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1、- 1 -Roland Berger & Partners International Management ConsultantsBarcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Detroit Dsseldorf Frankfurt Hamburg Kiev Lisbon LondonMadrid Milan Moscow Munich New York Paris Prague Riga Rome So Paulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vienna Warsaw Zurich供
2、应链优化供应链优化 采购环节采购环节(hunji) 最终报告(讨论稿) 第一页，共一百一十三页。- 2 -内容内容(nirng)页码页码A.项目目标和工作总结项目目标和工作总结3B.关键问题的解决方案建议关键问题的解决方案建议7B.1.采购组织机构(jgu)改革的过渡期方案和目标方案8B.2.流程优化方案41B.3.供应商评价和管理体系54B.4.与核心供应商建立战略联盟的可行性分析和方案建议69C.其它方面的建议其它方面的建议84D.机构改革过渡方案的实施安排机构改革过渡方案的实施安排92第二页，共一百一十三页。A. 项目目标和工作项目目标和工作(gngzu)总结总结第三页，共一百一十三页。
3、- 4 -供应链优化课题供应链优化课题(kt)的主要目标是通过一些核心采购模式的改变来提高采购供应链的的主要目标是通过一些核心采购模式的改变来提高采购供应链的运作效率，最终体现于采购竞争力的提升运作效率，最终体现于采购竞争力的提升项目项目(xingm)目标目标 分析影响采购周期的主要因素，相应提出缩短采购周期的方案建议 优化采购核心流程，实现流程效率的提高和流程成本的降低 完善(wnshn)采购的内部控制制度 提出采购在产品事业部制下分工和协调的建议方案 制定分供方的量化评价指标体系 与核心供应商建立战略联盟的可行性分析和相关建议第四页，共一百一十三页。- 5 -为了实现这些目标，罗兰为了实现
4、这些目标，罗兰贝格项目组与？课题小组在过去贝格项目组与？课题小组在过去3个月中组织了比较全面个月中组织了比较全面(qunmin)的内外部调查和研讨会，并相应提出关键问题和其它问题的解决方案建议的内外部调查和研讨会，并相应提出关键问题和其它问题的解决方案建议内部内部(nib)审计和研讨会审计和研讨会18个采购组有关组织分工、采购周期(zhuq)和流程的访谈约30次小型的研讨会25次大型研讨会3次采购核心数据的搜集，整理和分析发放不同调查问卷15份采购支持功能部门的访谈5次与采购相关的其它部门访谈3次供应商访谈共10家 竞争对手访谈3家其它行业的访谈2 家(GE、菲利浦亚明)外部调查外部调查主要工
5、作总结主要工作总结关键问题和其它问题的解决方案建议关键问题和其它问题的解决方案建议第五页，共一百一十三页。- 6 -由于六个关键问题的解决方案之间存在不同由于六个关键问题的解决方案之间存在不同(b tn)程度的交叉，罗兰程度的交叉，罗兰贝格将从四个贝格将从四个模块给出相应的建议模块给出相应的建议项目项目(xingm)目标目标采购组织采购组织(zzh)机构改机构改革革流程优化方案流程优化方案供应商评价和管理体系供应商评价和管理体系与核心供应商建立与核心供应商建立战略联盟战略联盟1234适应产品事业部制的目标方案：采购分工和协调过渡期改革方案：战略采购和操作采购分开及相应的核心流程方案标准合同管理
6、ABC类产品的差异化采购模式及相应流程方案量化的评价指标体系供应商认定(选择)和评价的流程ABC的供应商管理降低供应商数量的方法和可行性战略联盟的可行性分析战略联盟应遵循的原则战略联盟可实现的目标战略联盟的对象和方式缩短采购周期优化采购流程完善内部控制制度产品事业部制下采购职能的协调分供方的评价和管理与核心供应商建立战略联盟第六页，共一百一十三页。B. 关键问题的解决方案建议关键问题的解决方案建议(jiny)第七页，共一百一十三页。B.1 采购组织机构采购组织机构(jgu)改革的过渡期方案和目标方案改革的过渡期方案和目标方案第八页，共一百一十三页。采购采购(cigu)机构改革过渡期方案机构改革
