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1、泓域咨询MACRO/ 丽水电声产品项目投资分析报告第一章 概述一、项目概况（一）项目名称丽水电声产品项目随着蓝牙、WiFi等无线传输技术快速发展，传输速率、功耗、稳定性方面越来越符合电声产品的需求，使用无线传输技术的无线耳机逐步成熟，已成为各大电声品牌和消费电子厂商主推的产品类型。在集成电路技术快速发展的背景下，无线耳机采用的智能芯片的性能和功能都在逐步提升，在能够实现无线传输立体声信号，提升连接效率和稳定性、提升音质的同时，还极大提升了无线耳机的续航能力。移动化办公、运动健身、即时娱乐的日渐普及，也使得消费者对无线耳机的需求不断增长。近年来，为了进一步实现轻薄化，智能手机逐渐开始取消传统的3
2、.5mm有线耳机接口，进一步刺激了无线耳机的市场需求。随着投资、贸易、制造业的持续复苏，全球经济逐步走出衰退阴影，主要发达国家经济逐渐好转，保持了稳定的增长态势。2010-2016年，按不变价计算，美国、日本、德国、法国和英国GDP累计增长均超过5%，其中美国、英国GDP累计增长超过10%。在稳定的增长中，主要发达国家就业形势逐步好转，失业率保持在较低水平，居民消费需求较为旺盛，其中，美国人均个人消费支出从2011年的32,885美元增长到2016年的35,753美元。发达国家持续旺盛的消费需求，为中高端电声产品的推广、创新和发展创造了良好的市场条件。近年来，全球智能手机、平板电脑、可穿戴设备
3、等新一代消费电子设备快速发展，个人电脑等市场迭代加速，促使全球电声产业的市场需求不断扩大。以最为典型的配套性需求智能手机为例，主流手机厂商均会为手机配备品质优良的手机，有的甚至配备更为时尚的款式作为营销卖点。据IDC统计，2011-2016年，全球智能手机年出货量从4.95亿部快速增长到14.71亿部，年均复合增长率达到24.32%。庞大的智能手机市场对电声产品产生了大量的配套需求，将推动市场持续扩大。未来，随着智能手机性能更好、功能更多、接口更精密，其对耳机的传输、音质等性能要求更高，将推动配套电声产品的技术含量不断提升。（二）项目选址xxx工业园区丽（l）水，古称处州，浙江省辖陆地面积最大
4、的地级市；位于浙江省西南部，坐标东经1184112026和北纬27252857之间，地势以中山、丘陵地貌为主，由西南向东北倾斜；境设1个市辖区：莲都区，7县：青田县、缙云县、遂昌县、松阳县、云和县、庆元县、景宁县，代管1县级市：龙泉市；土地面积17275平方千米，2017年常住人口218.6万人。丽水被誉为“浙江绿谷”，境内海拔1000米以上的山峰有3573座，龙泉市凤阳山黄茅尖海拔1929米，庆元县百山祖海拔1856.7米，分别为浙江省第一、第二高峰。2005年1月，丽水市被命名为第三批国家级生态示范区；2009年12月，相继被命名为“中国优秀旅游城市”、“中国优秀生态旅游城市”。2010年
5、12月23日，浙江省关注森林组委会正式发文授予丽水“浙江省森林城市”称号。丽水获评首批国家级生态保护与建设示范区。丽水人属江浙民系使用吴语，丽水文化属吴越文化。2017年11月，获全国文明城市称号。2017年中国地级市全面小康指数排名第47。2018年11月，获评2018中国地级市全面小康指数46名。2018年12月12日，被命名为第二批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。2019年，丽水地区生产总值（GD）1476.61亿元，比2018年增长8.3%。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用
6、土地”的基本国策，因地制宜合理布置。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。（三）项目用地规模项目总用地面积25752.87平方米（折合约38.61亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.34%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率7.02%，固定资产投资强度169.74万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积25752.87平方米，建筑物基底占地面积17341.98平方米，总建筑面积41204.59平方米，其中：规划建设主体工程30794.69平方米，项目规划绿化面积2890.53平方米。（六）设备选型
