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1、公司代码：公司代码：603789 公司简称：星光农机公司简称：星光农机 星光农机股份有限公司星光农机股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文， 为全面了解本公司的经营成果、 财务状况及未来发展规划，本年度报告摘要来自年度报告全文， 为全面了解本公司的经营成果、 财务状况及未来发展规划， 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
2、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 综合考虑公司当前资金状况、行
3、业形势、公司长远发展等因素，公司需保持合理的现金储 备水平，为维护公司平稳运营、降低财务费用、保障公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续 发展， 公司董事会制定了不进行年度利润分配的预案， 并经公司第三届第十八次董事会审议通过。 本报告期不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 详情请查阅本报告第五节“重要事项” 中的有关分红的内容。 二二 公司基本情况公司基本情况 (一一) 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星光农机 603789 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王黎明 唐章岚 办公
4、地址 湖州市和孚镇星光大街1688号 湖州市和孚镇星光大街1688号 电话 0572-3966768 0572-3966768 电子信箱 xgnj xgnj (二二) 报告期公司主要业务报告期公司主要业务简介简介 1、主要业务、主要业务 公司主要从事农业机械的研发、制造、销售与服务，始终坚持以政策导向为指引，结合市场 需求和技术发展趋势，潜心钻研、开拓创新，为客户提供高质量的产品和全面优质的服务。公司 已建立起遍及水稻、小麦、玉米、花生、油菜、棉花等六大主要农作物品种，覆盖耕、收及收后 处理三大作业环节的全程机械化产业链，产品包括拖拉机、履带式旋耕机等耕种环节机械，履带 自走式稻麦油联合收割机
5、、轮式稻麦联合收割机、采棉机、玉米收获机、花生收获机、青贮机等 收获机械，烘干机、轮式压捆机、自走式履带打捆机、制肥机等收后处理机械，以及跑道养鱼设 施、智能化立体栽培机等生态农业产品。公司在为客户提供耕、种、收、管及收后处理全程机械 化产品的同时，也通过各业务品种之间互补配套，为客户提供成套供货和优质售后服务。 产品产品 主要用途与特点主要用途与特点 星光系列联合收割机 本产品结构独特、外形美观、操作简便、安全可靠、水田通过性强、 节能高效、性能稳定。主要用于水稻、小麦和油菜等农作物的收割。 本产品具有以下几方面特点： （1）超长组合式滚筒、6 副前密后疏对称排列高强度凹板、低损耗大倾 角脱
6、粒室顶盖； （2）大直径风量可调离心风机、四段缩窄加长型组合式振动筛； （3）清选、秸秆粉碎互不干涉气流布置； （4）大轨距高地隙机架、低位双撑杆导向轮、大排量液压驱动、发动机 CAN 总线信息远程传递； （5）中置超大容量油箱，低位加油口； （6）缩窄加长型脱粒清选系统，作业指标更好、可靠性更高； （7）柔性防过载全皮带传动系统，噪音更低、振动更小、驾驶更舒适性； （8）高地隙低比压具有信息感知功能无级变速行走底盘，水田通过性更 好、智能化水平更高； （9）高位柔性连接不锈钢大口径排气管，排气更顺畅、防火灾效果更好； (10）270 回转、3.8 米多方位高位自动卸粮，使用更方便、适应性更强
7、。 星光系列半喂入联合收割机 星光系列半喂入联合收割机有四行（75 马力） 、五行（98 马力）两款 机型，其主要特点： （1）收割效率高、田间损失率小、籽粒清洁度高； （2）大排量 HST（42ml/r）无级变速器，动力强劲，质量可靠； （3）可配置加长加宽履带，接地压力小； （4）五行机可选配上下、单侧升降的底盘，离地间隙大，水田通过性好； （5）割台扶禾链采用三档变速，配以可调式扶禾导轨，对倒伏、易掉粒 品种作物的作业性能好； （6）脱粒室采用长脱粒滚筒及大面积振动筛，脱粒、清选能力强； （7）一键回位操作的高位、大角度水平旋转的大容量高速卸粮装置。 轮式拖拉机 本产品结构紧凑，操纵轻便
