光伏产业研究报告.docx

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1、光伏产业研究报告 光伏产业研究报告 2022年6月 目录 1 世界光伏市场与中国现状. - 1 - 1.1 光伏产业背景. - 1 - 1.2 世界光伏市场. - 2 - 1.3 中国现状. - 4 - 1.3.1 生产大国消费小国. - 4 - 1.3.2 发展空间巨大. - 5 - 1.3.3 集中于商业应用. - 5 - 1.3.4 两头在外的市场格局. - 5 - 2 主要国家扶持政策分析. - 6 - 2.1 德国. - 8 - 2.2 美国. - 8 - 2.3 日本. - 8 - 2.4 法国. - 9 - 2.5 西班牙. - 9 - 2.6 意大利. - 9 - 2.7 中国

2、. - 9 - 2.7.1 我国光伏产业扶持政策开始补位. - 9 - 2.7.2 主要产业集中地均有各项优惠政策. - 10 - 2.7.3 后续政策值得期待. - 10 - 3 光伏产业链. - 10 - 4 光伏产业价值链分析. - 12 - 4.1 全球厂商总体分析. - 13 - 4.2 光伏产业价值链-晶体硅原料. - 14 - 4.2.1 多晶硅产能扩张后等待需求复苏. - 14 - 4.2.2 多晶硅生产工艺. - 15 - 4.3 光伏产业价值链-硅片. - 16 - 4.4 光伏发电产业价值链-电池、组件生产. - 17 - 4.4.1 电池分类及效率问题（多晶硅）. -

3、17 - 4.4.2 非晶硅薄膜太阳能电池. - 18 - 4.4.3 晶硅电池与薄膜电池优缺点比较. - 19 - 5 中国光伏产业现状分析. - 19 - 5.1 产业链各环节产值分布. - 19 - 5.2 多晶硅产能快速扩张. - 20 - 5.3 硅锭产量增长迅猛. - 23 - 5.4 电池片产量占据全球3 成. - 24 - 5.5 薄膜电池发展相对缓慢. - 25 - 5.6 产业链下游优势明显强于上游. - 26 - 6 中国光伏产业集聚区分析. - 26 - 6.1 我国光伏产业地区分布情况. - 26 - 6.2 四川、河北、江苏的光伏产业链最为完整. - 27 - 7

4、成本分析. - 28 - 7.1价值链成本分析. - 28 - 7.2 光伏并网发电投资成本. - 28 - 7.3 光伏并网发电运营成本. - 29 - 8 几点结论. - 30 - 9 调研篇. - 30 - 9.1 前期资料收集以便于展开工作. - 30 - 9.2 研究报告框架确定及写作. - 30 - 9.3 实地调研. - 31 - 9.4 根据调研结果重新审视报告. - 32 - 1 世界光伏市场与中国现状 1.1 光伏产业背景 化石能源储量的有限性是发展可再生能源的主要因素之一。根据世界能源权威机构的分析，按照目前已经探明的化石能源储量以及开采速度来计算，全球石油剩余可采年限仅

5、有41 年，其年占世界能源总消耗量的40.5%，国内剩余可开采年限为15 年；天然气剩余可采年限61.9 年，其年占世界能源总消耗量的24.1%，国内剩余可开采年限30 年；煤炭剩余可采年限230 年，其年占世界能源总消耗量的25.2%，国内剩余可开采年限81 年；铀剩余可采年限71 年，其年占世界能源总消耗量的7.6%，国内剩余可开采年限为50 年。 世界常规能源储备状况 剩余使用年限（自2000年开始计算） 能源种类世界中国 太阳能无穷大无穷大 石油约45年约15年 天然气约61年约30年 煤约230年约81年 铀约71年约50年 全球化石能源的大量开采是造成生态破坏的主要原因之一，而化石

