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1、泓域咨询/延安汽车塑料零部件项目建议书报告说明全球汽车行业经历了近10年的持续增长，目前已进入成熟期。作为世界上规模最大的产业之一，汽车产业具有产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大等特征，已逐步成为美国、日本、德国、韩国等发达国家的国民经济支柱产业，而以中国、印度为代表的新兴汽车生产国家也正快速发展汽车产业，向着汽车制造强国的序列快速迈进。2009年至2017年，全球汽车保持稳定增长态势，产销量稳步上升。全球汽车产量由2009年的6,179.19万辆增长至2017年的9,730.25万辆，年复合增长率5.84%；全球汽车销量由2009年的6,541.52万辆增长至2017年的9,566.0
2、6万辆，年复合增长率4.87%。根据谨慎财务估算，项目总投资18458.48万元，其中：建设投资14724.81万元，占项目总投资的79.77%；建设期利息337.07万元，占项目总投资的1.83%；流动资金3396.60万元，占项目总投资的18.40%。项目正常运营每年营业收入32800.00万元，综合总成本费用26344.71万元，净利润4717.71万元，财务内部收益率18.06%，财务净现值3569.42万元，全部投资回收期6.29年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经
3、济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 行业发展分析8一、 行业壁垒8二、 汽车零部件行业发展趋势13第二章 项目背景及必要性18一、 全球汽车零部件行业发展概况18二、 我国汽车行业发展概况19三、 全球汽车行业发展概况25四、 深入实施创新驱动发展战略27五、 构建具有延安特色的现代产业体系29六、
4、项目实施的必要性29第三章 项目总论31一、 项目名称及投资人31二、 编制原则31三、 编制依据32四、 编制范围及内容32五、 项目建设背景33六、 结论分析33主要经济指标一览表35第四章 项目选址可行性分析38一、 项目选址原则38二、 建设区基本情况38三、 扩大有效投资41四、 项目选址综合评价42第五章 建筑物技术方案43一、 项目工程设计总体要求43二、 建设方案45三、 建筑工程建设指标47建筑工程投资一览表47第六章 产品方案49一、 建设规模及主要建设内容49二、 产品规划方案及生产纲领49产品规划方案一览表49第七章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施
5、57第八章 SWOT分析说明59一、 优势分析（S）59二、 劣势分析（W）61三、 机会分析（O）61四、 威胁分析（T）63第九章 进度计划71一、 项目进度安排71项目实施进度计划一览表71二、 项目实施保障措施72第十章 项目节能方案73一、 项目节能概述73二、 能源消费种类和数量分析74能耗分析一览表74三、 项目节能措施75四、 节能综合评价76第十一章 组织机构及人力资源78一、 人力资源配置78劳动定员一览表78二、 员工技能培训78第十二章 技术方案分析81一、 企业技术研发分析81二、 项目技术工艺分析83三、 质量管理84四、 设备选型方案85主要设备购置一览表86第十
6、三章 安全生产分析88一、 编制依据88二、 防范措施89三、 预期效果评价92第十四章 投资方案分析93一、 投资估算的编制说明93二、 建设投资估算93建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表96四、 流动资金97流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表100第十五章 经济效益评价102一、 经济评价财务测算102营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表107二、 项目盈利能力分析107项目投资现金流
