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1、 0 中国非学历职业技能培训行业报告 Report of Non-academic Technical and Vocational Education Industry in China 2017 年 2017 年中国非学历职业技能培训行业报告 Report of Non-academic Technical and Vocational Education Industry in China 1 目 录 摘要 . 3 一、中国宏观环境分析 . 4 （一）中国经济转型，拉动新兴产业快速发展 . 4 1. 中国经济稳健增长，经济转型正当时 . 4 2. 人口红利为互联网发展提供基础，未来仍具遐
2、想空间 . 6 3. IT 行业高速发展，薪资水平不断提高 . 7 （二）毕业人群规模庞大，职业培训潜在需求旺盛. 11 1. 中高等教育毕业生规模庞大 . 12 2. 求职竞争激烈，培训成为刚需 . 14 3. 文教娱乐付费意愿强烈. 14 （三）利好政策频出，助力产业发展 . 16 1. 政策鼓励高新产业发展. 16 2. 政策支持职业培训行业发展 . 17 （四）技术进步催生职业培训行业潜力 . 18 二、非学历职业技能培训行业分析 . 19 （一）行业定义 . 19 （二）行业特点 . 20 1. 需求端特点 . 20 2. 供给端特点 . 22 （三）市场规模 . 26 （四）投融资
3、情况 . 28 1. 资本总体热度不减 . 28 2. 资本对未来增长怀有信心 . 31 3. 大体量资产集中度高 . 32 三、非学历职业技能培训行业细分市场分析 . 33 （一）IT 应用类职业技能培训市场 . 33 1. 定性分析 . 33 2. 定量分析 . 35 3. 代表企业案例分析 . 39 （二）财会类职业技能培训市场 . 42 1. 定性分析 . 42 2. 定量分析 . 46 3. 代表企业案例分析 . 47 （三）营销类职业技能培训市场 . 48 2 2017 年中国非学历职业技能培训行业报告 Report of Non-academic Technical and Vo
4、cational Education Industry in China 1. 市场概况 . 48 2. 市场规模 . 49 3. 代表企业案例分析 . 50 （四）管理类职业技能培训市场 . 51 1. 市场概况 . 51 2. 市场规模 . 51 3. 代表企业案例分析 . 52 四、非学历职业技能培训行业发展趋势 . 53 （一）市场总体走向 . 53 1. 培训品类持续扩充和更新 . 53 2. 二三线城市需求即将爆发 . 53 3. 互联网化、智能化是大势所趋 . 54 （二）企业发展态势 . 55 1. 短期：中小机构垂直深耕，头部机构打造生态 . 55 2. 长期：从技能培训向整
5、体服务拓展，延伸产业链 . 55 公司介绍/法律声明 . 57 版权声明 . 57 免责条款 . 57 联系我们 . 57 微信公号 . 57 2017 年中国非学历职业技能培训行业报告 Report of Non-academic Technical and Vocational Education Industry in China 3 摘要 （一）研究目的 本报告的目的是通过对宏观经济环境、教育政策、学生人口数量、就业情况和技术发展 的现状进行分析，全面了解中国非学历职业技能培训行业的发展现状、竞争格局、发展驱动 因素，并判断未来发展趋势。通过对行业信息的全面梳理，本报告还对整个行业及其
6、主要细 分领域的市场规模进行了推算。 （二）行业定义 职业培训可分为学历类和非学历类两种，本报告主要针对非学历培训中由消费者自主付 费的职业技能培训领域。职业技能培训以提高职业技能而不以通过某项考试为主要目的（但 技能提高后也可参加初中高阶职业资格认证） ，培训难度相对较高、培训周期相对较长。 （三）主要发现 2016 年中国非学历职业技能培训行业市场规模约为 432.5 亿元，其中 IT 应用类是最大 的细分市场， 市场规模为 179.1 亿元， 份额占比 41.4%。 财会类培训份额第二， 占比 30.1%， 营销类培训份额最小。 在中国经济结构转型和传统产业互联网化的驱动下，各个行业对于
7、高端人才的需求供不 应求。同时，随着中国普通本专科毕业生人数继续稳步增长，大量高学历人才涌入职场，但 高等院校学习更加偏向于书本知识，缺乏实操能力，更多的应届毕业生和职场新人意识到了 职业技能培训的重要性，职业培训逐渐成为刚需。 目前各细分行业分散度较高，头部企业占据各细分行业的市场份额较小。主要由于中国 地域广阔，各地方对于教育类培训需求差异大，大型机构很难下沉到三四线城市。但头部企 业多采用多点布局，通过延伸产品线和服务板块，扩大经营范围。随着线上教育的普及，部 分细分培训产品也会越来越具备规模效应。 未来， 职业技能类培训行业的集中度会逐渐加大。 2017 年中国非学历职业技能培训行业报