6、能源的大量使用则是造成全球环境污染的主要原因，相关研究表明，大面积使用太阳能光伏发电电能，能有效减少二氧化碳的排放，减少温室效应，改变地球气候。 发展可再生能源的契机来自京都协议书。联合国141 个成员国家共同签署的京都协议书于2022 年2 月16 日生效，将再生能源的开发与规划推向一个新的阶段。可再生能源主要发展方向为太阳能、风能、小水电以及生物质能发电等，而从目前发展状况来说，太阳能光伏发电虽然发展整体规模要小于风能，但是增长速度最快。随着硅片加工技术进一步成熟，光电转换效率的提高以及其他类型技术的发展，整个发电系统成本继续04 年以前的下降趋势，包括太阳能光伏发电在内的可再生能源完全有

7、可能完 成从补充能源到常规能源的角色转换。 1.2 世界光伏市场 近年来，全球太阳能发电系统容量增长十分迅猛，在 2022 年2022 年期间，全球光伏发电新增容量持续快速增长，年均增速达50.2%，2022 年全球新增光伏发电容量为5.95GW，同比增长110%左右。 2022年2022年全球光伏发电新增容量 在 1996 年2022 年期间，全球光伏电池产量持续增长，年均增速达43.6%，2022 年全球光伏电池产量为6.85GW，同比增长71%左右。 1996年2022年全球光伏电池产量 2022年世界光伏安装量达到5.95GW,同比增长110%，在总安装量中欧洲占据82%；2022年全

8、球光伏产量为6.85GW,比2022年的3.44GW增长近100%。光伏产量超过安装量，供给过剩初步显现。 国际能源署（I E A）对太阳能光伏发电的未来发展作出如下预测：2022 年世界光伏发电的发电量占总发电量的2，2040 年占总发电量的20%- 28。欧盟联合研究中心（JRC）预测，到 2030 年可再生能源在总能源结构中占到30以上，太阳能光伏发电在世界总电力的供应中达到10%以上；2040 年可再生能源在总能源结构中占50以上，太阳能光伏发电将占总电力的20%以上，到21 世纪末可再生能源在能源结构中占到80以上，太阳能发电占到60以上，显示出最重要的战略地位。 发达国家非常重视光

9、伏产业发展，目前美国、欧洲和日本制订的光中长期光伏发展目标如表所示。按照这一计划，到2022 年全球光伏装机容量将达到28GW，是2022 年累计装机18.25GW 的1.53 倍，相当于需求年增4.87GW；2022 年将达到200GW，是2022 年的10.95 倍，相当于在这个10 年里需求年增17.2GW；2030 年将达到1850GW，是2022 年的99.72 倍，相当于在这个10 年里需求年增16.5GW。随着技术的进步，或许未来的实际进程将超出这一规划。 2022年全球光伏市场需求（GW） 德国、美国、日本三个国家是主要的利用太阳能的国家，西班牙则发展迅速。德国太阳能装机容量在

10、2022 年达到1328MW，占世界新增容量的47%。是目前全球最大的太阳能发电市场，而西班牙是增长最快的市场之一，2022 年新增太阳能光伏发电装机容量640MW，同比增长480%，成为全球新的第二大市场。美国市场新增220 MW,同比增长57%，只有日本在政府取消了一定的政策补贴后增速下降了22%。 主要国家光伏发展中长期规划累计装机容量（GW） 年份日本欧洲美国中国其他 2022 1.97 0.14 2022 8 10 5 0.25 4.75 2022 30 41 36 1.6 89.8 2030 205 200 200 50 1195 从过去几年的情况来看，全球光伏市场需求趋于多元化，

11、传统市场德国依然保持增长，但增速放缓；日本近几年基本停滞；后起之秀西班牙和美国发展迅速，尤其是西班牙市场2022 年一举超越德国，成为全球最大的市场。 2022-2022年主要国家光伏新增容量（MW） 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 德国79 83 170 546 837 968 1328 1500 日本122 161 218 256 292 300 230 230 美国37 57 66 84 105 140 220 342 西班牙 5 5 5 12 21 110 640 2511 其他84 101 91 125 137 151 408 596

