润滑油行业分析ppt课件.pptx

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1、卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问润滑油行业分析卓越伙伴管理顾问2018-11-23卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问行业研究目录行业概况A行业监管体制、法律法规及政策B行业竞争格局和市场化程度C行业发展趋势D进入本行业的主要壁垒E影响行业发展的因素与主要风险F卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问N全球新疆中国卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问行业研究目录行业概况A行业监管体制、法律法规及政策B行业竞争格局和市场化程度C行业发展趋势D进入本行业的主要壁垒E影响行业发展的因素与主要风险F卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问随着我国工业、制造业的快速增长，现已经成为全球第二大润滑油市场请在此输入您的文本。200

2、8 年全球润滑油需求量为 3600万吨。2009 年全球润滑油需求量降至3220 万吨，2016年全球润滑油需求量恢复至3873 万吨。2017年全球润滑油的市场需求量将达4001万吨， 全球润滑油的消费结构较为稳定，车用润滑油是润滑油最主要的消费品种。由此可见，随着世界经济和燃料油消费的稳步增长,世界润滑油消耗量基本保持稳定。北美和欧洲是润滑油的主要产地和消费地，但近年来全球的润滑油行业产能及发展重心正在向以中国、印度为代表的亚太发展中国家转移，以中国、印度为代表的亚太发展中国家市场成为全球润滑油需求量增长最快的地区。资料来源：前瞻产业研究院卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问润滑油属于石油化工

3、的子行业，其上游为石油初级炼制行业， 下游为电力电器、汽车、工程机械、金属材料加工等行业 润滑油行业上游是基础油炼制行业，目前我国基础油市场情况是供应渠道多元化、供大于求和供需结构矛盾的特点，基础油价格低位运行，但是未来价格波动风险较大。 润滑油行业市场需求量与宏观经济的整体发展情况密切相关，行业发展受整个国民经济景气程度的影响较大。随着经济进入新常态，下游行业发展增速下降，而且有继续下滑趋势，也将影响润滑油行业的发展。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问润滑油由基础油和添加剂两部分构成润滑油基础油添加剂占比根据润滑油种类进行调节添加剂则可弥补或改善基础油性能不足，或赋予润滑油产品某些新的性能，是

4、润滑油不可缺少的组成部分。基础油通常约占润滑油成分的70%-99%基础油的种类和品质决定着润滑油的基本性能卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问润滑油基础油行业是竞争较为激烈的行业，优质基础油是生产高品质润滑油的基础，我国润滑油基础油行业呈现低端基础油供大于求而高端基础油难以有效满足市场需求的局面。 基础油行业的市场参与者可分为三类:一，跨国润滑油基础油生产企业，如埃克森美孚，该类企业品牌知名度高、研发实力雄厚、销售渠道广泛，主要从事高端润滑油基础油;二，国内大型石化产业集团，主要为中国石化、中国石油，该类企业资产规模庞大、原材料供给充足、产业结构较为完整，主要生产矿物基础油;三，民营润滑油基础油生

5、产企业，该类企业的经营机制更加灵活，通过持续提高产品技术水平、完善产品结构，争取细分市场优势地位。目前我国基础油产能主要集中于I类基础油及其他基础油。受制于基础油生产加工能力，国产II类、III类基础油尚不能满足国内润滑油生产企业的需求，需要大量进口。数据来源：中国报告网卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问全球润滑油添加剂行业经过近百年的发展，已趋于成熟阶段，市场规模巨大且较为稳定 2015-2017年，全球润滑油添加剂需求量分别为417万吨、429万吨及450万吨，市场规模分别为135亿美元、141亿美元及145亿美元。随着汽车保有量不断增加、节能环保监管日趋严格以及消费升级等多因素的综合影响，

6、未来几年全球润滑油添加剂市场将保持稳步增长的态势。至2020年，全球润滑油添加剂需求量将从2017年的450万吨增长至2020年的504万吨，复合增长率达3.85%；市场规模从2017年的145亿美元增长至2020年的162.80亿美元，复合增长率达3.94%。数据来源：中国产业信息网卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问我国是机动车保有量大国以及工业制造大国，润滑油添加剂需求巨大 2015-2017年，我国润滑油添加剂需求量分别为81.40万吨、84.50万吨及88.10万吨，复合增长率达4.03%，增速高于同期全球平均水平。在我国机动车市场快速增长、工业强国进程加快以及节能环保措施不断加强的因素

