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1、 中国核电行业研究分析报告一、中国核电行业基本现状中国核电起步于上世纪80 年代，经过20 多年来的发展，已经建成、在建、启建核电机组共19 台，总装机容量约1600 万千瓦。2004 年，已在运行的9 台核电机组发电量占中国大陆总发电量的2.3%。浙江、广东两省的核电比例已达到13%左右，与世界平均水平相当。已运行的9 台核电机组总装机容量约670.8 万千瓦（另一说为684 万千瓦），在建10 台约932 万千瓦。我国正在运行及在建的核电厂概况如下，我国核电机组容量比例远小于世界平均水平。图1：各国核电装机占总装机容量的比例二、核电区域布局结构（已建、在建、拟建分布）截至2007年底为止，
2、我国大陆共已建成6座核电站，拥有11台机组，装机容量885万千瓦，分别位于江苏、浙江、广东三个东南沿海省份。在辽宁、山东、浙江、福建、广东，有8座核电站20台核电机组正在或即将建设。在吉林、辽宁、山东、安徽、浙江、江苏、福建、江西、广东、广西、湖北、湖南、四川、重庆，有30座核电站正在拟建。核电站建设已经不仅限于东南沿海，在未来15年内，内陆核电站可能会全面开花，出于对能源的渴求，核电机组的增加势头会越来越猛，很有可能超过核电中长期发展规划预定的，到2020年核电投运规模4000万千瓦，最新推测将达到6000万千瓦。图2：中国主要水电站、火电站、核电站分布图3：中国已建核电站分布图（6个）图4
3、：中国在建核电站分布图（8个）图5：中国拟建核电站分布图（29个）图6：世界核电分布图三、核电电价态势分析国家对电价的调整既要考虑发电成本上升的影响，也要考虑电力企业消化涨价的能力，还要考虑电力企业的发展等因素。另外，国家还要考虑整个工业企业的承受能力，居民家庭的承受能力，对价格总水平的影响等。因此，我国核电站电价基本上三倍于于火电，所以在二十年前，大部分省份就算建设了核电站也承受不了高昂的上网电价。但核电站燃料费所占比重小，投运寿命长，因此随着时间推移，核电站建设成本的不断回收，其上网电价最后必然会优于火电。广东、浙江的电价较高，正是因为价位较高的核电集中建设在这两省，同时这两省的经济发展水
4、平较高，才能在十多年前开始承受较高的核电价格。随着全国其他省份的经济发展，对价格相对高昂的核电也开始接受。已经投产的核电站经济效益非常好，但这并不意味着中国核电已经具备了充分市场化生产的基础。从大亚湾和岭澳开始，中国核电还处于初级发展阶段，核电站的成本并不低廉。秦山二期上网电价为0.414元，广东大亚湾则为6.5美分(约合0.54元)，而在浙江省，火电的上网价为0.3元多。核电建设周期相对较长，其建设周期一般为70个月(约6年)，如果控制不好，将达到8090个月。与此相对，火电一般为30多个月。核电的昂贵和煤炭资源低成本开采与使用的经济现实，造成了中国能源体制长期以来对火力的体制性依赖。核电和
5、火电比不具备价格竞争力。我们国家丰富的煤炭，几乎决定了第二代，甚至第三代核电与煤电相比，都没有经济性可言。火电每千瓦投资为4000元，而核电投资为13302000美元，约合人民币为1.1万1.65万人民币，两者相差高达2.754.1倍。煤炭按现在的探明储量和使用速度，够用100年以上，而第二、第三代核电对核裂变燃料的利用率只能达到1%左右。电力规划设计总院对百万千瓦级压水堆核电站经济性进行研究分析的预测结果显示，2011年国产化第二代压水堆核电机组投运时，核电上网电价仍比常规煤电高出5-6分钱/度。“批量生产”是核电真正发挥经济效益的必要条件。建一个核电站，它的投资成本一定会偏高，但如果实施的
6、是一个从事具有数个核电厂和反应堆的发展规划，每个电厂的成本会降低50%。核电设施使用寿命要比火电长30年左右，而且其成本构成使得越往后越有竞争力。在固定资产投资上，核电成本为50%60%以上，而火电的比例为30%40%。燃料费用上核电为20%，而火电为50%多。同样，在运行费用上，核电占到总成本的15%左右，而火电则为10%多一点。由于火电的燃料成本比重比较大，所以在核电提完折旧费以后，其成本相对而言就会大幅降低。图7：中国主要已建、在建核电厂造价成本情况图8：风电、核电造价与上网电价与常规电力比较四、核电供需现状及发展趋势分析（一）总发电量及核电比重现状对比：表1：2002-2007年核电发
