产业经济学实验报告.doc

-/ 航空运输业的市场结构及其演变 班级：财政11 姓名：朱元斌 学号：2111802225 班级：贸经11 姓名：苏春强 学号：2111802220 一、实验题目： 搜集近10年来航空运输行业的相关指标进行CR4 CR8 CR12 H.I指数计算，并分析者近10年来航空运输业的市场结构及其演变。 二、实验目的： 对我国近10年航空运输业的市场结构及其结构进行了解，并能明确每一次异常变化的原因以及大体趋势。 三、实验要求： ①数据详细、完整、严谨，标明出处，若根据相关数据进行计算得出的数据，写明计算依据、计算方法；（数据整理和相关变量的详细分析参考附录） ②严格根据所学知识，参考相关资料，并按照理论依据对数据进行整理和分析； ③对每一个突变（异常）点、每一个转折点及每一个趋势都尽可能查阅资料，并进行分析； ④分析过程以数据为基础，不脱离现实依据和宏观环境。 四、实验步骤： ①选取指标 相对于该行业的收入及其利润，我们认为航空运输业中的旅客运输量、货邮运输量以及运输总周转量这3个指标更容易反应该行业的市场结构，所以我们选择了这3个指标进行有关指数的计算。 ②实验依据 货（客）运量 指在一定时期内，各种运输工具实际运送的货物重量（旅客数量）。该指标是反映运输业为国民经济和人民生活服务的数量指标，也是制定和检查运输生产计划、研究运输发展规模和速度的重要指标。货运按吨计算，客运按人计算。货物不论运输距离长短、货物类别，均按实际重量统计。旅客不论行程远近或票价多少，均按一人一次客运量统计；半价票、小孩票也按一人统计。 货物（旅客）周转量 指在一定时期内，由各种运输工具运送的货物（旅客）数量与其相应运输距离的乘积之总和。该指标可以反映运输业生产的总成果，也是编制和检查运输生产计划，计算运输效率、劳动生产率以及核算运输单位成本的主要基础资料。计算货物周转量通常按发出站与到达站之间的最短距离，也就是计费距离计算。计算公式为： 货物（旅客）周转量=∑（货物（旅客）运输量运输距离） 行业集中率（CRn）是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和。CR4是指四个最大的企业占有该相关市场份额，CR8是指八个最大的企业占有该相关市场份额，CR12是指十二个最大的企业占有该相关市场份额。 一般认为，即如果行业集中度CR4或CR8<40，则该行业为竞争型；而如果30≤CR4或40≤CR8，则该行业为寡占型。 根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，将产业市场结构粗分为寡占型（CR8 ≥ 40）和竞争型（CR8<40%）两类。其中，寡占型又细分为极高寡占型（CR8 ≥ 70%）和低集中寡占型（40% ≤ CR8<70%）；竞争型又细分为低集中竞争型（20% ≤ CR8<40%）和分散竞争型（CR8<20%）。计算公式为： CRn=i=1nXi/i=1NXi （n为X产业所选择的企业数，N为X产业的全部企业数） 赫尔芬达尔—赫希曼指数（Herfindahl-HirschmanIndex,缩写:HHI,简称赫希曼指数）是指基于该行业中企业的总数和规模分布的市场集中度测度指标，即将相关市场上的所有企业的市场份额的平方后再相加的总和。它可以衡量企业的市场份额对市场集中度产生的影响，成为政府审查企业并购的一个重要行政性标准。计算公式为： H.I=i=1n(XiX)2=i=1nS2 （X为市场总规模，Xi为i企业的规模，Si为第i个产业的市场占有率，n为该企业内的企业数） 当市场由一家企业独占，H.I=1；当所有的企业规模相同H.I =1/n。产业内企业的规模越是接近，且企业数越多，H.I指数就越接近于零。 PS：由于数据量较大我们只选择前12个数据进行计算。因为H.I指数对规模较大的前几家企业（通常称为上位企业）的市场份额比重的变化反应特别敏感，因此我们选择前12个数据作为上位企业。 ③数据搜集及整理(各年的数据由于过多，因此放置于附注处) 2001-2010年CR4 CR8 CR12 H.I指数的详细表格 CR4： 年份 旅客运输量（%） 货邮运输量（%） 运输总周转量（%） 2001 58.90 68.06 68.78 2002 46.44 56.59 57.78 2003 53.95 61.48 63.17 2004 53.68 61.12 61.68 2005 67.15 69.88 72.35 2006 64.90 59.25 65.44 2007 64.14 55.09 61.72 2008 63.30 52.35 58.79 2009 62.61 50.74 57.88 2010 60.68 48.90 55.56 CR8： 年份 旅客运输量（%） 货邮运输量（%） 运输总周转量（%） 2001 80.60 86.64 84.86 2002 66.57 73.90 72.35 2003 72.69 79.08 77.64 2004 71.35 78.08 76.79 2005 83.65 86.11 86.39 2006 82.34 79.39 80.86 2007 82.22 73.96 77.20 2008 81.05 70.70 74.45 2009 81.23 69.75 73.55 2010 78.48 69.18 71.34 CR12： 年份 旅客运输量（%） 货邮运输量（%） 运输总周转量（%） 2001 91.53 94.71 94.48 2002 79.88 85.20 83.56 2003 85.35 88.85 88.04 2004 84.78 88.42 87.30 2005 92.64 93.43 93.58 2006 91.18 89.62 90.07 2007 90.27 85.07 86.22 2008 88.97 82.99 84.53 2009 89.29 82.73 84.05 2010 87.31 81.28 82.45 H.I: 年份 旅客运输量（%） 货邮运输量（%） 运输总周转量（%） 2001 11.98 14.41 14.72 2002 7.46 10.41 11.35 2003 9.59 12.41 14.21 2004 9.44 11.56 13.47 2005 14.09 14.15 16.71 2006 13.28 10.75 13.39 2007 12.99 9.30 12.03 2008 12.44 8.49 11.16 2009 12.06 8.10 10.65 2010 6.03 7.75 10.14 ④作图并进行详细分析 CR4指标折线图 CR8指标折线图 CR12指标折线图 综合分析，通过CR8指数的大致趋势，尽管略有曲折，不过却可以看出大致上是均高于70%的。而根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，我国航空企业属于极高寡占型（CR8 ≥ 70%）的，这主要是由于自2002年航空企业重组后，我国了出现三大资产500亿元左右的民航“航母”，其分别是中国国际航空公司，中国南方航空公司以及中国东方航空公司。从所摘录数据可以看出，2002年以后一直是这三家公司占据前三榜的席位不可动摇。而通过CR指数的折线图总体比对可以也可以发现，CR8、CR12的指数变动要等于或略小于CR4指数，说明我国前四大航空公司的变动足以影响整个航空运输业的变动，而数据中三大航的数据远超过排名第四的航空公司，更说明我国三大航的变动才是主要影响因素。综上所述，我国航空运输业是以国航、南航、东航为首的垄断行业。但要说明的是我国航空运输业CR8指数中货邮运输量低至69.18，说明该方面市场结构有高寡头向低寡头开始转变。 通过CR指数的折线图分析我们看出我国的市场结构趋势可以分为三个阶段：2001—2002年的下降阶段，2002年—2005年的上升阶段以及2005—2010年的下降阶段。 2001-2002年阶段，CR指数下降，这要往前追溯，自1987年中国民航市场开放以来，我国民航市场的竞争格局不断发生新的变化。自1990年以来，十大直属航空公司的市场占有率一直在下降，地方航空公司的市场占有率在不断上升，竞争不断加剧，原有的高寡头垄断格局被弱化，而2001-2002年则是这弱化的最后的小尾巴。 2002-2005年阶段，CR指数均呈顺增长的情况。这里引入一条当时的新闻：据新华社北京2002年1月8日消息，中国民航改革重组今年将全面推开，届时，我国将出现三大资产500亿元左右的民航“航母”。这三大集团是：中国国际航空公司联合中国航空公司、西南航空公司组建的航空公司集团，拥有资产总额560.5亿元，运输飞机118架，员工2.03万多人；东方航空公司联合云南航空公司，兼并西北航空公司，组建新航空集团公司，资产总额473亿元，运输飞机118架，员工2.5万多人；南方航空公司联合北方航空公司、新疆航空公司，组建新航空集团公司，集团公司拥有资产总额501亿元，拥有运输飞机180架，员工3.4万多人。随着经济的发展和竞争的加剧，三大航空集团凭借其雄厚的基础，越来越显示出其自身在竞争中的优势。虽然三大航各占据市场份额的并不是有增无减，但这是由于它们之间相互竞争导致的，并不是由其它航空企业在它们之中参了一脚。