7、影响下，预计未来几年，我国润滑油添加剂市场需求仍将保持高于全球平均水平的增速，稳步增长。至2020年，我国润滑油添加剂需求量将从2017年的88.10万吨增长至2020年的100万吨，复合增长率达4.31%。数据来源：中国产业信息网卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问根据应用领域不同，润滑油行业可分为车用润滑油和工业润滑油两大类应用领域 产品品种车用润滑油车用内燃机油、车辆齿轮油、车用减震器油、传动液、冷却液等 工业润滑油电力电器设备润滑油变压器油、电缆油、开关油等工程机械润滑油工程机械内燃机油、液压油、齿轮油、特种润滑脂等 工业机械设备润滑油工业机械设备内燃机油、压缩机油、液压油、齿轮油、真空泵

8、油、汽轮机油、防锈油、油膜轴承油、导热油、食品机械用油等其他品种润滑油航空喷气机润滑油、金属成型加工油、金属切削油、热处理工艺油等资料来源：前瞻产业研究院卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问我国近年来润滑油消费总量整体平稳，车用油快速增长工业油弱势下行 公安部交管局数据，截止到 2016 年底，全国汽车保有量 1.94 亿辆，其中私家车 1.46 亿辆，平均每百户家庭拥有 36 辆，成都、深圳、苏州等城市每百户家庭拥有私家车超过 70 辆，私家车占小型载客汽车的 92.6%。2016 全年新注册登记的汽车 2752 万辆，保有量净增 2212万辆，均为历史的最高水平。中国汽车协会数据，2016 年

9、全国乘用车产量 2442 万辆，商用车产量 369 万辆；柴油车产量合计 275.6 万辆，汽油车产量合计 2474.6 万辆。 2017 年 Q1 国内乘用车共销售 594.76 万辆，同比增长 4.6%。商用车产销分别为 931499 辆和 959089 辆，生产同比累计增长 21.37%，销售同比累计增长 30.07%。卡车市场增长超预期，Q1 卡车销量及同比增幅均为 20132017 年同期最高值，2017 年也是唯一销量高于产量的年份。数据来源：公开资料整理卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问润滑油消费量是反应工业发展的“晴雨表”，与第二产业 GDP 增速关系密切。 进入2010年以后，

10、采取大型投资进而刺激增长的效果越来越明显，进而引起制造业、采矿业及基建等领域增长减弱，工业润滑油消费量下降。2016年消费量221.15万吨。未来持续现状不变可能是最好的结果。相对于国产润滑油厂商的利好也许仅仅是目前国产替代随着主要用油厂商的成本意识提高，未来采用国产工业油的市场空间巨大。20022010年，跟随中国基建投资、重化工、钢铁建材等行业的强劲扩张，润滑油需求量与第二产业GDP 增速几乎同步，于 2010 年达到峰值。由于相关产业产能过剩，20122013 年市场经历了快速下跌，20132015 年市场经历三年的调整后 2016 年重现增长，增速约 5.4%。随着工业增速下滑，车用油

11、和工业油增速发生分化。工业润滑油受到实体经济增长速度放缓的影响，需求量和占润滑油比重逐渐下降。数据来源：公开资料整理卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问根据上下游数据可以预测：我国润滑油行业未来会有非常大的发展空间；同时新疆近年来GDP的走势，也可以充分反应新疆润滑油市场的潜力新疆维吾尔自治区政府工作报告显示，过去五年，新疆经济增长从主要依靠工业带动转为工业和服务业共同带动。五年累计完成全社会固定资产投资5万亿元，年均增长13.5%，其中基础设施投资累计完成1.94万亿元，年均增长27.5%。新疆2018经济社会发展的预期目标是GDP增长7%左右，全社会固定资产投资增长15%左右。数据来源：新疆统

12、计局中商产业研究院卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问行业研究目录行业概况A行业监管体制、法律法规及政策B行业竞争格局和市场化程度C行业发展趋势D进入本行业的主要壁垒E影响行业发展的因素与主要风险F卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问润滑油行业由国家自行监管，我国体现为国家宏观指导及地方行业协会自律管理下的市场化竞争体制润滑油属于精细化学品，其生产过程为石油和化工产品的深加工，属于（GB/T 4754-2011)国民经济行业分类标准中的石油加工、石油制品制造行业。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问我国对于润滑油行业发展的利好政策1、随着“中国制造业2025”战略规划的出台，中国高端装备制造业迎来了新的发

