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1、银行理财客户经理述职报告范文银行理财客户经理述职报告范文当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回顾这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善本人，下面是我这一年来的工作总结。一、各项任务指标、学习和工作情况1、任务指标:基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。2、学习上：2010年8月通过了cfp国际金融理财师考试，目
2、前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。3、工作上：1、积极营销新客户有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经历推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户最近要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快速、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来万元。2、细心维护老客户定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把适宜的产品卖给适宜的客户。一个老客户不愿意进行风险投资，即便是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人喜好珍藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，
3、我先后陪其去市行屡次，先后买了多万元的贵金属，为我行增加了万多元的中间业务手续费。3、耐心解答客户问题经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行具体讲解。在碰到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户讲还是你们单位有责任心，刚刚给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，固然谈不上什么经历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。4协助行领导积极营销在做好本岗的同时，协助行领导营销了、和单位的的电子结算业务。二、工作中存在的缺乏：1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、20xx年的工作打算：1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠实度。2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强本人的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵敏变通。【银行理财客户经理述职报告范文】