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1、泓域咨询MACRO/ 酒泉农药生产加工项目投资计划书酒泉农药生产加工项目投资计划书摘要化学农药制造业属于重污染行业之一,我国环保领域存在“违法成本低、守法成本高”的现状,部分农药企业为追求利润大化而无视安全、牺牲环境、偷排超排,与环保守法企业之间形成不公平竞争,制约了行业的健康发展。随着全社会环境保护和食品安全意识的不断增强,农药生产和使用对环境的负面影响日益引起关注。农药工业“十三五”发展规划中明确提出强化环保和产品质量检查,对于没有有效处理污染物,以及产品质量监督检查不合格经整改仍不达标的企业取消其农药生产资格。此外,新修订的环境保护法加大对环境违法行为的处罚力度,将大大提高企业环境污染成
2、本。不规范的企业将面临较大的环保压力,如果没有足够的资金实力投入环保,将有可能被淘汰。技术含量低、生产工艺落后、环境污染严重的企业将逐渐失去生存空间,这将有利于环保达标、工艺先进的农药企业的发展。农药,是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。(引自农药管理条例)。农药作为重要的农业生产原料和基础物资,在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用,是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国,通过农药使用,每年可挽回粮食5,400万吨,棉花
3、160万吨,油料150万吨,蔬菜1,600万吨,果品500万吨,减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品,经济效益提高6-10元。目前使用的多个农药品种是在上世纪80-90年代研发的,今后10年专利农药将集中到期,据统计,到2023年全球将有166个农药专利到期,届时新增加的农药产品市场达110亿美元,市场空间巨大。随着农药专利到期密集期的到来,国内业内技术优势以及渠道优势较为明显的企业,将会率先涉足专利到期产品,并参与与国外农药龙头企业的市场、研发等合作中,不断享受市场发展带来的机遇。该农药项目计划总投资7723.77万元,其中:固定资产投资5517.61万元,占项目总投资的71.4
4、4%;流动资金2206.16万元,占项目总投资的28.56%。达产年营业收入17115.00万元,总成本费用13297.05万元,税金及附加148.28万元,利润总额3817.95万元,利税总额4492.84万元,税后净利润2863.46万元,达产年纳税总额1629.38万元;达产年投资利润率49.43%,投资利税率58.17%,投资回报率37.07%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位293个。努力做到合理布局的原则:力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理,环境保护良好,空间处理协调,厂容厂貌整洁,有利于生产管理和工程分区建设。酒泉农药生产加工项目投资计划书目录第一章 概况第二
5、章 项目背景、必要性第三章 产业分析预测第四章 项目选址分析第五章 工艺可行性第六章 节能方案第七章 项目环境保护分析第八章 安全卫生第九章 项目风险概况第十章 实施进度第十一章 投资估算与资金筹措第十二章 经济评价分析第十三章 结论第一章 概况1.1 项目概况1.1.1 项目名称酒泉农药生产加工项目1.1.2 项目建设单位建设单位名称:xxx投资公司项目负责人:徐xx1.1.3 项目建设地址某产业园酒泉市,是甘肃省地级市。酒泉市地处甘肃省西北部河西走廊西端的阿尔金山、祁连山与马鬃山之间,北纬38094248,东经922010020之间,自古是中原、东北通往新疆和西域的交通要塞,北部除少部分与
6、蒙古接壤外,大部与内蒙古阿拉善盟相接,西达新疆维吾尔自治区,南界青海省海西蒙古族自治州和海北藏族自治州,东邻张掖市,总面积19.2万平方公里,占甘肃省面积的42%。酒泉为汉代河西四郡之一,丝绸之路的重镇。地势南高北低,自西南向东北倾斜,自东而西有祁连主峰、讨赖山、大雪山、野马山、阿尔金山、党河南山、赛什腾山,属大陆性干旱气候。酒泉市辖1个市辖区,2个市,4个县。2019年,全市常住人口113.22万人,全市实现地区生产总值618.2亿元,全年人均地区生产总值为54729元。境内有莫高窟、安西锁阳城、酒泉公园、敦煌雅丹国家地质公园等旅游景点。酒泉因城下有泉、其水若酒而得名,是敦煌艺术的故乡、现代