7、过渡期方案第九页，共一百一十三页。- 10 -采购组织机构改革的第一步是实现战略采购组织机构改革的第一步是实现战略(zhnl)采购和操作采购的分开采购和操作采购的分开战略性采购战略性采购(cigu)操作性采购操作性采购(cigu)供应商管理(选择、评价、谈判、数据维护、解决冲突、寻找新的供应商)供应市场的研究和分析制定降低成本的计划和具体实施改善采购流程的计划和实施制定采购战略和采购策略对交货期、成本、供应商数量、付款期等重要指标负责标准合同的制定支持新产品开发需求预测制定物料需求计划下订单库存管理(指库存水平)货物的接收支付与生产部门的协调过程控制第十页，共一百一十三页。- 11 -战略采购
8、和操作采购的分开可以更有效地配置管理资源，并使两项功能战略采购和操作采购的分开可以更有效地配置管理资源，并使两项功能(gngnng)都都能得以高效地发挥能得以高效地发挥操作操作(cozu)采购采购战略采购战略采购把主要的精力(jngl)放在优化分供方的工作上： 优选分供方(ABC供应商)制定差异化的采购模式(根据不同的产品和供应商)降低分供方的数量发展/整合供应商与技术开发更好的协调和合作采购策略/流程方案的优化和监督实施得到加强可以有更多的时间和精力对供应市场进行分析和研究，从而提高整体采购的能力与生产部门更紧密协作更有效地保证的齐套可以把主要的精力放在保证生产和提高物流效率上对定货过程的控
9、制 改善物流的计划战略采购和操作采购分开的优点战略采购和操作采购分开的优点现在：战略采购和操作采购在一起现在：战略采购和操作采购在一起 (传统的采购组织传统的采购组织)无法体现采购的80/20原则缺乏良好的监督机制(组织上的保障)管理资源得不到优化配置生产与采购的协调难度较大，容易出现扯皮现象分供方优化的工作无法系统地开展容易陷入日常的业务采购与技术开发的协调容易出现脱节第十一页，共一百一十三页。- 12 -过渡期的目标是在过渡期的目标是在采购内部先实行采购内部先实行(shxng)战略采购和操作采购的分开战略采购和操作采购的分开过渡期目标过渡期目标(mbio)方案方案部长部长(b chn) /
10、 副部长副部长(b chn)数据组操作采购组质量工程师重点1)项目组战略采购组非生产性分析员品种1采购经理品种2采购经理品种N采购经理计划员业务员 1) 由于重点项目组的特殊性，不考虑战略采购和操作采购的分开第十二页，共一百一十三页。- 13 -战略战略(zhnl)采购组设立的几条原则采购组设立的几条原则建议建议(jiny)方案方案根据使用方根据使用方/最终产品设立最终产品设立(shl)战略采购组是为将来往产品事业部转变做准备，并保战略采购组是为将来往产品事业部转变做准备，并保证有序地在证有序地在采购内部进行战略采购和操作采购的分开采购内部进行战略采购和操作采购的分开供应商的交叉最少利用“集团
11、采购”的协同优势适应未来产品事业部制的要求对日常业务的运作影响较小非生产性单独处理各个采购组设组长1名(对于采购量小，品种简单的采购组，组长可以兼任采购经理职务)每个采购组内按品种设立采购经理战略采购组的构成战略采购组的构成材料采购组非生产性采购组第十三页，共一百一十三页。- 14 -战略采购经理的设立应该根据品种战略采购经理的设立应该根据品种(pnzhng)及其采购的复杂度进行及其采购的复杂度进行战略采购战略采购(cigu)经理设立的基本原则经理设立的基本原则采购特征采购特征战略采购经理设立原则战略采购经理设立原则预估人数预估人数分类分类A类类B类类C类类单一的采购金额大核心产品的采购复杂度
12、高对采购人员的行业知识、技术知识和市场经验要求高物料成本是采购控制的重点单一的采购金额小除瓶颈产品之外，采购的复杂度较低对采购人员的要求一般单一的采购金额非常小采购风险低标准化的程度较高实行简单的流程方案原则上每一种可单独设立各战略采购经理杠杆类产品的采购经理可兼任采购B类或C类产品根据品种进行相应的合并每个采购经理可以担任34种甚至更多的采购根据品种的相关性，可以兼任几种C类产品的采购一个采购经理可以担任多种的采购品种相关性要求较低约10人约5人约23人第十四页，共一百一十三页。- 15 -操作操作(cozu)采购的合并和单独设置可以精减人员，并避免操作采购的合并和单独设置可以精减人员，并避
