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1、泓域咨询/定制家具制造建设项目行业调研市场分析报告定制家具制造建设项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析定制家具制造建设项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析定制家具:渗透率提升仍有空间，综合实力构建行业壁垒。消费升级、产品性价比提升和渠道扩张助力定制家具渗透率提升。定制衣柜景气度最高，16年的渗透率约30%，较09年的15%有明显提升，但仍有翻倍空间，目前规模约350亿，全屋定制大幅抬高行业天花板，定制家具行业空间过千亿。我国橱柜行业规模约700亿
2、元，总体渗透率低于50%，低线城市需求提供未来空间。渠道扩张和大家居战略是龙头企业增长穿越地产周期的重要驱动力。定制橱柜和衣柜在家装过程中的进场顺序靠前，大家居、全屋定制是未来发展趋势。定制家具行业集中度较低，竞争加剧情况下看好龙头企业。衣柜、橱柜行业市场集中度均较低，定制衣柜CR5=23.04%，定制橱柜橱柜CR7=13.01%。定制家具行业比拼的是从前端销售服务、前后端衔接到后端柔性化生产的综合实力。从门店数量来看，欧派、索菲亚全国门店数量大幅领先，凯蒂(北京)、玛格(重庆)在本土的门店数量相对突出，但绝对数量依然比不上更全国化的第一梯队的品牌。从单店平均盈利能力来看，衣柜和全屋定制品牌中
3、索菲亚、凯蒂、尚品宅配门店盈利能力领先;橱柜品牌中博洛尼、欧派、志邦门店盈利能力领先。家具行业受到地产后周期影响，2017年的商品房销售面积同比增速明显放缓，楼市政策预计将长期维持紧缩状态，依靠地产高速增长的黄金时期难以重现，家具行业亟待新的增长引擎。同时，消费升级使企业需求端发生变化，80、90后消费群体力量使消费诉求偏向于个性、品质、服务化，这使得企业在寻求新的利润增长点时又要兼顾对于服务和体验的提升。新零售的浪潮恰好为行业提供了改革的思路，新零售强调以消费体验为中心，以数据驱动提升效率，正好契合当下的行业改革方向。龙头企业作为业内资金、技术、资源的领先者，应率先学习新零售的精髓，推动行业
4、的升级和优化。国家统计局的数据显示，2017年的商品房销售面积累计同比增速明显放缓，从年初的25.1%下降到年底的7.7%(见图1)，我们认为楼市政策预计将长期维持紧缩状态，依靠地产高速增长的黄金时期难以重现，家具行业亟待新的增长引擎。家具行业受到地产后周期影响，2017年全国商品房销售面积同比增速明显放缓，楼市政策预计将长期维持紧缩状态，依靠地产高速增长的黄金时期难以重现，家具行业亟待新的增长引擎。消费升级背景下，行业应充分识别消费群体的变化，我国现阶段，25-32岁人群数量依旧处于峰值，30岁人口数量高达1,793万，80、90后消费群体将作为新生主体消费力量引发行业变革，其对于个性化、品
5、质化的追求利好于定制家居的发展前景，同时将促进企业提升品牌的服务能力，增强消费体验。目前定制家具行业市场规模约700亿元，按照1倍加价率，行业出厂价规模测算约在350亿元。我们预计未来5年定制家具行业的增速仍能维持20%以上增速，2020年行业规模将能达到1,666亿，考虑农村市场需求，行业空间在2,000亿规模，出厂价口径在1,000亿规模。全屋定制是行业发展的大趋势。其中，尚品宅配成立之初就定位全屋定制，至今已发展成产品品类最全的定制家具企业;除此之外，欧派家居成立最早，品类拓展最快，如今已囊括橱柜、衣柜、卫浴、木门等全屋定制产品;索菲亚与好莱客则先后在今年宣布进军定制木门行业，可见除定制
6、柜体类产品，门窗已成为定制家具企业计划开拓的下一个重点品类。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。面向未来，我国正以全球视野谋划和推进创新，加强前沿科技布局，完善国家创新体系。创新，正在开启中国经济永续发展的新未来。推动高质量发展，做好当前和今后一个时期的经济工作，要坚定不移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践，牢牢把握社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化，牢牢把握高质量发展这个根本要求，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，努力实现“四个转变”。高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，是一场思想观念的深刻变革。
