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1、2020中国医药电商发展白皮书 亿欧智库 Copyright reserved to EO Intelligence, May. 2020 目录 CONTENTS 医药电商用户特征与用药行为 Customer Analysis 医药电商案例分析京东大药房 Case Study of JD Pharmacy 医药电商4大趋势 Industry Trends 中国医药电商行业发展概况 Overview of China Pharma E-commerce Industry 1. 2. 3. 4. 中国医药电商行业发展概况 3 EO Intelligence 4 “健康中国2030”规划纲要 “4+
2、7”带量采购、 “两票制” “4+7”带量采购使得中短期医药电商将 享受未中标品种的红利，未来长期在仿制 药销售、成本和效益的比拼当中，医药电 商因为低费用也将拔得头筹。综合来看， 带量采购对医药电商来说是利好政策； “两票制”压缩药品流通环节、降低药价， 有利于进一步淘汰不合规的小企业，拥有 终端资源和上游产品资源的大型医药流通 企业将更具竞争优势 政策对医药电商行业的态度总体上是积极鼓励的。具体来看，医药电商备案、审核、经营范围、价格管理等制度和规范愈加明晰； 政策促进药品质量提升、着力减少药品流通层级；网售处方药、电子处方流转逐渐放开等一系列政策的规范与完善将给医药电商带 来巨大机遇。
3、政策总体积极鼓励，是监管也是机遇 药品管理法（修订稿） 首次正式认可网络销售药品以及第三方交易平台， 明确平台备案制度与义务：药品网络交易第三方 平台提供者应按照国务院药品监督管理部门的规 定，向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品 监督管理部门备案； 有条件地放开网售处方药：在2019年8月26日发 布的中华人民共和国药品管理法中规定，除 了疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗 用毒性药品、放射性药品等国家实行特殊管理的 药品不得在网络销售外，其他未被点名的处方药 存在网售发展空间，这对医药电商来说是重大利 好。 关于促进“互联网+医疗健康” 发展的意见 对线上开具的常见病、慢性病处方，
4、经药师审 核后，医疗机构、药品经营企业可委托符合条 件的第三方机构配送。探索医疗卫生机构处方 信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享， 促进药品网络销售和医疗物流配送等规范发展 推进药品、医疗器械流通企业向供应链上下游 延伸开展服务，形成现代流通新体系。规范医 药电子商务，丰富药品流通渠道和发展模式； Part.1 中国医药电商行业发展概况 中国医药电商宏观环境分析 EO Intelligence 5 技术助力优化医药电商各环节 医药物流拆零技术、冷链箱周转体系、物流全 程可视化信息系统、智慧标签、路径优化等方 面的升级和信息化智慧供应链的应用将帮助医 药电商整合上下游资源，使医药电商服务更
5、加 高效、便捷、安全。 物流供应链 可穿戴设备实时监测、预警用户异常行为，自 动上传数据至云端，部分具备医疗服务能力的 医药电商能够实现应急药物、器械的实时配送。 IoT（物联网） 5G通信 区块链技术的高度透明、不可丢失、不可篡 改等特性，可以确保药品信息从供应端到销 售端全流程的唯一性，确保药品可溯源，帮 助实现药品的全程安全管理； 利用区块链技术建立以患者为中心的医疗健 康档案，减少因信息不完整造成的医疗资源 浪费和医疗事故发生率，优化患者就医体验， 助力实现精准医疗。 区块链 大数据、云平台 人工智能 参考来源：中国医药商业协会中国药品流通行业发展报告（2019）、京东健康 远程医疗能
6、够提升医疗服务的普及性和医疗 行为的效率，而5G通信技术响应速度降至毫 秒级，能够支撑远程B超、远程手术等前沿医 疗服务的应用； 5G通信技术网络高速、数据传输高效的优势， 能够促进人工智能、云计算、大数据、物联 网等技术在医疗服务中的应用。 用药决策：如京东健康与北医三院联合研发的 PharmCoo系统，基于药学知识库和真实世界数据， 结合语义理解、机器学习等人工智能技术构建药学 知识图谱，能够提供合理用药、智能药方审核等服 务； 智能分诊、辅助诊断等：通过智能分诊、智能问诊 等技术了解患者的症状、疾病等信息，帮助患者对 症找药、找医生。 大数据：电商具有天然的数据记录属性，在精准 把握患者