7、电量对比（单位：亿千瓦时）年份总量核力发电量发电量同比增长发电量同比增长占总量200216542.0411.48265.3251.851.6200319052.0815.17438.5465.292.3200421943.5215.18504.6915.082.3200524975.2613.82530.885.192.1320062834413.55432.41.9220073255914.462615.31.91. 装机情况三省火电装机处于同一水平，广东水电最多，不过其水电资源也开发到了一个极限，以后的出路还是核电；在电力行业结构性调整的大环境下，水电较少的江苏势必更加依靠核电。表2：20
8、07年全国分地区发电装机容量（单位：万千瓦）合计其 中同比增长其中水电火电核电风电其它水电火电全国7132914526554428854037414.411.514.6广 东 省5932102345113782010.19.811.1浙 江 省4976861.23804307416.22.97.5江 苏 省559914533420025277.50.53.02. 发电情况火电发电量的增长很大程度上来自于新的电厂的投运，水电与核电的建设周期长，所以发电量同比增长不明显，而且水电受环境如水文、季节、雨量等限制较大，导致了发电量的负增长。而对于广东核电发电量的负增长，核电机组的计划性停堆检修是一个重
9、要原因。表3：2007年全国全口径分地区发电量（单位：亿千瓦时）合计其 中同比增长其中水电火电核电风电水电火电核电全国325594867269806265614.417.613.814.1浙 江 省20731341713225117.4-4.322.11.3江 苏 省282532709100211.45.17.8广 东 省268524121403048.6-5.212.4-3.8电厂发电设备利用小时普遍同比负增长，用电增速回落，一方面是因为02-06年我国遭遇严重电荒，开工了大量电厂，而07年电力供需矛盾终于有所缓和，另一方面是因为我国政府采取宏观调控措施以抑制经济转向过热，以及节能减排工作显
10、出成效。表4：2007年全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时（单位：小时）合计其 中同比增长其中水电火电核电水电火电核电江 苏 省5243198751998166-15561-174广 东 省4961243750217941-161-290-139-316全国5011353253167737-187139-296-69浙 江 省5013140655927344-326-359-36995（二）电力需求态势及对核电的影响分析1. 总需求自改革开放以来，我国电力工业经历了多次周期性的发展，伴随着国民经济在顶峰和谷底间的调整，我国电力工业的发展速度也在周期性的变动。从下图中看出，在工业化的强劲
11、支持下，电力工业发展增速将长时间维持12%以上的高增长速度。在2012年左右探底回升，预计2012年全国发电量增速为11%。并在2012年以后再次上升。图9：中国电力工业发展长周期2. 区域需求全国07年用电增速超过06年的水平，而且超过全国平均水平的省份从06年的13个增加到07年的17个，这反映了全国经济发展的趋势。07年增速排名靠前的省区包括内蒙、山西、河南、青海、新疆、贵州、河北等能源型和资源型大省，也包括江苏、浙江等经济发达省份，体现了东西部同时发展的特点。西藏排名升高最多，上升了23位，显示出强劲的发展趋势。广西以上升17名的成绩排在第二，这得宜于广西境内持续增长的高耗能工业。河南
12、和山西用电增速主要由当地的能源和原材料等工业带动。预计随着国家对高耗能工业的进一步规范，广西省用电增速将无法保持如此高水平。同时具有能源和其他矿产资源的省份情况要好的多，例如内蒙古、贵州等地。表：区域用电量统计地地 区1995200020032004200520062007北 京261.74384.43467.61513.18570.54611.57667.01天 津178.99234.05305.64340.04384.84433.65494.91河 北602.68809.341099.001291.401501.921734.832013.67山 西399.16501.99725.2083
13、3.01946.331097.681348.81内蒙古186.83254.21416.44530.43667.72884.911160.21辽 宁622.81748.89907.911019.781110.561228.271359.51吉 林267.60291.37338.70371.79378.23412.46462.64黑龙江409.38442.28493.37525.47555.85597.05628.94上 海403.27559.45745.97821.44921.97990.151072.38江 苏684.80971.341505.111820.092193.452569.7529