13、展机遇，由中国高铁和中国核电领跑的高端装备制造业在国家“走出去”战略中也大步前进。作为发展高端装备制造业必不可少的产业，有“流淌在制造业中的血液”之称的润滑油，发挥了巨大的作用。这一规划的出台，给润滑油行业带来了难得的机遇及挑战。2、2018博鳌亚洲论坛上，国家主席习近平表示，“今年，我们将相当幅度降低汽车进口关税，同时降低部分其他产品进口关税，努力增加人民群众需求比较集中的特色优势产品进口，加快加入世界贸易组织政府采购协定进程。”税率降低，就会有越来越多的人购买汽车，这无形当中也加大了润滑油市场3、石化和化学工业“十三五”发展规划中指出：严格限制新增炼油能力，严格履行炼油项目环评及其他审核手

14、续。加快淘汰200万吨及以下、油品质量和环保能耗不达标的落后装置。加快现有乙烯装置的升级改造，合理布局对二甲苯项目。加快油品质量升级，健全油品质量标准体系，重点发展高附加值、绿色环保的合成材料。这一举措可以使润滑油行业更加规范，有利于发展。绿色发展政策推动润滑油及基础油向高端化发展4、一带一路加速落地，推动下游润滑油市场的发展：“一带一路”沿线核心国家的累计基础设施建设投资额约为3.26万亿美元，年均投资达到6,520亿美元“。基础设施建设投资的巨大空间，将大大拉动建筑、机械设备、交通运输等行业的发展。润滑油是工业正常运转必不可少的润滑材料，随着建筑、机械设备、交通运输等行业的发展，将带动润滑

15、油及其重要原料基础油的市场需求。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问新疆目前特有的对润滑油行业发展利好的政策 1、2019年，新疆各地区一些PPP项目的重启，市场上对工业用油的需求增加。 2、 “十三五”时期兵团新型工业化发展规划中指出：到2020年，工业经济结构更趋合理，产业体系更趋完善，工业在国民经济中的比重进一步提高，两化融合水平大幅提高，优势领域竞争力进一步增强，产业质量效益有较大提高，单位工业企业增加值能耗、用水量及污染物排放明显下降。工业增加值达到1000亿元，年均增长11%，工业增加值占兵团生产总值比重达到33。工业固定资产投资累计完成5800亿元，年均增长14%。全员劳动生产率达到

16、46万元/人，年均增长7.5%左右。到2020年，化工产业实现产值400亿元，实现工业增加值160亿元，其中石化产业实现工业增加值90亿元。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问行业研究目录行业概况A行业监管体制、法律法规及政策B行业竞争格局和市场化程度C行业发展趋势D进入本行业的主要壁垒E影响行业发展的因素与主要风险F卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问全球行业处于垄断竞争阶段，1%的厂商占60%以上市场份额 目前全球规模化的润滑油生产企业约1000多家,然而超过半数的润滑油市场由9家公司掌控:壳牌、埃克森美孚、雪佛龙、BP等跨国供应商,道达尔和卢克石油公司等地区供应商,以及中国石油和中国石化等国有石

17、油公司。 自2000年至2017年,壳牌销售量超过埃克森美孚,成为世界最大的润滑油公司。壳牌得以获得全球领先地位的重要原因为其在2006年收购了中国统一润滑油,这使得其在亚洲和欧洲的部分国家,特别是中国和俄罗斯等国市场赢得了有机增长。 美孚、壳牌、长城等世界最大的15家润滑油生产商,占润滑油厂商总数的1%,却控制了超过60%的全球润滑油销量。资料来源：前瞻产业研究院卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问国内高端润滑油市场目前由外国润滑油生产企业主导 世纪90年代初，以埃克森美孚、壳牌、BP、福斯等为代表跨国润滑油生产企业利用为进口汽车提供初装用油的契机，进入我国润滑油市场，随后通过进口车辆授权经销店

18、或汽车特约维修厂指定品牌等方式迅速占领了高端车用润滑油市场。随着我国润滑油市场的完全开放和机动车保有量的急剧增加，跨国润滑油企业进一步通过在我国境内设立研发中心和生产基地、大力拓展渠道建设、加强品牌宣传，扩大和巩固了其高端车用润滑油市场地位。 目前我国高端车用润滑油市场中，埃克森美孚、壳牌、BP、福斯等跨国润滑油生产企业的市场占有率已经非常高；在工业润滑油领域，跨国企业亦在食品机械润滑油及风力发电润滑油等高端领域具有明显优势。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问国产润滑油在我国工业润滑油产品中具有较高的市场地位 以中国石化和中国石油为代表的大型国有企业因历史和政策原因，长期占据国内润滑油市场主导地

