《银川硝苯地平市场调研分析结果汇报.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银川硝苯地平市场调研分析结果汇报.doc（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、/.宁夏银川市市场综合调研分析报告目 录第一章 区域概况1. 行政区域规划2. 人口及经济状况3. 医疗卫生事业发展概况4. 医疗卫生费用概况第二章 政策环境及影响分析1. 医疗保险情况2. 药品招投标3. 其他第三章 医疗市场分析1. 医疗机构格局2. 银川市医疗机构分布特点3. 钙拮抗剂整体市场重点品牌发展潜力4. 钙拮抗剂部分品种竞争格局第四章 零售市场分析1. 欣然市场格局及近三年销售趋势2. 银川市场格局及终端分布情况3. 银川市终端情况4. 主要竞争产品的市场策略和销售政策5. 银川市欣然零售市场分析第五章 医药商业市场分析1. 银川市商业市场格局2. 银川市商业市场分析第六章 总
2、 结第一章 区域概况1. 行政区域规划 银川市下辖兴庆区、金凤区、西夏区3个区，灵武市和永宁县、贺兰县。2010年，各县（市）区共辖23个街道办事处、21个镇、6个乡和211个居委会以及265个村民委员会。银川市总户数为63.6737万户，常住人口200.4456万人，平均每户人数2.85人。其中市辖区43.4237万户、129.9129万人（兴庆区23.8188万户、68.3099万人，西夏区9.3880万户、33.1138万人，金凤区10.2179万户、28.4982万人），占全市人口的64.81%，户均人口2.69人。2. 人口及经济状况截至2013年末全市常住总人口208.27万人，比
3、上年末增长1.8%。其中回族人口50.11万人，占总人口的比重为24.1%。城镇人口155.76万人，乡村人口52.51万人；男性106.11万人，女性102.16万人。人口出生率为10.32，死亡率为3.59，人口自然增长率为6.73。银川市是一个多民族聚居地区。全市的人口中，汉族人口为1504472人，占75.48% ；各少数民族人口为488616人，占24.52 %，其中回族人口为459647人，占23.06%。同2000年第五次全国人口普查相比，汉族人口增加465072人，增长44.74%；各少数民族人口增加128569人，增长35.71%，其中回族人口增加118857人，增长34.8
4、8%。地区人口数（人）比重（%）自然增长率（）人口密度（人/ k）银川市19930881007.41208兴庆区67830634.037.1820西夏区32931016.525.32292金凤区28255414.189.25814永宁县21826010.954.94183贺兰县22298111.196.98146灵武市26167713.1311.0958以上数据来源于2010年中国第六次全国人口普查数据 初步核算，2015年全市地区生产总值达到1480.73亿元，增长8.3%；地方公共财政预算收入达到171.28亿元，增长12.11%；固定资产投资1540.88亿元，增长10.6%；社会消费品
5、零售总额达到477.63亿元，增长7.2%；城镇和农民人均可支配收入分别达到28260元和11148元，增长8.2%和8.5%。3. 医疗卫生事业发展概况城乡居民健康水平明显提高。2010年底，全区人均期望寿命超过73岁，比2005年提高1.7岁；孕产妇死亡率由2005年的78.17/10万降至29.69/10万，低于全国平均水平；婴儿死亡率由24.74降至14.03；法定传染病发病率继续下降，城乡居民健康状况进一步改善。卫生资源总量不断增加。全区卫生机构总数达到1602个，医疗机构床位数达到22142张，每千人口床位数达到3.39张，卫生人员总数达到3.41万人，每千人口卫生技术人员达到4.
