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1、泓域咨询/锦州OLED材料项目商业计划书锦州OLED材料项目商业计划书xxx集团有限公司目录第一章 绪论10一、 项目名称及建设性质10二、 项目承办单位10三、 项目定位及建设理由11四、 报告编制说明12五、 项目建设选址13六、 项目生产规模14七、 建筑物建设规模14八、 环境影响14九、 项目总投资及资金构成14十、 资金筹措方案15十一、 项目预期经济效益规划目标15十二、 项目建设进度规划16主要经济指标一览表16第二章 市场预测18一、 OLED材料行业情况及发展概况18二、 行业面临的机遇20三、 全球显示面板行业发展概况21第三章 项目背景及必要性28一、 OLED行业发展
2、概况28二、 行业面临的挑战31三、 行业整体竞争格局33四、 激发城区经济发展活力35五、 项目实施的必要性35第四章 产品方案分析37一、 建设规模及主要建设内容37二、 产品规划方案及生产纲领37产品规划方案一览表38第五章 项目选址方案39一、 项目选址原则39二、 建设区基本情况39三、 持续壮大县域经济实力41四、 实施创新驱动战略42五、 项目选址综合评价42第六章 建筑物技术方案43一、 项目工程设计总体要求43二、 建设方案43三、 建筑工程建设指标47建筑工程投资一览表47第七章 法人治理结构49一、 股东权利及义务49二、 董事56三、 高级管理人员61四、 监事64第八
3、章 SWOT分析说明68一、 优势分析（S）68二、 劣势分析（W）69三、 机会分析（O）70四、 威胁分析（T）70第九章 运营模式分析74一、 公司经营宗旨74二、 公司的目标、主要职责74三、 各部门职责及权限75四、 财务会计制度78第十章 进度实施计划82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十一章 劳动安全评价84一、 编制依据84二、 防范措施85三、 预期效果评价91第十二章 环保方案分析92一、 编制依据92二、 建设期大气环境影响分析92三、 建设期水环境影响分析93四、 建设期固体废弃物环境影响分析93五、 建设期声环境影响分析93
4、六、 环境管理分析94七、 结论95八、 建议96第十三章 项目节能分析97一、 项目节能概述97二、 能源消费种类和数量分析98能耗分析一览表98三、 项目节能措施99四、 节能综合评价100第十四章 项目投资计划101一、 投资估算的依据和说明101二、 建设投资估算102建设投资估算表106三、 建设期利息106建设期利息估算表106固定资产投资估算表108四、 流动资金108流动资金估算表109五、 项目总投资110总投资及构成一览表110六、 资金筹措与投资计划111项目投资计划与资金筹措一览表111第十五章 经济收益分析113一、 基本假设及基础参数选取113二、 经济评价财务测算
5、113营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表115利润及利润分配表117三、 项目盈利能力分析118项目投资现金流量表119四、 财务生存能力分析121五、 偿债能力分析121借款还本付息计划表122六、 经济评价结论123第十六章 风险防范124一、 项目风险分析124二、 项目风险对策126第十七章 项目招标及投标分析129一、 项目招标依据129二、 项目招标范围129三、 招标要求130四、 招标组织方式132五、 招标信息发布132第十八章 项目总结分析134第十九章 附表附件137主要经济指标一览表137建设投资估算表138建设期利息估算表139固定资产投资估
6、算表140流动资金估算表141总投资及构成一览表142项目投资计划与资金筹措一览表143营业收入、税金及附加和增值税估算表144综合总成本费用估算表144固定资产折旧费估算表145无形资产和其他资产摊销估算表146利润及利润分配表147项目投资现金流量表148借款还本付息计划表149建筑工程投资一览表150项目实施进度计划一览表151主要设备购置一览表152能耗分析一览表152报告说明在显示技术的演进历程中，陆续出现过CRT、LCD、LED、OLED等，经过多年的研究投入与不断的技术突破，LCD凭借其高性价比成为20世纪最主流的显示技术，而OLED由于具有轻薄、低功耗、高对比度、可弯曲的特性而