19、位。随着跨国企业在高端市场的不断扩张和民营企业在细分市场的深耕细作，两大国有企业的市场占有率有所下降；但依靠其原料、资金、销售渠道及政策等优势，仍占有较大市场份额并具有较强竞争优势。中国石化和中国石油的产品几乎涵盖了所有润滑油的品种。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问国内民营润滑油企业在与跨国企业及国有企业相抗衡中主要采用差异化竞争策略 一、走小规模低端之路，生产低品质润滑油产品，满足低端客户需求，以低价位参与竞争，该类企业占据了民营润滑油生产厂商的多数； 二、以江苏龙蟠石化有限责任公司为代表的民营企业定位于车用油润滑油市场，利用成本优势、灵活的经营机制和细分市场差异化需求，在跨国企业和国有企业

20、的狭缝中求 得生存； 三、以广东安美科技股份有限公司、无锡惠源高级润滑油有限公司、ft 东源根石油化工有限公司等为代表的民营企业，专注于润滑油细分市场的深度拓展，通过在细分产品上形成竞争优势和稳定的客户关系，逐渐将该优势延伸至与之相近似的润滑油品种，再逐步拓展扩充产品线，最终形成系列产品优势。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问我国润滑油行业中的外企、国企、民企 外企：壳牌集团 该公司是世界最大的石油天然气等能源产品供应商之一，其润滑油系列产品覆盖汽车用油、摩托车用油、工业用油和船舶润滑油等，是较早进入中国市场的国外企业之一，在国内车用润滑油和工业润滑油领域具有较高的知名度和市场份额。 国企：中国

21、石油润滑油分公司 ；中国石化润滑油分公司 中国石油润滑油分公司是中国石油直属企业，成立于2000年12月19日，是集生产、研发、销售、服务于一体的专业化润滑油公司，也是我国最大的润滑 油生产企业之一，现设2个研究开发中心、11个润滑油生产基地、6个销售分公司，其生产基地主要集中在克拉玛依、兰州、辽河等地，产品包括 28个大类700多种具体型号的润滑油（脂、剂）产品，润滑油科研开发能力在国内处于领先水平，营销、服务、信息网络覆盖全国市场。中国石油润滑油分公司为国内润滑油龙头企业，在多个细分市场占有率排名第一。中国石油润滑油分公司生产的“昆仑”牌变压器油长期占据我国变压器油市场领先地位。 石化润滑

22、油分公司是中国石化的直属企业，成立于2002年5月29日，是国内最大的润滑油专业生产厂商之一，共设有11家分公司，同时在北京、上海设有两个独立研发中心；其产品包括内燃机润滑油、工业齿轮油、液压油、润滑脂、冷却液、刹车液、金属加工液、船用油及润滑油添加剂等系列产品。 民企：广东安美科技股份有限公司 广东安美科技股份有限公司为国内领先的工业润滑油提供商，注册资本为人民币5,311.15万元，主要产品包括工业设备润滑油、金属切削加工用油、冲压拉伸成型油、环保精密清洗剂、金属防锈保护油等产品，其金属加工油市场占有率在全国排名前列。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问国内润滑油市场的“三分天下”企业类别市场

23、份额主要目标市场及竞争情况 跨国润滑油生产 企业 约 29.70%因高档内燃机油技术要求最严格、单位价格最高、盈利空间最大，跨国品牌在高档车用内燃机油领域占有较高份额；在高端装备制造业领域，跨国公司工业 润滑油产品也占有较大市场份额。中国石化、中国石油为代表的大型国有企业约 43.70%中国石油旗下的昆仑润滑油、中国石化旗下的长城润滑油依靠资源优势、市场优势、品牌优势和政策优势，在工业润滑油中的常规品种产品具有较高的市场地位，并逐渐将业务向高档车用内燃机油拓展，开始与跨国品牌展开正面竞争民营润滑油企业约 26.60%随着石油炼化行业的发展和市场化程度的提高，基础油供应瓶颈被打破，地方民营企业迎

24、来良好的发展机遇，以江苏龙蟠石化有限责任公司等为代表的民营润滑油企业主要参与车用润滑油市场竞争；以东莞市安美润滑科技有限公司、ft东源根石油化工有限公司等企业在工业润滑油细分市场具有竞争优势。数据来源：中国产业信息网卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问行业研究目录行业概况A行业监管体制、法律法规及政策B行业竞争格局和市场化程度C行业发展趋势D进入本行业的主要壁垒E影响行业发展的因素与主要风险F卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问全球润滑油行业的发展趋势是市场集中化，环保节能是产品发展方向 润滑油作为石油产品中的一大类品种，具有技术含量高，产品附加值较高的特点，一个国家润滑油使用水平的高低直接反映了这个