7、方案项目计划购置设备共计68台（套），主要包括：冷镦机、冲床、拉丝机、电声测试仪、扫频仪、极性机等，设备购置费3078.72万元。（七）节能分析1、项目年用电量755564.68千瓦时，折合92.86吨标准煤。2、项目年总用水量6192.00立方米，折合0.53吨标准煤。3、“丽水电声产品项目投资建设项目”，年用电量755564.68千瓦时，年总用水量6192.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.39吨标准煤/年。达产年综合节能量29.49吨标准煤/年，项目总节能率26.31%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的
8、产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7841.52万元，其中：固定资产投资6553.66万元，占项目总投资的83.58%；流动资金1287.86万元，占项目总投资的16.42%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9455.00万元，总成本费用7457.26万元，税金及附加136.08万元，利润总额1997.74万元，利税总额2409.37万元，税后净利润1498.31万元，达产年纳税总额911.07
9、万元；达产年投资利润率25.48%，投资利税率30.73%，投资回报率19.11%，全部投资回收期6.73年，提供就业职位184个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园区及xxx工业园区电声产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园区电声产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内
10、外市场需求，拟建“丽水电声产品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展，为社会提供就业职位184个，达产年纳税总额911.07万元，可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.48%，投资利税率30.73%，全部投资回报率19.11%，全部投资回收期6.73年，固定资产投资回收期6.73年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署
11、，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制
12、造能力。基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变，创新内涵式增长成为新的经济发展方式。到2020年，规模以上制造业技术改造投资年均增长8%左右，研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%，每亿元主营业务收入有效发明专利数（件）达到0.6。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25752.8738.61亩1.1容积率1.601.2建筑系数67.34%1.3投资强度万元/亩169.741.4基底面积平方米17341.981.5总建筑面积平方米41204.591.6绿化面积平方米2890.53绿化率7.02%2总投资万元7841.522.1固定资产投
13、资万元6553.662.1.1土建工程投资万元3400.532.1.1.1土建工程投资占比万元43.37%2.1.2设备投资万元3078.722.1.2.1设备投资占比39.26%2.1.3其它投资万元74.412.1.3.1其它投资占比0.95%2.1.4固定资产投资占比83.58%2.2流动资金万元1287.862.2.1流动资金占比16.42%3收入万元9455.004总成本万元7457.265利润总额万元1997.746净利润万元1498.317所得税万元1.608增值税万元275.559税金及附加万元136.0810纳税总额万元911.0711利税总额万元2409.3712投资利润率
14、25.48%13投资利税率30.73%14投资回报率19.11%15回收期年6.7316设备数量台（套）6817年用电量千瓦时755564.6818年用水量立方米6192.0019总能耗吨标准煤93.3920节能率26.31%21节能量吨标准煤29.4922员工数量人184 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多
