电话销售客户经理岗位职责.docx

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本文为Word版本,下载可编辑操作电话销售客户经理岗位职责 银行客户经理/销售/电话销售 深圳顺成财宝投资管理有限公司 深圳顺成财宝投资管理有限公司关联公司 岗位职责: 1、以专业的金融理财学问和阅历,以资产配置为手段,为高净值及超高净值客户供应资产保值、增值及其它投融资询问服务; 2、负责客户的开拓与维护,客户资料的准时更新和完善,客户需求分析,客户资产净值的动态跟踪和管理; 3、把握金融行业动态,把握市场机会,满意客户的共性化理财需要; 4、目标任务月均50万-800万业绩。 任职要求: 1、本科以上学历,金融经济类专业优先考虑; 2、 年龄 23 岁(含)以上; 3、 三年以上银行理财阅历,或一年以上私人理财(三方财宝,信托,私募,保险等等)阅历; 4、 最低具备基金从业资格证(没有的话入司半年内考过也算),具备 AFP,CRFALv1,CFP,CRFALv2-3,CFA 证书,CIIA 证书5优先、有责任心,事业心,担心逸于现状,盼望担当更大挑战 5、有高净值人脉资源、客户资源或名单可放宽以上全部条件 .qiquhA.com Edit 第 1 页 共 1 页

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