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1、鹏鹞环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 鹏鹞环保股份有限公司鹏鹞环保股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-052 2020 年年 04 月月 鹏鹞环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人王洪春、主管会
2、计工作负责人吴艳红及会计机构负责人公司负责人王洪春、主管会计工作负责人吴艳红及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)吕倩倩声明：保证年度报告吕倩倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号号上市公上市公 司从事节能环保服务业务的披露要求司从事节能环保服务业务的披露要求 1、投资风险、投资风险 公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论公司投资项
3、目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论 证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响， 可能出现项目实际进度滞后、投资突破预算、后期回款拖延等情况，最终导致可能出现项目实际进度滞后、投资突破预算、后期回款拖延等情况，最终导致 项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。公司在固废处理及资源化利用、项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。公司在固废处理及资源化利用、 生态环境治理等新兴领域的业务拓展和市场培育尚需时日，在选生态环境治理等新兴领域的业务拓展和市场培育尚需时日，在选择投资新兴业择投资新
4、兴业 务项目时，存在进度及效益不及预期的风险。务项目时，存在进度及效益不及预期的风险。 2、竞争加剧的风险、竞争加剧的风险 目前，公司在城镇污水处理、工业园区和工业污水处理及综合环境服务等目前，公司在城镇污水处理、工业园区和工业污水处理及综合环境服务等 领域均面临激烈的行业竞争。由于公司业务范围广泛，而市场集中度较低，行领域均面临激烈的行业竞争。由于公司业务范围广泛，而市场集中度较低，行 业内细分领域的竞争对手众多，竞争对手在其各自擅长的领域谋求自身发展，业内细分领域的竞争对手众多，竞争对手在其各自擅长的领域谋求自身发展， 鹏鹞环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 不断地提升技术能力
5、与管理水平，同时也在不断地拓展和延伸业务领域和市场不断地提升技术能力与管理水平，同时也在不断地拓展和延伸业务领域和市场 空间。同时，随着国家对环保投入的不断加大，将会有更多大型央企、地方国空间。同时，随着国家对环保投入的不断加大，将会有更多大型央企、地方国 企、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业企、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业 竞争将更加严峻。竞争将更加严峻。 3、管理风险、管理风险 随随着公司经营规模及业务领域的不断拓展，公司经营呈现技术多样化、业着公司经营规模及业务领域的不断拓展，公司经营呈现技术多样化、业 务模式多样化特征
6、，管理的广度和深度在逐步加大，公司的组织结构和管理体务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，公司的组织结构和管理体 系将更趋复杂，对经营管理要求不断提高。如果公司不能及时根据实际情况提系将更趋复杂，对经营管理要求不断提高。如果公司不能及时根据实际情况提 高管理水平、建立起更加科学有效的管理体制，将可能削弱公司的市场竞争力，高管理水平、建立起更加科学有效的管理体制，将可能削弱公司的市场竞争力， 影响公司长远发展。影响公司长远发展。 4、水处理质量风险、水处理质量风险 污水和供水处理是公司的主营业务，而水处理的质量受到进水水质、设备污水和供水处理是公司的主营业务，而水处理的质量受到进水水质、
7、设备 运行状况、工艺参数设置及控制等因素的影响。如：目前公司污水处理的进水运行状况、工艺参数设置及控制等因素的影响。如：目前公司污水处理的进水 主要来源于居民及工业企业所排放的污水，存在部分工业企业废水未经预处理主要来源于居民及工业企业所排放的污水，存在部分工业企业废水未经预处理 超标超标排放，尽管公司一直采取谨慎运营措施，但不排除存在个别污水厂因前端排放，尽管公司一直采取谨慎运营措施，但不排除存在个别污水厂因前端 进水水质严重超标未被发现、运行设备故障未能及时修复等原因造成个别指标进水水质严重超标未被发现、运行设备故障未能及时修复等原因造成个别指标 超标的风险，不排除存在被环保部门通报或限期
8、整改甚至行政处罚的风险。超标的风险，不排除存在被环保部门通报或限期整改甚至行政处罚的风险。 5、应收账款回收风险、应收账款回收风险 虽然公司客户主要为各地政府部门或其授权单位和国有大型企业，客户资虽然公司客户主要为各地政府部门或其授权单位和国有大型企业，客户资 金实力雄厚、还款信誉良好，公司发生应收账款坏账的可能性很小，但是随着金实力雄厚、还款信誉良好，公司发生应收账款坏账的可能性很小，但是随着 业务规模的进一步扩大，应收账款规模还将相应扩大，如果发生大额应收账款业务规模的进一步扩大，应收账款规模还将相应扩大，如果发生大额应收账款 鹏鹞环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 未能及时收
9、回的情况，将会给公司现金流带来不利影响。公司将密切关注上述未能及时收回的情况，将会给公司现金流带来不利影响。公司将密切关注上述 可能出现的风险因素的变可能出现的风险因素的变化情况，加强资金与成本管理、制度创新、内部控制、化情况，加强资金与成本管理、制度创新、内部控制、 应收账款与现金流管理等，提高公司管理水平，进一步降低公司快速发展带来应收账款与现金流管理等，提高公司管理水平，进一步降低公司快速发展带来 的相关风险，保持公司平稳快速增长。的相关风险，保持公司平稳快速增长。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 476,563,200 为基数，
10、向为基数，向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.65 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。 鹏鹞环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 16 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六