7、用药需求、辅助药企研发决策等方面具 备优势； 云平台：以九州通为例，其云平台的建设明显提 升各环节效率，利于流程信息化、服务标准化。 Part.1 中国医药电商行业发展概况 中国医药电商宏观环境分析 EO Intelligence 医药电商的发展历程 6 医药电商提供的具体医药交易服务包括：药品生产或经营企业和医疗机构之间（B2B）的药品 交易服务和向终端消费者提供药品（B2C）的交易服务。“ ” 参考来源：中国医药商业协会中国药品流通行业发展报告（2015） 探索期 天猫医药馆重启，111集团 等医药流通企业利用互联网 技术搭建平台；京东、天猫 医药馆、1号店、八百方、普 天药械交易网等获得
8、医药电 商A证； 洗牌期初创期 以药房网、金象网为代表的 的首批医药电商亮相； 2005-2009年 快速发展期 2009-2015年2015年起 “互联网+”上升到国家战 略地位，医药电商进入快速 发展期； 医药电商A、B、C证审批取 消，准入机制放开，企业进 入医药电商的效率提升； 现在 参与医药电商的企业除了开拓流通领 域市场外，还开始尝试延伸到服务环 节。此过程中，实力强劲的平台型医 药电商在供应链整合能力、用户体验、 场景渗透方面逐渐体现出优势，行业 洗牌期来临，格局逐渐成型 Part.1 中国医药电商行业发展概况 中国医药电商发展历程 EO Intelligence 2013-20
9、18年间，我国医药流通和医药电商市场规模逐年增长。据商务部统计，2018年我国医药流通市场规模达21586亿元，同比 增长7.7%，电商作为医药流通的渠道之一，受益于全渠道的增长趋势。医药电商市场规模达978亿元，同比增长32.7%。 2015-2018年间，国内医药电商渗透率逐年增长。不过，同期美国的医药电商份额是中国的7.5倍，这表明，中国医药电商仍有较大 增长空间，未来值得期待。 医药流通整体规模上涨，医药电商增长空间大 7 13,174.8 15,177.4 16,725.5 18,464.9 20,016.0 21,586.0 476 612737 978 16.7% 15.2% 1
10、0.2% 10.4% 8.4% 7.7% 0 5000 10000 15000 20000 25000 201320142015201620172018 全渠道销售总额（亿元）医药电商销售总额（亿元）同比增长率 来源：商务部市场秩序司 图1-1：2013-2018年中国医药流通市场规模图1-2：2015-2018年中国医药电商渗透率情况 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 中国美国 图1-3：中美医药电商份额对比 7.5倍 Part.1 中国医药电商行业发展概况 中国医药电商发展历程 2.87% 3.33% 3.68% 4.53% 0 5000 10000 15000
11、20000 25000 30000 2015201620172018 医药电商企业销售额（亿元） 药品流通行业销售额（亿元） 渗透率 EO Intelligence 医药电商形式多样，可划分为电商+医药、医药+电商两类 8 目前医药电商领域已吸引多类企业入场，按照特征可划分为“医药+电商”、“电商+医药”两大类。“医药+电商”即医药工业企业和医药流 通企业从线下渠道向线上渠道延伸拓展，“电商+医药”即以电商为立足点的企业向医药领域的切入。 传统医药工业企业对医药电 商的态度经历观望、试探、 排斥和合作，在2015年前 后开始主动拥抱医药电商， 参与线上渠道建设； 医药流通企业有天然进入 医药电
12、商的逻辑，从接入 互联网入口、搭建信息化 平台开始，切入线上渠道 电商企业 B2B O2O 药京采、药师帮等 京东药急送、叮当快药、京东到家、美团等 电商+医药 电商企业依托自己在电商 领域的技术优势和运营优 势切入医药领域，其中规 模和实力较强的企业既建 设B2B，还建设B2C，并 在“最后一公里”的O2O 领域拥有强竞争力； B2C 京东大药房、1药网、泉源堂、阿里健康 大药房等 自营模式 以岭药业等 自建、收购实体零售连锁 参股、控股 入驻 医药工业企业 医药批发企业 医药零售企业 太安堂、康恩贝、仁和等 第三方平台内的工业企业官方旗舰店 九州通、华润医药等 老百姓、一心堂、大参林、益丰