8、告 Report of Non-academic Technical and Vocational Education Industry in China 4 一、中国宏观环境分析 （一）中国经济转型，拉动新兴产业快速发展 1. 中国经济稳健增长，经济转型正当时 近年来， 中国 GDP 逐年增长， 2012 年总额为 540367 亿元， 到 2016 年总额已达 744127 亿元。在全球经济增长放缓的背景下，中国 GDP 在经历了高速发展的 10 年之后也逐步进入 中速增长阶段，2015-2016 年连续两年 GDP 年增长率低于 7%，预计 2017 年也会维持在 6.5%-6.8%的增
9、长水平。未来几年，虽然中国经济的发展环境存在诸多不确定性，但仍有望 保持稳中求进的态势。 图 1-1 2012-2016 年中国 GDP 增长情况 中国 GDP 的稳步增长给各行各业的发展提供了稳定的环境。同时，为了实现经济的可 持续增长，中国经济正在经历深刻且重大的结构性调整，产业结构转型升级持续发酵，第三 产业占GDP的比重不断攀升， 2015年第三产业的比重首次超过50%， 而2016年已达51.6%， 成为推动中国经济增长的第一大产业。 5 2017 年中国非学历职业技能培训行业报告 Report of Non-academic Technical and Vocational Edu
10、cation Industry in China 图 1-2 2012-2016 年中国第三产业占 GDP 的比重 其中，IT 行业是新兴第三产业的典型代表，从 2012 年到 2016 年，IT 行业的年收入几 乎翻番，2016 年达到 49000 亿元。随着行业体量的扩大，对人才的需求也快速上升。 图 1-3 2012-2016 年中国软件和信息技术服务业总收入及增长率 6 2017 年中国非学历职业技能培训行业报告 Report of Non-academic Technical and Vocational Education Industry in China 2. 人口红利为互联网
11、发展提供基础，未来仍具遐想空间 20 世纪 90 年代，互联网传入中国，经过一段时间的蛰伏和酝酿，已越来越势不可挡。 2016 年，中国互联网网民数量已达到 7.31 亿人，但由于中国人口基础太大，互联网网民数 量占总人口数的比重仅为 53.2%。受人群上网技能和文化水平等多方面因素的限制，经过多 年快速增长后，互联网网民数量增速放缓，总数趋于稳定，但未来仍存在将近一倍的增长空 间。并且，受二胎政策逐步放开的影响，伴随着新一代人的长成，未来网民数量还将出现新 的波峰。 图 1-4 2012-2016 年中国网民数量及互联网普及率 中国的互联网经济近年来也爆出了惊人的增长力，2012-2015
12、年间以 6 倍于 GDP 增 长率的速度快速发展壮大，2016 年中国网络经济营收规模达到 14707 亿元。经过多年高速 增长后，网络经济发展也进入稳健期，增速略有放缓，但整体仍保持稳定的增长态势，未来 还将继续增长。 互联网的迅猛发展所带来的直接结果便是 PC 及手机的普及， 这对 IT 技术的迭代速度和 质量提出了新的要求。 7 2017 年中国非学历职业技能培训行业报告 Report of Non-academic Technical and Vocational Education Industry in China 图 1-5 2011-2019 年中国网络经济市场营收规模及增长率
13、 3. IT 行业高速发展，薪资水平不断提高 长期以来，金融业、IT 业的平均工资水平在各行各业中稳居第一、第二位，但 2016 年 的情况悄然发生了变化IT 业平均工资水平（122478 元）首次超过金融业平均工资 （117418 元） ，跃居首位。随着 IT 产业持续快速发展，轻资产、高融资额、高利润水平，使 企业能够承受较高的人力成本，IT 业平均工资得以快速增长。尤其是近几年来，以 BAT（百 度、腾讯、阿里） 、滴滴出行、美团点评、今日头条等为代表的互联网企业爆发式增长，对软 件工程师、大数据工程师、产品经理、设计师等人才的招聘需求愈渐旺盛，拉高整个行业的 薪资水平，丰厚的薪资待遇和