11、节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 80 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 81 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 82 第十节第十节 公司治理公司治理 . 91 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 96 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 97 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 239 鹏鹞环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、鹏鹞环保 指 鹏鹞环保股份
12、有限公司 设计院、鹏鹞设计院 指 江苏鹏鹞环境工程设计院有限公司 泉溪环保 指 宜兴泉溪环保设备有限公司 中铁城乡 指 中铁城乡环保工程有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 鹏鹞环保股份有限公司章程 报告期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日、2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 BOT 指 Build-Operate-Transfer（建设-经营-移交） TOT 指 Transfer-Operate-Transfer（移交-经营-移交） 委托运营 指 客户将建成或即将
13、建成的水处理项目委托给专业的水处理运营商运 营管理，并支付一定的运营费用。 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction（设计采购施工） PPP 指 Public-Private-Partnership（即政府和社会资本合作制） PPMI 指 Penyao-Prefabricated-Modular-Integrated（鹏鹞-工厂化预制-模块化设 计-集成化结构） 政府特许经营模式 指 地方人民政府在不改变自己的环境责任和环境设施产权最终所有的 前提下，将一定区域、一定期限的环境服务，以一定的服务价格，通 过竞争模式选择专业化的运营（投资）公司进行经营
14、的模式。 鹏鹞环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鹏鹞环保 股票代码 300664 公司的中文名称 鹏鹞环保股份有限公司 公司的中文简称 鹏鹞环保 公司的外文名称（如有） Penyao Environmental Protection Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） PYHB 公司的法定代表人 王洪春 注册地址 宜兴市高塍镇工业集中区 注册地址的邮政编码 214214 办公地址 宜兴市高塍镇工业集中区 办公地址的邮政编码 214214 公司国际互联网网址 电子信箱 dsb
15、二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏淑芬 朱耘志 联系地址 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号 电话 051088560335 051088560335 传真 051087061990 051087061990 电子信箱 dsb dsb 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会
16、计师事务所 鹏鹞环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 签字会计师姓名 蔡卫华、周文阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 江苏省南京市建邺区江东中 路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 王杰秋、黄飞 2018 年 1 月 5 日至 2021 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用
17、五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,933,343,820.28 771,743,080.77 150.52% 807,676,980.65 归属于上市公司股东的净利润 （元） 289,897,711.70 168,243,158.50 72.31% 219,322,071.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 274,321,570.10 150,049,636.82 82.82% 208,927,595.47 经营活动产生的
18、现金流量净额 （元） -60,427,657.62 93,797,363.32 -164.42% 64,113,424.37 基本每股收益（元/股） 0.6040 0.3554 69.95% 0.5483 稀释每股收益（元/股） 0.6040 0.3554 69.95% 0.5483 加权平均净资产收益率 9.10% 5.79% 3.31% 10.38% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 6,243,501,463.15 5,700,570,813.99 9.52% 3,914,530,618.73 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,32
19、1,100,281.72 3,024,586,134.78 9.80% 2,223,064,830.85 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5905 鹏鹞环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 309,010,254.20 366,306,623.78 374,452,691.17 883,574,251.13 归属于
20、上市公司股东的净利润 50,437,470.11 70,249,342.37 69,655,325.26 99,555,573.96 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 46,473,735.37 62,954,084.86 64,359,634.20 100,534,115.67 经营活动产生的现金流量净额 -89,805,201.65 -127,564,863.31 -84,652,247.96 241,594,655.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差
21、异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适
22、用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,576,783.32 1,008,662.24 232,106.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,026,348.58 4,105,936.64 2,197,446.39 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,636,352.40 委托他人投资或管理资产的损益 8,553,815.37 17,125,828.
