《如通股份：2019年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《如通股份：2019年年度报告.PDF（170页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 2019 年年度报告 1 / 170 公司代码：603036 公司简称：如通股份 江苏如通石油机械股份有限公司江苏如通石油机械股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 170 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会
2、议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所 （特殊普通合伙）天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人曹彩红曹彩红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人镇国毅镇国毅及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人 员）员）镇国毅镇国毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年4月27日公司第三届董事
3、会第十三次会议审议通过公司2019年度利润分配预案为：向 全体股东按每10股派发现金1.2元（税前）实行利润分配，分配金额为24,723,960元。剩余未分配 利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成 公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供
4、担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 170 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 .22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .44 第
5、九节第九节 公司治理公司治理 .49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .52 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .170 2019 年年度报告 4 / 170 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 如通股份、公司 指 江苏如通石油机械股份有限公司 报告期 指 2019 年度 如通铸造公司 指 公司的子公司，江苏如通铸造有限公司 金通机械公司 指 公司的子公司，如东金通石油机械有限公司 新疆如通技术公司 指 公司的子公司，新疆如通石油技术服务有限公司
6、北方轨道交通公司 指 公司控股子公司，江苏北方轨道交通科技有限公司 江苏罗姆科公司 指 公司控股子公司，江苏罗姆科石油机械有限公司 海通检测公司 指 公司的子公司，南通海通检测有限公司 汇聚投资 指 公司员工持股平台，南通汇聚投资中心（有限合伙） 合力投资 指 公司员工持股平台，南通合力投资中心（有限合伙） 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 江苏如通石油机械股份有限公司章程 API 指 American Petroleum Institute（美国石油学会）提供质量认证体系及 技术标准，包括有关石油及天然气行业设备、产品及服务的 API 标识认 证及技术标准 ISO
7、指 国际标准化组织（International Organization for Standardization） 除电工、电子领域和军工、石油、船舶制造之外的很多重要领域的标准 化活动 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏如通石油机械股份有限公司 公司的中文简称 如通股份 公司的外文名称 Jiangsu Rutong Petro-Machinery Co., Ltd 公司的外文名称缩写 RT 公司的法定代表人 曹彩红 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈小锋 林旭金 联系地址 江
8、苏省南通市如东经济开发区新区淮河 路33号 江苏省南通市如东经济开发区新区淮河 路33号 电话 0513-81907806 0513-81907806 传真 0513-84523102 0513-84523102 电子信箱 rtgfdsh rtgfdsh 2019 年年度报告 5 / 170 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路33号 公司注册地址的邮政编码 226400 公司办公地址 江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路33号 公司办公地址的邮政编码 226400 公司网址 电子信箱 rtgfdsh 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置
9、地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路33号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 如通股份 603036 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 胡友邻、高勇 报告期内履行持续督 导职责的
