钢铁项目可行性研究报告框架.docx

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1、钢铁项目可行性研究报告项目名称：钢铁项目可行性研究报告申报单位：xxx联系人：xxx电话：xxx传真：xxx编写时间：xxx主管部门：xxx 撰稿单位：郑州经略智成企业管理咨询有限公司 撰稿时间：2013年9月2日第一章、钢铁项目概述 中央着眼于经济全局和长远发展,采取宏观调控的政策措施,目的决不是人为地放慢经济发展步伐,而是要促进国民经济既快又好地发展。贯彻落实中央宏观调控的政策措施,促进了全行业运行质量的提高,今年上半年列入行业统计的66户重点钢铁企业实现销售收入4541.1亿元,同比增长60.16%；实现利税639.34亿元,同比增长50.93%；实现利润376.15亿元,同比增长83.

2、08%。同期,企业共计提取折旧费用264.62亿元,同比增提61.11亿元,增长30.03%。6月末66户企业资产总额10585.99亿元,同比增加1866.5亿元,增长21.41%。66户企业平均资产负债率54.88%,比去年同期上升2.9个百分点,仍处于较合理的水平。总的来说,重点钢铁企业盈利水平进一步提高,自我累积、自我发展的能力进一步增强。第二章、市场发展概况 近年来，随着经济全球化进程的加快和新兴经济体国家经济的崛起，全球产业格局快速调整。尽管国际金融危机对全球经济产生了较大冲击，但由于以中国为代表的新兴市场国家经济的稳步快速发展，有力地支撑了世界经济的发展。总体上看，世界经济保持了

3、低速增长的态势。全球钢铁产业的发展也在此起彼伏中保持了稳步增长的态势，美国、日本、德国等发达国家进入了产量下降，质量提升的发展阶段，而中国等发展中国家处于产量快速增长阶段。2012年，全球粗钢产量14.2亿吨，生铁11亿吨。 我国是世界钢铁工业大国，钢铁产量已连续十多年居世界第一位。2012年，全国粗钢产量7.17亿吨，占世界粗钢产量的50.5%，生铁产量6.58亿吨，占世界生铁产量的59.8%。钢铁工业是山西工业经济的重要支柱产业之一。2012年，全省规模以上的生产企业200余家（包括矿山、压延加工等），其中：钢铁年产能100万吨以上的企业21家。主要产品有：不锈钢板材、普碳钢板材、螺纹钢、

4、线材、棒材、H型钢、硅钢、带钢以及不锈钢管材和普碳钢管材。 生产能力为：铁矿石8600万吨，铁精矿产能2700万吨；炼铁产能5600万吨；粗钢产能4300万吨，其中不锈钢产能300万吨；钢材产能4200万吨。主要生产装备有：炼铁高炉容积在400m3以上的75座，其中1000m3以上的高炉19座，400m3990m3的高炉56座，全省高炉总容积约55000m3；炼钢转炉容量在30吨以上的共68座，其中，容量在100吨以上的11座，容量在3099吨的57座，全省炼钢转炉总容量约4100吨；各种连铸机44台套，轧材生产线38条。 我省发展钢铁工业具有煤、焦、电、铁矿等较好的资源优势。依托能源和资源优

5、势，我省钢铁工业在近几年取得了较快发展。生产规模逐年扩大，装备水平和技术工艺大幅提升，产品结构不断优化；在发展循环经济、节能减排、淘汰落后产能、资源综合利用等方面也取得了明显成效；拥有全球最大的具有国际先进水平的不锈钢生产企业，不锈钢、建筑钢材、H型钢材、硅钢等产品在国内外具有较大影响。 2012年，全省粗钢产量3888万吨，占全国粗钢产量的5.43%，在全国排第5位，其中不锈钢产量311万吨，占全国不锈钢产量的19.23%，在全国排第1位；生铁产量3810万吨，占全国生铁产量的5.79%，在全国排第5位；钢材产量3798万吨，占全国钢材产量的3.99%，在全国排第6位；全省钢铁工业实现销售收

6、入3335.46亿元，实现利税116.51亿元，实现利润40.91亿元。 2012年全行业能源消费总量约5450万吨标准煤，占全省工业企业能源消耗总量的35%左右。列入全省双百重点耗能企业的50余家钢铁企业，2012年万元产值能耗平均为1.93吨标煤；吨钢综合能耗为661千克标煤。能源消耗与全国大中型钢铁企业平均水平相比依然处于较高水平。第三章、市场供需调查分析(一)中国钢铁工业生产现状1、企业行业集中度低,生产专业化程度低，尚不能达到规模经济。我国现有产钢企业290家，其中只有34家企业年产钢超过100万吨，其中7家年产超过300万吨的钢铁企业，总产量占国内钢铁总产量不到50%。而韩国浦项1