13、免操作(cozu)业务员受各采业务员受各采购组的影响，从而体现真正意义的购组的影响，从而体现真正意义的“分开分开”操操作作采采购购组组(组长组长)构成构成(guchng)职责职责(zhz)设立原则设立原则预估人数预估人数计划员计划员业务员业务员接收生产部门的生产计划并做BOM表分解分品种计划需求加总与技术部门协调，更新BOM表接收计划员传递的分品种需求计划根据已订合同、在途、安全库存核算实际需求安排订单计划下订单并追踪按最终产品/使用方分别设计划员对应战略采购的品种安排B、C类产品的业务员可以进行合并进口和国产分开56人1015人操作采购组设立的基本原则操作采购组设立的基本原则第十五页，共一百
14、一十三页。- 16 -各个各个(gg)战略采购组组长负责组内采购行为的管理和监督，并承担大部分的沟通和战略采购组组长负责组内采购行为的管理和监督，并承担大部分的沟通和协调工作协调工作岗岗位位描描述述主主要要(zhyo)工工作作负责组内业务开展的统一协调监督和管理各品种的战略采购行为负责总体采购战略的实施和推进(tujn)与操作采购的沟通和协调每年制订战略性目标和计划 (如：成本降低计划，供应商数量减少计划)并负责这些计划的实施和结果考核为组内战略采购经理提供采购战略/方法的指导听取战略采购经理的业务汇报，并对战略采购经理进行业绩考核参与供应商评价和审核与战略采购经理一起制订各品种的采购模式，并
15、监督各采购模式的执行情况对所有品种采购行为做总结报告，向部长/副部长汇报与操作采购经理开月沟通会议，解决可能出现的冲突，协商流程优化方案人人数数战略采购组组长的设立和岗位职责战略采购组组长的设立和岗位职责7人第十六页，共一百一十三页。- 17 -战略战略(zhnl)采购业务经理根据采购采购业务经理根据采购的品种来设立，其主要的职责是供应商管理和的品种来设立，其主要的职责是供应商管理和采购策略的制定和实施采购策略的制定和实施岗岗位位描描述述主主要要(zhyo)工工作作确保战略采购策略的具体实施确保各品种的供应能力能够满足公司对生产、质量及新品开发的要求负责与供应商的谈判(tnpn)和关键合同条款
16、的确定负责管理、优化和发展供应商与新产品开发协调供应商的选择和确定供应商的选择和确定供应市场供应商初选、考察、评估和确定供应商业绩评估根据各品种规定的合同期限与供应商谈判，确定各种合同条款鉴订合同关注供应商的变化和供应商场的变化预估预估人数人数战略采购业务经理的设立和岗位职责战略采购业务经理的设立和岗位职责发展供应商发展供应商与质量工程师一起制订扶持供应商的计划并监督实施给有潜力的供应商以差异化政策 各品种采购模式的确定和优化各品种采购模式的确定和优化定期分析各品种的采购模式制订优化的计划并实施与新品产品开发的协调与新品产品开发的协调了解新品开发计划和进程在供应商选择上有技术部门协调15人第十
17、七页，共一百一十三页。- 18 -分析员主要负责各种分析员主要负责各种采购行为采购行为(xngwi)的量化分析和供应商数据的更新维护的量化分析和供应商数据的更新维护岗岗位位描描述述主主要要(zhyo)工工作作负责对所有的采购行为的分析并提交报告对供应商的数据进行更新(gngxn)和维护采购行为的分析汇报采购行为的分析汇报分析各种的采购行为并向部长提交月度、季度和年度的报告(抄送战略采购组长、各个战略采购业经理) 分析的内容包括：价格、交货期、采购批量、采购批次、采购金额、采购量、资金周转、库存水平、供应商及份额分布，以及这些数据的历史比较供应商数据更新和维护供应商数据更新和维护供应商数据的录入
18、(供应商的基本情况和重要合同条款)配合战略采购业务经理的谈判对供应商的数据进行更新季度、年度供应商评价的结果维护预预估估人人数数分析员的设立和岗位职责分析员的设立和岗位职责56人第十八页，共一百一十三页。- 19 -质量工程师的主要责任是配合战略采购质量工程师的主要责任是配合战略采购(cigu)管理和发展供应商管理和发展供应商质量质量(zhling)工程师的设立和岗位职责工程师的设立和岗位职责岗岗位位描描述述主主要要(zhyo)工工作作与其它相关部门在一起参与供应商的评估认定与战略采购部一起制订发展供应商的计划并实施供应商认定中的质量体系评估供应商认定中的质量体系评估考察供应商的质量体系，并与
19、战略采购一起对相关指标进行打分评估供应商的质保体系并提交分析报告发展供应商的计划与实施发展供应商的计划与实施与战略采购一起制订帮助供应改善质保体系的计划计划的实施和控制帮助供应商实现免检预预估估人人数数68人第十九页，共一百一十三页。- 20 -操作采购组组长的主要职责是管理和监督业务员的采购行为，并负责操作采购组组长的主要职责是管理和监督业务员的采购行为，并负责(fz)内外的沟通和内外的沟通和协调协调操作操作(cozu)采购组组长的设立和岗位职责采购组组长的设立和岗位职责岗岗位位描描述述主主要要(zhyo)工工作作管理和监督各操作采购业务员的采购行为与各战略采购组组长、生产部门、技术部门的沟