并通过剧烈的竞争，扩大了三者总的市场份额。此时虽然有新兴的民营或者地方企业的如雨后春笋般建立或茁壮成长（2002年的民航重组是中国航空运输市场放松管制的又一次推进），但国有及地方航空公司牢牢控制市场份额，发展举步维艰。 2005-2010年阶段，CR指数均呈负增长的情况。且虽然2010年以后的数据并未找到，但我们从参考文献中可以了解到2010至2012年仍然处于负增长的情况。这是由于2008年出现金融海啸，三大航需求疲软导致的，而该三大航又是我国龙头企业，且其它航空企业受此影响较小于三大航，所以金融海啸影响最大的三大航占据市场份额下降，因此我国CR指数下降。当然这并不能解释全部，因此我们从另一方面去探讨。从摘录数据中可以看到，而05年以前所没有的航空公司相继上榜，如05年的扬子江快运，08年的翡翠、春秋等等开始与三大航竞争并瓜分市场份额。而这些企业是在2002年建立的并且是民营或者中外合资，这说明我国国有及地方航空企业的控制力在不断下降。如果依照趋势下去我国航空运输业垄断的趋势终将会被打破，但根据我国CR8指数的下降趋势，垄断的打破还需很长一段时间。当然如果政府介入，再次进行重组或者投资，这是其一；又如果金融海啸过去，三大航消除了金融海啸的影响，这是其二；鉴于以上两点原因，都有可能使得我国航空运输业的市场结构再次回归高寡头垄断的形式 PS：政府的影响只是短期影响，最后还要靠市场的调节，即优胜劣汰。 H.I指标折线图 H.I指数与CR指数大致相同，导致的因素与结果就不再重复。 五、实验结论： 总上所述，我国航空运输业一直处于高度垄断的情况，但并不是平稳的，它从建国以来的国家所属航空企业牢牢掌控，到1987年以后中国民航市场的开放后，高寡头垄断格局不断被弱化。再到2002年中国民航改革的重组，再次推动了市场的进一步开放，但由于三大航空公司所拥有雄厚的经济基础，国有及地方航空公司的牢牢控制，尽管新兴的民营或者地方企业的如雨后春笋般建立或茁壮成长。但三大航的优势过大导致它们所占市场份额不断增加，通过三者之间相互激烈竞争，不断排挤其它较小的航空公司，使得市场集中度处于上升的状况。而2005年以后，控制力的不断下降以及2008年金融海啸对三大航的冲击，其它航空公司的市场占有率不断上升，CR指数不断下降。 就总体来说，我国航空运输业的市场结构不断在高寡头垄断和低寡头垄断之间徘徊，而国有航空企业一直占有很高的份额，特别是2002年重组后有很高起点的三大航空公司一直占据前三。 对此有如下几点建议： 1、通过航空公司的兼并来提高规模实力和市场集中度，来推动寡头市场格局的形成和催生具有国际竞争力的大型公司。 2、通过股权转让，实现航空公司的相互持股，尤其是大型航空对中小航空公司的控股和参股，以扩大大型航空公司的市场覆盖面和提高小型航空公司的渗透性，带动市场分层竞争（大型公司和大型公司竞争，小型和小型公司竞争）。 3、对我国航空公司联盟，即中国航空运输协会实施有效的规章制度，加强航空公司公司间的网络一体化水平，增强我国航空运输业与其它国家之间的竞争力。 附录：各年度所选指标排名前12的企业数据（由于企业在不同指标上有不同排名，因此企业个数大于12） 中国2001年航空公司运输指标统计(分航空公司) 单位 旅客运输量(人) 货邮运输量(吨) 运输总周转量(万吨公里) 总计 75242825 1709813.50 1411917.65 中国国际航空公司 9288941 359840.20 345761.66 中国南方航空公司 19120855 397763.40 303382.42 中国东方航空公司 10371399 302008.30 237315.15 中国北方航空公司 5534976 85769.80 84725.39 中国西南航空公司 5355366 104097.50 78708.13 上海航空公司 3317262 99727.60 50590.24 中国西北航空公司 3445237 62591.40 50113.33 海南航空公司 3728786 47962.80 47574.47 云南航空公司 3801664 69598.60 44934.99 新疆航空公司 1569365 20425.40 37781.01 四川省航空公司 1708794 44694.50 28727.06 深圳航空公司 1589814 24904.30 24307.66 中国新华航空公司 1605759 17272.90 22114.90 中国2002年航空公司运输指标统计(分航空公司) 单位 旅客运输量(人) 货邮运输量(吨) 运输总周转量(万吨公里) 总计 85941717 2020620.20 1649266.80 