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1、泓域咨询MACRO/ 年产xxx吨农药原药项目规划实施方案年产xxx吨农药原药项目规划实施方案规划设计 / 投资分析 年产xxx吨农药原药项目规划实施方案对于农药创制企业来说，新品种的研发实力极为重要，其他农药企业很难进入这一领域。而对于农药仿制企业来说，需要密切跟踪国家相关政策和国际农药市场动态，对专利保护期即将届满的原药品种进行合成工艺的生产性研究开发，待其专利到期后迅速进入市场。因此如何保证相关农药原药品种的质量、收率并降低生产成本及减少对环境的影响成为后专利时代农药仿制企业的核心竞争力。上述相关技术的研发和储备需要综合化学、农药学、生物学、环境科学、毒理学等多个学科，形成完善的技术链条
2、。总之，农药企业做大做强需要拥有尖端的技术人才和持续的新产品开发能力。改革开放30多年来，国家有关部门不断加强农药生产管理，调整产业布局和产品结构，推动技术创新和产业升级，我国农药工业有了长足的发展。整体上看，我国农药工业近年来的发展呈现以下特点：近年来我国农药工业产业规模不断扩大，技术不断升级，农药开发向高效、低毒、低残留、高生物活性和高选择性方向发展，已经形成了较为完整的农药工业体系。在整体技术水平不断提升的同时，我国农药行业销售规模不断扩大，保持良好的发展态势。根据国家统计局数据显示，2001年至2016年，我国化学农药原药产量由78.72万吨增长至377.80万吨，年复合增长率为11.
3、02%，农药行业在经历2009年至2011年低谷后，2012年逐渐显现回升迹象。目前世界人口已经超过72亿人，而中国人口也已超过13.60亿人。随着耕地面积的减少，人口增长以及人们环境保护意识的增强，如何环保的利用有限的土地资源来提高单位土地面积的粮食产出量，已经成为摆在人们面前的突出难题。农药，特别是高效、低毒、低残留的环保型农药对解决上述问题起到重要作用。目前我国农药行业在产量稳步增长的基础上，产品竞争力不断增强，行业效益平稳提升。在不断加快产业结构调整、产品结构升级和换代的同时，一些企业积极参与国际竞争，与外国农药企业合作，成为跨国农药企业的原药供应商。根据海关总署统计数据显示，2016
4、年，我国共进口农药8.48万吨，同比减少5.76%，进口金额同比减少9.82%，达到6.75亿美元；共出口农药10.4万吨，同比增长19.14%，出口金额达到37.08亿美元，增幅达到4.63%。随着国内农药产品环保性能不断提升以及农药生产原材料相关成本的逐步下降，中国农药出口预计将迎来再次上升的局面。目前我国农药品种主要以仿制为主，农药企业在原研新品种上研发投入较少，制剂产品的品牌档次与发达国家还存在较大的差距，要达到发达国家对农药产品的高标准，还需要不断加大研发投入，增强新产品的研发后劲。在环境与资源问题日益突出的今天，国内农药市场中还广泛存在高毒、高残留农药品种未淘汰。对后专利时期的仿制
5、农药产品而言，先期突破该类产品的生产工艺、形成规模化生产的企业，可以通过长期的品质保障和稳定的供应，先行与区域市场领先的农药创制企业形成战略合作关系。这种合作关系具有一定程度的排他性，即使出现新的竞争者，为规避产品品质、供应风险以及重新登记所花费的时间及成本，通常会倾向于优先选择原有供应商。因此，对于农药原药企业来说，先行占领市场往往会获得较强的市场竞争优势。此外，由于农药产品品质原因导致的赔付成本极高，国际知名农药公司出于对自身产品品质的保证和满足其自身参与全球竞争的需要，在原药采购上非常关注产品质量的保障、合作的长期性和稳定性，一旦通过其合格供应商的资格认证和连续认证，一般不会轻易更换原药
6、供应商。农药原药合成中需要采购多种精细化工中间体，这些中间体产品普遍具有相当的专属性，规模化的供应商并不多。如果不能有效获得中间体供应商的支持，就无法正常开展原药的生产。该农药原药项目计划总投资2230.34万元，其中：固定资产投资1924.36万元，占项目总投资的86.28%；流动资金305.98万元，占项目总投资的13.72%。达产年营业收入2848.00万元，总成本费用2157.21万元，税金及附加43.10万元，利润总额690.79万元，利税总额829.17万元，税后净利润518.09万元，达产年纳税总额311.08万元；达产年投资利润率30.97%，投资利税率37.18%，投资回报率