7、量表109三、 偿债能力分析110借款还本付息计划表111第十六章 风险风险及应对措施113一、 项目风险分析113二、 项目风险对策115第十七章 项目综合评价117第十八章 附表附录119建设投资估算表119建设期利息估算表119固定资产投资估算表120流动资金估算表121总投资及构成一览表122项目投资计划与资金筹措一览表123营业收入、税金及附加和增值税估算表124综合总成本费用估算表125固定资产折旧费估算表126无形资产和其他资产摊销估算表127利润及利润分配表127项目投资现金流量表128第一章 行业发展分析一、 行业壁垒1、技术壁垒汽车用塑料流体管路主要应用于汽车动力系统、空调
8、及电动车三电热管理系统、制动系统、转向系统、其他系统（车身及底盘等）的介质传输，属于影响行车性能、碳排放与安全的定制化关键零部件，行业内企业必须拥有较为丰富的产品和制造技术积累，较强的自主研发和创新能力，并具有快速沟通响应能力，能够根据下游客户的需求和质量标准，在设计、开发等方面为客户提供全方位整体服务。汽车工业所使用的流体介质改进更新较快，各国政府对汽车排放要求逐渐严格，这种应用和环保要求的变化对汽车流体管路安全、清洁、节能、环保等性能提出了更高要求。符合不同整车厂技术标准和性能需求的流体管材和配件的研发需要丰富的行业经验和技术人员严谨的操作，具有较高技术门槛。自主研发能力需要通过长期经验积
9、累、持续投入来逐渐提高，并且与国三、国四标准时期的照图施工阶段不同，现阶段本土销售的主要为原创车型，总成级产品的一级供应商需要与主机厂进行同步开发，这要求企业具备对自身产品绝大多数性能的自主试验验证能力，需要投资达千万级别的专业流体管路实验室，并获得各主机厂的认可。就目前国六或者新能源车型的流体管路，对于新进入者来说，即使能够在没有自主试验验证能力的条件下获得业务，需要承担的委外试验费用单车可达百万级别，超过大多数供货车型一年的净利润，风险成本极高。在制造环节，与普通塑料原材料不同，流体管路及零部件具有长时间耐各种腐蚀、耐高低温、耐冲击受力、导电、分子级阻隔等多种特殊性能，大量应用各类定制级特
10、种原材料，需要企业对原材料物性深度了解，根据原料特殊性定制特殊要求的设备、模具，与原材料、模具、设备供应商深度配合试生产，任何设备、原料、客户要求的工艺变更都需要大量的时间和物料投入才能拿出符合要求的批量产品。而产品后期的半成品成型、组装、检测更是需要对各项工艺和参数精细化控制来获得交付状态的总成产品。潜在进入者难以通过短期内购买先进设备、简单引进技术实现市场进入。行业内企业均通过加大研发投入、提升工艺和试验能力、申请专利保护、制定严格保密规定等措施来提升企业综合竞争力。因此深厚的技术积累和强大的研发能力、技术实现能力，已经成为行业内优秀供应商的必备条件。2、人才壁垒汽车用塑料流体管路行业对技
11、术研发能力要求较高，行业内研发人员需要具备扎实的塑料管路制品相关知识和技能，并对车辆工程、材料科学、机械工程等行业相关知识有充分深入的理解。除此之外，技术研发人员需经过多年的培养，在生产和实践中进行多年的积累，才可具备满足整车厂需求的开发能力，保持企业的技术优势和综合竞争力。同时，汽车用塑料流体管路产品更新换代较快，产品种类繁多，企业须保持核心研发团队的人员稳定，才能保证自身持续具备优秀的技术吸收、优化、再创新和应用能力。3、客户供应链体系壁垒由于汽车用塑料流体管路属于汽车安全件，其质量直接关系到整车的质量和安全，各大整车厂对其供应商的选择非常严格审慎，供应商不但需通过独立第三方的IATF16
12、949质量管理体系认证，还要各整车厂质量认证、综合评审考核等多道程序，考核通常需要持续一到两年。供应商通过考核后，从产品开发、制造样件到最终批量生产，仍需一到两年时间。由于涉及到整车性能及安全，流体管路的管材和连接件，都作为关键子零件进行单独的认证管理。即使配方和结构满足客户的图纸，每一家主机厂新进入的供应商若是采用客户未曾使用过的配件，都需要进行单独的认证工作，包括寿命试验和长期路试，合资品牌整车厂甚至需要供应商承担费用将产品拿到车型原设计国完成，收费极高，而若采用其它供应商的管材和连接件进行组装则会大幅增加成本和开发响应时间。因此长期合作的供应商会对客户有更深入、完整的理解，可以快速熟练地
