海欣食品：2019年年度报告.PDF

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1、海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 2020 年年 04 月月 海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要第一节重要提示、目录和释义提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人滕用庄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人公司负责人滕用庄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人

2、(会计主会计主 管人员管人员)胡上钦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡上钦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的本年度报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的 盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计 划、预测与承诺之划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。间的差异，树立必要的风险

3、意识，审慎决策，理性投资。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告阅本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，请部分，请 投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 48,076 万股为基数，向万股为基数，向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，

4、不以公积股（含税） ，不以公积 金转增股本。金转增股本。 海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标 . 6 第三节公司业务概要 . 10 第四节经营情况讨论与分析 . 12 第五节重要事项 . 28 第六节股份变动及股东情况 . 43 第七节优先股相关情况 . 48 第八节可转换公司债券相关情况 . 49 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第十节公司治理 . 56 第十一节公司债券相关情况 . 62 第十二节 财务报告 . 63 第十三节 备查文件目录 . 193 海欣食品股份有限公司 2

5、019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、海欣食品 指 海欣食品股份有限公司 东山腾新 指 东山腾新食品有限公司，本公司全资子公司 舟山腾新 指 舟山腾新食品有限公司，本公司全资子公司 武汉海欣 指 武汉海欣食品有限公司，本公司全资子公司 上海闽芝 指 上海闽芝食品有限公司，本公司全资子公司 广州腾新 指 广州腾新食品有限公司，本公司全资子公司 北京鼓山 指 北京鼓山食品有限公司，本公司全资子公司 南京腾新 指 南京腾新食品有限公司，本公司全资子公司 沈阳腾新 指 沈阳腾新食品有限公司，本公司全资子公司 成都腾新 指 成都腾新食品有限公司，本公司全资子

6、公司 浙江鱼极 指 浙江鱼极食品有限公司，本公司全资子公司 浙江海欣 指 浙江海欣水产有限公司，本公司全资子公司 福建长恒 指 福建长恒食品有限公司，本公司全资子公司 猫诚股份 指 上海猫诚电子商务股份有限公司，本公司参股公司 腾新投资 指 腾新投资有限公司，由本公司实际控制人滕氏兄弟投资设立 大业创智 指 大业创智互动传媒股份有限公司，腾新投资参股 10%，滕用庄担任 董事 喜相逢 指 喜相逢集团控股有限公司，腾新投资通过境外持股平台持股 13.35% 报告期 指 2019 年度，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 鱼糜 、鱼浆 指 将原料鱼经采肉、漂洗、精滤、

7、脱水搅拌加工制成的黏稠糊状物。 海鱼 指 指新鲜的深海鱼，重要的海洋鱼类资源，形体较小、肉质细嫩、营养 丰富、种类繁多、产量巨大，广泛应用于鱼糜、鱼油、鱼粉、休闲食 品等。 鱼肉制品、鱼糜制品 指 以鱼糜或鱼浆为主要原料并添加其它配料和调味剂， 经擂溃或斩拌成 型等工艺过程制得的食品。 终端 指 产品销售渠道的最末端，是产品到达消费者完成交易的最终端口，是 商品与消费者面对面展示和交易的场所。 KA 指 在营业面积、客流量等方面满足一定标准的较大规模的终端。 BC 指 区域性的中型超市、便利连锁 海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 C 端 指 终端用户或消费者 HACCP 指

8、Hazard Analysis Crisis Control Point（危害分析与关键控制点）的英文 缩写，是生产（加工）安全食品的一种控制手段，通过对原料、关键 生产工序及影响产品安全的人为因素进行分析， 确定加工过程中的关 键环节，建立、完善监控程序和监控标准，采取规范的纠正措施。 冷链物流 指 冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于规 定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。 海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海欣食品 股票代码 002

9、702 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海欣食品股份有限公司 公司的中文简称 海欣食品 公司的外文名称（如有） HaiXin Foods Co.,Ltd 公司的法定代表人 滕用庄 注册地址 福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 1#楼 注册地址的邮政编码 350008 办公地址 福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 办公地址的邮政编码 350008 公司网址 电子信箱 zhangyingjuan 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王祺 张颖娟 联系地址 福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 福州市仓山区建新镇建新北路 150 号