8、，转向灵活，维护保养方便，性能稳定， 节能高效。主要用于配套多种农机具进行耕、耙、播、秸秆还田、收获及 运输作业。 本产品具有以下几方面特点： （1）发动机功率大，油耗低，动力性、经济性好； （2）全封闭驾驶室，造型美观，视野开阔，安全舒适； （3）采用液压分离锁销式差速锁，使用可靠，操作方便； （4）提升力大，能提升大型及复式作业农机具，具有力、位调节、力位 综合调节和浮动深控制方式； （5）新型机罩，侧翼防护网，有效增加散热面积，防止发动机过热； （6）牵引力大，可广泛用于工厂、仓库、机场、码头牵引车辆及运输作 业； （7）液压转向、液压制动系统、操作轻便灵活，减轻驾驶员工作强度； （8）
9、加强型底盘，结构紧凑，维护方便，适应性强。 履带自走式旋耕机 本产品结构独特、外形美观、操作简便、安全可靠、水田通过性强、 节能高效、性能稳定。 主要用于田土充分细碎、地面平坦、土肥掺和均匀， 一项作业能达到耕、耙、平等三项作业的效果，有利于抢农时、省劳力， 对土壤湿度的适应范围大。 本产品具有以下方面特点： （1）采用单独油泵+单独油马达液压驱动行走； （2）独立标准三点悬挂装置及双油缸升降结构； （3）有极强爬坡能力及水田通过能力； （4）可配套1000kg 的各种其它农机具的多用途耕作机械。 自走履带式打捆机 本产品避免了传统牵引式打捆机存在的诸多弊端，性能有所优化，主 要用于农作物秸秆
10、自动收集和打包，具有如下特点： （1）无级变速、橡胶履带行走、水田通过能力强； （2）结构紧凑、前后尺寸短、转弯半径小； （3）侧面皮带柔性输入，传动平稳、可靠性高，无需超越离合器； （4）工作效率高、能耗低； （5）捡拾装置前置，田角地头捡拾干净。 捡拾式方捆压捆机 该类产品主要用于农作物秸秆自动收集和打包，具有如下特点： （1）适应性良好：适用各类农作物秸秆、牧草打捆作业；整机行驶稳定， 容易牵引，对地块大小、拖拉机配套动力的适应性好； （2）草捆质量与作业效率高：进料、送料、压缩、捆绳、出包全过程自 动作业； 破碎式方捆压捆机 （3）整机结构和布局先进且协调：压缩机构总成设于捡拾器机构总
11、成上 部，整体布局合理；喂入运行轨迹顺畅；打结器打捆牢固可靠，草捆长度 可调； （4）安全性良好：采用安全离合器和多重保险螺栓的安全设置，保障系 统运行安全性； （5）技术成熟可靠，整机使用寿命长。 4MZ-3 型棉花收获机 本产品操作简便、安全可靠、性能稳定，采收效率高，主要用于棉花 的自动收取。具有以下几方面特点： （1）采棉头能反向旋转以实现收获行距可调，以适应非机种模式棉花种 植区采收； （2）整机全液压驱动，操作精度高，能实现比较精确定位； （3）液压操作参数可调，能根据需要实现快慢高低的参数变化调整； （4）通过 PLC 自动控制系统控制液压等部件实现机器的运转和作业，并 特别设置
12、控制和监视的界面，方便操作、实时提醒、时刻监控； （5）自主研发生产的采头及其他核心零部件，采净率高、含杂率低且更 加安全可靠。 5H 系列烘干机 该类产品主要用于谷物收后处理， 可降低粮食水分， 抑制其生命活力， 造成不利于微生物、储粮害虫繁殖的环境，确保粮食安全储藏、保管的目 的。具有以下特点： （1）具有先进的烘干技术及工艺/高品质/高效率；产品质量稳定可靠/节 能降本； （2）采用低温批式循环干燥工艺，干燥工艺合理，保证优秀的干燥品质， 最适合水稻及谷物种子干燥需求； （3）先进的温控系统及烘干层结构，爆腰率低； （4）优良的提升系统搭配烘干层，破碎率低，烘干效率高； （5）先进的加工
13、工艺，同时采用耐高温高湿的风机及电机，运行平稳， 质量稳定； （6）合理的干燥工艺，配合自主研发热风炉，低能耗，低排放。 跑道养鱼设施 本产品将传统的自然放养鱼方式提升为集中化、智能化养鱼方式，具 有以下特点： （1）标准化、工厂化制造，现场模块化组装，简便快捷； （2）基本无基建，不毁坏鱼塘塘基，无永久性设施，环境友好； （3）实现小面积养鱼、大规模养水的生态养殖模式，水体养殖污水基本 实现零排放； （4）跑道上方可选配遮阳设施； （5）应用物联网技术实现了 Web 端和手机端的跑道水质实时监测及系统 的远程控制。 4QZ-10 型自走式青贮饲料收获机 本产品适用于玉米、高粱等青贮作物的收获