13、响应整车厂的开发要求，大幅降低生产成本。基于以上原因，整车制造商更换供应商成本和风险较高，在稳定的合作关系下客户更倾向于长期合作。这种行业特性给新进入者造成了较大壁垒。4、产业链壁垒汽车塑料流体管路行业的上游包括颗粒原材料及关键零部件，下游主要是整车制造企业或零部件模块供应商。因为产品的技术特点，其主要原材料供应商为日本、美国、欧洲少数几家大型高分子材料公司，所需要的颗粒原料皆为专用牌号，不属于大宗商品，价格较高，每年的产量是原材料供应商经提前拜访主机厂就市场总量进行调查，并与国内细分市场头部企业深度沟通了解其业务预期后确定。供应时一般对主要客户确认意向性配额，在实际交付中会根据需要做出适当调
14、整，并优先满足规模较大的长期客户。因为小宗商品原料的流通性不高但排产周期极长，计划的准确性有助于原料商控制成本，基于对长期客户的深度了解，原料商可更精准的进行产能和生产计划安排。行业新进入者前期获得原料配额的成本较高，且无法随时满足需要。以快速接头为主的管路连接件作为系统的关键零部件，主要掌握在少数几家外资（合资）紧固件品牌以及尼龙管路系统供应商手中。对于不具备受主机厂认可的连接件的生产能力的供应商，除了采购成本较高之外，大批量供货也需要较长的订单周期，且较难获得定制化的产品。而自主的连接件生产能力，不光需要在主机厂得到相关认证，还需要建立较强的模具加工能力以满足高性能、高精密的塑料连接件的开
15、发和持续生产需求。在排放法规、动力来源和技术要求不断变化的汽车制造业，每一次的车型换代、技术更迭，对于流体管路而言，实际上都是头部的原材料供应商、关键子零件供应商、总成一级供应商和主机厂协同推动的结果，产业链的协作和整合程度决定了企业的成本和竞争力。5、资金壁垒汽车流体管路行业需要较好的设备以满足客户的产能、质量要求并产生规模效应；需要长期投入大量资金满足产品技术预研发，客户项目开发；需要建立完整的流体实验验证能力；需要建立大部分关键零部件自主能力和主要工装模具的IN-HOUSE（自制）加工维修能力。由于流体管路产品需要更长时间的实验认证，而且前期基础投入较大，产品本身单车价值不高，需要达到一
16、定的批量才能得到足够回报，因此对于新进入者而言，投资大、周期长，且因质量问题和车型的市场风险会造成回报的不确定性。二、 汽车零部件行业发展趋势1、汽车产业链全球化汽车零部件被誉为汽车工业的根基，与汽车工业互相促进，协同发展。在经济全球化背景下，全球汽车产业竞争日趋激烈，我国汽车零部件产业不仅与国内整车厂形成了完整的产业链，而且在全球汽车配套市场扮演了越来越重要的角色。各大整车制造企业为降低生产成本、增强综合竞争力，逐渐开始在全球范围内采购零部件，构建全球产业链。但受益于先发优势，欧美日韩等国家的零部件企业主导推动了产业升级和发展，中国汽车零部件企业国际市场影响力相对有限，即使在发展最快的中国市
17、场，全球性的大型汽车零部件集团受益更大。随着汽车消费主体的迁移，主要汽车整车企业的属地化建厂消费模式，带动了当地汽车零部件企业的发展，过去10年中，中国逐步成为全球第一大汽车消费和生产国家，中国汽车零部件企业也逐步成长，凭借成本优势进入国际整车企业的零部件配套体系。2、汽车生产本土化跨国公司在实施全球化战略的同时，积极推行本土化策略，即利用本土资源、在本土生产适合当地消费者需求的车型和零部件产品，同时提供营销和金融服务，形成本土化的竞争力，以实现贴近本土客户和市场的目标。随着我国汽车零部件行业的快速发展，以及国外零部件企业进入中国，汽车零部件本土化取得明显进展，目前国内商用车及中低档乘用车投产
18、时国内配套率基本达到100%。中国已基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和零部件售后服务体系，为汽车工业发展提供了强大支持。我国是汽车零部件大国，但非汽车零部件强国，汽车主要核心零部件仍然掌握在外资手中。随着全球汽车消费进入微增长、存量竞争阶段，成本成为整车企业竞争的重要因素，我国汽车零部件企业凭借成本优势，逐步获得合资品牌的合格供应商资质，进入车企巨头的全球供应体系。同时，随着我国自主品牌汽车参与全球竞争，我国自主零配件企业也跟随出海，配套整车企业，我国汽车零部件行业将会继续保持稳步发展的态势。3、汽车零部件轻量化塑料零部件的应用对于降低汽车重量、节约燃油、促进环保以及可回收利用等方面均有