25、国家的经济发展程度和设备控制状况及生产效率和环保意识的差异。 由于环保和发动机技术进步的双重原因，北美、西欧和日本等发达国家或地区生产商趋于减少成本和使用性能更好、质量较高的润滑油，为减少润滑油用量，他们都更趋向于采用天然气合成油或以高度精制基础油为配方的高质量环保型润滑油。 世界车用润滑油的发展历程来看，车用润滑油的质量是由低级向高级发展的，其发展主要是为了适应汽车设计改进，道路状况改善以及节能环保的社会要求。具体讲，发动机技术的进步、延长发动机油换油期、降低对尾气处理装置及对排放影响、提高燃油经济性以及进一步严格的环保法规，都将继续推动车用润滑油质量的发展。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问

26、中国润滑油行业的发展趋势：一、润滑油需求的品质层次不断提升 高品质润滑油需求量较快提升。高品质润滑油逐渐取代原有低端产品，成为各类终端用户的主要选择，其原因如下： 第一、制造业装备水平迅速提高，大量精密、自动化设备需要高品质、个性化润滑油产品确保其有效运行； 第二，我国润滑油工业水平提高，已经能够为终端客户提供各类高品质、个性化、差异化的润滑油产品； 第三，在政策层面上，国家大力推广“合理润滑”的理念，倡导通过选择高品质润滑油产品减少因润滑不当导致的各类损耗，提高经济效 益。同时，国家通过推行新的润滑油产品标准以达到提高国产产品品质的目的。另外，润滑成本占企业全部生产成本的比例较低，选择高品质

27、润滑油能够切实保证设备有效运转，提高企业经济效益。资料来源：前瞻产业研究院卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问二、包装油产品消费量持续提升 随着工业机械设备自动化、精密化、高端化、专用化、大型化的发展趋势、汽车精细定期保养要求，润滑油产品细分程度提高，原有粗放式润滑方式逐渐向精细化转变，促进了具有合理包装形式的润滑油产品消费量提升。相比之下，散装油在运输和使用过程中存在诸多弊端，容易造成运输泄露、环节污染和使用不便等问题，其消费占比呈逐渐下降趋势。 包装油产品价格相对稳定，品种丰富、档次分明、便于使用；同时，包装油产品作为可直接面对终端用户的产品，能够体现润滑油生产企业的品牌形象、技术研发实力和市

28、场竞争能力。润滑油行业内各领先企业纷纷大力发展包装油产品，并将其作为主要利润来源。 成功的产品靠的是产品的品牌形象和产品的功能性及美观性。产品的品牌形象是通过准确的市场定位，和有效的营销策略体现出来；产品的功能性及美观性也就是消费者从商品使用中得到的价值。如何从这两个方面差异化产品是现在国内外润滑油企业获得市场成功的关键，而包装作为唯一能被消费者看到的、并代表产品品质的载体，在竞争中愈显优势，成为产品差异化的有效工具之一。 包装为产品提高竞争力的贡献主要有两方面。首先，包装可以提高产品的品牌形象。优秀的包装并不是简单的使用最先进的包装材料，而是让包装容器的造型、颜色、标签设计和谐的组合，使之符

29、合产品的内在品质，体现产品的定位，并为使用者带来更为便利清洁的使用方式。其次，包装可以最大限度的使产品的外形差异化。润滑油包装的颜色选择正反映了这一点。适当的颜色选择不仅可以使产品在众多竞争品牌中脱颖而出，更可以体现出产品的功能特性。 目前，润滑油企业往往关注的是产品的品质表现如何，市场推广的力度如何。然而面临竞争日益激烈的润滑油市场，润滑油企业只有从消费者需求的角度出发，不断从各方面差异自己的产品，提升整体品牌形象，才能全面获得市场竞争力。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问三、润滑油行业向规模化、专业化方向发展 目前国内润滑油生产厂商约 2,000 余家，普遍规模不大，主要采用价格竞争手段，行