6、53人，均高于全国平均水平。 4. 医疗卫生费用概况（包括：总费用、人均费用、占GDP比例、城乡居民医疗支出等）基础设施建设不断加强。一是基层卫生体系建设不断加强，完成了23个县级综合医院和中医医院、238个乡镇卫生院、16个社区卫生服务中心和2474个村卫生室建设。没有二是医疗卫生服务体系不断完善，新建的自治区人民医院新区医院、自治区卫生监督所投入使用，新、改扩建了自治区中医院以及3个市级综合医院、4个市级中医院和9个妇幼保健院（所），开工建设自治区儿童医院、自治区精神卫生中心和自治区血液中心。三是加大投入改善卫生服务条件，全区卫生机构拥有固定资产总值达到42.62亿元，比“十五”末增加24
7、.66亿元，增长137%。卫生投入总量快速增长。2010年全区卫生事业费达到20.71亿元，是2005年6.26倍；人均卫生事业费由55.45元增加到327.78元，是2005年的5.91倍；卫生事业费占财政支出的比例由2005年的2.08%增加到2010年的3.73%；全区卫生总费用达85.49亿元，政府卫生支出占卫生总费用比例明显提高，城乡居民个人医疗卫生支出占卫生总费用比例由51.96%下降到43.14%. 第二章 政策环境及影响分析1. 医疗保险情况：进入2009 年国家医保目录的钙离子拮抗剂药物西药目录大类中类分类药品名称剂型限制使用范围循环系统药物钙拮抗药物甲782尼群地平口服常释
8、剂型循环系统药物钙拮抗药物甲783维拉帕米口服常释剂型循环系统药物钙拮抗药物甲（783）维拉帕米注射剂循环系统药物钙拮抗药物甲784硝苯地平口服常释剂型循环系统药物钙拮抗药物乙785L-门冬氨酸氨氯地平片口服常释剂型循环系统药物钙拮抗药物乙786氨氯地平口服常释剂型循环系统药物钙拮抗药物乙787贝尼地平口服常释剂型循环系统药物钙拮抗药物乙788地尔硫卓口服常释剂型缓释控释剂型循环系统药物钙拮抗药物乙（788）地尔硫卓注射剂循环系统药物钙拮抗药物乙789非洛地平口服常释剂型缓释控释剂型循环系统药物钙拮抗药物乙790拉西地平口服常释剂型循环系统药物钙拮抗药物乙791乐卡地平口服常释剂型循环系统药物
9、钙拮抗药物乙792尼卡地平口服常释剂型缓释控释剂型循环系统药物钙拮抗药物乙（792）尼卡地平注射剂循环系统药物钙拮抗药物乙（783）维拉帕米缓释控释剂型循环系统药物钙拮抗药物乙793西尼地平口服常释剂型循环系统药物钙拮抗药物乙（784）硝苯地平缓释控释剂型循环系统药物钙拮抗药物乙794左旋氨氯地平口服常释剂型2. 药品招投标：1.1 部分中标产品价格药品分类商品名通用名剂型规格转换系数中标价(元)单片价格(元)生产厂家CCB欣然硝苯地平控释片控释片30mg614.2022.367上海现代制药股份有限公司（原：上海医工院医药股份有限公司）CCB硝苯地平缓释片(III)缓释片30mg1422.54
10、1.61国药集团广东环球制药有限公司CCB拜新同硝苯地平控释片控释片30mg726.99973.8571德国拜耳bayer（拜耳医药保健分装）CCB硝苯地平缓释片缓释片20mg28220.785714浙江泰利森药业有限公司CCB硝苯地平片糖衣片10mg1003.50.035海南制药厂有限公司制药一厂CCB硝苯地平片糖衣片10mg1000.880.0088山西太原药业有限公司CCB硝苯地平片素片10mg1003.50.035万邦德制药集团股份有限公司CCB硝苯地平片糖衣片10mg1003.120.0312石药集团欧意药业有限公司CCB硝苯地平片薄膜衣片10mg1003.50.035北京太洋药业股
11、份有限公司CCB硝苯地平片素片10mg1004.50.045烟台鲁银药业有限公司CCB硝苯地平片薄膜衣片10mg1001.10.011山东华信制药集团股份有限公司(原:山东华信制药有限公司)CCB硝苯地平片薄膜衣片10mg1003.50.035上海信谊天平药业有限公司CCB拜新同硝苯地平控释片控释片30mg731.054.435714德国拜耳bayer（拜耳医药保健分装）CCB欣然硝苯地平控释片控释片30mg615.882.646667上海现代制药股份有限公司（原：上海医工院医药股份有限公司）CCB硝苯地平缓释片(II)缓释片20mg6011.60.193333迪沙药业集团有限公司(原:迪沙药
12、业集团山东迪沙药业有限公司)CCB硝苯地平片薄膜衣片5mg1000.820.0082山西云鹏制药有限公司CCB硝苯地平缓释片(III)缓释片30mg720.842.977143国药集团广东环球制药有限公司CCB硝苯地平片素片10mg1000.680.0068石药集团河北永丰药业有限公司CCB恒欣硝苯地平缓释片(I)缓释片10mg48130.270833浙江昂利康制药股份有限公司CCB硝苯地平片薄膜衣片5mg1001.20.012天津太平洋制药有限公司CCB拜新同硝苯地平控释片控释片30mg731.134.447143德国拜耳bayer（拜耳医药保健分装）CCB硝苯地平片薄膜衣片5mg1001.