14、52.02浙 江439.59738.051232.541383.691642.311909.232189.37安 徽288.97338.93445.42515.69582.16662.18769.10福 建261.28401.51585.74664.36756.59866.841000.33江 西181.21208.15299.53335.54391.98446.20511.09山 东741.071000.711395.721639.921911.612272.072596.05河 南571.48718.521041.891191.031352.741523.501808.00湖 北414.9
15、9503.02629.20700.21788.91876.76989.23湖 南374.76406.12545.83616.80674.43768.77890.58广 东787.661334.582031.292387.142673.563004.033394.05广 西220.77314.44415.83456.86510.15579.46681.14海 南32.0038.3756.6267.0181.6197.68113.25重 庆307.61269.26302.58347.68405.20449.22四 川582.85521.23759.80857.02942.591059.441177
16、.51贵 州203.70287.78399.57458.69486.97581.98669.10云 南223.71273.58370.31454.51557.25645.61745.52西 藏陕 西239.68292.76404.11477.03516.43580.73653.69甘 肃241.06295.33398.34451.74489.48536.33614.74青 海69.02109.10150.16189.76206.56244.41285.44宁 夏92.38136.17212.12270.01302.88377.85439.78新 疆119.67182.98236.10266.4
17、1310.14356.20413.32表5：2006-2007年全国用电增速变动情况（单位：%）地区07用电增速06用电增速07排名06排名名次上升内蒙古29.830.63110山西18.9914.1221311河南18.6112.2931815西藏17.29.4442723青海16.7818.02550广西16.5811.3462317贵州16.0116.27770新疆15.9614.798113河北15.6915.55990福建15.3614.210122江苏15.217.24116-5安徽15.0413.8912153海南14.9419.25133-10浙江14.8116.24148-6
18、江西14.613.7915161湖南14.4810.8916248甘肃14.449.19172811全国14.4213.991814-4山东14.319.01194-15宁夏13.9424.75202-18云南13.8713.482117-4天津13.4411.7122220广东12.94122321-2湖北12.7310.5324251陕西12.4212.072519-6吉林12.179.1926293四川11.0812.052720-7辽宁10.910.222826-2重庆9.8315.052910-19北京9.076.5730311上海7.757.923130-1黑龙江4.526.293
19、23203. 行业需求我国已连续五年用电增长率保持两位数的高速增长。工业用电仍旧是拉动全国电力消费快速增长的主要动力。重工业基地和用电负荷中心用电增速仍领先全国。国民经济重工业化趋势持续。以重工业为主的第二产业近年来用电增速很高，05-07年平均每年增长一个百分点，08年预计比07年有所降低，但是仍然在15%以上。从第二产业耗电对固定资产投资增速的弹性来判断，08年的情况将会与03年类似。随着固定资产投资增速的回落，未来几年，第二产业用电增速也将出现一个下降期。居民生活用电增速加快，将成为拉动电力需求的重要因素。城乡居民生活用电继05-06年用电大幅增加以来，07年又开始缓慢爬升。05-07年
20、居民生活用电快速增长的主要原因：一是城乡居民收入稳步增加，家用电器拥有率迅速提高；二是城市化加快。居民家庭户均人口减少，户数增多较快；三是城乡同网同价和城镇居民峰谷分时电价的施行，大幅降低了居民生活电价水平，居民用电积极性提高。第三产业用电主要包括批发零售等商业活动用电，住宿餐饮行业用电，娱乐业及办公物业用电等等。这些电力消耗用户和社会消费品零售额增速密切相关。消费品零售增加对于第三产业增长具有提升作用，例如2004年和2007年，第三产业用电都随着消费品零售额同方向变动，只是幅度更大一些。预测08年第三产业用电增速达到12.3%，第三产业增速对消费零售增幅的弹性系数达到与06年差不多的水平。
