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1、证券公司个人月度总结篇一:证券公司个人半年工作总结20_年已经过半是我过得很艰难的一年。在大盘接近_点的时候我感到了痛苦此时我就在想一定要把自己充实起来要不就会在大盘未见底之前自己被淘汰。后来的实践证明了我的想法的正确这更坚定了我的信念要不断地去学习充实自己也只有这样才能和公司共同成长。我在很多方面做的都不够好。第一在大盘的不断下跌中客户大都套牢特别是跌破2300点的时候客户抱怨很大我也逐渐失去了开发新客户的勇气留下来的电话回访也不是很及时但是服务仍在持续。这也是面临的最大问题。第二在产品销售方面做的不够好一年仅卖了47万的产品。在公司的转型中没有做好在今后当中加倍努力。第三专业知识不充足客户
2、提问的一些问题不能给予及时、很好的解答。第四对已经开发的客户不是非常了解客户的风险承受能力不清楚客户的资产配置没能提供合理的建议。第五同银行的关系没有处理好所以我以前的客户中回顾大半年的工作很少有银行给介绍的。鉴于以上我决定新的一年里从下面几方面去努力。第一后期注重学习并熟练掌握公司推出的理财产品然后向客户推介。现在推出了添富快线后期可以利用它来服务客户向潜在客户宣添富快线吸引客户。利用公司的力量来服务好客户让客户在弱势中稳健操作。等客户盈利或者对公司服务认可后向客户要转介绍要求客户把身边做股票的朋友介绍过来。第二加强营销技术的学习。跟上公司的步伐新的一年的我的目标是销售_万理财产品。第三了解
3、客户的需求根据客户不同的风险承受能力及行情建议客户配置不同的资产比如：股票基金融资融券货币型基金银行短期理财。第四维护好同银行的关系关键时点问银行要求客户介绍。20_即将逝去但20_就在你我眼前。相信只有主动出击的人才会有成功的机会。让我们一起加油完成自己的业绩。去创造属于自己的辉煌。祝愿咱们营业部这个大家庭越来越红火也祝愿大家的业绩越做越好。篇二：证券公司个人工作总结进入二季度以来股指继续攀升投资者的交易热情高涨交易量持续放大。随着暂停数月之久的IPO重启以及创业板交易开通的提前反应市场的波动不断加大投资者教育工作显得尤为迫切和重要。根据这一特点结合南京证券_年投资者教育方案的整体安排在二季
4、度公司进一步加强组织领导完善制度拓展教育方式和渠道倡导投资者价值投资、理性投资进一步维护证券市场的稳定发展取得了一定成绩。现将今年二季度的投资者教育工作汇报如下：公司各营业部继续将投资者教育工作列为本营业部的工作重点强化投资者教育领导小组的职能从组织领导方面进一步保障投资者教育工作的顺利开展。同时公司还对营业部投资者教育工作的实施提出了更加明确的要求要求营业部根据公司投资者教育工作总体要求和营业部的实际情况合理安排营业部的投资者教育工作计划、工作方式和时间对营业部投资者教育工作进行组织、协调、督导和落实确保投资者教育工作的顺利进行。其中上海新华路、杭州庆春东路、重庆较场口等多家营业部均制定了详
5、细的投资者教育计划内容丰富而又充实在投资者中引起了一致的好评。在此基础上公司继续加大投资者教育工作专项费用的投入不断创新宣传形式扩大投资者教育工作覆盖面加强影响力证券公司个人月度工作总结=精选公文范文管理类工作总结类工作计划类文档欢迎阅读下载=证券公司个人月度工作总结四月的税改给五月的行情带来了无限的期望毕竟大盘这几个月的走势有些太熊了。行情似冰可我却没有停下手上的工作我开始带起了自己的团队也开始找到了不一样的酸甜与苦辣。年后的两个月我承认我与客户之间的沟通少了一些一方面因为市场的持续冷淡。我了解大家的心情虽然在下跌的过程中从未间断的给大家做出提醒但是收效甚微好多人都是抱着07年持股才能挣钱的
6、心态坚守到了现在换来的却是市值拦腰斩半的惨痛代价。另一方面我一直在有条不紊的进行着营销团队的管理工作。-精选公文范文管理类工作总结类工作计划类文档感谢阅读下载因为客户经理的离职我去了农行进行驻点工作。在那里我也深深的体会到了一名营销代表的内心感受。其实营销就是一种沟通沟通的方式沟通的时宜都需要自己去把握。尽量将客户对自己的反感程度降至最低这样才能把握机会让他乐意接受我们的产品。然而大家在沟通上或许表现的并不是很-精选公文范文管理类工作总结类工作计划类文档感谢阅读下载服务部新入一名营销代表培训工作开始了。除了每天下午对她进行基础培训之外呢我想我更多的是在向她传递我们这一行所需要的职业操守和对工作
7、的态度。在每一次接听咨询电话在每一次接待客户的工作当中让她正真意义上的理解自己的工作是一种服务性质的工作。后来我还单独带她进驻交行。和她分享我工作上的一些心得：什么样的客户有潜力什么样的客户不值得去发掘什么样的年龄层客户我们需要等等在这些时间里除了传授我也通过了实践掌握了很多更深更实际的方法。应全营业部号召我们将尽量的安-精选公文范文管理类工作总结类工作计划类文档感谢阅读下载后来经过与营业部人员的沟通后根据现有的条件我们将现在的大户室单独辟出一间起名为“网上交易实战室”选在每天开市时间进行真实环境的培训充分的调动了客户的积极性。目前所有的培训工作仍然在继续我手上的数据中也抓到了一些想回家的客户
8、的信息。因此六月份我将工作的重点放在了和这些客户的沟通上让他们满意并且放心的回家做网上交易。写工作总结的时候正赶上央行继续加存款准备金率1个百分点而且美国市场在油价飙升10美元的消息下出现暴跌心情真的很沉重。但不管怎样工作还是要继续路还是要走下去。-精选公文范文管理类工作总结类工作计划类文档感谢阅读下载证券公司个人月度工作总结证券公司个人月度工作总结目录第一篇：证券公司个人工作总结范文第二篇：证券公司个人工作总结第三篇：证券公司信息技术部个人工作总结第四篇：证券公司客户经理个人工作总结第五篇：证券公司年度个人总结正文第一篇：证券公司个人工作总结范文工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统
9、的总检查、总评价、总分析、总研究并分析成绩的不足从而得出引以为戒的经验。总结是应用写作的一种是对已经做过的工作进行理性的思考。以下是由年我主要从事证券交易系统技术支持、银证产品的调试上线及其它工程实施工作。工作主要成绩如下：1、年由于一些客观原因如人员离职、借调、工程任务比较紧张、人员比较紧张的情况下沈阳金证的大部分技术支持工作都是我来负责的其中包括柜台系统、外围系统、银证产品方面维护;银证产品调试安装、电话委托安装等。在五月份公司推出剩余配售产品后由于沈阳地区安装比较早一方面需要尽快、尽早地把它吃透、学精为开拓市场时提供好技术支持另一方面在客户使用过程中遇到各种问题我都把他详细归类哪些是理解
10、、使用上的错误哪些是程序错误、哪些是程序有待完善的必要时汇总形成文档发到总部。而具体使用过程中不同客户有不同需求也要进行相应地程序修改来满足需求。总之在人员紧缺的情况下尽量把服务做得细致到位让客户感觉到我们的技术服务没有打折。2、顺利完成北方友好街营业部柜台系统数据、金佣系统数据合并至热闹路营业部同时从友好街系统内分离另外两营业部的数据实现了三家营业部在同一日顺利过渡。3、完成了哈尔滨联合证券三个营业部的同城集中交易项目实施。在时间紧张、问题较多的情况下我们得到了各方面、各部门人员的协助终于比较顺利地完成了任务。4、完成了天同证券工行银证通的调试、上线工作。5、完成了北方太原街光大银行银证转帐
11、的调试、上线工作。6、成了北方热闹路中信银行银证程序的调试、上线工作。7、顺利完成了金川江营业部与太原街营业部的(谢谢你访问)数据合并工作。8、顺利完成了南五与南八中路营业部的数据集中工作。9、抚顺交行电话银行中间件接口转换调试工作正在实施中。从一年中的工作中我取得的成绩是在证券业务、技术水平、开发能力、工程项目经验上都有了提高无论从问题的分析解决能力项目实施经验上都有了进步对一些新产品如内嵌和通用版剩余配售有了深入了解;对其它xone、移动柜台、开放式基金代销系统等也有了一些基本了解。成绩的取得究其原因主要是因为：1、在工作中不断积累总结不放过任何一个小问题深入找出问题出现原因。2、银证项目
12、的进展顺利原因是去年做过类似的产品调试工作比较详细了解银证转帐及银证通业务流程和工作原理前后台间关系数据流向、资金流向等问题。3、数据集中项目顺利完成是得益于在平时维护中对证券业务知识和柜台系统熟悉。4、正在实施的电话银行中间件接口调试由起初对业务的不了解到现在对已经对流程有了清晰了解增强了分析处理问题能力并有信心把它完成好。在工作中存在问题与不足：1、技术业务还有待深入全面了解。2、对网络方面知识和动手能力有待加强。3、在维护或工程实施中没注重对关键问题总结并形成文档这样便于大家来共享减少不必要的重复劳动提高部门的工作效率。4、在以后的工作学习中要不断地学习新业务新知识做到知识的更新。改进措施：第 8 页 共 8 页