12、1.3 中国现状 1.3.1 生产大国消费小国 我国光伏产业近5 年平均年增长率为49.5%，2022 年增长56.2%，成为全球太阳能第一生产大国，占全球产量的26.6%。2022 年世界前16 家太阳能电池公司中，中国已经占有了6家。另据中国太阳能协会的数据，2022 年国内太阳能电池的产量约为1180 兆 瓦，而欧洲、日本和美国产量分别是1062、920 和266 兆瓦，中国已成为名副其实的太阳能电池世界第一。但我国太阳能发电市场发展却极为缓慢，2022 年累计装机容量仅有10 万千瓦，不足全球的1%。 1.3.2 发展空间巨大 按照国家目前规划，到2022 年中国光伏发电的累计装机量将

13、达到300 MW ，到2022 年将达到1.8 GW ，到2050 年将达到100 GW 。按照中国电力科学院的预测，到2050 年，中国可再生能源的电力装机将占全国电力装机的25，其中光伏发电装机将占到5%。 我国太阳能装机容量预测 1.3.3 集中于商业应用 我国光伏发电的市场主要在通信和工业应用、农村和边远地区应用、光伏并网发电系统和太阳能商品及其他。所有这些应用领域中，大约有53.8是属于商业化的市场（通信工业应用和太阳能光伏产品），而另外的46.2%则属于需要政府和政策支持的市场，包括农村电气化和并网光伏发电。 1.3.4 两头在外的市场格局 以每兆瓦太阳能电池需多晶硅1011 吨计

14、算，2022 年国内太阳能多晶硅需求达 1.2万吨左右，而2022 年国内太阳能多晶硅产量不足1000 吨。原料自给率不足10%。 同时，2022 年生产电池1180 兆瓦中，出口达了1000 兆瓦，比例超过90%。我国目前太阳能产业最大的特点，在于原料依靠进口，产品以出口为主，也即形成了两头在外的格局。 2 主要国家扶持政策分析 目前情况下，完全商业化运作的并网光伏发电上网电价成本高达3-4 元/千瓦，约为火力发电价格的11-14 倍，价格上无法与火电竞争。因此，光伏发电市场现阶段仍然是一个政策性很强的市场。在日本与德国，由于政府的积极参与，通过制定相关的新能源政策进行推广，目前已经取得相当

15、不错的效果。虽然光伏发电的发展在现阶段仍然要靠政策扶持来实现，但光伏发电系统的应用并不是奢侈品，光伏发电今后将成为人类能源的重要组成部分，可以将其发展的模式归结如下。 产业发展模式 对太阳能扶持的政策主要集中在：立法指引、购电补偿、税收抵扣或投资补贴等方面。德国、美国、日本在太阳能发电的政策指引方面较为具体和有效， 极大地刺激了这三个国家的太阳能发电事业。 各国光伏政策及需求分析 国家 政策及需求评析 德国 关键词：政策成熟，增长稳健 需求分析：受益于稳健的政策激励模式不涉及财政支出，合理补贴电价下调幅度（2022 年、2022 年8%、2022 年后9%），因此需求仍将保持30%左右的平稳增

16、长，2022 年可突破2GW 政府补贴 企业盈利 扩大规模 规模经济 成本下降 自由市场 美国关键词：潜力巨大，更多期待 需求分析：各州的光伏激励政策纷纷启动，即使没有延长光伏投资税收抵减也有望保持 30%以上的年均增速；业界更期待抵税政策获得延长，若成功通过，预期可能 出现100%以上的脉冲式增长，各州的需求崛起可能远超预期。 日本关键词：政策重启，再入增长轨道 需求分析：最早扶持光伏的国家，为期10 年光伏补贴政策已到期结束；最近重新制定 了238 亿日元的补贴政策，目标是2022 年总装机量为目前的10 倍，达到19GW，以2022 年新增仅270MW 的装机量估计，未来12 年内新增装

17、机17GW 以上，对应年复合增长率 40%； 意大利关键词：条件最优、最具希望 需求分析：极好的光照条件、较稳健的扶持政策，购电法政策具有长期性，相对西班牙 更为稳健，购电价每年下降幅度为2%到3%；政府目标为2022 年达到1200MW 总安装量， 常规电价高于南欧其他国家，最有希望率先平价上网。 希腊关键词：目标在即、增量明朗 需求分析：在2022 年7 月制定了扶持光伏发展的法令，以及2022 年可再生能源配额目 标20.9%，光伏比重约5%，光伏装机总量将达到500MW，目前总安装量还不到100MW，未 来两年400MW 增量基本确定。 法国关键词：政策清晰、自有特色 需求分析：法国政