10、保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 签字的保荐代表人 姓名 杜涛、李声祥 持续督导的期间 2016 年 12 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 2017年 营业收入 298,859,040.24 240,610,810.59 24.21 196,793,265.45 归属于上市公司股 东的净利润 64,823,672.76 39,07
11、8,425.91 65.88 36,218,726.77 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 55,455,028.51 25,134,838.84 120.63 24,125,374.90 经营活动产生的现 金流量净额 54,949,005.17 22,259,891.74 146.85 40,637,642.63 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 2017年末 2019 年年度报告 6 / 170 减（%） 归属于上市公司股 东的净资产 1,056,972,011.55 1,002,414,411.38 5.44 974,317,425.47 总资产 1,2
12、12,176,633.38 1,129,947,580.41 7.28 1,073,410,660.66 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增 减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.32 0.19 68.42 0.18 稀释每股收益（元股） 0.32 0.19 68.42 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） 0.27 0.12 125.00 0.12 加权平均净资产收益率（%） 6.30 3.96 增加2.34个百分点 3.76 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 5.39 2.55 增加2
13、.84个百分点 2.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上 市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境
14、内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 63,214,706.06 77,885,010.93 71,958,577.84 85,800,745.41 归属于上市公司股东 的净利润 6,422,645.18 18,690,792.40 23,152,418.55 16,557,816.63 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 5,865,071
15、.96 15,157,389.80 20,586,314.37 13,846,252.38 经营活动产生的现金 流量净额 -22,659,141.90 23,805,329.92 8,621,319.29 45,181,497.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 170 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如 适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -370,476.16 -67,449.79 21,300.82 越权
16、审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3,165,233.26 4,855,189.24 14,157,832.30 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,663,586.81 12,276,403.82 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组
17、费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债
18、权 投资取得的投资收益 / 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 / 单独进行减值测试的应收款项、合 / 2019 年年度报告 8 / 170 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -163,916.92 -370,454.45 75,800.75 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -158,993.26 -284,790.87 -12,103.57
19、 所得税影响额 -1,766,789.48 -2,465,310.88 -2,149,478.43 合计 9,368,644.25 13,943,587.07 12,093,351.87 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式相比前期未发生重大变化。 作为国内最早从事油气钻采井口装备和工具的生产和销售企业之一，公司长期稳定的客户
