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1、亿欧智库丨2022智能物流产业研究报告 研 究 报 告 2022智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2022亿欧智库 /intelligence 序言 INTRODUCTION 2022年，国务院印发了物流业发展中长期规划（20222022年），提出将物流业作为“支撑国民经济发展的基础性、战略性产业”。近几年来我国相继出台了关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见新一代人工智能发展规划等一系列文件，积极推进物流产业智能化升级。 受政策环境及技术进步等各种利好因素的推动，近年来物流领域的智能落地和应用进展
2、得如火如荼。物流行业的发展受到了物流科技的深刻影响，同时物流行业的科技应用也为技术的发展提供优渥土壤。 物流产业是融合信息业、运输业、仓储业和邮政业等的复合型产业。报告聚焦物流仓储、运输和配送的智能化作业环节，对其中涉及的物流智能仓储、物流自动驾驶、物流无人机几大主要物流科技行业进行研究，希望以此了解目前中国智能物流产业的发展现状及发展趋势，并对未来物流行业的发展做出展望。 本报告关注智能物流科技行业的市场空间、行业格局、发展现状及未来趋势，探究智能物流产业的整体发展概况。 智能物流发展背景 04 1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素 物流无人机 48 4.1 基本简介
3、4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势 12 2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例 54 38 3.1 基本简介3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态3.5 发展现状目录 CONTENTS 物流自动驾驶 智能仓储 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合路5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生 物流行业历经规模化增长阶段之后，目前已逐步进入稳定发展阶段，开始更加注重效率的提高、成本的降低以及服务质量的提升。智能物流作为智慧物流实现的基础和重要组成部分，从技术层面保障了智慧物流的发展
4、与升级。整个物流产业链在进行着智能化、无人化革新，以智能仓储、物流自动驾驶、物流无人机为代表的物流科技协同运作，推动物流网络实现高效运转。CHAPTER 1 Background of Industry 智能物流发展背景 1.1.1 智能物流是智慧物流实现的基础 1.1智能物流界定 智能物流是指利用集成智能化技术，使物流系统能模仿人的智能，具有思维、感知、学习、推理判断和自行解决物流中某些问题的能力。 智慧物流是指通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段，提高物流系统分析决策和智能执行的能力，提升整个物流系统的智能化、自动化水平。从二者的基本定义中，较难理解智能物流与智慧物流的区别和联系
5、。但从下图智慧物流的发展阶段可以更直观地理解智能物流是智慧物流实现的基础。 智慧化平台 大数据网络布局 行业洞察 供应链深度协同 数字化运营 智能存储+智能拣选+智能耗材推荐+ WMS+算法最优布局、定位，最短路径，设备调度 仓储 智能调度 TMS+算法动态规划运输 智能分拣路径规划 配送管理系统+算法遗传、 蚁群 配送 智能化作业 全链路智能排产 运营规则智能设置 负荷监测+智能匹配+排产算法 规则建模+模拟仿真+机器学习 网络规划、模拟仿真 数据分析、最佳实践 库存计划、面板、指标健康 入库 存取拣选包装分拣 出库 自动识别码垛机器人 自动化立体库AGV 搬运 类kiva 机器人拣选机器人
6、 自动包装机自动贴标机自动称自动分拣分拣机器人 分合流AGV 搬运 运输配送辅助驾驶无人货车 无人配送车无人机配送员+智能终端 由中国物流与采购联合会和京东物流联合发布的中国智慧物流2025应用展望中，基于领先企业最佳实践及物流行业发展趋势，描绘了智慧物流应用框架及主要内容。其中指出智慧物流应用的整体架构自上而下分为：智慧化平台（大脑）、数字化运营（中枢）、智能化作业（四肢），如下图所示。 1 2 3状态感知、联网互动、判断决策、自动执行 自动化物流 自主决策、学习提升 智慧化物流实时分析、科学决策、精准执行 智能化物流 亿欧智库：智慧化物流发展阶段 Part1. 智能物流发展背景1. 智能物
