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1、2022年中国种子市场专项研究报告 2022年中国种子市场专项研究报告 北京东方艾格农业咨询有限公司 2022.07 研究背景 北京东方艾格农业咨询公司（BOABC）是一家农业资讯专业服务公司，公司从创立至今，一直严格采用国际农业咨询公司标准和规范运作程序，专注于大农业领域的信息服务和市场、产业研究，并为客户提供专业、深入的战略与策略顾问服务。成立十几年以来，已经成功地为国内外客户包括世界知名农业公司、综合商社、金融投资机构、农业及相关机构、使馆以及国内大型农业企业提供了多范围、多层次的服务，许多公司都是农业各领域的领袖企业，世界500强中有30多家长年订购我公司的信息产品。 种子作为农业种植
2、成本的主要构成部分，处于农产品产业上游，种子市场竞争优势将决定着农业竞争的主动权。我国是一个农业大国，常年农业用种量在125亿公斤以上，2022年杂交玉米玉米、杂交水稻、小麦、棉花、蔬菜等种子市场容量为在390亿元左右，巨大的市场使得中国种业日趋成为资本关注的焦点行业。 中国种子市场竞争相对分散，企业数据大而规模较小，行业集中度较低，丰厚的利润，巨大的市场，技术和政策壁垒，使得该行业成为农业行业中让人瞩目的子行业。随着近年来中国种子市场不断规范化，企业并购时有发生，目前中国种子市场状况如何，各品种的细分市场竞争状况，2022年种子行业、政策将如何发展，后期将何去何从？ BOABC组织了种子市场
3、专家、技术专家和金融专家，准确、客观、全面、系统的对整个行业市场、企业、政策等产业链因素进行了深入的分析，全面细致的描绘了中国种子市场现状，并对中国种子市场后期发展方向提出了专业的意见以供参考。 本种子市场报告主要包括杂交玉米种子、杂交水稻种子、小麦种子、棉花种子、油菜种子的市场规模及深入分析，研究内容包括种子生产、市场需求、价格变化、进出口情况等，全面透析中国种子市场，并对未来中国种子市场发展方向进行预测。 该报告是关注中国种子产业的国内外产业投资人、战略投资者以及大型种子企业不可多得的专项研究报告，也是种子及相关产业巨头、研究机构、投资银行、基金、证券机构了解目前中国种子行业发展动态，把握
4、发展趋势和投资机会的重要决策依据之一。 目录 第一部分中国种子市场现状 (1) 一、中国种子市场发展历程 (1) 1世界种子市场发展概况 (1) 2. 中国种子市场发展概况 (2) 3. 中国种子包衣剂发展概况 (3) 二、中国种子市场发展特点 (3) 1中国种子市场的主要政策环境 (4) 22022年中央1号文件为中国种子企业提供了做大做强的机遇 (4) 3中国种子市场发展的主要制约因素 (5) 三、中国种子市场规模 (5) 四、中国种子市场发展预测 (6) 第二部分中国玉米种子市场分析 (8) 一、中国玉米种子需求分析 (8) 1中国玉米种植面积及产量变化 (8) 2中国玉米种植区域分析
5、(8) 3玉米种植对种子的需求量分析 (9) 4中国玉米种子需求类型分析 (10) 5. 玉米种子需求用途分析 (10) 二、中国玉米种子供给分析 (11) 1中国玉米种子产量情况 (11) 2中国玉米种子主要生产基地 (11) 3中国玉米种子生产模式分析 (12) 三、中国玉米种子进出口分析 (13) 四、中国玉米种子主要品种推广分析 (14) 1中国玉米种子推广品种分析 (14) 2重点玉米品种分析 (15) （1）郑单958品种介绍 (15) （2）农大108品种介绍 (16) （3）先玉335品种介绍 (16) （4）浚单20介绍 (17) （5）鲁单981介绍 (17) 五、中国玉米