13、20.012天津太平洋制药有限公司CCB欣然硝苯地平控释片控释片30mg617.282.88上海现代制药股份有限公司（原：上海医工院医药股份有限公司）CCB纳欣同硝苯地平缓释片缓释片20mg208.60.43浙江泰利森药业有限公司CCB恒欣硝苯地平缓释片(I)缓释片10mg4813.120.273333浙江昂利康制药股份有限公司CCB硝苯地平片糖衣片10mg1000.70.007山东方明药业集团股份有限公司CCB伏络清马来酸氨氯地平片素片5mg78.51.21东北制药集团沈阳第一制药有限公司CCB苯磺酸左旋氨氯地平片素片2.5mg(以左旋氨氯地平计)2819.320.69苏州东瑞制药有限公司C
14、CB玄宁马来酸左旋氨氯地平片分散片2.5mg(以左旋氨氯地平计)1432.062.29石药集团欧意药业有限公司CCB苯磺酸氨氯地平分散片素片5mg2027.2761.3638南通久和药业有限公司CCB苯磺酸氨氯地平片素片5mg145.5370.3955浙江京新药业股份有限公司CCB力斯得L-门冬氨酸氨氯地平片素片5mg1428.5812.0415浙江尖峰药业有限公司CCB苯磺酸氨氯地平片分散片5mg75.50970.7871斯洛文尼亚Lek Pharmaceutical Chemical Company d.dCCB马来酸左旋氨氯地平分散片素片2.5mg(以左旋氨氯地平计)718.482.64
15、石药集团欧意药业有限公司CCB宁立平马来酸氨氯地平片素片5mg105.980.598先声药业有限公司(海南先声药业有限公司)CCB络活喜苯磺酸氨氯地平片素片5mg732.874.695714辉瑞制药有限公司CCB力斯得L-门冬氨酸氨氯地平片素片5mg1430.52.178571浙江尖峰药业有限公司CCB玄宁马来酸左旋氨氯地平片素片2.5mg(以左旋氨氯地平计)1439.522.822857石药集团欧意药业有限公司CCB络活喜苯磺酸氨氯地平片素片5mg733.114.73辉瑞制药有限公司1.2正在执行的目录（含明细附件）目录名称执行周期覆盖市场中标产品明细宁夏省招标采购目录2011/1/1-20
16、16/12/31二级及以上医疗机构目录1.3近期拟招投标的目录目录名称拟开始时间覆盖市场涉及的产品宁夏省招标采购目录2016/12/31二级及以上医疗机构欣然 附：招投标规则介绍/分析1.4正在开展议价的医疗机构医疗机构（采购集团）名称级别议价周期涉及产品（附目录）中标价议价规则宁夏全省2016/5/30-6/8欣然6粒14.202全国最低中标价1.5 拟开展议价的医疗机构医疗机构（采购集团）名称级别议价时间涉及产品（附目录）中标价议价规则已议价完毕1.6政策/规则/办法的趋势浅析 2015年11月出台宁夏省招标目录，规定宁夏年销售500万药品必须和全国最低中标价的省份持平，欣然6片执行湖南省
17、中标价14.202元。经2016年5月宁夏省议价确定价格14.202元，新标具体执行待定。3. 其它3.1 药品配送政策趋势（两票制执行进度） 宁夏目前不执行两票制3.2 零售价格审批政策3.3 药品质量监管措施3.4 药品经营监管措施第三章 医疗市场分析1. 医疗机构格局全市有卫生机构933个，其中医院和卫生院92个。卫生机构床位12898张，其中医院、卫生院床位12210张。卫生技术人员1.76万人，其中执业医师及执业助理医师6432人，注册护士7387人。疾病预防控制中心8个，卫生技术人员341人；妇幼保健机构5个，卫生技术人员824人；乡镇卫生院38个，床位数477张，卫生技术人员72
18、8人。卫生监督检验机构8个，卫生技术人员210人。全市已认定医疗保险定点医疗机构206个，定点零售药店501个。2016年银川市欣然覆盖情况医院等级数量覆盖医院覆盖率三级医院66100.00%二级医院423071.43%地段/一级医院48010221.25%2. 银川市医疗机构分布特点银川市三级医院和二级医院主要集中在兴庆区、金凤区、西夏区，贺兰县、永宁县、灵武市以县市中心医院为核心向周边区域辐射。社区和一级医院主要覆盖在主城三区，两县一市以乡镇卫生院辐射村卫生所为主要的布局模式。在心血管市场领域，要充分发挥车轮/发动机效应的营销布局模式。三级医院带动二级医院，二级医院带动一级医院，一级医院辐