7、流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业研究2. 智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3. 物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态 3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例 4. 物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合路 5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生 从其中可以看出，智能化
8、作业即智能物流是智慧物流应用的基础环节，智能物流更强调的是能力，需要通过新技术的不断研发、创新来进行更新和迭代；而智慧物流则是一种整体模式，强调系统的互联互通及深度协同。因此基于以上内容，亿欧智库对于智能物流及智慧物流的内涵做了区分： 科技是促进智能物流产业发展的强大动力之一，本报告对智能物流产业的研究主要聚焦于物流的仓储、运输、配送环节，对其中涉及的物流智能仓储、物流自动驾驶、物流无人机几大物流科技行业进行研究，希望以此了解目前中国智能物流产业的发展现状及发展趋势，并对未来物流行业的发展做出展望。 入库 存取 拣选包装分拣出库自动识别码垛机器人 自动化立体库AGV 搬运 类kiva 机器人拣
9、选机器人 自动包装机自动贴标机自动称重复核机 自动分拣分拣机器人 分合流AGV 搬运物流智能仓储行业智能运输 无人机自动驾驶卡车 智能配送无人机无人配送车 物流无人机行业 物流自动驾驶行业 智能仓储 亿欧智库：主要的智能物流行业 无人机 综上，本研究所涉及智能物流产业的范围主要包含智慧物流应用框架中的智能化作业部分，即下图所示部分。 联系 区别 基于智能物流所实现的状态感知、实时分析、科学决策与精准执行，智慧物流进一步达到了自主决策和学习提升。智能物流强调技术能力，智慧物流强调系统协同。 智能物流是物流系统向智慧化物流进化的重要阶段，是智慧物流体系实现的重要基础。 1.1.2 研究的主要范围
10、Part1. 智能物流发展背景1. 智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业研究2. 智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3. 物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态 3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例 4. 物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合路 5.2 面临挑战的参与者5.3
11、 商业新模式的催生 中国物流业景气指数（LPI ）：由中国物流与采购联合会发布，此项指数由业务总量、新订单、从业人员、库存周转次数、设备利用率5项指数加权合成，以50%作为经济强弱的分界点，反映物流业经济发展的总体变化情况。 由图可以看出，近年来的物流业景气指数基本处于50%分界点以上，这表明中国物流业经济发展近年来处于持续扩张趋势之中。同时，可以观察到近两年的物流业景气指数平均水平相对前两年有所降低。物流行业的具体发展指标变化情况也与此总体趋势趋同，例如社会物流总额。 1.2.1 物流业整体经济持续景气但平均指数水平有所下降 1.2物流行业背景 1.2.2 社会物流总额增速趋缓，物流需求趋于
12、平稳增长 485052545658602022 20222022 20222022 物流景气指数（%） 来源：中国物流信息中心 亿欧智库：2022年1月-2022年1月中国物流业景气指数 经济强弱分界点 96.7 125.4 158.4 177.3197.8 213.5 219.2 229.7 252.8 283.1 7.4% 15.0% 12.3% 9.8% 9.5% 7.9% 5.8% 6.1% 6.7% 6.4% 50100150 2022503002022202220222022202220222022202220222022 社会物流总额（万亿元） 可比增速 来源：中国物流与采购联合
13、会 亿欧智库：2022-2022年社会物流总额及可比增速 Part1. 智能物流发展背景1. 智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业研究2. 智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3. 物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态 3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例 4. 物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.