7、23.23%，全部投资回收期5.80年，提供就业职位55个。坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家建设项目经济评价方法与参数（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。.年产xxx吨农药原药项目规划实施方案目录第一章 申报单位及项目概况一、 项目申报单位概况 二、 项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、 发展规划分析 二、 产业政策分析 三、 行业准入分析 第三章 资源开发及综合利用分析 一、
8、 资源开发方案。 二、 资源利用方案 三、 资源节约措施 第四章 节能方案分析 一、 用能标准和节能规范。 二、 能耗状况和能耗指标分析 三、 节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、 项目选址及用地方案 二、 土地利用合理性分析 三、 征地拆迁和移民安置规划方案 第六章 环境和生态影响分析 一、 环境和生态现状 二、 生态环境影响分析 三、 生态环境保护措施 四、 地质灾害影响分析 五、 特殊环境影响第七章 经济影响分析 一、 经济费用效益或费用效果分析 二、 行业影响分析 三、 区域经济影响分析 四、 宏观经济影响分析 第八章 社会影响分析 一、 社会影响效果
9、分析 二、 社会适应性分析 三、 社会风险及对策分析附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况（一）项目单位名称xxx有限公司（二）法定代表人石xx（三）项目单位简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”
10、 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、
11、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管
12、理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 （四）项目单位经营情况上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入2037.28万元，同比增长18.00%（310.80万元）。其中，主营业业务农药原药生产及销售收入为1711.42万元，占营业总收入的84.01%。根据初步统计测算，公司实现利润总额555.46万元，较去年同期相比增长109.26万元，增长率24.49%；实现净利
13、润416.60万元，较去年同期相比增长76.69万元，增长率22.56%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入427.83570.44529.69509.322037.282主营业务收入359.40479.20444.97427.861711.422.1农药原药(A)118.60158.14146.84141.19564.772.2农药原药(B)82.66110.22102.3498.41393.632.3农药原药(C)61.1081.4675.6472.74290.942.4农药原药(D)43.1357.5053.4051.34205.372.5农药原药
14、(E)28.7538.3435.6034.23136.912.6农药原药(F)17.9723.9622.2521.3985.572.7农药原药(.)7.199.588.908.5634.233其他业务收入68.4391.2484.7281.46325.86上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元2037.28完成主营业务收入万元1711.42主营业务收入占比84.01%营业收入增长率（同比）18.00%营业收入增长量（同比）万元310.80利润总额万元555.46利润总额增长率24.49%利润总额增长量万元109.26净利润万元416.60净利润增长率22.56%净利润增长量万元76.6
15、9投资利润率34.07%投资回报率25.55%财务内部收益率25.62%企业总资产万元3601.35流动资产总额占比万元29.89%流动资产总额万元1076.35资产负债率33.10%二、项目概况（一）项目名称及承办单位1、项目名称：年产xxx吨农药原药项目2、承办单位：xxx有限公司（二）项目建设地点xxxx工业示范区（三）建设规模与产品方案项目主要产品为农药原药，根据市场情况，预计年产值2848.00万元。农药新品种创制难度很大，对技术储备和研发投入要求较高，但新药在专利保护期内的利润率极高。因此，农药新品种的开发基本由世界跨国农药巨头垄断，其所获得巨额利润为研发再投入提供了保障，并已形成
