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1、泓域咨询/榆林关于成立锂离子电池电解液公司可行性报告榆林关于成立锂离子电池电解液公司可行性报告xxx(集团)有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 公司筹建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度24第三章 行业发展分析27一、 锂离子电池电解液溶剂
2、概况27二、 电解液溶剂行业现状及发展趋势28三、 锂离子电池电解液溶剂需求分析31第四章 背景及必要性37一、 行业面临的挑战37二、 行业面临的机遇38三、 电解液溶剂行业发展概况40四、 狠抓项目促投资41五、 推进县城和重点镇建设41第五章 法人治理结构43一、 股东权利及义务43二、 董事48三、 高级管理人员53四、 监事55第六章 发展规划58一、 公司发展规划58二、 保障措施64第七章 项目选址方案66一、 项目选址原则66二、 建设区基本情况66三、 促进区域协调发展69四、 精准施策稳实体69五、 项目选址综合评价70第八章 环境保护方案71一、 编制依据71二、 建设期
3、大气环境影响分析72三、 建设期水环境影响分析73四、 建设期固体废弃物环境影响分析74五、 建设期声环境影响分析75六、 环境管理分析76七、 结论80八、 建议80第九章 项目风险分析81一、 项目风险分析81二、 项目风险对策83第十章 项目投资计划86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87建设投资估算表91三、 建设期利息91建设期利息估算表91固定资产投资估算表93四、 流动资金93流动资金估算表94五、 项目总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表96第十一章 经济效益分析98一、 基本假设及基础参数选取98二、 经济评
4、价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表100利润及利润分配表102三、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104四、 财务生存能力分析105五、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107六、 经济评价结论107第十二章 项目进度计划109一、 项目进度安排109项目实施进度计划一览表109二、 项目实施保障措施110第十三章 项目总结分析111第十四章 附表附件113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加
5、和增值税估算表120综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125建筑工程投资一览表126项目实施进度计划一览表127主要设备购置一览表128能耗分析一览表128报告说明xxx(集团)有限公司主要由xx投资管理公司和xx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资52.00万元,占xxx(集团)有限公司10%股份;xx(集团)有限公司出资468万元,占xxx(集团)有限公司90%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资13848.88万元,其中:建设投资11442.47万元,占项
6、目总投资的82.62%;建设期利息258.96万元,占项目总投资的1.87%;流动资金2147.45万元,占项目总投资的15.51%。项目正常运营每年营业收入23200.00万元,综合总成本费用19179.98万元,净利润2933.54万元,财务内部收益率14.63%,财务净现值831.20万元,全部投资回收期6.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。近些年来,我国电解液行业快速发展,行业国产化率不断提升,企业“出海”步伐同时不断加快,和头部电池厂商深度合作,优势企业强强联合加强。目前头部电解液企业格局初步形成,国内前五大电解液厂商出货量占据全球市场份额超过
7、70%。据高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2020年天赐材料电解液出货量市场占比为28.1%,新宙邦占比18.6%,国泰华荣占比14.7%,衢州杉杉占比7.7%,珠海赛纬占比4.4%,中国前五名的企业占全球比例为73.5%。目前行业主要企业均已进入了CATL、LG、松下、三星、SK等国际电池巨头的供应链。此外,国内头部电解液厂商对于电解液溶剂等原材料的供应在技术和产品的质量方面要求比较高,并且一旦进入供应体系后,保持稳定的合作关系。能够进入头部电解液厂商的电解液溶剂的企业,为了匹配高质量产品要求,将会保持技术的持续创新和质量的提升,将来更容易获得可持续发展。本期项目是基于公开的产业