19、射连锁药店/第三终端和村卫生所/诊所。通过自上而下的带动，扩大区域整体覆盖率，提高各类单体终端产量，以实现销量的增长。3. 钙拮抗剂整体市场重点品牌发展潜力截至2015 年，钙拮抗剂中仍以氨氯地平市场规模最大，其次是硝苯地平，其中硝苯地平的复合增长率低于钙拮抗剂整体市场的增长，发展潜力不足。氨氯地平的增长率也仅略高于钙拮抗剂整体市场的增速。排名第三的左旋氨氯地平的发展及市场规模均较好，是市场中比较有发展潜力的品种。一些规模偏小的品种，如规模较小的尼卡地平、乐卡地平、贝尼地平和西尼地平，它们的复合增长率较高，是市场中的潜力品种。CCB类药物医院市场各细类市场潜力（来自米内网 按样本医院数据统计）
20、4. 钙拮抗剂部分品种竞争格局4.1氨氯地平属于第三代钙拮抗剂。辉瑞制药（Pfizer）的产品称“络活喜”，于1992 年7 月31日获FDA 批准上市。该药于1993 年投放中国市场，于1993 年12 月1 日在中国获得的药品行政保护，已于2001 年6 月1 日期限届满。该药半衰期长达3550 小时，口服一次可缓和平稳降压。该药在降压的同时可控制心肌缺血，改善心绞痛发生，并对心肌无负性肌力作用，所以对房室传导阻滞伴有高血压的病人，使用此药无顾虑。故心力衰竭病人合并患有高血压和心绞痛时，该药为首选。2015 年在中国整个抗高血压药物医院市场中氨氯地平占据10.04%的份额，近5 年市场份额
21、总体在下降，以32.23%的份额排在钙拮抗剂类药物第一位。在中国氨氯地平市场中，美国辉瑞公司“络活喜”2015 年仍占据超过八成的市场份额，有85.61%，同比下滑0.5 个百分点。国产品牌仅可争夺余下二成的市场，国产品牌中赛科药业有限责任公司占有较大的市场份额，但近年来竞争力有所下降，市场份额与前几年相比有较大跌幅，2015 年市场份额下滑至4.97%，比全盛时期下跌过半。其他品牌如：兰迪（扬子江药业），安内真（苏州东瑞）和欣络平（昆明赛诺），市场份额均在2%-3%之间，国内厂家的市场情况普遍呈萎缩之势，仅个别企业发展较快，如黑龙江澳利达奈德制药的氨氯地平，近几年复合增长率超过100%，增长
22、势头明显。2011-2015 年氨氯地平医院市场厂家竞争格局药名生产企业2011年市场份额2012年市场份额2013年市场份额2014年市场份额2015年市场份额五年平均增长率氨氯地平辉瑞70.73%79.66%83.93%86.11%85.61%1.64%华润赛科药业13.30%8.55%6.26%5.18%4.97%-10.26%扬子江上海海尼药业5.83%4.05%3.67%3.21%3.33%-4.07%苏州东瑞制药5.43%3.38%2.51%2.18%2.27%-4.24%昆明赛诺制药2.07%2.06%1.24%1.16%1.37%5.64%黑龙江澳利达奈德制药0.02%0.07
23、%0.15%0.47%0.69%119.52%浙江尖峰药业0.22%0.25%0.25%0.28%0.39%25.70%南通久合药业0.33%0.48%0.82%0.31%0.27%-42.56%江苏万高药业0.19%0.16%0.16%0.17%0.18%9.25%丽珠集团丽珠制药0.68%0.30%0.22%0.17%0.13%-21.92%（来自米内网样本医院数据统计）4.2硝苯地平拜耳医药(Bayer)产品的商品名为Adalat，于1985 年11 月27 日获FDA 批准上市，多年来稳居全球畅销药行列，2000 年为第41 位，1999 年为第38 位。2014 年全球销售额为5.8
