表面活性剂项目预算报告.docx
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1、泓域咨询/表面活性剂项目预算报告表面活性剂项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、行业发展宏观环境分析表面活性剂是指分子结构为两亲性结构(亲水基亲水、疏水基亲油)的一类化合物,加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化。表面活性剂上游主要为石油衍生物和天然油脂衍生物,由于表面活性剂成本构成中原材料占比较高,因此表面活性剂价格的波动与原材料价格的波动关系密切。表面活性剂行业下游应用非常广泛,被誉为“工业味精”,品种多达数千种,涉及国民经济的各个领域,如水处理、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、汽车工业、航天航空等。按照化学结构进行分类,表面活性剂一般分为离
2、子型表面活性剂和非离子型表面活性剂。离子型表面活性剂可以进一步分为阴离子型、阳离子型和两性离子型表面活性剂。2018年全球表面活性剂消费量超过1680万吨,市场价值392亿美元。预计未来5年,全球表面活性剂市场将以年均2.6%的速度增长,到2023年将达到1910万吨。增长将主要由亚洲市场推动,中国将继续保持每年4.1%的增长率,印度和越南等新兴市场增速较快。美国、西欧和日本等市场的年增长率将在1.2%-1.6%之间。2018年,阴离子表面活性剂的消耗量占比约50%,在家用洗涤剂领域应用较广。非离子表面活性剂的消耗量占比约39%,发展态势良好,未来增速有望超越行业。据调查数据显示,家用洗涤剂仍
3、然是表面活性剂最重要的应用领域,约占全球主要消费区域的43%,在未来五年内平均每年增长2%。个人护理应用仍然是表面活性剂消费的一个越来越重要的部门,占全球总消费量的10%,但预计在预测期内增长率将高于平均3.1%。其他主要下游还包括工业与公共清洗、食品加工等领域。不含聚醚大单体,2018年国内表面活性剂产品合计产出243.22万吨,销量合计242.11万吨,2013年以来平稳增长。国内表面活性剂分类与国际结构类似。其中阴离子产销量为120.31万吨和120.71万吨,非离子(含聚醚及减水剂大单体)产销量分别为210.23万吨和207.67万吨,阳离子产品产销量分别为7.91万吨和7.98万吨,
4、其他及两性离子产品产销量分别为11.73万吨和11.32万吨。非离子表面活性剂中,聚醚及大单体产销量为106.97万吨和105.57万吨,传统意义上的非离子产销量分别为103.27万吨和102.10万吨。2018年,国内表面活性剂进口28.23万吨,进口均价2547美元/吨,出口52.12万吨,出口均价1699美元/吨。表面活性剂进口量较为平稳,非离子表面活性剂进口占比较高。表面活性剂出口逐步增长,各类型表面活性剂出口较为均衡。进口均价显著高于出口均价,主要由于进口产品技术含量较高。表面活性剂品类繁多,多达6000余种,目前业内厂家主要包括两大阵营。一类主要是以陶氏化学、巴斯夫、英国禾大为代表
5、的海外精细化工巨头,该类企业产品种类齐全,研发能力强,涉及产品包括表面活性剂上下游在内的多个领域。另一类是国内特种表面活性剂生产商。主要包括钟山化工、威尔化工、科隆精化、奥克股份等企业,产品种类相对较少,主要专注于其中一个领域。减水剂下游需求主要来源于基建和房地产等领域。2019年1-10月,全国固定资产投资完成额同比增长5.2%,延续企稳回升的态势。房屋新开工面积18.56亿平方米,同比增长10%,有望带动减水剂行业整体需求向好。2018年,国内聚羧酸减水剂单体产能293万吨,产量120万吨,行业产能利用率较低。目前产能最大的是奥克股份,单体产能54万吨,占比18.43%。行业前五家合计产能
6、90万吨,占比30.72%,行业集中度不高,存在整合空间。主要应用到聚氨酯泡沫材料以及建筑密封胶等领域。聚氨酯泡沫塑料包括硬质聚氨酯泡沫塑料(简称“硬泡”)和软质聚氨酯泡沫塑料(简称“软泡”),生产聚氨酯泡沫塑料中均需要采用稳泡剂作为关键助剂。聚氨酯硬泡主要应用于冰箱冰柜、汽车、外墙管道保温、粘黏剂、家具等领域,其中冰箱冰柜占比较高。聚氨酯软泡主要应用于家具、汽车、服装、鞋材、体育类等领域,其中家具占比较高。2018年我国聚氨酯硬泡和软泡产量分别为272和215万吨,合计487万吨,同比+4.28%,增速较为平稳。按照目前的生产工艺聚氨酯泡沫生产中稳泡剂的使用比例基本为1%-2%之间,取其平均