8、信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本520万元三、 注册地址榆林xxx四、 主要经营范围经营范围:从事锂离子电池电解液相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx(集团)有限公司主要由xx投资管理公司和xx(集团)有限公司发起成立。(一)xx投资管理公司基本
9、情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2
10、018年12月资产总额5943.814755.054457.86负债总额2539.342031.471904.51股东权益合计3404.472723.582553.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15946.6012757.2811959.95营业利润3272.152617.722454.11利润总额3010.322408.262257.74净利润2257.741761.041625.57归属于母公司所有者的净利润2257.741761.041625.57(二)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,
11、坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5
12、943.814755.054457.86负债总额2539.342031.471904.51股东权益合计3404.472723.582553.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15946.6012757.2811959.95营业利润3272.152617.722454.11利润总额3010.322408.262257.74净利润2257.741761.041625.57归属于母公司所有者的净利润2257.741761.041625.57六、 项目概况(一)投资路径xxx(集团)有限公司主要从事关于成立锂离子电池电解液公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出
13、的理由根据高工产研锂电研究所(GGII),2020年中国电解液企业新增产能逐渐释放,企业产能规模进一步提升,其中天赐材料产能规模到14万吨/年,新宙邦产能10万吨/年,国泰华荣产能7万吨/年,相比2019年产能规模进一步提升。此外珠海赛纬由于进入CATL、中航锂电以及孚能科技等供应链,其产能规模进一步增大,2020年产能达到7.8万吨/年。打造世界一流高端能源化工基地、黄土高原生态文明示范区、陕甘宁蒙晋交界最具影响力城市。(三)项目选址项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项
14、目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx吨锂离子电池电解液的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积41081.71,其中:生产工程26697.52,仓储工程7405.34,行政办公及生活服务设施4378.47,公共工程2600.38。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资13848.88万元,其中:建设投资11442.47万元,占项目总投资的82.62%;建设期利息258.96万元,占项目总投资的1.87%;流动资金2147.45万元,占项目总投资的15.51%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):23200.00万元。2、综合总成本费用(TC):19179.98万元。
15、3、净利润(NP):2933.54万元。4、全部投资回收期(Pt):6.69年。5、财务内部收益率:14.63%。6、财务净现值:831.20万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源,实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制
16、度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、锂离子电池电解液行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策
17、。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx(集团)有限公司主要由xx投资管理公司和xx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资52.00万元,占xxx(集团)有限公司10%股份;xx(集团)有限公司出资468万元,占xxx(集团)有限公司90%股份。四、 公司管理体制xxx
18、(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;
19、4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定