24、8 亿欧元，比2013 年下降了2.49%。辉瑞制药（Pfizer）的商品名为Procardix，于1989年9 月6 日获准上市，由于近年来销量一直下降，已退出辉瑞畅销药物之列。2015 年在中国整个抗高血压药物医院市场中硝苯地平占据7.36%，销售额同比上升2.94%，排在钙拮抗剂类药物第二位，属于比较成熟的品种，生产企业众多。在中国硝苯地平市场中，拜耳医药(Bayer)生产的原研药（商品名为“拜新同”）占据超过九成的市场份额，处于绝对领导地位。跟随品牌主要是国内药企的品牌，依次是“欣然”（上海现代制药）、“伲福达”（青岛黄海制药）和扬子江药业的缓释片。2015 年拜新同的市场占比继续上升
25、，有92.68%，五年平均增长幅度为5.69%。2011-2015 年硝苯地平医院市场厂家竞争格局药名生产企业2011年市场份额2012年市场份额2013年市场份额2014年市场份额2015年市场份额五年平均增长率硝苯地平拜耳88.56%91.02%91.51%92.62%92.68%5.69%上海现代制药4.92%3.96%3.79%3.26%3.33%-1.63%青岛黄海制药2.93%2.39%2.38%2.14%1.94%-5.20%扬子江江苏制药1.08%0.83%0.73%0.54%0.48%-14.73%广东环球制药0.46%0.37%0.33%0.27%0.31%1.53%上海信
26、谊天平药业0.31%0.22%0.26%0.28%0.30%13.84%地奥成都药业0.33%0.28%0.27%0.26%0.25%1.84%北京红林制药0.01%0.04%0.03%0.04%0.21%155.65%德州德药制药0.43%0.20%0.18%0.15%0.13%-13.10%河北医科大学制药0.17%0.09%0.08%0.07%0.05%-13.14%（来自米内网样本医院数据统计）第四章 零售市场分析1. 欣然市场格局及近三年销售趋势1.1欣然（硝苯地平控释片）2013-2015年销售趋势: (以开票额/量计,不同品规数量小计时均折算为6片/盒) 1.2四大主要终端市场（
27、依据米内网数据）： 如下显示目前国内四大终端市场（数据已放大到全国）2013年、2014年度该品类/品种药物的销售趋势，同时含不同终端市场增长率及当年度各类终端销售额占比等。（注：2015年数据暂无法提供） 2014年中国四类主要终端市场钙通道阻滞剂（CCB类）销售额近138亿元，同比增长14.55%；其中乡镇卫生院、城市社区、县级公立医院等终端市场均实现较快增长。但中国城市公立医院仍占据主要市场份额，销售占比58.55%，同比增长7.66%。 以中国城市公立医院终端市场为例，2014年在CCB类药物销售额排名前十的品种中，硝苯地平的市场份额排名第二，销售占比24.52%。 2014年中国四类
28、主要终端市场硝苯地平销售额近34.66亿元，同比增长15.52%；其中县级公立医院、城市社区、乡镇卫生院等均实现较快增长。城市公立医院市场增速放缓，同比增长率为11%，但仍占据主要市场份额，销售额占比57.15% 。以中国城市公立医院终端市场为例，2014年硝苯地平销售额排名前十的厂家中，拜耳公司排名第一占比82.3%，上海现代制药占比6.68%， 排名第二。2014年拜耳的硝苯地平（拜新同）在中国四类主要终端市场销售额近23.66亿元，同比增长16.02%；其中乡镇卫生院、县级公立医院、城市社区等均实现较快增长。城市公立医院增长率为12.78%，占比68.9% 。2014年上海现代制药的硝苯
29、地平（欣然）在中国四类主要终端市场销售额3.83亿元，同比增长21.61%；其中城市社区、乡镇卫生院、县级公立医院等均实现较快增长。城市公立医院增长率为12.78%，仅占比34.9%。与拜耳公司在该市场存在较大差距。 2014年北京红林制药的硝苯地平（久保平）在中国四类主要终端市场销售额为1380.9万元，同比增长68.78%；其中城市社区和乡镇卫生院因基数低均实现高速增长。城市公立医院增长也较快，增长率为64.11%。县级公立医院市场与2013年基本持平，但销售占比较高，达43.55%。 另，广东环球的硝苯地平缓释片（III）（商标名：圣通络，国药准字H20133345，于2013年11月1
