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1、泓域咨询MACRO/ 十堰汽车电子产品生产制造项目申请报告十堰汽车电子产品生产制造项目申请报告规划设计 / 投资分析 摘要说明全球汽车电子行业集中度较高，汽车电子的发展程度与整车行业紧密相关，目前汽车电子巨头主要市场集中于欧洲、北美、日本等地区，并形成多个全球化专业性的集团公司，包括海拉、大陆、电装和德尔福等，其产品结构丰富、种类广泛，业务范围遍及全球。其中海拉主要从事汽车照明业务及汽车电子产品供应；大陆主要从事底盘与安全、车身电子业务；电装主要从事汽车电子自动化和电子控制产品；德尔福主要从事汽车电气、电子与安全系统以及动力、推进、热工及内饰系统业务。上述汽车电子巨头在行业中均享有较高的市场占
2、有率和品牌影响力，并凭借着较强的技术水平与整车厂商客户建立了长期紧密的合作关系，相较于低端品牌竞争优势显著。而从国内市场看，近年来，随着规模较大的内资汽车电子企业在研发投入、人才建设以及资金实力方面的不断加强，部分产品在功能性、可靠性以及安全性方面已逐渐接近外资汽车电子企业，在成本和价格方面的优势也日益突出。同时，国内汽车电子企业具有及时的响应服务体系，能够迅速满足市场对产品性能更新的需求。整体而言，国内汽车电子行业正呈现出快速发展的态势。全球汽车电子行业集中度较高，汽车电子的发展程度与整车行业紧密相关，目前汽车电子巨头主要市场集中于欧洲、北美、日本等地区，并形成多个全球化专业性的集团公司，包
3、括海拉、大陆、电装和德尔福等，其产品结构丰富、种类广泛，业务范围遍及全球。其中海拉主要从事汽车照明业务及汽车电子产品供应；大陆主要从事底盘与安全、车身电子业务；电装主要从事汽车电子自动化和电子控制产品；德尔福主要从事汽车电气、电子与安全系统以及动力、推进、热工及内饰系统业务。上述汽车电子巨头在行业中均享有较高的市场占有率和品牌影响力，并凭借着较强的技术水平与整车厂商客户建立了长期紧密的合作关系，相较于低端品牌竞争优势显著。而从国内市场看，近年来，随着规模较大的内资汽车电子企业在研发投入、人才建设以及资金实力方面的不断加强，部分产品在功能性、可靠性以及安全性方面已逐渐接近外资汽车电子企业，在成本
4、和价格方面的优势也日益突出。同时，国内汽车电子企业具有及时的响应服务体系，能够迅速满足市场对产品性能更新的需求。整体而言，国内汽车电子行业正呈现出快速发展的态势。随着人们对汽车的安全、环保、节能和舒适性能的要求逐渐提高，以及以信息技术、新材料技术为标志的新技术革命的兴起，汽车已经跨越机械的1.0时代和电子的2.0时代，在满足基本驾乘需求后步入智能化的3.0时代。通过装置复杂的电脑程序和控制系统，汽车操控将为趋于简单，汽车将更富于智慧，智能化、电动化将成为汽车转型升级的重要方向。未来，随着汽车通信技术的发展和互联网的接入，作为兼具场景和移动特点的终端，汽车的场景应用将被充分挖掘，在能源革命和智能
5、化的驱动下将有望成为继智能手机后的另一个智能终端，重新定义人们的价值习惯和生活状态，使汽车出行更加安全、舒适、智能，也使人、车、交通环境之间的关系更加紧密。汽车作为一种由移动平台组成的全新互联生态系统，将通过为消费者提供新兴的及个性化的服务成为人们生活中不可或缺的一部分。该汽车电子产品项目计划总投资11310.97万元，其中：固定资产投资9718.80万元，占项目总投资的85.92%；流动资金1592.17万元，占项目总投资的14.08%。达产年营业收入15557.00万元，总成本费用11675.05万元，税金及附加206.40万元，利润总额3881.95万元，利税总额4623.79万元，税后
6、净利润2911.46万元，达产年纳税总额1712.33万元；达产年投资利润率34.32%，投资利税率40.88%，投资回报率25.74%，全部投资回收期5.38年，提供就业职位272个。努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。概论、投资背景及必要性分析、市场调研预测、产品及建设方案、项目选址、项目工程设计研究、工艺原则、清洁生产和环境保护、安全生产经营、建设及运营风险分析、节能说明、实施进度、项目投资情况、经济收益、项目结论等。第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发
7、展公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力