19、显著作用。汽车轻量化是未来节能减排工作的重中之重，因此在全球汽车制造业中呈现出汽车塑料化的趋势，汽车塑料件的应用推广有望提速。汽车轻量化，使以尼龙、聚丙烯、聚氨酯、聚氯乙烯、ABS和聚乙烯等为原材料的塑料零部件市场得以迅速扩大。对于最终用户而言，塑料产品的质量优势越发显著，其较轻的重量有利于节约燃油，同时，塑料的隔热性能有利于汽车节能指标的实现。4、汽车零部件行业趋于精细化、多层级化汽车产业逐渐呈现精细化分工的趋势，整车厂从最初拥有全流程生产链条，逐步转变为专注于汽车设计、技术研发、核心部件生产，其余各类零部件均从其合格供应商目录中实施采购，不同零部件的供应商遍布全球，充分发挥不同地区、不同供
20、应商的比较优势。汽车零部件行业的多层级化主要体现在多层级的供应商系统中。整车厂通常向其一级供应商直接采购零部件，一级供应商再向上游供应商，即二级供应商采购零部件，以此类推，形成汽车零部件行业的多层级分工。5、汽车零部件供应商质量控制不断提高整车厂采购零部件时，要求零部件生产企业满足一系列质量标准。质量标准主要包括国际汽车工作组（IATF）制定的国际汽车质量技术规范IATF16949质量管理体系，以及各国行业主管部门、行业协会对汽车零部件产品质量和管理体系制定的相应标准，如我国的3C认证。另外，整车厂对其零部件供应商的考核标准也在不断提高，整车厂在确定其零部件供应商前会对供应商的生产能力、研发能
21、力、产品质量等进行长时间、多轮次的考核，部分整车厂还会对其零部件供应商的整个生产流程进行过程控制。6、我国汽车零部件行业毛利润变动情况随着我国汽车产销量、保有量的不断提高，汽车零部件行业的毛利润水平不断提升。2016年以来，我国汽车零部件行业毛利润呈快速增长趋势，2016年同比增长率达38.86%；2017-2020年，我国汽车零部件行业毛利润增长率分别为27.01%、10.57%、4.77%和-2.10%，增长率逐渐降低，行业毛利润水平逐步趋于平稳。我国汽车零部件行业毛利率水平较为稳定，近10年来始终维持在20%左右。7、我国自主零部件产品的进口替代趋势从长期来看，我国汽车市场的容量仍将不断
22、提升，有利于我国汽车零部件行业稳定发展。随着研发水平和制造工艺的不断提升，我国汽车零部件企业在诸多领域实现了突破，由标准的被动接受逐步转变为主动参与标准的制定。我国自主零部件产品质量稳定，性价比高，具备参与全球竞争及进口替代优势。根据2018年前瞻研究院数据显示，我国汽车零部件市场中，70%以上市场份额被外资背景企业占据，在汽车电子等高端汽车零部件领域，外资背景企业占据超过90%以上的市场份额，替代空间巨大。技术突破是全球竞争和进口替代的前提。在传统燃油车领域，许多由外资垄断的零部件开始国产化，例如发动机、变速箱、电控系统等；在新能源汽车三电系统等领域，我国与全球领先的供应商属于相近水平，特别
23、是电池领域，宁德时代已经成为全球第一大的汽车动力电池供应商，向全球主要的汽车整车企业均配套供应，在国内乘用车市场，宁德时代和比亚迪在各自的细分市场基本处于寡头地位。成本优势是全球竞争和进口替代的不竭动力。在技术实现突破后，受益于我国工程师劳动力成本相对较低、行业竞争加剧倒逼整车降成本、企业内部管理优化等宏观、中观和微观因素影响，自主汽车零部件产品逐步配套合资品牌，进而加入其全球供应体系，凭借价格优势和规模优势等因素，在汽车玻璃、轮毂、汽车内饰等诸多领域，一旦实现技术突破后，我国自主零部件产品将会实现对外资及合资产品的快速替代。第二章 项目背景及必要性一、 全球汽车零部件行业发展概况汽车零部件是
24、指机动车辆及其车身的各种零配件，一辆汽车的零部件总数可达7,000个以上。目前，全球汽车零部件百强企业主要分布于全世界16个国家及地区，日本、德国及美国为百强零部件企业数量最多的三个国家，全球汽车零部件产业呈“三足鼎立”格局。百强企业中日本上榜24家，美国上榜21家，德国上榜18家，中国共7家企业进入全球百强名单，全球排名第五位。2020年，全球汽车零部件行业头部企业营业收入基本保持稳步增长。以美国、欧洲、日本等为代表的成熟市场中，汽车零部件产业的增速放缓，而以南美、俄罗斯和中东为代表的发展中国家，汽车零部件产业则保持强劲增长。随着全球汽车市场保有量增长、产品保值率提高，新车需求开始减少，汽车
