财务规划岗位职责任职要求.docx

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本文格式为Word版，下载可任意编辑财务规划岗位职责任职要求 财务规划岗位职责 职责描述: 1.学习并了解公司产品学问及金融相关专业学问 2.维护公司客户关系,负责客户投资理财规划和保险产品销售,积累客户资源 3.为公司的客户供应风险保障及理财规划,开发公司供应的客户资源 4.帮助分析客户的保险及财务状况 5.为参保客户供应所销售保险的一切服务 6.依据客户的详细状况及其实际投资需求,能进行相关的询问服务 7.依据部门经理支配,协作完成帮助性工作第 1 页 共 1 页