6、种子价格分析 (18) 第三部分中国水稻种子市场分析 (21) 一、中国水稻种子需求分析 (21) 1中国水稻种植面积及产量变化 (21) 2中国水稻种植区域分析 (22) 3水稻种植对种子的需求量分析 (23) 4水稻种子的需求类型分析 (23) 二、中国水稻种子供给分析 (25) 1中国水稻种子产量情况 (25) 2中国水稻种子主要生产基地 (25) 三、中国水稻种子进出口分析 (26) 四、中国水稻种子主要品种推广分析 (27) 1中国水稻种子推广品种分析 (27) 2重点水稻品种介绍 (28) （1）丰两优1号 (28) （2）两优培九 (28) （3）金优207 (29) （4）金优
7、402 (30) （5）金优463 (31) （6）II优838 (31) （7）冈优725 (32) 五、水稻种子价格 (33) 六、转基因种子推广对中国种子行业的影响分析 (33) 第四部分中国小麦种子市场分析 (34) 一、中国小麦种子需求分析 (34) 1中国小麦种植面积及产量变化 (34) 2中国小麦种植区域分析 (34) 3小麦种植对种子的需求量分析 (39) 4小麦种子的需求类型分析 (39) 二、中国小麦种子供给分析 (40) 1中国小麦种子产量情况 (40) 2中国小麦种子基地情况 (41) 三、中国小麦种子进出口分析 (41) 四、中国小麦种子主要品种推广分析 (42) 1
8、中国小麦种子推广品种分析 (42) 2重点小麦品种介绍 (42) （1）郑麦9023 (42) （2）济麦20号 (43) （3）烟农19号 (44) （4）邯6172 (44) 五、中国小麦种子价格分析 (45) 第五部分中国棉花种子市场分析 (46) 一、中国棉花种子需求分析 (46) 1中国棉花种植面积及产量变化 (46) 2中国棉花种植区域分析 (46) 3棉花种植对种子的需求量分析 (47) 4棉花种子需求类型分析 (48) 二、中国棉花种子供给分析 (48) 1中国棉花种子产量情况 (48) 2中国棉花种子基地情况 (48) 三、中国棉花种子进出口情况 (49) 四、中国棉花种子主
9、要品种推广分析 (49) 1中国棉花种子推广品种分析 (49) 2重点棉花品种介绍 (50) （1）鲁棉研28号 (50) （2）鲁棉研21号 (51) （3）新陆早33号 (51) （4）鄂杂棉10号 (52) 五、中国棉花种子价格分析 (52) 第六部分中国油菜籽种子市场分析 (54) 一、中国油菜种子需求分析 (54) 1中国油菜种植面积及产量变化 (54) 2中国油菜籽种植区域分析 (54) 3油菜籽种植对种子的需求量分析 (56) 4油菜籽需求分析 (57) 二、中国油菜种子供给分析 (57) 1中国油菜籽种子产量情况 (57) 2中国油菜籽种子基地情况 (58) 三、中国油菜种子进
10、出口分析 (58) 四、中国油菜籽主要品种推广分析 (58) 1中国油菜籽种子推广分析 (58) 2重点油菜籽品种介绍 (59) （1）秦优7号 (59) （2）中双9号 (60) （3）中油杂2号 (60) （4）华油杂6号 (61) 五、中国油菜籽种子价格分析 (61) 第七部分重点种子企业分析 (63) 一、袁隆平农业高科技股份有限公司 (63) 1历史沿革和股权结构 (63) 2公司主营业务结构 (64) 3.公司财务分析 (65) 盈利能力分析 (65) 营运能力分析 (66) 偿债能力分析 (66) 发展能力分析 (67) 二、合肥丰乐种业股份有限公司 (67) 1历史沿革和股权结
11、构 (67) 2公司主营业务结构 (68) 3公司财务分析 (69) 盈利能力分析 (69) 营运能力分析 (69) 偿债能力分析 (70) 发展能力分析 (70) 三、山东登海先锋种业有限公司 (70) 1历史沿革和股权结构 (70) 2公司主营业务结构 (72) 3公司财务分析 (72) 盈利能力分析 (72) 营运能力分析 (73) 偿债能力分析 (73) 发展能力分析 (73) 2022年全球10大种业公司 (74) 2022年中国种业50强 (76) 图表目录 图1-1 2022-2022年中国种子市场规模 (6) 图2-1 中国玉米种植面积及产量变化（2022-2022） (8)