23、64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 160,923.86 鹏鹞环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,374,789.82 -3,307,450.34 10,127,429.64 税前非经常性损益合计 减：所得税影响额 4,163,679.69 3,155,413.97 2,026,125.18 少数股东权益影响额（税后） 952,83
24、9.66 1,220,393.93 136,380.94 合计 15,576,141.60 18,193,521.68 10,394,476.24 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 鹏鹞环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第
25、三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司一直专注于环保水处理领域，可提供环保水处理相关的研发、咨询与设计、设备生产及销售、工程承包、项目投资 及运营管理等一站式服务，是环保水处理行业的全产业链综合服务提供商。近年来，公司在做好原有环保水处理相关业务的 同时，还进一步拓展有机固废处置与资源化利用、农业环境治理与服务、高端环境技术与装备制造等业务领域，并积极推进 相关领域的投资并购，完善在环保产业链的多元化布局。 （一）报告期内公司从事的主要业务包括： 1、水务投资及运营业务 公司水务投资及运营业务服务范围涉及市政供水、市政污水处理、乡
26、镇及新农村污水处理、工业污水处理、中水回用与 循环水、引水工程、水源地工程、环境综合整治、黑臭水体治理、城市综合管廊等多个类别，其中污水处理和供水处理为公 司水务类投资和运营服务的重点。 污水处理是指公司所属污水处理运营企业利用污水处理设施与设备， 对城镇污水管网所收 集的市政污水进行处理，去除其中的污染物质，再将净化达标后的污水排放到指定水体或回用的全过程。供水处理是指公司 所属供水处理运营企业利用供水处理设施与设备，从水源取水，按照供水协议对水质的要求进行处理，然后将处理合格后的 水输送到用水区，并向用户配水的全过程。 2、工程承包业务 工程承包业务一般通过公开招投标获得，主要由设计、咨询
27、、采购、施工、试运行（竣工验收）等全过程或若干阶段组 成。采购根据类别可分为通用设备及专用设备，通用设备由公司通过招投标确定供应商；专用设备主要由公司定制生产。施 工分为土建施工及设备安装， 土建施工一般由公司或业主依法发包给具有相应资质的土建承包企业； 设备安装部分由公司承 担，部分特种设备安装通过招标依法发包给具有相应资质的安装承包企业。试运行（竣工验收）一般由公司配合提供服务， 完成后将项目移交给业主。 3、设备生产及销售业务 公司具备系统的环保水处理专用设备的研发、设计和生产能力。主要产品有格栅除污机、刮吸泥机、曝气设备、污泥处 理设备等，此类设备多数为环保水处理专用产品，公司可根据客
28、户不同需求对设备进行设计及定制，并提供现场安装指导和 设备调试服务。公司拥有多项环保水处理专用设备的专利，如生物反应器、格栅除污装置、水中充氧用射流曝气器等，并能 根据客户及项目的具体要求，研发及定制专门的水处理设备。 4、有机固废处置与资源化利用业务 公司有机固废处置与资源化利用业务主要针对城镇污水厂污泥、城市餐厨垃圾、农贸市场垃圾、分捡后的湿垃圾，以及 农业副产物中的农作物秸秆、畜禽粪便及病死畜禽等，利用YM菌高温好氧发酵技术、厌氧发酵技术、生物有机肥技术等进 行集中无害化处置及资源化利用生产营养土、有机肥。 （二）公司主要业务模式 公司业务主要以BOT、BT、TOT、PPP和委托运营等模