16、“产权农药丰厚利润研发投入新产权农药”的良性循环。仿制类企业主要生产专利到期农药和无专利农药，以生产能力和成本控制为依托，不断通过新生产设备的投入和生产工艺的优化来占领相应农药品种因专利到期后价格下降而急剧扩大的市场。突出的生产性研发能力、优良的产品品质、先进的管理机制、持续的工艺改进和良好的成本控制等是企业成功占领非专利农药广大市场的关键因素。农药，是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。（引自农药管理条例）。农药作为重要的农业生产原料和基础物资，在防治农业有害生
17、物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用，是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国，通过农药使用，每年可挽回粮食5,400万吨，棉花160万吨，油料150万吨，蔬菜1,600万吨，果品500万吨，减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品，经济效益提高6-10元。20世纪6090年代，世界农药工业处于高速成长阶段，进入90年代后，全球市场开始进入成熟阶段，其规模和格局开始逐渐成型。农药的市场需求与人类对粮食及其他农作物的需求呈正相关关系。近些年，基于全球人口持续增长、城市建设与工业用地的增加、气候变化和土地荒漠化等因素的共同驱动下，市场对农药的需求量和特性都提出了新的
18、要求，农药工业获得了长足有效的发展。纵观近些年全球农药行业的市场发展情况，可以概括为如下几项特征：（1）农药巨头合作密切，制剂生产及新产品研发高度集中，经过几十年的激烈竞争与兼并重组，世界农药行业已呈现明显的寡头垄断格局。农药行业通过整合诞生了若干超级农化公司：先正达1、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都和杜邦。2015年12月11日，美国化工业巨头杜邦公司和陶氏化学公司宣布合并，成立陶氏杜邦公司，双方各持50%的股份，总市值约1300亿美元。上述跨国公司合计占据了全世界80%的市场份额。这些企业主要专注于制剂生产及新产品的开发，形成农药技术开发的垄断局面，从而进一步巩固其在全球农药市场的垄断地位。签
19、署协议、缔结合作关系和共同协作是农药巨头们常见的战略措施，未来预计将进一步提升和刷新这一市场格局。（2）农药原药产能向亚太及拉美地区转移，农药原药产能呈现为从欧美等发达国家地区开始向亚太地区一些发展中国家转移。该种转移主要基于不同国家和地区的生产成本、环保政策要求存在差别而产生的。随着全球经济一体化，世界农药市场已经逐步融为一体，全球农药生产向新兴国家转移趋势渐趋明显。各大农药跨国公司出于成本的考虑，不仅将农药产能转移至发展中国家，也会选择与发展中国家的一些在工艺、技术、环保、成本方面具有优势的农药企业建立战略合作关系，进行相关原药的采购。同时，农药市场的增长主要集中于以巴西、阿根廷为代表的拉
20、美地区以及中国、印度、亚太地区等新兴国家，进一步催生了本土农药企业的发展。此外，由于发达国家出台更加严格的环境保护法律法规及政策，对农药的环境相容性提出了更高的要求。美、欧、日等发达国家及地区在出台了一系列加强农药环保的法律法规后，促使这些地区的跨国农药企业将其农药原药生产外包给亚太及拉美地区的厂家。（3）环保、高效、低毒农药市场潜力巨大，随着农药行业的发展进入成熟阶段，食品安全、生态环境保护、产能过剩，2017年6月8日，中国化工集团宣布完成了对先正达公司的交割，收购金额达到430亿元，中国化工将拥有先正达94.70%左右的股份。人们的环保意识增强和科技水平的提高，也对农药的生物合理性和环境
21、相容性提出了更高要求，以往高毒、高残留农药品种将逐渐被市场所淘汰，让位给高效、低毒、低残留农药将是大势所趋。这一替代趋势涵盖了除草剂、杀虫剂、杀菌剂领域。例如，在除草剂领域，二甲戊灵对乙草胺、氟乐灵等选择性除草剂的广泛替代。近期，欧洲有议案倡导禁用广谱灭生性除草剂草甘膦，转而使用更为安全的二甲戊灵等选择性除草剂。在杀虫剂领域，环保高效杀虫剂氟苯虫酰胺、氯虫苯甲酰胺等正在逐步替代传统产品。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案