14、广阔的发展前景激起了大批人才向这一领域进发的决心。2013 年，中国各行业城镇单位就业人员平均工资较上一年的涨幅为 10.1%，而 IT 业涨幅高达 12.9%，并且 2014-2016 年间仍以高于各行业整体水平的涨幅在增长，2016 年达到 122478 元。据社科文献出版社出版的就业蓝皮书：2017 年中国大学生就业报告 ，2016 届中国大 学毕业生（本科+高职高专）毕业半年后平均月收入为 3988 元，远远低于 IT 业平均工资，IT 业的高工资水平能够对大学毕业生构成强烈的吸引力。 而金融业受股市低迷、 银行高管限薪、 8 2017 年中国非学历职业技能培训行业报告 Report
15、of Non-academic Technical and Vocational Education Industry in China 投资放缓、P2P 行业遇冷等因素影响，工资水平退居次席，但仍不失为一个广受追捧的高薪 行业。 另一端，中国的大学毕业生也在积极拥抱时代机遇，尤其是对于正处于求职期的 90 后 人群来说，公务员等“铁饭碗”虽然仍受青睐，但火爆程度已不像过去那样高涨。 表 1-1 2012-2016 年中国各行业城镇单位就业人员平均工资（前十） 9 2017 年中国非学历职业技能培训行业报告 Report of Non-academic Technical and Vocati
16、onal Education Industry in China 图 1-6 2012-2016 年中国 IT 业城镇单位就业人员平均工资及涨幅与各行业对比 从下表中 IT 企业法人单位数量的增加速度，也可以看出 IT 行业对于人才的巨大需求。 2012-2016 年， 全国注册登记的企业法人单位数量以年均 15%的增长率逐年增多， 其中 IT 行 业企业法人单位数量以 17%的速度在增长，高出平均水平两个点。企业数量的增多直接拉动 了就业岗位的增长，2012-2016 年全国就业人员数量的平均增速仅为 0.3%，而 IT 行业就业人 员数量的平均增速达 10.2%，远远高于平均值。 10 2
17、017 年中国非学历职业技能培训行业报告 Report of Non-academic Technical and Vocational Education Industry in China 图 1-7 2012-2016 年中国企业法人单位数 图 1-8 2012-2016 年中国 IT 业企业法人单位数 11 2017 年中国非学历职业技能培训行业报告 Report of Non-academic Technical and Vocational Education Industry in China 图 1-9 2012-2016 年中国就业人员数量 图 1-10 2012-2016
18、年中国 IT 业就业人员数量 12 2017 年中国非学历职业技能培训行业报告 Report of Non-academic Technical and Vocational Education Industry in China （二）毕业人群规模庞大，职业培训潜在需求旺盛 1. 中高等教育毕业生规模庞大 中国人口素以数量庞大著称，2016 年年末已达 13.83 亿人。根据国家统计局人口抽样调 查数据， 2011 年-2016 年， 中国 15-29 岁人口数占比保持在 21%-24%， 故 2016 年 15-29 岁 人口数近 2.98 亿，虽然呈现出逐年减少的趋势，但这部分人群的规模
19、依然巨大。 图 1-11 2012-2016 年中国总人口及 15-29 岁人口数 根据国家统计局公布的数据，2012-2016 年中国普通本专科毕业生人数继续稳步增长， 2016 年达到 704.2 万人，同比增长 3.4%。而随着中专和职高院校数量的减少（2011 年至 2016 年全国中专和职高院校共减少 2138 所） ，普通中专和职业高中毕业生人数持续下降， 学生群体逐渐向高等院校迁移。 相比于中专和职业高中的技能学习为主的授课目的， 高等院 校学习更加偏向于书本知识， 缺乏实操能力， 学生毕业求职时很难将书本知识灵活运用于工 13 2017 年中国非学历职业技能培训行业报告 Rep
20、ort of Non-academic Technical and Vocational Education Industry in China 作当中。因此，随着这部分人群数量的逐渐扩大，就业竞争压力会持续逐年递增，个人对于 职业技能培训的需求也有增无减。 图 1-12 2012-2016 年中国中高等教育毕业生人数 图 1-13 2012-2016 年中国中高等教育学校数量 14 2017 年中国非学历职业技能培训行业报告 Report of Non-academic Technical and Vocational Education Industry in China 2. 求职竞争激
