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1、团险个人总结团险汇报材料团险汇报材料一、新沂团险总体情况介绍1、业务发展方面近年来新沂团险紧紧围绕省、市公司团险工作指引要求着眼市场放大格局强化责任意识、强化市场意识加快步伐推进团险业务大发展。20_年共实现短险保费收入607.18万元较20_年（335万）净增保费272万较20_年（245万）净增362万。短险保费收入三年跨越三大步。20_年短险、意外险保费规模及年度任务完成率均居徐州全辖之首。其中意外险463.16万元完成比178.14%同比增长108.22。短险综合赔付率仅为24.8%。总、省、市公司高度重视小贷业务的发展我司在贯彻落实上级有关政策和推动上狠下功夫历经周折在20_年6月撕
2、开信合小贷业务口子。20_年一季度小贷业务在全省排行中领先位次激励着团险业务人员高昂的斗志。全年实现小贷小贷保费243.98万元,小额贷款保险业务突飞猛进的发展让新沂团险业务20_年发展赢得三个“一”特点：短险、意外险保费规模及增长率居全徐州第一小额贷款保险业务总量在全市第一并且是徐州第一个过百万的支公司。2、队伍建设与基础管理方面新沂团险队伍在本着合规用工、持证上岗的原则近年来在不断淘换中发展目前拥有团险专职销售人员10人（其中3名小1额信贷业务专管员）协保员5人现有9名销售人员（其中新人3名）基本都达到基本人力考核指标且全体团险部人员（新人除外）都参加了中国员工福利规划师考试通过率为100
3、%。在队伍管理方面我们加大对业务人员的考核力度及培训力度采取每月召开两次团险业务分析会议每周召开团险专职人员例会的形式学习公司下发的各项政策文件、学习条款知识、学习兄弟单位工作经验及时把握团险的政策方针掌握业务形式变化及时调整业务结构提升业务人员展业技能增强依法合规意识为过渡基本法考核管理奠定了基础。二、一季度开门红业务开展情况20_年团险开门红战役正如火如荼新沂团险也在奋勇争先。截至2月10日共实现短险保费46万意外险保费43.91万其中小贷业务38万小额保险6.82万。企业年金中标124万。但是较去年同比短险负增长23.44%意外险负增长13.14%只有小贷业务增长35%业务排行暂列全省第
4、三。短险业务的负增长存在着主客观原因：思想上存在着“新春有点早拜访可以少”但更多因为续收没能及时到账加之新沂经济现状（企业空转）中小企业拓展困难。针对业务现状团险正积极应对学习并贯彻落实肖总在一月份团险例会上讲话精神尽快走出负增长阴影确保团险再度飘红。三、20_年发展目标及工作思路20_年将紧紧围绕省公司提出团险“1+2+6+N”业务发展目标结合新沂实际情况本着围绕目标、盯紧市场敢于亮剑、超2越发展具体工作思路如下：1、守住市场保稳定确保现有业务的规模严格把控好业务承保质量特别是口子业务的发展打江山更需守江山因此在保证现有规模的前提下进一步拓宽新思路、打开新局面。2、善于借力促发展肖总讲到“进
5、攻是最好的防守”。我们要积极借助总、省、市公司政策平台管理平台抓住机遇向地方政府及其职能部门争取业务市场的主动权开拓新领域促进大发展在“2+6+N”上求突破创新发展。3、强建队伍固根基队伍建设是提升团险核心竞争力的根本。针对团险队伍现状20_年我们重点是再造一支高学历、年轻精英队伍以适应团险业务大发展需求。4、合规经营控风险强化风险意识坚持依法合规经营。在狠抓业务的同时严格把控承保业务的风险点强化团险人员的合规经营意识不触碰任何违规违纪高压线。3保险公司团险工作总结保险公司团险工作总结1保险公司团险工作总结20_年2月_个险人力岗在_公司总经理室的正确指导下在个险经理的大力支持下通过人力岗的伙
6、伴团结拼搏、坚持不懈的努力在常态增员与举绩追踪方面做了一些工作但就各项指标而言还存在很多不足以及需要提高的地方。二月分已然过去按照省公司的指示和州公司的具体安排和部署现将本人在二月份的工作作出如下总结：一、了解人力结构现状参加了省公司举办的个险人力条线培训回来后我开始认真研究_支公司营销人员架构。由于是初入个险部对于销售伙伴还不是很熟悉所以在熟悉架构时比较费时。在人力岗老同事的指导下了解_支公司营销人员架构如下：熟悉架构之后我发现有些组经理的架构不是很稳固还有很多营销伙伴有非常好的条件可以成为组经理所以我对此增加了更多的关注。在8号时和同事以及“组养计划”的营销伙伴一起参加了关于“组养计划”的