25、零部件市场的两极分化愈加明显，行业竞争加剧。中外合资、整零合作以及同行业内的兼并整合预示着新一轮变革的启动。零部件厂商纷纷瞄准下一代汽车的先行研发，为获取必要的前沿技术达成技术互补，由博世、米其林、日本电装等巨型汽车零部件厂商发起的并购重组热潮，开始加速推动中坚厂商参与战略重组。巨头之间的跨国并购、战略合作、业务重组频频发生，全球汽车零部件行业正在酝酿重新洗牌。在汽车“电动化、网联化、智能化、节能化”趋势和政策的引导下，全球市场大力推进节能汽车、新能源汽车及智能网联汽车发展，我国汽车零部件企业也根据汽车产业的发展方向加速了汽车零部件的核心技术突破。随着汽车消费主体的迁移，主要汽车整车企业的属地
26、化建厂消费模式，带动了当地汽车零部件企业的发展，过去10年中，中国逐步成为全球第一大汽车消费和生产国家，中国汽车零部件企业也逐步成长，凭借成本优势进入国际整车企业的零部件配套体系，中国企业在全球百强零部件企业中的占比正逐年提升。二、 我国汽车行业发展概况1、中国成为世界第一大汽车产销国近年来，我国汽车行业在技术和市场方面取得了重大突破和进展。随着工业技术水平提高和汽车产业集群效应的显现，我国正逐渐成为世界汽车制造中心。2009年我国汽车产量首次超过美国，成为全球最大的汽车生产国。近十年来，我国汽车产销量稳居世界第一，汽车产量占世界汽车产量比重近年来保持在25%-30%。2009年至2017年，
27、我国汽车产销量逐年上升，占全球汽车产销量份额也逐步增加。2018年，我国汽车产销量分别累计为2,780.92万辆和2,808.06万辆，较上年同期分别下降了4.16%和2.76%，我国汽车产销量出现负增长，占世界汽车产量比例也有所下降。2019年，我国汽车产销量分别为2,572.1万辆和2,576.9万辆，较上年同期分别下降7.5%和8.2%。2020年，我国汽车产销量分别为2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，与上年相比，跌幅分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点，在全球汽车市场受疫情影响下，继续蝉联全球第一。2021年1-6月，我国汽车产销分别为1,256.9
28、万辆和1,289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%，与2019年同期相比，产销同比分别增长3.4%和4.4%。2018年及2019年我国汽车销量下降，主要是受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦及消费者信心下降等多重因素综合影响。此外，国六排放标准的逐步落地，也使部分消费者持观望态度，整体汽车消费水平降低。2020年受疫情影响，我国汽车产销量仍有所下降，但同比降幅已收窄至2%以内，出现了复苏迹象。2、乘用车产销量拉动我国汽车产销量增长随着我国人民生活水平的提高及消费升级的影响，乘用车成为更多家庭、个人有意愿购买的耐用消费品。近年来，乘用车产销量占我国汽车总产销量比重保持在80%以上，乘用车
29、产销量的增长直接拉动了我国汽车总产销量增长。2020年，我国乘用车市场产销量分别为1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比下降6.5%和6%，其中前4个月降幅较大，从5月开始逐渐回升，对汽车产销的增长贡献度持续扩大。2020年乘用车市场呈“前低后高”走势的主要原因为上半年受疫情影响，下半年消费需求回升，市场增速回归，乘用车销量下滑幅度逐步收窄，并于12月达到了全年销量最高。2020年12月，我国乘用车销量为237.5万辆，环比增长3.3%。2021年1-6月，我国乘用车市场产销量分别为984.0万辆和1,000.7万辆，同比分别增长26.8%和27.0%，与2019年同期相比，产销同比分别