20、通和协调确保的齐套管理和监督操作采购业务员的采购行为管理和监督操作采购业务员的采购行为各种采购订单发放情况监督各种的齐套情况内外部的协调和沟通内外部的协调和沟通与各战略采购组组长开月沟通会议，解决可能出现的冲突，并协商流程改善方案参与生产计划制定会议与技术部门沟通解决可能出现的冲突或脱节人人数数1人(可以考虑设立1名副组长)第二十页，共一百一十三页。- 21 -操作采购业务员的主要职责是日常的采购需求预测和采购订单，保证生产的顺利进行并维持比较操作采购业务员的主要职责是日常的采购需求预测和采购订单，保证生产的顺利进行并维持比较(bjio)合合理的库存水平理的库存水平操作操作(cozu)采购业务
21、员的设立和岗位职责采购业务员的设立和岗位职责岗岗位位描描述述主主要要(zhyo)工工作作日常的需求预测和采购订单，保证供货和生产的协调维持较合理的库存水平制定物流改善的计划并实施物料需求的滚动预测并提交给供应商制定订单计划和下订单接收相关单据并传递订单的追踪和过程控制维持合理的库存水平与组长一起提出有关物流改善的计划并具体实施部分参与生产计划会议预预估估人人数数1015人第二十一页，共一百一十三页。- 22 -计划员的主要任务是根据计划员的主要任务是根据(gnj)BOM表分解生产计划并分品种汇总需求表分解生产计划并分品种汇总需求计划计划(jhu)员的设立和岗位职责员的设立和岗位职责岗岗位位描描
22、述述主主要要(zhyo)工工作作接收生产部门下达的月滚动生产计划、周计划、日计划负责计划的分解和分品种分解根据生产部门下达的生产计划作出三个月滚动物料需求，并分品种进行需求汇总按规定的时间提交分品种物料滚动需求计划给各个业务员分解周生产计划、日生产计划，并相应提交物料需求计划与技术部门协调，接收BOM表修改的通知，并对BOM表进行更新和维护预预估估人人数数56人第二十二页，共一百一十三页。- 23 -是否(sh fu)需要认 定新的供应商？战略采购与操作战略采购与操作(cozu)采购分开模式下的采购流程与原有的采购模式有比较大的不采购分开模式下的采购流程与原有的采购模式有比较大的不同同一般一般
23、(ybn)采购流程采购流程采购需求(规格、说明) 是否需要询报价？安排滚动需求计划滚动订单货物接收支付 / 结算签订合同1)供应商选择/确定询报价确定供应商签订合同1)是是不不1) 标准合同，没有数量上的协议战略采购的职责操作采购的职责(使用部门使用部门)第二十三页，共一百一十三页。- 24 -采购采购(cigu)定价主要由战略采购定价主要由战略采购(cigu)经理负责，部长审批经理负责，部长审批A、B类类，采购，采购(cigu)组组长对组组长对C类类有审批权有审批权采购定价采购定价(dng ji)流程流程相关相关(xinggun)部部门门主要流程步骤主要流程步骤价格部价格部分析员分析员部长部
24、长战略采购经理战略采购经理采购组组长采购组组长提出需求提出需求询价询价报价分析报价分析谈判谈判开调价单开调价单签合同签合同价格维护价格维护审核向供应商询价与供应商进行价格谈判价格变动时开调价单更新供应商数据通知分析员签合同合同期满需要谈价时对供应商报价进行比较分析C类审批批准A、B类审批维护标准价格数据库第二十四页，共一百一十三页。- 25 -日常的订单处理日常的订单处理(chl)应该尽可能简单，以提高反应速度应该尽可能简单，以提高反应速度采购采购(cigu)订单处理流程订单处理流程相关相关(xinggun)人员人员主要流程步骤主要流程步骤财务财务质检质检/仓配仓配操作采购组组长操作采购组组长
25、计划员计划员操作业务员操作业务员需求需求分解加总分解加总需求核算需求核算安排订单计划安排订单计划创建订单创建订单审批审批办理预付款办理预付款催货催货根据BOM表争解(3个月)并分品种加总电子审批检验、入库货物跟踪接生产部门月滚动计划办理预付款入库验收入库验收付款结算付款结算接收单据、付款结算提交单据在系统创建订单制订订单计划(日、周、旬、月等)查已订合同、库存、在途，确定实际需求第二十五页，共一百一十三页。- 26 -进口进口(jn ku)的采购必须遵循规范的流程，并尽可能签定较长期的合同的采购必须遵循规范的流程，并尽可能签定较长期的合同进口进口(jn ku)一般采购流程一般采购流程相关相关(