7、面对发展的新阶段、新形势、新变化，如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量发展，与时俱进、奋发有为，扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，进而推动经济社会发展再上新台阶。工业，是一个城市经济社会发展的重要支撑。近年来，我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位，全面落实工业稳增长各项政策措施，大力实施“大产业”发展战略，深入开展工业发展大会战，坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。（二）工业绿色发展规划绿色产品设计示范，推进绿色设计试点示范，开展典型产品绿色设计水平评价试点，培育一批绿色设计示范企业，制定绿色产品标准。到2020
8、年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。（三）xxx十三五发展规划“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。（四）
9、xx高质量发展规划加快供给侧结构性改革，培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务，化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法，加快市场出清，有效化解钢铁、水泥行业过剩产能；多措并举降低企业成本；着力增强工业投资项目的质量和效益，释放新的需求；在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业，攻破关键技术，实现创新牵引，培育发展新动力；以混合所有制改革为突破口，加大国企改革力度，发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用，扩大国有经济的影响力和控制力。三、鼓励中小企业发展加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专
10、注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对
11、性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。四、项目必要性分析近年来，省心省力的全屋定制开始在家装市场兴起，并迅速成为市场主流。尽管家具行业进入调整期，但定制家具市场规模却逆势增长。2018年中国定制家具市场规模约为2901亿元，较上年同比增长20.2%;近7年来，定制家具市场规模增速始终保持在20%以上。随着中产阶级的增加，越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色，这使得人们对定制家具的需求呈现上升趋势。目前国内
12、有9家定制家居上市企业，分别为欧派家居、索菲亚、尚品宅配、好莱客、志邦家居、金牌厨柜、皮阿诺、我乐家居、顶固集创。从2018年9家定制家居上市企业营收规模来看，企业营收呈阶梯化趋势，其中，欧派家居、索菲亚和尚品宅配位居第一梯队，营收均在50亿级别以上;第二梯队营收在20亿元左右，分别为志邦家居、好莱客、金牌橱柜;第三梯队营收在10亿元左右，分别为皮阿诺、我乐家居、顶固集创。目前国内定制家居市场集中度仍然较低，根据2018年定制家居上市企业营收规模测算，2018年九家定制家居上市企业合计营收为347.56亿元，合计仅占国内定制家居市场的12%份额，其中欧派家居占4.0%，索菲亚占2.5%，尚品宅
13、配占2.3%，行业集中度偏低。近年来定制家居行业产品发展的主要趋势是：从单一品类，到全屋定制，再到整装大家居，从而实现拎包入住一站式服务。对定制家居企业而言，其核心目的在于客单值提升：以强势产品为流量入口，延伸至其他品类的销售，构建大家居生态链。因此，品类布局的完善度对于定制家居企业来说尤为重要。2016年-2017年，欧派家居、索菲亚、好莱客、金牌橱柜等定制家居企业其产品线均出现延伸，其中欧派家居将产品线延伸至厨电领域;索菲亚则将产品线延伸至木门领域;好莱客则向橱柜和木门领域拓展。得益于产品线延伸，2018年，定制家居企业客单价总体呈上升趋势。2018年，尚品宅配客单价为22985元，同比增
