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1、2013 http:/:8089集团信息中心【OA 协同办公系统使用教程】项目管理详细教程名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 11 页 - - - - - - - - - 内训资料2 / 11目录项目管理 . 2 功能介绍 . 2 基础数据的设置 . 2 立项申请 . 4 项目审批 . 6 我的项目 . 6 我的任务 . 8 项目文档 . 10 项目问题 . 11 OA协同办公系统使用教程项目管理功能介绍协同项目管理组件以事件为中心，以项目文档、项目流程为驱动
2、，以任务安排、项目监管、问题总汇等功能做辅助，集中体现了企业事务管理中的“ 事事皆项目 ” 的核心思想。首先项目应该是有计划的，因此协同项目管理指派专门的项目审核人员对项目计划进行审核，层层审批，实现项目立项、项目更改的监察和管理。项目应立足文档，实现报表功能，在协同项目管理中，项目的具体事务以流程进行记录，以项目文档进行保存，将工作流与项目管理结合起来，实现项目明细的汇总统计和知识共享。不仅如此，项目管理中遇到的问题、疑难，皆可实现实时问答，并提供项目问题的汇总，实现项目知识的沉淀。协同项目管理组件在OA 办公系统中，不仅实现了项目计划管理，还实现了项目知识管理、项目文档共享和项目流程管理，
3、 它是企业信息化管理中不可或缺的一件利器，是 OA管理的重要组成部分。基础数据的设置协同项目管理中，首先应该进行基础数据的设置，设置包括对项目权限的设置和对项目代码的设置，前者代表了用户在系统中的管理权限，后者体现了OA 以客户需求为主导的个性化解决方法。1、项目权限设置：项目权限包含项目的立项申请权限和项目审批权限两种。选择方法如图所示，以“ 部门” 、“ 角色”和“ 人员” 三种方式进行选择。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 11 页 - - - - -
4、 - - - - 内训资料3 / 11另外，项目权限设置增加免审人员设置，可按部门、角色、用户进行设置。进入基础数据设置-项目权限设置,切换至审批权限后，点击【设置免审批范围】按钮，方可按部门、角色、用户，设置免审人员。具体设置页面如下图所示：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 11 页 - - - - - - - - - 内训资料4 / 112、项目代码设置系统代码设置类似“系统管理”-“自定义字段设置”功能，这里主要设置“项目类型”、 “项目角色类型” 、
5、 “项目文档类型” 、和“项目费用类型” 。“项目类型” 是立项申请时设定项目类别时的供选择项，此代码主要是设定项目类型的“代码编号” 、“排序号”和“代码名称” 。“项目角色类型”是在立项申请时一般认定的项目成员的所属类型，立项时，需按照不同的项目角色添加项目成员，项目成员即未来的项目任务的参与人。在建立项目任务时，需按照不同的任务设定项目的执行人，执行人就是从项目成员中选取。“项目文档类型”是立项申请时项目文档中的类型定义。“项目费用类型”是在项目预算时需要输入的各种费用的类型，不同公司可以自定增减。3、项目模板管理对立项过程中生成的模板进行管理。立项申请在页面中部显示【+新建项目】字样，
6、点击出现立项申请页面。在项目申请过程中，标注有红色“* ”符号的为必填项。1、基本信息：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 11 页 - - - - - - - - - 内训资料5 / 11基本信息中，需要设定项目的编号、名称和项目计划周期，其中会显示该项目的当前创建人。项目基本信息中还需要设定其类别，便于查看和管理。项目创建人可以看到项目的详细信息，并追踪和点评任务进度。“项目负责人”默认值为OA 登录用户，项目负责人也可以通过点击该字段后面的“添加”按钮，