13、药房等 医药+电商 医药流通企业 第三方平台模式京东健康、天猫医药馆等 Part.1 中国医药电商行业发展概况 中国医药电商类型 参考来源：商务部市场秩序司 EO Intelligence 9 线上药品种类更加丰富，满足消费者的各类用药需求 数据来源：京东健康、阿里健康财报 线下药店： 100m2， 药品种类3000； 100-300m2， 药品种类3600； 300m2，药品种类 4500； 根据线下调研等其他渠道数据，医药电商的药品种类多为线下药店的15-25倍。线上药店不受“店铺”面积限制，且药品种类储备和 供应能力均强于线下，可选择种类多。 Part.1 中国医药电商行业发展概况 中国
14、医药电商类型 医药电商： 京东大药房线上自营商品种类（药品+非药类）超过 7万，加上第三方平台商品，累计种类超过22万。 EO Intelligence 10 参考来源：京东健康、Kantar，亿欧智库绘制 在药品与患者之间，医药电商起到重要的连通、推广及用户教育的作用。同时，线上效率提升、流程透明的特点利于各环节的优化。 医药电商发挥重要桥梁作用 在线挂号、预约服务 在线问诊服务 药品销售患者管理服务 Part.1 中国医药电商行业发展概况 中国医药电商生态 EO Intelligence 11 医药电商生态渐明晰，“医+药”闭环正在构建 线上渠道不仅仅是另一个取药的端口，而是能够实现线下“
15、求医问药”的一整套流程，甚至能够克服线下的局限性，提供比线下更优 的服务。 以京东健康、阿里健康、平安好医生等为代表的拥有大规模用户基础、物流体系强大的医药电商已经在下游药品流通和后续服务上有 较强竞争力，向上延伸产业链进行互联网医院的布局将是一个未来的长期趋势。当这一生态构建完成后，以互联网医院为处方入口的 医药电商将成功构造互联网医药生态闭环，达成更加智能化和现代化的医疗创新。 图1-4：线上“医+药”闭环的建立与线下对比 线上营销生病互联网医院评估购药用药指导用药提醒复购提醒康复 疾病科普 非处方药导引 24*7 专业指导 价格 品牌 评价 平台自营 品牌旗舰店 O2O半小时送达 说明书
16、 用药警示 不良反应 报告 固定时间提醒服药 自行修改提醒时间 余量不足提醒， 提高依从性 线下生病线下药店购药康复 品种较少，特药难购买 特点 特点 Part.1 中国医药电商行业发展概况 中国医药电商生态 医院 EO Intelligence 12 “医+药”闭环为患者提供一站式服务，助力药企提升营销闭 环构建效率 京东健康自2016年上线处方药之后，在医药电商上游接入互联网医院，引入医生和专业药师，补足“诊疗”和“药品”之间的处方空 缺，赋能医药电商生态。目前，京东健康互联网医院每天为12万人次提供专业问诊咨询服务，用户五星好评率98.6%，用户复诊率近 50%，25%的患者问诊后直接购
17、药。 从处于医药电商上游的药企角度来看，同时具备互联网医院+医药电商服务能力的平台所拥有的用户教育和数据积累的属性能够帮助 药企提升构建“药品上市、疾病教育、医生教育、患者教育、治疗方案确定、品牌品类选择、专业服务、患者管理，海量数据积累辅 助决策”这一营销闭环的效率；从下游的用户角度看，医、患一体化的服务模式将缓解医疗压力、促进分级诊疗的实现，帮助患者获 得更多的优质医疗资源。 诊前 疾病科普 自测 患教视频 诊中 在线咨询 诊后 患者管理 药师回访 图1-5：“医+药”闭环生态示意 药品上市 疾病教育 医生教育 患者教育 治疗方案确定品牌品类选择 专业服务 患者管理 海量数据积累 相关服务
18、 图1-6：“医+药”生态助力药企提升营销闭环构建效率 Part.1 中国医药电商行业发展概况 中国医药电商生态 医药电商用户特征与用药行为 13 EO Intelligence 14 医药电商用户画像 EO Intelligence 15 青年群体为全家人操心身体，75后自己上网保“健康”。男性 是消费主力，白领、教师、学生群体占据用户职业分布Top3 数据来源：京东健康，极光大数据，中康CMH 26-35岁的“85后”青年群体是使用互联网的“主力军”，同样也扛起医药电商消费大旗，其次是36-45岁的“75后”（27.3%）和 16-24岁的“95后”（18.9%）。与电商平均年龄分布相比，