20、涵 盖了中石油集团、中石化集团、中海油三大石油公司下属的国内主要石油工程技术服务企业、国 内大型石油设备厂商和斯伦贝谢等国际知名油服公司，产品在中东、非洲、北美、中南美、俄罗 斯等世界各主要产油区均得到使用。 1、公司主要业务 公司主要业务是研发、生产和销售石油钻采井口装备和工具，主要应用于油气钻采环节，产 品按照在使用过程中发挥的提升、卡持和旋扣功能，分为提升设备、卡持设备和旋扣设备，统称 “三吊一卡”，公司产品对石油钻采过程的安全、成本和效率具有重要影响。除维持传统产品行 业领先优势之外，公司加大了对具有革新性的液动类产品的开发和推进力度；同时公司顺应客户 需求和行业发展趋势，加大了对适应
21、井口自动化装备和自动化修井设备的研发和推广，新产品的 开发对公司未来发展形成了有力的支撑。 2、公司主要的经营模式 报告期内，公司经营模式没有发生重大变化。主要采用直销为主，辅以经销的销售模式。对 于石油工程技术服务企业和大型石油设备厂商等客户，公司主要采用投标、议标、商业谈判或合 2019 年年度报告 9 / 170 作开发的方式与客户签订合同，形成销售和服务关系。经销模式下，下游客户主要根据其取得的 订单与公司签订采购合同，形成买断式的销售关系。 公司产品呈现种类较多、客户需求多样等特点，为满足市场需求，为有效利用和平衡公司生 产能力，采用主要以销定产和少量备货两种形式组织生产。对采用以销
22、定产的生产模式的产品， 公司依据与客户签订的销售合同或客户下达的订单制定生产计划和交货安排；为加快对客户需求 的响应速度和平衡产能考虑，对部分常规及通用产品会根据需要安排少量备货生产。 公司为扩大生产能力，提高公司运行水平，广泛利用分工合作效用，根据需要对非关键工序 委托外协进行生产；同时为了保证产品质量和供货及时性，与外协厂商签订了合同，明确约定技 术质量要求、交货期、价格等合同条款。针对外协工序制定了外购外协管理制度，对外协厂 商的资格评定、合同管理、价格管理、工装模具管理和材料发放等进行了细致的规定；定期对合 作厂家进行评定，保证了供应链的稳定。 公司为保证产品质量的稳定可靠，不仅严格控
23、制产品的出厂检验，也注重内部组织生产过程 中的质量管控，同时公司还加强了对原材料采购、外协工序、招标流程的管理，通过采购控制 程序、供方评定程序、物资比质比价采购办法、物资入库和价格审定制度和招 投标管理办法等制度，严格按照上述制度进行供应商评定和原材料采购，使每一件产品质量从 源头上都得到保证。 3、公司所从事行业情况说明 公司处于油气开采行业，行业景气程度与原油价格有密切关系，我公司的产品为我国油气行 业的发展提供了有力支撑，也伴随着我国油气田勘探开发的壮大而逐步发展。国际原油价格自 2017 年开始反弹，2019 年总体处于平稳状态，同时随着国家对能源安全的重视程度不断加深，对 能源消费
24、结构持续调整，各种因素叠加的结果导致客户对公司产品需求明显上升，整个油气钻采 井口装备和工具从 2018 年下半年走出低谷，2019 年公司产品呈现产销两旺趋势。 2020 年，行业形势复杂多变，受疫情导致的需求影响，原油价格大幅下挫，石油公司资本开 支承受较大压力，低油价背景下，国际石油巨头相继缩减资本开支。而国内三大油公司复工复产 有序进行，同时在国内加快“增储上产”和国家保能源安全宏观战略思维的抵消作用下，短期油 价波动对国内油气勘探开发的影响将减弱；从长期来看，如果国际原油持续低价势必对下游行业 和产业造成较大影响。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要
25、资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2019 年年度报告 10 / 170 公司一贯注重技术革新、产品质量、品牌形象和客户满意度，以“用诚新创造每一天”企业 文化和“以质量求生存，以创新求发展，以诚信赢得客户”的发展理念，多年来，保持了相对于 对手的竞争优势。 1、产品质量优势 公司的产品质量对客户的生产作业安全关系重大，不合格或者质量不稳定的产品使用可能会 导致严重安全事故，因此产品质量的可靠性和性能的稳定是客户选择和使用的重要考虑因素，也 是衡量产品竞争力的重要指标。公司凭借成熟的生产工艺、先进的检测设备和检测手段
26、、完善的 质量管理体系和较强的质量管理执行力，保证了无论产品规格大小、功能差异和自动化水平的高 低，均具有良好和稳定的产品质量，赢得了客户的认可。 公司的产品质量控制从源头抓起。制定了完善的供应商评价管理体系和管理流程，进行按期 评价、动态管理，并对每一批原材料进行严格的入厂检验。公司还注重过程控制，通过多年生产 经营过程中积淀了丰富的产品质量管控经验，为产品质量的优质和稳定提供了重要保障。产业链 的延伸，使得公司对产品质量能够自我控制，通过对关键毛坯铸造、热处理、产品加工精度控制 等技术经验的积累， 增强了对关键质控点的管控， 将所有关键检测程序纳入到正常的生产工序中， 做到了产品生产与检测
27、的无缝连接，能保证从生产的第一道环节开始的加工就满足质量要求。 公司建立了完整的质量控制标准体系，根据 API 标准、国家标准和行业标准制定了数百项技 术标准，在此基础上根据实际情况制定的多项质量控制管理标准和质量检测管理标准，涵盖了产 品研发、生产、检测、售后服务、清洁安全生产等各个方面，共同构成了产品质量的内控体系。 海通检测公司拥有江苏省质量技术监督局颁发 CMA 资质认定证书，对产品质量进行严格评价，对 质量控制文件的执行情况进行实时评估，以确保公司产品质量在设计、生产、检测、售后等各环 节均能得到持续有效保证。 公司还通过先进检测和试验设备以及专业的检测人员的投入保证了产品质量的竞争
28、优势。公 司拥有 2,000 吨载荷试验机、固定台式直读光谱仪和移动直读光谱仪、德国蔡氏金相显微镜、磁 粉探伤机等大型检测设备。培养了一批专业检测人员，并通过对相关人员进行定期培训来保证业 务能力。 2、技术研发优势 公司作为高新技术企业和“江苏省创新型企业”，设有江苏省认定企业技术中心、江苏省企 业院士工作站、江苏省石油钻采井口装备工程技术研究中心、省级研究生工作站等高规格研发平 台，重视先进技术的研发和先进工艺的应用。加强了对传统产品进行升级改造和工艺改进，同时 加大了对油气田钻修井装备自动化、智能化产品的研发工作，已有多种新产品进入市场，并获得 客户的高度认可。同时公司注重产品技术研发，