7、航天的摇篮、新中国石油工业和核工业的发祥地,也是国家风电基地、百光电基地、新能源装备制造业生产基地、全国重要的石油化工基地、矿产品采选冶炼基地、商品粮棉基地、瓜果蔬菜基地,为甘肃服务业综合改革试点城市,先后荣获影响世界的中国文化旅游名城、中国最具国际影响力旅游目的地等荣誉称号。2019年12月,国家民委命名酒泉市为全国民族团结进步示范市。1.1.4 项目提出的理由随着国家对环境保护日益重视,对企业环保投入规模进行了硬性规定。国家发展改革委办公厅关于进一步加强农药行业管理工作的通知(发改办工业2008485号)规定,2008年3月1日起,新设原药企业环保投资不得低于总投资的15%,新设制剂企业环
8、保投资不得低于总投资的8%。除了设置环保投入底限外,行业的环保要求还扩展到生产、销售的整个过程。日益严格的环保法规要求农药生产企业从生产过程控制到末端治理的整个链条处于有效的环保控制之下,从而将农药的生产与施用对生态环境的影响保持在低水平,并将这一控制能力纳入对农药生产企业的整体评估之中,提高了农药生产与销售的合规难度。同时,农药生产经营中涉及的各类化学品较多,对企业安全生产管理水平有着很高要求,若发生重大安全事故,企业将面临被关停的风险。农药,是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物
9、质的混合物及其制剂。(引自农药管理条例)。农药作为重要的农业生产原料和基础物资,在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用,是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国,通过农药使用,每年可挽回粮食5,400万吨,棉花160万吨,油料150万吨,蔬菜1,600万吨,果品500万吨,减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品,经济效益提高6-10元。对后专利时期的仿制农药产品而言,先期突破该类产品的生产工艺、形成规模化生产的企业,可以通过长期的品质保障和稳定的供应,先行与区域市场领先的农药创制企业形成战略合作关系。这种合作关系具有一定程度的排他性,即使出现新的
10、竞争者,为规避产品品质、供应风险以及重新登记所花费的时间及成本,通常会倾向于优先选择原有供应商。因此,对于农药原药企业来说,先行占领市场往往会获得较强的市场竞争优势。此外,由于农药产品品质原因导致的赔付成本极高,国际知名农药公司出于对自身产品品质的保证和满足其自身参与全球竞争的需要,在原药采购上非常关注产品质量的保障、合作的长期性和稳定性,一旦通过其合格供应商的资格认证和连续认证,一般不会轻易更换原药供应商。农药原药合成中需要采购多种精细化工中间体,这些中间体产品普遍具有相当的专属性,规模化的供应商并不多。如果不能有效获得中间体供应商的支持,就无法正常开展原药的生产。1.2 项目建设内容及规模
11、1、建设规模:项目主要产品为农药,根据市场情况,预计年产值17115.00万元。2、建设内容:该项目占地面积21270.63平方米(折合约31.89亩),其中:净用地面积21270.63平方米(红线范围折合约31.89亩)。项目规划总建筑面积31267.83平方米,其中:规划建设主体工程19967.50平方米,计容建筑面积31267.83平方米;预计建筑工程投资2704.27万元。1.3 项目投资估算与资金筹措1.3.1 投资估算项目预计总投资7723.77万元,其中:固定资产投资5517.61万元,占项目总投资的71.44%;流动资金2206.16万元,占项目总投资的28.56%。1.3.2
12、 资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。1.4 项目建设期本期工程项目建设期限规划12个月。1.5 项目节能分析1、项目年用电量1200962.16千瓦时,折合147.60吨标准煤。2、项目年总用水量12963.42立方米,折合1.11吨标准煤。3、“酒泉农药生产加工项目项目”年用电量1200962.16千瓦时,年总用水量12963.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.71吨标准煤/年。达产年综合节能量44.42吨标准煤/年,项目总节能率28.75%,能源利用效果良好。1.6 环境保护项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采