7、值1.5%。生产稳泡剂的需要消耗聚醚的比例因产品相差较大,平均约为50%左右。按照2018年我国聚氨酯泡沫合计用量487万吨测算,所需稳定剂7.3万吨,对应聚醚需求量3.7万吨。目前高性能建筑密封胶主要包括聚硫密封胶、聚氨酯密封胶、硅酮密封胶和有机硅改性聚醚密封胶。其中聚硫密封胶低温固化速度慢、易老化变硬、缺乏耐久性,而且带有强烈刺激性的臭味,正逐渐退出建筑应用领域;聚氨酯密封胶固化时释放出二氧化碳使胶层产生气孔,固化速度较慢且耐湿热和耐老化性较差,长期储存稳定性欠佳;硅酮密封胶可施工性差,撕裂强度低,不耐穿刺,胶层易产生油状渗析物污染混凝土、石材及其他装饰材料。有机硅改性聚醚密封胶在结构上继
8、承了端硅烷基结构和主链聚醚键结构的特点,性能上综合了聚氨酯密封胶与硅酮密封胶的优点,是国内外新型密封胶发展的一个重要方向。作为高性能的弹性密封胶,有机硅改性聚醚密封胶拥有良好的施工性、可涂性和无污染性,产品能满足市场要求。有机硅改性聚醚密封胶因其优异性能在日本和欧美等国已经陆续占据主导地位,我国木器虽然尚处于起始阶段,不过随着目前国内的环保意识的逐渐增强,国内对于高性能环保的密封胶将会逐渐替代原有密封胶市场份额,需求也会逐渐增加,国内有机硅改性聚醚密封胶的需求也将逐渐和国外同步。印染助剂是在织物印花和染色的过程中所使用的助剂,能够提高印花和染色的效果,包括印花助剂和染色助剂,其中印花助剂有增稠
9、剂、粘合剂、交链剂、乳化剂、分散剂和其他印花助剂等。印染行业下游主要看布、纱以及化学纤维产量。2019年1-10月我国化学纤维产量4957万吨,同比增长19.94%,增速较快。但2019年1-10月我国布和纱累计产量分别同比下滑2%和0.3%,布和纱行业需求增速较缓。纺织工业发达国家的纺织印染助剂产量与纤维量之比达到15:100,世界平均水平为7:100。我国目前仅为4:100,品种不到日本的1/4,提升空间较大。虽然国产纺织印染助剂的自给率已经达到90%左右,但只适应中、低档纺织品的需要,行业结构不合理,在制造技术和品种开发都与国际水平存在较大差距。新型绿色的印染助剂将在未来逐渐替代现有市场
10、,打开市场空间。截至2018年11月份,我国涂料行业产量1601.71万吨,同比-12.74%,行业需求虽然有所下滑,但整体仍维持在较高水平。UV涂料近年来发展较为迅速,2016年国内UV涂料产量8.5万吨,在涂料行业占比较低,考虑到UV涂料相比传统涂料具备绿色环保等性能,未来占比有望进一步提高。润滑油的构成主要有车用润滑油、工业润滑油、工艺用油、金属加工液和防锈剂等。农药制剂是由农药原药和农药助剂配制而成。农药助剂主体是表面活性剂,作为乳化剂、分散剂、润湿剂、渗透剂、增效剂和增溶剂等广泛应用于加工乳油、微乳剂、水乳剂、悬浮剂、悬浮种衣剂、微囊悬浮剂、悬乳剂、水剂、可溶液剂、可分散油悬浮剂、可
11、湿性粉剂、水分散粒剂等制剂中。到2023年全球农用助剂市场将从2018年的31.3亿美元增长到40.4亿美元,复合年增长率达到5.24%。二、预算编制说明本预算报告是xxx投资公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。三、公司基本情况(一)公司概况公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客
12、户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚守企业契约精神,专业为客
13、户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。(二)公司经济指标分析2018年xxx集团实现营业收入23489.49万元,同比增长11.07%(2340.46万元)。其中,主营业务收入为21153.08万元,占营业总收入的90.05%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4932.796577.066107.275872.3723489.492主营业务收入4442.155922.