29、式开展。 1、政府特许经营模式（BOT） 政府特许经营模式（BOT）是由当地政府与公司签订特许权协议，在协议规定的期限内，由公司承担环保水处理工程的 投资、建设、运营与移交，或在期限届满前转让特许权。BOT模式下建造阶段提供实际建造服务产生的收益归类于工程承包 业务；运营期间产生的收益归类于投资及运营业务，公司向政府收取水处理服务费，以此来支付营运成本及建造期间的建造 成本并获取投资回报。特许经营期结束，公司将项目整体无偿移交给政府，或者在期限届满前，公司转让特许经营权获得收 入及投资回报。 2、BT模式 BT模式是指公司作为项目的投资商及建设承包商，在项目建设完成以后，将项目整体移交给政府，
30、移交后政府分期支 付项目投资款及相应的投资回报。BT模式下建造阶段产生的收益及回购阶段的利息收益均归类于工程承包业务。BT模式与 鹏鹞环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 BOT模式的主要区别在于无经营期，其余投资、建设及移交过程类似。 3、政府特许经营模式（TOT） 政府特许经营模式 （TOT） 是指当地政府将建设好的污水或供水项目在一定期限内的经营权有偿转让给公司进行运营管 理。公司向政府收取水处理服务费，以此来支付营运成本并获取投资回报。TOT模式下运营期间产生的收益归类于投资及运 营业务。特许经营期结束，公司将项目整体无偿移交给政府，或者在期限届满前转让特许经营权取得收入及
31、投资回报。TOT 模式与BOT模式的主要区别在于项目无建设过程， 公司投资收购已建成的污水或供水项目， 利用公司环保水处理产业链齐全、 专业服务能力强的优势，对项目进行投资及经营管理。 4、PPP模式 政府和社会资本合作（PPP）模式，即Public-Private-Partnership（即政府和社会资本合作制），是指政府为增强公 共产品和服务供给能力、提高供给效率，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。通常情况下，在PPP协议 规定的期限内，由公司与政府共同投资设立的项目公司承担PPP项目的工程投资、建设、运营管理；公司与政府建立利益共 享、 风险分担及长期合作关系， 合作各方
32、通过项目公司向政府收取水处理服务费， 并按在项目公司的投资比例收取投资收益。 5、委托运营模式 该种模式是由客户投资建设环保水处理设施，建成后委托给水处理企业进行专业化运营，实行市场化的有偿服务。委托 运营模式下运营期间产生的收益归类于投资及运营业务。该模式对客户来说，能引入竞争机制，有效降低运营成本；对水处 理企业来说，前期投入较少，从客户取得的水处理服务费相对稳定，风险较低。 （三）公司主要经营模式 1、盈利模式 公司主要通过为客户提供产品与服务获取合理利润，其主要方式有以下几种：提供环保水处理项目（供水及污水处理） 投资及运营管理服务收取水处理费；提供工程承包服务获得工程服务收入；生产并
33、销售环保水处理设备获取销售收入；提供 有机固体废弃物处理项目投资、 建设及处理服务收取固废处理费及资源化利用产物销售收入； 提供工程的设计与咨询服务收 取服务费等。 同时，公司在环保水处理项目特许经营期尚未到期之前，选择合适时机将特许经营权转让，获取项目转让的投资收益， 也是环保水处理项目的一种重要盈利模式。 2、采购模式 公司采取成熟的集中采购模式，具有规范的采购流程和内控措施，公司主要原材料及辅助材料采购流程为：（1）建立 合格供应商库，并定期对其进行评价；（2）通过比价、招标等方式确定供应商；（3）对采购标的物进行检验、验收。 3、运营及生产模式 （1）水务投资及运营业务 公司的水务运营
34、项目均由下属各项目公司负责。 特许经营合同对基本处理水量和吨水处理价均进行了约定， 为保证水处 理厂的基本收益，一般会对进水量不足基本水量时进行补偿。当实际处理水量大于基本水量时，结算水量为实际水量，当实 际水量小于基本水量时，结算水量为基本水量。 （2）有机固废处理及运营业务 公司的有机固废处理运营项目均由下属各项目公司负责。固废处理厂由公司下属子公司投资、建设及运营，建设规模根 据项目环评、可研、立项、设计等决定，项目竣工验收合格开始运营。固废处置委托合同对处理单价进行了约定，处理费一 般根据处理量及处单价理按实结算。 （3）工程承包业务 公司组建工程项目部进行工程承包业务的实施。项目部全