13、取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。1.7 报告说明项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资
14、建议。作为投资决策前必不可少的关键环节,报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。1.8 项目主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21270.6331.89亩1.1容积率1.471.2建筑系数61
15、.75%1.3投资强度万元/亩173.021.4基底面积平方米13134.611.5总建筑面积平方米31267.831.6绿化面积平方米1687.16绿化率5.40%2总投资万元7723.772.1固定资产投资万元5517.612.1.1土建工程投资万元2704.272.1.1.1土建工程投资占比万元35.01%2.1.2设备投资万元2836.392.1.2.1设备投资占比36.72%2.1.3其它投资万元-23.052.1.3.1其它投资占比-0.30%2.1.4固定资产投资占比71.44%2.2流动资金万元2206.162.2.1流动资金占比28.56%3收入万元17115.004总成本万
16、元13297.055利润总额万元3817.956净利润万元2863.467所得税万元1.478增值税万元526.619税金及附加万元148.2810纳税总额万元1629.3811利税总额万元4492.8412投资利润率49.43%13投资利税率58.17%14投资回报率37.07%15回收期年4.2016设备数量台(套)9917年用电量千瓦时1200962.1618年用水量立方米12963.4219总能耗吨标准煤148.7120节能率28.75%21节能量吨标准煤44.4222员工数量人293第二章 项目背景、必要性一、行业发展背景分析(一)行业相关政策1、农药工业“十三五”发展规划该规划由中
17、国农药工业协会于2016年5月颁布,明确了未来5年的发展目标。规划提出,推动农药原药生产进一步集中,到2020年农药原药企业数量减少30%,国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的70%以上,建成3-5个生产企业集中的农药生产专业园区,到2020年,力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的80%以上,培育23个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团;继续调整产品结构,提高产品质量,支持高效、安全、经济、环境友好的农药新产品发展,加快高污染、高风险产品的替代和淘汰,促进品种结构不断优化。2、高风险污染物削减行动计划工信部于2014年颁布,支持农药企业
18、采用高效、安全、环境友好的农药新品种,对12个高毒农药产品实施替代。3、关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见加快完善食品安全国家标准,到2020年农兽药残留限量指标基本与国际食品法典标准接轨。加强产地环境保护和源头治理,实行严格的农业投入品使用管理制度。推广高效、低毒、低残留农药,实施兽用抗菌药治理行动。(二)农药产品概述1、农药定义及作用农药,是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。(引自农药管理条例)。农药作为重要的农业生产原料和基础物资,
19、在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用,是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国,通过农药使用,每年可挽回粮食5,400万吨,棉花160万吨,油料150万吨,蔬菜1,600万吨,果品500万吨,减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品,经济效益提高6-10元。在非农业生产中,农药也发挥着巨大的作用。随着物质生活水平的提高,人们对花卉栽培、园林绿化所营造的绿色空间需求也在逐年增加,因此,针对园林花卉的农药产品逐渐成为农药市场的重要产品之一;此外,农药在对道路、机场、园林、球场、草坪等处病虫害防治、森林防护和植物保养方面亦发挥着重要的作用。据Phill