10、 电话 0591-88202235 0591-88202231 传真 0591-88202231 0591-88202231 电子信箱 wangqi zhangyingjuan 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 福州市仓山区建新镇建新北路 150 号公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350000260191878C 海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如

11、 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 王庆莲、熊志平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,385,183,736

12、.59 1,144,513,008.61 21.03% 967,959,596.22 归属于上市公司股东的净利润 （元） 6,839,937.67 34,894,498.02 -80.40% -27,281,941.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,075,287.45 28,213,371.89 -96.19% -30,632,046.60 经营活动产生的现金流量净额 （元） -18,927,822.58 76,927,877.01 -124.60% 9,464,785.76 基本每股收益（元/股） 0.0142 0.0726 -80.44% -0.0567 稀

13、释每股收益（元/股） 0.0142 0.0726 -80.44% -0.0567 加权平均净资产收益率 0.86% 4.43% -3.57% -3.55% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 1,196,050,342.93 1,153,778,616.71 3.66% 1,074,053,968.12 归属于上市公司股东的净资产 （元） 788,465,598.69 804,298,780.91 -1.97% 770,193,941.68 海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计

14、数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第

15、一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 313,836,963.02 227,844,779.37 335,913,595.61 507,588,398.59 归属于上市公司股东的净利润 13,082,796.02 -6,068,108.26 5,370,539.10 -5,545,289.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,345,820.58 -6,762,046.31 4,168,681.34 -7,677,168.16 经营活动产生的现金流量净额 25,575,175.85 -64,421,057.59 -10,305,775.00 30,223,834

16、.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,054,171.09 2,863,223.26 -1,064,865.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,869,815.69 4,850,238.40 4,136,865.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,3

17、32,823.53 683,615.70 530,224.83 减：所得税影响额 383,817.91 1,715,951.23 252,119.47 合计 5,764,650.22 6,681,126.13 3,350,105.36 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告

18、第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式和主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。公司主要从事速 冻鱼肉制品与速冻肉制品和常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售，速冻产品主要包括鱼丸、肉丸、芝士丸、龙虾球、鳕鱼豆 腐等，常温休闲产品包括蟹柳、鱼豆腐、速食关东煮等。 公司的采购模式：公司与供应商签订合同，通过采购订单进行采购。公

19、司材料采购主要分大宗农产品（鱼糜、肉类、 淀粉等）、工业产品（纸箱、包装袋、五金配件、劳保用品等）、初级农副产品（新鲜海鱼等）等三大类。大宗农产品和工 业产品是通过采购合同，公司与公司结算。初级农副产品的采购通过年度计划、订单管理、一对一结算的方式进行。 公司的生产模式：公司以自有全自动或半自动生产设备对各种原辅材料进行加工，并通过速冻、包装、金属探测、冻 藏，制成各类速冻和常温鱼肉制品及肉制品。 公司的销售模式：公司销售模式以经销和直营商超为主，特通和电商为辅。经销模式通过经销商分销到终端再出售给 消费者，直营商超模式公司直接供货给以商超为主的零售终端出售给消费者。 （二）公司所处行业的发展

20、阶段及趋势 我国速冻食品行业近年来保持了较高速的增长，速冻食品因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的 消费理念。随着我国居民收入水平和城镇化率不断提高，生活节奏加快和消费习惯的改变，冷链物流的快速发展，速冻食品 需求量预计仍将有广阔的发展空间。 速冻鱼肉制品与速冻肉制品行业持续了多年的整合洗牌期，2019年在持续消费升级以及上游原材料大幅上涨的背景下， 行业两极分化格局进一步加剧， 行业竞争的侧重点由整体规模的竞争进一步细化到差异化产品和市场的竞争。 消费者更加注 重产品品质、品牌和性价比，中高端市场以及C端家庭消费市场的竞争激烈。在效率提升和消费者品牌意识增强的驱动下， 市场进