7、被人们寄予厚望，特别是在中小尺寸的移动终端领域，三星和苹果的支持让OLED逐步取代LCD成为目前移动端主流的显示技术。根据谨慎财务估算，项目总投资39487.13万元，其中：建设投资30163.99万元，占项目总投资的76.39%；建设期利息748.64万元，占项目总投资的1.90%；流动资金8574.50万元，占项目总投资的21.71%。项目正常运营每年营业收入79800.00万元，综合总成本费用60562.32万元，净利润14098.63万元，财务内部收益率27.87%，财务净现值26127.18万元，全部投资回收期5.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合
8、理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称锦州OLED材料项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人马xx（三）项目建设单位概况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，
9、围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”
10、的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、 项目定位及建设理由OLED按照驱动方式的不同可分为无源驱动（PMOLED）和有源驱动（AMOLED）。PMOLED的结构较简单、驱动电压高，适合应用在低分辨率面板上，如手环、智能手表等。AMOLED工艺较复杂、驱动电压低、发光元件寿命长，适合应用在高分辨率的面板上，如手机、电视、电脑、平板、VR设备、车载显示等。AMOLED是目前OLED屏幕的主流技术。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、国家建设方针，
11、政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）报告编制原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装
12、置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。（二） 报告主要内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程
13、、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约82.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx吨OLED材料的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积93403.31，其中
14、：生产工程56212.97，仓储工程24491.92，行政办公及生活服务设施9557.47，公共工程3140.95。八、 环境影响拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后，周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后，“三废”产生量较少，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39487.13万元，其中：建设投资30163.99万元，占项目总投资的76.39%；建设期利息748.64万元，占
15、项目总投资的1.90%；流动资金8574.50万元，占项目总投资的21.71%。（二）建设投资构成本期项目建设投资30163.99万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用26595.54万元，工程建设其他费用2731.48万元，预备费836.97万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资39487.13万元，其中申请银行长期贷款15278.50万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：79800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：60562.32万元。3、净利润（NP）：14098.63万元。（二）经