22、，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。（四）项目投资估算项目预计总投资2230.34万元，其中：固定资产投资1924.36万元，占项目总投资的86.28%；流动资金305.98万元，占项目总投资的13.72%。（五）工艺技术项目工艺流
23、程：原药配制釜搅拌质量检测包装入库投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品
24、制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、
25、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。（六）项目建设期限和进度项目建设周期12个月。该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资1630.36万元，占计划投资的73.10%。其中：完成固定资产投资1207.93万元，占总投资的74.09%；完成流动资金投资422.43，占总投资的25.91%。项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1630.361.1完成比例73.10%2完成固定资产投资万元1207.932.1完成比例74.09%3完成流动资金投资万元422.433.1完成比例25.91%（七）主要建设内容和规模该项目总征地面积7917.29平方米（折合约11.87亩），其中：
26、净用地面积7917.29平方米（红线范围折合约11.87亩）。项目规划总建筑面积12430.15平方米，其中：规划建设主体工程9211.62平方米，计容建筑面积12430.15平方米；预计建筑工程投资937.48万元。项目计划购置设备共计44台（套），设备购置费838.51万元。（八）设备方案项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降
27、低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目计划购置设备共计44台（套），主要包括：配置釜、高效粉碎机、真空靶式干燥机、流化床对撞式气流粉碎机、挤压造粒机、盘式砂磨机、粉剂自动包装机、高速剪切机、自动捆扎机、标示机、多功能薄膜封口机、计量罐等，设备购置费838.51万元。第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析一、行业发展背景分析（一）行业相关政策1、农药工业“十三五”发展规划该规划由中国农药工业协会于2016年5月颁布，明确了未来5年的发展目标。规划提出，推动农药原药生产进一步集中，到2020年农药原药企业数量减少30%，国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国总销售
28、额的70%以上，建成3-5个生产企业集中的农药生产专业园区，到2020年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的80%以上，培育23个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团；继续调整产品结构，提高产品质量，支持高效、安全、经济、环境友好的农药新产品发展，加快高污染、高风险产品的替代和淘汰，促进品种结构不断优化。2、高风险污染物削减行动计划工信部于2014年颁布，支持农药企业采用高效、安全、环境友好的农药新品种，对12个高毒农药产品实施替代。3、关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见加快完善食品安全国家标准，到2020年农兽药残留限量指标基本与
29、国际食品法典标准接轨。加强产地环境保护和源头治理，实行严格的农业投入品使用管理制度。推广高效、低毒、低残留农药，实施兽用抗菌药治理行动。（二）农药产品概述1、农药定义及作用农药，是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。（引自农药管理条例）。农药作为重要的农业生产原料和基础物资，在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用，是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国，通过农药使用，每年可挽回粮食5,400万吨，棉花160万吨，油料150万