14、，在田间作业时能一次完 成对青贮作物的收割、籽粒破碎并抛料至随车。其主要特点如下： （1）独特割台设计，留茬高度低，对牧草及高杆作物收割能力较强，对 倒伏作物适应新强，收割速度快，喂入均匀效果好，损失少； （2）手柄控制出料口位置、割台升降、转向系统全部实现了液压操作， 使收割机的操控性能大大提高； （3）可不对行作业，一次课完成切割、输送、喂入压扁、切碎抛送等作 业工序，配有反正变速箱，堵塞时能及时反吐； （4）配备籽粒破碎装置，与不破碎转换装置，自动按钮转换；采用静液 压行走，全电控智能操作； （5）配套全封闭大圆弧豪华驾驶室，配装空调，装有减震座椅，便于操 作，舒适度更好。 4HJS 系
15、列 自走式花生捡拾收获机 星光系列自走式花生捡拾收获机有无级变速履带式、 （带空调简易驾 驶室）轮式两种，广泛适用于花生收获后或晾晒后的高效收获，拥有多项 核心专利技术，结构紧凑，凭借高效、智能、领先工艺的优势，成为花生 捡拾机技术创新的典范。具有以下特点： （1）高离地间隙，能适合任何花生能够机收的地块； （2）大直径脱离滚筒、筛片可调往复振动筛、二次清选筛等装置，损失 少，清洁度高； （3）大容量集果箱，液压倾卸式卸粮轻松、方便。 （4）摘果滚筒、花生果推运搅龙转速可实现全程检测、上果堵塞报警、 杂余提升可视监控等高技术监控手段，有效地提高机器的可靠性； （5）采用不锈钢护圈和进口材料弹齿
16、，防断与弯曲，捡拾完整，损失率 低； （6）采用加长、大直径摘果滚筒，降低了摘果损失；摘果滚筒转速无极 可调，提高了机器的摘果适用性； （7）双筛交错振动清选、离心风机送果结构，提高了二者匹配性，减少 了二次回杂率，降低了清选损失，提高了花生果的清洁度； （8）采用国产名优大马力发动机，功率储备大、燃油效率高、经济性好； （9）重心分布合理，机器稳定性高； （10）轮式机型尾部可选配方草捆打捆装置。 4HJD-210 自走式花生捡拾收获机 4YZ-3 自走式玉米收获机 该类产品可一次性完成摘穗、剥除苞叶、果穗收集并装车、秸秆切碎 回收等作业，有四行和五行两款机型，其特点： （1）采用四行 58
17、0mm 行距辊式摘穗割台，行距适应性广、断茎秆少，作 业效果好； （2）升运器配有二次拉茎机构，进一步减少断茎杆进入剥皮机，延长剥 皮辊的使用寿命； （3）整车短车身设计，液压助力转向，机械无级变速，具有转弯半径小、 作业灵活等优点； （4）配置大马力名优、高性能国三发动机，动力强劲、功率储备大； 4YZ-4 自走式玉米收获机 （5）横置双搅龙式籽粒清选，输送过程将玉米苞叶翻起，籽粒清选彻底 且清选面积大，籽粒清选效果好，籽粒损失少； （6）四组 16 辊复合辊式+星轮压送式剥皮机，剥皮性能好，剥净率高， 对果穗损伤小，剥皮辊所用材料耐磨性好、使用寿命长； （7）配备 D3.5 变速箱+封闭边
18、减，承载能力强，可靠性高； （8）全封闭圆弧形豪华驾驶室，密封性升级、视野开阔； （9）配置倒车影像、粮仓和剥皮机器实时监控系统，随时掌控车辆的情 况。 4LZ-10 自走式谷物联合收获机 本产品可收获玉米，更换割台后可收获小麦、水稻、大豆等农作物， 一机多用，具有以下特点： （1）配置 160/175 马力名优国三发动机，动力强劲，功率储备充足； （2）静液压驱动装置使用进口 75cc 主泵和马达，动力传递更加高效、可 靠，搭配加宽型前驱动桥、可调后转向桥，性能更平稳，通过能力强，配 合割台、拨禾轮、行走操纵集成一体的电控操作，使整机作业速度提升 21%，大大提高工作效率； （3）换装不同形
19、式割台和脱粒、清选组件等，轻松实现一机多用。适用 于小麦、玉米籽粒、水稻、大豆、谷子、高粱等多种作物收获、用户收益 好； （4）配置液压无级变速的脱离滚筒，先进的纵轴流脱、分技术，300-900 （r/min）之间无极调速。脱粒、分离时间长，作物破碎率低； （5）采用无级调节风速的大直径离心风机，用户可视作业情况灵活调节， 搭配宽度大的清选室， 配合大面积双层往复清选筛， 使清选效果达到最优； （6）机手操作空间符合人机工程学设计，悬浮式座椅四向调节，方向机 前后可调，不同用户均可调整至最佳驾驶状态，驾驶作业更舒适。倒车、 发动机仓、粮箱充满度三路可见，驾乘更安全，操作更方便。 智能化立体栽培
