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1、管理体系文件之程序文件要约文件评审控制程序第 页 共 8 页C 版本号： A 修改码： 0 1. 目的明确并满足顾客需求， 保证投标文件可行、 合同得以完全履行， 避免发生履约纠纷。2. 适用范围适用于公司所有工程的资格预审文件、招标文件、投标文件的评审，合同的评审。3. 职责3.1 市场营销部3.1.1 是要约文件评审和合同管理的主管部门。3.1.2 负责组织要约文件评审和资格预审文件的编制。3.1.3 负责投标工作的组织与管理，以及投标文件的总体策划。3.1.4 负责合同的洽商及签订。3.3.3 参与技术可行性的评审，提出可变更建议。3.2 生产技术部3.2.1 参与评审，负责下达施工设计
2、任务书；负责要约文件中技术标准、规范、特殊要求等的评审3.2.2 负责环境和职业健康安全管理及文明施工等内容的评审。3.2.3 负责施工能力及工期的评审。3.2.4 负责标书、合同中工程质量要求和质量保证措施的评审。3.3 财务部3.3.1 参与评审，负责标书、合同中工程款付款方式和结算方式的评审。3.3.2 负责法律符合性及风险评审。3.4 预决算部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - 管理体系文件之程序文件要约文件
3、评审控制程序第 页 共 8 页C 版本号： A 修改码： 0 3.4.1 参与评审，负责投标使用材料的评价和合同中使用材料的评价，包括对材料品质、厂家服务、材料价格、规格可行性的评价。3.4.2 负责标书、合同中工程成本预算；负责预算报价方案的确定和评审。3.5 区域办事处3.5.1 是招标文件、合同的初审部门，资格预审文件和投标文件的审定部门。3.5.2 负责合同履约中各项风险的评估及澄清。3.5.3 负责融资可行性的澄清。4. 标书和合同分类标书、施工（承揽）合同按照工程造价额分为A、B两类，采购合同按照采购标的额分为 A、B两类。4.1 标书、施工（承揽）合同的分类办法4.1.1 A类标
4、书：合同总金额在500万元（含 500 万元）及其以上或工程质量要求为鲁班奖、省市优质样板工程、有特殊要求、技术要求难度大的500万元以下工程。4.1.2 B类标书：合同总金额在500 万元以下的标书按估算造价总金额来考虑。4.2 采购合同的分类办法主要材料或采购标的额在10 万元以上或直接关系到工程安全和质量的产品为A类合同；其余为 B类合同。5标书评审程序标书评审分为资格预审文件评审和招标文件评审。5.1 资格预审文件的评审5.1.1 资格预审文件评审的部门5.1.1.1 A类工程由经营部长主持评审，参与评审的有业务承揽所在区域的经理、业务名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -
5、- - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - 管理体系文件之程序文件要约文件评审控制程序第 页 共 8 页C 版本号： A 修改码： 0 承揽者，总经理批准；如总经理不在，总工程师代行批准。5.1.1.2 B类工程由市场营销部市场助理主持评审，参与评审为业务承揽区域经理、业务承揽者，主持人审核，部长批准。5.1.2 评审的依据，以资格预审文件的书面要求为依据。5.1.3 资格预审文件评审内容5.1.3.1 对投标人的资质要求、实力要求；5.1.3.2 建设方单位性质、资金实力
6、、付款能力、付款方式；5.1.3.3 投资方和总包方资信情况；5.1.3.4 承接工程的意义；5.1.3.5 参与竞争的同行情况；5.1.3.6风险评估（业务承揽者的公关深度，参与竞争的成功度指数）；5.1.3.7 确认是否参与竞争，递交投标文件；5.1.3.8 参与竞争的差距，弥补差距的办法。5.1.3.9 评审公司条件与预审文件要求的差距5.1.4 主持人编制资格预审文件评审报告，报主管领导审批；垫资、特殊工程须报总经理批准。5.1.5 市场营销部根据批准的资格预审文件评审报告，编制资格预审投标文件。5.1.6 保持资格预审文件、资格预审投标文件和资格预审文件评审报告记录。5.1.7 主持
7、部门指定专人负责资格预审文件评审的记录、整理、传递。5.2 招标文件评审5.2.1 招标文件评审参与者5.2.1.1 A类工程招标文件由经营部长主持评审。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - 管理体系文件之程序文件要约文件评审控制程序第 页 共 8 页C 版本号： A 修改码： 0 5.2.1.2 B类工程由市场营销部业务助理主持评审。5.2.2 评审的依据，以资格预审文件和/ 或招标文件的书面要求为依据（议标工程以顾
8、客口头要求、电话通知、书面要求为依据）。5.2.3 招标文件评审内容首先按照资格预审文件评审内容，并增加以下评审内容：5.2.3.1 识别顾客要求， 评审这些要求的可实现性 （如工期、质量、成本、技术、实力） ；5.2.3.2 投标重点，可能产生的亮点；5.2.3.3 投标文件、封标要求；5.2.3.4 报价重点及水平的把握；5.2.3.5 设计方案应突出的重点；5.2.3.6 风险评估，确认是否参与竞争，递交投标文件；5.2.3.7 同行竞争者的情况；5.2.3.8 参与投标的差距，弥补差距的办法；5.2.3.9 公司可提供的资源（人力、设备、资金） ；5.2.3.10 评审公司条件与招标文
9、件要求的差距5.2.3.11投标文件策划。1）投标文件的编制者（技术标、商务标、行政标、效果图）；2）标书装订方式；3）评审时机、参与者；4）各类投标文件的审批；各类投标文件的确认者是工程所在区域的区域经理或其委托人。5）投标文件制作阶段的协调人员：工程所在区域的区域经理或其委托人；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - 管理体系文件之程序文件要约文件评审控制程序第 页 共 8 页C 版本号： A 修改码： 0 5.2.
