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本文格式为Word版，下载可任意编辑筹备团队经理岗位职责任职要求 筹备团队经理岗位职责 岗位职责: 1)负责高净值客户的开拓、维护及服务工作,满意高端个人客户的资产配置需求; 2)为客户供应全方位、专业的投资、理财建议并制订专属的资产配置方案; 3)准时了解市场动态,讨论高净值个人客户的共性化理财需要,供应产品开发需求; 4)遵守公司相关制度、政策,完成下达的业务目标; 5)完成公司交办的其他各项工作。 任职要求: 1)金融、经济或营销专业毕业。本科及以上学历优先,金融从业时间较长者可放宽至大专; 2)5年以上相关从业阅历,有肯定客户资源者,银行个人理财客户经理、证券公司经纪人、保险 代理人等阅历者优先; 3)具备良好的客户沟通、人际交往及维系力量; 4)讨论高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道查找意向客户; 5)为人诚恳守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。第 1 页 共 1 页