21、烈，培训成为刚需 总体而言，中国高等教育存在较为严重的理论与实践脱节的问题。2016 年 11 月，由摩 根大通支持发起、中国顶尖高校清华大学和复旦大学合作完成的中国劳动力市场技能缺口 研究报告显示：大学毕业生（含海归人员）技能结构与市场脱节，眼高手低，工作满意度 低；而约有 70%的企业认为“大学生在校期间学到的知识实用性不强”。原因在于：普通高 校的教育模式是考试指向，教学内容很少涉及对学生的职业认知和技能的培养；大学教师 与校外机构的横向联系普遍不足，就业指导中心在大学的教育体系中普遍处于边缘地位，并 且工作人员素质参差不齐，难以给学生切实有效的职业指导；学生社团的运作流程带有明 显的校
22、园色彩，与现代商业操作手法之间存在一定的差距，也很难直接培养出校外机构需要 的人才；另外，在中国教育体制下，高考前学生的精力多放在课内学习当中，和社会比较 脱节，很难有意识地形成对自我发展的规划，这直接导致高考志愿填报时对于所报专业认知 不足，进入大学后即使发现不适合也只能坚持到毕业，最后导致求职迷茫，降低自身职场竞 争力。而职业院校社会地位较低，教学理念落后，同样影响到学生的就业和长期发展。 1999 年，教育部出台的面向 21 世纪教育振兴行动计划拉开了中国长达十几年的大 学扩招的帷幕。时至今日，这一政策在带来诸多积极影响的同时，也逐渐使得大学毕业生人 数不断攀升，高等学历不断被贬值。从第
23、一批扩招的大学生毕业求职的 2003 年起，大学生 的就业问题就成为一个社会性的话题。 据国家统计局公布数据， 2016 年全国普通本专科毕业 人数已达 704.2 万。在经济增速放缓的大背景下，“就业难”问题至少仍将持续数年。 面对严峻的就业形势，职业培训对大学毕业生和职场新人而言几乎成为刚需，从而刺激 职业培训行业发展。 3. 文教娱乐付费意愿强烈 随着中国 2020 年全面建成小康社会目标的临近，居民的消费结构不断优化，消费质量 15 2017 年中国非学历职业技能培训行业报告 Report of Non-academic Technical and Vocational Educati
24、on Industry in China 不断提升，文教娱乐类支出将越来越成为家庭消费中的重要组成部分。从 2012 年开始，中 国人均文教娱乐支出占人均消费支出的比重连年上涨，已从 2012 年的 10.52%上升至 2016 年的 11.2%，人均文教娱乐支出的增速也保持年均 10%以上的增长，全国居民对于文教娱乐 类产品的消费需求保持着旺盛的状态。人们愿意为提升自我水平付费，对于教育展现出很强 的付费意愿。 而根据 CNNIC 发布的中国在线教育重点领域用户使用率， 34.4%的用户会选择 线上方式进行职业教育，仅次于中小学教育领域。 图 1-14 2012-2016 年中国人均文教娱乐
25、支出情况 16 2017 年中国非学历职业技能培训行业报告 Report of Non-academic Technical and Vocational Education Industry in China 图 1-15 2016 年 12 月中国在线教育重点领域用户使用率 （三）利好政策频出，助力产业发展 1. 政策鼓励高新产业发展 在中国经济转型的大背景下，政府大力鼓励高新产业发展。 一方面，中国政府高度重视高新技术的研发与应用。2015 年 5 月，中国国务院印发了 中国制造 2025 ，明确指出全球产业竞争格局正在发生重大调整，新一代信息技术（3D 打 印、移动互联网、云计算、大数
26、据、生物工程、新能源、新材料等）正被越来越多的国家所 重视，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革，网络众 包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重 塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品正在不断拓展制 造业新领域 中国要赶上时代潮流、 建设制造强国， 关键之一就是要以人为本， 加快 培养制造业发展急需的专业技术人才、经营管理人才、技能人才。2017 年 7 月，国务院又印 发了 新一代人工智能发展规划 ， 把人工智能上升到国家战略层面， 规划出一系列发展目标： 到 2020 年，人工智能总体技术和