12、图2-2 中国玉米种植区域分布（2022） (9) 图2-3 我国玉米种子市场规模与用种量（2022-2022） (9) 图2-4 中国玉米种子类型市场分布 (10) 图2-5 我国玉米种子制种面积及产量变化(2022-2022) (11) 图2-6 我国玉米种子产量分布(2022) (12) 图2-7 我国玉米种子进出口情况(2022-2022) (13) 图2-8 中国种用玉米种子进口企业分布(2022) (13) 图3-1 中国水稻种植面积及产量变化（2022-2022） (21) 图3-2 中国杂交水稻与常规种植面积比例（2022-2022） (21) 图3-3 中国水稻种子种植区域分
13、布（2022） (22) 图3-4 中国水稻种子种植省市分布（2022） (22) 图3-5 中国水稻种子销售规模与杂交水稻种子用量（2022-2022） (23) 图3-6 中国粳稻与籼稻种植面积比例（2022） (24) 图3-7 中国早、中、晚稻种植面积比例（2022） (24) 图3-8 中国杂交水稻种子制种面积及杂交水稻种子产量(2022-2022) (25) 图3-9 杂交水稻种子制种基地地区分布（2022） (26) 图3-10 中国水稻种子出口情况(2022-2022) (26) 图4-1 中国小麦种植面积及产量变化（2022-2022） (34) 图4-2 中国主要产区小麦种
14、植面积分省市分布（2022） (35) 图4-3 我国小麦种子销售规模与商品化种子用量（2022-2022） (39) 图4-4 中国小麦消费结构比例（2022） (40) 图4-5 中国小麦种子制种面积及产量变化(2022-2022) (41) 图4-6 中国小麦收购价格走势(2022-2022) (45) 图5-1 中国棉花种植面积及产量变化（2022-2022） (46) 图5-2 中国棉花种子种植区域分布（2022） (47) 图5-3 中国棉花种子销售规模与商品化种子用量（2022） (47) 图5-4 中国棉花种子制种面积及产量变化(2022-2022) (48) 图5-5 中国棉
15、花收购价格走势(2022-2022) (52) 图6-1 中国油菜籽种植面积及产量变化（2022-2022） (54) 图6-2 中国油菜籽种植区域分布（2022） (56) 图6-3 中国油菜籽种子销售规模与商品化种子用量（2022-2022） (57) 图6-4 中国油菜籽种子制种面积及产量变化(2022-2022) (58) 图6-5 中国油菜籽收购价格走势(2022-2022) (62) 图7-1 隆平高科实际控制人 (64) 图7-2 隆平高科主要产品毛利率（2022-2022） (66) 图7-3 丰乐种业大股东情况 (68) 图7-4 登海种业大股东情况 (71) 表1-1 20
16、22-2022年我国种子行业发展预测 (7) 表2-1 我国玉米主要品种推广面积(2022-2022) (14) 表2-2 我国主要玉米品种重点地区推广面积 (2022) (14) 表2-3 河南农科院郑单958玉米品种主要地区价格(2022-2022) (15) 表2-4 德农种业郑单958玉米品种主要地区价格(2022-2022) (15) 表2-5 农大108玉米品种主要地区价格(2022-2022) (16) 表2-6 登海先锋先玉335玉米品种主要地区价格(2022) (17) 表2-7 敦煌先锋先玉335玉米品种主要地区价格(2022) (17) 表2-8 陕西西安主要玉米品种价格