19、36-45岁群体占比在医药电商领域明显高于电商平均（10.3%）。青年 群体“担负”着为自己和不熟悉网上购药操作的长辈或儿童购置药物的“责任”，而75后的健康意识逐渐增强，这将带动他们自己上 网买药。 从消费者性别分布情况来看，男性消费者占比更高。从消费者职业分布情况来看，白领/一般职员、教师、学生居Top3。 18.9% 46.5% 27.3% 4.4% 3.0% 10.3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 16-24岁25-35岁36-45岁46-55岁56岁及以上 医药电商 电商平均 图2-1：2019年中国医药电商消费者年龄分布 图2
20、-2：2015-2019年中国医药电商消费者性别分布 57% 66% 43% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 20152019 男 女 图2-3：2019年中国医药电商消费者职业分布 8.88% 20.08% 30.64% 金融从业者 医务人员 公务员/事业单位 工人/服务业人员 学生 教师 白领/一般职员 Part.2 医药电商用户特征与用药行为 医药电商用户画像 EO Intelligence 16 下沉市场潜力可期，医药电商帮助提升药品可及性 从地区分布来看，来自广东的用户占比最高，为16.6%。广东、北京、江苏、上海、山东为用户Top5来源地。 从城市级别来看，一至六线城
21、市在2016年均实现用户数百余倍的爆发式增长。此后2017-2019年间，增速逐渐放缓，医药平台从用 户获得期向用户沉淀期过渡。其中，三线及以下城市用户增长三年间均高于一线及二线城市，且根据京东健康订单情况，51%的订单 被发往三线及以下城市。下沉市场用药需求保持高增长，在此过程中，医药电商帮助增加药品可及性。 数据来源：主流医药电商数据，京东健康；地图素材来源：Bing 10.9% 2.6% 图2-4：医药电商用户地区分布 201720182019 一线二线三线四线五线六线 图2-5：2017-2019年医药电商销量分城市级别同比增长 （%） 51% 49% 三线以下城市三线及以上城市 图2
22、-6：京东健康订单去向统计 Part.2 医药电商用户特征与用药行为 医药电商用户画像 数据来源：主流医药电商数据 EO Intelligence 17 医药电商用户用药行为 EO Intelligence 18 网售处方药与非处方药均保持增长，初代用户粘性已经形成 非处方药在电商渠道销量持续增长，近三年增速放缓，进入稳定增长期。网售处方药销量增长迅速，2017年同比增长49倍，之后保 持持续增长趋势。以京东健康为例，用户复购率较高，这表明初代用户粘性已经形成，且仍有增长空间。 数据来源：主流医药电商 复购率高 Part.2 医药电商用户特征与用药行为 医药电商用户用药行为 300% 4900
23、% 网购非处方药网购处方药 图2-7：2016-2018年网购非处方药及处方药销量同比增长 EO Intelligence 0% 40% 80% 120% 皮 肤 用 药 肠 胃 消 化 感 冒 咳 嗽 补 肾 壮 阳 维 矿 物 质 风 湿 骨 外 伤 耳 鼻 喉 用 药 补 气 养 血 儿 科 用 药 妇 科 用 药 19 补益、皮肤、维矿物质类非处方药销量占据第一梯队，消费 者会“囤货” 数据来源：京东健康 数据来源：京东健康 图2-8：2016-2019年医药电商非处方药类别销量TOP10类目 非处方药销量前四大种类分别为补肾壮阳、维矿物质、皮肤用药、肠胃消化。补益养生类药品销量都呈现
24、出高增长趋势，说明我国 消费者已逐渐从自我治疗向自我预防、自我保健方向延伸，健康管理意识增强。客单价均高于100元，用户的付费意愿比较高，付费 能力比较强。 补肾壮阳维矿物质肠胃消化皮肤用药补气养血 风湿骨外感冒咳嗽避孕用药儿科用药五官用药 Part.2 医药电商用户特征与用药行为 医药电商用户用药行为 图2-9：2016-2019年医药电商非处方药类别销量TOP10年复合增长率 0 50 100 150 200 维 矿 物 质 肠 胃 消 化 补 肾 壮 阳 补 气 养 血 皮 肤 用 药 感 冒 咳 嗽 风 湿 骨 外 伤 儿 科 用 药 耳 鼻 喉 用 药 妇 科 用 药 图2-10：2