20、本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项
21、。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的
22、投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将
23、相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人
24、员介绍1、孔xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、苏xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、雷xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;20
25、04年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、韦xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、郝xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、武xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司
26、董事。7、夏xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。8、邹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、
27、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。股东大
28、会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配的原则公司实施积极的
29、利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。(2)利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下,公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配,但在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。(3)现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时,应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模
30、式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为:公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的,应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应该对此发表明确意见。第三章 行业发展分析一、 锂离子电池电解液溶剂概况锂离子电池电解液主要由溶剂、添加剂和电解质组成,根据特性的需要,在一定条件下,按照特定的比例配制而成的,其成本约占锂离子电池生产成本的10%-15%左右。其中电解液溶剂占电解液质
31、量的80%左右,成本的22%-28%,是电解液的主要原材料。有机溶剂是电解液的主体部分,按其结构的不同,主要分为环状碳酸酯类有机溶剂、链状碳酸酯类有机溶剂。环状碳酸酯类溶剂包括碳酸乙烯酯(EC)和碳酸丙烯酯(PC),其中,EC相对于PC而言,化学稳定性更高、相对介电常数更大,循环性能更佳,因此应用范围相对较广;链状碳酸酯类溶剂包括碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)和碳酸甲乙酯(EMC)等,其中,DMC气味小、溶解能力强,对锂电池的电导率提升效果高,低温充放电性能佳,且制作成本低廉,是电解液中使用最为频繁的有机溶剂;醚类有机溶剂介电常数低,黏度小,能有效提升电解液的电导率,但由于性质活泼
32、、抗氧化性不好,不常作为电池电解液的主要溶剂。就溶剂而言,单一的溶剂通常很难满足锂电池的需求,通常选用两种甚至多种的溶剂混合使用,通常按照体积比1:1或者其他特定的比例来混合使用。目前5大溶剂的生产工艺主要包括两大类,环氧乙烷(EO)与环氧丙烷(PO)双技术路线发展,其中主要以PO工艺为主。二、 电解液溶剂行业现状及发展趋势1、新能源汽车、数码电子及储能等行业发展势头不减,电解液溶剂市场广阔近年来,随着下游新能源汽车行业的持续发展,数码电池的应用场景不断丰富以及储能电池市场的逐渐打开,行业内主要锂离子电池电解液厂商不断新建产能,将带动下游溶剂市场出货量快速增长,且有望持续。根据高工产研锂电研究