17、(2022) (18) 表2-9 内蒙古赤峰主要玉米品种价格(2022) (19) 表2-10 吉林公主岭主要玉米品种价格(2022) (19) 表2-11 四川泸州主要玉米品种价格(2022) (20) 表3-1 我国主要水稻品种推广面积 (2022) (27) 表3-2 丰两优1号在主要省区的推广面积（2022-2022） (28) 表3-3 两优培九在主要省区的推广面积（2022-2022） (29) 表3-4 金优207在主要省区的推广面积（2022-2022） (30) 表3-5 金优402在主要省区的推广面积（2022-2022） (30) 表3-6 金优463在主要省区的推广面积
18、（2022-2022） (31) 表3-7 II优838在主要省区的推广面积（2022-2022） (32) 表3-8 冈优725在主要省区的推广面积（2022-2022） (32) 表3-9 中国水稻种子价格2022-2022 (33) 表4-1 华北北部强筋麦区常规指标，2022-2022 (35) 表4-2 华北北部强筋麦区流变学特性指标，2022-2022 (35) 表4-3 华北北部强筋麦区强筋小麦烘焙评分，2022-2022 (35) 表4-4 黄淮北部强筋麦区常规指标，2022-2022 (36) 表4-5 黄淮北部强筋麦区流变学特性指标，2022-2022 (36) 表4-6
19、黄淮北部强筋麦区烘焙食品评分，2022-2022 (36) 表4-7 东北和西北强筋春麦区常规指标，2022-2022 (37) 表4-8 东北和西北强筋春麦区流变学特性指标 (37) 表4-9 2022-2022年黄淮北部中筋麦区常规指标 (37) 表4-10 2022-2022年黄淮北部中筋麦区流变学特性指标 (37) 表4-11 2022-2022年长江中下游中筋、弱筋麦区常规指标 (38) 表4-12 2022-2022年长江中下游中筋、弱筋麦区流变学特性指标 (38) 表4-13 2022-2022年西南麦区常规指标 (38) 表4-14 2022-2022年四川盆地和云贵高原麦区流
20、变学特性指标 (38) 表4-15 我国主要小麦品种推广面积 (2022) (42) 表4-16 中国小麦种子价格情况（2022-2022） (45) 表5-1 我国主要棉花品种推广面积 (2022) (49) 表5-2 中国棉花种子价格情况（2022-2022） (53) 表6-1 我国长江流域油菜优先发展地区分布 (55) 表6-2 我国主要油菜籽品种推广面积 (2022) (59) 表6-3 中国油菜籽种子价格情况（2022-2022） (62) 表7-1 隆平高科股权结构（2022年6月） (63) 表7-2 隆平高科分产品收入构成（2022-2022） (64) 表7-3 2022年
21、隆平高科人员结构（按专业） (65) 表7-4 隆平高科利润情况（2022-2022） (65) 表7-5 隆平高科盈利能力指标（2022-2022） (66) 表7-6 隆平高科资产经营能力指标（2022-2022） (66) 表7-7 隆平高科偿债能力指标（2022-2022） (66) 表7-8 隆平高科成长性指标（2022-2022） (67) 表7-9 合肥丰乐股权结构（2022年6月） (67) 表7-10 合肥丰乐种业分产品收入构成（2022-2022） (68) 表7-11 合肥丰乐种业分地区收入构成（2022-2022） (69) 表7-12 合肥丰乐盈利能力指标（2022-
22、2022） (69) 表7-13 合肥丰乐资产经营能力指标（2022-2022） (69) 表7-14 合肥丰乐偿债能力指标（2022-2022） (70) 表7-15 合肥丰乐成长指标（2022-2022） (70) 表7-16 登海先锋股权结构（2022年6月） (71) 表7-17 登海先锋分行业或产品收入构成（2022-2022） (72) 表7-18 登海先锋盈利能力指标（2022-2022） (72) 表7-19 登海先锋资产经营能力指标（2022-2022） (73) 表7-20 登海先锋偿债能力指标（2022-2022） (73) 表7-21登海先锋成长指标（2022-2022