21、一步向头部企业集中。 2020年初新冠疫情对行业发展趋势产生一定影响。一方面，疫情短期内影响了速冻食品在农贸市场等流通领域的销售， 尤其是餐饮渠道的消费；另一方面，疫情也提升了KA、BC及线上渠道的销售，促进了家庭消费者对速冻食品的消费习惯的 形成，提升了消费者对速冻食品的消费体验。总体来说，行业中长期向好趋势不变。原材料波动压力、消费升级趋势和消费 行为习惯变迁， 市场需求的增长， 国家法规政策的支持和监管体系的健全， 都将促进行业市场份额进一步向具备品牌、 规模、 渠道、资金优势，以及内部管控能力和产品研发创新能力的综合实力强的行业领先企业集中，行业两极分化的竞争格局将进 一步加剧。 （三

22、）公司所处的行业地位 目前，速冻鱼肉制品和肉制品行业内企业众多，不同区域的消费者对产品偏好有差异，市场整体集中程度较低，公司 作为行业内首家上市企业，产能、产量、销售规模和市场份额位于行业前列。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系参股公司上海猫诚电子商务股份有限公司计提减值准备、收购福建长恒食品 有限公司、出资设立浙江海欣水产有限公司所致。 海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 固定资产 无重大变化 无形资产 主要系收购福建长恒食品有限公司股权时土地使用权增加所致 在建工程

23、无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司自成立以来，专注研发、生产和销售速冻鱼肉制品。公司“海欣”品牌创立于1903年，是速冻鱼肉制品行业首批“中 国名牌”、“中国驰名商标”；“鱼极”品牌是目前行业中最高端的产品品类代表，在业内享有较高品牌认可度。近年来通过公 司线上媒体广告和线下推广活动，很好的扩大了公司品牌的受众群体，提高了公司品牌的知名度和美誉度，使公司在行业竞 争中占据有利地位。 2、研发优势 公司研发能力强，新品成功率高，产品梯队丰富。公司一直致力于新品研发及口味提升，拥有行业内唯一的“国家鱼糜 制品研

24、发分中心”，公司拥有一支专业的鱼糜制品研发团队，配备了行业领先的研发设备。近些年来，公司针对不同区域、 不同季节推出多款原创性单品，不但丰富了产品线、开拓了区域市场、提升淡季销售，也很好满足了消费者多元化和组合消 费需求，从而使得公司具备持续发展动力。 3、产品优势 公司产品系列覆盖中高端，尤其是近几年传统中端速冻鱼肉制品市场的同质低价竞争情况愈演愈烈，公司在高端产品 发力跳出中低端价格战的红海，走产品差异化竞争路线，为公司构筑新的利润增长点。此外公司在行业内率先推出常温休闲 即食系列，具备营养、健康、快捷的特点，符合电子商务消费潮流和消费结构的升级趋势，发展前景良好。 4、营销网络优势 公司

25、一直注重营销网络的搭建和营销渠道的建设，公司在全国各重点城市设置7个全资销售子公司，23个办事处，终端 网点逾3万个，公司产品进入各大型连锁商超系统，包括沃尔玛、永辉、大润发、家乐福、华润万家、麦德龙等著名连锁超 市，社区便利店以及张亮、海底捞、杨国福等连锁客户，公司构筑了覆盖全国的营销网络，形成了顺畅的营销渠道通路，公 司拥有一支经验丰富的营销队伍，针对不同的渠道特点，开展营销推广活动，进行市场开发和业务拓展，快速提升公司产品 销售。 5、上市公司平台优势 公司是行业内第一家上市公司，拥有规范的运作、严格的内控制度和高效的融资渠道，更有利于吸引优秀的人才加盟 公司，更便利于公司通过并购等方式

26、进行行业整合，促进产业链条搭建和产业规模扩大。 海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，公司围绕“抓基础、抓品牌、抓效益”的经营方针，在产品结构调整、信息化建设、品牌推广和市场营销方面 取得良好成效。 报告期内,实现销售收入13.85亿元，同比增长21.03%，各渠道均实现同比增长。受原材料成本大幅上涨的影响，产品 毛利率走低，通过下半年两次产品提价，在一定程度上缓解了原材料成本上涨的压力，全年毛利率同比下滑4.31个百分点； 另一方面，公司严格管理费用投放，提高费用使用效率，2019年费用率同比下降