27、应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经 17 2017 年中国非学历职业技能培训行业报告 Report of Non-academic Technical and Vocational Education Industry in China 济增长点，人工智能技术应用成为改善民生的新途径；到 2025 年，人工智能基础理论实现 重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，人工智能成为产业升级和经济转型的主要动 力，智能社会建设取得积极进展；到 2030 年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先 水平，成为世界主要人工智能创新中心。 另一方面，中国政府积极推进新兴产业的发展。201
28、5 年 6 月，中国国务院发布关于大 力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见 ，从体制、财税、金融、投资等多个渠道多管 齐下，促进体制内外人士投身到创业创新的浪潮中去。2015 年 7 月，中国国务院发布关于 积极推进“互联网”行动的指导意见 ，指出要把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融 合，并提出到 2018 年，要基本形成网络经济与实体经济协同互动的发展格局，到 2025 年， 网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网”产业生态体系基本完善，“互联网”新经济形 态初步形成，“互联网”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。2016 年 4 月，国家发展改 革委、 外交部、商务部联合发布了
29、 推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海丝绸之路的愿景与 行动 ，鼓励各地加强与亚欧非大陆及附近海洋的贸易与合作，共同挖掘区域经济增长潜力。 在这些政策红利的不断释放下， 中国企业整体出现业务增长趋势和扩张需要， 对应用型、 复合型、创新型的高端人才的需求也就呈现出快速上升的趋势，尤其在互联网、金融、电商 等领域，高端人才已是供不应求。由于工资水平高、发展前景广，IT、金融等行业对全国各 地的人才形成了巨大的吸引力。 2. 政策支持职业培训行业发展 近年来，中国政府发布了一系列推动职业培训行业发展的政策法规。2010 年 6 月，国务 院颁布了国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020 年
30、） ，提出完善高技能人才培养培训 体系，支持发展各类专业化培训机构。2012 年 2 月，人力资源社会保障部、发展改革委、教 育部、 工业和信息化部、 财政部、 农业部、 商务部共同制定 促进就业规划 （2011-2015 年） ， 18 2017 年中国非学历职业技能培训行业报告 Report of Non-academic Technical and Vocational Education Industry in China 2012 年 7 月，教育部印发了国家教育事业发展第十二个五年规划 ，这两个文件都强调职 业技能培训和创业培训的重要性，鼓励发展多样化培训服务机构。2014 年 5
31、 月，国务院发布 了关于加快发展现代职业教育的决定 ，明确指明了发展职业教育的指导思想和基本原则， 确定了 2020 年形成适应发展需求、产教深度融合、中高职衔接、职业教育与普通教育相互 沟通的具有中国特色的世界水平现代职业教育体系的目标。2014 年 6 月，教育部、发改委、 财政部等发布了现代职业教育体系建设规划 ，鼓励企业举办或参与举办职业院校，提出到 2020 年大中型企业参与职业教育办学的比例达到 80%以上的目标。2014 年 9 月，教育部发 布开展现代学徒制试点工作的意见 ，鼓励开展“招生即招工、入校即入厂、校企联合培养” 的现代学徒试点工作。2015 年 3 月，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，国家将加大 政府对教育、卫生等的投入，全面推进现代职业教育体系建设。2015 年 10 月，教育部、国 家发展改革委、财政部发布了关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见 ， 鼓励高校与企业共建专业。政策导向是教育培训行业最重要的影响因素之一，这一系列政策 法规给了传统高校一定的转型压力，将促使其积极开放对外合作，从宏观层面降低职业培训 行业从业者开拓市场的难度。 （四）技术进步催生职业培训行业潜力 技术的进步催生了互联网教育的出现， 并促进其发展。 4G 网络的逐步稳定和普及使网络 的传输速率得以提