21、电力需求展望：经济强劲发展促使电力消费继续保持高速增长，在十一五规划中提出我国十一五时期将保持8%左右的年均GDP增长率。按照目前国内外的经济发展形势，综合考虑2008年奥运会和2010年世博会的举办对经济的拉动，我们保守认为十一五期间GDP平均增长将在8.5%以上。经济的强劲发展拉动我国电力的旺盛需求。尽管国家提出了2010年单位国内生产总值能耗降低20%的硬性指标会部分降低工业用电的增长速度，但是，我们看到占用电结构11.7%的城乡居民生活用电在以15.11%的增长速度快速发展。2007年以后我国电力消费弹性系数将逐步降至1。我们预测2008年我国电力消费增长率为9.81%。表6：2007
22、年全社会产业和生活用电逐月累计同比增幅分类1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月全社会用电量总计16.7514.9215.4715.8315.5615.6815.215.121514.9414.42A、各行业合计18.2615.7716.1116.5216.1516.315.8415.8515.6115.4614.92第一产业6.043.54.042.82.676.195.295.45.165.925.19第二产业19.7316.8617.0717.5717.1817.1316.7116.7716.416.2115.66第三产业11.18
23、10.7712.0212.3412.1612.9112.4912.1512.7912.5612.08B、居民生活用电6.578.8510.7210.5210.9710.8610.279.6310.3710.9610.55城镇居民6.357.819.679.510.049.869.448.629.469.83-乡村居民6.9410.4712.3412.0712.3612.3611.5211.1711.7512.64-（三）电力供给态势及对核电的影响分析1.总供给未来几年，宏观经济趋于降温是电力行业发展的宏观背景。近两年来，中国电力装机连攀新高，创下每年新增一亿千瓦的世界纪录。但数年来全国发电设备
24、利用小时连年大幅度下降，装机增速也开始下降。设备利用小时构成和计算方法比较繁琐，我们用总发电量除以总装机容量来构造一个等价平均开工率指标，并以此来分析装机增速下降的原因。从02年开始全国等价平均开工率从4640小时，增加到04年的4960小时，然后逐步回落到06年的4557小时，到了07年这一指标又一次出现回升，达到4564小时。不难看出，08年这一指标有继续上升的趋势。图10：历年装机容量及其增速2.区域供给受世界经济整体放缓的拖累，08年全国发电量增速将有所回落达到14.26%。分地区看，资源丰富的重化工业省份如内蒙古、山西、河南等省区依旧是拉动电力生产的主力，同时沿海经济发达地区也保持的
25、高于平均水平的增速，例如江苏、河北等。表7：各地区07-08年发电量及其增速预测（单位：亿度，%）地区2007发电量2007发电增速2008发电量预测08发电增速预测全国3245814.4237087.8914.26广东339312.943834.0913江苏296015.2340415山东259714.32960.5814浙江219214.812509.8414.5河南180718.612141.318.5河北200715.692308.0515内蒙古114929.81493.730山西130618.991554.1419辽宁136210.91511.8211福建100015.3611451
26、4.5四川117711.081306.4711湖北98812.731110.5112.4湖南88014.481003.214安徽76215.04876.315上海10677.751147.037.5广西67516.58772.8814.5贵州67516.01776.2515云南73513.87832.7613.3甘肃61414.44699.9614陕西65312.42731.3612北京6679.07727.039江西51114.6582.5414天津49213.44555.9613新疆41315.96479.0816宁夏43113.94484.8812.5吉林46312.17523.1913