7、家钢铁厂的钢产量就占全国钢产量的65%，日本五家钢铁企业的钢产量占全国钢产量的75%，欧盟15国6家钢铁企业钢产量占欧盟整个钢产量的74%。我国最大的钢铁企业上海宝钢钢铁公司，2000年年产量为1770万吨，仅占国内钢铁总量的13.9%，而在法国，尤西诺钢铁公司几乎囊括了法国的钢铁生产。从表5我们可以看出，我国钢铁生产企业集中度与发达国家相比仍存在差距。钢铁企业的集中度偏低，一定程度上限制了我国钢铁企业的竞争力。我国钢铁企业存在的另一个问题就是钢铁产品生产专业化程度低。目前，国内钢铁联合企业大都是“万能型”工厂，板、管、棒、线、型材等都生产，专业分工不明确，产品生产专业化程度低。而发达国家的大

8、型钢铁企业集团，虽然多数也是由多个生产厂组成，但已经基本实现产品生产的专业化分工，钢铁大集团之间也基本上形成大类产品的分工。2、中国钢铁企业平均技术装备水平低，结构不合理，技术改造和产业升级任务十分艰巨。据冶金工业部门的统计，我国落后工艺和装备还占相当比例，如炼铁高炉中约有4500万吨的生产能力是属于落后的，约占总能力的35%，其中属于限期淘汰的100立方米以下的小高炉生产能力约有3000万吨。炼钢设备中，转炉约有1200万吨是属于落后生产能力，占目前转炉的12%;电炉约有1000万吨属于落后生产能力，占电炉能力的34%。轧钢设备中，具有国际先进技术水平的设备不到50%。另外，我国用于新产品开

9、发与投产的费用与发达国家相比偏少。国际钢铁企业用于企业新产品开发费用一般在年销售收入的4%以上，而我国钢铁企业用于企业新产品开发年投入不足销售收入的1%。3、钢铁企业的集中度和专业化分工程度低，以及技术装备水平落后等原因，导致我国钢铁产品生产成本高。根据1999年美国动态钢铁咨询公司提供的有关成本和成本的指标情况看，我国大多数指标位居中下游。这反映出我国钢铁工业的素质与不仅与世界发达国家存在较大差距，同发展中国家相比，如俄罗斯，也存在成本劣势。根据冶金行业近几年的统计分析，在普通产品方面，如线材、螺纹钢、型钢和钢坯等方面，我国的竞争对手主要是独联体、韩国及巴西，它们在这些产品上具有成本优势;而

10、对于高附加值、高性能产品方面如汽车板、涂镀层板、合金钢棒型材等产品，竞争对手主要是日本、韩国、德国等国家。4、钢铁产品质量有待进一步提高。中国钢铁产品的实物质量水平与国外相比还存在一定的差距。根据冶金行业1999年数据，当年生产的钢材中，执行国际先进水平标准的占36%，执行国际一般水平标准的占51%，实物质量达到国际先进水平的仅占钢材总量的26.3%。这说明国内只有少部分企业的产品在质量上可以和国外大公司相抗衡，而多数企业产品在档次上比较低。据冶金行业调查统计，我国目前不能生产、产量低和质量达不到用户要求等原因，年需从国外进口钢材约700万吨，而能生产的大宗钢材品种，产品质量与国外相比也存在一

11、定差距，如钢制纯净度低、有害气体和杂质含量较高、性能的均匀性差。5、钢材产品销售服务水平相对较低。钢材产品销售服务是提高产品竞争力的一个重要方面。由于我国钢铁市场刚刚由卖方市场转入买方市场，钢铁企业对市场销售服务的重要性还没有充分认识，营销网络刚刚开始建立，同国外成熟的营销体系和服务理念相比，存在很大差距。目前，国内钢铁销售存在的主要问题是：国内市场缺乏统一协调管理，企业产品相互压价;市场信息反馈功能弱，销售与产品开发功能不能结合，企业产品开发缺乏市场的引导;加工服务中心是完善分销网络不可或缺的一部分，而我国的加工服务中心基本上处于空白;另外在对外营销方面，一是对外营销缺乏相应的联合，各自为政

12、，各设网点，成本高，收益差，二是对开拓国际市场重视不够，尚未建立完整的国际市场营销网络。(二)我国钢铁工业贸易现状1、我国是世界主要产钢国，但由于钢铁生产结构不合理，同时也是世界主要钢铁进口国。近几年的钢铁进口远远超过出口。以2000年为例，2000年我国钢铁产品出口额为30.47亿美元，而进口额为95.6亿美元，贸易逆差达65.13亿美元。2、在我国钢铁产品的主要贸易伙伴中，日本、韩国、欧盟是我国高附加值钢材的主要进口国，独联体国家是我国普通钢材的主要进口国，东南亚国家、欧盟及美国是我国钢材产品主要出口国。第四章、产业发展对策一、全面调整和优化产业结构。按照全省冶金工业“十二五”发展规划的总