30、吨，蔬菜1,600万吨，果品500万吨，减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品，经济效益提高6-10元。在非农业生产中，农药也发挥着巨大的作用。随着物质生活水平的提高，人们对花卉栽培、园林绿化所营造的绿色空间需求也在逐年增加，因此，针对园林花卉的农药产品逐渐成为农药市场的重要产品之一；此外，农药在对道路、机场、园林、球场、草坪等处病虫害防治、森林防护和植物保养方面亦发挥着重要的作用。据PhillipsMcdougall统计，2018年全球非作物农药销售额达到75.38亿美元，占全球农药产品销售额的11.58%。2、农药的种类农药按防治对象和用途大致可分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生
31、长调节剂及其他等五种大类，其中前三类为农药的主要组成类别。（三）影响行业发展的有利因素及不利因素1、有利因素（1）国家产业政策的支持党中央、国务院历来高度重视“三农”问题，始终把农业放在发展国民经济的首要位置。农药等农资是农业生产的基础，直接关系到农业稳产和农民增收问题，国家产业政策积极支持国内农药工业的健康发展。2004年至2016年连续十三年发布以“三农”为主题的中央一号文件，强调“三农”问题在中国社会主义现代化时期“重中之重”的地位，多次指出要加强农作物病虫害防治工作，积极发展安全、低毒、高效农药，推进农药产品更新换代，引导农民合理使用化肥农药。（2）市场前景广阔全球农药市场销售额不断扩
32、大，年销售额从2002年的292亿美元增至2018年的650.99亿美元，年均增长率达到5.14%。同时，基于以下几点因素，农药行业在未来一段时间内依然具备广阔的市场前景。全球人口粮食需求迅速增加世界人口快速增长，粮食生产与粮食安全日益受到各国政府的重视。根据联合国发布的世界人口展望：2012年修订版，在未来12年内，全球人口预计将从现在的72亿增加到81亿，2050年时达96亿。同时，全球人均占有谷物量也不断提高，以我国为例，2015年人均粮食占有量达约450千克，较1949年增长241千克，增幅达115.31%。在全球耕地面积增长缓慢的情况下，人口增长、人均谷物占有量提高，意味着谷物单位面
33、积产出的大幅增加，种植者将更加依赖农药等科技种植手段。同时，随着人们生活水平的提高，对肉类的需求也逐步上升。肉类产品的生产需要耗费大量的谷物产品。以猪肉为例，据统计，在养殖食用猪的过程中，每增重1千克，需要消耗大约6千克玉米。因此，肉类生产过程中对农药的需求，相对于单纯种植普通农产品更高。农作物种植结构和耕作方式的转变显著增加了农药需求为了进一步加快农村经济的发展，提高复种效率，确保农业增产、农民增收，促进群众的“菜篮子”多样化，丰富人民食物结构，各级政府部门采取了一系列措施鼓励农业生产者种植蔬菜、水果等经济作物。据统计，平均每亩经济作物的农药用药水平比粮食作物高约5-6倍。随着我国经济作物的
34、产量逐年增长，势必增加农药的市场需求。此外，全球农作物生产的耕作方式逐步趋于规模化、产业化。以我国为例，随着工业化和城市化的快速发展，农业人口向第二、第三产业转移，我国农业产业正面临重大变革，预计到2030年，只有30%左右的人口从事农业生产。因此，我国农业的耕作方式会逐步改变，农田承包给种粮大户集中耕作，单一农户精耕细作的种植模式在很多地方逐渐让位于规模化的种植。这种规模化的耕作方式对农药的使用成本不敏感，而更注重整体作物产出的质量和稳定性，因此会显著增加农药需求，这将会大大增加农药特别是除草剂的使用量。（3）行业整合加速，有利于行业健康发展农药行业属于典型的资金、技术密集型行业，行业整合是
35、发展到一定阶段的必由之路，通过行业整合有利于行业健康发展。目前，我国农药企业众多，市场分散，产品同质化和低端化严重，企业竞争秩序较为混乱。2010年颁布的农药产业政策中提出，要大力推进企业兼并重组，提高产业集中度；优化产业分工与协作，推动以原药企业为龙头，建立完善的产业链合作关系，促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。2016年颁布的农药工业“十三五”发展规划也提出，推动农药原药生产进一步集中，并通过兼并重组培育重点大型农药企业。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。为鼓励企业兼并重组、淘汰落后产能，提高产业集中度，工信部原则上不再新增农药生产