25、016-2019年医药电商销量TOP10非处方药类目的客单价 （单位：元） EO Intelligence 20 用户健康意识提高，需求升级 男科、补益、疼痛、减肥、眼科等药品在医药电商的增速显著，用户健康意识提高，需求升级，购买的药品同样也在迭代升级；以眼 科用药为例，消费者的选择已经从单价十几元的眼药水发展到从日本、韩国等地进口的滴眼液，再到单价几十元的“人工泪液”；在 补益、疼痛、减肥方面，消费者也开始主动寻求更加科学和高端的用药选择，“海外购”的内容除了常见的食品、美妆、服饰、鞋包 配饰之外，近几年来也出现了海外热销的止痛贴膏、中成药、眼药水等。 随着消费者健康意识增强及在医疗健康方面
26、付费意愿提升，“上医治未病”的健康管理意识逐渐觉醒，医疗的外延将被含义更广泛的 大健康这一概念所包含。患者的重心将从“诊疗”环节前移至“健康管理”环节，他们在药品选择方面，尤其是自主选择属性更大的 OTC药品方面将向更加精细化的方向迈进。 图2-11：用户健康意识提高，重心从“诊疗”前移至“健康管理” Part.2 医药电商用户特征与用药行为 医药电商用户用药行为 EO Intelligence 男 科 专 科 用 药 皮 肤 及 性 病 用 药 风 湿 骨 外 专 科 用 药 神 经 内 科 用 药 肝 胆 用 药 呼 吸 用 药 内 分 泌 用 药 妇 科 专 科 用 药 心 血 管 用
27、药 抗 感 染 用 药 21 皮肤及性病用药、风湿骨外专科用药、肠胃消化用药、肝胆 用药、呼吸用药、妇科专科用药增长迅速 数据来源：京东健康 处方药类别销量前四大种类分别是男科专科用药、皮肤及性病用药、肠胃消化用药和心血管用药。皮肤及性病用药、风湿骨外专科 用药、肠胃消化用药、肝胆用药、呼吸用药、妇科专科用药销量增长迅速。据丁香医生2020国民健康洞察报告数据，人群中 31%的女性受妇科疾病的困扰；性生活问题方面，相较于女性的9%这一数字，男性中13%有这方面的困扰；第二，居民生活节奏加 快、工作压力不断增加，饮食油腻、睡眠不足、生活节奏紊乱群体日益壮大，易诱发消化系统及肝胆类疾病；此外，老龄
28、化情况的 加剧是呼吸类、风湿类疾病发病率升高的原因之一。以上疾病多为慢性病，患者用药频次较高，因此用药需求增长较快且维持在较 高水平。 图2-12：2016-2019年医药电商处方药类别销量TOP10 Part.2 医药电商用户特征与用药行为 医药电商用户用药行为 男科专科用药皮肤及性病用药心血管用药肠胃消化用药内分泌用药 肝胆用药抗感染用药妇科专科用药风湿骨外专科用药呼吸用药 图2-13：2016-2019年医药电商处方药类别销量TOP10年复合增长率 EO Intelligence 22 医药电商用户调研 EO Intelligence 23 调研数据显示，消费者网上药店购药的驱动因素中，
29、“送货上门/在家就可以购买到产品”（72.1%）最具吸引力，“价格优惠” （72.0%）和“品类繁多”（60.5%）也是较多消费者选择的因素； 用户最关注的信息是药品包装品牌厂家等、药品有效期和生产日期，其次为药品说明书、价格、促销活动； “送药上门”最吸引消费者。除了价格之外，用户网上购药很 关注商品本身的质量 注： 那些因素会让您更愿意在网上购药？（多选） 您在网上选购药药品时，会重点关注哪些信息？（多选） 来源：艾媒 72.10% 其他 别的渠道买不到 品类繁多，更具选择性 价格优惠 送货上门/在家就可以购买到药品 图2-15：消费者网上购药驱动因素占比图2-16：消费者关注 Part.
30、2 医药电商用户特征与用药行为 医药电商用户调研 EO Intelligence 24 药品质量保障、专业用药指导和医保支付接入将促使消费者购 买网售处方药，慢病患者对线上购买处方药意愿较强 数据来源：BCG2016年医药电商市场调研 图2-17：如果网上购买处方药政策放开，是否愿意从网上购买处方药 79% 60% 42% 药品质量 缺乏专业的用药指导 无法使用医保卡进行支付 仍然需要自己去医生处获得处方 图2-18：您为什么不愿意在网上购买处方药品 数据来源：BCG2016年医药电商市场调研 BCG在2016年的一项调研显示，“如果网上购买处方药政策放开，是否愿意从网上购买处方药”这一问题的