18、府已明确表示将可再生能源发展重点放在光伏上，发展侧重于光伏建 筑一体化，给予的补贴电价远高于其他国家，非常具有投资吸引力；随法国电力私有化， 远低于其他国家的常规能源电价迅速提高，光伏需求逐渐启动，将成为欧洲市场重要的 增长点。 韩国关键词：补贴调整、增速减缓 需求分析：补贴电价将在2022 年10 月下调30%，距离2022 年目标10 万户光伏装机量 300MW 还有200MW 左右的差距，考虑到部分新建光伏电站，未来两年新增需求将比较平 稳。 西班牙关键词：09“倒春寒”、前景尚好 需求分析：扶持方案不够合理，预计 2022 年需求从1000MW 下降到500MW 给全行业带 来恐慌，但

19、西班牙优良的光伏发展条件远优于其他国家，尾随西班牙平价上网预期未变， 业界期待扶持方案更合理稳健。 比利时、捷克、瑞士、葡萄 牙等关键词：初露锋芒、不可低估 需求分析：这些国家都相继实施了强制购电法政策，已显示出快速增长的势头；以比利时为例，多家组件厂商签订的2022 年的光伏发电合同总计已经超过50MW，每个国家都有达到100MW 的可能。 中国关键词：信号释出，值得关注 需求分析：国内各类示范类光伏项目剧增，建设规模也在扩大，发改委核准了两个光伏发电上网项目，未来还有望继续增加，发改委预期2022 年安装量达到300MW，巨大潜力值得关注。 2.1 德国 德国2000 年颁布可再生能源法，

20、要求垄断性能源企业，主要是电网企业，必须按照国家规定的价格或价格计算规则收购可再生能源产品。电网公司有义务收购可再生能源所发的电量，并支付最低的上网补偿电价。在固定的时间范围内，享受固定的上网电价(PV：20 年加上安装年)，新建电站的上网电价每年递减(PV：5%/a)。高于常规电价的那部分成本在全国范围均摊。固定价格即政府直接明确规定各类可再生能源产品的市场价格。德国是这类价格政策的代表国家，德国于2022 年通过法律的形式，制定光伏发电的价格是 37.9654.21 欧分kW.h。世界上大约有40 多个国家采用这种价格机制，这种机制的特点是可以根据政府的意愿，促进各种可再生能源技术的均衡发

21、展，也可以推动某些可再生能源技术的优先发展。另外，德国的政策性银行德国复兴开发银行（KfW）还设立了可再生能源投资专项或额度，为可再生能源项目融资提供方便。 2.2 美国 美国能源部提出了逐步提高可再生能源电力的发展计划，制定了风力发电、太阳能发电和生物质能发电的技术发展路线图，以此来提高清洁能源的比例，其中太阳能光伏发电预计到2022 年将占美国发电装机增量的15左右，预计安装量达到2000 万kWp，以保持美国在光伏发电技术开发、制造水平等方面的世界领先地位。对于光伏发电，美国在30 个州都通过了净电量计量法（Net Metering），即允许光伏发电系统上网和计量，电费按电表净读数计量，

22、允许电表倒转，若用电量大于光伏发电量，用户按照用电量和光伏电量的差额付费。美国加州的“购买降价”（Buy Down）政策则直接对太阳电池发电系统的初投资进行补贴，大约每峰瓦补贴4 美元。 2.3 日本 1993 年开始实施“新阳光计划”，以加速光伏电池、燃料电池、氢能及地热能等的开发利用，其中光伏的2022 年目标为4.8GW 。1997 年又宣布了7 万太阳能光伏屋顶计划，目标是到2022 年安装7.60GW 的太阳能光伏电池。日本实行的是用户补贴政策。用户补贴即对消费者进行补贴，随市场的发展和技术的进步而调整，安装光伏发电系统时进行工程补贴，这一补贴逐年递减，从最初补贴50，分10 年逐年递减，到第十年时补贴减到零，2022 年以后，日本屋顶光伏发电系统的补贴已经没有了。除了光伏