8、支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能
9、耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。从我国汽车市场来看，近年来，我国汽车电子行业发展势头良好。根据前瞻数据库发布的数据，我国汽车电子市场规模从2012年的2,800亿元增长至2017年的5,400亿元，复合增长率达到14.04%。未来，在汽车产业向新兴市场转移的背景下，随着本土企业研发实力、生产水平和服务水平的不断提升，我国汽车电子行业发展空间广阔、前景可期。汽车电子行业对于汽车整车行业具有较高的依赖度，因此汽车电子的市场需求很大程度上取决于整车行业的发展。
10、从影响汽车电子行业利润变化的因素来看，主要包括上游原材料价格波动和下游整车市场价格波动。首先，从上游原材料价格的波动来看，近年来主要汽车零部件原材料中的电子元器件和部分结构件（如PCB等）受行业因素影响价格呈现一定波动，对汽车电子行业的成本消化和经营风控产生一定影响，但行业内领先的汽车电子企业往往会通过与主要原材料供应商建立长期合作关系或签订长期合作协议降低原材料价格波动带来的风险。其次，从下游整车市场价格的波动来看，随着新车型的不断出现，整车厂商通常将整车价格逐渐下浮调整，利润空间的压缩将会逐层影响到汽车电子配套供应体系的各层级。但在利润压缩的过程中，一级供应商和部分行业领先的二级供应商往往
11、凭借较强的同步开发能力和与整车厂商密切的合作关系，具备更强的向下游转移成本的能力；此外，整车厂商及各层级供应商亦会通过产品及技术创新，不断推出新产品，从而通过产品结构的升级不断提高利润水平。从全球市场来看，美国、欧洲和日本等国推广新能源汽车已初显成效，各国纷纷采取补贴车价或税收减免等方式鼓励本国新能源汽车市场发展，全球新能源汽车已经初具规模。根据第一电动网的研究数据，2017年全球新能源乘用车（纯电动、插电式混合动力）累计销量达到122.3万辆，同比增长58.07%。随着新能源汽车动力电池核心技术及充电基础设施的不断完善，未来新能源汽车市场增长空间巨大。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入
12、11567.96万元，同比增长31.07%（2742.40万元）。其中，主营业业务汽车电子产品生产及销售收入为10808.36万元，占营业总收入的93.43%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2429.273239.033007.672891.9911567.962主营业务收入2269.763026.342810.172702.0910808.362.1汽车电子产品(A)749.02998.69927.36891.693566.762.2汽车电子产品(B)522.04696.06646.34621.482485.922.3汽车电子产品(C)385.86
13、514.48477.73459.361837.422.4汽车电子产品(D)272.37363.16337.22324.251297.002.5汽车电子产品(E)181.58242.11224.81216.17864.672.6汽车电子产品(F)113.49151.32140.51135.10540.422.7汽车电子产品(.)45.4060.5356.2054.04216.173其他业务收入159.52212.69197.50189.90759.60根据初步统计测算，公司实现利润总额3414.84万元，较去年同期相比增长565.69万元，增长率19.85%；实现净利润2561.13万元，较去年
14、同期相比增长526.11万元，增长率25.85%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11567.96完成主营业务收入万元10808.36主营业务收入占比93.43%营业收入增长率（同比）31.07%营业收入增长量（同比）万元2742.40利润总额万元3414.84利润总额增长率19.85%利润总额增长量万元565.69净利润万元2561.13净利润增长率25.85%净利润增长量万元526.11投资利润率37.75%投资回报率28.31%财务内部收益率24.02%企业总资产万元23761.04流动资产总额占比万元34.45%流动资产总额万元8186.85资产负债率44.51%二、项目