16、济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.37年。2、财务内部收益率：27.87%。3、财务净现值：26127.18万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54667.00约82.00亩1.1总建筑面积93403.311.
17、2基底面积31160.191.3投资强度万元/亩362.782总投资万元39487.132.1建设投资万元30163.992.1.1工程费用万元26595.542.1.2其他费用万元2731.482.1.3预备费万元836.972.2建设期利息万元748.642.3流动资金万元8574.503资金筹措万元39487.133.1自筹资金万元24208.633.2银行贷款万元15278.504营业收入万元79800.00正常运营年份5总成本费用万元60562.326利润总额万元18798.177净利润万元14098.638所得税万元4699.549增值税万元3662.6310税金及附加万元439.
18、5111纳税总额万元8801.6812工业增加值万元29207.5513盈亏平衡点万元25888.40产值14回收期年5.3715内部收益率27.87%所得税后16财务净现值万元26127.18所得税后第二章 市场预测一、 OLED材料行业情况及发展概况1、OLED终端材料在OLED产业链中所处的位置（1）阵列工程（Array）阵列工程主要通过在基板上成膜、曝光、刻蚀等工艺，反复叠加不同图形不同材质的膜层以形成LTPS（低温多晶硅）半导体薄膜晶体管驱动电路。（2）有机蒸镀工程（OLED）有机蒸镀工程主要通过真空蒸镀将有机发光材料以及阴极材料等蒸镀在半导体薄膜晶体管驱动电路上结合形成发光器件，并
19、在无氧环境中进行封装。所谓蒸镀，就是真空中通过电流加热、电子束轰击加热和激光加热等方法，使被蒸材料蒸发成原子或分子，它们随即以较大的自由程作直线运动，碰撞基片表面而凝结，进而形成薄膜。（3）模组工程（Module）模组工程段主要包括薄化工序及模组工序。薄化工序是将封装完毕的刚性面板进行减薄。模组工序主要系先将面板根据不同产品型号进行切割，并经面板测试、偏光片贴附、芯片（IC）绑定、柔性印刷电路板（FPC）绑定以及盖板贴合等工艺流程形成全模组产品。根据上述生产工艺，AMOLED的主要原材料可以分为阵列材料、蒸镀材料和模组材料。2、OLED有机材料的发展情况随着AMOLED下游应用的持续拓展，我国
20、AMOLED面板市场销售额也持续快速上升。根据赛迪智库数据，2019年中国大陆AMOLED面板实现销售额185.17亿元，较2018年同比增加413.29%，较2017年年复合增长率352.11%。预计到2023年，中国大陆AMOLED面板销售额有望突破840.00亿元。OLED有机材料是OLED面板制造的核心组成部分，也是OLED产业链中技术壁垒最高的领域之一，在OLED面板中成本占比较高。根据NanoMarket数据，在手机OLED面板中，OLED有机发光材料的成本占比约为23%；根据中信证券研究部测算，由于大尺寸显示面板在器件结构上与中小尺寸面板有所区别，其拥有更多数量的电子传输层、空穴
21、传输层和有机发光层，因此OLED有机发光材料在电视等大尺寸OLED面板中的成本占比超过40%。随着下游手机和电视OLED面板产线的投产和产能爬坡，OLED面板市场规模快速增长，上游OLED有机材料在手机和电视领域的市场也在持续快速扩张。根据DSCC的预测，2019年全球OLED有机材料的市场规模达到9.25亿美元，预计至2023年将增长至21.80亿美元，年复合增长率为23.90%。根据预测，2017年国产OLED有机材料市场规模约为4.60亿元，截至2019年，国产OLED有机材料市场规模增至15.40亿元，较2017年增长234.78%。未来国产OLED有机材料市场规模将快速提升，预计至2
22、025年将达到47.10亿元。国内OLED有机材料企业经过多年的技术研发，部分企业通过自主专利技术突破了国外的专利封锁，凭借自身的产品性能、成本优势、服务优势进入了国内OLED面板厂商的供应系统。随着国内面板厂商产能的不断释放，国产OLED有机材料的需求也将持续增加。二、 行业面临的机遇1、面板市场需求旺盛OLED有机材料行业的下游主要为OLED面板厂商。近年来OLED面板出货量不断增长。根据DSCC预计，未来OLED面板出货量将持续保持快速增长，2023年有望达到10.60亿块。随着行业市场规模的不断扩大，为实现对于韩系企业的超越，国内厂商开始加速OLED产能的布局，京东方、华星光电、天马集
23、团、和辉光电、维信诺、信利等面板厂商纷纷投入巨资建设OLED生产线，京东方成都、绵阳、重庆工厂，天马集团武汉、厦门工厂，维信诺固安、合肥工厂，和辉光电上海工厂和华星光电武汉工厂等众多生产线均于2019-2021年密集投产，目前国内OLED面板总投资已超过万亿元，未来3-5年国内OLED产能有望进入快速释放期。根据IHS统计数据，中国面板厂在全球智能手机AMOLED面板市场的占有率从2016年的1%增至2020年的13.2%，首次突破10%。未来，随着京东方、华星光电、和辉光电等国内面板厂商持续加大对OLED产线的投入，预计中国OLED面板出货面积的市场占有率将进一步提升，而下游面板行业国产化趋
24、势的不断深化也必将带动国内OLED有机材料的持续快速发展。2、进口替代诉求强烈，空间较大OLED有机材料是OLED面板的核心组成部分，由于国内OLED产业起步较晚，产业配套不完整，因此国内OLED面板厂商在初期使用的OLED有机材料主要为国外材料，而国外材料供应商凭借其垄断优势拥有较强的议价能力，造成了OLED有机材料成本居高不下，极大地压缩了国内面板厂商的定价空间，制约了国内面板厂商参与全球化的竞争。在全球贸易摩擦不确定性增强的情况下，严重依赖国外材料也对国内面板厂商未来的发展形成了较大的不确定性。因此，无论是出于保障产业链供应安全的角度，或是降低生产成本的考量，OLED行业都具备较迫切的材
25、料国产化诉求，从而也给国内材料厂商带来了巨大的市场空间。三、 全球显示面板行业发展概况1、LCD发展史-从追赶到超越，中国已成为全球LCD产业中心在显示技术的演进历程中，陆续出现过CRT、LCD、LED、OLED等，经过多年的研究投入与不断的技术突破，LCD凭借其高性价比成为20世纪最主流的显示技术，而OLED由于具有轻薄、低功耗、高对比度、可弯曲的特性而被人们寄予厚望，特别是在中小尺寸的移动终端领域，三星和苹果的支持让OLED逐步取代LCD成为目前移动端主流的显示技术。从液晶技术的发展来看，液晶技术的发展主要经历了五个阶段，最初的材料基础理论和应用研究主要集中在美国和德国，而后LCD产业的中
26、心先后在美国、日本、韩国、中国之间发生了转移，这与产业力量在LCD技术上的关注度和投入程度密不可分。目前中国已经成为全球LCD产业的中心，占据了超过50%的市场份额。1968年5月28日，RCA实验室展示了218像素的LCD显示器样品。但是由于LCD技术的不完善以及CRT技术的兴起，1972年RCA管理层决定放弃主要应用于计算器、钟表等显示器的LCD技术。除了RCA之外，先后涉足过LCD技术的美国企业西屋电气、罗克韦尔、摩托罗拉等都在上世纪70年代放弃了液晶平板显示技术开发，LCD最终没能在美国实现产业化。相较之下，1972年初日本夏普公司买下美国RCA公司的LCD技术，并投资2亿美元建设TN
27、-LCD工厂，在次年推出了第一款采用TN-LCD为显示面板的计算器。日本精工则从美国人弗格森手中买下了TN-LCD技术，并在1973年10月，推出了其第一款LCD数字显示电子表，之后日本松下、日立、东芝等大企业纷纷行动起来。日本企业凭借电子表、计算器、仪表面板等小型设备开始在液晶市场崭露头角。1992年9月，美国IBM公司全球首次推出了使用彩色TFT-LCD显示屏的笔记本电脑IBM700C，引发了强烈的市场轰动。夏普、DTI、NEC、富士通等厂商纷纷调整投资计划，建设新的TFT-LCD生产线。伴随着液晶面板产业的崛起，日本形成了液晶面板制造供应链中完整的上下游配套体系。从1991年到1996年
28、，全球至少兴建了25条TFT液晶面板生产线，其中有21条建在日本。在几乎所有关键设备和材料供应链的每一个环节上，都至少有一家日本企业。到了90年代中期，日本企业成为TFT-LCD产业的绝对主导者，其全球市场份额高达95%以上。1997年，亚洲金融危机爆发，成为LCD行业的拐点，LCD产业的中心从日本变成了韩国。早在1984年，三星电子即设立了TFT-LCD研究小组，随后从美国OIS公司获得了技术许可。1990年，LG电子成立了专门的研发中心，每年生产12,000片10.4寸和12英寸SVGA液晶面板。20世纪90年代初，韩国企业通过持续的资金投入以及技术引进发展自身的LCD产业。三星的液晶业务
29、在1991-1994年间，平均每年亏损1亿美元。LG的液晶业务从1987年到1994年，年均亏损5300万美元，持续亏损了8年。即便如此，韩国企业依然坚持着在LCD领域的大规模研发投入和产能建设。随着亚洲金融危机爆发，全球面板市场也陷入了不景气，日本厂商虽然占据绝对垄断地位，但大多面临亏损的窘境。在这种情况下，三星电子采取了反周期的投资战略，果断投入数十亿美元，建设大尺寸液晶面板生产线。2001年，全球TFT-LCD企业都在亏损时，LG投资了世界第一条5代线，并于2002年5月建成投产。2005年-2006年三星直接跳过了6代线，于2005年和2006年连续建成两条7代线。正是通过对于技术前景
30、的判断以及产业力量的持续推动，韩国的LCD产业才得以战胜日本。根据数据显示，2009年三星电子液晶面板出货量市场占有率占全球的27%，LGD占全球的25%，韩国两家企业合计市场份额超过50%。进入21世纪以后，京东方首先进入LCD显示面板行业，随后天马、华星光电等纷纷投产液晶生产线。随着中国企业的进入，LCD显示面板行业格局悄然发生变化。现代集团在2002年将液晶业务出售给京东方；NEC在2011年将旗下专门生产中小型液晶面板的子公司70%的股份转卖给天马；精工爱普生于2012年结束液晶面板制造设备相关事业；三菱电机2014年退出液晶显示屏业务；松下2016年退出液晶显示屏业务。在这一轮的行业
31、洗牌中，中国厂商的优势逐渐积累起来。正如韩国厂商超越日本厂商一样，京东方和华星光电在2015-2018年陆续开工建设了6条产线，而三星及LG在2015年之后就停止了LCD产能的扩产。随着产能的逐步释放，我国LCD的产能和出货量也进一步提升。2019年以来，随着中国企业产能的不断扩大，三星及LG陆续关闭了其本土的LCD工厂，韩国厂商开始逐步退出LCD市场。2020年，由于新冠疫情的爆发，韩国企业退出LCD的步伐进一步加快，而中国作为全球最先从新冠疫情中恢复的经济体，以京东方、华星光电为代表的显示面板厂商开始确立优势地位，中国在LCD产能上逐渐成为全球第一。2020一季度，中国大陆厂商的液晶电视面
32、板出货量与出货面积占比超过50%，京东方与华星光电分别排名全球第一和第二。中国厂商从2015不到23%的市场份额到突破50，完成了对于韩国厂商的超越。2、从LCD到OLED，中国显示面板行业的第二次超越正如同LCD发展初期美国引领技术，日本率先产业化，韩国厚积薄发享受行业红利、中国弯道超车最终获得市场优势地位一样，在OLED领域，目前韩国厂商凭借先入优势，在技术、市场等方面占据了较大的优势。而中国显示面板厂商正在快速赶超中，相较中国显示面板企业在LCD行业发展中后期才进入的情况，在OLED领域，国内厂商在前中期就已经进入了战场，无论是在技术、产能还是市场上，都在快速追赶中。根据韩国显示器产业协
33、会（KoreaDisplayIndustryAssociation）公布的报告，2016-2020年中国面板厂在全球智能手机AMOLED面板市场的场占有率从1.1%跃升至13.2%。2017年至2020年间，京东方在全球智能手机AMOLED面板市场占有率从0.1%大幅提升至8.8%。2020年，京东方通过苹果公司的严格测试，顺利进入苹果供应链，自2020年下半年起，京东方成为iPhone12OLED面板的供应商。除了京东方之外，和辉光电、华星光电、天马集团和维信诺等中国面板厂也积极扩大投资，目前中国新建及拟建的OLED产线已达到20条以上。目前以三星及LGD为代表的OLED面板企业在产能上仍然
34、占据了主要的市场份额。中国面板企业在LCD领域完成了对于韩国企业的超越后，OLED领域正在成为下一个全球显示行业的主战场。从目前来看，京东方重庆工厂、福州工厂、天马武汉工厂、维信诺惠山工厂、信利眉山工厂都将预计在未来两年投产，随着上述产线的投产，中国企业在OLED市场的份额有望快速提升。中国显示面板行业的发展及超越离不开各个配套产业的同步发展。京东方等显示面板行业的快速发展也给上游OLED材料企业提供了极大的市场空间。但是，由于国外厂商对于专利和技术的封锁，以及各国OLED面板企业对于本国OLED材料企业的本土保护，国内OLED材料厂商一直以来以中间体材料为主，而在“中间体-终端材料-面板”的
35、产业链中，OLED终端材料的缺失始终是制约国内OLED面板产业发展的重要因素之一。国外厂商凭借着垄断优势，价格居高不下，对于国内面板厂商降本增效形成了较大的阻力。近年来，通过逐步的研发积累和突破，国内终端材料厂商实现了自主专利的从0到1，并开始进入OLED面板厂商的供应链体系，逐步实现批量供应，为我国OLED产业链的自主化及全球产业链中竞争力的提升做出了贡献。未来，随着OLED面板厂商的产能提升以及配套材料逐步实现全面国产化，我国显示面板企业有望在OLED领域实现第二次超越。第三章 项目背景及必要性一、 OLED行业发展概况1、AMOLED渗透率持续提升OLED（OrganicLight-Em
36、ittingDiode）是一种电致发光器件，主要用于制造OLED显示器。OLED发光的本质是将电能转换为光能，OLED有机材料在电场驱动下通过载流子注入和复合产生可见光。OLED按照驱动方式的不同可分为无源驱动（PMOLED）和有源驱动（AMOLED）。PMOLED的结构较简单、驱动电压高，适合应用在低分辨率面板上，如手环、智能手表等。AMOLED工艺较复杂、驱动电压低、发光元件寿命长，适合应用在高分辨率的面板上，如手机、电视、电脑、平板、VR设备、车载显示等。AMOLED是目前OLED屏幕的主流技术。根据IHS的统计数据，2019年全球平板显示市场规模约为1,078亿美元，TFT-LCD和A
37、MOLED的市场占比在99%左右，其中TFT-LCD面板市场规模约为819亿美元，占比约76%，AMOLED面板市场规模约为249亿美元，占比约23%。根据IHS的统计数据，至2024年AMOLED市场规模预计将达到537亿美元，较2019年增长115.66%，市场占比也将提升至41%，AMOLED面板的市场规模和份额将持续提升。TFT-LCD面板主要由背光层、液晶层及滤光层组成。其发光原理系通过背光层的LED灯发出白光，穿过红绿蓝三种颜色的滤光层后显示出彩色，液晶层作为控制层，通过控制白光的量来达到控制红绿蓝配比的效果。AMOLED面板为有机发光二极管，属于自发光器件，不需要背光源，其发光原
38、理系在外加电场的作用下，随着电压的驱动，由阴极注入的电子和阳极注入的空穴在发光层中形成处于束缚能级的电子空穴对，即激子，激子辐射跃迁发出光子从而产生可见光。由于AMOLED面板不需要背光模块，每个像素都可以连续且独立的驱动发光，其相对TFT-LCD面板具有更薄更轻、可弯曲、色彩对比度高、响应速度快等优点。近年来，随着AMOLED产品工艺技术的持续改进，AMOLED显示面板性能的提升以及成本的下降进一步提升了AMOLED市场竞争力，AMOLED面板的市场占比持续提升。2、手机领域AMOLED已成主流，出货量持续提升目前，手机是AMOLED面板下游最重要的应用领域。相较LCD屏幕，AMOLED在手
39、机端具有轻薄、可弯曲、可折叠的特性。2017年，苹果公司开始在其旗舰手机IPHONEX使用柔性AMOLED面板，成为市场大面积使用AMOLED的开端。近年来，随着曲面屏及全面屏等技术的发展，AMOLED面板相对TFT-LCD面板的优势进一步体现，AMOLED面板在智能手机端的应用快速增长。2019年，三星、华为推出次世代的可折叠屏幕智能手机，带领智能手机显示进入新的时代。LCD受限于其器件结构，无法实现曲面屏和折叠屏的需求，未来随着曲面手机及折叠手机应用的不断扩大，AMOLED的市场占有率将持续增加。3、电视面板领域市场潜力巨大电视是AMOLED面板另一个重要的终端应用市场。更艳丽的色彩、更深
40、邃的对比、更快速的响应，以及超薄超柔特性带来在设计上的更多想象力，成就了OLED显示技术在手机领域的全面应用和飞速增长。在电视领域，虽然OLED面板的性能较LCD具有显著的提升，但是由于更大尺寸屏幕对于生产工艺具有更高的要求，使得AMOLED面板在电视领域全面应用的时代尚未到来。近年来，随着LG、三星等公司陆续推出大尺寸AMOLED电视，AMOLED屏幕以高端电视领域为起点，出货量持续快速上升。国内电视龙头企业海信、创维、长虹、康佳、小米等皆在2020年相继推出了AMOLED电视，小米公司更是基于AMOLED的特点率先推出全球第一台透明电视，AMOLED电视的市场潜力巨大。根据IHS的统计数据
41、，2014年全球电视端AMOLED面板的出货面积仅为14.40万平方米，而2019年，全球电视端AMOLED面板的出货面积已增至319.92万平方米，复合增长率达到85.92%。根据群智咨询的统计，2019年全球液晶电视面板总出货面积约为1.60亿平方米，AMOLED目前仅占有不到2.00%的市场份额，有巨大的提升空间。未来，随着AMOLED生产工艺的持续提升，AMOLED面板凭借其超薄、高对比度、高响应速度等特点，在电视领域的市场占有率也将持续拓展。4、新产品新应用带来新增市场，消费升级带动AMOLED持续增长除了手机和电视外，在智能穿戴领域，AMOLED以其轻薄、续航能力强的特点应用在智能
42、手表等设备之中；在VR设备领域，AMOLED以其快速响应速度在VR眼罩等显示设备中备受青睐。未来，随着AMOLED技术的不断进步，AMOLED的应用也将持续扩大。在居民消费升级的大背景下，对于更轻、更薄、显示效果更优产品的青睐将带动原有显示面板的更新换代，进一步提升AMOLED产品未来的市场规模。根据Omdia数据，预计2025年全球AMOLED面板销售额将达到约547.05亿美元。二、 行业面临的挑战1、OLED产业迭代速度较快，对OLED有机材料厂商研发创新能力提出了更高的要求OLED作为新型显示材料，目前正处于高速发展阶段，下游产品及技术更新迭代速度较快，尚未进入技术及产品的成熟稳定状态
43、。OLED有机材料厂商需要随着下游客户产品的不断迭代，设计出相应的材料。因此，OLED有机材料厂商需要持续地进行产品技术研发创新来跟上市场对产品更新换代的需求，从而使OLED有机材料厂商的产品和技术始终保持竞争力，对于OLED有机材料厂商的研发创新能力提出了更高的要求。2、OLED产业降本增效要求较高，对于OLED有机材料厂商工艺提升及成本控制提出了更高的要求目前，全球OLED产业竞争愈发激烈。随着全球OLED产业的竞争加剧，为在国际化的竞争中取得优势，国内面板厂商通过持续的工艺改进和规模化的生产不断优化成本。同时，生产成本的降低也是OLED面板逐步提升在下游手机、电视等显示领域渗透率，不断扩
44、大市场占有率的必经之路。下游面板厂商降本增效的要求也进一步传导到了OLED有机材料厂商，对于OLED有机材料厂商的工艺提升及成本控制提出了更高的要求。面对产品价格下降的压力，需要通过持续的工艺改进、产品创新来保证产品的竞争力，从而抵消产品价格下降对于盈利能力的影响。3、高端人才不足的挑战OLED有机材料行业是典型的技术密集型行业，对于高端人才具有极高的要求。经过多年的发展，国内OLED有机材料行业已积累一批人才，但与国际领先的OLED有机材料企业相比，由于国内起步较晚，国内OLED有机材料企业高端、专业人才仍相对稀缺，随着市场需求的不断增长，人才匮乏的情况依然普遍存在。三、 行业整体竞争格局国
45、外OLED有机材料的研究和产业化起步早、基础较好，UDC、杜邦公司、德国默克等大型外资企业在技术积累、资金实力和产业规模上具有一定优势；德山集团、LG化学等韩国材料企业受到本土面板厂商三星、LGD的扶植，较早的进入OLED供应链体系，在行业内占有先入优势。相比行业内大型外资企业，我国OLED产业起步较晚，因此在市场占有率、专利数量等方面处于竞争劣势。目前我国在全球OLED有机材料产业链中占据较高市场份额的主要为上游OLED中间体的生产。我国在OLED终端材料上的布局相对薄弱，这主要是由于OLED终端材料的专利壁垒较高，核心专利主要掌握在国外厂商手中，国外厂商对于OLED终端材料国产化的限制造成
46、了我国在“中间体-终端材料-面板”核心产业链中的断层，该断层严重制约了我国OLED显示面板行业的快速发展。目前国内仅莱特光电等少数几家公司突破了国外专利封锁，拥有了OLED终端材料的核心专利并实现了量产，在下游显示面板中实现了国产OLED终端材料的产业化应用。从中国市场来看，随着OLED面板产业的快速发展，京东方、华星光电、和辉光电、天马集团、维信诺等企业正在大力建设OLED面板6代线，随着国内厂商产能快速扩张，全球OLED面板产业的重心也将逐步开始向中国转移。对于OLED终端材料来说，由于国内OLED产业起步相对较晚，国内面板厂商在生产之初OLED终端材料基本依靠国外进口，而国外材料供应商凭借其垄断优势，OLED终端材料的价格居高不下，从而限制了国内面板厂商快速参与全球化的竞争。目前，在全球贸易摩擦不确定性增强的情况下，严重依赖国外材料也对国内面板厂商未来的发展形成了较大的不确定性。近年来，以莱特光电为代表的OLED有机材料厂商通过技术研发等途径逐步打破了国外的专利垄断，实现了OLED终端材料专利产品从0到1的突破。凭借优