26、xinggun)部部门门主要流程步骤主要流程步骤财务财务海关组海关组战略采购战略采购操作采购操作采购签合同签合同办理批文办理批文提出需求提出需求下单下单信用证信用证单据接收和传递单据接收和传递关税及支付关税及支付组织运瑜组织运瑜签定年度/季度合同通关商检通关商检按一定提前期提出办理批文需求需求核算订单生成/确认填写信用证接收供应商的单据接收单据计算关税，办理支付组织运输通关手续开证办理批文办理传递第二十六页，共一百一十三页。- 27 -招标由战略采购经理负责组织招标由战略采购经理负责组织(zzh)和实施和实施发招标通知招标招标1)的基本的基本(jbn)流程流程相关相关(xinggun)部部门门
27、主要流程步骤主要流程步骤审计法务部审计法务部技术部门技术部门成本工程师成本工程师质量工程师质量工程师采购组长采购组长战略采购经理战略采购经理部长部长招标通知招标通知2)文件准备文件准备邀标邀标接标接标开标开标/评标评标审批审批中标通知中标通知签订合同签订合同通知更新供应商数据通知更新供应商数据批准批准审核审核文件准备文件发放接收投标在约定的时间、地点，当众宣读或通过传真将各投标方的投标情况公开，并进行澄清和评审综合意见书通知中标方签订合同通知分析员质量标准技术指标 更改供应商数据1) 建议：在供货商内进行招标，对于新的供应商，应该先认定，后招标 2) 预先规定好招标的和频率第二十七页，共一百一
28、十三页。- 28 -采购部门的运作效率取决于采购与技术、生产之间以及采购部门内部各相关采购部门的运作效率取决于采购与技术、生产之间以及采购部门内部各相关(xinggun)人员之间信息的良好传递和反馈人员之间信息的良好传递和反馈采购信息传递采购信息传递(chund)/反馈流程图反馈流程图计划(jhu)员生产部门操作采购业务员战略采购经理技术部门分析员数据库数据库ERP产品技术状态BOM表代码新品开发，技术信息行业情况，供应商能力供应商数据更改通知分析报告录入和维护各种的采购数据通知业务员有关合同条款更改情况(价格、配额、交货期等)供应商数据(只读)需求汇总滚动需求预估年生产计划月滚动生产计划周计
29、划、日计划读取供应商数据(只读)第二十八页，共一百一十三页。- 29 -齐套问题的解决取决于生产计划齐套问题的解决取决于生产计划(jhu)的严肃性和相对稳定性以及的严肃性和相对稳定性以及采购上对交货周采购上对交货周期的维护期的维护生产计划的下达生产计划的下达(xid)和需求预估和需求预估交货周期交货周期(zhuq)维护和订单计划安排维护和订单计划安排生产计划的下达生产计划以月滚动的方式提供生产计划的下达应该在每月的上旬(最好在15日之前)第一个月的生产计划应该具有最高的严肃性需求预估计划员根据生产月滚动计划计算各种的3个月滚动需求：04周确定58周可调整(一般为20%30%)912周完全可调每
30、个月对下面3个月的需求计划作滚动预估交货周期在系统中加以维护(交货周期：供应商的交货期+运输时间+海关的正常时间)交货周期在系统中加以维护，并做为评价供应商的一项重要指标操作业务员在做订单计划安排时考虑所负责的交货周期与供应商建立比较长期的关系除特殊外，大部分签3个月/半年/1年的合同，锁定价格和交货周期等主要条款供应商数量一般维持在23家，以确保其稳定供货帮助有潜力的供应商实现全系列供货齐套做为考核的重要指标齐套得到较大程度的保证齐套得到较大程度的保证齐套管理齐套管理第二十九页，共一百一十三页。- 30 -战略战略(zhnl)采购经理和操作采购经理应实行不同的量化考核指标采购经理和操作采购经
31、理应实行不同的量化考核指标对战略采购对战略采购(cigu)经理的考核指标经理的考核指标对操作采购的经理对操作采购的经理(jngl)的考核指标的考核指标每年各个品种采购降低成本的指标：x%每年各个品种供应商数量降低的指标：y个每年各个品种交货期缩短的指标：z天每年各个品种付款期延长的指标：m天各品种年/季平均库存水平的降低指标：n%各品种齐套率指标(偏差)：k%(12%)量化的考核指标量化的考核指标与业绩考核挂钩与业绩考核挂钩与业绩考核挂钩与业绩考核挂钩第三十页，共一百一十三页。- 31 -完善的汇报制度是内部控制的重要完善的汇报制度是内部控制的重要(zhngyo)手段手段汇报汇报(hubo)制