30、业竞争加剧。工程机械、汽车、电力设备、钢铁冶炼等主要下游行业中的优势企业对润滑油供应商的产品开发实力、产品品质、交货期限的要求越加苛刻，需要润滑油企业在向其销售质优价正的润滑油产品的同时还能提供一整套的润滑技术服务。在此背景下，润滑油行业的集中度逐步提高。目前包括埃克森美孚、壳牌、BP、中国石油和中国石化等全球前 15 家润滑油生产企业控制全球超过 60%润滑油产量10。随着国民经济发展，润滑油优势企业的品牌、技术、规模、资本优势将会日益突出，行业集中度将进一步提升，行业发展将跨入良性发展的轨道。 国内民营润滑油生产企业专注于润滑油市场细分市场，通过持续对细分领域产品的研发和品牌宣传树立其在各

31、自细分市场的领先地位。民营企业如福建莱克石化有限公司、东昊石油集团有限公司所生产的车用内燃机油等产品，东莞市安美润滑科技有限公司所生产的金属加工油产品等均在细分市场具有较强的竞争力，成为了该细分市场的领先企业，取得了良好的社会和经济效益卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问四、润滑油生产企业大力拓展自身渠道建设 随着高品质润滑油消费占比的不断提高，润滑油终端用户更加注重润滑油产品的品牌形象、渠道便捷程度和售后服务质量。降低流通环节成本、向用户直观展示品牌形象、进行区域市场渗透和完善售后服务成为大型润滑油企业保持竞争力的有效手段。在车用润滑油领域，汽车养护中心成为各厂商渠道建设的首选。 截至 2013

32、 年，埃克森美孚中国大陆境内设立了超过 1,000 家“美孚汽车养护中心”；统一润滑油终端服务品牌“自由行”全国网点数量超过 2,000 家；中国石油正积极推进“昆仑快速换油中心”建设，网点数量超过 300 家，预计至 2016年将有 3,000 座昆仑快速换油中心落成。国内民营润滑油企业东昊石油集团有限公司亦在积极推进“汽车养护中心”的建设。 工业润滑油领域，企业不断提高大型终端客户直销比例，减少流通环节的成本，及时对客户需求进行反馈，缩短服务响应时间，销售渠道亦趋扁平化。工程机械市场竞争日益激烈，其售后服务巨大的市场成为企业战略转型主要方向。徐工集团、中联重科、三一重工等企业将 4S 店作

33、为综合性服务平台，以整机销售带动配件供应、售后服务等环节，开辟新的成长空间。润滑油生产企业将产品引进工程机械制造厂商的服务网点，在润滑油消费量集中的地区建立营销及售后服务网点，进一步服务终端客户。数据来源：中国产业信息网卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问行业研究目录行业概况A行业监管体制、法律法规及政策B行业竞争格局和市场化程度C行业发展趋势D进入本行业的主要壁垒E影响行业发展的因素与主要风险F卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问一、规模壁垒 润滑油行业具有明显的规模效应。大型润滑油生产企业规模效益显著，可有效降低成本，形成价格优势，同时提高了行业集中度。大型润滑油企业为降低单位产品成本需要对生产装

34、置、油库等进行规模投入，前期投入较大。同时，在原材料供应方面，规模较大的润滑油生产企业因采购量较大、采购种类较多，有利于上游炼化企业计划生产、均衡生产，能够与大型石油炼化企业建立战略合作关系，从而取得原材料采购价格优势及供应保障。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问二、资金壁垒润滑油行业属于资本密集型行业，其研发、生产和销售存在明显的资金壁垒。一方面，生产设备和设施需要较大规模投资，另一方面，企业需要较大的资金进行周转，除正常购进所需原材料外，通常会对基础油库存保留一定的安全储备量。 在原材料购进和产成品销售方面，由于大量向中国石化和中国石油两大国企采购基础油，其对账期要求极其严格；而对于下游部分

35、重点客户，企业通常会给予一定的信用期，因此润滑油生产企业需要较大资金予以周转，构成了进入该行业的资金壁垒。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问三、技术壁垒 润滑油产品细分产品繁多、质量要求高、升级换代快，技术壁垒突出。润滑 油产品种类繁多，每种产品对于粘度、倾点、闪点、抗磨性、抗燃性等指标要求均不同，配方千差万别，需要企业具备丰富的经验以及先进的调和设备。同时， 企业需要具有较为齐全的研发、检测设备和能够为终端大客户量身定做专业化、个性化产品的研发队伍，从而取得细分市场的优势，以实现更强的盈利能力。润滑油生产企业加工工艺和配方是赢得市场的重要保证。为了满足客户个性化、差异化的需要，要求润滑油生产企