36、企业备案，将有利于我国农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量。（4）环保要求提高，有利于优势企业发展化学农药制造业属于重污染行业之一，我国环保领域存在“违法成本低、守法成本高”的现状，部分农药企业为追求利润大化而无视安全、牺牲环境、偷排超排，与环保守法企业之间形成不公平竞争，制约了行业的健康发展。随着全社会环境保护和食品安全意识的不断增强，农药生产和使用对环境的负面影响日益引起关注。农药工业“十三五”发展规划中明确提出强化环保和产品质量检查，对于没有有效处理污染物，以及产品质量监督检查不合格经整改仍不达标的企业取消其农药
37、生产资格。此外，新修订的环境保护法加大对环境违法行为的处罚力度，将大大提高企业环境污染成本。不规范的企业将面临较大的环保压力，如果没有足够的资金实力投入环保，将有可能被淘汰。技术含量低、生产工艺落后、环境污染严重的企业将逐渐失去生存空间，这将有利于环保达标、工艺先进的农药企业的发展。（5）农药禁限用政策为环保、高效、低毒农药推广提供广阔空间近年来，国际上通过实施国际公约，严格管控高毒、高风险农药的生产、使用和国际贸易，世界各国根据本国国情积极履行国际公约，不断采取禁限用措施。例如，近年来除草剂第二大品种百草枯已成为继有机磷农药之后中毒发病率第二高的农药品种，已被20多个国家禁止或者严格限制使用
38、，并于2011年3月被列入鹿特丹公约的出口限制清单，而列入该清单的产品将会逐渐被禁止或严格限制生产。我国中华人民共和国食品安全法（2015年修订）第十一条规定：“国家对农药的使用实行严格的管理制度，加快淘汰剧毒、高（剧）毒、高残留农药，推动替代产品的研发和应用，鼓励使用高效低毒低残留农药。”通过政策规定禁用和限用部分农药，进一步提高了我国农药应用水平，促进农药产业结构调整，保障农药产业健康持续发展。同时，高毒农药的退出为高效、低毒农药让出市场，有利于高效、低毒农药的推广。中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出实施化肥农药使用量零增长行动，预示农药消费结构将发生调整，以往高毒、
39、高残留农药品种将逐渐被市场所淘汰，让位给高效、低毒、低残留农药将是大势所趋。例如，在除草剂领域，二甲戊灵凭借其环保、高效、低毒的特性可以对乙草胺、氟乐灵等选择性除草剂形成广泛替代。（6）专利农药集中到期，给仿制企业带来巨大机遇从专利的角度基本上可以将农药产品分为三类：专利产品、专利到期产品和非专利产品。2011年全球作物保护市场市值约为440亿美元，而这三类农药基本是三分天下的局面。农药研发期在8-10年时间，其后就是长达20年左右的专利保护期，专利过期后，仿制企业通过工艺优化、规模化生产大幅降低成本，大大提高产品使用量。专利过期农药通常有15-20年的黄金周期，之后随着替代产品的出现需求趋于
40、稳定。目前使用的多个农药品种是在上世纪80-90年代研发的，今后10年专利农药将集中到期，据统计，到2023年全球将有166个农药专利到期，届时新增加的农药产品市场达110亿美元，市场空间巨大。随着农药专利到期密集期的到来，国内业内技术优势以及渠道优势较为明显的企业，将会率先涉足专利到期产品，并参与与国外农药龙头企业的市场、研发等合作中，不断享受市场发展带来的机遇。2、不利因素目前我国农药品种仍以仿制为主。根据中国农药工业协会发布的“十二五”农药工业发展专项规划，国内绝大多数农药企业研发投入占销售收入的比例不到1%，新产品开发后劲不足。目前只有少数企业在个别产品生产中实现了连续化、自动化，大多
41、数企业仍然采用工艺参数集中显示、就地或手动遥控。我国农药品种档次、质量与发达国家相比还存在较大差距，基础研究薄弱，企业研发投入少、创新能力弱，产品更新换代缓慢，无法及时跟上和满足市场需求，由此造成我国的农药产品在国际分工中处在低端领域，不利于提高我国农药行业整体国际竞争力。（四）行业技术水平特点农药行业技术水平主要体现在新药创制能力、原药合成工艺以及制剂配制技术三方面。新药创制对技术依赖性强，要求企业具备极强的研发创新能力，目前我国企业主要以仿制农药生产为主。原药合成工艺体现为合成路线的选择以及工艺优化，即生产性研发，原药化合物合成工艺水平将直接影响产品质量与成本，决定企业的市场竞争力。目前国