32、度制度向谁汇报向谁汇报(hubo)汇报的内容汇报的内容汇报时间汇报时间汇报形式汇报形式各战略采购组组长各战略采购组组长部长/副部长各采购策略和采购行为存在的问题和改进意见关键的具体采购条款、方式、特点月、季、年的汇报非正式的汇报(不定期)书面口头各战略采购经理各战略采购经理战略采购组长所负责的采购行为及其变动存在的问题和改进意见月、季、年的汇报书面分析员分析员部长部长/副部长副部长(战略采购组长战略采购组长/战略采购经理战略采购经理/操操作采购组长作采购组长)所有的采购行为(价格、交货期、批量、批次、付款期、库存、资金占用、采购数量、采购金额)月、季、年的汇报书面操作采购业务员操作采购业务员操
33、作采购组长各类的采购行为月、季、年的汇报书面操作采购组组长操作采购组组长部长/副部长总体采购的具体操作情况存在的问题和改进意见月、季、年的汇报书面口头计划员计划员操作采购组长计划下达情况BOM表的完善程度月、季、年的汇报书面第三十一页，共一百一十三页。- 32 -流程上的各个环节必须文件流程上的各个环节必须文件(wnjin)化、程序化，以规范内部的控制制度化、程序化，以规范内部的控制制度输入输入(shr)处理处理(chl)输出输出流程控制文件编写的一般准则流程控制文件编写的一般准则来源是否经过授权？程序是否被处理？是否与所批准的相符？授权授权是否准确和完整？是否及时？是否有文件证明？由谁处理？
34、何时处理？是否遵循程序？是否可恢复？管理人员的审查是否充分？是否准确和完善？是否有审计线索？管理人员的审查是否充分？是否平衡？记录记录应由谁控制？职责是否划分？谁可进入？职责是否划分？遵循的程序是否完善？是否有保密性？谁应持有？差异是否得以妥善解决？保护保护 / 安全安全来源是否正当？关于差异的调查和审查是否充分？管理人员的审查是否充分？验证验证第三十二页，共一百一十三页。- 33 -流程程序文件的编写必须包括内部控制流程程序文件的编写必须包括内部控制(kngzh)标准和可能存在的风险两部分标准和可能存在的风险两部分流程：供应商选择流程：供应商选择(xunz)和管理程序文件和管理程序文件步骤步
35、骤(bzhu)内部控制标准内部控制标准1. 供应商选供应商选 择原则择原则2. 供应商考供应商考 察、评估察、评估3. 供应商数供应商数 据维护据维护 必须按照公司确定的供应商资格确认程序，并经过批准 选择供应商的过程涉及采购、技术、质量、成本等方面，选择供应商不得只由采购部门或采购人员负责 选择和确认供应商过程中所使用的所有标准必须形成文件并妥善保存 选择/资格认定的标准应该包括：到供应商现场进行考察供应商的技术能力 评价供应商现行的质保体系按时交货记录 必须按照公司的规定确定供应商名录/数据库，并经过批准 未达到标准存在的风险未达到标准存在的风险A.1 采购可能： 未经授权或授权不当 购自
36、未经批准的供应商 由未经授权的人员订货和接收货物A.2 所采购货物可能不符合质量标准 可能接受了未经核准的价格或条款 对供应商的评估不全面 例例 子子第三十三页，共一百一十三页。未来产品事业部制下的采购未来产品事业部制下的采购(cigu)分工和协调分工和协调第三十四页，共一百一十三页。- 35 -适应适应(shyng)未来产品事业部制的要求，在实现的前期可以采取三种采购分工模式相未来产品事业部制的要求，在实现的前期可以采取三种采购分工模式相结合的方式进行结合的方式进行集中集中(jzhng)采购采购材料 金属材料 化工(hugng)材料绝缘材料集中协调、分散实施集中协调、分散实施业部的生产性分散
37、采购分散采购概念定义概念定义战略采购和操作采购均在股份公司战略采购在股份公司，操作采购在各个事业部战略采购和操作采购都在各个事业部非生产性(NPR)工程、准备件未来产品事业部制下的未来产品事业部制下的采购分工采购分工+适合适合的的零件/包装事业部是主要使用者，暂时仍未做为真正的事业部材料属于大宗，集中采购有协同效应其它事业部的材料需求可以委托其采购关键的可以由集团统一实现战略性管理，实现集团的战略意图供应商交叉的问题可以得到解决其它生产性所采购的大多属于专用，不存在供应商交叉NPR和工程准备件的分散采购可以减少流程，提高效率理由理由第三十五页，共一百一十三页。- 36 -灵活性灵活性操作采购的