15、概况（一）项目名称十堰汽车电子产品生产制造项目全球汽车电子行业集中度较高，汽车电子的发展程度与整车行业紧密相关，目前汽车电子巨头主要市场集中于欧洲、北美、日本等地区，并形成多个全球化专业性的集团公司，包括海拉、大陆、电装和德尔福等，其产品结构丰富、种类广泛，业务范围遍及全球。其中海拉主要从事汽车照明业务及汽车电子产品供应；大陆主要从事底盘与安全、车身电子业务；电装主要从事汽车电子自动化和电子控制产品；德尔福主要从事汽车电气、电子与安全系统以及动力、推进、热工及内饰系统业务。上述汽车电子巨头在行业中均享有较高的市场占有率和品牌影响力，并凭借着较强的技术水平与整车厂商客户建立了长期紧密的合作关系，
16、相较于低端品牌竞争优势显著。而从国内市场看，近年来，随着规模较大的内资汽车电子企业在研发投入、人才建设以及资金实力方面的不断加强，部分产品在功能性、可靠性以及安全性方面已逐渐接近外资汽车电子企业，在成本和价格方面的优势也日益突出。同时，国内汽车电子企业具有及时的响应服务体系，能够迅速满足市场对产品性能更新的需求。整体而言，国内汽车电子行业正呈现出快速发展的态势。全球汽车电子行业集中度较高，汽车电子的发展程度与整车行业紧密相关，目前汽车电子巨头主要市场集中于欧洲、北美、日本等地区，并形成多个全球化专业性的集团公司，包括海拉、大陆、电装和德尔福等，其产品结构丰富、种类广泛，业务范围遍及全球。其中海
17、拉主要从事汽车照明业务及汽车电子产品供应；大陆主要从事底盘与安全、车身电子业务；电装主要从事汽车电子自动化和电子控制产品；德尔福主要从事汽车电气、电子与安全系统以及动力、推进、热工及内饰系统业务。上述汽车电子巨头在行业中均享有较高的市场占有率和品牌影响力，并凭借着较强的技术水平与整车厂商客户建立了长期紧密的合作关系，相较于低端品牌竞争优势显著。而从国内市场看，近年来，随着规模较大的内资汽车电子企业在研发投入、人才建设以及资金实力方面的不断加强，部分产品在功能性、可靠性以及安全性方面已逐渐接近外资汽车电子企业，在成本和价格方面的优势也日益突出。同时，国内汽车电子企业具有及时的响应服务体系，能够迅
18、速满足市场对产品性能更新的需求。整体而言，国内汽车电子行业正呈现出快速发展的态势。随着人们对汽车的安全、环保、节能和舒适性能的要求逐渐提高，以及以信息技术、新材料技术为标志的新技术革命的兴起，汽车已经跨越机械的1.0时代和电子的2.0时代，在满足基本驾乘需求后步入智能化的3.0时代。通过装置复杂的电脑程序和控制系统，汽车操控将为趋于简单，汽车将更富于智慧，智能化、电动化将成为汽车转型升级的重要方向。未来，随着汽车通信技术的发展和互联网的接入，作为兼具场景和移动特点的终端，汽车的场景应用将被充分挖掘，在能源革命和智能化的驱动下将有望成为继智能手机后的另一个智能终端，重新定义人们的价值习惯和生活状
19、态，使汽车出行更加安全、舒适、智能，也使人、车、交通环境之间的关系更加紧密。汽车作为一种由移动平台组成的全新互联生态系统，将通过为消费者提供新兴的及个性化的服务成为人们生活中不可或缺的一部分。（二）项目选址xx工业园十堰，简称堰，别称车城，是中国卡车之都，湖北省地级市，是鄂、豫、陕、渝毗邻地区唯一的区域性中心城市，鄂西生态文化旅游圈的核心城市，秦巴山区三大中心城市之一。十堰地处中国中央山地，秦巴山区汉水谷地，湖北西北部汉江中上游，北抵秦岭，南依巴山，汉江和武当山横贯全境。四季分明，气候宜人，独特的地理位置，使十堰拥有川陕咽喉、四省通衢之称。全境面积2.3万平方公里，常住人口340.6万。十堰有
20、着悠久的历史，1995年在郧阳发现中国唯一一处白垩纪龙蛋共存的化石群，1975年发现于郧阳的轰动古人类考古学界距今100万年的郧县人头盖骨化石。中国现存唯一巡抚志郧台志揭示了十堰郧阳明清时期曾经是鄂豫川陕四省毗邻地区的中心城市。城区于清朝因人们在百二河和犟河拦河筑堰十处以便灌溉，由此得名十堰。1969年，成立县级十堰市，1973年，升格为省辖市。1994年，成立新的地级十堰市。十堰是一座新兴的现代化城市。形成了汽车产业为主导，以生态文化旅游、能源、现代服务业、绿色有机农产品加工业为支撑，以智能装备制造、生物产业、节能环保、新材料产业为重点的一主四大四新现代产业体系。武当山，丹江水，汽车城是十堰