7、修改项目负责人。“参与部门”是项目参与范围的设定。“项目查看者”可以看到项目的详细信息，并追踪和点评任务进度。“项目审批人”是设定该项目的审核管理者，审批人从项目权限设置中设定的审批人员中选择，审批人可以追踪项目信息以及点评任务进度。在项目的其余信息未设定前，请点击【保存】，不要点击“提交审批” 。完成“基本信息”后才能够进入下一项“项目成员”的设定。2、项目成员：项目成员就是项目参与人，在建立项目成员时，需按照项目角色进行设定，项目角色类型在“项目代码设定”中修改。在这里设定的项目成员，就是在项目任务、项目文档中设定具体权限的可供选择的人员范围。3、项目任务：项目任务是项目中具体事务的名称，
8、每一个项目是由许多具体事件组成的，每一个事件都可以称之为“任务”，任务需要设定的是任务的名称、执行人（执行人从项目成员范围中选择）和任务计划周期，其余信息为选填项。“前置任务”：即相同项目内，在当前任务之前的任务列表，可设定某个任务与当前任务的前后关系。一旦设定前置任务，本任务的开始时间自动由前置任务决定，即：前置任务结束时，本任务自动开始计时。“任务工时”：由“任务计划周期”自动生成，“任务描述”是对任务内容的描述，便于任务执行人理解任务的意义，“任务级别”设定了当前任务的紧急程度。“里程碑”：任务进程中作为标志性的记录。“项目流程”：当该项目运行时，任务执行人可以发起流程，并监控流程的运行
9、状况。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 11 页 - - - - - - - - - 内训资料6 / 114、项目文档：“项目文档”是项目中需要保存的文档存储所在，该功能中可以设定具体文件夹，以及文件夹的“新建”、“删除”、 “修改”和“查看”权限，候选人员皆为“项目成员”。5、项目预算：“项目预算” 是系统中进行预算金额输入和统计的模块，具体项目预算的类型由“项目代码设置” 中设定。在各项信息都设定后，回到“基本信息”，点击【提交审批】 ，项目就进入审批。
10、在提交审批后，项目基本信息就无法继续修改。项目审批具备“项目审批人”权限的用户，在“项目审批”模块中，可以看到待审批项目与项目审批记录，在通过或拒绝项目审批时，审批人都需要输入项目审批意见，以供立项创建人查阅，并将以通过的审批记录留存在项目审批记录中。审批后，立项创建人会短信提醒，告知项目审批的情况。项目审批记录中还可看到审批人曾经审批的项目的详细信息和实际结束时间。我的项目与任务我的项目进入“我的项目” ，项目中心页面如下图所示。左侧项目树形图展示了项目名称列表与项目状态，可以按照项目类型和时间进行查询。右侧项目列表展示了项目更加详细的信息，包括：项目编号、项目名称、开始时间、结束时间、 结
11、束的实际时间、状态等。 还可以根据状态、项目计划周期、 项目编号、 项目创建人进行查询。页面中显示出当前用户有权查看的所有项目列表（项目查看者、项目成员和项目审批人都可以看到相关项目信息），点【+立项申请】 可进入立项信息填写，在列表中， 点击“项目名称” 可查看该项目的各项详细信息。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 11 页 - - - - - - - - - 内训资料7 / 11在列表中，项目审批人可以看到项目的“删除”操作，以及当前项目的状态、“项目变
12、更”和“编辑”操作。当前项目状态分为“进行中”表示该项目已经通过审批并运行，这种状态下项目可进行“项目变更”操作，即修改项目信息；“已超时”说明该项目当前已经超出创建项目时的计划结束时间，此时项目可以变更；“审批中”说明项目已经保存并提交审批但暂未获批准，审批中的项目不能进行任何操作；“立项中”表示项目当前处于创建信息阶段，尚未提交审批，此时可自由编辑或删除项目。在项目信息页面中，包含“基本信息” 、 “项目文档”、 “任务列表”、 “问题追踪” 、 “讨论区” 和“项目批注”三个类型的信息。1、基本信息：项目信息包含了项目基本信息与审批记录，页面主要篇幅显示的就是项目信息中的基本信息。点击【
13、审批记录】可查看当前项目的历史审批结果。2、项目文档：显示项目中上传的文档。3、任务列表：显示任务列表以及完成的状态。任务列表本项目所有的任务信息列表；甘特图项目进度图形化显示；4、问题跟踪：项目问题的汇总；5、讨论区：项目交流中显示出项目在运行中讨论区信息；6、项目批注：项目中领导批注的具体内容。1、项目描述中插入图片功能进入项目管理，新建项目页面，输入信息后，点击【插入图片】按钮，可以向描述内容中插入图片如下图所示：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 11