15、名外籍专家长期担任研发顾问。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。电声产品作为消费类电子产品，其区域性与人们生活水平、收入水平及消费观念密切相关。从全球来看，高端的电声品牌商主要分布在美国、欧洲和日本等发达国家地区。在我国，人均收入水平
16、较高的一、二线城市的电声产品需求较其他城市旺盛，东部沿海经济发达地区对电声产品的需求也较中西部地区旺盛。OEM模式下，电声企业根据客户提供的产品方案和技术要求进行原材料的采购和产品的生产制造，客户负责产品的设计、研发、销售和服务环节。电声企业根据客户具体要求进行生产后，将成品直接销售给客户。委托方向电声企业提出产品的功能、性能要求，部分委托方只提供产品的概念，制造商负责进行产品研发、设计和制造，将产品直接销售给客户。和OEM模式相比，该模式要求电声企业拥有较强的设计研发能力和丰富的产品开发经验。电声企业围绕自有品牌进行产品策划、设计与研发、生产制造、销售。以这类模式运营，需要企业对市场趋势进行
17、独立判断，拥有较强的设计丰富的生产制造经验和研究开发能力。电声企业拥有自有品牌，并销售此品牌产品，但不进行生产制造。运营电声品牌的企业注重产品的广告营销、销售渠道开拓、核心技术的研发，将其余环节大部分甚至全部外包给其他企业进行。部分品牌运营商只进行品牌营销和运营。随着技术进步和消费习惯的改变，一系列新品类的电声产品在全球市场获得了较高的关注，形成了蓬勃的消费需求。智能化的电声产品已成为电声行业最重要的发展方向之一。伴随着以智能语音识别技术为代表的一系列核心技术的重大突破和可穿戴设备、智能家居、智能汽车等领域的快速发展，电声和消费电子品牌企业均加大了对智能电声产品的开发力度，推出了一系列具有新应
18、用、新功能的智能电声产品，集成了主动降噪、语音识别、语义分析、家电控制、健康监测等应用。在这一趋势当中，国内领先的消费电子以及互联网企业如百度、阿里巴巴、腾讯、华为、小米、京东、联想、喜马拉雅、中国移动、出门问问等，依托一系列代表性的创新产品，在市场竞争当中获得了先机。未来，随着相关技术快速成熟，国内智能电声品牌商在应用领域、使用便捷性、响应速度、可靠性等方面均将获得进一步提升，其市场将快速打开。二、公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入7132.80万元，同比增长14.67%（912.74万元）。其中，主营业业务电声产品生产及销售收入为6256.24万元，占营业总收入的87.71%
19、。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1497.891997.181854.531783.207132.802主营业务收入1313.811751.751626.621564.066256.242.1电声产品(A)433.56578.08536.79516.142064.562.2电声产品(B)302.18402.90374.12359.731438.942.3电声产品(C)223.35297.80276.53265.891063.562.4电声产品(D)157.66210.21195.19187.69750.752.5电声产品(E)105.10140.14
20、130.13125.12500.502.6电声产品(F)65.6987.5981.3378.20312.812.7电声产品(.)26.2835.0332.5331.28125.123其他业务收入184.08245.44227.91219.14876.56根据初步统计测算，公司实现利润总额1618.75万元，较去年同期相比增长166.66万元，增长率11.48%；实现净利润1214.06万元，较去年同期相比增长191.61万元，增长率18.74%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7132.80完成主营业务收入万元6256.24主营业务收入占比87.71%营业收入增长率（同比）14.
21、67%营业收入增长量（同比）万元912.74利润总额万元1618.75利润总额增长率11.48%利润总额增长量万元166.66净利润万元1214.06净利润增长率18.74%净利润增长量万元191.61投资利润率28.02%投资回报率21.02%财务内部收益率22.75%企业总资产万元17305.86流动资产总额占比万元35.18%流动资产总额万元6087.62资产负债率32.74% 第三章 项目基本情况一、行业发展背景分析（一）行业主管部门及监管体制电声行业的主管部门为国家工业和信息化部。工信部负责制订行业的产业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控。国家工业和信息化部下属的电子信息司负