7、二期培训课程。这次培训课程增加了我和营销伙伴之间的熟悉度而且让我了解到这些营销伙伴的工作现状及心态。在后续的工作中更有针对性地帮助和鼓励营销伙伴稳定架构积极进组。二、常态增员在参加省公司培训时了解到延边州20_年的增员工作的现状。回到公司后结合_公司的实际情况发现在增员工作方面我还有很多工作没有做或者做的不全面、不到位。所以在二月份工作中人力岗调整了工作内容认真完成州公司的工作部署努力做到日追踪并对营销伙伴做增员宣导和增员技能培训。利用周二的增员主题早会和周日的甄选日督促和鼓励营销伙伴主动增员使其增员和业务可以达到双赢。二月份有春节小长假在春节前我们个险部已经制定好春节增员奖励方案鼓励营销伙伴
8、在春节期间多收集准增员名单到目前为止可以看到一些成效。三、举绩追踪在我们不断的增员过程中留存成了一个非常重要的任务为了让营销员留存下来就要督促他们举绩。由于和营销伙伴的沟通不到位2月份的举绩工作没能很好的完成。不过也总结了一些经验在追踪举绩时如果不能和所有伙伴得到很好的沟通那应该多找主管面谈。让主管更清楚的知悉自己团队的情况。除了以上三项工作内容为了达成KPI指标我和同事按照人力岗工作模式一步一步来实施。从新人代资考培训到新人入司的初期扬帆营培训虽然不是非常系统但正逐步完善尽力使其系统化。坚持“每日一法”让销售伙伴通过微信群学习基本法在早会上也会宣导基本法的内容并且进行了关于的基本法考试。同时
9、我和同事尽最大的努力消除新人对工作环境和工作内容的陌生感更快更好的融入我们国寿的大家庭。如果说个险工作是纷繁复杂的那么人力岗的工作更是万绪千端。在这一个月的时间里随着对人力岗工作的了解和不断地实践各种问题也渐渐出现。首先由于接手个险工作时间不久所以和营销伙伴的陌生感是非常强的距离很大。这种情况使得我们之间沟通存在障碍加大了工作难度。其次初次接触人力岗工作模式不能很好的掌握使自己在工作中手忙脚乱毫无头绪无条理无系统工作效率大打折扣。这种情况降低营销伙伴对我的信任感是一个非常不好的现象。所以在接下来的工作中我会重点的解决以上两个问题熟悉团队熟悉营销员建立信任掌握人力岗工作模式做好一名人力岗主训老师
10、。在三月份我的主要目标如下：1、调动营销伙伴的增员的情绪让他们真正的认识到增员的重要性。2、坚持基本法学习熟练掌握和运用基本法给营销伙伴做好宣导让大家知法、懂法、用法。3、熟悉团队架构追踪营销伙伴举绩。4、做好代资考培训以通过率80%为目标。以上是我个人2月份工作总结俗话说：“点点滴滴造就不凡”在以后的工作中不管工作是繁杂的还是多彩多姿的我都要不断积累经验与伙伴们一起共同努力勤奋的工作刻苦的学习努力学习各类知识掌握工作技能为了团队发展做出最大的贡献。2保险公司团险工作总结大家好！20_年我非常荣幸地加入了银保/个贷保证险部这个充满了凝聚力和朝气的温暖大家庭。这一年里在公司领导的指导下和同事的帮
11、助与配合下我在工作中学习在交流中成长。现将一年的工作学习和思想状况作一总结汇报以便来年更进一步有所提高。今年4月我由_营销服务部来到的咱们部门主要负责个贷险业务的录单、出单、电话还款提醒、逾期客户催收、贷款结清客户的退费处理及业务档案的管理工作。非车险业务对于我来说并不陌生以前也接触过然而非车险业务出单却从来没有过尝试对于我来说是一个新的挑战有挑战就有成就感在_的耐心教导下在_的热情帮助下用了两天的时间我基本学会了录单工作。现在我已能在较短的时间内完成录单、出单工作。个贷保证保险是一种无抵押的小额贷款担保业务它不仅要求业务熟练还要求有强烈的责任心严格把控每一个风险点尽可能的减少逾期客户给我司造
12、成的利益损失。例如出单前我们不仅要根据客户预留的资料电核客户的配偶情况以及同事的单位信息而且要核实客户银行流水信息还要核实客户的其他资料信息。将存在的问题及时反馈给面谈经理以保障对贷款人的风险的把控。我们通过电话提醒工作能有效的帮助客户了解自己还款情况让客户做好前期准备按时还款。逾期客户催收是一项和客户有效沟通的工作通过有效的沟通我们了解了客户的逾期情况有利于我们下一步工作的开展。除了以上工作外我还负责管理客户档案档案管理服务于业务服务于领导服务于机关服务于客户。在实际工作中我做到忠于职守一丝不苟积极认真任劳任怨。我公司的业务档案包含所有录入的客户资料它分为两大类一类是所有拒绝投保的客户资料的