21、的三张世界级名片。十堰是世界文化遗产著名道教圣地武当山、南水北调中线工程调水源头丹江口水库、东风商用车有限公司总部所在地。十堰先后荣获国家卫生城市、中国宜居城市、国家园林城市、国家森林城市等荣誉称号。（三）项目用地规模项目总用地面积35537.76平方米（折合约53.28亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.62%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.08%，固定资产投资强度182.41万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积35537.76平方米，建筑物基底占地面积26162.90平方米，总建筑面积42289.93平方米，其中：规划建设主体工程30806.63平方米，项
22、目规划绿化面积2995.60平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计143台（套），主要包括：数控机床、点焊机、回流炉、波峰焊机、锡膏印刷机、贴片机、激光打码机、绕线机等，设备购置费4497.96万元。（七）节能分析“十堰汽车电子产品生产制造项目建设项目”，年用电量529204.46千瓦时，年总用水量7733.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.70吨标准煤/年。达产年综合节能量28.16吨标准煤/年，项目总节能率23.08%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx工业园发展规划，符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
23、措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11310.97万元，其中：固定资产投资9718.80万元，占项目总投资的85.92%；流动资金1592.17万元，占项目总投资的14.08%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15557.00万元，总成本费用11675.05万元，税金及附加206.40万元，利润总额3881.95万元，利税总额4623.79万元，税后净利润2911.46万元，达产年纳税总额1712.33万元；达产年投资利润率34.32%，投资利税率40.88%，投资回报率25.74%，全部投资回收期5.38年，提
24、供就业职位272个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一
25、种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园及xx工业园汽车电子产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业园汽车电子产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟
26、建“十堰汽车电子产品生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园经济发展，为社会提供就业职位272个，达产年纳税总额1712.33万元，可以促进xx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.32%，投资利税率40.88%，全部投资回报率25.74%，全部投资回收期5.38年，固定资产投资回收期5.38年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视
27、同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今
28、年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35537.7653.28亩1.1容积率1.191.2建筑系数73.62%1.3投资强度万元/亩182.411.4基底面积平方米26162.901.5总建筑面积平方米42289.931.6绿化面积平方米2995.60绿化率7.08%2总投资万元11310.972.1固定资产投资万元9718.802.1.1土建工程投资万元3599.952.1.1.1土建工程投资占比万元31.83%2.1.2设备投资万元4497.962.1.2.1设备投资占比39.77%2.