30、下降1.6%和1.4%。我国经济正处于结构持续优化升级的关键时期，经济增速逐渐放缓，同时，受到世界经济增速下滑，中美贸易摩擦加剧等影响，我国经济下行压力加大。宏观经济下行影响了居民汽车消费信心，加之汽车行业去产能、去库存的趋势以及新冠疫情等诸多因素影响，导致近两年我国乘用车产销量出现一定程度的下滑。就乘用车未来发展趋势来看，虽然我国经济下行压力加大，但基本面仍然稳固、质量效益持续提升。2020年，全国居民人均可支配收入32,189元，较上年名义增长4.7%，其中，城镇居民人均可支配收入43,834元，增长3.5%；农村居民人均可支配收入17,131元，增长6.9%。我国乘用车保有量与发达国际仍
31、存在差距，且区域发展不均衡，随着我国居民人均可支配收入的提高，预计未来我国乘用车仍有较大增长潜力。此外，随着国六排放标准生产过渡期及新能源汽车补贴期限的延长，预计新能源汽车市场在补贴政策及双倍积分的推动下呈快速发展趋势，整体乘用车销量预计将逐渐回暖。3、中国品牌乘用车销量进步显著，重点企业集团市场集中度提高改革开放以来，通用、大众、丰田等国际巨头汽车品牌纷纷与中国车企成立合资品牌汽车生产企业，极大地推动了中国汽车产业的发展，但也长期占据了中国汽车中高端市场。近十年来，中国品牌汽车取得了长足发展，通过不断地自主研发及技术引进，中国品牌汽车销量逐年增长，逐步拉近与合资品牌的差距，中国品牌汽车份额已
32、由2014年的29.2%上升到2017年的38.4%，此后于近两年小幅下滑至34.1%。在乘用车市场，合资品牌表现仍优于中国品牌，但中国品牌正逐步兴起。中国品牌乘用车市场份额自2009年的31.4%逐步增长至2017年的42.20%，达到历史高峰。2018年，受合资品牌车型价格降低影响，中国品牌乘用车市场份额开始下滑；2019年，中国品牌乘用车销量为840.7万辆，占乘用车销售总量的39.2%，较上年同期下降2.9%；2020年，受疫情的影响，中国品牌乘用车销量为774.9万辆，市场份额进一步降低至38.4%。2021年1-6月，中国品牌乘用车共销售419.8万辆，同比增长46.8%，市场份额
33、达到42.0%，比同期上升5.7个百分点。从各国品牌来看，与2018年相比，日系和德系品牌乘用车销量份额持续扩大，韩系品牌呈下降态势，美系品牌结束下降呈上升趋势，法系品牌持续下降。从汽车品牌销量分析，2020年，我国汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2,264.4万辆，占我国汽车销售总量的89.5%，较上年同期下降0.4个百分点。我国汽车市场的“寡头效应”进一步凸显。4、我国人均汽车保有量偏低2001年我国汽车保有量为1,802.04万辆，随着我国汽车产销量的增长，我国汽车保有量也呈快速增长趋势。截至2020年底，我国汽车保有量达到2.81亿辆。根据世界银行2019年世界每千人汽车保有量数
34、据，中国的千人汽车保有量为173辆，位于统计的20个国家中的倒数第四位。其中，与我国人均GDP相近的巴西、墨西哥和土耳其每千人汽车保有量分别为350辆、297辆和199辆。排名前三位的美国、澳大利亚和意大利千人汽车保有量分别为837辆、747辆和695辆。我国人均汽车保有量尚处于较低水平，我国汽车行业仍有较大发展空间。根据中国汽车工业协会预测，预计2025年新车消费将达到3,000万辆。5、我国汽车市场区域发展不均衡，购买力中枢向三、四线城市转移我国浙江、江苏、广东及华北地区的主要省市汽车保有量较高，而我国中西部地区汽车千人保有量普遍低于150辆。受道路拥堵、停车难、空气污染等因素制约，上海、
35、北京、广州、天津、杭州、深圳、贵阳、石家庄及海南等先后实行汽车限购措施，随着汽车数量的增加，重庆、成都、武汉等中心城市的道路拥堵压力也逐渐加剧。与此同时，我国三四线城市经济正处于快速发展之中。2012年，我国一、二线城市中产阶级人数占我国全部中产阶级人数的83%，三四线城市中产阶级人数仅占17%；预计至2022年，我国三四线城市中产阶级人数占比将达到39%。随着低线城市的中产阶级快速崛起，其将成为中国未来家庭消费总量和新增消费总量的主要贡献力量。据相关统计，对比2018-2019年留资（留下个人资料）、到店、试驾、购车行为人群，三四线城市人群呈增长趋势，其他级别城市呈下降趋势，超一线城市下降更