14、 页 - - - - - - - - - 内训资料8 / 112、项目管理查看和编辑页面从新页签打开项目管理，我的项目，点击【编辑】或【查看】按钮时，页面从新页签打开，如下图所示：3、 【我的项目】合并进行中和已结束项目功能项目管理将审核中、立项中、进行中、已结束等状态同时显示在项目列表中。如下图所示：我的任务项目建立并运行后，用户作为某个项目的任务执行者，可在此模块中看到当前的任务信息。点击“项目名称”时，可查看当前项目的基本信息，“任务名称”则是显示出该任务的信息，包含任务名称、描述、任务周期和工时，以及任务是否有前置任务。要进行任务办理时，点【办理】进入工作页面，页面中有三项需要填写：1
15、、任务详情：任务详情中可添加进度日志，进度日志主要包含进度百分比和进度的详细描述，并可附上文本附件。任务进度可被项目创建者、项目查看者和审批人查看，并可以进行点评。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 11 页 - - - - - - - - - 内训资料9 / 11任务进度完成后，会自动给项目创建人发送短信息提醒。2、项目问题：在任务中遇到任何问题，可通过“项目问题”来提问，创建时，需要设定问题的描述，以及指定处理人和最后处理期限， 点击【提交】 就可以将问题
16、提交给处理人，若暂时无需提交，可点击保存， 可将问题保存到 “项目问题”的首页。在首页面上也可点击【提交】，完成提问操作。已创建的问题有“未接收”和“已反馈”两种状态，即当前提交的问题处理人是否已经办理。3、项目流程：项目流程是在立项时设定该流程的各个关联流程，在任务中可建立流程，并跟踪流程的运行。其中“项目流程 -待办”罗列了未办理完成的流程，“项目流程 -进行中”罗列着当前用户已办结并转交的项目流程，“项目流程 -已结束”显示的是已经结束的项目流程。1、 项目任务的超时提醒功能和临近截至时间提醒功能在使用提醒功能前，需进入系统管理，定时任务设置中启用项目任务超时催办功能。点击【立即执行】即
17、可定时检查项目任务办理超时情况，催办提示时间超时前三天至超时后三天。下图为启用项目任务超时提醒界面：2、 【我的任务】合并办理中和已结束项目功能任务列表将办理中、已结束等状态同时显示在项目列表中。如下图所示：3、 【我的任务】查询过滤功能。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 11 页 - - - - - - - - - 内训资料10 / 11项目文档项目文档的管理方式类似“公共文件柜” ，进入项目文档首先看到一级目录，一级目录的名称为项目名称。由于每个用户在项
18、目创建时被赋予了不同的权限，比如文档的“新建”、 “删除”、 “修改”和“查看”权限，详情请见“立项申请” 。项目文档中增加了新建文件、删除、编辑、剪切、粘贴、批量上传等功能。使项目文档操作更便捷、功能更全面。项目文档界面如下图所示：点击【编辑】按钮，进入编辑页面，编辑界面如图所示：进入编辑界面可以修改文件名称、文件内容、提醒以及上传的附件信息。勾选一条记录后点击【复制】或【剪切】按钮，即可对已勾选记录进行复制或剪切，点击相关操作中的【粘贴】按钮，即可粘贴被复制或被剪切内容。批量上传功能：可以快速上传多个项目文档，点击【批量上传】按钮后界面如下图所示：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载
19、- - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 11 页 - - - - - - - - - 内训资料11 / 11项目问题项目问题中有待解决问题和历史记录两项。“待解决问题”为用户提交，目前未办理的问题列表，处理人可点击【办理】进行问题的解答处理。问题有“处理中”和“未接收”两种状态，处理人点击【办理】后，“未接收”状态自动转换为“处理中”。点【详情】可看到该问题的详情，包括问题描述、处理记录和附件文档。处理人点击【办理】，出现项目问题处理窗口，在“处理结果汇报”中填入问题处理意见，即完成处理工作，该问题自动转入“历史记录”。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 11 页 - - - - - - - - -