14、865499.805288.2721153.082.1表面活性剂(A)1465.911954.541814.931745.136980.522.2表面活性剂(B)1021.691362.261264.951216.304865.212.3表面活性剂(C)755.161006.89934.97899.013596.022.4表面活性剂(D)533.06710.74659.98634.592538.372.5表面活性剂(E)355.37473.83439.98423.061692.252.6表面活性剂(F)222.11296.14274.99264.411057.652.7表面活性剂(.)88.8
15、4118.46110.00105.77423.063其他业务收入490.65654.19607.47584.102336.41根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额6457.44万元,较2017年同期相比增长524.91万元,增长率8.85%;实现净利润4843.08万元,较2017年同期相比增长510.59万元,增长率11.79%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元23489.49完成主营业务收入万元21153.08主营业务收入占比90.05%营业收入增长率(同比)11.07%营业收入增长量(同比)万元2340.46利润总额万元6457.44利润总额增长率8.85%利润
16、总额增长量万元524.91净利润万元4843.08净利润增长率11.79%净利润增长量万元510.59投资利润率41.37%投资回报率31.03%财务内部收益率25.80%企业总资产万元43768.79流动资产总额占比万元36.61%流动资产总额万元16025.41资产负债率39.06%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营
17、销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、市场预测分析表面活性剂是一类能显著改变所有表面/界面性质的活性材料,在国民经济发展的各行各业都有广泛的应用,被喻为“工业味精”,表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用,是精细化工产品中最重要的品
18、种。发展表面活性剂行业不仅对于洗涤用品工业具有重要意义,而且对于国民经济的支柱产业如能源、机械、化工、材料、医药及农用化学品等的发展都起着不可忽视的作用。我国绿色表面活性剂技术和产品发展较快,部分产品已处于国际先进水平。以油脂、淀粉等利用可再生资源为原料生产新型绿色表面活性剂成为近年来表面活性剂研究、开发和工业化的热点,其品种及衍生物的系列化,可满足不同领域的需求。我国的表面活性剂种类较齐全,在满足国内需求的同时,还有规模化出口。其主要应用领域也由家用洗涤剂,向纺织印染、农业、石油、工业清洗等国民经济各领域拓展。根据中国洗涤用品工业协会表面活性剂专业委员会统计的数据,从全球来看,我国也是一个表
19、面活性剂出口大国。2015年,国内主要品种净出口量达到17.28万吨,较2014年同比增长18.36%,企业开始通过出口来消化国内市场过剩局面。另外,表面活性剂的主要大品种装置也已基本实现国产化,并实现整套装置出口。在表面活性剂绿色化进程中,不仅注重原料的绿色化,而且在制备工艺、应用过程、产品的人体和环境友好绿色化方面也做了很多开拓性工作。在原料方面,碳酸二甲酯作为一种新型绿色无毒烷基化试剂,在阳离子季铵盐制备过程中替代传统的硫酸二甲酯、卤代烷的研究取得了初步成果。目前正处于进行中试试验和应用推广阶段。在工艺方面,传统AEC制备工艺受产品纯度和氯乙酸残留等问题影响,使其应用受到限制。经过技术攻
20、关,产品中不含氯乙酸钠的直接氧化法制备AEC工艺已实现千吨级工业化生产,处国际领先水平。另外,相关产品的人体和环境安全评价工作进入实质性阶段,产品开发与安全评价同步进行成为行业发展的热点。表面活性剂行业属于国家大力开发和支持的行业,在我国有巨大的发展空间。目前我国从事表面活性剂行业的企业有6,000多家,行业集中度低。随着越来越多的企业参与,一方面一些跨国企业纷纷涉足,另一方面国内也有大量中小企业依靠低价产品冲击市场,行业内竞争将更加激烈。真正具有规模和技术优势的企业数量相对较少,企业市场份额较低。整个行业通过扩大生产规模来提升生产效率是不可行的。表面活性剂的主要下游产业是洗涤剂、纺织、化妆品
21、、农药等,下游行业价格竞争激烈,容易把成本控制压力传导给表面活性剂企业。并且企业的产品是中间体,不是最终产品,没有自己的终端品牌,在议价能力与产品使用选择方面受制于下游大客户。表面活性剂(SAA)是指在其分子中至少含有一个对显著极性表面具有亲和性的基团(以保证它在大多数情况下的水溶性)和一个对水几乎没有亲和性的非极性基团的化合物,其应用领域广泛,全球品类超过6000种,被誉为“工业味精”。表面活性剂具有润湿或洗涤、分散、防腐、增溶、抗粘、抗静电等一系列物理化学作用,其分类方法有多种,其中按生产用原材料划分,可以分为天然油脂基表面活性剂和石油基表面活性剂;按用途划分,可分为日用表面活性剂和工业用
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