36、业须具备较强的持续研发能力。每种润滑 油开发生产都需经过配方筛选、模拟评定、台架试验、行车试验、工业试用等阶段，对新进入者而言，所面临的技术壁垒更加明显。除了需长时间积累的技术经验，企业还须具备一定规模的生产设备，润滑油 生产设备不仅投入大，还必须依据产品要求，结合行业经验单独设计、安装，而新的市场进入者，在生产设备的选择、设计和安装上将面临较大困难。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问四、客户开发壁垒 润滑油的质量直接关系到用户生产设备的正常运转及经济效益，因此润滑油用户特别是大型终端用户，在选择润滑油供应商时均有严格评审条件，包括企业规模、品牌形象、信用等级、质量管理、产品研发、检测检验、生产

37、技术以及保障供应能力等方面进行综合考察和评审，并进行长期严格测试；一旦进入其采购体系，则双方倾向于建立长期稳固的合作关系，以保证其设备维护的稳定性，因此对于新进入本行业的企业，开发客户成为润滑油行业较高的进入门槛。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问五、品牌和渠道壁垒 随着高品质润滑油产品在我国润滑油消费总量占比稳步提高和终端用户“合理润滑”理念的加深，品牌和渠道建设对于高品质润滑油生产企业的意义愈发明显。对目标客户有针对性的进行品牌形象宣传、建立有效的市场渗透渠道和高效 的售后服务体系，成为高品质润滑油生产企业持续发展的必备途径。品牌宣传和 渠道建设需要通过长期的市场实践和客户维系，对于新进入企

38、业存在较高壁垒。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问行业研究目录行业概况A行业监管体制、法律法规及政策B行业竞争格局和市场化程度C行业发展趋势D进入本行业的主要壁垒E影响行业发展的因素与主要风险F卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问国内润滑油市场影响因素：一、环保风暴席卷全国，政策因素推动润滑油产能集中度迅速提高 京津冀和山东地区，传统上都属于润滑油生产企业的产能集中地，但2017年受国家严厉的环保政策影响，这个区域数百家小的润滑油厂，都干不下去了。圈内最大的民营品牌“统一润滑油”，都要搬离北京，甚至还有可能得离开京津冀。其实不光京津冀，全国都不同程度面临类似情况，想拿环评越来越难。整个环保风暴，对润

39、滑油行业影响很大，以至于圈内有人调侃，“润滑油行业洗牌洗了接近20年，结果洗来洗去，品牌由3000多家洗到了1万家，各种版本的行业专家、导师、教父和救世主，所没能完成的任务，最后被李干杰给洗了，而且洗的很彻底”。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问二、燃油车禁售时间表提上日程，润滑油企业将面临需求面的挑战 工信部副部长辛国斌在“2017中国汽车产业发展（泰达）国际论坛”上表示，我国也启动了相关研究，制订停止生产销售传统能源汽车的时间表。目前，已制定“禁售燃油车时间表”的，就有美国、荷兰、德国、法国、英国、挪威和印度等国，按照欧美一些国家目前制定的计划，全面禁售燃油车企最早可能在2025年实施。巨头

40、壳牌，也感觉到了前所未有压力，积极谋求转型，于2017年10月，收购了欧洲最大电动车充电服务提供商NewMotion。“燃油车禁售”周期会很长，可预期的20年内，燃油、燃气车不会消失，但占比大幅下降，同样会影响润滑油行业格局。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问三、整个润滑油行业的下游需求结构，也会发生极为明显的变化 其中的变化原因，来自于以下几个方面。一、供给侧结构性改革，简单来说，就是各行各业的低端产能、落后产能和小散产能面临集中淘汰，润滑油用油档次和级别，会出现明显提升；二、智能化生产大行其道，无人工厂、农业4.0、工业4.0，早已不再是传说，而是各行各业正在发生的事实，用油品种和档次，都将

41、围绕这个变化展开；三、环保风暴带来的影响，一方面是各行各业的落后产能都集中淘汰，另一方面是各行各业的企业分布，在地域分布上发生巨大变化；四、用油占比上，私家车和重卡，所占的比重越来越大，这与私家车普及和国民经济结构变化有关。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问四、原来的小油厂品牌和经销商代工品牌面临着较长时间的阵痛 不管别人怎么看，存在就有存在的理由。原来之所以润滑油品牌越洗越多，跟小油厂自己的生存策略和经销商层面的品牌裂变存在很大关系，但源头上还是有那么多小油厂或者是代工厂存在。目前，成批成批的小油厂被强制关闭，新建工厂又很难拿到环评，受冲击最大的，还是那些手中拥有较为稳定客户资源的“小油厂品牌