36、加明显。预计未来三四线城市将成为我国乘用车的销售主力。日本、韩国的汽车消费环境与我国存在更多的相似性，在发展过程中也面临相似的社会问题，从日本、韩国的过往汽车消费统计数据看，对于人口密集型区域，每平方公里汽车保有量是限制汽车发展的重要因素之一，我国东部发达省市的每平方公里汽车保有量已经处于成熟期水平，而其他部区域则相对较低，未来中西部省市是我国汽车消费的中坚力量。三、 全球汽车行业发展概况1、全球汽车产销量规模全球汽车行业经历了近10年的持续增长，目前已进入成熟期。作为世界上规模最大的产业之一，汽车产业具有产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大等特征，已逐步成为美国、日本、德国、韩国等发达国
37、家的国民经济支柱产业，而以中国、印度为代表的新兴汽车生产国家也正快速发展汽车产业，向着汽车制造强国的序列快速迈进。2009年至2017年，全球汽车保持稳定增长态势，产销量稳步上升。全球汽车产量由2009年的6,179.19万辆增长至2017年的9,730.25万辆，年复合增长率5.84%；全球汽车销量由2009年的6,541.52万辆增长至2017年的9,566.06万辆，年复合增长率4.87%。2018年，全球汽车行业承压遇冷，产销量分别为9,563.46万辆和9,505.59万辆，同比分别下降1.71%和0.63%，为自2009年以来首次下降。2019年，该下降趋势有所扩大，产销量同比分别
38、下降了4.02%和3.95%。受全球疫情因素影响，2020年，全球汽车市场下滑严重，全球销量为7,797.12万辆，比2019年的9,042.37万辆下降了13.77%，全年汽车产量为7,762.16万辆，比2019年的9,178.69万辆下降了15.43%。2、全球汽车销量分布情况从全球汽车销售分布情况来看，亚洲、北美洲和欧洲是全球汽车消费的主要市场，近5年上述地区合计销量占全球总销量比例保持在93%左右。其中，欧洲及北美洲等主要发达国家汽车消费市场近年来已趋于饱和，但发展中国家由于国民经济的快速发展，其居民消费结构正处于转型升级阶段，国际汽车巨头纷纷加大在发展中国家市场的产能投资，亚洲、南
39、美洲等发展中国家集中地区成为需求增长的主要来源。2015-2017年，亚洲汽车销量由4,270万量增长至4,789万辆，年复合增长率5.91%。其中中国汽车销量由2015年的2,460万辆增长至2017年的2,888万辆，占全球汽车总销量比例由27.42%增长至30.19%，为全球第一大汽车消费市场。2018年，受全球经济形势及行业政策影响，全球汽车市场结束了连续7年的上涨，出现一定程度的下滑。中国车市受中美贸易战及1.6升及以下汽车购置税退出等因素影响，2018年销量同比下降2.77%。2019年，美国贸易保护政策和制裁的持续，以及各国出台的最新排放标准给汽车销量带来较大影响，全球车市销售规
40、模再次缩减，其中亚洲汽车销量同比减少7.5%，为全球降幅最大的区域。2020年，受新冠肺炎疫情全球蔓延影响，汽车销量下降明显，产销量数据与2011年相当，其中，亚洲汽车销量同比减少8.67%。四、 深入实施创新驱动发展战略坚持围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，促进科技与经济紧密结合、创新成果与产业发展密切对接，实现创新链、产业链、资金链、政策链有机融合，让创新成为驱动高质量发展的强大引擎。促进创新链与产业链深度融合。围绕产业链部署创新链，在能源采收转化能力提高、以苹果为主的农特产品种养技术和品质提升、文化旅游业态创新、服务业模式创新等领域推进技术提升、突破。围绕创新链布局产业链，深入