29、1.3其它投资万元1620.892.1.3.1其它投资占比14.33%2.1.4固定资产投资占比85.92%2.2流动资金万元1592.172.2.1流动资金占比14.08%3收入万元15557.004总成本万元11675.055利润总额万元3881.956净利润万元2911.467所得税万元1.198增值税万元535.449税金及附加万元206.4010纳税总额万元1712.3311利税总额万元4623.7912投资利润率34.32%13投资利税率40.88%14投资回报率25.74%15回收期年5.3816设备数量台（套）14317年用电量千瓦时529204.4618年用水量立方米7733
30、.6119总能耗吨标准煤65.7020节能率23.08%21节能量吨标准煤28.1622员工数量人272第二章 投资背景及必要性分析一、汽车行业发展概况（一）全球汽车行业发展概况（1）汽车市场发展良好，呈持续稳定增长态势汽车工业经过百年发展，现已步入产业成熟期，21世纪之后进入了平稳增长的阶段。虽然2008年金融危机的爆发对汽车产业造成了一定的冲击，但自2010年起，得益于全球经济的温和复苏和各国鼓励汽车消费政策的出台，全球汽车产业快速回暖，并保持较为平稳的增长态势。根据国际汽车制造商协会统计数据显示，全球汽车产量从2006年的6,922.30万辆增长至2018年的9,563.46万辆，复合增
31、长率达2.73%；同期，全球汽车销量从6,834.74万辆增长至9,560万辆，复合增长率达2.84%。（2）消费结构转型升级，再购车需求日益旺盛全球汽车市场规模的持续增长主要来源于两方面：首购带来的新增市场和消费升级带来的更新及增购市场。随着近年来各国汽车市场的成熟发展，部分汽车产品开始逐渐走向生命周期的中后段，市场消费开始由首次购买向更新购车与增购转变。相比于首购消费者，基于对已购车辆的驾乘体验，更新及增购消费者更加注重汽车的品牌、质量、价格、空间与安全性，并引导存量市场的稳定增长。以中国为例，根据尼尔森的研究结果，受2010年左右政策促进集中购车的影响，中国开始进入换车高峰期，更新及增购
32、占汽车消费市场结构的比重不断提升。（3）全球汽车市场格局变化，消费重心渐向新兴市场转移全球汽车行业按照不同市场区域划分呈现多极化市场格局，而伴随发展中国家经济的快速增长和科学技术水平的不断提升，极大推动了汽车的进一步普及。全球主要汽车厂商亦加大对新兴市场的投资力度，积极进行产业布局，全球汽车行业的消费重心正逐渐由以美国、欧洲和日韩为代表的传统市场向以中国、巴西、印度为代表的新兴市场转移。根据国际汽车制造商协会的统计数据显示，2006年至2017年，在欧洲、美国和日韩等区域的汽车销量占全球销量比重有所下降，中国、巴西和印度的汽车销量及占比逐年上升，合计占比由15.94%增长至36.55%，其中，
33、中国的汽车销量占比由10.56%增长至30.08%。（4）全球汽车市场生产商集中度较高，美、日、德系各具特点全球汽车行业目前已形成较高的产业集中度，按照所属区域不同，主要市场参与者可以分为美系、日系、德系等车系类型。其中，美系车的代表汽车厂商包括福特汽车、通用汽车和克莱斯勒汽车等；日系车的代表汽车厂商包括丰田汽车、本田汽车、铃木汽车和五十铃汽车等；德系车的代表汽车厂商包括大众集团、奔驰汽车和宝马汽车等。2017年，美系、日系和德系的汽车销量占全球汽车销量比重分别为21.64%、16.09%和14.48%，合计占比约为52.20%。根据Marklines全球汽车信息平台的统计数据显示，2018年
34、，全球前十大整车厂商合计销量达7,123.2万辆，合计占比达74.51%，其中大众集团以11.33%的占比位居第一，具有较高的市场份额。（二）中国汽车行业发展概况（1）我国汽车市场发展迅速，年销量全球第一随着产业集中度不断提高、产品技术水平逐渐进步，我国汽车产业发展蓬勃，已经成为世界汽车生产及消费大国，汽车产销量均实现了高速增长。根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国汽车产量从2006年的728万辆增长至2018年的2,781万辆，复合增长率达11.82%；同期，我国汽车销量从722万辆增长至2,808万辆，复合增长率达11.99%。截至2018年末，中国连续十年位居全球汽车销量第一。未来，随