中国国际航空公司 10586674 426106.00 405486.15 中国南方航空股份有限公司 14074768 362958.10 279669.91 中国东方航空股份有限公司 10385521 225513.80 193524.28 中国国际航空西南公司 4866635 95912.20 74224.19 中国北方航空公司 4574094 80634.30 69995.87 上海航空股份有限公司 4049634 128915.80 62948.28 中国货运航空有限公司 96967.30 54955.81 厦门航空有限公司 4737062 76166.80 52423.29 海南航空股份有限公司 3706595 49325.30 49999.94 中国西北航空公司 2982819 62638.80 45974.13 云南航空公司 3934335 66760.20 45801.37 新疆航空公司 1828621 27005.00 43149.73 深圳航空有限公司 2560566 41404.70 36968.06 中国新华航空有限公司 2187390 31818.90 33583.43 四川航空股份有限公司 2037485 49732.90 32978.03 中国2003年航空公司运输指标统计(分航空公司) 单位 旅客运输量(人) 货邮运输量(吨) 运输总周转量(万吨公里) 总计 87592217 2190416.00 1707946.20 中国国际航空公司 18053749 564211.00 520036.60 中国南方航空股份有限公司 12850280 353274.00 271358.10 中国东方航空股份有限公司 10534242 276466.00 196240.80 中国北方航空公司 5819973 101899.00 91279.90 中国货运航空有限公司 152802.00 73461.90 上海航空股份有限公司 4231401 144383.00 68545.20 厦门航空有限公司 4906639 78426.00 56098.70 深圳航空有限责任公司 3502843 52207.00 48969.60 中国新华航空有限责任公司 2685313 50698.00 45685.80 海南航空股份有限公司 3217348 42341.00 44594.70 中国东方航空云南公司 3767782 60639.00 44428.10 新疆航空公司 2148348 21619.00 42955.70 中国东方航空西北公司 2910544 56219.00 42296.80 四川航空股份有限公司 2221933 54907.00 32656.20 山东航空股份有限公司 2278144 25058.00 26203.90 中国2004年航空公司运输指标统计(分航空公司) 单位 旅客运输量(人) 货邮运输量(吨) 运输总周转量(万吨公里) 总计 121228982 2767001.0 2309985.0 中国国际航空公司 24499955 665253.0 675138.3 中国南方航空股份有限公司 17675604 413790.0 350258.7 中国东方航空股份有限公司 15273214 316131.0 282932.0 中国货运航空有限公司 296086.0 116396.4 中国北方航空公司 7621816 113654.0 115974.8 上海航空股份有限公司 5738661 192400.0 94080.4 厦门航空有限公司 6232405 87828.0 71491.0 深圳航空有限责任公司 4818808 68482.0 67674.1 中国新华航空有限责任公司 3868170 67639.0 64289.8 中国东方航空西北公司 4393890 75299.0 60664.4 海南航空股份有限公司 4357095 51509.0 59195.3 中国东方航空云南公司 4641000 74647.0 58476.0 四川航空股份有限公司 3655026 75423.0 49072.5 中国2005年航空公司运输指标统计(分航空公司) 单位 旅客运输量(人) 货邮运输量(吨) 运输总周转量(万吨公里) 总计 138269864 3067168.0 2612723.6 中国国际航空股份有限公司 27694749 732995.0 743995.1 中国南方航空股份有限公司 31510998 615090.0 575264.8 中国东方航空股份有限公司 26721112 483002.0 443481.7 中国货运航空有限公司 