20、机 该产品是一款基于现代化温室大棚开发的立体栽培设备， 集智能控制 人机交互、自动水培喷淋灌溉、补光通风等特点与一体，方便操控一键启 停；超高容积比，在有限的空间内实现生产效率和经济利益最大化。具有 以下特点： （1）模块化设计：适用于不同大小的场地，方便拆装组合，可根据客户 需求个性化定制； （2）智能控制系统：根据不同植株在生长周期内对温度、光线与湿度等 的不同需求，设备自主智能控制，满足不同需求； （3）高产高效、节能环保：设备具有独立水循环系统，实现废水回收， 保护环境，可持续发展；低能耗，单台设备运行能耗低，日耗电量约为 1 度；高产高效，单台设备种植面积可达 15 ，植株盘 96
21、个。 生物制肥设备 星光系列生物制肥设备有 ZF-3 型、ZF-5 型、ZF-10 型三种型号，整 套设备由粉碎机、上料机、主机、热风炉、出料机等组成，其特点： （1）通过一机三料（肥料、饲料、基料）的生物发酵设备和技术，可将 农业生产中产生的蔬菜残体、高蛋白植物枝条制成饲料；将动物粪便、农 作物秸秆等农业废弃物制成各种有机肥料或基料。具有“一机三料，梯级 利用，无抗两减，种养循环”的特点，可实现“以粪制肥以肥种草以 草变饲以饲养畜”的循环模式； （2）ZF-3 型日处理废弃物 2 吨，生产有机肥料 1.5 吨，年生产有机肥 500 吨，用于育苗基质生产，每天可生产基质 4 立方米； （3）整
22、个控制系统为一键式操作，全程自动化运行； （4）通过本机及配套设备的应用，可建设为秸秆生物饲料站、废弃物无 害化处理站、有机肥料配肥站、土壤有益微生物扩繁改良站等，以达到修 复改良土壤，防止病害蔓延，改善环境目的。 生物填料干式厕所 该产品通过粪便、尿液与秸秆粉进行搅拌，通过菌种发酵转化为高品 质生物有机肥，具有以下特征和益处： （1）围绕“无水、无臭、无害、无排”的技术要求为基础，通过粪 尿无害化处理和利用，实现厕所污染根本性好转； （2）可以减污、节水，集储存与处理于一身，减少运输和异地处理； （3）不受安装选址限制，使用范围广，适用于旅游区、农村、工地 等地，可解决干寒地区如厕困难问题；
23、 （4）减污变废为宝，真正实现生物质能源生态循环，带动环境卫生 的整治，以预防和减少疾病的发生。 2、经营模式、经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 公司采用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的方式组织生产经营，并统一进行装配的 生产模式，即自主加工技术含量较高、附加值较高以及拥有自主知识产权的核心零部件，通过外 购和外协定制完成其余零部件，最后由公司统一进行整机装配和调试，并通过与经销商合作的方 式向最终用户提供售后服务。 （1）采购模式 公司生产需要的零部件主要包括三类：通用零部件、外协件和自制件。通用零部件由采购部 向专业生产商直接采购；外协件为生产需要的专用定制件，由公司
24、提供技术图纸或者规格要求， 委托专业厂家生产，采购后供本公司使用；自制件为具有自主知识产权的核心结构件，由公司采 购所需原辅材料后自主加工生产。采购部负责公司采购的实施和管理。公司每年初与供应商签订 年度采购框架合同，采购部根据月度生产计划，本着节约、高效的原则，组织物资采购。 （2）生 产模式根据农机补贴政策、上年销售情况、经销商报送的年度销售预测、市场调查等信息进行统 计分析，形成年度销量预测和制定年度销售计划。公司实行销售预测与订单驱动相结合，相应调 整生产计划。以时点、阶段将整体生产需求进行分解实施，较好地适应农业机械行业较强的季节 性特征及终端用户订货周期短的特点，保证销售旺季的供货
25、及时性和稳定性，并在销售淡季保持 合理的库存。 （3）销售模式 公司目前主要采用经销商买断式销售的模式，形成了以市场需求和国家政策为导向，快速、 高效的市场反应机制和完整的销售业务体系。 3、行业情况说明 目前我国农机市场正处于转型过渡期，低速、低效运行的态势仍在延续，市场“空窗期”特 点较为突出。传统市场持续下沉，进入存量市场时代；智能、高端、先进农机国产化不足，依赖 进口；而新兴小众市场虽然快速增长，但现阶段占比小，难以填补传统市场留下的巨大空间。 从行业背景来看，我国传统粮食作物价格起伏不定，甚至持续走低，而种粮成本连年上涨， 粮农受益徘徊不前，使农民的种粮积极性受到制约，购机能力也随之