14、长11.5%;索菲亚客单价为21890元，同比增长9.9%。第二章 行业发展形势分析我国家具行业近十年保持持续增长。2010年之前家具市场成交额和摊位数增速较快，2011年之后，我国家具市场发展受商品房销售情况影响波动性较强，近几年家具市场整体增速较前期有所放缓。2019年，我国定制家具行业市场规模将超过2800亿元，到2020年，定制家具行业市场规模有望超过3400亿元。然而，生产端缺乏效率和工艺标准不统一已成为阻碍产业协同的关键因素。随着居民收入水平的提升，越来越多的消费者希望在居家生活中能更高效利用居家空间，在居家环境中融入更多的自主创意与个人风格，对家具的消费由过去的被动式接受向主动式
15、设计转型。定制家具的出现，满足了消费者的个性化需求，开拓了家具行业的C2B商业模式，引领家具行业由传统生产性企业向现代服务业转变。定制家具的发展大致经历了三个阶段：1990s至2004年：单品类定制阶段。行业呈现年20%以上的高增长，市场规模不断扩大至千亿级别，渗透率逐年提升。定制家具市场格局以中小厂商居多，行业较为分散。通过开单品类专卖店的形式进行渠道下沉。2004年至2014年：尚品宅配成立，率先开启全屋定制战略。此外，部分厂商开始朝多品类定制家具发展。2014年以后，定制家具厂商沿着“柜体类/木门类单品类多品类全屋”的成长路径发展，集中开启全屋定制战略。从生产端来看，目前主流定制家具企业
16、尝试采用柔性化生产线打通全流程，实现生产上的规模化。当前行业主流使用的是德国豪迈生产的设备，能够根据软件输送的信息做到对于板材等原材料尺寸大小、形状、颜色等进行自动调整，减少了人工调试机器的频繁程度，从而减少了生产成本实现了大规模的多品种生产定制。从需求角度来看，我国定制家居行业正在经历转型期。随着消费群体代际的转移、流量分散化/碎片化趋势、消费者对个性化体验的追求增加，同时也受到工业化边际效应递减以及行业渗透率已实现较大提升的影响。定制家居行业正由依托于工业化增长发展并壮大的“1.0时期”，切换至以用户运营/消费思维为特征的“2.0时期”。2019年7月全国家具类零售额达为163亿元，同比增
17、长6.3%。累计方面，2019年1-7月全国家具类零售额累计达到了1062亿元，与去年同期相比增长5.8%。2018年中国家具行业销售收入8年来首次出现下降，全年累计销售收入为7011.9亿元，同比下降22.57%。主要原因为家具行业经历了8年以上的连续增长，市场逐渐饱和，行业进入调整期，加之商品房销售面积增速下滑、产品结构调整等导致行业销售收入下降。一线城市消费者是家具消费的主力人群，二线城市和三线城市远不及一线城市的家具消费需求，二线城市家具消费仅占全国比重的16.48%，三线城市更少，仅占全国比重的5.95%。家具消费者常驻的前十个城市都是一二线城市，其中广州、上海、北京三个地区的消费者
18、购买力最强，远高于其他城市。房地产市场测算：我国的一手住宅、二手住宅销售套数比为：一线城市1:2、二线城市1:1、三线城市7:3。结合弗罗斯特沙利文的总额估测，我们预计全国范围内我国一二手成交套数比将从2017年的4:1逐渐提升到2022年的3:1。客流量测算：假定精装修渗透率从2017年的20%开始，逐年以+3%的比率增加，二手房交易带来80%的翻新率，存量房中除二手房交易外有0.5%的改善型需求。衣柜市场：假设精装修配套率10%，每50平米匹配一套衣柜，假定非大宗衣柜出厂价为3500元/套，价格年增速2%，大宗出厂价为非大宗出厂价的1/2。定制衣柜渗透率2017年为30%，之后逐年以5%的
19、比率增加。衣柜出厂价为终端价的50%。经测算，2022年，我国定制衣柜终端市场规模有望达到1894亿。家居行业与地产具有较强相关性，家居销售情况通常滞后地产竣工面积增速约5个季度，去年地产紧缩致成交量以及开工下滑，从而影响今年家具销售，同时中美贸易战对出口业务形成压力，整体家具板块进入低迷期。因2017年基数较高，2018年前三季度营收同比增长17.8%，其中Q3单季营收同比增长15.6%，呈持续下滑趋势（18Q1YoY+22.6%，18Q2YoY+16.6%），净利润同比增长7.1%，其中Q3由于成本下降，单季同比增长12.3%，环比有所提升（18Q1YoY-4.3%，18Q2YoY+6.2
20、%）。从地产数据来看，目前地产竣工面积持续同比减少，预计未来三个季度，行业增长仍然压力较大。从企业角度看，2018年三季度家居企业营收增速同样出现较为明显的放缓，9家定制家居上市企业（欧派家居、索菲亚、尚品宅配、好莱客、我乐家居、皮阿诺、志邦家居、金牌橱柜、顶固集创）Q1/Q2/Q3/营收同比增速分别为34%/20%/16%，归母净利润增速分别为59%/38%/20%，营收和业绩增速双重承压。另外，无论是定制还是成品、软体家居企业，2018年前三季度的预收款项普遍呈增长放缓甚至下降趋势，也表明未来1-2季度家居企业收入增长继续承压。近期地产成交量开始回暖，但受地产调控政策和竣工面积影响，家居估