27、3.62个百分点。此外，公司参股投资的上海 猫诚电子商务股份有限公司2019年度净利润下降较多， 公司对其投资收益减少同时对该笔长期股权投资计提减值准备， 减少 公司净利润合计1,968.76万元。受前述因素影响，公司2019年度实现利润总额1,008.67万元，同比下降75.80%，扣除所得税 后，实现净利润683.99万元，同比下降80.40%。 为解决公司产能瓶颈问题，公司于2019年6月出资4,458万元收购了福建长恒食品有限公司100%股权，取得其97.64亩 土地使用权。2019年11月，公司2019年第二次临时股东大会批准了长恒食品总计6.86亿的投资扩产方案。此外，经董事会审

28、议批准，公司于2019年10月出资1,850万元购得浙江省舟山市普陀经开区50亩工业用地，将用于扩产建设原材料鱼浆生产基 地。前述两项固定资产投资预计将于2020年陆续开工，为公司提高产能和扩大规模打下坚实基础。 报告期内，公司推出鱼极、精品、休闲、餐饮及出口等十个系列77个新品，并通过新物料的应用、配方调整、工艺优 化等方式对鱼皮脆系列、火锅饺、牛肉丸等几大热销产品进行升级改良，增加产品的稳定性。 报告期内，公司围绕“以质量求生存、以品牌求发展”的质量方针，本着“食品安全、环保安全”运行企业质量管理工作。 公司通过严格的供应商管理做好原料进货检查管理；严格做好生产过程异常控制与管理；严格做好

29、产品出厂检验管理，保证 批批检验； 严格对产品的可追溯性进行定期抽查； 严格按我司计量要求定时对计量用具校准管理； 坚持做到“三不放过原则”、 “食品安全第一原则”。报告期内公司产品出厂检测3652次，检测合格率100%；内部开展致病菌（金黄色葡萄球菌）定性监 测805批次，均未发现异常；产品外部送检合计171批次，均符合标准要求；官方到我司抽检2批次，均合格；原辅料（猪、 鸡、鸭、鱼）进行风险监测15批次，均未发现异常。 报告期内， 公司持续调整产品结构， 以鱼极为代表的中高端战略品类销售占比进一步提高， 产品吨销售单价达13,433.78 元，同比提高4.86%。通过协同叠加模式（OEM）

30、，快速推出具有潜力的新单品，丰富产品线，满足市场需求，全年推出的 虾滑、紫薯糯米球、芝士年糕等44个产品，实现收入8,464万元，同比增长68.51%，已逐渐成为公司重要的新品开发模式和 增收来源。通过信息化系统建设优化产销协调机制，缓解缺货、断货情形。采取该通过授权调整加快市场反应速度，同时在 外部客户管理方面通过调整费用投入结构和优化客户授信支持更有效满足客户需求。 渠道方面公司继续采取横向拓宽和纵向 加深策略，取得良好效果。 报告期内，公司围绕产品和市场活动推广、品牌传播和渠道推动等方面持续推进公司品牌战略，延展品牌产品线的深 度及广度。公司除采用户外广告牌、灯箱、公交车身以及广播媒体投

31、放等传统媒体进行线下宣传推广外，继续增加微信、抖 音等网络新媒体的运营投入， 同时积极参加国内外大型行业展会等活动， 通过线上线下相结合的方式提高品牌曝光度与影响 力，持续提升“海欣”与“鱼极”品牌的竞争力。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,385,183,736.59 100% 1,144,513,

32、008.61 100% 21.03% 分行业 食品加工制造业 1,385,183,736.59 100.00% 1,144,513,008.61 100.00% 21.03% 分产品 速冻肉制品 278,458,944.84 20.10% 224,632,690.10 19.63% 23.96% 速冻鱼肉制品 1,023,337,100.79 73.88% 855,469,229.79 74.75% 19.62% 休闲食品 74,775,998.73 5.40% 57,840,825.56 5.05% 29.28% 其他 8,611,692.23 0.62% 6,570,263.16 0.57

33、% 31.07% 分地区 东北区 94,265,325.07 6.81% 71,939,584.72 6.29% 31.03% 华北区 224,906,885.97 16.24% 191,991,536.30 16.77% 17.14% 华东区 552,048,684.84 39.85% 462,905,459.79 40.45% 19.26% 华南区 136,333,184.30 9.84% 118,959,222.36 10.39% 14.60% 华中区 169,151,260.51 12.21% 123,465,389.69 10.79% 37.00% 西北区 70,858,258.35