42、内的大型原药生产企业的合成工艺已经达到较高水平，并成功成为国际农药巨头的核心供应商。农药制剂包括单剂和复配制剂，可直接适用于作物，核心技术主要基于对作物及病虫草害的研究以及化合物药性的把握，对病虫草害的防治效果、性价比和质量稳定性要求较高，其中配方的合理性、助剂的应用和复配工艺过程的控制对药效有很大影响，直接决定着制剂产品施用效果，在农药的效用和施用范围上，制剂的配制更起到关键作用，技术含量也更高。从生产工艺看，目前国外农药生产普遍采用计算机程序控制，实现了高度自动化，产品收率高、质量稳定；单条生产线的能力也高于国内。我国多数企业在生产过程中未实现自动化控制，农药生产能耗较大、环境污染较为严重
43、。（五）行业特有的经营模式农药新品种创制难度很大，对技术储备和研发投入要求较高，但新药在专利保护期内的利润率极高。因此，农药新品种的开发基本由世界跨国农药巨头垄断，其所获得巨额利润为研发再投入提供了保障，并已形成“产权农药丰厚利润研发投入新产权农药”的良性循环。仿制类企业主要生产专利到期农药和无专利农药，以生产能力和成本控制为依托，不断通过新生产设备的投入和生产工艺的优化来占领相应农药品种因专利到期后价格下降而急剧扩大的市场。突出的生产性研发能力、优良的产品品质、先进的管理机制、持续的工艺改进和良好的成本控制等是企业成功占领非专利农药广大市场的关键因素。（六）行业周期性、区域性特征1、行业周期
44、性农药是农业生产的必需品，需求弹性较小，刚性需求强，因此受宏观经济影响较小，属于弱周期性行业。在未来几十年内，城市化、工业化的发展导致耕地面积不断减少，同时人口增长、消费升级、生物能源等因素促使粮食需求量不断增加，实现农业增产仍离不开农药、化肥和先进种植技术的推广，因而，长期来看农药行业将处于稳定的上升通道。2、行业区域性我国农药生产具有一定的区域性特征，产业布局区域集中。根据农药工业“十三五”规划中相关的统计数据，我国农药生产企业主要分布在江苏、山东、河南、河北、浙江等省，这五省的农药工业产值占全国的68%以上，农药销售收入超过10亿元的农药企业有28家在上述地区，销售收入在5-10亿元的农
45、药生产企业也大多集中在这一地区。另外，我国地域辽阔，不同区域的气候特点和经济发展水平不同，农业种植结构存在明显的区域性差异，造成病、虫、草害危害程度的不同，使得农药消费也具有明显的区域性特征。两广、海南、长三角及环渤海地区是国内主要的蔬菜种植基地，杀虫剂、杀菌剂需求较大；西北和华北部分地区为我国主要粮棉油基地，江淮流域、珠江流域则是国内主要水稻产区，杀虫剂的需求较旺盛；东北和部分西北地区则是小麦、玉米、大豆及谷物的主要产区，是除草剂的需求集中地。总体来看，我国南方农药市场以杀虫剂、杀菌剂为主，而北方农药市场则以除草剂为主。（七）上下游行业与本行业的关联性及其影响化学农药的上游行业主要可追溯至石
46、化行业。化学农药的下游为农场主、种植户等终端客户。农化企业既有从原料到中间体、到农药原药、制剂的全产业链生产企业，也有专做中间体或原药、制剂的企业。其中，农药原药与制剂存在本质区别。原药类企业主要依托合成技术，属于B2B模式，研发、生产和销售农药原药（制剂中的有效成分）；而制剂类企业主要依托解决方案和品牌推广，属于B2C模式，研发、生产和销售直接应用于终端作物（或非作物）的不同类型的制剂（有效成分相同）。总体上，产业链越长的农化企业，其盈利能力和竞争力越强。从原料到中间体再到原药的生产过程体现技术密集的特点，而原药到制剂的生产更多的体现企业在营销及品牌上的优势。1、农药行业与上游关联性分析农药
47、行业的上游为石化行业，其原料为各种基础化工产品。先由中间体企业将各种基础化工原料加工成生产原药所需的关键中间体，再由原药企业将各种中间体进行深加工生产出原药，后由农业制剂企业进行加工，生产出不同剂型的制剂供应终端市场。2、农药行业与下游关联性分析农药行业下游终端客户主要包括农户及其他农药使用者，主要使用于农林牧渔领域，少量使用于其他领域。农药的市场需求量不仅受农业生产的季节性、农作物种植的多样性、病虫草害规模的影响，还受到农业经营方式集约化程度、非农作物应用市场的影响。对于下游农药使用者来说，其对农药制剂性能、安全性、品牌和附加服务的要求也同样影响到农药行业。一方面，随着人们对农产品环保健康要求的提高，促使农药制剂企业加大环保安全农药新品种的研发投入，也促进农药原药及中间体企业加强技术研发、降低生产成本和提升质量，农药品种朝着低毒、高效、低残留的方向持续演进，农药市场需求的结构性变化越来越显著。另一方