20、ipsMcdougall统计,2018年全球非作物农药销售额达到75.38亿美元,占全球农药产品销售额的11.58%。2、农药的种类农药按防治对象和用途大致可分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂及其他等五种大类,其中前三类为农药的主要组成类别。(三)影响行业发展的有利因素及不利因素1、有利因素(1)国家产业政策的支持党中央、国务院历来高度重视“三农”问题,始终把农业放在发展国民经济的首要位置。农药等农资是农业生产的基础,直接关系到农业稳产和农民增收问题,国家产业政策积极支持国内农药工业的健康发展。2004年至2016年连续十三年发布以“三农”为主题的中央一号文件,强调“三农”问题在中国社
21、会主义现代化时期“重中之重”的地位,多次指出要加强农作物病虫害防治工作,积极发展安全、低毒、高效农药,推进农药产品更新换代,引导农民合理使用化肥农药。(2)市场前景广阔全球农药市场销售额不断扩大,年销售额从2002年的292亿美元增至2018年的650.99亿美元,年均增长率达到5.14%。同时,基于以下几点因素,农药行业在未来一段时间内依然具备广阔的市场前景。全球人口粮食需求迅速增加世界人口快速增长,粮食生产与粮食安全日益受到各国政府的重视。根据联合国发布的世界人口展望:2012年修订版,在未来12年内,全球人口预计将从现在的72亿增加到81亿,2050年时达96亿。同时,全球人均占有谷物量
22、也不断提高,以我国为例,2015年人均粮食占有量达约450千克,较1949年增长241千克,增幅达115.31%。在全球耕地面积增长缓慢的情况下,人口增长、人均谷物占有量提高,意味着谷物单位面积产出的大幅增加,种植者将更加依赖农药等科技种植手段。同时,随着人们生活水平的提高,对肉类的需求也逐步上升。肉类产品的生产需要耗费大量的谷物产品。以猪肉为例,据统计,在养殖食用猪的过程中,每增重1千克,需要消耗大约6千克玉米。因此,肉类生产过程中对农药的需求,相对于单纯种植普通农产品更高。农作物种植结构和耕作方式的转变显著增加了农药需求为了进一步加快农村经济的发展,提高复种效率,确保农业增产、农民增收,促
23、进群众的“菜篮子”多样化,丰富人民食物结构,各级政府部门采取了一系列措施鼓励农业生产者种植蔬菜、水果等经济作物。据统计,平均每亩经济作物的农药用药水平比粮食作物高约5-6倍。随着我国经济作物的产量逐年增长,势必增加农药的市场需求。此外,全球农作物生产的耕作方式逐步趋于规模化、产业化。以我国为例,随着工业化和城市化的快速发展,农业人口向第二、第三产业转移,我国农业产业正面临重大变革,预计到2030年,只有30%左右的人口从事农业生产。因此,我国农业的耕作方式会逐步改变,农田承包给种粮大户集中耕作,单一农户精耕细作的种植模式在很多地方逐渐让位于规模化的种植。这种规模化的耕作方式对农药的使用成本不敏
24、感,而更注重整体作物产出的质量和稳定性,因此会显著增加农药需求,这将会大大增加农药特别是除草剂的使用量。(3)行业整合加速,有利于行业健康发展农药行业属于典型的资金、技术密集型行业,行业整合是发展到一定阶段的必由之路,通过行业整合有利于行业健康发展。目前,我国农药企业众多,市场分散,产品同质化和低端化严重,企业竞争秩序较为混乱。2010年颁布的农药产业政策中提出,要大力推进企业兼并重组,提高产业集中度;优化产业分工与协作,推动以原药企业为龙头,建立完善的产业链合作关系,促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。2016年颁布的农药工业“十三五”发展规划也提出,推动农药原药生产进
25、一步集中,并通过兼并重组培育重点大型农药企业。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大,我国农药行业正进入新一轮整合期。为鼓励企业兼并重组、淘汰落后产能,提高产业集中度,工信部原则上不再新增农药生产企业备案,将有利于我国农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量。(4)环保要求提高,有利于优势企业发展化学农药制造业属于重污染行业之一,我国环保领域存在“违法成本低、守法成本高”的现状,部分农药企业为追求利润大化而无视安全、牺牲环境、偷排超排,与环保守法企业之间形成不公平竞争,制约了行业的健康发展。随着全社会环境保护和食品安全意识的不