22、责承担电子信息产品制造的行业管理，组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，促进电子信息技术推广应用等工作。中国电子音响行业协会是电声行业的自律性组织，主要职能是开展对行业进行调查、收集、研究、统计，向政府部门反映会员的愿望和要求，协助政府部门做好相关工作，制定行规行约实行行业自律，促进会员之间的技术、经济合作，协调会员之间的关系，组织调研攻关行业内技术、经济、企业管理等方面的问题等。（二）行业政策经过多年发展，我国已经形成了庞大规模的电子产品制造业，电声产品作为重要的电子视听设备，也形成了成熟的产业。随着国内外消费需求和技术水平不断提高，各类电子产品在设计、质量、性能、成本控制等方
23、面的提升速度不断加快，为了扶持、鼓励国内电子产品制造企业持续进行研发、制造和品牌等方面的升级以适应行业变化，国家有关部门近年来出台了一系列政策。1、2015年智能制造试点示范专项行动实施方案自2015年起，不断扩大智能制造试点示范，全面推广有效经验和模式，大幅提升关键智能部件、装备和系统自主化能力。提出在电子信息领域组织开展数字化车间试点示范项目建设，推进装备智能化升级、工艺流程改造、基础数据共享等试点应用。2、关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见提出在“十三五”期间，连接音乐与广播、影视、动漫、游戏、网络、硬件播放设备、乐器生产等横向产业链。鼓励音乐企业与硬件设备制造商深度合作，加快音乐类
24、可穿戴设备的研发力度。3、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。4、机器人产业发展规划（2016-2020年）提出发展适用于柔性、灵活度和精准度要求较高的行业如电子、医药等的人机协作机器人，发展适用于3C电子等行业的零件组装产线的双臂机器人，在工业机器人用量大的汽车、电子、家电、航空航天、轨道交通等行业推进工业机器人的广泛应用。5、“互联网+”人工智能三年行动实施方案在核心技术研发与产业化工程上，提出加快基于人工智能的计算机视听觉、生物特征识别、复杂环境识别、新型人机交互、自然
25、语言理解、机器翻译、智能决策控制、网络安全等应用技术研发和产业化。6、智能制造工程实施指南（2016-2020）提出在“十三五”期间通过数字化制造的普及，智能化制造的试点示范，推动传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业全面启动并逐步实现智能转型。在电子信息领域上发展消费类电子整机产品制造成套装备，在机器人上发展机器人减速器、伺服电机精密制造成套装备。7、“十三五”国家科技创新规划在智能交互上，提出探索感知认知加工机制及心理运动模型的机器实现，构建智能交互的理论体系，突破自然交互、生理计算、情感表达等核心关键技术，形成智能交互的共性基础软硬件平台，提升智能交互在设备和系统
26、方面的原始创新能力。在人工智能上，提出在基于大数据分析的类人智能方向取得重要突破，实现类人视觉、类人听觉、类人语言和类人思维，支撑智能产业的发展。8、智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）在发展高性能智能感知技术上，提出在语音识别上实现新一代感知技术的突破。9、国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知提出在电子信息等离散制造领域，开展智能车间/工厂的集成创新与应用示范，推进数字化设计、装备智能化升级、工艺流程优化、精益生产、可视化管理、质量控制与溯源、智能物流等试点应用，推动全业务流程智能化整合。10、信息产业发展指南提出丰富智慧家庭产品供给，重点加大智能电视、智
27、能音响、智能服务机器人等新型消费类电子产品供给力度；推动新一代音视频标准研究和应用。11、新一代人工智能发展规划在智能软硬件上，提出研究语音识别、机器翻译、智能交互、知识处理、控制决策等智能系统解决方案，培育壮大面向人工智能应用的基础软硬件产业。12、国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见在提高信息消费供给水平上，提出鼓励企业发展面向定制化应用场景的智能家居“产品服务”模式，推广智能音响等新型数字家庭产品。13、促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）在智能语音交互系统上，提出支持新一代语音识别框架、口语化语音识别、个性化语音识别、智能对话、音视频融