21、值仍被压制，无论是定制、成品还是软体家具板块的估值均已降至15倍左右的历史低点，估值重回同一水平。定制家具企业的营收等于品类数量乘以单品类收入，单品类收入又取决于门店数量、单店订单数、平均客单价。2018年以来，定制家具企业的开店速度明显放缓，客户数受地产压制略有下滑，客单价随着基数上升，增速下降，最终增长中枢下移，企业营收增速放缓。我们认为定制企业成熟品类增长中枢下移至10-15%左右，跟15倍估值相匹配，但也有两项因素尚没有充分反映在估值。2017年，数家定制家具企业纷纷上市，募投项目落地，产能扩张加速，营销推广力度加大，行业进入爆发式增长期，吸引了一大批非上市定制家具企业争相扩产能占市场
22、。上市企业中，以欧派家居、志邦家居、皮阿诺、金牌厨柜为例，2016年这四家企业总的橱柜、衣柜产能分别为90万套、78.5万套，募投项目计划新增橱柜、衣柜产能91万套、81万套，增速分别达101.1%、103.2%，实现翻倍增长。2017年，愿意购买精装房的消费者比例为26.8%，较10年前提升15.9%，2020年预计可达39.5%，消费者意愿的提升有利于精装房的普及。另外，2017年二线、三四线城市的精装房规模份额分别提升5.24%、5.10%，一线城市份额则下降10.34%，精装房下沉趋势明显。由于二三四线城市新建住宅规模更大，随着精装房的持续渗透，我国精装房市场规模预计有很大增长空间。当
23、今家居行业面临的挑战之一是渠道多元化，即从传统的线下专卖店为主，线上电商平台为辅，转变为线下专卖店、线上电商平台、大宗工程、家装公司等多渠道运营。其中，家装公司作为装修客户流量入口，成长迅速。面对此挑战，定制家具企业借助其软硬装业务兼具的天然属性，开始涉足整装业务，以期获取前端入口流量，扩大营业范围，培育营收增长点。如：尚品宅配在2017年推出整装云平台，并在广州、佛山、成都开展自营整装业务，截至2018年前三季度，整装业务会员总数约700多个，实现营收约1.3亿元。2018年，欧派家居、索菲亚、金牌厨柜亦紧随其后，将整装业务纳入运营板块。品类扩充是定制家具企业提升客单价，从而提升渠道质量的有
24、效途径。截至目前，大部分定制家居企业已拥有橱柜、衣柜、木门等产品品类，初步完成大家居品类布局。与此同时，欧派家居、尚品宅配等品类布局领先的企业开始迈入整装领域，以整装大家居为战略发展方向，有效抬高行业天花板的同时，稳固企业营收增长。第三章 重点企业调研分析一、xxx公司公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。2018年，xxx公司实现营业收入
25、11959.57万元，同比增长13.51%（1423.26万元）。其中，主营业业务定制家具生产及销售收入为10474.76万元，占营业总收入的87.58%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2511.513348.683109.492989.8911959.572主营业务收入2199.702932.932723.442618.6910474.762.1定制家具(A)725.90967.87898.73864.173456.672.2定制家具(B)505.93674.57626.39602.302409.192.3定制家具(C)373.95498.60
26、462.98445.181780.712.4定制家具(D)263.96351.95326.81314.241256.972.5定制家具(E)175.98234.63217.88209.50837.982.6定制家具(F)109.98146.65136.17130.93523.742.7定制家具(.)43.9958.6654.4752.37209.503其他业务收入311.81415.75386.05371.201484.81根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额2313.69万元，较去年同期相比增长521.00万元，增长率29.06%；实现净利润1735.27万元，较去年同期相比增长36