26、降低；畜牧产业、经济作物 产业等新兴产业虽正在迅速发展，但依然是小规模扩张，机械供给水平也相对较弱，存在很大的 成长空间；另外，随着农业全面全程机械化趋势不断发展，农机产品加速升级换代，用户需求向 大型、高端、智能方向发展，对产品的质量、效率也提出了更高的要求。由此可见，在我国农机 行业转型升级进程持续深入的背景下，产业高速发展转向高质量发展，传统农机转向新兴小众农 机发展，低端农机转向中高端农机发展，用户和市场对农机品类的需求发生了根本性转变。 具体到相关机型而言，当下拖拉机、联合收割机等传统农机产品供给过剩、价格竞争激烈， 多为中小型、中低端技术含量的产品，产品同质化严重，市场仍持续下行；
27、青贮机、花生收获机、 畜牧机械等新兴小众产品在国家政策的有力引导和支持下，用户刚需的带动下，发展态势稳中有 升，正在逐步成长为农机行业深具前景的新的发展力量；压捆机是实现秸秆离田作业的首选机械 之一，在农作物秸秆禁烧政策执行、补贴政策推动、秸秆产业的促使下，市场快速发展，刚性需 求强劲；采棉机市场继续保持热销势头，用户预期良好，高投资回报率拉动了市场的增长，需求 强劲；烘干机市场受土地规模化经营、农机购置补贴政策倾斜等多重因素激发下，下滑速度放缓， 整体情况有所好转。 另一方面，虽然我国农机化发展不平衡、不充分的矛盾依然突出，有效供给不足、低端产能 过剩，机具可靠性、适用性有待提升，高端农机装
28、备仍需大量进口，但我国农机行业仍然处于前 所未有的战略机遇期。 关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见指出，到 2025 年，农机装备品类基本齐全，重点农机产品和关键零部件实现协同发展，产品质量可靠性达 到国际先进水平，产品和技术供给基本满足需要，农机装备产业迈入高质量发展阶段。 关于坚持 农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见亦明确表示支持薄弱环节适用农机研发，促进 农机装备产业转型升级，加快推进农业机械化。农机购置补贴政策也加大了行业薄弱环节的补贴 力度，引导农机行业转型升级，走出发展困境。 总之，农机行业整体仍处于深度调整暨快速发展机遇并存的双重环境下，农机行业作为典
29、型 的传统产业，也正在大数据、AI 人工智能、云计算等科技智能的助推下，焕发出新的时代特点， 不管是农机产品、农机操控系统还是农机人对农机产品的需求，都被科技进步赋予了更多的智能 化、舒适化、简便化的要求，农机产业的未来，也在信息科技助力下充满了无限可能。公司将紧 跟政策的引导、市场的变化、用户的需求，积极提供契合广大用户需求的产品和服务。 (三三) 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 1、 近近 3 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2019年 2018年 本年比上 年增减(%) 2017年 总资产 1,719,331,426.1
30、6 1,615,849,005.29 6.40 1,465,108,611.06 营业收入 705,480,825.16 595,806,673.17 18.41 638,394,721.78 归属于上市公司股东的净利 润 12,086,453.16 -58,548,912.72 25,294,751.48 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -7,909,730.12 -62,840,011.20 15,062,987.90 归属于上市公司股东的净资 产 1,043,897,022.62 1,030,118,271.18 1.34 1,081,340,235.91 经营活动产生的
31、现金流量净 额 -102,433,199.30 -134,235,529.50 -23.69 -104,013,138.78 基本每股收益（元股） 0.0465 -0.2239 0.0966 稀释每股收益（元股） 0.0465 -0.2239 0.0966 加权平均净资产收益率（%） 1.17 -5.48 2.34 2、 报告期分季度的主要会计数据报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 204,897,223.54 150,403,776.42 193,24