26、断增强,农药生产和使用对环境的负面影响日益引起关注。农药工业“十三五”发展规划中明确提出强化环保和产品质量检查,对于没有有效处理污染物,以及产品质量监督检查不合格经整改仍不达标的企业取消其农药生产资格。此外,新修订的环境保护法加大对环境违法行为的处罚力度,将大大提高企业环境污染成本。不规范的企业将面临较大的环保压力,如果没有足够的资金实力投入环保,将有可能被淘汰。技术含量低、生产工艺落后、环境污染严重的企业将逐渐失去生存空间,这将有利于环保达标、工艺先进的农药企业的发展。(5)农药禁限用政策为环保、高效、低毒农药推广提供广阔空间近年来,国际上通过实施国际公约,严格管控高毒、高风险农药的生产、使
27、用和国际贸易,世界各国根据本国国情积极履行国际公约,不断采取禁限用措施。例如,近年来除草剂第二大品种百草枯已成为继有机磷农药之后中毒发病率第二高的农药品种,已被20多个国家禁止或者严格限制使用,并于2011年3月被列入鹿特丹公约的出口限制清单,而列入该清单的产品将会逐渐被禁止或严格限制生产。我国中华人民共和国食品安全法(2015年修订)第十一条规定:“国家对农药的使用实行严格的管理制度,加快淘汰剧毒、高(剧)毒、高残留农药,推动替代产品的研发和应用,鼓励使用高效低毒低残留农药。”通过政策规定禁用和限用部分农药,进一步提高了我国农药应用水平,促进农药产业结构调整,保障农药产业健康持续发展。同时,
28、高毒农药的退出为高效、低毒农药让出市场,有利于高效、低毒农药的推广。中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出实施化肥农药使用量零增长行动,预示农药消费结构将发生调整,以往高毒、高残留农药品种将逐渐被市场所淘汰,让位给高效、低毒、低残留农药将是大势所趋。例如,在除草剂领域,二甲戊灵凭借其环保、高效、低毒的特性可以对乙草胺、氟乐灵等选择性除草剂形成广泛替代。(6)专利农药集中到期,给仿制企业带来巨大机遇从专利的角度基本上可以将农药产品分为三类:专利产品、专利到期产品和非专利产品。2011年全球作物保护市场市值约为440亿美元,而这三类农药基本是三分天下的局面。农药研发期在8-10年
29、时间,其后就是长达20年左右的专利保护期,专利过期后,仿制企业通过工艺优化、规模化生产大幅降低成本,大大提高产品使用量。专利过期农药通常有15-20年的黄金周期,之后随着替代产品的出现需求趋于稳定。目前使用的多个农药品种是在上世纪80-90年代研发的,今后10年专利农药将集中到期,据统计,到2023年全球将有166个农药专利到期,届时新增加的农药产品市场达110亿美元,市场空间巨大。随着农药专利到期密集期的到来,国内业内技术优势以及渠道优势较为明显的企业,将会率先涉足专利到期产品,并参与与国外农药龙头企业的市场、研发等合作中,不断享受市场发展带来的机遇。2、不利因素目前我国农药品种仍以仿制为主
30、。根据中国农药工业协会发布的“十二五”农药工业发展专项规划,国内绝大多数农药企业研发投入占销售收入的比例不到1%,新产品开发后劲不足。目前只有少数企业在个别产品生产中实现了连续化、自动化,大多数企业仍然采用工艺参数集中显示、就地或手动遥控。我国农药品种档次、质量与发达国家相比还存在较大差距,基础研究薄弱,企业研发投入少、创新能力弱,产品更新换代缓慢,无法及时跟上和满足市场需求,由此造成我国的农药产品在国际分工中处在低端领域,不利于提高我国农药行业整体国际竞争力。(四)行业技术水平特点农药行业技术水平主要体现在新药创制能力、原药合成工艺以及制剂配制技术三方面。新药创制对技术依赖性强,要求企业具备
31、极强的研发创新能力,目前我国企业主要以仿制农药生产为主。原药合成工艺体现为合成路线的选择以及工艺优化,即生产性研发,原药化合物合成工艺水平将直接影响产品质量与成本,决定企业的市场竞争力。目前国内的大型原药生产企业的合成工艺已经达到较高水平,并成功成为国际农药巨头的核心供应商。农药制剂包括单剂和复配制剂,可直接适用于作物,核心技术主要基于对作物及病虫草害的研究以及化合物药性的把握,对病虫草害的防治效果、性价比和质量稳定性要求较高,其中配方的合理性、助剂的应用和复配工艺过程的控制对药效有很大影响,直接决定着制剂产品施用效果,在农药的效用和施用范围上,制剂的配制更起到关键作用,技术含量也更高。从生产
32、工艺看,目前国外农药生产普遍采用计算机程序控制,实现了高度自动化,产品收率高、质量稳定;单条生产线的能力也高于国内。我国多数企业在生产过程中未实现自动化控制,农药生产能耗较大、环境污染较为严重。(五)行业特有的经营模式农药新品种创制难度很大,对技术储备和研发投入要求较高,但新药在专利保护期内的利润率极高。因此,农药新品种的开发基本由世界跨国农药巨头垄断,其所获得巨额利润为研发再投入提供了保障,并已形成“产权农药丰厚利润研发投入新产权农药”的良性循环。仿制类企业主要生产专利到期农药和无专利农药,以生产能力和成本控制为依托,不断通过新生产设备的投入和生产工艺的优化来占领相应农药品种因专利到期后价格
