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1、中国黄金珠宝行业分析报告2022年版 2022年黄金珠宝行业分析报告 2022年7月出版 文本目录 1. 行业概况 (6) 1.1 黄金首饰在行业消费中占据主导地位 (6) 1.2 饰品消费呈现多元化态势 (8) 1.2.1 钻石饰品日益流行 (8) 1.2.2 翡翠玉石触底回升 (9) 1.2.3 其他珠宝加速发展 (10) 2. 行业趋势 (11) 2.1 避险需求支撑黄金价格，黄金饰品保值投资需求较为稳定 (11) 2.1.1 欧洲政治经济不确定性增强 (12) 2.1.2 中东、朝鲜半岛局势紧张，全球恐怖袭击多发 (12) 2.1.3 特朗普政策不确定性和美国经济复苏不达预期的风险 (
2、13) 2.2 消费升级带来广阔市场空间 (16) 2.2.1 人均 GDP 不断增长 (16) 2.2.2 人均珠宝消费额较低，市场空间巨大 (17) 2.2.3 女性消费意识崛起，消费能力提升 (19) 2.2.4 高端消费特征发生变化，国内品牌有望获得机遇 (20) 2.3 行业供给格局将发生较大变化 (22) 2.3.1 行业集中度有望快速提升 (22) 2.3.2 更加注重产品设计和品牌运营 (23) 2.3.3 三四线城市消费需求崛起，渠道竞争地位凸显 (23) 2.3.4 重视电商销售渠道，探索新型经营模式 (23) 3. 关注智能珠宝投资机会 (24) 3.1 可穿戴设备市场前
3、景广阔 (24) 3.1.1 技术不断发展解决可穿戴设备现存问题 (26) 3.1.2 消费者接受度不断提高，将推动可穿戴设备销量上涨 (27) 3.1.3 医疗、运动等相关市场持续增长 (28) 3.1.4 可穿戴设备迎来政策利好 (31) 3.2 智能珠宝市场潜力巨大 (32) 3.2.1 可穿戴与珠宝的融合与创新 (32) 3.2.2 布局智能珠宝的国内上市公司 (34) 3.3 总结 (35) 图表目录 图 1：2022 年中国珠宝零售市场销售情况 (6) 图 2：2022 年我国不同类别黄金消费占比 (6) 图 3：2022-2022 年我国黄金消费情况（单位：吨） (7) 图 4：
4、与黄金饰品消费相关的主要情感联结 (7) 图 5：国际珠宝市场份额 (9) 图 6：我国钻石进口额 (9) 图 7：基于网购数据的男性高档珠宝购买情况 (10) 图 8：行业龙头企业周大福主营分类情况 (10) 图 9：世界黄金需求分类（单位：%） (11) 图 10：美国 PMI 整体向好，3 月略有下降 (13) 图 11：美国劳动力市场达到/接近充分就业水平 (14) 图 12：美国 CPI 稳步上升接近 2%水平 (14) 图 13：美国投资者信心指数 (14) 图 14：美国消费者信心指数 (15) 图 15：国内消费结构及预测 (16) 图 16：美国人均 GDP 及珠宝消费支出
5、(16) 图 17：中国人均 GDP 及人均珠宝消费支出 (17) 图 18：主要国家人均黄金消费额（美元） (18) 图 19：黄金珠宝饰品购买原因 (18) 图 20：我国历年出生人口数 (18) 图 21：我国历年登记结婚人数 (19) 图 22：针对女性消费群体的调查数据 (20) 图 23：对消费者“唯我”意识的调查 (21) 图 24：2022 年我国珠宝行业主要品牌市场占有率（单位：%） (22) 图 25：限额以上企业珠宝零售额占比呈现上升趋势（单位：亿元） (22) 图 26：我国珠宝首饰销售模式 (24) 图 27：全球可穿戴设备数（千台） (25) 图 28：不同地区可穿
6、戴设备数（千台） (25) 图 29：中国可穿戴设备市场规模及预测 (26) 图 30：移动设备持有率（%） (28) 图 31：不同年龄未来 12 个月购买智能手表意愿（%） (28) 图 32：移动医疗健康市场规模及预测 (29) 图 33：移动医疗健康市场用户规模及预测 (29) 图 34：2022 全民健身活动状况调查公报 (30) 图 35：中国运动健身 APP 活跃用户规模 (30) 表 1：如果有 5000 元人民币预算，女性会选择购买下列产品的百分比 (8) 表 2：2022 年六大可能影响黄金需求的政治经济趋势 (12) 表 3：欧洲地区政治风险因素 (12) 表 4：202
7、2 年以来欧洲地区恐怖袭击事件 (13) 表 5：女性在下列时机购买相应产品的百分比（%） (20) 表 6：智能可穿戴概念上市公司 (27) 表 7：可穿戴设备技术与设计发展趋势 (27) 表 8：可穿戴设备迎来政策利好 (31) 表 9：国内外智能珠宝产品及公司 (32) 表 10：智能珠宝 vs 可穿戴设备 (33) 表 11：智能珠宝相对于传统珠宝的优势和不足 (33) 表 12：金一文化在智能珠宝领域的布局 (34) 表 13：金一文化现有智能珠宝产品 (34) 表 14：周大福智能珠宝产品 (34) 报告正文 1. 行业概况 1.1 黄金首饰在行业消费中占据主导地位 根据中国珠宝玉
8、石首饰行业协会统计，2022 年我国珠宝业终端市场销售保 持在 5000 亿人民币以上，黄金、白银、铂金、玉石、珍珠等产品销售均位居世界首位，其中，黄金首饰销售量占据半数以上，居于主导地位；钻石消费居世界第二位，彩色宝石、半宝石等消费也位居世界领先水平。 图 1：2022 年中国珠宝零售市场销售情况 我国黄金首饰的黄金消费量在全国黄金消费量中同样占主体地位。中国黄金协会统计数据显示，2022 年全国黄金消费量为 975.38 吨，连续四年成为世界第一黄金消费国，但较 2022 年同比下降 6.74%。其中：黄金首饰用金 611.17 吨，同比下降 18.91%；金条用金 257.64 吨，同比增长28.19%；金币用金 31.19 吨，同比增长 36.80%；工业及其他用金 75.38 吨，同比增长 10.14%。虽然黄金首饰消费因整体消费市场疲弱而出现大幅下滑，但实体黄金投资表现抢眼，金条和金币消费大幅增加，合计增长近 30%。 图 2：2022 年我国不同类别黄金消费占比