32、3,325.09 156,936,500.11 归属于上市公司股东 的净利润 4,104,541.82 1,496,455.73 10,120,666.63 -3,635,211.02 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 3,048,749.19 -393,428.86 10,167,876.76 -20,732,927.21 后的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 -24,682,623.76 -59,910,315.39 -46,424,165.22 28,583,905.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 (四四) 股本股本及股东情况及股东情况 1、 普通股股
33、东和表决权恢复的优先股股东数量及前普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 18,677 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 20,313 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数 量 湖州新家园投资管理 有限公司 85,738,250 32.98 0 无 境内非国有
34、 法人 钱菊花 39,000,000 15.00 0 无 境内自然人 章沈强 31,605,600 12.16 0 无 境内自然人 深圳市达晨创泰股权 投资企业（有限合伙） -2,310,000 3,120,000 1.20 0 无 境内非国有 法人 深圳市达晨创恒股权 投资企业（有限合伙） -2,250,000 2,980,000 1.15 0 无 境内非国有 法人 深圳市达晨创瑞股权 投资企业（有限合伙） -1,930,000 2,570,000 0.99 0 无 境内非国有 法人 杭道夷 2,433,627 0.94 0 无 境内自然人 吴玉立 1,981,364 1,981,364 0
35、.76 0 无 境内自然人 肖冰 -1,310,000 1,730,000 0.67 0 无 境内自然人 徐伟国 1,637,781 0.63 0 无 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前十名股东中，湖州新家园投资管理有限公司是公司控股 股东，章沈强与钱菊花为公司实际控制人，深圳市达晨创 泰股权投资企业（有限合伙人） 、深圳市达晨创恒股权投 资企业（有限合伙） 、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有 限合伙）与肖冰为一致行动人，公司未知其他股东之间是 否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的 一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无 2、 公司与公司与控股股东之
36、间的控股股东之间的产权及控制关系的方框图产权及控制关系的方框图 适用 不适用 3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4、 报告期末公司优先股股东总数及前报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况名股东情况 适用 不适用 (五五) 公司债券公司债券情况情况 适用 不适用 三三 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 (一) 报告期内主要经营情况 公司积极响应国家政策，不断加强科技创新升级，开发新兴产品，已逐步建立起遍及水稻、 小麦、玉米、花生、油菜、棉花等六大主要农作物品种，覆盖耕、种、收、管及收后处理的全程 机械化产业