38、下放使得采购行为与生产能够更紧密的协作，提高整个供应链(采购-生产-销售)的反应速度非生产性的下放可以缩短流程，减少跨部门之间的联系，提高售后服务、日常(rchng)工作的效率协同协同(xitng)性性#、*的供应商存在交叉现象，战略采购在一起可以取得协同效应材料属于大宗，实行集中采购可以获得(hud)协同(人力、时间上的节省)？的特点？的特点生产基地比较集中事业部制尚未成熟部分事业部的市场化可能需要比较长的时间采取这种模式主要考虑兼顾灵活性和协同性，并适应？的特点采取这种模式主要考虑兼顾灵活性和协同性，并适应？的特点选择这种模式的原因选择这种模式的原因第三十六页，共一百一十三页。- 37 -
39、“完全完全(wnqun)集中采购集中采购”模式：战略性采购和操作性采购都在集团总部模式：战略性采购和操作性采购都在集团总部集团集团(jtun)总部总部事业部事业部战略(zhnl)采购部门供应商操作采购部门使用方(生产/技术等)与供应商谈判确定采购关键条款具体的订单物流信息支付技术交流提供技术采购支持反馈业务实施情况提供具体的采购需求采购要求(技术、交货等)第三十七页，共一百一十三页。- 38 -“集中协调、分散实施集中协调、分散实施”模式模式(msh)：战略性采购集中于总部、操作性采购：战略性采购集中于总部、操作性采购在事业部在事业部集团集团(jtun)总部总部事业部事业部战略(zhnl)采购
40、部门供应商使用方(生产/技术等)与供应商谈判确定采购关键条款订单、物流、信息、支付、参与谈判采购要求(技术、交货等)操作采购部门采购指导技术交流谈判支持具体采购需求第三十八页，共一百一十三页。- 39 -“完全分散完全分散”模式模式(msh)：战略性采购和操作性采购均由事业部负责：战略性采购和操作性采购均由事业部负责集团集团(jtun)总部总部事业部事业部采购(cigu)部门供应商采购指导技术交流采购要求(技术、交货等)战略采购部门操作采购部门使用方(生产/技术等)采购要求具体采购需求与供应商谈判确定采购条款采购指导流程优化支持第三十九页，共一百一十三页。- 40 -随着？的进一步发展随着？的
41、进一步发展(fzhn)，可以考虑使，可以考虑使采购朝着采购朝着“集团指导下分散采购集团指导下分散采购”的全球的全球性采购组织模式过渡性采购组织模式过渡“集团引导下分散采购集团引导下分散采购”的全球性采购组织模式的全球性采购组织模式说明说明(shumng)战略采购属于各事业部操作采购由各事业部下的工厂负责集团设立全球性采购部门，负责做全球市场的研究(ynji)和分析，识别关键的品类，并对各个事业部的战略采购提供指导该组织模式的运用前提：事业部制比较完善；已经实现全球化采购，生产基地相对分散集团集团采购部人事财务 事业部1事业部2事业部N 战略采购人事财务工厂1工厂2工厂N操作采购 品类专家 全球
42、性供应商基础管理 全球化采购支持.第四十页，共一百一十三页。B.2 流程流程(lichng)优化的方案建议优化的方案建议第四十一页，共一百一十三页。- 42 -采购流程应该根据不同类型的采购流程应该根据不同类型的实现差异化策略，并开始实施标准合同实现差异化策略，并开始实施标准合同(h tong)管理管理说明说明(shumng)差异化的采购差异化的采购(cigu)流程流程流程步骤流程步骤适合的适合的产品类型产品类型每一单询价、谈判、下单、结算供应商的数量较多通过多个供应商的价格比较降低价格和采购风险流程流程方案方案一一 需求需求分解分解核算核算物料物料需求需求计划计划 询询 价价 谈谈判判 选择
43、选择供应供应商商 下下 订订 单单 运运 输输结结算算部分核心产品(A类)瓶颈产品(B类)流程流程方案方案三三标准合同与供应商签订1年的供货合同供应商数量较少且稳定(12家)通过管理库存安排供应长期长期供货供货合同合同(如如:1年年) 供应供应 安排安排 运运 输输结结算算部分关键产品(B类)大部分C类产品流程流程方案方案二二标准合同与供应商签订较长期的标准合同(3个月，半年或1年)供应商的数量较少，也比较稳定(13家) 物料物料 需求需求 计划计划签订签订标准标准合同合同 下下 订订 单单 运运 输输定期定期结算结算杠杆产品(A类)部分核心产品(A类)部分非关键产品 (B类)部分C类产品1)
44、 可以通过战略联盟实现第四十二页，共一百一十三页。- 43 -供应商1供应商2供应商3供应商4标准标准(biozhn)合同的条款可以根据不同的供应商而有所不同合同的条款可以根据不同的供应商而有所不同全部(qunb)覆盖部分(b fen)覆盖没有覆盖供应商供应商标准合同的主要条款标准合同的主要条款合同双方的定义和业务描述合同内容定义价格/折扣支付条件币种交货条款：- 运输方式- 包装形式交货期协议质量协议法律问题海关、税务及支付程序排它性解约规定专有技术保护/保密协议Back-up第四十三页，共一百一十三页。- 44 -实行标准实行标准(biozhn)合同管理可以降低采购成本，并促使产品质量的提