35、着城镇化的进一步推进、人民生活水平的逐步提高，将为我国汽车产业的发展孕育更为良好的环境。（2）乘用车占比稳步提升，带动我国汽车产业发展随着我国经济发展水平和人均收入的提升，进一步拉动了居民消费升级，以私人购车为主的乘用车市场增速明显高于商用车的增速，其所占汽车市场的比重逐步提升，成为我国汽车行业增长的主要动力。根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国乘用车产量从2006年的523.3万辆增长至2018年的2,352.9万辆，复合增长率达13.35%，远高于同期商用车产量6.34%的复合增长率。同时，我国生产的乘用车占全国汽车产量的比重也已由2006年的71.89%增长至2018年的84.61%。
36、未来，随着城镇化进程的不断推进，我国汽车消费市场将向二、三线城市转移，乘用车市场的发展前景依旧广阔。（三）汽车行业的发展趋势（1）汽车将成为下一个智能终端随着人们对汽车的安全、环保、节能和舒适性能的要求逐渐提高，以及以信息技术、新材料技术为标志的新技术革命的兴起，汽车已经跨越机械的1.0时代和电子的2.0时代，在满足基本驾乘需求后步入智能化的3.0时代。通过装置复杂的电脑程序和控制系统，汽车操控将为趋于简单，汽车将更富于智慧，智能化、电动化将成为汽车转型升级的重要方向。未来，随着汽车通信技术的发展和互联网的接入，作为兼具场景和移动特点的终端，汽车的场景应用将被充分挖掘，在能源革命和智能化的驱动
37、下将有望成为继智能手机后的另一个智能终端，重新定义人们的价值习惯和生活状态，使汽车出行更加安全、舒适、智能，也使人、车、交通环境之间的关系更加紧密。汽车作为一种由移动平台组成的全新互联生态系统，将通过为消费者提供新兴的及个性化的服务成为人们生活中不可或缺的一部分。（2）节能环保助推新能源汽车发展随着各国政府环境保护和节能减排政策的不断出台，能源和环境日益成为影响世界汽车产业发展的两大决定性因素。以混合动力、燃料电池等为代表的新能源技术发展势头强劲，其能量利用效率较高，有利于促进节能减排，因而发展新能源汽车既是解决能源环境制约的重要途径，也是提升国家汽车产业竞争力的着力点。与传统汽车不同，新能源
38、汽车需要在维持汽车现有部件配备的前提下，尽可能提升各项设备的营运效率以最大限度拓展汽车整体续航能力。预计未来5至10年，新能源汽车续航里程还需提升一倍，这些都将依靠汽车电子的广泛运用来实现。例如，以动力控制系统、电池管理系统和安全辅助系统为代表的汽车电子控制系统对于新能源汽车提升驾乘效率和安全性将起到重要推动作用。汽车电子控制系统已经成为汽车技术革新的重要驱动因素，被视为衡量现代汽车技术水平的重要标志。根据前瞻产业研究院的研究，汽车电子在新能源汽车中的价值占比接近一半，远远高于传统汽车，新能源汽车产业的蓬勃发展将进一步助推汽车电子产业的景气度。二、汽车电子行业发展概况（一）汽车电子的分类汽车电
39、子是电子信息技术与汽车制造技术的结合。随着电子信息技术的快速发展和汽车工业的不断变革，汽车电子技术的应用和创新极大推动了汽车行业的进步与发展，成为满足消费者日益增长的对安全性、舒适性和节能环保需求的核心动力。按照对汽车行驶性能作用的影响划分，可以把汽车电子分为车体汽车电子控制装置系统和车载汽车电子装置。前者需要和汽车上其他机械系统进行配合使用，直接影响汽车的整车性能和安全性；后者则是在汽车环境下能够独立使用的电子装置，与汽车本身性能并无直接关系。（二）汽车电子行业发展概况与需求分析（1）汽车电子市场规模稳步增长汽车电子产业的发展与汽车工业的发展密切相关。随着汽车的智能化和电动化发展，以及消费者
40、对安全性和节能环保要求的不断提高，汽车电子产业增速加快，逐渐成为各大整车厂商差异化竞争的焦点。在一定程度上，电子技术主导着汽车技术进步的方向，未来汽车技术的竞争将越来越多表现为汽车电子技术的竞争。而汽车电子技术的发展本身是一个不断迭代和完善的过程，朝着集成化和智能化的方向演变，在此过程中，汽车电子的内涵和外延将不断拓展。从全球市场来看，美国、欧洲和日本是全球主要的传统汽车市场，也是汽车电子产业的技术领先者，掌握着国际汽车电子行业的核心技术，并孕育了包括大陆、电装、德尔福等在内的一批全球汽车电子巨头。根据德勤咨询的相关研究，全球汽车电子市场规模在未来几年将保持较高的增速，且高于整车市场。从我国汽