37、链，并延伸至水产养殖装备、设施农业等机械化农业领域。 报告期内，公司认真研究市场行情和用户需求，结合企业自身的强弱项，抓管理、抓效益、 降本增效，一切以业绩为导向，以海外市场和采棉机为代表的新兴业务为突破口，不断改善企业 经营业绩和盈利能力。 1 1、收入情况分析收入情况分析 2019 年，公司实现营业收入 70,064.41 万元，较上年同期上升 18.56%，主要取决于海外市场 收入和采棉机业务收入的增长所致。现按产品类型具体分析如下： （1）稻麦联合收割机业务稻麦联合收割机业务 稻麦联合收割机作为公司的成熟业务，是公司销售收入的主要来源。公司稻麦联合收割机在 海外市场认可度较高,具有较强
38、的竞争优势,在海外市场特别是伊朗市场已建立了较为完善的销售 渠道和售后服务体系，具备了较高的市场占有率和品牌影响力，加上产品更新换代，需求增长旺 盛，使公司稻麦联合收割机需求旺盛，销量大幅提升。 报告期内，公司实现稻麦联合收割机销售收入 36,135.58 万元，较上年同期上升 12.75%，上 述增长主要来源于海外市场，与上年同期相比，公司海外市场销售整机数量、销售收入和毛利率 情况如下： 项目项目 2019 年年 2018 年年 同比增长率同比增长率 整机销量（台） 4,438.00 4,308.00 3.02% 其中：海外市场 1,425.00 595.00 139.50% 销售收入（万
39、元） 36,135.58 32,050.36 12.75% 其中：海外市场 13,134.96 5,162.60 154.43% 毛利率（%） 12.12 4.52 - 在伊朗， 公司 2010 年便开始进行布局， 通过与伊朗有紧密合作关系的国内经销代理机构进行 合作开发，并在当地逐步建立了较为完善售后服务体系。较早的布局使公司联合收割机在该地区 市场占有率逐步提高。2019 年，公司出口到伊朗的联合收割机数量约占伊朗从中国进口联合收割 机数量的四成左右，位居国内出口伊朗联合收割机厂家的首位。 所以，收割机业务的收入增长主要得益于海外市场的收入带动，而海外市场又主要系伊朗市 场的收入贡献，上述
40、市场的需求提升导致了公司本年度收割机业务较往年同期有所增长。 （2）压捆机业务压捆机业务 近年来，在环保趋紧、补贴政策驱动以及畜牧养殖业规模化发展的推动下，压捆机市场得到 了快速发展。但与此同时，也伴随着大量企业涌入压捆机市场，分摊了市场份额，而粮食价格低 迷、农民购买力下降，使压捆机市场竞争加剧，销量出现小幅下滑，报告期内，公司实现压捆机 销售收入 15,439.78 万元，较上年同期下滑 10.87%。 （3）其他新兴业务其他新兴业务 公司通过自主研发、收购等方式，打造了拖拉机、旋耕机、采棉机、花生收获机、玉米收获 机、青贮机、烘干机、制肥机、养鱼跑道设施等一系列新兴产品。 报告期内，由于
41、国家补贴政策的调整、粮食价格下跌、拖拉机市场保有量大、刚性需求下降、 用户购买力水平较低，公司拖拉机销售收入同比去年有所下降；因市场刚性需求强劲、市场得到 补贴政策支撑、粮食运营商崛起，公司烘干机销售收入有一定提升；随着一系列的“惠农补贴” 政策的实施，我国耕整地机市场呈现出快速发展的良好态势，公司旋耕机销售收入实现一定幅度 的增长；另外，花生收获机、玉米收获机、青贮机、制肥机、养鱼跑道设施等其他新产品在市场 上也渐入佳境，市场份额增加，其中养鱼跑道和制肥机的示范效应较好，正在不断的作为试点项 目积极推进中。 报告期内，对公司收入贡献较大的新兴业务为采棉机业务： 项目项目 2019 年年 20
42、18 年年 同比增长率同比增长率 整机销量（台） 116.00 55.00 110.91% 销售收入（万元） 11,402.69 5,368.67 112.39% 毛利率（%） 44.04 45.27 - 一方面，采棉机产品经过 2018 年的稳定性、可靠性验证后，基本已经定型，且由于棉花采收 洁净率指标相较其他产品较高，受到用户一致肯定，较好的口碑带来了销量的增长；另一方面， 棉花机收率指标逐年提升，由于政策扶持力度大、投资回报率高、棉花种植面积增加等原因导致 刚性需求强劲，使得公司采棉机销售收入较 2018 年提升幅度较大，达到了 112.39%的增长。 2 2、利润情况分析利润情况分析