312384.0 127583.5 上海航空股份有限公司 6792688 206698.0 109484.7 海南航空股份有限公司 5503823 94719.0 90447.4 深圳航空有限责任公司 5733814 83238.0 84215.7 厦门航空有限公司 6921895 100861.0 82547.1 四川航空股份有限公司 4790071 95381.0 64756.6 中国新华航空有限责任公司 3670882 36578.0 50071.0 山东航空股份有限公司 3800996 38483.0 42126.9 中国东方航空江苏有限公司 2220367 42765.0 31136.8 中国东方航空武汉有限公司 2730179 29451.0 27293.4 扬子快运航空有限公司 47856.0 6958.7 中国货运邮政航空有限责任公司 50743.0 5677.2 中国2006年航空公司运输指标统计(分航空公司) 单位 旅客运输量(人) 货邮运输量(吨) 运输总周转量(万吨公里) 总计 159678448 3494320.0 3057978.6 中国国际航空股份有限公司 31504292 606611.0 707028.2 中国南方航空股份有限公司 34641367 645726.0 629130.3 中国东方航空股份有限公司 29707707 515770.0 503830.1 中国国际货运航空有限公司 238026.0 161117.5 上海航空股份有限公司 7484484 228892.0 124574.4 中国货运航空有限公司 302418.0 124233.5 海南航空股份有限公司 7298060 121872.0 116044.0 深圳航空有限责任公司 7178267 107094.0 106789.8 厦门航空有限公司 7784997 109649.0 93783.9 四川航空股份有限公司 5881210 114871.0 79854.4 山东航空股份有限公司 5040415 50792.0 55139.5 中国新华航空有限责任公司 3744383 43520.0 52737.7 中国东方航空江苏有限公司 2801596 47745.0 38956.4 中国东方航空武汉有限公司 2530438 27291.0 26077.4 扬子快运航空有限公司 73623.0 16843.3 中国货运邮政航空有限责任公司 67119.0 7484.6 中国2007年航空公司运输指标统计(分航空公司) 单位 旅客运输量(人) 货邮运输量(吨) 运输总周转量(万吨公里) 总计 185762112 4018485 3652992.6 中国国际航空股份有限公司 34841224 659742 787000.5 中国南方航空股份有限公司 41562421 694429 735822.7 中国东方航空股份有限公司 33233100 490764 550702.5 中国国际货运航空有限公司 274352 181255.9 中国货运航空有限公司 369037 146467 海南航空股份有限公司 8877748 131072 143371.1 深圳航空有限责任公司 9518511 139582 141506.3 上海航空股份有限公司 8692749 212990 133852 厦门航空有限公司 9249413 121490 113371.9 四川航空股份有限公司 6755946 120502 93286.1 上海国际货运航空有限公司 106397 62645.7 山东航空股份有限公司 5359869 60693 60216 中国新华航空有限责任公司 3663329 43450 52992.9 中国东方航空江苏有限公司 3497971 53238 47279.5 扬子江快运航空有限公司 98050 39288.2 中国东方航空武汉有限责任公司 2430147 27083 26941.6 中国2008年航空公司运输指标统计(分航空公司) 单位 旅客运输量(人) 货邮运输量(吨) 运输总周转量(万吨公里) 总计 192511599 4076376.0 3767651.7 中国国际航空股份有限公司 34256741 646727.0 787635.0 中国南方航空股份有限公司 43967758 664271.0 740773.8 中国东方航空股份有限公司 31686627 446561.0 508590.0 深圳航空有限责任公司 11951918 161549.0 178181.3 中国国际货运航空有限公司 253053.0 155428.6 海南航空股份有限公司 8976447 