41、推进重点实验室、产业创新中心、工程技术研究中心、院士工作站等高端创新载体建设，促进新技术的产业化、规模化应用，培育发展无人机、膜材料、新能源装备等高新技术产业集群。强化政府政策引导，整合全市科研经费集中投向重点领域技术创新，实行科研项目“揭榜挂帅”和科研经费“包干制”等制度，推进科技计划、项目、资金等一体化配置，到2025年研发经费投入占生产总值比重达到1.5%以上。强化企业创新主体地位，推动能源骨干企业、农业龙头企业、大型文旅集团、服务业领军企业与国内外知名高等院校、科研院所、智库机构建立长期合作关系，促进产学研深度融合。建立创新型企业成长的持续推进机制和全程孵化体系，构建企业全生命周期梯度
42、培育链条。设立离岸新型研发机构、研发创新平台、基地，支持企业牵头组建创新联合体，鼓励企业加大研发投入，集中攻克重点产业关键技术研发，衍生一批新产品和产业链，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新，引领产业发展迈向中高端。整合提升全市创新创业资源。通过政府引导、市场配置、模式创新、服务集成等方式，高标准组建延安市科技资源统筹中心，推动各县（市、区）建设科技资源统筹中心，促进全市各类科技资源共享利用。积极争取建设创新型城市和创新型县（市）。鼓励高校、医院、企业组建重点实验室、院士工作站。积极与中国西部科技创新港开展合作。发挥高新区对全市创新驱动发展的带动作用，推进新能源、新材料及储能重点实验室、工
43、程技术中心和中试基地建设，积极争取在延设立国家未来产业技术研究院。推动全市各类园区提档升级，积极培育一批国家级、省级高新技术开发区和创业创新示范基地，支持洛川农业科技园区创建为国家级农业科技园区，到2025年，省级高新技术开发区达到5个，国家级、省级创新研发平台达到18个，市级工业园区创新平台、孵化器全覆盖。充分发挥众创空间、产业技术创新战略联盟等作用，发展“创新中心+孵化器+科创企业”型创新创业体系，打造“双创”升级版。建设科技创新成果展厅，大力弘扬科学精神和工匠精神，营造崇尚创新的社会氛围。五、 构建具有延安特色的现代产业体系坚持把产业转型升级作为主攻方向，坚持“有中生新”“无中生有”工作
44、思路，做实做强做优特色优势产业，大力培育新产业、新动能、新增长极，着力打造六大千亿级产业集群，构建多点支撑、具有延安特色的高质量现代产业体系。六、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二
45、）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称延安汽车塑料零部件项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 编制原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，
46、合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。三、 编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五
47、年规划和2035年远景目标纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。四、 编制范围及内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、 项目建设背景2016年12月23日，环境保护部、
48、国家质检总局发布轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段），即国六排放标准，自2020年7月1日起实施。与国五排放标准相比，国六排放标准更加严格控制污染物的排放，例如要求汽油车的一氧化碳排放量降低50%，总碳氢化合物和非甲烷总烃排放限制下降50%，氮氧化物排放下降42%。在新标准实施后，国内国五新车将不再销售和上牌，国五车辆的保值率将降低。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约43.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx件汽车塑料零部件的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期