41、车市场来看，近年来，我国汽车电子行业发展势头良好。根据前瞻数据库发布的数据，我国汽车电子市场规模从2012年的2,800亿元增长至2017年的5,400亿元，复合增长率达到14.04%。未来，在汽车产业向新兴市场转移的背景下，随着本土企业研发实力、生产水平和服务水平的不断提升，我国汽车电子行业发展空间广阔、前景可期。（2）汽车电子占整车成本比重日益提升根据中投顾问产业研究中心的数据，汽车技术70%左右的创新源自于汽车电子，汽车电子技术的应用程度已经成为衡量整车水平的主要标志。根据中投顾问产业研究中心预测，全球汽车电子占整车价值比重预计将由2015年的40%上升到2020年的50%。目前，对于不
42、同类型汽车，汽车电子在整车成本中的占比不尽相同，其中在紧凑型乘用车成本中的占比达到15%，中高端乘用车占比达28%，混合动力乘用车占比达47%，纯电动乘用车占比达65%。（3）汽车电子各细分产品发展态势各异随着技术创新不断发展，技术更新周期逐渐缩短，不同汽车电子产品所处生命周期各有所异。从发展阶段来看，以传统仪器仪表、被动安全装置及悬架控制系统等为代表的汽车电子产品发展较早，已经处于成熟期，具有较为稳定的市场规模和增长速度；以车载信息娱乐系统、智能驾驶辅助系统、电池电源管理系统等为代表的汽车电子产品则处于快速成长期，具有较广阔的发展前景。（三）汽车电子行业发展趋势（1）汽车电子行业发展前景可期
43、近年来，对行车安全性的追求催生了主动安全系统和被动安全系统的快速发展，对舒适性的需求催生了车载娱乐和车载通讯的迅速成长，从而推动了汽车智能化、电动化发展，为汽车电子孕育了巨大的增长空间。随着汽车行业不断推陈出新，汽车电子化程度亦持续提升，汽车电子已成为汽车技术革新的重要驱动因素，被视为衡量整车技术水平的重要标志。根据德勤咨询的相关研究，全球汽车电子市场在未来几年将保持较高的增速，且高于整车市场。（2）技术创新促使单位成本下降，汽车电子逐渐向中低端汽车渗透随着以半导体材料为代表的汽车电子原材料不断进行技术革新，引发了汽车电子产品单位成本的下降、产品功能日益多元化、应用领域日益广泛，过去应用在高端
44、车上的汽车电子产品逐渐向中低端汽车扩展。同时，汽车的智能化和节能化发展亦不断推动车联网的发展，促使汽车从简单的驾乘工具逐渐发展成为继手机之后的又一个智能终端，从而为汽车电子行业的进一步发展孕育良机。（3）中国汽车电子企业竞争力日益提升随着我国国民经济的发展，人民生活水平不断提升、消费需求日益旺盛，中国已成为全球最大的汽车消费国。与此同时，我国本土汽车电子行业经过数十年的发展和技术积累，整体研发能力、生产工艺水平和专业人才素质也有了大幅提升，越来越多的本土汽车电子企业在研发水平和制造工艺上不断提升竞争力，并逐步开始进入国际汽车电子的产业链。（四）行业市场发展概况（1）汽车照明控制系统汽车照明控制
45、系统主要由控制器、传感器、执行器三大部分组成，并随着汽车技术的更新换代日益智能化。从全球范围来看，全球汽车照明市场主要由国际大型汽车零部件企业主导，而国内企业主要服务于中低端及后装市场。汽车照明在追求稳定性、安全性和节能性的发展历程中，经历了由早期的煤油灯到乙炔灯和白炽灯；进入二十世纪七十年代及九十年代后，卤素灯和氙气灯先后逐渐普及，这两类车灯目前亦为各车型汽车的主流配置；进入二十一世纪后，LED车灯开始出现并逐渐覆盖转向灯、行车灯及大灯。与卤素灯相比，氙气灯具有使用寿命长、节电性强和安全可靠性高等优点，凭借着较为成熟的研发技术和较高的性价比得到广泛应用。而相比于氙气灯，近年来，LED车灯凭借
46、高节能性、高耐用性、响应速度快、亮度衰减低、使用成本低和使用寿命长等优势逐渐应用于中高端汽车市场。未来，随着LED车灯成本的降低和技术的完善，将越来越多地应用于汽车光源。在LED车灯逐渐普及的同时，LED车灯控制器亦不断演进发展，通过复杂的控制逻辑及算法推演实现LED车灯最优照明亮度、角度及高效节能性。（2）电机控制系统随着电子技术广泛应用于汽车，电机在汽车上的应用越来越普遍，平均每辆车电机使用量在30-40个，部分高端车型电机使用量可达80个。随着安全性、舒适性和环保性等要求的日益提高，汽车空调、电动燃油泵等的装配率越来越高，与之配套的智能化汽车电机控制器亦将迎来同步快速增长。汽车电机按照安装位置可分为车身电机、底盘电机和动力传递电机。随着汽车智能化水平的提升和新能源汽车的发展，预计2016年至2020年，全球汽车电机出货量的年均复合增长率将达到8.3%左右。（3）能源管理系统能源管理系统主要依赖于新能源汽车市场的发展。近年来，随着全球主要的汽车生产和消费国家不断推出政策大力推进本国新能源汽车行业的发展，全球新能源汽车行业正处于蓬勃发展的时期。从全球市场来看，美国、欧洲和日本等国推广新能源汽车已初显成效，各国纷纷采取补贴车价或税收减免等方式鼓励本国新能源汽车市场发展，