13、体部署，坚持在发展中调整结构，以结构调整促进发展。把企业集团化，装备大型化，技术工艺现代化，产业布局基地化和发展循环经济作为结构调整的主要目标。坚持控制总量、优化存量，重点抓好节能减排，淘汰落后产能和产能置换工作。不断推进以先进产能置换落后产能的技术改造，促进产业升级和资源、能源的高效利用。二、引导、支持企业开展联合重组，提高产业集中度。按照规模优化、产能配套、产品延伸、产业互补、合作互惠的原则，引导企业开展联合重组。支持优势企业或有发展潜力的企业作为主体开展联合重组，支持优势企业跨行业开展联合重组，切实提高产业集中度。 三、推广先进技术工艺，加大技术创新力度。推进技术进步和工艺创新。焦炭生产

14、推广型煤炼焦，干熄焦技术；烧结工序推广高铁、低硅、低燃耗、高还原技术；炼铁工序推广精料、高风温、高喷煤比冶炼技术；转炉炼钢工序推广负能冶炼和炉外精炼技术；推广高效连铸连轧、连铸坯热装热送、蓄热式加热炉技术；推广高强度建筑钢材生产工艺技术；努力研发低品位矿、难选矿的选矿技术；大力研发市场适销的新产品。四、大力发展循环经济，推进节能减排。把节能降耗、减排减污，资源综合利用作为发展循环经济的主要任务。抓好生产过程中的煤气、余热、余压等二次能源和炉渣、粉尘灰、废钢铁、废水等废弃物的高效回收和充分利用。努力实现生产零排放。 五、全面加强企业管理、提高企业运营效率。不断加强和完善企业的基础管理工作，树立以

15、人为本，科学管理的理念，以提高人的素质，推行精细化管理为核心，着力抓好管理机制建设和职工队伍的培训。通过提高职工素质和操作技能，推行先进的管理方式和促进企业的技术进步，为企业盈利创造条件，提升企业的运营效率和盈利能力。第五章、钢铁产业发展趋势分析1、直销比重加大,分销比重降低 虽然全球钢铁的生产和流通的模式很多,但是总体上来看,世界钢铁的生产主要分三大板块:亚洲板块,主要包括中国、日本、韩国、印度等国;欧洲板块,主要包括俄罗斯、德国、乌克兰、意大利等国;美洲板块,主要包括美国、巴西等国.钢铁销售的模式大体也可以分为三类:日韩模式、欧美模式、中国模式. 欧美模式的钢材销售以钢厂为主;日韩模式以流

16、通企业为主,但日本是综合商社形式,都是财团性质,上下游企业往往交叉持股,相互融合;中国模式是直销和分销并重.目前国内钢铁贸易行业的前言企业,如宝钢国贸、浙江物产、徽商股份、河北物产等,除宝钢国贸因宝钢支撑,其他发展得并没有特别好,即是明证,其他民企诸如万雄集团,也是雷声大、雨点小. 2、向上下游一体化发展 向综合服务方向发展的结果,必将会是上下游一体化,这不仅体现在业务上更加密切,而且,将来的趋势很有可能是向日本的财团形式,在股权上也会趋向融合,一体化,交叉持股,河北港口集团下属股份公司的股东之一是神华集团,钢材贸易企业是否能引进钢厂等投资者,也是非常值得钢材贸易企业探索的一条道路.而因为钢铁

17、企业大多是国企,在国进民退的今天,这一步显然具有极其深远的意义. 3、创新的商业模式将是制胜之道 激烈的竞争格局必将促使创新的商业模式出现,有人总结了如下一些:产品结构盈利模式、创新服务盈利模式、规模经营盈利模式、构供需网链结盈利模式,我特别看好构供需网链结盈利模式,做平台,万雄也曾经尝试过连锁经营模式,但愿它能走好. 4、向综合服务方向发展 所谓向综合服务方向发展,是指钢材贸易企业不仅仅再做“搬砖头”的低技术含量活,未来,钢材贸易行业企业之间的竞争,将是包含仓储、运输、包装、装卸、搬运等一条龙服务的链式竞争,一句话,将从产品和服务的竞争向产业链竞争进行转变. 这也符合大势所趋,我服务过的中外

18、运长航集团,其重组定位即是综合物流企业,而不仅仅是传统意义的航运、物流等,此由原国资委主任李荣融亲自拍板确定,再有,我服务过的河北港口集团,它的业务也不仅仅是煤炭装卸,而是向铁路、煤矿、第四方物流进行转变了.在过去20年里,世界钢材进出口流量及流向发生很大变化.有许多因素推动其变化,如,发展中国家钢材产量规模在世界钢材规模中所占的比例越来越大;南美洲地区钢材出口量大幅度增加;独联体钢材出口在世界钢材出口市场上起着重要作用;最近几年里,中国钢材出口贸易结构发生了很大变化;许多国家的钢铁公司对来自海外进口钢材更加频繁提出反倾销投诉,使世界钢材贸易战越来越激烈.第六章、国内市场产品价格分析 第一节