34、 5.12% 55,396,003.20 4.84% 27.91% 西南区 108,255,046.30 7.82% 85,573,688.42 7.48% 26.51% 港澳台 26,741,491.55 1.93% 33,249,307.41 2.91% -19.57% 境外 2,623,599.70 0.19% 1,032,816.72 0.09% 154.02% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利

35、率比上年同 期增减 分行业 食品加工制造业 1,385,183,736.59 983,847,399.66 28.97% 21.03% 28.83% -4.30% 分产品 速冻肉制品 278,458,944.84 195,328,935.78 29.85% 23.96% 32.56% -4.55% 海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 速冻鱼肉制品 1,023,337,100.79 724,272,344.16 29.22% 19.62% 27.12% -4.17% 分地区 华北区 224,906,885.97 164,078,231.44 27.05% 17.14% 18.7

36、6% -0.99% 华东区 552,048,684.84 366,874,088.35 33.54% 19.26% 31.15% -6.02% 华中区 169,151,260.51 122,424,956.36 27.62% 37.00% 50.97% -6.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 食品加工制造业 销售量 吨 103,112.3 89,334.2 13.3

37、6% 生产量 吨 99,278 89,568.45 9.78% 库存量 吨 5,535.25 6,294.7 -13.72% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品加工制造业 983,847,399.66 100.00% 763,655,195.30 100.00% 28.83% 单位：元 产品分类

38、项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 速冻肉制品 195,328,935.78 19.85% 147,352,386.73 19.30% 32.56% 速冻鱼肉制品 724,272,344.16 73.62% 569,754,339.50 74.61% 27.12% 休闲食品 63,803,157.88 6.49% 45,987,139.84 6.02% 38.74% 其他 442,961.84 0.05% 561,329.23 0.07% -21.09% 说明 海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 （6）报告期内合并范围是否发

39、生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户 名称 变更原因 福建长恒食品有限公司 购买 浙江海欣水产有限公司 投资设立 合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 141,361,032.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.21% 前五名客户销售额中关联方销售额

40、占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 71,196,125.34 5.14% 2 第二名 20,197,435.25 1.46% 3 第三名 16,932,880.59 1.22% 4 第四名 16,645,855.68 1.20% 5 第五名 16,388,735.24 1.18% 合计 - 141,361,032.10 10.21% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 170,770,376.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.47% 前

41、五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 37,708,813.72 4.08% 海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 2 第二名 37,321,272.50 4.04% 3 第三名 33,514,501.32 3.62% 4 第四名 31,406,272.99 3.40% 5 第五名 30,819,515.67 3.33% 合计 - 170,770,376.20 18.47% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年

42、 同比增减 重大变动说明 销售费用 287,518,976.37 257,014,310.09 11.87% 管理费用 65,394,625.58 67,291,343.67 -2.82% 财务费用 -149,095.94 -358,657.54 -58.43% 主要系本报告期外币汇兑损益所致 研发费用 15,261,373.98 21,547,033.38 -29.17% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司推出鱼极、精品、餐饮、休闲及出口等十个系列77个新品，并通过新物料的应用、配方调整、工艺优化 等方式对鱼皮脆系列、火锅饺、牛肉丸等几大热销产品进行升级改良，增加产品的稳定

43、性。科技项目申报方面，全年共申请 省市区科技项目3项，申请海洋示范项目3个，平台类1项，补助奖励类3项，完成东山腾新省级高新技术企业申请及专利补助 等项目。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 103 102 0.98% 研发人员数量占比 6.91% 7.70% -0.79% 研发投入金额（元） 15,261,373.98 21,547,033.38 -29.17% 研发投入占营业收入比例 1.10% 1.88% -0.78% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00%

44、 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,303,937,638.36 1,295,633,626.33 0.64% 经营活动现金流出小计 1,322,865,460.94 1,218,705,749.32 8.55% 经营活动产生的现金流量净 额 -18,927,822.58 76,927,877.01 -124.60% 投资活动现金流入小计 740,031,848.61 816,128,629.51 -9.32% 投资活动现金流出小计 701,614,637.33 858,185,930.39 -18.24% 投资活动产生的现金流量净 额 38,417,211.28 -42,057,300.88 191.34% 筹资活动现金流入小计 0.00