35、面负责项目的设计、采购、施工、调试及验收的组织管理及协 调。 公司可依法将所承包工程的部分工作发包给具有专业资质的施工单位。 承包商和设备供应商通过自主招标或比价的方式 选择确定。 （4）设备生产及销售业务 设备生产及销售业务主要由公司的子公司鹏鹞阳光和泉溪环保实施。由于公司生产的环保水处理产品均为非标定制设 备，生产方式为以销定产，在签订购销合同后，根据合同要求的技术规格参数进行生产。 （5）设计与咨询业务 鹏鹞环保股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 设计与咨询业务主要由公司技术部及下属子公司鹏鹞设计院负责。 在取得设计咨询订单后， 由鹏鹞设计院院长确定项目 负责人并对设计工作进行
36、总体安排，公司组织相关部门参与项目过程评审和输出评审。 4、营销及管理模式 公司环保水处理及有机固废处理相关业务主要通过招投标方式取得。因此，公司的项目营销工作包括获取项目信息、评 价审议、组织投标、合同签订与项目执行和项目后评价等环节，主要流程为： （1）获取项目信息； （2）项目评价审议； （3） 组织投标；（4）合同签订与项目执行；（5）项目后评价。 （四）公司主要业绩驱动因素 （1）政策及市场驱动 近年来，国家出台了一系列生态保护及环境治理相关政策，为环保行业的发展提供了积极的政策环境。随着各地强化生 态环境监督管理，加大环保执法力度，对环保的严格要求已经成为中国环保市场面临的新常态，
37、环保行业也从以前的“产业 红利”时代进入真正意义上的“技术效果”时代。环保市场在经历上一轮PPP大洗牌后，以往过度举债、跑马圈地的发展模式难 以为继，而真正具有竞争能力、资金充裕、综合能力强的公司则迎来了良好的发展机遇。报告期内，公司朝着既定的方向和 目标稳步前进，经营业绩相比去年同期有了一定提升。 （2）全产业链综合服务能力驱动 公司是我国污水处理行业市场化过程中最早提供全产业链、 综合解决方案的专业公司之一。 公司一直专注于环保水处理 领域，可提供环保水处理相关的研发、咨询与设计、设备生产及销售、工程承包、项目投资及运营等一站式服务，是环保水 处理行业的全产业链综合服务提供商。 （五）所属
38、行业发展情况 1、污水处理行业发展概况 近年来城市污水处理的投资呈高速增长的态势。污水处理投资具有区域不平衡特点，项目投资仍然主要集中在浙江、江 苏、广东等经济水平高，水资源丰富的沿海城市，东北和中西部地区项目投资较少，一些二线城市和中小城市的污水处理率 仍较低。此外，随着国家对环境保护的日益重视，污水处理的排放标准进一步提高，越来越多的水域排放执行一级A排放标 准，污水处理厂的提标改造需求将进一步释放，中国污水处理行业将会迎来更多的投资机会，投资总额还将不断提高。 2、供水行业发展概况 近年来随着越来越多城市供水设施老化情况加剧、 社会对水质安全重视程度的提高、 水质标准提高等多重因素的影响
39、下， 供水厂、供水管网的改扩建需求将在“十三五”期间愈加迫切，据预测，“十三五”期间我国城镇供水设施建设的市场规模将达 到800亿元，平均年投资额在160亿元。未来供水处理行业投资仍将继续加大，行业发展前景十分广阔。 3、再生水利用和污泥处理行业发展情况 再生水指的是对处理过的污水进一步深度处理，使其可以再循环利用，再生水是对水资源的一种补充。我国目前再生水 利用率还较低，再生水领域正日益受到重视。据预测，在“水十条”和“十三五”规划下，到2020年城镇再生水生产能力将达到 4,905万立方米/日，再生水运营市场规模将达到121亿元左右，在2015-2020年间，再生水设施建设投资将至少达到2