30、5日获批 ）在2014年才刚上市，因此，“米内网”相关数据库中所显示的该企业“硝苯地平”数据主要为硝苯地平缓释片（I）（即“圣通平”）的市场数据，不具参考意义。1.3重点城市（22个）样本零售市场：（其中2015年仅为Q1-Q3季度数据）2014年硝苯地平控释片在重点城市零售市场的销售额近4700万元，同比增长8%；其中现代制药的欣然占比10.37%，拜耳的拜新同销售占比达89.63%2014年硝苯地平缓释片II在重点城市零售市场的销售额达到1677万元，同比增长4% ；其中青岛黄海制药的伲福达占据最主要市场份额，销售占比62%。2. 银川市场格局及终端分布情况2016年1-9月银川市欣然销售
31、排名排名区县销售额（盒/折算6粒）占比1金凤区14052541.27%2兴庆区12026735.32%3贺兰县4342112.75%4永宁县161804.75%5灵武市132583.89%6西夏区68362.01%银川市340487100.00%2016年1-9月份银川市共销售欣然34万盒（折算成6粒），其中银川市主城三区（金凤区、兴庆区、西夏区）占整个销量的78%，贺兰县12.75%，永宁县4.75%，灵武市3.89%。银川市欣然整体销量平稳，并保持上升趋势。2016年1-9月银川市场欣然销量中，医院市场销量占整个银川市场的71%，连锁药房/第三终端占29%，医院市场和单体&连锁药房/第三终
32、端的整体销量比为2.4：1。目前，在银川市医院市场中，共覆盖138个终端。其中30家二级医院贡献了主要销量，占比为55.98%，其次为6家三级医院29.43%,102家社区医院贡献销量14.59%。社区/一级医院单产较低，有较强增产潜力。排名医院等级终端数量销量月均单产占比1二级医院3013569250255.98%2三级医院671320132029.43%3社区/一级医院1023536138.514.59%医院市场138242373100.00% 3. 银川市终端情况 3.1银川市医院终端情况2016年银川市欣然1-9月三级医院终端销量排名排名医院销量月均销量占比1宁夏回族自治区人民医院28
33、25031398.30%2宁夏医科大学总医院2160024006.34%3银川市中医医院1400015564.11%4宁夏回族自治区中医医院37204131.09%5宁夏医科大学附属回医中医医院26102900.77%6武警宁夏总队医院11401270.33%2016年银川市欣然1-9月二级医院终端销量TOP10排名医院销量月均销量占比1银川市第三人民医院470005222 13.80%2贺兰县人民医院348003867 10.22%3银川市第二人民医院164651829 4.84%4永宁县人民医院130001444 3.82%5新北方医院150001667 4.41%6灵武市人民医院8660
34、962 2.54%7兴庆区宁夏回族自治区第三人民医院3547394 1.04%8灵武市中医医院2500278 0.73%9永宁县中医医院1830203 0.54%10西夏区宁夏第三人民医院1600178 0.47%2016年银川市欣然1-9月社区/一级医院终端销量TOP10排名医院销量月均销量占比1贺兰县金贵镇中心卫生院20002220.59%2银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心19852210.58%3银川市兴庆区大新镇卫生院16801870.49%4贺兰常信乡卫生院16201800.48%5银川市金凤区黄河东路盈南村卫生室11201240.33%6银川市兴庆区通贵乡卫生院10001110.