27、2.05万元，增长率26.37%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11959.57完成主营业务收入万元10474.76主营业务收入占比87.58%营业收入增长率（同比）13.51%营业收入增长量（同比）万元1423.26利润总额万元2313.69利润总额增长率29.06%利润总额增长量万元521.00净利润万元1735.27净利润增长率26.37%净利润增长量万元362.05投资利润率52.56%投资回报率39.42%财务内部收益率28.57%企业总资产万元10041.73流动资产总额占比万元36.39%流动资产总额万元3654.50资产负债率38.96%二、xxx实业发展公
28、司公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置
29、科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 xxx实业发展公司2018年产值20551.33万元，较上年度17420.81万元增长17.97%，其中主营业务收入20191.21万元。2018年实现利润总额5255.81万元，同比增长28.74%；实现净利润2058.43万元，同比增长21.38%；纳税总额157.38万元，同比增长12.23%。2018年底，xxx实业发展公司资产总额43236.87万元，资产负债率48.59%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“
30、定制家具制造建设项目”主要从事定制家具项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性定制家具制造建设项目选址于xxx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：定制家具制造建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2
31、、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称定制家具制造建设项目定制家具:渗透率提升仍有空间，综合实力构建行业壁垒。消费升级、产品性价比提升和渠道扩张助力定制家具渗透率提升。定制衣柜景气度最高，16年的渗透率约30%，较09年的15%有明显提升
32、，但仍有翻倍空间，目前规模约350亿，全屋定制大幅抬高行业天花板，定制家具行业空间过千亿。我国橱柜行业规模约700亿元，总体渗透率低于50%，低线城市需求提供未来空间。渠道扩张和大家居战略是龙头企业增长穿越地产周期的重要驱动力。定制橱柜和衣柜在家装过程中的进场顺序靠前，大家居、全屋定制是未来发展趋势。近年来，省心省力的全屋定制开始在家装市场兴起，并迅速成为市场主流。尽管家具行业进入调整期，但定制家具市场规模却逆势增长。2018年中国定制家具市场规模约为2901亿元，较上年同比增长20.2%;近7年来，定制家具市场规模增速始终保持在20%以上。（二）项目选址xxx产业园区（三）项目用地规模项目总
33、用地面积12146.07平方米（折合约18.21亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.26%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率5.24%，固定资产投资强度185.04万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积12146.07平方米，建筑物基底占地面积9141.13平方米，总建筑面积18219.10平方米，其中：规划建设主体工程12199.04平方米，项目规划绿化面积954.91平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费1142.81万元。（七）节能分析1、项目年用电量1112110.49千瓦时，折合136.68吨标准煤。2、项目年总用水量114
34、20.17立方米，折合0.98吨标准煤。3、“定制家具制造建设项目投资建设项目”，年用电量1112110.49千瓦时，年总用水量11420.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.66吨标准煤/年。达产年综合节能量41.12吨标准煤/年，项目总节能率26.75%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4634.90万元，其中：固定资产投资3369.