28、合、语音合成等技术的创新应用，在智能制造、智能家居等重点领域开展推广应用。（三）电声行业的经营模式与特征1、行业特有的经营模式电声行业经营环节包括设计研发、生产、销售和服务，行业内众多企业根据自身竞争优势，占据了行业上不同的经营环节，形成了多种特有的经营模式。目前，行业内企业主要以OEM、ODM、品牌制造、品牌运营四类模式开展业务。（1）OEM模式OEM模式下，电声企业根据客户提供的产品方案和技术要求进行原材料的采购和产品的生产制造，客户负责产品的设计、研发、销售和服务环节。电声企业根据客户具体要求进行生产后，将成品直接销售给客户。（2）ODM模式ODM模式下，委托方向电声企业提出产品的功能、
29、性能要求，部分委托方只提供产品的概念，制造商负责进行产品研发、设计和制造，将产品直接销售给客户。和OEM模式相比，该模式要求电声企业拥有较强的设计研发能力和丰富的产品开发经验。（3）品牌制造品牌制造模式下，电声企业围绕自有品牌进行产品策划、设计与研发、生产制造、销售。以这类模式运营，需要企业对市场趋势进行独立判断，拥有较强的设计丰富的生产制造经验和研究开发能力。（4）品牌运营品牌运营模式下，电声企业拥有自有品牌，并销售此品牌产品，但不进行生产制造。运营电声品牌的企业注重产品的广告营销、销售渠道开拓、核心技术的研发，将其余环节大部分甚至全部外包给其他企业进行。部分品牌运营商只进行品牌营销和运营。
30、2、行业的周期性、季节性和地域性（1）周期性电声产品应用于各类视听娱乐活动当中，配套多个已形成较大规模的下游领域。伴随着技术进步和消费者需求的不断演进，电声产品科技属性和时尚属性日益增强，产品更新换代不断加快的同时，附加值也逐渐提升。行业不存在明显的周期性特征。（2）季节性电声产品的需求的季节性与消费电子产品行业整体的季节性同步，主要体现为假期或者节日，消费电子产品市场需求旺盛，电声产品销量增加。由于国外节假日和商家促销期间相对集中在下半年，所以电声企业下半年销售收入一般大于上半年。（3）地域性电声产品作为消费类电子产品，其区域性与人们生活水平、收入水平及消费观念密切相关。从全球来看，高端的电
31、声品牌商主要分布在美国、欧洲和日本等发达国家地区。在我国，人均收入水平较高的一、二线城市的电声产品需求较其他城市旺盛，东部沿海经济发达地区对电声产品的需求也较中西部地区旺盛。（四）电声行业竞争格局和市场化程度由于经营模式上的差异，电声行业形成了品牌商、制造商两类参与竞争的主体。品牌商主要采取品牌运营、品牌制造的经营模式，直接面向消费者提供电声产品；制造商主要采取OEM、ODM的经营模式，根据电声品牌商等客户的需求，进行电声产品的开发和生产。电声品牌商的竞争集中在销售渠道、市场推广、创意设计、核心技术等方面上，国际企业占据优势地位。美国、德国、日本等发达国家的专业电声厂商，凭借发达的渠道资源、长
32、时间的品牌积淀、领先的核心技术、运营经验，品牌影响力突出，占据了全球中高端电声产品大部分的市场份额，集中度较高。近年来，一些新兴电声品牌商凭借电商渠道的蓬勃兴起和新一代消费者对时尚属性和高科技属性的偏好，迅速抢占了较大的市场份额；国内一些新兴电声品牌，也在国内消费市场不断升级的浪潮中获得了一定的市场影响力。电声制造商的竞争集中在研发能力、客户资源、生产规模、供货速度等方面上。得益于劳动力成本优势和区位优势，我国已成为电声产品的主要制造国之一。整体来看，由于中低端电声产品的制造所需投资较小、进入门槛低，电声制造企业众多，集中度较低。我国大部分中小电声产品制造企业集中于中低端产品的生产，凭借一定的
33、生产、业务经验，能够灵活快速地满足客户的小规模需求，但缺乏自主研发能力和大规模生产能力。相比之下，国内的大中型电声企业，依托较强的技术实力和规模优势，已经摆脱了同质化的中低端产品竞争，进入到国际知名客户的供应链当中，形成了领先的竞争地位。近年来，一方面，电声品牌厂商为了控制成本并保证产品质量，不断优化供应链体系；另一方面，品牌厂商之间时常发生兼并收购。在这一趋势当中，电声品牌厂商持续调整供应商体系，更倾向于选择在技术能力、产能规模和产品质量上具有优势的领先电声制造商，使得电声制造商的竞争集中度不断提升。在消费电子产品激烈竞争当中，国内外知名的消费电子品牌，如Apple、华为、小米等，不断深化作
34、为配件的电声产品与消费电子设备的结合关系，快速改变了耳机/音箱的功能定位和用户体验。国际领先的互联网科技公司如Amazon、谷歌、微软以及国内以阿里巴巴、百度、腾讯、科大讯飞等在人工智能方面具有深厚技术储备的领先企业，共同进入了智能耳机和智能音箱的产品领域，凭借其领先的人工智能技术实力、软硬件开发能力、全覆盖的营销手段、快速响应的服务提供能力，对电声产业正在形成巨大的影响，将电声产业推进到智能时代。（五）电声行业与上下游行业的关系电声行业上游产业包括工业设计、软件和算法开发、硬件、结构件等，下游直接应用于各类消费群体当中。1、电声行业与上游行业的关系电声行业的主要原材料是各类硬件、结构件等，包