13、整理工作要求我们按录入投保单的大小顺序依次整理不能有缺失；一类是所有出单档案的整理工作要求按保单顺序整理归档同时要按贷款的品种整理归档资料待放款合同拿回时归档保存。经过近期我们大家的共同努力初步实现了档案管理工作的规范化、方便了今后档案的查询和管理。以上是我所做工作的简单总结不足之处还请大家多多指点20_年我对自己提出以下几点要求：1、时刻严格要求自己兢兢业业做好本职工作积极认真的完成好每一项任务严格遵守公司各项规章制度认真履行岗位职责。2、通过日常工作积累发现自己的不足利用业余时间学习公司业务通过多看、多学、多练来不断提高自己的各项业务技能。3、积极参加公司组织的每次学习、培训活动更快提高自
14、己的业务工作能力和水平。总结下来这一年的工作中接触到了许多新事物产生了许多新问题也学习到了许多新知识新经验是自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善在新的一年的工作中我会继续努力工作为公司创造更大的效益尽一份力。3保险公司团险工作总结20_年太保寿险中心支公司在分公司党委、总经理室的正确领导下经过全体员工的团结拼搏开拓进取在业务拓展、内部管理树立形象等方面取得了较大的成绩。今年是全面实施总公司提出的新一轮改革与发展战略的第一年为此我们在年初就明确了今年的经营指导思想围绕总公司提出来的三个转变以诚信天下稳健一生的文化核心价值观为指导继续坚持稳健经营以效益为中心全面实施预算管理；进一步
15、调整业务结构加大业务推动力度；切实抓好两核体系建设不断加强基础管理；继续深化各项改革狠抓队伍建设努力实践三个转变全面提升管理水平全力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务提高经营效益扩大市场占比。内强素质外塑形象通过公司上下的团结一致奋力拼搏真正把东营建成一家精品公司。正是由于遵循了这一指导思想截至12月6日中心支公司共实现保费收入16431万元完成全年任务计划的122到今年11月份的市场占有率为25。其中个险新保保费收入1610万元完成年度计划的同比增长20全省达成率第八名；意外险完成474万元完成年度计划的103同比增长60提前一个月完成全年任务。团寿险完成2本资料权属文秘家园严禁复制剽窃5
16、46万完成计划的195提前半年超额完成任务；中介代理保费实现保费收入万元完成年度计划的；个险续收保费元完成年度计划的100。与去年同期相比业务结构更加合理经济效益大幅度提高。同时公司在当地保险市场的占比和社会影响都有了非常大的提高全年新保总量居市场的第二位。回顾今年的工作可以概括为以下几个方面：一、抓业务、抢市场实现各项业务的快速发展。业务发展是公司的生存之本。我们一直把如何提高业务平台扩大市场占比作为工作中的重点。全面贯彻落实稳健经营、以效益为中心的指导思想积极推进业务结构的战略性调整。按照省公司的统一部署中支公司总经理室带领广大员工迅速转变观念提高强烈的市场竞争和危机意识。严抓基础管理拓宽
17、业务渠道以纯传统险和意外险作为两大业务发展重点。牢固树立诚信天下、稳健一生的经营理念不断优化业务机构提升业务质量在业务结构、质量、规模、效益等方面都实现了新的突破得到了全面的发展。1、在个险业务方面。按照年初制订的总体战略以标团建设为重点突出培训强化增员稳扎稳打健康发展管理一步一个脚印成绩一步一个台阶。顺利实现首季开门红后又积极配合参与省公司开展的四五联动对抗赛活动我公司全体员工和广大营销员以忘我的工作热情高度的荣誉感、责任感和必胜的信心积极投入到了这场为荣誉而战的战斗中去取得良好的竞赛成绩。在省公司八九联动业务竞赛中我们也获得小组胜出奖战胜。全年个险保费和增员率在各家保险公司下滑的情况下继续
18、保持稳步增长。2、在团险业务方面。在市场非常艰难的情况下抓住有力时机大力开拓渠道业务绿色救助、小额信贷建工险等都已经走上了良性发展的轨道。在今年12月份我公司与胜利油田顺利续签了职工团体商业医疗保险合同。这个合同的签定为我们公司带来巨大的社会效益和社会影响为公司的有续发展奠定了坚实的基础。意外险业务规模迅速扩大赔付率不断下降。在东营各个保险公司的业务都没有增长或有所下滑的情况下我们的意外险业务对比03年度实现了较大幅度增长市场占比不断扩大。3、银行保险方面。今年面对竞争异常激烈的市场在强化对银行客户经理综合素质培训的基础上进一步加大了对渠道的管理和维护对银行渠道进行了梳理对其架构做了调整使渠道