29、前瞻性的技术储备为公司抓住行业发展机遇发挥 了重要作用。钻修井装备自动化、信息化和智能化是未来发展方向，公司围绕主营业务开展的产 品升级技术研发，为公司顺应行业发展争得了先机，保持了行业优势地位。 3、品牌和管理优势 2019 年年度报告 11 / 170 公司是行业内较早取得 API 认证资质的生产企业，一直以来持续认真的按照美国石油协会相 关标准组织生产。公司还通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证以及标准化良好行为 AAAA 级认证， 公司生产经营处于完整的体系和标准控制之 下。 同时，公司产品规格品种众多，产品多样化
30、特征十分明显，对产品设计、生产组织、质量管 控等管理能力提出了很高的要求，产品质量的稳定也体现在公司领先的综合管控水平。公司积淀 了丰富的产品管控经验，建立了从原材料采购、生产管理到售后追溯的全过程质量管控体系，按 照 API 标准组织产品生产，产品生产全过程均处于有效的体系控制状态，使公司产品和“如通” 品牌成为客户放心使用的保证。良好的质量和管理能力使公司在市场和客户中积累了良好的品牌 知名度和美誉度。 4、客户资源优势 公司凭借过硬的综合实力，赢得了客户的信任和认可。公司主要客户涵盖了中石油集团、中 石化集团、中海油三大石油公司下属的国内主要石油工程技术服务企业和国际知名油服公司，包 括
31、宝鸡石油机械有限责任公司、四川宏华石油设备有限公司、北京石油机械有限公司、NABORS、 SCHLUMBERGER 等；公司优质的客户资源为主营产品开拓国内外市场提供了稳定通畅的销售渠道和 支撑。 5、产业链优势 公司是行业中少数具备由坯料生产到产品最终成型完整工序的全产业链生产企业，从毛坯料 的生产、机械加工、热处理等关键工序，公司均可自行生产。通过对关键工序的掌握，使得公司 有能力在不降低产品质量的条件下，通过扩大外协范围，提高产品的生产能力。公司具备生产井 口钻采工具和设备多种类型产品的生产能力，齐全的产品种类为客户提供了优质的“一站式”服 务和产品配套能力。通过产业链和产品种类的整合，
32、保障了公司的产品质量稳定、对客户需求的 快速反应和对生产工艺的持续改进始终处于行业领先地位。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司抓住行业复苏带来的难得的发展机会，从新产品研发和推广、抓质量升级、 拓市场保履约等多个方面发力，注重公司的短期利益和长期利益的结合，为公司现在和未来发展 打下坚实的基础。 1、坚持抓销售拓市场，市场份额实现新攀升。抢抓国内市场的战略机遇，把重抓市场开拓、 巩固提升市场份额作为首要任务， 提高服务响应速度等多方面采取措施； 配合公司内部组织生产， 努力使生产的组织更贴紧市场和客户需求；抓住油田
33、积极推广井口自动化装备的契机，加大新产 2019 年年度报告 12 / 170 品特别是井口自动化产品的推广力度，销售取得了新突破，为公司整体目标的完成和未来发展起 到了支撑作用。 2、坚持抓履约保市场，生产能力实现新提升。针对订单增多、供需矛盾突出，交货周期越来 越短的现状，为最大限度地缩短交货差距，着力推进生产能力建设，从人员、资源、生产组织系 统等方面统筹策划了生产运行瓶颈问题改进措施计划和产能提升方案，持续敦促抓落实。 3、坚持抓项目强开发，着力培植持续发展新动能。继续推进产品转型，加大井口自动化产品 开发力度，加快重点产品研发、推向市场的速度；修井作业自动管柱处理系统实现了自主知识产
34、 权独创的突破；井口自动化等新产品通过试制试用、改进完善，成熟推向市场，并申请了多项发 明和实用新型专利； 完成了江苏省重点技术导向性计划项目和省级企业技术中心评价材料的申报， 科技成果转化项目顺利通过现场验收。 4、坚持抓改革转机制，不断激发创新活力。推进机制和激励措施创新，实施 2019 年限制性 股票激励计划，使企业利益与个人利益长期和高度一致；根据年度目标和任务，完善绩效考核机 制，使指标体系和考核标准更加合理有效，更大程度的激发员工工作的积极性、创新的主动性、 提升的自觉性。 5、坚持抓改进提质量，着力打造核心竞争新优势。顺应客户不断提高的质量要求，围绕质量 的持续改进，策划制定了年
35、度质量工作计划、质量改进计划，组织召开了年度质量、技术工作会 议，瞄准年度质量改进计划抓落实，并着力落实客户信息反馈的改进，提升产品质量水平。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 29,885.90 万元，同比上升 24.21%；利润总额 7,634.66 万元， 同比上升 68.66%；净利润 6,503.01 万元,同比上升 68.91%；归属于母公司所有者的净利润 6,482.37 万元，同比上升 65.88%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元
36、 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 298,859,040.24 240,610,810.59 24.21 营业成本 158,436,899.40 156,066,553.35 1.52 销售费用 23,659,403.23 19,735,472.16 19.88 管理费用 27,349,383.50 21,915,073.69 24.80 研发费用 15,207,160.07 11,113,657.33 36.83 财务费用 -2,094,694.02 -5,493,511.48 61.87 经营活动产生的现金流量净额 54,949,005.17 22,259