33、下降而急剧扩大的市场。突出的生产性研发能力、优良的产品品质、先进的管理机制、持续的工艺改进和良好的成本控制等是企业成功占领非专利农药广大市场的关键因素。(六)行业周期性、区域性特征1、行业周期性农药是农业生产的必需品,需求弹性较小,刚性需求强,因此受宏观经济影响较小,属于弱周期性行业。在未来几十年内,城市化、工业化的发展导致耕地面积不断减少,同时人口增长、消费升级、生物能源等因素促使粮食需求量不断增加,实现农业增产仍离不开农药、化肥和先进种植技术的推广,因而,长期来看农药行业将处于稳定的上升通道。2、行业区域性我国农药生产具有一定的区域性特征,产业布局区域集中。根据农药工业“十三五”规划中相关
34、的统计数据,我国农药生产企业主要分布在江苏、山东、河南、河北、浙江等省,这五省的农药工业产值占全国的68%以上,农药销售收入超过10亿元的农药企业有28家在上述地区,销售收入在5-10亿元的农药生产企业也大多集中在这一地区。另外,我国地域辽阔,不同区域的气候特点和经济发展水平不同,农业种植结构存在明显的区域性差异,造成病、虫、草害危害程度的不同,使得农药消费也具有明显的区域性特征。两广、海南、长三角及环渤海地区是国内主要的蔬菜种植基地,杀虫剂、杀菌剂需求较大;西北和华北部分地区为我国主要粮棉油基地,江淮流域、珠江流域则是国内主要水稻产区,杀虫剂的需求较旺盛;东北和部分西北地区则是小麦、玉米、大
35、豆及谷物的主要产区,是除草剂的需求集中地。总体来看,我国南方农药市场以杀虫剂、杀菌剂为主,而北方农药市场则以除草剂为主。(七)上下游行业与本行业的关联性及其影响化学农药的上游行业主要可追溯至石化行业。化学农药的下游为农场主、种植户等终端客户。农化企业既有从原料到中间体、到农药原药、制剂的全产业链生产企业,也有专做中间体或原药、制剂的企业。其中,农药原药与制剂存在本质区别。原药类企业主要依托合成技术,属于B2B模式,研发、生产和销售农药原药(制剂中的有效成分);而制剂类企业主要依托解决方案和品牌推广,属于B2C模式,研发、生产和销售直接应用于终端作物(或非作物)的不同类型的制剂(有效成分相同)。
36、总体上,产业链越长的农化企业,其盈利能力和竞争力越强。从原料到中间体再到原药的生产过程体现技术密集的特点,而原药到制剂的生产更多的体现企业在营销及品牌上的优势。1、农药行业与上游关联性分析农药行业的上游为石化行业,其原料为各种基础化工产品。先由中间体企业将各种基础化工原料加工成生产原药所需的关键中间体,再由原药企业将各种中间体进行深加工生产出原药,后由农业制剂企业进行加工,生产出不同剂型的制剂供应终端市场。2、农药行业与下游关联性分析农药行业下游终端客户主要包括农户及其他农药使用者,主要使用于农林牧渔领域,少量使用于其他领域。农药的市场需求量不仅受农业生产的季节性、农作物种植的多样性、病虫草害
37、规模的影响,还受到农业经营方式集约化程度、非农作物应用市场的影响。对于下游农药使用者来说,其对农药制剂性能、安全性、品牌和附加服务的要求也同样影响到农药行业。一方面,随着人们对农产品环保健康要求的提高,促使农药制剂企业加大环保安全农药新品种的研发投入,也促进农药原药及中间体企业加强技术研发、降低生产成本和提升质量,农药品种朝着低毒、高效、低残留的方向持续演进,农药市场需求的结构性变化越来越显著。另一方面,随着下游病虫草害的不断进化,病虫草害对农药的抗药性在逐步提升(例如对草甘膦、吡虫啉等过去大规模应用的农药品种产生了比较明显的抗性),这会导致农药用量增加、环境负担加重、药品残留超标的问题。现代
38、农业的发展需要农药制剂实现更丰富的复配使用(即在一个制剂中复配有多种有效的原药成分),这也同样推动农药市场需求的结构性变化。推动高质量发展,要按照十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。“十三五”时期我市发展的机遇和挑战并存,机遇大于挑战,是我市转型发展的关键期,是突破各种发展“瓶颈”制约和体制障碍的攻坚期。我们必
39、须抢抓发展机遇,积极应对各种挑战,顶住压力,保持定力,精准发力,在发展与改革中解决各种矛盾和问题,努力开启我市经济社会发展的新篇章。制造业仍然是推动我市经济社会持续健康发展不可或缺的重要力量,是推动我市经济向更高层次跃升的基本支撑。要加快产业转型升级,做强做优先进制造业,培育壮大战略性新兴产业,加快发展现代服务业,推动建立创新能力强、质量效益好、结构布局合理、可持续发展和国际竞争力强的产业新体系,在新起点上重振我市产业雄风。酒泉市,是甘肃省地级市。酒泉市地处甘肃省西北部河西走廊西端的阿尔金山、祁连山与马鬃山之间,北纬38094248,东经922010020之间,自古是中原、东北通往新疆和西域的