130786.0 154363.9 中国货运航空有限公司 376474.0 145474.3 上海航空股份有限公司 8873572 193509.0 134408.2 厦门航空有限公司 9618860 124112.0 117760.8 四川航空股份有限公司 6701470 132779.0 97991.9 翡翠国际货运航空有限公司 139962.0 93445.2 长城航空有限公司 110742.0 70623.7 上海国际货运航空有限公司 113327.0 65540.9 山东航空股份有限公司 5420085 61504.0 62880.8 中国新华航空有限责任公司 3379501 34531.0 48804.0 中国东方航空江苏有限公司 3508365 46767.0 47408.5 春秋航空有限公司 2943775 18073.0 35535.2 中国2009年航空公司运输指标统计(分航空公司) 单位 旅客运输量(人) 货邮运输量(吨) 运输总周转量(万吨公里) 总计 230516387 4455347.0 4270726.2 中国国际航空股份有限公司 39830010 678437.8 852154.7 中国南方航空股份有限公司 49416431 682698.9 804099.6 中国东方航空股份有限公司 39961339 516733.8 594080.7 深圳航空有限责任公司 15120153 195563.3 221490.2 海南航空股份有限公司 11907599 179480.5 217664.3 上海航空股份有限公司 10716977 190528.4 155276.6 中国国际货运航空有限公司 264900.1 153880.8 中国货运航空有限公司 382586.0 142546.8 厦门航空有限公司 11125700 126640.3 134108.5 四川航空股份有限公司 9164113 147476.7 131889.0 翡翠国际货运航空有限公司 196158.4 105893.6 山东航空股份有限公司 6621557 65349.6 76610.5 长城航空有限公司 124581.0 70603.1 春秋航空有限公司 4312889 21944.6 55174.4 中国东方航空江苏有限公司 4081648 44386.5 53476.7 中国新华航空有限责任公司 3561428 35371.6 51615.9 中国2010年航空公司运输指标统计(分航空公司) 单位 旅客运输量(人) 货邮运输量(吨) 运输总周转量(万吨公里) 总计 267691437 5630370.5 5384489.7 中国南方航空股份有限公司 56636882 902135.0 1069087.4 中国国际航空股份有限公司 46245017 762965.6 994225.2 中国东方航空股份有限公司 43063011 574969.8 689008.3 海南航空股份有限公司 11508391 195763.2 239464.0 深圳航空有限责任公司 16487503 228667.1 239382.7 中国国际货运航空有限公司 385193.2 229622.6 中国货运航空有限公司 513364.4 204553.1 翡翠国际货运航空有限公司 331749.0 175906.6 上海航空股份有限公司 11903970 158848.5 168946.6 厦门航空有限公司 13561359 158074.9 165328.7 四川航空股份有限公司 10667547 169932.4 163755.4 长城航空有限公司 185495.0 100395.5 山东航空股份有限公司 8071913 82433.7 95373.5 扬子江快运航空有限公司 167439.9 82778.7 中国新华航空有限责任公司 4966081 60377.4 80428.0 春秋航空有限公司 5859697 34931.1 76735.4 中国东方航空江苏有限公司 4759046 54598.8 62042.0 以上数据选自从统计看民航2002-2011 参考文献： 中国民用航空总局规划科技师，《从统计看民航2002》至《从统计看民航2011》，中国民航出版社，2002.09至2011.09； 刘晏滔，翁亮，田琳，《中国航空运输市场结构发展趋势深析》，《民航管理2007年第7期》2007； 民航资源网，《年终盘点：2012年国航、东航、南航运输统计》，民航资源网，2012.12.29 记者林红梅，《民航重组今年全面推开我国将出现三大航空集团公司》，三明日报，2002.01.08