27、黑龙江6244.52652.084.5重庆4459.83489.510青海28516.78329.7515.7海南11214.94127.1213.5西藏1517.217.55173.电源结构2010年以前，我国电源结构将有所优化，但是供给主要依赖火电的局面不会改变。发展核电的必要性已经获得了政企两界的共识，当前制约核电发展的瓶颈主要是技术。完全依赖国外技术将大大提高我国核电建设成本，进而提高核电发电成本，而且也不是长久之计。因此，在我国基本掌握最先进的第三代核电技术之前，核电发展处于积极的学习期，这段时间核电事业发展的主要内容是以市场换技术、尽快消化吸收第三代核电技术、培养完善的核电上下游产
28、业链和培养相关专业人才。预计这个学习期将会持续到2020年。在此之前，国家将按照核电中长期发展规划平均每年投产2、3台机组的速度阶段性的发展核电事业。到2020年，实现装机4000万，在建1800万的目标。在核电间歇性投产的影响下，核电占总装机比例也不断的波动，但是基本围绕着1.1%这个水平线。图11：核电装机总量和份额总量分析预测图（单位：万千瓦，%）五、核电技术发展趋势分析（一）核电技术发展概述自从20世纪50年代核电站诞生以来,世界核电建设经历了三个阶段:实验示范阶段(1965年以前)、高速推广阶段(19661980年)和滞缓发展阶段(1981年至今)。开发了三代核反应堆,第一代反应堆以
29、原型堆的形式在50、60年代投入应用。第二代反应堆以大型商业化核电站的形式在70年代出现并运行至今,包括美国、欧洲和日本系的压水堆(PWR)与沸水堆(BWR)以及俄罗斯的轻水堆(WWER/AES)和加拿大开发的坎杜重水堆(CANDU),第二代反应堆已经在经济和环境等方面验证了核电的安全性能和竞争力。第三代反应堆发展于90年代,包括有美国研发的先进沸水堆(ABWR)、改进式先进压水堆(System80+)和非能动先进压水堆(AP1000),以及法国推出的欧洲先进压水堆(EPR)。第三代反应堆将安全作为首要参考因素,主要目标是进一步提高第二代反应堆的安全性。此外,第四代反应堆的研究工作也已经逐步展
30、开,这一代反应堆是未来的革命性反应堆系统,反应堆和燃料循环都将有重大革新和发展。第四代核电技术有6种设计概念,包括三种快中子堆和三种热中子堆。三种快中子堆是:带有先进燃料循环的钠冷快堆(SFR,Sodium-cooledfastreactor)、铅冷快堆(LFR,Lead-cooledfastreactor)和气冷快堆(GFR,Gas-cooledfastreactor),三种热中子堆是:超临界水冷堆(SCWR,Supercriticalwater-cooledReactor)、超高温气冷堆(VHTR,Very-high-temperaturegas-cooledreactor)和熔盐堆(MS
31、R,Moltensaltreactor)。这些设计特点都改进了经济性,增强了安全性,使废物量最小化和防止核扩散燃料循环。图12：四代核电的发展历程（二）中国核电站技术类型统计1.中国现行核电站技术类型统计表8：在建和即将建设的核反应堆电厂省份总容量（MWe）型号项目控制项目开工投运时间岭澳二期(3、4号机组)广东2x1080CPR-1000中广核2005.12, 2006.5 2010, 2011秦山四期(6、7号机组)浙江2x650CNP-600中核集团2006.4, 2007.1 2011, 2012红沿河一期(1-4号机组)辽宁4x1080CPR-1000中广核2007.8, 2008.
32、4, 2009.3, 2010.72012-2014阳江一期(1-4号机组)广东4x1080CPR-1000中广核5/08, 2/09, 9/09, 7/102013-15宁德一期(1-4号机组)福建4x1080CPR-1000中广核11/07, 9/08, 7/09, 3/102012-15三门一期(1、2号机组)浙江2x1100AP1000中核集团3/20098/13, 2014海阳(1、2号机组)山东2x1100AP1000中电投9/20092014-2015台山一期广东2x1600EPR中广核12/08, 1/102014, 2015总计 2224,000（注：CPR1000中国改进型
33、压水堆 CNP600我国第一个具有自主知识产权的商用核电品牌 AP1000先进压水堆技术，第三代核电技术 CGNPC中国广东核电集团 CNNC中核集团 CPI中国电力投资集团）表9：“十一五”（2006-2010）期间可能新建的核电机组电厂省份总容量（MWe）类型项目控制开建时间投运时间石岛湾山东200HTR-PM中国华能20092013方家山(秦山五期)浙江2x1000CNP-1000中核集团2009.62013白龙广西2x1080CPR-1000中广核late 20102016田湾二期江苏2x1060AES-91中核集团2008芜湖一期(芭茅山)安徽2x1080CPR-1000中广核lat