45、高和稳定合同管理可以降低采购成本，并促使产品质量的提高和稳定标准标准(biozhn)合同对产品价值的影响合同对产品价值的影响批量批量(p lin)效应效应平均每个供应商更大的采购量更大的运输单位更好的对采购能力的应用：管理资源的合理配置更好的对采购能力的应用：管理资源的合理配置计划的安全性计划的安全性提高讨价还价的能力提高讨价还价的能力质量安全和控制能够较好地实施，可以降低质量风险质量安全和控制能够较好地实施，可以降低质量风险价值上升价值上升成本下降成本下降质量价格=第四十四页，共一百一十三页。- 45 -B类类产品产品(chnpn)根据价值和风险根据价值和风险(fngxin)可以把生产性可以
46、把生产性合成合成ABC三大类，五种类型的产品三大类，五种类型的产品ABC产品产品(chnpn)分类分类瓶颈瓶颈产品产品非关键非关键产品产品！A类类产品产品核心核心产品产品杠杆杠杆产品产品？C类类产品产品压铸件话筒油墨化学试剂腻子色图料涂料玉米淀粉打包带本包装 国产集成电路第四十五页，共一百一十三页。- 46 -适合流程适合流程(lichng)方案一的产品方案一的产品专用进口(jn ku)集成电路适合适合(shh)流程方案二的产流程方案二的产品品与采购人员初步研讨的结果显示：大部分的与采购人员初步研讨的结果显示：大部分的AB类类均可以采取标准合同的方式采购均可以采取标准合同的方式采购设计流程设计
47、流程AB的流程方案安排的流程方案安排1) 具体是ABC类产品分类表铝板塑料优质纸张A、B类产品中除了适合方案一之外的其它产品1)(阀门等)第四十六页，共一百一十三页。- 47 -未来的发展目标应该未来的发展目标应该(ynggi)是绝大部分是绝大部分A、B类产品实现流程方案二或方案三类产品实现流程方案二或方案三 降低供应商的数量现在现在未来未来 与主要供应商建立起战略联盟 加强供应市场的分析和预测 减少专用的数目频繁地询价、选择供应商、签合同单一产品的供应商数量(shling)多供货的供应商不稳定合同期比较短(如：1个月)相对(xingdu)较长期的合同(3个月、半年、1年)价格相对稳定(合同期
48、内)集中于几个实力较强的供应商身上，并建立良好的长期伙伴关系1234第四十七页，共一百一十三页。- 48 -对对C类产品和部分类产品和部分(b fen)B类非关键产品管理的目标是实现类非关键产品管理的目标是实现“供应商管理库存供应商管理库存”的采购的采购模式模式现状现状(xinzhung)分析需求和计划根据生产计划进行发，核算每一个产品的需求处理例外事件短期内的计划调整(tiozhng)下订单/供货计划安排每月(半月)的订单通过电话、传真、EMS传递支付/结算每一笔支付/结算目标目标 (“供应商管理库存供应商管理库存”)由供应商根据需求来安排供货计划根据最高/最低的库存水平限制决定供货安排自动
49、地传送消耗情况和预测 近期通过传真或者电子邮件，未来能过Internet每月搜集信用单据库存属于供应商，以领用数量作为支付/结算的基础供应商核对发票？提供仓库(免费或以有竞争力的价格)给供应商C类产品的管理类产品的管理第四十八页，共一百一十三页。- 49 -“供应商管理库存供应商管理库存”通过实施流程方案三：长期供货标准通过实施流程方案三：长期供货标准(biozhn)合同可以实现及时供合同可以实现及时供货货(JIT，Just-in-time)和零库存的目标和零库存的目标供应商供应商库房库房(kfng)？的生产线？的生产线“供应商管理库存供应商管理库存(kcn)”的运作模式的运作模式领料区III
50、IIIVIIVVVII与供应签订长期供货标准合同供应根据最低、最高库存的要求和滚动生产计划决定供货计划和安排生产库房内的产品属于供应商，领料时才发生购买行为每个供应商能获得自己的库存数据库存由？统一管理实时地根据各生产线的生产安排进行配送避免运输车队的交叉而导致的 效率损失快速反应说明说明供应商I供应商II供应商III生产线I生产线 II生产线 IIIIIIIII I II V VI IVI II III VI IVI II III VI第四十九页，共一百一十三页。- 50 -可以通过目前比较适合可以通过目前比较适合(shh)“供应商管理库存供应商管理库存”模式的模式的C类产品的试点来逐步推广