10、3.12 主管部门指定专人负责招标文件评审的记录、整理、传递。5.3 投标文件的评审及确认5.3.1 评审部门5.3.1.1 “A类”工程投标文件由经营部长主持评审，重点工程由总经理主持评审。5.3.1.2 “B 类”工程由市场营销部业务助理主持评审。非重点或特殊工程也可以审核代替评审（市场营销部和区域办事处审核）并履行相应的审批手续。5.3.2 评审内容5.3.2.1 投标文件与招标文件的响应程度，与招标文件的符合性；5.3.2.2 识别的顾客要求是否得到满足，在招标文件中得以体现；5.3.2.3 投标文件的层次与招标文件要求的符合性；5.3.2.4 报价，不可调整的价格说明；5.3.2.5
11、 商务和行政投标文件；5.3.2.6 技术投标文件（设计方案、说明、施工组织设计）；5.3.2.7 材料保证能力；5.3.2.8 施工能力；5.3.2.9 以上所有文件的确认者区域经理或业务承揽者；5.3.2.10 评审主持人指定记录人员。6合同评审程序6.1 评审部门6.1.1 施工（承揽）合同的评审由市场营销部主持。参与单位：生产技术部、预决算部、设计中心、办公室、财务部、承揽本合同的区域办事处。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 8 页 - - - -
12、- - - - - 管理体系文件之程序文件要约文件评审控制程序第 页 共 8 页C 版本号： A 修改码： 0 6.1.2 采购合同的评审由生产技术部部长主持。参与单位：市场营销部、财务部、预决算部、办公室、承揽本合同的区域办事处。6.1.3 劳务合同的评审由生产技术部部长主持。参与单位：市场营销部、财务部、预决算部、办公室、承揽本合同的区域办事处。6.2 评审的依据6.2.1 合同法及相关法律、法规要求；6.2.2 招、投标文件；6.2.3 公司可提供资源。6.3 评审内容6.3.1 合同主体资格、代表人资格是否具备；6.3.2 合同条款是否齐备、清楚、合法；6.3.3 技术标准是否符合国家
13、、行业、地方相应标准、规范，特殊的技术要求能否达到；6.3.4 付款条件保证单项工程完成能力，不足时的措施；6.3.5 工程质量、工期实现的可行性；6.3.6 工程环保、职业健康安全要求能否满足；6.3.7 工期能否保证；6.3.8 材料供应能否满足要求；6.3.9 对方违约责任的承担是否明确、合法；合同纠纷解决是否得到确认且合法。6.3.10 以往的合同是否存在遗留问题（重点适用于采购和劳务合同）。6.4 评审结果的处理6.4.1 评审时机：合同签订之前。6.4.2 合同评审结果应根据分类通报本文“6.1 ”所指定评审部门，当所有疑问或问题名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - -
14、 - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - 管理体系文件之程序文件要约文件评审控制程序第 页 共 8 页C 版本号： A 修改码： 0 获得解决后可进入合同签订程序或拒绝签订。6.5 合同的签订6.5.1 市场营销部 / 生产技术部记录施工合同、材料/ 设备/ 劳务采购合同的评审结果，并报总经理批准，凡是对外签订5 万元( 含 5 万元)以上的基建 ( 含修缮 )项目合同，以及对外签订 10 万元(含 10 万元) 以上的物资 ( 材料、工费等 )、设备采购合同，必须报主管公
15、司的副厂长审批。6.5.2 市场营销部 / 生产技术部责成法人委托代理人根据评审结果与合同签订方或相关方进行协商，在取得一致的情况下，由法定代表人或授权的委托代理人签字，后盖章。6.6 合同最终签订后处理6.6.1 市场营销部 / 区域办事处应及时将合同原件传递至相关部门。生产技术部、财务部、预决算部及其它应得到合同的部门。6.6.2 市场营销部负责收集合同签订前的全部资料，并存档。合同签订时应收集并保持的记录：6.6.2.1 资格预审阶段全部文件；6.6.2.2 招投标阶段全部文件；6.6.2.3建施图、结施图、以及工程设计变更文件；6.6.2.4 工程洽商记录，业主、设计院的要求；6.6.
16、2.5 工程所在地关于产品、验收、环境、安全方面的法律法规、标准；6.6.2.6 效果图；6.6.2.7 合同、合同评审记录。6.6.3 市场营销部 / 区域办事处将收集的资料传递给有关部门，有关部门根据部门职责安排任务。6.7 合同变更和管理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - 管理体系文件之程序文件要约文件评审控制程序第 页 共 8 页C 版本号： A 修改码： 0 6.7.1 出现工程较大变更或项目实施出现较大障碍时，如未按期开工、停工、工程延期等应签订变更协议，单项工程项目经理根据其重要程度通知有关领导、部门，按合同条款处理。6.7.2 项目实施过程中，项目经理应定期或在可能出现较大困难、实施条件出现较大变化时进行再评审，研讨合同执行状况，处理合同实施的障碍，必要时主动与合同对方、监理方沟通解决。6.7.3 合同重大变更，按合同评审程序进行评审，并作变更记录。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - -