《今天国际：创业板公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《今天国际：创业板公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告.PDF（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、证券代码：证券代码：300532 证券简称：今天国际证券简称：今天国际 公告编号：公告编号：2020-039 深圳市今天国际物流技术股份有限公司深圳市今天国际物流技术股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告募集说明书提示性公告 保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司” 或“今天国际”）公开发行可转换公司债券（以下简称“今天转债”或“可 转
2、债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监 许可2020617 号文核准。 本次公开发行的可转换公司债券将向股权登记日收市后登记在册的发 行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公 众投资者发行。 本次发行的可转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网 （）查询。 一、一、本次发行的基本本次发行的基本情况情况 1、发行证券的种类、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行
3、规模、发行规模 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 28,000.00 万元（含 28,000.00 万元） 。 3、票面金额和发行价格、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 4、债券期限、债券期限 本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 6 月 4 日 至 2026 年 6 月 3 日。 5、债券利率、债券利率 第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，第三年为 1.2%，第四年为 1.8%，第五年 为 2.5%，第六年为 3.0%。 6、还本付息的期限和方式、还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采
4、用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和最后一年 利息。 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B i。 I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率。 （2）付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日 为可转换公司债券发行首日。 付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当 日。 如该日为法定节
5、假日或休息日， 则顺延至下一个工作日， 顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事 项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司 将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息 债权登记日）已转换或已申请转换为 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向 其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转换公司债券持有人所获利息收入的应付税项由可转换公司债券持有 人承担。 7、转股期限、转股期限 本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（20
6、20 年 6 月 10 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期 日 （2026 年 6 月 3 日） 止 （如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日； 顺延期间付息款项不另计息） 。 8、转股价格的确定及其调整、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 8.80 元/股，不低于募集说明书 公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过 因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除 权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司
7、A 股股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额 该 二十个交易日公司股票交易总量； 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额 该日公司 股票交易量。 （2）转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 、配股以及派发现金股利等情况， 将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入） ： 派送红股或转增股本：P1=P0 （1+n） ； 增发新股或配股：P1=（P0+A k） （1+k） ； 上述两项同时进行：P1=（P0+A k）
8、 （1+n+k） ； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0D+A k） （1+n+k） 。 其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本 率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调 整的公告， 并于公告中载明转股价格调整日、 调整办法及暂停转股时期 （如需） 。 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后， 转换 股份登记日之前，则该持有
9、人的转股申请按发行人调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使发行人股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的 债权利益或转股衍生权益时，发行人将视具体情况按照公平、公正、公允的原则 以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。 有关 转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的 相关规定来制订。 9、转股价格的向下修正条款、转股价格的向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少十五个交易日的收盘价格低于
10、当期转股价格的 85%时， 公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 该方案须经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发 行可转换公司债券的股东应当回避。 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召 开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的 较高者， 同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面 值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在转股价格调整及之后的交易日按调整后 的转股价格和收盘价格计算。 （2）修正程序
11、 公司向下修正转股价格时， 公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒 体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关 信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日） ，开始恢复转股申 请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。 10、转股股数确定方式、转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时， 转股数量的计算 公式为：QV P。 其中：Q 为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可转换公司债券持 有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转
12、股当日有效的转股价。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。 转股时不足转换为一 股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可 转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司 债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。 11、赎回条款、赎回条款 公司拟行使赎回权时，需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告，但 公司章程或募集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的，将在满足赎回条 件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。 赎回公告将载明赎回的条件、 程序、 价格、付款方法、起止时间等内容。 （1）到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五
13、个交易日内，公司将以可转债的票面面值的 116%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。 （2）有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内， 当下述两种情形的任意一种出现时， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转 股的可转换公司债券： （1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%） 。 （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365 IA：指当期应计利息