42、”和“经销商代工品牌”，好不容易建立起来的顺畅的上下游供应链体系，或者被打乱，或者又处于极不稳定的状态，四处打游击、求生存。这样的品牌好多年销售额，在几百万到几千万之间，他们都在“被迫”寻找全新的、稳定的供应链体系。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问五、废机油利用渠道大受影响，机油销售终端需要新的利润增长点 这同样是受“环保高压”影响。传统上，废机油销售，是修理厂很重要的一块儿收入来源，而废机油的去向，一是润滑油再生，二是炼制柴油，三是建筑领域使用。如今地炼、小油厂，在环保风暴下，纷纷被关闭，作为润滑油销售终端的汽修厂，这一块的收入毋庸置疑会受到影响，这或多或少会影响到终端对润滑油品牌的利润空间

43、敏感度。这里还应该特别提到的是，“环保高压政策”导致非标基础油的生产会受到很大的冲击，润滑油整个行业，对原料的依赖，更多依存于优质规范的供应商身上。全国那么多小油厂，即便是存续下来，也会面临原料供应方面的考验。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问六、“中小厂家”和“经销商品牌”，商业模式面临着解构、重构 这是最好的时代，也是最坏的时代，动荡之中必然蕴藏着机会，问题的关键，在于“你”如何去把握。从市场基本面来看，基础油、添加剂和成品油的生产与供应能力在那里摆着，各个方向上的需求能力也在那里摆着，供需基本面都不存在太大问题，只是供需间采取什么样的“解决方案”、谁能提供更好的“解决方案”。对于原来的“中

44、小润滑油厂家”和“运营品牌的经销商”来说，这种“解决方案”，就意味着自己商业模式的解构和重构，换个角度来看，也就意味着如何重新构架自己品牌的产业链、价值链体系，如何让人财物、产供销，处于更好的可掌控状态。卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问七、积木式创新不再遥远，将成为润滑油行业搅局和重塑的力量 苹果和特斯拉为代表的“积木式创新”，原本和润滑油行业井水不犯河水，但在如今行业大洗牌的浪潮下，将成为2018年的一大亮点，按照该模式，润滑油行业肯定会杀出几匹黑马。“积木式创新”最大的特点，是公司貌似刚刚成立，就沿着价值链、产业链，以战略联盟或者生态圈的形式，整合行业内各个模块上最专业的资源，秒杀圈中原有

45、“大佬”。就拿润滑油来说，圈内一流的基础油和添加剂资源，超级技术大牛，能拿到环评的靠谱的生产基地，专注专业的供应链解决方案团队，深耕行业近二十年的营销策划鬼才，统统具备，比拼的是谁能率先把这些资源整合起来卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问国内润滑油行业的主要风险1、宏观经济风险 2013年以来，我国经济发展速度变缓，进入了新常态。润滑油行业与宏观经济联系紧密，行业发展变缓，产量、消费量等数据回落。如果宏观经济增长继续下滑，而润滑油行业本身处于供大于求的情况下，润滑油的需求及销售有可能出现负增长。2、行业技术风险 产业升级以及个性化需求，对是市场发展趋势。行业内企业应紧密跟随需求的变动，不断提升技

46、术等水平，开发新的产品，成为利润的增长点。由于新产品受技术、质量、市场等多种因素的影响，公司面临新产品开发不确定性风险。3、市场竞争风险 随着我国国民经济持续增长，世界各大润滑油企业都将我国润滑油市场作为其重点发展的区域，目前国内已形成跨国润滑油公司、中国石化、中国石油两大国有公司和地方民营润滑油企业相互竞争的格 局，行业竞争日益激烈。随着全球范围内润滑油产业结构升级以及对高品质润滑油的需求持续提高，行业内领先企业将通过资源整合进一步提高行业集中度。如果企业不能抓住机遇及时提升竞争力，应对更为激烈和复杂的市场竞争，产品市场占有率和盈利水平将面临下降的风险。4、原材料价格风险 基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予新的性能，是润滑油的重要组成部分。 基础油是通过物理蒸馏方法从石油中提炼而成，石油作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体经济需求变化的影响，也易受国际金融资本短期投机的剧烈冲击。但是基础油价格同时受到市场供需及相关行业等因素影响，因此，虽然基础油价格与石油价格具有较强的关联性，但是其波动幅度往往没有原油价格波动剧烈，且呈现一定的滞后性。但是国际原油价格仍然是影响基础油价格的最主要因素，未来如果原油价格继续下跌或出现大幅波动，将可能对行业内企业的经营业绩产生一定的影响。 卓越伙伴管理顾问卓越伙伴管理顾问谢谢