23、） (73) 第一部分中国种子市场现状 种子作为农业种植成本的主要构成部分，处于农产品产业链上游，优良品种对农作物增加产量和改善品质起着至关重要的作用。种子行业掌握着农业竞争的主动权，在当今世界各国都把加强种子科技研究，推动种子产业发展，列为促进农业发展的重要举措。我国是一个农业大国，常年农业用种量在125亿公斤以上，种子品质是提高农作物产量的主要途径之一。2022年我国种子市场规模在394亿元以上，较2022年增长约8%。 一、中国种子市场发展历程 1世界种子市场发展概况 世界种子行业发展至今有100多年的历史，随着科学研究进展和工业化进程，特别是杂交优势的发现和利用，培育出许多高产优质的杂
24、交良种，在全世界逐步发展形成规模很大的种子产业，通过跨国种业公司的兼并重组，目前世界的种子市场规模在360亿美元左右。种子产业经历了以下几个历史时期： 1、政府管理时期（1920-1930），世界种子产业在美国兴起，但法律尚未健全，种子市场运营缺乏操作基础。1920年代美国各州相继成立“作物品种改良协会”或“种子认证机构”，其中国际作物改良协会于1919正式成立。30年代美国的玉米新品种大多是由州立大学和科研机构培育，政府管理下的种子认证系统成为农民获得良种的惟一途径。作物品种改良协会对提高种子质量、促进种业发展起到了重要的作用。 2、立法过渡时期（1930-1970），1930年以后美国通过
25、立法实行品种保护，促进种业市场化。种子立法为种子市场提供制度保证，开始从以公立机构为主经营向以私立机构为主经营转变。私人种子公司主要有三类：最初的私人公司只从事种子加工、包装和销售，在此基础上逐渐演化出专业性或地域性的种子公司；一些公司靠销售公共品种起家，还有许多公司聘用育种家，培育新品种或出售亲本材料；后期出现了大型的种业公司，把研究、育种、生产和销售紧密地结合起来。 3、垄断经营时期（1971-1990），私人种子公司居美国种业的主导地位。通过市场竞争，特别是将高新技术引入种子产业，超额利润吸引了大量工业资本和金融资本进入，使种子公司朝着大型化和科研、生产、销售、服务一体化的垄断方向发展。
26、 4、跨国公司竞争时期（1991-至今），种子产业最明显的特点是育种研究、种子生产与营销供应的国际化趋势加强，兴起集育、繁、销于一体的跨国种业公司，对国际种 子市场垄断趋势越来越大。一些国家的种子主要依赖跨国种业公司供应，而种子公司亦为实力更为雄厚的财团兼并或收购。美国的种业公司面向国外大力扩展，而欧洲一些国家的跨国种业公司也开始进军美国种子市场。 全球种子市场每年约有365亿美元的销售总额，而世界排名前四的跨国企业占据了32%的市场份额。排名第二的美国孟山都公司年销售额达到85亿美元，比我国所有种子企业的销售总额还多。美国杜邦先锋、孟山都、瑞士先正达等一批跨国企业已经进入中国，建立了自己的种
27、子公司和研究基地，一定程度上推动了中国种业的发展，同时也带来了挑战。 当今世界种业发展呈现出三大趋势：一是行业高度集中，企业规模越来越大；二是高新科技和人才成为未来种业竞争的焦点；三是兼并重组成为企业发展方向，种子公司向规模化、集团化、国际化发展。 2. 中国种子市场发展概况 我国种业发展较迟、起步较低、投入较少，并且与发达国家的种子产业相比还有很大的差距。从我国种子市场发展来看，大致经历了三个发展阶段： 第一阶段：“九五”以前，种子行业的管理体制是完全的计划管理体制，科研、繁种、推广和经营是完全割裂的四个环节，各司其职，完全不利于种子行业的发展。 第二阶段：“九五”到2000年，国家开始实施