35、58万元，占项目总投资的72.70%；流动资金1265.32万元，占项目总投资的27.30%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11027.00万元，总成本费用8812.19万元，税金及附加85.24万元，利润总额2214.81万元，利税总额2605.54万元，税后净利润1661.11万元，达产年纳税总额944.43万元；达产年投资利润率47.79%，投资利税率56.22%，投资回报率35.84%，全部投资回收期4.29年，提供就业职位209个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安
36、装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。四、报告说明报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析
37、比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及xxx产业园区定制家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园区定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“定制家具制造建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职位209个，达产年纳
38、税总额944.43万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.79%，投资利税率56.22%，全部投资回报率35.84%，全部投资回收期4.29年，固定资产投资回收期4.29年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化
39、发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一
40、览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12146.0718.21亩1.1容积率1.501.2建筑系数75.26%1.3投资强度万元/亩185.041.4基底面积平方米9141.131.5总建筑面积平方米18219.101.6绿化面积平方米954.91绿化率5.24%2总投资万元4634.902.1固定资产投资万元3369.582.1.1土建工程投资万元1341.992.1.1.1土建工程投资占比万元28.95%2.1.2设备投资万元1142.812.1.2.1设备投资占比24.66%2.1.3其它投资万元884.782.1.3.1其它投资占比19.09%2.1.4固定资产投资占比72.70%
41、2.2流动资金万元1265.322.2.1流动资金占比27.30%3收入万元11027.004总成本万元8812.195利润总额万元2214.816净利润万元1661.117所得税万元1.508增值税万元305.499税金及附加万元85.2410纳税总额万元944.4311利税总额万元2605.5412投资利润率47.79%13投资利税率56.22%14投资回报率35.84%15回收期年4.2916设备数量台（套）10117年用电量千瓦时1112110.4918年用水量立方米11420.1719总能耗吨标准煤137.6620节能率26.75%21节能量吨标准煤41.1222员工数量人209第五
42、章 总结及展望1、我国家具行业近十年保持持续增长。2010年之前家具市场成交额和摊位数增速较快，2011年之后，我国家具市场发展受商品房销售情况影响波动性较强，近几年家具市场整体增速较前期有所放缓。2、项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。3、国家统计局综合司有关负责人表示，当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，消费增长潜力巨大，是推动高质量发展的重要基础。物质型消费升级步伐加快。2017年，我国居民消费恩格尔系数已降至29.3%，食物支出之外的穿住用行等
43、物质型消费比例上升，潜力很大。我国人均耐用消费品与发达国家还有较大差距。2017年底，我国居民每百户拥有汽车29.7辆，而美国每百户拥有汽车超过200辆，欧洲一些发达国家超过150辆。随着人均收入水平的持续提高和优质供给不断增加，将进一步为消费升级提供支撑。总的来看，上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，支撑经济迈向高质量发展的有利条件积累增多，为实现全年经济社会主要发展目标打下良好基础。但也要看到，外部环境不确定性增多，国内结构调整正处于攻关期。要坚持稳中求进工作总基调，保持战略定力，坚持以供给侧结构性改革为主线，持续扩大有效需求，着力振兴实体经济，积极应对外部挑战，防范化解风险隐
44、患，引导稳定社会预期，科学统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，确保经济平稳健康运行。4、家居行业与地产具有较强相关性，家居销售情况通常滞后地产竣工面积增速约5个季度，去年地产紧缩致成交量以及开工下滑，从而影响今年家具销售，同时中美贸易战对出口业务形成压力，整体家具板块进入低迷期。因2017年基数较高，2018年前三季度营收同比增长17.8%，其中Q3单季营收同比增长15.6%，呈持续下滑趋势（18Q1YoY+22.6%，18Q2YoY+16.6%），净利润同比增长7.1%，其中Q3由于成本下降，单季同比增长12.3%，环比有所提升（18Q1YoY-4.3%，18Q2YoY+
45、6.2%）。从地产数据来看，目前地产竣工面积持续同比减少，预计未来三个季度，行业增长仍然压力较大。附表：附表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12146.0718.21亩1.1容积率1.501.2建筑系数75.26%1.3投资强度万元/亩185.041.4基底面积平方米9141.131.5总建筑面积平方米18219.101.6绿化面积平方米954.91绿化率5.24%2总投资万元4634.902.1固定资产投资万元3369.582.1.1土建工程投资万元1341.992.1.1.1土建工程投资占比万元28.95%2.1.2设备投资万元1142.812.1.2.1设备投资占比24.66%2.1.3其它投资万元884.782.1.3.1其它投资占比19.09%2.1.4固定资产投资占比72.70%2.2流动资金万元1265.322.2.1流动资金占比27.30%3收入万元11027.004总成本万元8812.195利润总额万元2214.816净利润万元1661.117所得税万元1.508增值税万元305.499税金及附加万元85.2410纳税总额万元944.4311