31、调研对象中，97%的人表 示会或者部分会从网上购买处方药。“不愿意网上购买处方药”的顾虑因素中，79%的人表示担心药品质量，60%的人担心缺乏专业 的用药指导，42%的人因为无法使用医保卡支付而不愿意购买网售处方药。另外，70%的患者表示，希望能从线上渠道购买需要长期 服用的慢性疾病药物。 70%需要长期服用的慢性疾病药物 线上线下价格差距较大的药品 针对非严重急性症状的药品 图2-19：哪些品类处方药需要线上销售 数据来源：BCG2016年医药电商市场调研 Part.2 医药电商用户特征与用药行为 医药电商用户调研 EO Intelligence 25 如果活动力 度大，愿意 经常关注, 4
32、5.5% 只在我需要买药的时 候看看, 27.0% 可能偶尔会 关注一下, 22.3% 不会，没时间也不感兴趣 5.2% 26.7% 29.4% 37.6% 42.6% 44.0% 52.4% 专家推荐联合用药的组合方案 真实病友案例分享 其他用户反馈和答疑 生活或饮食习惯、运动健身的建议 疾病相关小知识 药师/医生用药指导 用户愿意在线上渠道获取用药指导、疾病相关小知识、生活饮食建议等内容，并愿意用户反馈及答疑等内容。 约45%的用户愿意在活动力度大的情况下时常关注和了解，约27%的用户会在需要买药的时候关注。 注： 1. 您在购药时会愿意关注以下这些信息吗？（多选） 2. 如果线上渠道提供
33、有专家、用户交流社区、定期发布送赠品、优惠促销等活动，您愿意经常关注和参与互动吗？（单选）；N=2016 用户在购药之前存在一定问药需求，八成用户愿意主动在线 上渠道获取增量信息 图2-20：消费者购药时会关注哪些信息图2-21：消费者关注医药电商的频率 来源：调研结果 Part.2 医药电商用户特征与用药行为 医药电商用户调研 EO Intelligence 26 医药电商不只是存量切换，而是新的终端 14% 28% 58% 多次尝试戒烟未成功 有戒烟意愿，但从未尝试过 从未考虑戒烟 20% 14% 34% 32% 长期服用本品，购于线上其他渠道 长期服用本品，购于线下 曾服用过 从未服用过
34、 32% 16% 52% 已就诊，定期服药 已就诊，未定期服药 从未就诊 图2-22：某戒烟用药患者调研数据图2-23：某糖尿病用药患者调研数据图2-24：某降血压用药患者调研数据 调研结果显示，医药电商渠道某戒烟处方药患者群体中，14%多次尝试戒烟未成功，58%从未考虑戒烟；某糖尿病处方药患者群体中， 32%已就诊且定期服药，52%从未就诊；某降血压处方药患者群体中20%长期服用本品，32%从未服用过。这表明，医药电商并非与 线下渠道“抢夺”市场份额，而是增量入口，是新的“终端”。 Part.2 医药电商用户特征与用药行为 医药电商用户调研 EO Intelligence 27 结论与洞察
35、EO Intelligence 28 小结 “ ” 问题 趋势洞察 对于线上渠道的药品，用户曾因担心药品质量无法 得到保证而不敢购买； 没有处方无法购买处方药； 下沉市场用药需求旺盛； 消费者对“送药上门”兴趣浓厚； 解决方案 医药电商与源头药企合作根除假药问题；药品溯源技术实现 药品真伪可查证； 医药电商发力互联网医院建设，开辟处方入口，解决处方药 开方购药问题； 下沉市场用药需求旺盛，医药电商填补渠道空缺，提升患者 对药品的可及性； 京东健康最快30分钟送达的“药急送”、叮当快药和美团 的送药上门服务，解决“最后一公里”的急药配送问题； 未来 医药零售新增量 处方外流 医保支付接入 慢病全
36、周期管理 患者对线上渠道认知增长，医药电商在药品选购和慢病续方 环节的优势已经显现； 用户健康意识提高，需求升级，购买的药品同样也在迭代升级； 医药电商对特药和罕见病用药关注度越来越高，还将成为带 量采购流标品种首选渠道； 医保支付接入是打破网售处方药现有瓶颈的重要因素之一； Part.2 医药电商用户特征与用药行为 结论与洞察 消费者对医药电商的期待不止于“买药”，还希望能获得更专 业的医疗服务； 医药电商案例分析京东大药房 29 EO Intelligence 30 京东大药房 EO Intelligence 31 健康服务03. 为用户提供包括体检、医美、齿科、孕产、基因检 测、疫苗预约
37、等在内的消费医疗服务； 智慧解决方案04. 服务于线下实体药店、医院和政府部门等各合作方，向其 提供基于互联网+技术的信息化、智慧化解决方案。 互联网医疗02. 医药电商01. 包括非处方药、处方药、医疗器械、营养保健、 滋补养生等品类，涵盖B2B、B2C、O2O等多 种业务模式； 京东健康作为京东集团旗下专注于经营大健康相关业务的子公 司，依托京东集团的各项能力和资源，在成立之初的医药零售、 互联网医疗、智慧解决方案和健康服务等四个业务版块基础上， 逐步完善 “互联网+医疗健康”产业布局。 作为京东健康在医药零售板块的核心产品，京东大药房于2016 年诞生，以“医、药联动”为核心理念，具备品