35、括蓝牙/WiFi方案、喇叭、电池、塑胶件、五金件等。电声产品接受信号并对其进行解码、播放，实现更多智能化功能，需要通过承载软件和算法的芯片来实现。电声产品的款式、外观由工业设计提供。这些构成上游产业。我国的基础工业门类较为齐备，上游的原材料、零部件已形成庞大的产业规模，能够保障电声企业的需求；近年来我国软件行业和集成电路行业发展迅速，形成了较强的产品开发能力和核心技术实力；通过持续培养和引进优秀人才，我国工业设计持续提升水平。上游行业的蓬勃发展正在将促进国内电声产业的发展。2、电声行业与下游行业的关系随着消费电子产品规模不断扩大、各类视听娱乐形式蓬勃发展，电声产品已经形成了丰富的应用环境，在普
36、通消费者的渗透程度不断提升。随着我国音乐、影视、电子游戏等产业持续发展，消费者对电声产品的使用率越来越高，智能耳机和音箱进一步成为新的人机交互接口，电声行业整体将进一步发展。（六）影响电声行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）全球市场从全球市场消费习惯来看休闲消费热度不减随着投资、贸易、制造业的持续复苏，全球经济逐步走出衰退阴影，主要发达国家经济逐渐好转，保持了稳定的增长态势。2010-2016年，按不变价计算，美国、日本、德国、法国和英国GDP累计增长均超过5%，其中美国、英国GDP累计增长超过10%。在稳定的增长中，主要发达国家就业形势逐步好转，失业率保持在较低水平，居民消费需求较
37、为旺盛，其中，美国人均个人消费支出从2011年的32,885美元增长到2016年的35,753美元。发达国家持续旺盛的消费需求，为中高端电声产品的推广、创新和发展创造了良好的市场条件。智能家居产业逐渐成熟智能家居系统将家中各种设备连接到一起，通过网络化进行综合智能控制和管理，能够使家庭生活更加安全、节能、智能、便利和舒适。在各大厂商的推广下，全球智能家居产业正在逐步走向成熟。根据麦肯锡的预测，到2020年，烟雾探测器、门锁、温度控制器、照明系统等领域上美国智能家居终端渗透率均将有较大幅度的提升。凭借其在信息交换方便性、技术成熟度、场景适用性等多方面的优势，语言语音识别是一种合适的用于智能家居整
38、体控制交互的方式，智能化的电声产品将在智能家居中扮演非常重要的角色。智能家居产业的逐步成熟，将打开电声产业的发展空间。（2）国内市场国家政策的鼓励和引导为了扶持、鼓励国内电子产品制造企业持续进行研发、制造和品牌等方面的升级以适应行业变化，国家有关部门近年来出台了一系列政策。产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）、关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见、信息产业发展指南、外商投资产业指导目录（2017年修订）等，都对电声行业的发展给予了鼓励。同时，2015年智能制造试点示范专项行动实施方案、中国制造2025、机器人产业发展规划（2016-2020年）、智能制造工程实施指南（201
39、6-2020）、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划等对我国电子信息产业整体开展自动化、智能化技术改造给予了大力扶持和引导，这将帮助我国电声产业持续提升发展水平。我国居民收入持续提高，对消费产品质量要求不断提升2013-2016年，我国城镇居民人均可支配收入快速增长，从26,467元增长到33,616元；2013-2016年，我国农村居民人均可支配收入从9,430元增长到12,363元。不断增长的收入水平，推动各类消费产品的需求持续向着注重质量、功能、品味的方向发展，越来越多的消费者对电声产品的外观、性能、质量的要求不断提升，中高端电声产品的市场需求将持续扩大。同时，随着智能手机不断加快更新换
40、代的节奏，耳机、音箱等电声产品的配套性需求将得到持续提升。2、不利因素（1）人工成本快速上涨由于产品定制化、个性化程度高，电声产品在生产上要使用大量人工。近年来，随着国内经济发展，国内劳动力成本也水涨船高。珠三角地区是国内电声行业的主要集聚区域之一，其中东莞市的最低工资标准已从2010年的920元提高到目前的1,510元。行业亟需开展自动化升级，减少劳动力成本对行业发展的束缚。（2）自主设计研发能力仍有差距和国际电声厂商相比，我国电声产业仍存在一定差距，最主要体现在专业设计、研发人才的欠缺。国内虽然已经有一些厂商具备了一定的自主设计、研发能力，但总体上经验比较欠缺、技术水平不足。二、项目建设背
