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1、EPC工程总承包项目采购实施要点（1）采购步骤选择拟询价商供货商的资格评审编制和发送询价(招标)文件接受报价(投标)文件初评(技术、商务) 必要的初步谈判和再报价报价的比选和意向确定征询建设单位意见确定供货商供货商协调会商签采购合同。 （2）拟询价供货商的选择 对设计部门提供的设备材料清单和施工所需分包的专业工程（如钢结构）进行分类、整理，分成相应的设备材料包；从最初供货商长名单中选择符合要求的35个拟询价供货商；重要设备和材料、专业分包工程询价供货商名单要根据采购协调程序规定取得建设单位的认可；根据设计部门要求，向一个新供货商发询价，则要对新供货商做资格预审。必要时应进行考察。 （3）供货商
2、的资格评审 从产品范围、生产能力、技术性能、质量保证、技术和服务信誉等方面对拟询价供货商进行考察，对供货商长名单中的厂商的资格评审可从简。 （4）编制询价(招标)文件 编制设备材料采购的技术询价文件和商务询价文件； 询价文件要求资料齐全，说明确切； 技术询价文件的内容包括：设备材料清单；数据表；技术要求(技术规格)；技术服务、技术保证；询价图纸。 商务询价文件的内容包括：重要商务条款；交货时间和地点；检验要求；包装、运输、保险要求；联系人姓名和地址；报价需知；报价截止日期。 （5）接受报价(投标)文件 发出询价之后，与接受询价的供货商保持联系，了解其工作情况；临近报价截止日期提醒报价供货商，以
3、免超过截止日期； 在报价期间，所有供货商均应获得同等的资料、信息； 对于以密封投标方式接受的报价，应严格保存标书至正式开标日期，按既定程序开启标书； 在发出询价和接受报价过程中，做好询报价的登记保管工作。遇有不参加报价的情况，提交采购经理研究处理意见。 （6）初评 列出初评项目表，对各供货商报价进行逐条审查； 淘汰其中不能接受(或废标)的供货商。形成合格供货商短名单； 对短名单中的供货商进行技术评审。 （7）技术评审 报价的技术评审工作由项目总负责人组织有关专业人员进行； 按照预先编制好的技术报价评审表进行评审； 管理公司设计人员对报价进行技术评审后，写出书面评审意见，供采购小组进行比选。 （
4、8）商务评审 报价的商务评审由项目采购经理负责组织进行； 核查各供货商商务报价的组成和基准是否一致； 审查商务条款； 检查报价中可能增加或扩展的服务人工时或费率； 审查各报价供货商由于具体情况不同而产生的差价； 商务评审采用商务报价评审表的方法。 （9）必要的初步谈判和再报价 对初评合格已列入短名单的各供货商分别进行必要的初步谈判。谈判由项目采购经理主持； 要求供货商解释、澄清或确认技术和商务评审中提出的各种问题； 要求报价供货商在规定的时间内，以书面方式针对所提问题对技术报价进行必要的补充、调整或说明； 依据是否达到采购目标的具体情况，可要求供货商进行第二、第三次报价。 （10）报价的比选和
5、意向确定 报价比选工作由项目合同管理组组织进行。最终选定推荐的中标供货商； 在比较价格时，应将影响费用的潜在和间接因素考虑进去； 推荐供货商； 如果项目采购人员推荐的中标供货商在技术评审中发现有重要缺陷，项目合同管理组必须向项目总负责人报告，未经项目总负责人/施工管理组批准，不得将其推荐为中标供货商。如果经项目总负责人批准，则控制经理应出具“风险备忘录”。 （11）征询建设单位意见 对于合同中规定需要由建设单位确认的重要设备材料，由项目总负责人将拟确定的供货商介绍资料、相关技术资料、技术评审意见提交给建设单位确认； 建设单位确认意见由项目采购经理按规定程序存档； 如建设单位对拟确定供货商的技术
6、评审、技术资料提出异议，应由项目总负责人组织项目设计管理组和项目合同管理组研究所提出的问题或安排进一步的分析查证，供最终确定时参考，并将相关文件由项目合同管理组按规定程序存档。 （12）确定供货商 根据技术评审、商务评审、报价比选和推荐意见以及建设单位确认意见确定供货商； 确定的供货商资料由项目采购人员整理，送项目合同管理组审查，报项目总负责人批准。 （13）供货商协调会 确定的供货商被批准后，应邀请其参加供货商协调会。会议由项目采购经理组织召开； 会议的主要内容有：全面核对、确认将作为合同文件及其附件的商务、技术文件；对存在的问题进行最后的商谈并落实在最终合同文本中；供货商确认完全了解并同意
7、项目采购意图和要求，明确供货范围和界线；双方共同确认的事项如不能写入合同条款中，可以以供货商协调会会议纪要的形式作为采购合同的附件。 （14）签订采购合同 供货商协调会后，项目合同管理组组织准备设备材料采购定货合同。合同文件的组成：中标通知书；采购合同基本条款：采购合同附件；中标供货商协调会议纪要；询价(招标)文件及报价(投标)文件；发出正式的设备材料采购的合同文件；与供货商签订采购合同。 （15）催交 根据项目采购工作程序和分工，对于设备材料采购工程，合同签订后，催交人员即接手工作； 催交人员的主要职责是督促检查供货商的供货进度，保证货物按期运抵工作现场； 催交工作主要是负责从发出采购合同之
8、后，到货物运抵现场，其间发生的影响供货进度的有关问题； 项目催交人员接手工作之后，首先要熟悉订货合同及其附件，制订催交计划，并与供货商取得联系； 催交人员发现有影响供货进度的问题，要及时提出。对于设备检验，要注意检验日期对供货进度的影响； 为了保证按期将货物运抵现场，催交人员要监督运输的准备工作； 催交人员与项目施工部配合，参与解决设备损坏、质量不符合要求或是数量不足等问题； 在采购合同签订之后，可召集供货商开工准备会。会议讨论供货商的合同实施方案，包括设计进度、供货进度、检验日程等。 （16）检验 设备材料检验的组织工作由管理公司采购部的检验组指派人员负责。具体的设备材料检验工作，由项目设计人员或项目施工部承担； 检验人员的职责主要是验证产品的质量； 检验人员接到任务后，首先了解采购合同及附件的详细情况，特别是检验要求，然后据此制订检验计划； 组织召集协调会议，与供货商明确产品要求、检验内容、方式、时间以及各自的义务等； 设备材料检验，根据项目的具体情况，聘请有资格和信誉的第三方检验机构承担检验工作； （17）运输 运输人员的任务是以最低的费用消耗，在计划的日期内，将货物安全地运抵施工现场。 项目采购部在项目的初期，就必须根据目的具体情况，制定运输原则方案，在进度上要与项目的采购和施工进度计划一致。再进一步制定详细的运输计划； 根据项目具体情况选择交货方式。