40、交通要塞,北部除少部分与蒙古接壤外,大部与内蒙古阿拉善盟相接,西达新疆维吾尔自治区,南界青海省海西蒙古族自治州和海北藏族自治州,东邻张掖市,总面积19.2万平方公里,占甘肃省面积的42%。酒泉为汉代河西四郡之一,丝绸之路的重镇。地势南高北低,自西南向东北倾斜,自东而西有祁连主峰、讨赖山、大雪山、野马山、阿尔金山、党河南山、赛什腾山,属大陆性干旱气候。酒泉市辖1个市辖区,2个市,4个县。2019年,全市常住人口113.22万人,全市实现地区生产总值618.2亿元,全年人均地区生产总值为54729元。境内有莫高窟、安西锁阳城、酒泉公园、敦煌雅丹国家地质公园等旅游景点。酒泉因城下有泉、其水若酒而得名
41、,是敦煌艺术的故乡、现代航天的摇篮、新中国石油工业和核工业的发祥地,也是国家风电基地、百光电基地、新能源装备制造业生产基地、全国重要的石油化工基地、矿产品采选冶炼基地、商品粮棉基地、瓜果蔬菜基地,为甘肃服务业综合改革试点城市,先后荣获影响世界的中国文化旅游名城、中国最具国际影响力旅游目的地等荣誉称号。2019年12月,国家民委命名酒泉市为全国民族团结进步示范市。2.1.2 项目实施有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2.2 项目建设必要性2.2.1 符合农药产
42、业政策要求制造业仍然是经济增长的主要引擎,制造业是许多其他服务业发展的基础,很多服务业,比如研发设计、交通运输、批发零售等的基础是制造业。这些生产性服务业的发展,需要依靠制造业的振兴,如果制造业发展慢了,这些服务业的发展必然受到重要影响。此外,制造业是研发创新和效率提升的核心领域,其技术进步速度要远快于服务业,各产业大的创新几乎都是在制造业领域发生的,因此制造业虽然占比小,但效率提升快,是经济增长和生产效率提高的关键支撑。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “
43、十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2.2.2 顺应宏观经济环境发展方向尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,按照十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性
44、改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形
45、成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2.2.3 企业可持续发展的必然选择考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技
46、术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。第三章 产业分析预测一、农药行业发展概况1、全球农药行业现状及趋势20世纪6090年代,世界农药工业处于高速成长阶段,进入90年代后,全球市场开始进入成熟阶段,其规模和格局开始逐渐成型。农药的市场需求与人类对粮食及其他农作物的需求呈正相关关系。近些年,基于全球人口持续增长、城市建设与工业用地的增加、气候变化和土地荒漠化等因素的共同驱动下,市场对农药的需求量和特性都提出了新的要求,农药工业获得了长足有效的发展。纵观近些
47、年全球农药行业的市场发展情况,可以概括为如下几项特征:(1)农药巨头合作密切,制剂生产及新产品研发高度集中经过几十年的激烈竞争与兼并重组,世界农药行业已呈现明显的寡头垄断格局。农药行业通过整合诞生了若干超级农化公司:先正达1、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都和杜邦。2015年12月11日,美国化工业巨头杜邦公司和陶氏化学公司宣布合并,成立陶氏杜邦公司,双方各持50%的股份,总市值约1300亿美元。上述跨国公司合计占据了全世界80%的市场份额。这些企业主要专注于制剂生产及新产品的开发,形成农药技术开发的垄断局面,从而进一步巩固其在全球农药市场的垄断地位。签署协议、缔结合作关系和共同协作是农药巨头们常见的战略措施,