37、,891.74 146.85 投资活动产生的现金流量净额 -29,114,900.52 -325,625,704.37 91.06 筹资活动产生的现金流量净额 3,788,709.91 -4,833,691.00 178.38 2019 年年度报告 13 / 170 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年公司所处行业延续了 2018 年下半年回暖的势头，与国家能源安全战略的综合效应导 致的国内油气开发速度加快，使公司销售收入和盈利水平较上年度增长迅速，公司营业收入同比 增长 24.21%，净利润同比上升 68.91%，归属于母公司所有者的净利润同比上升 65.88%
38、。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 石油钻采 设备 298,278,148.02 158,425,042.55 46.89 24.86 2.04 增加 11.88 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 提升设备 134,160,628.3
39、0 61,613,695.59 54.07 69.05 30.90 增加 13.38 个 百分点 卡持设备 85,664,848.00 47,003,635.61 45.13 21.47 13.08 增加 4.07 个百 分点 旋扣设备 34,054,526.65 21,894,773.48 35.71 28.06 6.93 增加 12.70 个 百分点 其他产品 44,398,145.07 27,912,937.87 37.13 -28.86 -39.50 增加 11.06 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本
40、比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 境内 210,854,521.05 119,417,369.25 43.37 21.81 2.62 增加 10.60 个 百分点 境外 87,423,626.96 39,007,673.30 55.38 32.88 0.33 增加 14.47 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 注：“其他产品”主要为对扣器、完井工具、钻机配件等相关辅助产品。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%）
41、 提升设备（整机） 台/套 9,587 9,397 5,231 18.84 11.84 11.16 2019 年年度报告 14 / 170 提升设备（零部件） 件 81,327 81,062 30,373 17.86 17.79 0.27 卡持设备（整机） 台/套 7,883 7,935 2,208 26.15 26.94 -2.21 卡持设备（零部件） 件 324,607 305,210 141,053 37.82 33.88 9.18 旋扣设备（整机） 台/套 2,453 2,172 623 62.88 63.19 20.50 旋扣设备（零部件） 件 87,220 82,167 25,65
42、3 10.57 5.40 19.17 产销量情况说明 由于市场对旋扣设备整机及卡持设备零部件的需求增加， 导致相应产品的生产和销售量增加。 2019 年年度报告 15 / 170 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同期占总成 本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 石油钻采设备 直接材料 94,987,404.46 59.95 94,041,844.40 60.57 -0.61 人工费用 33,083,262.65 20.88 31,372,098.89 20.21
43、0.67 制造费用 30,354,375.45 19.16 29,836,923.38 19.22 -0.06 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同期占总成 本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 提升设备 营业成本 61,613,695.59 38.89 47,071,022.86 30.32 8.57 卡持设备 营业成本 47,003,635.61 29.67 41,565,174.63 26.77 2.90 旋扣设备 营业成本 21,894,773.48 13.82 20,475,204.85 13.19 0.
44、63 其他产品 营业成本 27,912,937.87 17.62 46,139,464.33 29.72 -12.10 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 7,642 万元，占年度销售总额 25.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00%。 前五名供应商采购额 3,649 万元，占年度采购总额 29.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。 其他说明 无 2019 年年度报告 16 / 170 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 23,659,403.23 19,735,472.16 19.88 管理费用 27,349,383.50 21,915,073.69 24.80 财务费用 -2,094,694.02 -5,493,511.48 61.87 说明： 由于汇率波动， 导致公司汇兑收益有所下降， 从而导致公司财务费用收益减少。 4.4.