38、牌、流量、供 应链及成熟的物流优势，业务范围从药品零售持续向药事服务 领域拓展，构建“医+药”闭环模式，为患者带来全面便捷、专 业的购药体验和用药服务； 另一方面，基于京东大数据与资源优势，为品牌提供线上营销 的一体化解决方案，为医药工业企业等药品供应链的核心参与 方提供综合的价值创造，赋能医药产业链。 京东大药房4年探索，集成流量、资源、技 术、供应链能力，赋能医药产业链 京东健康医药零售生态核心：京东大药房 Part.3 医药电商案例分析京东大药房 京东大药房 包括在线问诊、预约挂号、健康咨询等，并设置 专病专科互联网医疗中心，为患者提供从医到药 的闭环服务； EO Intelligenc
39、e 包括药品、医疗器械、计生用品 保健品、滋补品等品类 兼营全球购跨境业务 零售品类全 结合互联网销售特色，制定互联网药品经营质 量管理规范，全力保障合理用药与安全用药 通过京东自有物流体系，确保药品的配送安全 品质可信赖 京东健康医药零售生态核心：京东大药房 基于京东大数据与资源优势，为合作伙伴提供线上营销的一体化解决方案，赋能医药产业链； 为消费者带来全面、智能、便捷的购药和用药服务， 50%药品订单次日达 非药品类满足211时效* 店送服务30分钟送药上门 配送时效快 在线药事服务：基于自有药师和医生团队，为患 者提供专业的合理用药建议、安全用药指导等 O2O店送服务：补齐线下服务场景，
40、满足更高的 用药时效性需求 ToB合作赋能：为业界合作伙伴提供销售、营销、 创新应用等服务，提高药品可及性及患者依从性 服务场景全 *注：211时效：京东物流配送服务，当日上午11：00前提交的现货订单当日送 达；夜里11：00前提交的现货订单（以订单出库后完成拣货时间点开始计算）， 次日15：00前送达。 32 大型药品零售平台，跨线上线下的大规模药品零售渠道，医药产业链合作伙伴的一体化解决方案提供者 EO Intelligence 33 用户的用药需求更新换代，对医药电商的能力提出更高要求，如物流能力、信息追溯能力、药事咨询等服务能力。而京东大药房具备满足用户 日益增长的用药需求的能力：
41、具备更强的技术实力和运营实力，在人员配备、技术开发等方面能够迅速提出解决方案并实施； 能够充分整合上下游资源，高效地、最大限度地发挥作用。 京东大药房将继续吸引更多药企入驻，更进一步推动自身发展，强者恒强的集聚效应出现。 参考来源：京东健康 Part.3 医药电商案例分析京东大药房 京东大药房 具备多重技术、供应链等多重优势，资源集成实力强劲 技术实力：京东健康与北医 三院联合研发的PharmCoo 系统，能够为医生和患者提 供合理用药、智能药方审核 等服务；AI辅助诊断、 CDSS帮助医生进行用药决 策；未来，多项技术将应用 于京东大药房，帮助提供更 专业的服务。 技术实力物流及供应链能力
42、物流及供应链能力：以京 东大药房为例，强大的物 流网络铺设能力明显提升 药品可及性，为药企和患 者本身带来双重利好。物 流全程可视化信息系统可 保证药品及交易信息真实 性，便于追溯和数据监 管。 服务能力 服务能力：专业药师入 驻，为患者提供用药指 导、药事咨询、用药提 醒、复购提醒等，实现患 者的全周期管理。 运营实力 运营实力：京东大药房通过 对业务接入层、业务整合 层、运营支撑层等业务运营 多层面的有机整合，实现跨 地区的全国性医药流通网络 铺设。 EO Intelligence 34 疫情期间的多重角色 EO Intelligence 35 新冠肺炎用药目录解读，衔接专业诊疗方案与公众
43、的零门 槛用药指导工具 Part.3 医药电商案例分析京东大药房 疫情期间的多重角色 根据国家卫健委以及各地方出台的诊疗方案中的用药目录，京东大药 房联合京东在线问诊平台，聚集京东健康平台上医生团队和执业药师的专业 力量，整理出“新冠肺炎”用药目录解读。 该用药目录由京东健康全职医生团队和京东大药房药师团队共同撰写、 整理，将每种药品的药理、用法、用量、用途，转化为零门槛、易于理解的 文字；并在每种药品通用名称后，分别标注了收录该种药品的官方指导文件。 在药品种类上，“用药目录解读”共包含国家及地方卫健委用诊疗方案 中推荐的18种中西药品，涵盖“新型肺炎”的预防、医学观察和临床治疗等 多个阶段