41、景1、我市先进制造业加快发展，规模不断壮大，自主创新能力明显提高，形成以装备制造、汽车、石化等产业为主体的先进制造业体系，奠定了建立世界先进制造业基地的雄厚基础，推动我市经济保持平稳较快发展。我市仍处于工业化进程中，与先进国家或地区相比还有较大差距。加快发展先进制造业，建设制造业强省，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全省力量奋力拼搏，更多依靠我省装备、依托我省品牌，实现我省制造向我省创造的转变，我省速度向我省质量的转变，我省产品向我省品牌的转变，完成我省制造由大变强的战略任务。当前和今后一个时期，我市处于机遇和挑战同在、
42、希望与困难并存的时期。世界经济复苏缓慢，国内经济进入新常态，许多深层次矛盾会在经济运行压力中凸显，必将传导和影响我市。工业，是一个城市经济社会发展的重要支撑。近年来，我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位，全面落实工业稳增长各项政策措施，大力实施“大产业”发展战略，深入开展工业发展大会战，坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。2018年以来，我市以产业链为导向，围绕电子信息、先进装备制造、生物医药三大重点
43、产业和优势传统产业，拉长做强产业链条，同时积极培育壮大战略性新兴产业，推动产业纵深发展、横向拓展，加快工业转型升级，产业结构进一步优化。2018年111月，三大重点产业产值增长9.5%，占全市产值比重达42.2%，同比提高0.9个百分点。2018年以来，我市以龙头企业为主力军，形成工业高质量发展强大引擎；突出目标导向，加快培育壮大一批龙头企业，打造我市工业的“主引擎”，企业培育取得新突破。截至目前，我市新增5家区级企业技术中心、2家技术创新示范企业，国家级企业技术创新平台数量居全区前列，省政府、市级企业技术创新平台数量居全区首位。2、新兴产业继续保持全球产业的增长极优势，增速保持在7.5%以上
44、。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争，转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺，世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权，日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发，德国以工业4.0集成系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式和标准，英国突破生物和新材料领域核心技术，韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看，2016年全球新兴产业规模总体平稳，细分市场分化，技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦，扶持战略政策更加精准。展望2017年，全球新兴产业中的人工智
45、能等产品将集中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。大力培育和发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级具有重要意义。要提升我国重点产业所
46、需智能装备的本土化保障率，就要围绕先进制造、能源、交通等重点领域的发展需要，组织实施智能制造装备创新发展工程和应用示范，实现制造过程的智能化和绿色化。三、必要性分析1、2019年是中国经济新常态新阶段的关键一年。一是经济增速换挡还没有结束，中国经济阶段性底部还没有呈现；二是结构调整远没有结束，结构性调整刚刚触及到本质性问题；三是新旧动能转化没有结束，政府扶持型新动能向市场型新动能转换刚刚开始，新动能难以在短期中撑起中国宏观经济的基石，宏观投资收益难以在短期得到根本性逆转；四是在各种内外压力的挤压下，关键性与基础性改革的各种条件已经具备，新一轮改革开放以及第二轮供给侧结构性改革的窗口期已经全面出现。当今世界面临百年未有之大变局，中国发展处于重要的战略机遇期。当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现，2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。2019年也必定成为中国摆脱新常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。世界经济结构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关键期、深层次问题的累积释