34、e 20112017连云港二期江苏2x1080CPR-1000中广核late 20102016红石顶一期乳山山东2x1000中核建设集团/中核集团20092015福清一期/惠安一期福建2x1000中核集团2010田尾/汕尾陆丰广东2x1080CPR-1000中广核late 20122018总计 1920,000（注：可能不完全。 田湾和连云港的差异不详。HTR-PM球床模块式高温气冷堆 CNEC中国核工业建设集团公司 CGNPC中国广东核电集团）表10：其他提议和计划中的核电机组电厂省份总容量（MWe）可能采用的类型项目控制河源广东4x1000中核集团田湾三期江苏4x1060AES-91中核集
35、团红沿河二期辽宁2x1000CPR-1000中广核荣成, 石岛湾山东4x1000CPR-1000华能核电、中广核石岛湾山东18x200HTR-PM华能集团海阳二期山东4x1100AP1000田尾二期, 陆丰广东4x1000中广核白龙二期广西4x1000中广核阳江二期广东2x1000/1500中广核小计50 个机组36,000三门二期浙江4x1100AP1000中核集团海甲广东2x1000中广核锦州湾辽宁2x1000江苏2x300海南2x300桃花江, 岳阳附近湖南2x600中电投/中核集团桃花，栗山河，益阳附近湖南4x1000中核集团涪陵重庆2x900巴茅山，芜湖安徽4x1000CPR-100
36、0中广核白山吉林4x1000中电投高坑湖北4x1000中电投桂东广西4x1000中电投总计8668,000（注：除威海是高温反应堆外，所有型号都是压水反应堆。）2.中国现有核电站技术类型统计表11.中国现有和将建设机组型号中国第二代PWR、CANDU-6、AES-91第二代改进型CPR1000、CNP600、PWR改进型第三代AP1000这些机组中，我国将大规模采用的又以引进的AP1000和我国自主开发的CPR1000为主。这两种机组在今后数十年内将成为我国电力的重要来源之一。表12.我国现有核电站技术统计核电站类型机组数量装机容量（单位：MW）大亚湾PWR21968岭澳一期PWR21980秦
37、山PWR1300秦山二期PWR21300秦山三期CANDU-621440田湾AES-9122120从上表可见，我国目前核电行业以略显过时的PWR（压水堆）为主，同时完全本国制造的核电机组规模偏小，我国商业核电技术和国际先进水平相比还有一定的差距。注：如大亚湾M310等第二代压水堆统一归为PWR，M310改进型也可归为PWR改进型。3.中国在建核电站技术类型统计表13. 中国在建核电站技术统计核电站类型机组数量装机容量（单位：MW）岭澳二期CPR100022000阳江一期CPR100044000台山CPR100022000红沿河一期CPR100044000宁德CPR100022000三门一期AP
38、100022500秦山二期扩建CNP60021300海阳AP100022500注：CPR1000是中广核集团(中国广东核电集团有限公司)在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上，结合20多年来的渐进式改进和自主创新形成的“二代改进型”百万千瓦级压水堆核电技术。这一技术方案具有四个方面显著特点：一是技术先进性，总体性能达到了国际同类型在役核电站的先进水平；二是成熟性，有国际上约1000个堆年的安全运行经验，满足新安全法规、导则的要求；三是良好的经济性，具备实现自主化、国产化基础，通过推进自主化、国产化，可大幅降低造价，达到与脱硫火电上网电价竞争的目标；四是具有在“十一五”期间开工的可行性，按照该方
39、案建设小批量核电站，有利于在较短时间内提高我国核电的竞争力，形成标准化、系列化、规模化发展格局。4.中国拟建核电站技术类型统计表14.我国拟建核电站技术统计核电站类型机组数量装机容量（单位：MW）芜湖CPR100044000吉阳未定44000+桂东未定44000白龙CPR100066000+海南未定42600大畈AP100044000+小墨山M310改66000+九龙山未定未定未定桃花江AP100044000常德未定未定未定大唐华银未定44000福清未定66000三明未定未定未定漳州未定未定未定吉林未定未定4000辽宁第二未定未定未定徐大堡未定未定2000广东第四未定未定未定广东第五未定未定未定荷包岛未定未定未定河源未定44000阳西未定未定未定岭澳三期未定未定未定四川未定44000石柱未定44000江西彭泽AP100044000石岛湾未定 1200红石顶未定未定未定田湾二期AES-9144000