14、； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾） 。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算， 调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。 12、回售条款、回售条款 （1）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度， 如公司股票在任何连续三 十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时， 可转换公司债券持有人有权将 其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上
15、当期应计利息的价格回售 给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 、配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 如果出现转股价格向下 修正的情况， 则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日 起按修正后的转股价格重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次， 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售申报
16、期内申报并实施回售的， 该计息年度不应再行使回 售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 （2）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集 说明书中的承诺情况相比出现重大变化， 根据中国证监会的相关规定被视作改变 募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的， 可转换公司债券持有 人享有一次回售的权利。 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券 全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 持有人在附加回售 条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申 报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。 当
17、期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票 面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天 数（算头不算尾） 。 13、转股后的股利分配、转股后的股利分配 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的发行人股票享有与原股票同等 的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因 可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配并享有同等权益。 14、信用评级信用评级 本次可转债主体信用评级为 A+级， 债券信用评级为 A+级
18、， 评级展望为稳定。 15、资信评级机构资信评级机构 联合信用评级有限公司。 16、担保事项、担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 17、发行时间、发行时间 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 6 月 4 日（T 日） 。 18、发行对象、发行对象 （1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2020 年 6 月 3 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。 （2）网上发行：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基 金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外） 。 （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网
19、上申购。 19、发行方式、发行方式 本次发行的今天转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易 系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足 28,000.00 万元的部分由保 荐机构（主承销商）包销。 （1）向发行人原股东优先配售 原股东可优先配售的今天转债数量为其在股权登记日（2020 年 6 月 3 日， T-1 日） 收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.0249 元可转债的比例 计算，并按 100 元/张转换成张数，每 1 张为一个申购单位。 发行人现有总股本为 273,175,416 股，按本
20、次发行优先配售比例计算，原股 东可优先配售的可转债上限总额为 2,799,774 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9920%。 由于不足 1 张部分按照 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证券发行人业务指南 （以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南” ） 执行，最终优先配售总数可能略有差异。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原 股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与 网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380532”，配售简 称为“今天配债
21、”。 原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照中国结 算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量， 按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小 记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。 原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托 管在各营业部的股票分别计算可认购的张数， 且必须依照深交所相关业务规则在 对应证券营业部进行配售认购。 （2）网上向一般社会公众投资者发行 网上发行申购代码为“370532”，申购简称为“今天发债”。每个账户最小申购 单位为 10 张（1,000 元） ，每 10 张为一个
22、申购单位，超过 10 张必须是 10 张的整 数倍，每个账户申购上限为 1 万张（100 万元） ，超出部分为无效申购。申购时， 投资者无需缴付申购资金。 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模， 合理确定申购金 额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模 或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达 申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。 20、发行地点、发行地点 网上发行地点：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。 21、锁定期、锁定期 本次发行的今天转债不设定持有期限制， 投资者获得配售的今天转债将于上 市首日开始
23、交易。 22、承销方式、承销方式 本次发行的可转换公司债券由保荐机构 （主承销商） 以余额包销的方式承销， 主承销商依据承销协议将原股东认购款、网上申购资金及包销金额汇总，按照承 销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。根据承销协议，本次发行认 购金额不足 28,000.00 万元的部分全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构 （主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销基数为 28,000.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包 销金额为 8,400 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承 销商） 将启动内部承销
24、风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序 或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。 23、上市安排、上市安排 本次发行结束后， 公司将尽快申请可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌上 市交易，具体上市时间将另行公告。 24、与本次发行有关的时间安排与本次发行有关的时间安排 日期日期 交易日交易日 发行安排发行安排 2020 年 6 月 2 日 周二 T-2 日 刊登募集说明书 、 募集说明书提示性公告 、 发 行公告 、 网上路演公告 2020 年 6 月 3 日 周三 T-1 日 1、原 A 股股东优先配售股权登记日 2、网上路演 2020 年 6 月 4 日 周四 T 日 1、刊
25、登发行提示性公告 2、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 3、网上申购日（无需缴付申购资金） 4、确定网上中签率 2020 年 6 月 5 日 周五 T+1 日 1、刊登网上发行中签率及优先配售结果公告 2、网上申购摇号抽签 2020 年 6 月 8 日 周一 T+2 日 1、刊登网上中签结果公告 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认 购款（确保资金账户在 T+2 日日终有足额认购资金） 2020 年 6 月 9 日 周二 T+3 日 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额 2020 年 6 月 10 日 周三 T+4 日 刊登发行结果公告 注： 上述
26、日期为交易日。 如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影 响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。 二、二、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式发行人、保荐机构（主承销商）联系方式 发行人：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 住所：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 宝安广场 A 座 10 楼 F、G、H 联系人：杨金平 联系电话：0755-82684590 保荐机构（主承销商） ：华林证券股份有限公司 办公地址：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层 电话：0755-23613759、0755-23947686 联系人：投资银行事业部资本市场部