28、“种子工程“以后，开始使种子行业向市场化发展，行业的各个环节开始融合，市场上开始出现各种类型的种子公司，开始出现能够覆盖制种、加工、推广和销售等多环节的种子公司，但是市场上各类种子公司良莠不齐，贩卖假种劣种，坑农害农的现象时有发生，严重阻碍行业的健康发展。 第三个阶段：从2000年种子法的颁布至今，种子行业开始真正进入市场化的阶段，种子法对种子公司的经营范围、注册资本、种子品种的审定、注册和登记、品种保护等都作了详细的规定。由此开始，我国的种子公司开始进入整合期，没有实力的公司逐渐被淘汰，市场上开始通过整合少数有实力的企业而发展壮大。 目前，中国种业企业大大小小8000多家，多以产、销为主，育
29、种的材料、人力资源不足，无力投入或者根本就没有育种投入。拥有自主品种权的企业也就100多家，目前的申请量占1/3，许多企业还是买的申请权而得到的品种权。 中国拥有科研能力的种子企业不到总数的 1.5%，科研经费投入平均不到销售收入的1%，低于国际公认的“死亡线”，而目前发达国家的种业一般为8%-12%。与国内种子企业投入研发资金少不同，跨国种子公司的研发投入十分慷慨。孟山都2022年研发资金为9.8亿美元，先正达研发资金为9.69亿美元，分别占其年销售额的8.6%和8.3%。 中国整个转基因重大专项的投入只有250个亿人民币。两相比较，中国的投入比较小。在企业层面，更少有投入上亿做研发的，中国
30、的研发资源很多都集中于研发机构。 另外，中国种子经营企业中有效经营区域为全国的育繁加销一体化的企业只有80多家。 3. 中国种子包衣剂发展概况 种衣剂是由农药原药(杀虫剂、杀菌剂等)、肥料、生长调节剂、成膜剂及配套助剂经特定工艺流程加工制成的，可直接或经稀释后包覆于种子表面，形成具有一定强度和通透性的保护层膜的农药制剂。它是国际上新近发展的良种包衣、产前种子消毒处理、产中苗期病虫害综合防治的新技术。它是在浸种或拌种药剂及其使用技术基础上发展而来的，但和常规的浸种或拌种农药乳剂或粉剂不同，当它包被在种子上能迅速固化成膜为种衣，种衣在土壤中遇水只能吸面几乎不被溶解，从而使药剂和微肥等物质逐步释放。
31、每个种衣剂配方包括两大类物质：活性组分和非活性组分。其中活性组分又包含农药(杀菌剂、杀虫剂等)、微肥(锌、铁、锰等)、激素，非活性组分包括成膜剂等配套助剂。 种衣剂可从不同角度进行分类：按适用作物分为旱田种衣剂、水田种衣剂；按形态分为干粉型种衣剂、悬浮型种衣剂（国内研制的大部分种衣剂属于此种类型）、胶悬型种衣剂；按用途分物理型、化学型、生物型、特异型（包括蓄水抗旱、逸氧、除草、pH 调节等具有特殊用途的种衣剂）、综合型（系上述 4 类种衣剂有效成分的综合应用型，是目前国内外种衣剂主要发展方向之一）；按使用时间分现包型、预包型种衣剂。 种衣剂的有效成分主要是多福克、多菌灵、福美双、克百威等。目前
32、国内种衣剂市场玉米占48%，小麦占24%，大豆占10%，棉花占8%，水稻占5%，其他占5%。 二、中国种子市场发展特点 种子行业是农业产业链当中的源头，其存在和繁荣与否直接影响整个某一农业产业的兴衰，与其他行业相比，该行业具有以下特征： （1）行业特殊、拥有较高的技术进入门槛，属于农业产业链中科技含量最高的环节，由于是国家高度保护的战略性行业，在未来一定的时间内仍然对新进入者存在壁垒。 （2）科研投入高，品种投入产出周期长。新品种从研制获取专利、审批、试验和推广需要较长的时间周期（一般为5年以上）。 （3）需要较大的规模支持，持续的技术投入，优良品种的开发均需要经过大量的探索和反复的验证，这就需要较高的育种开发条件、专业知识和技能要求，较大规模的公司优势更大、抗风险能力越强。 （4）种子行业盈利能力强。大田作物种子销售量大，销售毛利率一般为15%-30%，蔬菜、经济作物等种子多在50%以上。