33、所(GGII),2020年中国电解液企业新增产能逐渐释放,企业产能规模进一步提升,其中天赐材料产能规模到14万吨/年,新宙邦产能10万吨/年,国泰华荣产能7万吨/年,相比2019年产能规模进一步提升。此外珠海赛纬由于进入CATL、中航锂电以及孚能科技等供应链,其产能规模进一步增大,2020年产能达到7.8万吨/年。2020年新增产能主要集中在天赐材料、新宙邦、国泰华荣、珠海赛纬等龙头企业。其中天赐材料新增2万吨、新宙邦新增3万吨、国泰华荣新增4万吨、珠海赛纬新增4.8万吨。根据高工产研锂电研究所(GGII),2020年全球溶剂市场需求量为28.5万吨,同比增长31.7%,其中中国溶剂市场需求量
34、为20.7万吨,同比增长33.5%,主要受益于电解液出货量增长对溶剂领域的带动。随着全球锂电池市场出货量增长,其对电解液以及上游溶剂需求带动进一步增强。预计到2025年全球电解液用溶剂需求量将超过95万吨,年复合增长率将达到27.39%,其中中国电解液用溶剂需求量将超过70万吨,占比超过70%。在电解液溶剂使用中,电解液厂商使用的溶剂类别涵盖范围较大,基本覆盖目前市面上全部5大溶剂类别,包括DEC、DMC、EMC、EC及PC等,其中使用量最大的溶剂类别为DMC、EC、EMC和DEC,4种产品的需求总量占电解液溶剂需求总量的93%以上。新能源汽车行业为我国的战略新兴产业与先导产业,未来发展前景广
35、阔。此外,锂离子电池电解液溶剂行业的其他下游应用仍在不断丰富中。在动力电池应用领域,随着锂离子电池成本进一步降低和行业标准的提升,电动汽车的渗透率将持续提升。此外,电动自行车以及低速电动车也将越来越多地使用锂离子电池替代传统的铅酸电池;在数码电池应用领域,5G技术的成熟及大规模商业化应用将催生智能移动设备的更新换代需求。此外,可穿戴设备、电子烟、无人机、无线蓝牙音箱等新兴电子产品的兴起亦将为数码电池带来新的市场;在储能电池应用领域,电网储能、基站备用电源、家庭光储系统、电动汽车光储式充电站等都有着较大的成长空间。下游应用市场的巨大潜力将促进锂离子电池材料行业的蓬勃发展。2、全球及中国电解液用溶
36、剂企业市场竞争格局据GGII数据显示,2020年全球溶剂市场需求量为28.5万吨,同比增长31.7%,中国溶剂市场需求量为20.7万吨,同比增长33.5%。在全球电解液溶剂市场,海科新源市场占比30%,石大胜华市场占比28%,TOP2市场份额占比超55%,市场呈现双寡头竞争格局。此外三菱化学与宇部兴产等企业生产的电解液用溶剂主要用于自用,外销量少,全球具备外供能力的企业主要集中于海科新源与石大胜华。3、中国电解液用溶剂市场发展趋势(1)电解液溶剂企业绑定头部电解液厂商更容易获得持续发展近些年来,我国电解液行业快速发展,行业国产化率不断提升,企业“出海”步伐同时不断加快,和头部电池厂商深度合作,
37、优势企业强强联合加强。目前头部电解液企业格局初步形成,国内前五大电解液厂商出货量占据全球市场份额超过70%。据高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2020年天赐材料电解液出货量市场占比为28.1%,新宙邦占比18.6%,国泰华荣占比14.7%,衢州杉杉占比7.7%,珠海赛纬占比4.4%,中国前五名的企业占全球比例为73.5%。目前行业主要企业均已进入了CATL、LG、松下、三星、SK等国际电池巨头的供应链。此外,国内头部电解液厂商对于电解液溶剂等原材料的供应在技术和产品的质量方面要求比较高,并且一旦进入供应体系后,保持稳定的合作关系。能够进入头部电解液厂商的电解液溶剂的企业,为了匹配高
38、质量产品要求,将会保持技术的持续创新和质量的提升,将来更容易获得可持续发展。(2)国内电解液溶剂市场话语权将进一步增强全球电解液用溶剂生产区域主要集中在中国,加之中国在原材料、人工等领域综合成本较低,中国电解液溶剂具有较强的行业话语权。根据GGII数据显示,2020年全球电解液用溶剂市场出货28.5万吨,国内溶剂市场占比超过70%。在全球电解溶剂市场,海科新源市场占比30%,石大胜华市场占比28%,TOP2市场份额占比超55%,市场呈现双寡头竞争格局。随着国内产能的进一步投产以及产业链全球化加快,未来中国溶剂市场在全球行业竞争中,话语权有望进一步提升。三、 锂离子电池电解液溶剂需求分析锂离子电
39、池电解液溶剂下游为锂离子电池电解液。锂离子电池电解液为锂离子电池的重要组成部分,锂离子电池按应用领域划分,锂离子电池主要分为动力电池、消费电池和储能电池等三大类。根据高工产研锂电研究所(GGII),2020年全球电解液出货量35万吨,同比增长34.6%,2020年中国电解液出货量达到25.2万吨,同比增长38%;中国电解液出货量占比全球电解液出货量比例上升至72.00%。GGII预测,受全球新能源汽车终端产销量带动,2025年全球锂电池出货量将达到1,165GWh,将带动全球电解液市场出货超120万吨,未来5年全球电解液市场年复合增长率将达到28.7%。从电解液产品结构方面看,2020年动力型
40、电解液出货量占比为52%,数码电解液出货量占比为33%,储能电解液出货量占比为15%。1、动力电池需求爆发式增长,带动锂电池电解液及溶剂需求快速提升新能源汽车销量影响动力电池的装机量,从而影响动力电解液及溶剂市场需求。近年来,全球汽车电动化趋势愈发明朗,新能源汽车行业发展迅速,渗透率不断提升,带动动力电池装机量迅速提升。根据国务院办公厅2020年11月正式发布的新能源汽车产业发展规划(2021-2035年),到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,新能源汽车新车销量占比达到20%左右,发展前景广阔。到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流。此外,随着欧盟2019/631文件的颁布,