40、70亿元。 在未来的几年间，再生水行业将迎来机遇，市场规模快速扩大。 本处所称的污泥处置特指对污水处理过程中产生的污泥进行的处置。污水处理过程中产生的污泥含水量大，含重金属、 细菌等有害物质较多， 如不能妥善处置， 容易产生二次污染。 目前污水处理中产生的污泥绝大部分还采用简单的卫生填埋法， 填埋后很有可能对地下水体及土壤造成二次污染。此外，针对污泥处理还包括“脱水、深度脱水、干化、焚烧、好氧发酵、 厌氧发酵”等多种方法，但是目前还没有在经济性和适用性方面都令人满意的技术。 目前政府部门已意识到解决污泥问题的重要性。按照“水十条”要求，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020 年底前达到
41、90%以上。若县城2020年污泥无害化处理处置率按80%计算，按上述要求，按80%设施负荷率计算，2020年城镇 污泥无害化处理处置规模将达到1,200万吨/年，“十三五”期间，城镇新增污泥处理处置设施投资将超过300亿元，整体投资较 目前放大2至3倍。 （六）行业周期性特点 公司主要从事的环保水处理相关业务按照证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）的行业划分，属于“水利、 环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业”，该行业不属于强周期性行业，周期性特征不明显。目前业内企业普遍规模 偏小、市场集中度不高，伴随产业整合力度加速，行业在未来将保持持续增长的态势。 鹏鹞环保股份有限公司 20
42、19 年年度报告全文 14 （七）公司所处的行业地位 公司地处全国闻名的环保之乡江苏省宜兴市高塍镇，是国内最早亦是最有影响力的环保水处理综合服务提供商之 一。公司的发展一直贯穿了创新的主线，对推动宜兴乃至中国环保产业的发展产生了积极的作用。 公司自设立以来一直专注于环保水处理，具备技术研发、咨询与设计、工程承包、投资及运营管理、环保设备定制为一 体的完整产业链，已完成环保水处理项目一千三百余项，可生产三十多个系列、三百多个品种的环保设备。目前公司着重发 展大中型水务投资运营类项目，在全国多地拥有21个投资运营项目（其中5个在建），其中南昌污水处理项目、南通供水项 目日均处理能力分别达到20万吨
43、和40万吨。 公司的实际控制人在1986年成立了环保设计研究院，开发了WSZ成套化污水处理设备等环保水处理专用设备，公司多 项环保水处理设备入选了给排水设计手册。公司开发的“WSZ-F污水处理设备”于1996年经国家环保总局批准为国家环境 保护最佳实用技术推广计划（A类）项目，并于同年由农业部授予部级科学技术进步奖二等奖，至今该系列设备仍是中小型 污水处理项目的主选产品； 公司在1998年成为第一批申领到水污染控制设计甲级资质的企业，开发的“CASS法活性污泥处理 系统”经国家环保总局评审，被确认为2003年国家重点环境保护实用技术（B类）项目。公司于2001年经江苏省科技厅批准 成立江苏省环
44、境工程技术研究中心，系江苏省首批重大科技基础设施建设项目。 公司具有住建部颁发的环境工程（水污染防治工程）专项甲级设计资质、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工 总承包壹级资质， 江苏省住建厅颁发的环保工程专业承包壹级、 建筑机电安装工程专业承包贰级、 公路工程施工总承包贰级、 建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、环境工程（固体废物处理处置工程）专项乙级设计等专业 资质，为目前环保行业少数同时具备上述资质的企业之一。公司为江苏省科技厅认定的高新技术企业，先后承担了3项国家 级星火项目及多项省级星火、火炬项目。多年来，公司不断开发新型环保技术装备，先后有12项工艺设备通过省部级科技鉴 定，6个系列产品被科技部评为国家级新产品，4项技术列入江苏省高新技术产