35、29%7贺兰县立岗镇中心卫生院9001000.26%8金凤区上海西路碧水蓝天社区卫生服务中心490540.14%9银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心(丽子园站)460510.14%10贺兰县洪广镇中心卫生院450500.13%3.2 银川市单体&连锁药店/第三终端情况情况2016年银川市欣然1-9月单体&连锁药店/第三终端销量TOP10排名医院销量月均销量占比1金凤区宁夏春晓医药有限公司1340014893.94%2兴庆区宁夏国大药房连锁有限公司1200013333.52%3宁夏源沣医药有限公司-陆东泽1060011783.11%4兴庆区宁夏九康医药有限公司63807091.87%5银川美合泰
36、医药连锁有限公司45805091.35%6宁夏同济堂医药有限公司38004221.12%7宁夏达美医药有限公司32403600.95%8金凤区宁夏医正药业有限公司32103570.94%9兴庆区宁夏德昇泰大药房连锁有限公司31203470.92%10兴庆区宁夏厚和济医药连锁有限公司29403270.86%4、主要竞争产品的市场策略和销售政策 4.1拜耳医药保健的拜新同（商品名+商标名：拜新同） 商业公司统一配送，直营团队终端推广；主要覆盖城市等级医院（以二三级医院为主），通过重点医院和学术代言人/VIP专家的学术引领，影响和带动基层城市社区和零售市场。在部分重点基层社区，拜新同也与同公司的拜阿
37、斯匹灵、拜糖平等合力推广。产品细分不同科室和专业治疗领域，在重点医院市场推广中更侧重强调其针对其他长效CCB如络活喜和波依定等竞品的比较优势；最大化CCB应用，临床可多学科应用等。此外，为抵御国产仿制品的低价冲击和其他新型复方制剂在医院终端对其销售的影响，2015年隆重推出60mg拜新同新品。在全国性及省级心血管年会、重点医院/专家举办的学术会议上均有较大规模和持续性投入，除展台宣传外，多有卫星会及专题报告等。销售政策向重点主攻科室和VIP客户（CRM管理，客户分级）进行倾斜，边缘科室和非目标医生不进行维护。费用支持以学术会议、讲课费、会议费等多样化的形式呈现，不同等级客户的支持比例也有调整（
38、5元/盒，10元/盒），部分VIP讲课费3000元/月。4.2青岛黄海的硝苯地平缓释片（II）（商品名+商标名：伲福达） 通过区域性大商业公司进行配送，分地市进行终端代理，给予合理利润空间，但公司会保留一定比例的市场费用，由公司统一进行品牌宣传推广。全国性及部分省级学术年会也支持参与，除早前中央台投放“伲健康，我福达”公益广告外，近年来也更多组织面向基层和零售终端的患者教育活动等，以维护忠诚客户坚持用药。销售方面，通常每盒给予中间代理利润在5元左右，公司预留市场费用2元左右。部分地区反馈实际能给到终端客户的费用约在4元左右（售价20多元/盒）4.3北京红林的缓释片III（商标名：久保平）：纯底
39、价招商，省级代理为主。部分市场如湖南等地中标后，借助优质代理商资源，着力开发重点三级医院，并通过公司领导（如分管研发的总经理等）出面维护重点专家关系。除常规参与药交会招商外，在长城会、部分省级心血管年会等也有支持参与；但专业性不够。部分省市由于中标价较高或开始参与低价药挂网采购，价格空间较大，有可能抢占我司因二次议价等原因而退出的等级医院终端市场。4.4广东环球的缓释片III（商标名：圣通络）：纯底价招商，省级代理为主。由于代理商资源有限，部分市场如湖南中标后主要面向基层市场。 曾参与支持中国高血压年会等学术会议，进行品牌广告宣传和部分专家维护；其他市场活动较少。5. 银川市欣然零售市场分析2
40、016年银川市欣然整体销量稳定，并保持上升趋势。医院市场和单体&连锁药房/第三终端的整体销量比为2.4：1，医院的带动作用和示范效应显著。通过医疗机构的带动和科学的宣传教育，逐步增加公众合理用药知识，改变公众传统的用药习惯和购买习惯。医院市场相对稳定，三级和二级医院市场标杆作用明，但销量分布不均。大量销量占比集中在部分三级二级医院上，整体单终端产量有进一步提升空间。通过配套支持的全国性/区域性学术会议活动，与区域重点三甲医院专家和区域学术带头人建立起良好合作关系，持续树立学术标杆，影响带动周边区域等级医院开发和基层终端市场维护，增加学术推广力度。一级医院和基层医院市场的覆盖和单终端产量都有相应
41、提高的空间。通过对城市等级医院和基层终端持续开发及市场维护，树立公司及产品的良好品牌形象，以影响和带动欣然在零售市场的销量增长。 第五章 医药商业市场分析1. 银川市商业市场格局公司名称性质年销售规模主要配送范围文字描述宁夏源沣医药有限公司配送1亿元全省 宁夏源沣医药有限公司成立于2009年2月，是一家按照新型企业组织形式和现代企业管理制度建立，集药品批发、仓储、物流于一体的民营医药企业。公司位于银川市兴庆区新世纪冷链物流中心6-04号，仓储地址位于银川德胜工业园区内。公司注册资金500万元。公司经营范围为：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、保键品、化妆品的销售。