41、碳排放标准愈发严格,促使新能源汽车加速渗透,欧洲新能源汽车市场增长迅速。在政策刺激和车企投入的双重作用下,欧洲电动汽车市场正在加速增长。在2020年整体汽车市场不景气的环境下,欧洲主要国家新能源汽车销量仍然出现大幅攀升。根据国外数据网站EVSalesBlog,2020年欧洲共登记了1,367,138辆新能源乘用车,同比增长达到了142,增长速度较快。从2015到2019年,新能源汽车市场飞速发展带动中国新能源汽车用锂电池出货量高速增长,出货量从16.9GWh增至71GWh,年复合增长率达43%。2020年中国动力电池出货量为80GWh,同比增长13%。在疫情影响的环境下,2020年同比较201
42、9年仍有所提升,主要原因有:A、2020年下半年国内新能源终端市场恢复超预期,加之新车型于下半年集中发布,带动了消费者购车热情,使得国内新能源汽车市场产量超过130万辆,同比增幅超8%,直接带动动力电池出货量提升超10%;B、2020年欧洲新能源汽车市场超预期增长,年销量超120万辆,带动国内部分头部电池企业出口规模提升。未来几年,随着新的新能源汽车积分制度执行、补贴政策的延续、传统车企业加大在新能源汽车领域的投资布局加快、造车新势力的持续爆发,中国新能源汽车市场仍将维持高速增长的态势,与之配套的锂电池出货量也将持续增长。GGII预测,到2025年中国新能源汽车用动力电池出货量将达到470GW
43、h,未来5年车用动力电池市场年复合增长率将达到42.5%。未来几年,由于双积分制度的实施,传统燃油车企业将加大对新能源汽车领域的布局,且随着大众、戴姆勒等外资企业在国内合资建设新能源车企以及国内动力电池企业加大国外市场布局,GGII预计到2021年动力电池出货量将达到153GWh,主要原因有:A、政策端对新能源市场影响逐渐明确,补贴将逐步退出;B、2021年国内新能源汽车产量有望接近200万辆,全球新能源汽车产销量将超460万辆,带动电池需求提升;C、无模组技术以及大模组开发应用加快,助推单车带电量提升。2、数码市场的锂电需求仍然强劲,进一步带动电解液及溶剂的需求数码电池是电解液的第二大应用领
44、域。目前数码电池(含小动力)主要应用于电动工具、蓝牙耳机、手机、平板、笔记本电脑、无人机以及可穿戴设备等领域。全球数码市场稳定度高,年均增速维持在3%-8%,数码电池有广泛应用的场景空间;此外小动力市场受共享出行、环保减排等影响,未来全球锂电化率有望提升,将带动数码电池市场增速提升。中国数码电池产业链具备原材料、人工以及成本等优势,具备全球供应能力。2020年中国数码锂电池出货量为46.3GWh,较2019年增长27.0%,预计2025年中国数码锂电池出货量达到83GWh,未来5年数码电池市场年复合增长率将达到12.38%。未来手机市场受5G商化带动,锂电池出货有望在2022年出现快速提升,主
45、要原因为:A、5G手机耗电量提升,促进手机电池单机带动量提升;B、纯钴酸锂电池材料逐渐向掺杂型钴酸锂电池方向发展,体积能量密度提升;C、钴酸锂电池逐渐向高压实,高电压方向发展,单位体积内正极材料增多,一定程度上导致锂电池能量密度提升;D、5G技术在全球铺展应用加快。3、储能市场发展提速,锂电池需求稳定增长,带动电解液和溶剂市场规模的持续增长储能是推动能源转型变革和能源互联网发展的重要支撑技术,有助于构建清洁低碳、安全高效的能源体系。储能电池是解决风电、光伏发电间歇波动性,实现“削峰平谷”功能的重要手段之一,储能锂离子电池作为新兴应用场景,其前景也较为广阔。“十四五”期间,储能行业有望步入产业化
46、阶段,储能电池出货量预计将上升至新的台阶。锂电池作为电化学储能中最具优势的储能技术在电力储能上发展迅猛。据高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示,2020年中国储能电池市场出货量为16.2GWh,同比增长71%。相比于2019年,中国通讯储能端出货量7.4GWh,同比增长23%;电力储能出货6.6GWh,同比增长88%。此外国内储能电池出口量呈快速增长态势,主要受欧洲、澳大利亚等电网侧储能市场带动。GGII预测,到2025年中国储能电池出货量将达到58.0GWh,未来5年车用动力电池市场年复合增长率将达到29%。GGII预计储能市场未来几年仍将加速发展,主要原因系:A、新能源发电侧储能在政策约束下,进入新能源企业投资决策的视野。部分地方政府将储能纳入新能源接网方案,新能源并网为主要储能装机量未来占比有望继续提升;B、发电侧新能源消纳市场需求提升,加之海外家储市场受海外政策引导,市场增速未来几年有望维持10%以上增长,带动国内储能锂电池企业出口提升;C、5G商化应用加速进一步促进国内基站侧储能需求提升;D、国家发改委以及各地方政府集中发布相关政策,重点分布在用户侧以及电网侧等领域,一定程度促进江苏、浙江等地电力储能需求提升。第四章 背景及必要性一、 行业面临的挑战1、安全环保监管力度提高近年来政府和社会对企业安全生产