19、管理更具有专业化、规范化使红利来和小额信贷险业务都得到了健康发展。在费用下调的情况下我们的红利来趸交业务仍然完成了6755万元顺利完成省公司下达的任务。4、续收业务方面。在加大客户服务专员技能技巧培训的基础上强化区域管理加大银行代收知识的培训当期达成率不断提高。按照省公司和市公司的考核各项指标全部达标。尤其在省公司组织的争先创优活动中一直战果辉煌。二、抓重点、带全盘实现了规模和效益的同步发展。按照三个转变的要求我们注重全面提升管理水平全力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务不断扩大市场占比提高经营效益。在今年的工作中公司上下团结一致奋力拼搏较好地完成年初预定工作目标工作中有以下几个亮点：1、县
20、区框架基本搭建完成县区班子建设初具规模。东营原来没有县区架构为使太保寿险有一个长足可持续地发展必须将机构延伸至各县区。今年上半年在这种思想指导下根据省公司有关要求我们开始搭建县区架构。通过本地培养、同业引进等措施让一批优秀的人才本资料权属文秘家园严禁复制剽窃走上了县区领导的岗位到目前对县区的管理框架搭建已基本完成并按照省公司县区机构管理办法进-行了实质性运作为_年的业务发展做好了机构和干部的准备。2、内部管理工作进一步加强管理工作不断改善。管理的专业化、集约化、规范化水平进一步提升。今年从总公司到分公司都高度重视管理工作有关管理的文件一个接一个我公司对这些文件都及时进行了转发并结合实际认真进行
21、了贯彻和落实。可以说今年的管理力度、深度和广度是近几年都没有过的。在工作中我们按照上级公司的要求始终坚持一手抓业务一手抓管理两手抓两手都要硬的原则结合自己的实际情况顺应业务发展的要求全面加强和改善各项内部管理工作。通过各项规章制度的贯彻和落实我公司的内部管理工作进一步加强管理水平进一步提升。向管理要效益通过管理促发展。通过一系列的措施促进了团队的稳定和管理工作的加强内控机制得到了强化风险得到了有效的控制减少了浪费降低了成本实现了增收节支。在财务管控方面坚决做到费用不超支今年中支公司在费用方面的压力非常大在面临费用紧张的情况下公司一方面抓业务发展一方面抓费用管控实现了年底的费用节余。由于我们管理
22、到位省公司还将我们作为调查基地并在举办了全省两核调查员培训班。3、系统业务和集团业务取得了大的发展。今年以来我们通过积极努力不断开拓各种销售渠道先后打通了小额信贷、建工险、绿色救助等意外险销售渠道到目前这些渠道业务都已经走上了良性发展的轨道。而且这些系统业务运作赔付率很低仅有11为公司提供了费用来源为公司的生存和发展作了贡献。在今年12月份我公司与胜利油田顺利续签了职工团体商业医疗保险合同。这个合同的签定为我们公司带来巨大的社会效益和社会影响。我们创造了一个健康险运作的全国性典范为公司的有序发展奠定了坚实的基础。4、思想政治工作和企业文化建设都得到了加强。企业文化建设摆上了公司发展的重要议事日
23、程企业文化建设不断加强使得公司的凝聚力进一步增强。一年以来我们高度重视企业文化建设通过举办庆祝三八节晚会、诚信教育签名、机关晨操比赛、歌咏比赛以及各种政治业务学习等活动一方面活跃、丰富了职工的文化生活；另一方面进一步增强了团队的凝聚力、向心力。通过开展读书学习活动先后学习了自动自发的工作、没有任何借口等书籍提高了员工的理念和工作的自觉性。利用每周周一下午的时间在中支公司会议室进行中心小组学习公司所有中层领导干部参加集中学习讨论上级公司下发的有关文件和政策。在学习的同时制定本周的工作计划使工作有方向、目标和计划性。同时我们还积极引导广大员工向党组织靠拢今年共有13名同志向党组织递交了入党申请书并
24、有3名同志光荣地加入了中国共产党。从党内到党外从领导干部到一般员工都坚持思想政治学习和业务学习。形成了上下一心、团结一致、齐心协力共谋公司大发展的良好氛围。在今年的12月18日在公司党组的领导和广大职工的支持下经过职代会筹备工作小组的紧张准备中国太平洋人寿保险公司中心支公司第一届职工代表大会胜利地召开。这次大会进一步贯彻三个代表的重要思想认真总结近年来公司在业务发展与经营、管理工作中的经验与教训把职工民主管理、参政议政纳入职代会职权范围提高了员工参政议政的能力进一步调动了全司员工的积极性。会上提出合理化建议17条我们将在今后的工作中对合理的建议逐一解决。职代会的召开为全面提高公司经营、管理水平
25、向创建一流寿险公司的目标扎实推进打下了坚实的群众基础。大会表决通过了中国太平洋人寿保险公司中心支公司关于20_年分业以来经营情况工作报告等11个制度、办法和规定。这次会议是中心支公司企业发展过程中的一件大事也是公司员工政治生活中的一件大事它对充分保证广大员工正确行使民主管理监督权利调动和发挥广大职工参政议政的积极性真正形成依靠职工抓管理、抓好管理求发展的良好局面对不断完善公司经营管理机制进一步提高经营管理水平和经济效益必将产生深远的影响。三、存在的不足。在肯定成绩和进步的同时我们还清醒地看到我们工作中仍然存在的一些不足和一些薄弱环节。一是县区和部门及业务渠道之间发展还不平衡有些单位和部门的领导
26、对市场的研究还不深入、不主动、不准确把握市场、应对市场的能力还有欠缺对市场的敏感度、对全局的掌控能力、综合素质还有待提高。二是部分单位还存在执行不到位的问题个别领导同志的危机意识、忧患意识、责任意识还不够强。三是进一步提高全员敬业精神要在明年作为一项系统工程来认真对待。四是县区机构建设还很薄弱必须得到全面加强等等。这些问题都应引起我们的高度重视并在今后的工作中认真加以对待、解决。_团险部年度工作总结团险部年度工作总结2021年是寿险市场竞争更加激烈的一年同时也是发展重要的一年_x团险部在总经理室的正确领导下积极响应总公司的指导方针认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求紧紧围绕分公司下达的各项工
27、作指标以业务发展作为全年的工作主题明确经营思路把握经营重点积极有效地开展工作取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴现将2021年的工作情况及工作计划汇报如下：一、学生险方面团险部在今年学生保险中从年初开始积极主动与_各大中小学校联系及时了解学生家长以及学校对学生保险工作的看法面临同业公司的竞争我们以服务着手将保险宣传、保险收费、报案登记、理赔调查、及赔付等一系列工作做到一条龙服务尽量减少学生家长及学校的手续及时准确地为学生及其家长服务好用我们高效的服务质量及良好的服务态度赢得了很多家长及学校的首肯。截止11月底在分公司未下达任务目标的情况下我部学平险保费完成数_x元我部会继续努力进一步
28、做好学平险宣传工作巩固学平险市场。二、建工险方面在公司未下达任务目标的情况下截止x月底我部的完成数是_x元完成比例_x。我部将继续以优质的服务稳住老客户争取更多的新客户明年争创佳绩。三、小额信贷方面从今年开始我部就开始部署着手解决问题为小额信贷能在我们_x扎根、发展、壮大做好充分准备。在工作人员方面将严把关我们将整装待发。四、短险方面截止x月底我部完成数为_x完成比例为_x。我部正紧抓这一块如我部出动了全体工作人员经过多走访多宣传争取每一份保单。我部全体工作人员将以饱满的热情积极的态度做好短险营销。五、意外险方面分公司给我部下达的目标任务是_截止x月底我部实际完成数是_完成比例为_。在此方面我
29、们会再接再厉争创辉煌。在肯定成绩和进步的同时我们还清醒地看到我们工作中仍然存在的一些不足和一些薄弱环节业务渠道之间发展还不平衡市场的研究还不深入、不主动、不准确把握市场、应对市场的能力还有欠缺对市场的敏感度、对全局的掌控能力、综合素质还有待提高还需进一步提高全员敬业精神。这些问题都应引起我们的高度重视并在今后的工作中认真加以对待、解决。明年我部将进一步加强团体保险渠道建设维护现有渠道开拓新的业务加强法人业务的发展开源节流实现规模产品与效益产品双丰收。加强团队建设增强凝聚力努力开创团结、奉献、拼搏、进取的中介部精神。转眼新的一年即将开始让我们放眼过去展望未来以高昂的斗志必胜的信心团结拼搏乘胜而进打造钢铁团队创建精品公司不断开创团险新局面。第 21 页 共 21 页