43、2019 年，公司归属于上市公司股东的净利润为 1,208.65 万元，较上年同期增长 7,063.54 万 元。公司利润较去年同期有较大增长，实现扭亏为盈。主要原因系： （1 1）海海外市场外市场机型毛利机型毛利较大：较大：公司生产的联合收割机毛利率在国内外市场存在显著差异， 主要是联合收割机产品在国内市场竞争较为充分，产品单价相对较低，导致国内市场毛利率维持 在较低水平上；而在海外市场，公司 2019 年在伊朗、印尼、哥伦比亚、马来西亚等地取得销售收 入，这些海外市场本地农机工业不发达，产品需求比较依赖进口，市场竞争不充分，单价相对较 高， 公司产品毛利率达到了 30.88%。 2019
44、年， 公司在国内市场销售的联合收割机平均单价是 7.63 万元；向海外市场销售的联合收割机平均单价是 9.22 万元，是国内单价的 1.21 倍。 此外，公司向海外销售的至尊联合收割机产品是公司老牌产品，工艺较为成熟，单位产品成 本相对较低。2019 年，公司在国内市场销售的联合收割机平均单台成本是 7.53 万元；向海外市 场销售的联合收割机平均单台成本是 6.37 万元，是国内单价的 0.85 倍。上述产品的差异和毛利 的差异，使得海外市场收入对公司利润贡献较大。 （2 2）采棉机收入较采棉机收入较上年上年有所新增有所新增，带来了较大的利润贡献，带来了较大的利润贡献：报告期内，公司采棉机产
45、品实 现销售收入 36,135.58 万元， 公司采棉机在 2018 年下半年才开始逐步批产并实现收入， 因此报告 期内销售收入与上年相比大大提升，且由于棉花机械化作业普及，采棉机技术壁垒高，主要用于 替代进口采棉机，市场竞争较小，毛利率水平较高，达到 44.04%，对公司利润贡献较大。 （3 3）其他其他毛利相对较高的毛利相对较高的新兴产品新兴产品的销量的销量增加增加带来了部分利润带来了部分利润：随着公司旋耕机、花生收 获机、玉米收获机、青贮机、烘干机、制肥机、养鱼跑道设施等一系列新兴产品技术的日益成熟、 产品性能的逐步改善、市场推广的逐渐成效，报告期内收入亦有所增加。该等新业务毛利率水平
46、相比传统收割机产品较高，也在一定程度上拉高了公司整体毛利率。 （4 4）成本费用变化不大：成本费用变化不大：在收入和利润增加的同时，公司成本、固定费用等开支较去年同期 未发生较大变化，相对而言略有增长，对比去年同期整体费用上升了 13.20%，增幅比例低于收入 和利润的增幅。 综合以上分析，公司销售收入增加主要受益于联合收割机海外市场的开拓、采棉机和其他新 产品业务的突破等因素共同造成的。在强管理、控成本的基础上，公司利润的提高得益于高毛利 率产品的收入贡献，主要是毛利率水平较高的联合收割机海外市场和采棉机等新产品新增收入规 模较大等因素所致。 3 3、报告期内开展的重点工作报告期内开展的重点
47、工作 鉴于传统的收割机业务毛利较低、 国内市场竞争较大的市场特征， 结合 2018 年公司的经营情 况，2019 年，公司将工作重点主要放在了提升新兴业务的销量、新兴市场的开发以及产品稳定性 的提升几个方面，报告期内主要开展了以下重点工作： （1）把握市场）把握市场机遇，机遇，积极培育积极培育新的利润增长点新的利润增长点 公司根据政策导向，把握市场机遇，全面研究市场需求以及变化规律，细分经营，努力寻找 结构性市场机会，在发挥自身长板优势的同时，不断发力创新，提升产品竞争力，推进各业务板 块共同发展。加速产品转型升级，加大科技创新，突破核心技术壁垒，促进产品向智能、高端、 环保型升级。在棉花机、
48、压捆机、玉米收获机、花生收获机、制肥机、跑道养鱼设施等业务领域 的开发力度和推广力度加大，逐步拉长全面全程机械化产业链，并延伸至水产养殖装备、设施农 业等机械化农业领域，满足用户多样化需求，积极培育新的利润增长点。 （2）做好品质保证，）做好品质保证，持续突破自我持续突破自我 公司采用先进的生产管理技术，在产品细节上下功夫，加强技术改造、制造工艺水平，持续 创新，满足用户个性化需求。提高职工技能和素质，提高制造能力，严格按照质量指标，提高产 品适用性、可靠性、工作效率和科技含量。报告期内，公司积极应对用户反馈，认真对待产品稳 定性要求，持续优化产品品质和技术，不断提升制件质量、改善整机材质、精益装配工艺、加强 试验检测调试，认真对待每个制造工序，做精做细每一个生产环节，打造出高性价比的产品，为 用户提供更高价值。 （3）大力开拓海外）大力开拓海外市场市场，赢得海外市场份额赢得海外市场份额 公司不断提升创新能力和研发水平，提高产品质量和售后服务，树立良好的品牌形象。紧跟 “一带一路”政策，带领公司产品“走出去” ，