19、价格特征分析 第二节 主要品牌产品价位分析 第三节 竞争对手的价格策略第七章、国内钢铁项目市场渠道分析 第一节 销售渠道形式 第二节 渠道市场结构 第三节 销售渠道要素对比(主要通过渠道形式、渠道战略、渠道结构、渠道成员、渠道控制力等指标进行监测与对比) 第四节 对竞争对手渠道的策略研究(例举重点企业的渠道策略进行剖析) 第五节 各区域市场主要代理商情况第八章、国内主要生产企业盈利能力比较分析 第一节 行业利润总额分析 一、行业利润总额分析 二、不同规模企业的利润总额比较分析 三、不同所有制企业的利润总额比较分析 第二节 销售毛利率分析 第三节 销售利润率分析 第四节 总资产利润率分析 第五节

20、 净资产利润率分析 第六节 产值利税率分析第九章、国内钢铁生产企业分析 一、 企业基本情况 二、 企业资产负债分析 三、 企业收入及利润分析第十章、影响钢铁市场发展因素 第一节 有利因素 第二节 不利因素第十一章、钢铁项目实施进度 一、钢铁项目建设工期 二、钢铁项目实施进度安排 三、钢铁项目实施进度表（横线图）第十二章 钢铁项目劳动安全卫生与消防 一、危害因素和危害程度 1有毒有害物品的危害 2危险性作业的危害 二、安全措施方案 1采用安全生产和无危害的工艺和设备 2对危害部位和危险作业的保护措施 3危险场所的防护措施 4职业病防护和卫生保健措施 三、消防设施 1火灾隐患分析 2防火等级 3消

21、防设施第十三章 钢铁项目组织机构与人力资源配置 一、钢铁项目组织机构 1钢铁项目法人组建方案 2钢铁项目管理机构组织方案和体系图 3钢铁项目机构适应性分析 二、钢铁项目人力资源配置 1生产作业班次 2劳动定员数量及技能素质要求 3职工工资福利 4劳动生产率水平分析 5员工来源及招聘方案 6员工培训计划第十四章 钢铁市场发展前景预测 第一节 国际市场发展前景预测 第二节 我国钢铁市场资源配置的前景 第三节 市场空间分析 第四节 市场中长期预测 一、经济增长与该产品需求预测 二、该产品总产量预测 第五节钢铁市场发展趋势分析 一、产品发展趋势 二、价格变化趋势 三、渠道发展趋势 四、用户需求趋势 五

22、、服务发展趋势第十五章 钢铁项目投资估算 一、钢铁项目投资估算依据 二、钢铁项目建设投资估算 1钢铁项目建筑工程费 2钢铁项目设备及工器具购置费 3钢铁项目安装工程费 4钢铁项目工程建设其他费用 5钢铁项目基本预备费 6钢铁项目涨价预备费 7钢铁项目建设期利息 三、钢铁项目流动资金估算 四、钢铁项目投资估算表 1钢铁项目投入总资金估算汇总表 2钢铁项目单项工程投资估算表 3钢铁项目分年投资计划表 4钢铁项目流动资金估算表第十六章 钢铁项目财务评价 一、钢铁项目财务评价基础数据与参数选取 1财务价格 2计算期与生产负荷 3财务基准收益率设定 4其他计算参数 二、钢铁项目销售收入估算（编制销售收入

23、估算表） 三、钢铁项目成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表） 四、钢铁项目财务评价报表 1钢铁项目财务现金流量表 2钢铁项目损益和利润分配表 3钢铁项目资金来源与运用表 4钢铁项目借款偿还计划表 五、钢铁项目财务评价指标 1钢铁项目盈利能力分析 （1）项目财务内部收益率 （2）资本金收益率 （3）投资各方收益率 （4）财务净现值 （5）投资回收期 （6）投资利润率 2钢铁项目偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率） 六、钢铁项目不确定性分析 1钢铁项目敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图） 2钢铁项目盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图） 七、钢铁项目财务评价结论第十七章 钢铁项目风险分析 一、钢铁项目主要风险因素识别 二、钢铁项目风险程度分析 三、钢铁项目风险防范和降低风险对策第十八章 钢铁项目可行性研究结论与建议 一、钢铁项目推荐方案的总体描述 二、钢铁项目推荐方案的优缺点描述 1优点 2存在问题 3主要争论与分歧意见 三、钢铁项目主要对比方案 1方案描述 2未被采纳的理由 四、结论与建议