44、，涉及维生素、感冒咳嗽、呼吸、抗感染、肝胆及心脑血管等多个 类别的药品。 根据京东大药房的数据，1月20日-1月27日期间，板蓝根、维生素C泡腾 片、感冒灵颗粒、对乙酰氨基酚、小柴胡颗粒等一系列感冒退热药品销量 明显增加，比上月同期增长了5.5倍。 EO Intelligence 36 数亿慢病患者“药不能停”，慢病关爱计划解决疫情期间 购药难问题 消费者：疫情期间的用药需求亟需解决，但线下渠道交叉感染风险大； 药企：部分药企还存在重线下轻线上的情况，因此在疫情爆发期间，当用户不便外出而优先选择线上购物时，线上部分药品无法购买到的 窘境凸显； 医药电商：在其中起到承接患者用药需求、及时获取药品
45、、合理分配药品的调配中心和平台作用。 京东大药房与70多家药企合作推出“抗击疫情 慢病关爱与用药福利计划”（简称“慢病关爱计划”），依托于京东健康的“医+药” 闭环模式，在线问诊平台和京东大药房进行业务联动，为用户提供问诊、开方、购药的一站式服务，医生和药师在线为用户提供专业 Part.3 医药电商案例分析京东大药房 疫情期间的多重角色 京东大药房慢病关爱计划合作药企（部分） 的咨询建议和用药指导。通过京东大药房提供的复诊、续方、购药、配送一站式服务，以及 专属购药福利，解决慢病患者疫情期间的看病用药需求，帮助糖尿病、高血压等慢病患者， 实现线上复诊续方、送药上门等服务，从而避免了疫情期间外出
46、可能面临的感染风险，解决 疫情期间的购药难问题。 EO Intelligence 2020年初新冠肺炎疫情期间，湖北地区因受疫情影响，当地交通及物流 停运、医院普通门诊关闭、零售药房停止营业，给湖北省内超过1300万 慢病患者带来了极大的用药不便问题。京东大药房上线面向湖北地区的 “慢性病患者断药求助登记”公益平台，从供应端解决患者断药痛点， 让药品供需双方及时、便捷地对接用药需求，匹配药品供应信息，帮助 湖北地区有需要的慢病患者，尽快买到必需、急需的药品。 37 湖北地区断药求助平台，解决疫情严重地区的集中用药需求 2月10日上线 断药求助信息 药品 断药求助信息 药品供应 信息、药品 Pa
47、rt.3 医药电商案例分析京东大药房 疫情期间的多重角色 I.截止 3 月 25 日湖北地区交通解禁，湖北地区断药求助平台共收到湖北 地区超过2 万条慢病患者的断药求助信息，超过 96%的用药需求通过 这一平台成功得到解决。 II.在当地药品供应链在药品种类和履约方式上均无法满足需求的情况下， 针对部分交通管制较为严格的部分地区，京东大药房从西安药仓发出药 品，与京东物流合作打通运输专线通道，为湖北省内的自营药品订单提 供优先加急配送服务。 医药电商4大趋势 38 EO Intelligence 39 医药电商是医药行业的第四终端，是新的增量。 医保支付接入慢病全周期管理 医药电商4大趋势 医
48、药零售新增量 大型平台型医药电商将持续提升慢病 全生命周期管理能力，保健、检测、 诊断、治疗、用药和康复的全场景覆盖， 而不仅仅是医药零售 医药电商对新特药、罕见病用 药、跨境药品关注度越来越高，还 将成为带量采购流标企业首选渠道 处方外流 Part.4 医药电商4大趋势 处方外流是破除以药养医的重要措 施，涉及药品流通的各个环节，是政策推 动下药品流通结构的一次大转变 医保支付接入线上渠道对患者、医院、政 府将带来多重利好，随着政策支持力度加 大、线上渠道逐渐发挥优势，医保支 付接入将成为必然趋势 EO Intelligence 其他药品 上述药品 22% 23% 55% 未曾在社会药房销售
49、 不以社会药房为主渠道 以社会药房为主渠道 图4-1：医药电商不只是社会药房 40 医药零售新增量：新特药、罕见病用药、跨境药品的重点渠道 京东大药房药品销售监测结果显示，45%的药物未曾在社会药房销售或不以社会药房为主要渠道，而上述药品则占整个专科药品销售 额的约50%；另外，对于新特药、罕见病用药、跨境药品来说，医药电商将是重要渠道。对于带量采购流标品种，医药电商是可考虑 的下一个选择。 带量采购流标品种：对于带量采购流标品种，大量药品流出公立医院渠道，可以引导已有用户流转到药店或者电商渠道购买。随着这 一举措逐步落地，与医药电商合作将成为更多制药企业的选择。 罕见病用药和新特药：由于罕见病病种繁多、单一病种患病人数少，很多医院一般很少遇到罕见病，诊断的能力和水平相对欠缺，部 分罕见病