14、1 科技与物流的漫长融合路 5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生 社会物流总额：第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品的价值总额。 根据中国物流与采购联合会的数据显示，2022年全国社会物流总额为283.1万亿元，同比增长6.4%，增速比上年同期回落0.3个百分点。中国物流与采购联合会会长何黎明指出，目前物流需求总体保持平稳增长，受宏观经济下行压力影响，2022年增速略有回落，但物流需求结构有所优化。 根据上图中关于2022-2022年社会物流总额及可比增速的数据可观察到，中国社会物流总额依旧保持持续上升，近几年增速相较前些年下降显著但增速水平逐渐趋于平稳。这一
15、变化与景气指数保持持续景气但水平有所降低相呼应。 90.7% 5.0% 1.4% 2.5% 0.5% 工业品物流进口货物物流农产品物流 单位与居民物品物流其他产品物流 来源：国家统计局 亿欧智库：2022年全国社会物流需求结构 -13.0% -3.0%7.0%17.0%27.0%37.0%2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 工业品进口货物 农产品 再生资源 单位与居民物品 社会物流总额增速 来源：国家发改委，国家统计局，中国物流与采购联合会 亿欧智库：2022-2022年各类物流总额同比增速 1.2.3 物流需求中的消费与民生领域
16、需求增速显著 Part1. 智能物流发展背景1. 智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业研究2. 智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3. 物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态 3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例 4. 物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合路 5.2 面临挑战
17、的参与者5.3 商业新模式的催生 2022年数据显示，全社会物流总额中工业品物流总额为256.8万亿元，占比约为90.7%，同时近年来工业品物流总额占全社会物流总额的比例一直保持在90%左右。因此从各类物流总额增速的趋势线中也可以观察到，社会物流总额增速与工业品物流总额增速十分接近，即工业品物流是物流行业发展的重要驱动力。 值得注意的是，2022年单位与居民物品物流总额同比增长22.8%，比社会物流总额增速高出16.4个百分点。从各类物流总额增速的趋势线中可以看出，相对比于其他类型的物流总额，单位与居民物品物流总额增速自2022年以后一直保持在较高水平。尤其在网络零售领域，明显受电商消费快速增
18、长拉动。即便在 社会物流总额中占比较小，但消费与民生领域的物流需求的较高增速对物流行业产生了一定的拉动作用。 1.2.4 社会物流总费用占GDP 比重呈逐年下降趋势，即社会物流效率呈上升态势 技术性经济性 社会性 亿欧智库：物流效率衡量指标 主要从宏观的角度来衡量第三方物流的出现对整个社会的影响程度：社会节约程度、社会综合发展程度、提高物流的整体服务质量。 主要从技术上衡量第三方物流实施后各项指标的表现程度：快速性、便利性、直达性、安全性、舒适性、灵活性。 主要涉及到成本和效益两个方面，能够全面反映企业实施第三方物流经济性。 6.1 7.1 8.4 9.4 10.2 10.6 10.8 11.
19、1 12.1 13.3 18.1%17.8%17.8%18.0% 16.9%16.6% 16.0% 14.9%14.6%14.8%0 246810 12142022 202220222022202220222022 2022 2022 2022 社会物流总费用（万亿元） 占GDP 比重 来源：国家统计局，中国物流与采购联合会 亿欧智库：2022-2022年社会物流总费用及占GDP 比重 Part1. 智能物流发展背景1. 智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业研究2. 智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格
20、局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3. 物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态 3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例 4. 物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合路 5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生 社会物流总费用：报告期内国民经济各方面用于社会物流活动的各项费用支出的总和，主要划分为运输费用、保管费用、管理费用。 物流效率：衡量指标可以分为经济性指标、技术性指标和社会性指标，具体内容如
21、上图所示。因此社会物流总费用占GDP 比重是衡量物流效率的重要指数之一。 从2022-2022年社会物流总费用数据可看出，社会物流总费用在逐年增长，此趋势对应于社会物流总需求的不断上升。同时社会物流总费用占GDP 比重从2022年开始基本处于逐年下降趋势，此项数据表明我国社会物流效率近年来在逐步提高，国家在降本增效层面做的大量工作产生了一定效果。 中国物流与采购联合会会长何黎明指出，即便2022年的占比数字相较2022年有所上升，但这受物流费用的结构性因素影响。在下行过程中出现波动，甚至出现阶段性反弹，属于正常走势变化，不改变物流运行效率提高、社会物流费用水平整体下降的基本判断。 1.2.5
22、发展现状总结 ?首先，我国物流业近些年一直处于持续景气、向上发展的态势，因此智能 物流产业存在很大的市场及发展空间； ?其次，从物流业的增速可以看出，我国物流行业已经从高速增长阶段转为 较慢增长的高质量发展阶段。降本增效是目前物流行业的重要发展目标，而智能物流产业的发展正是以降本增效为主要目的； ?最后，物流业未来的发展趋势是建设智慧物流体系，而智能物流是实现智 慧物流体系的重要基础。 因此，智能物流产业具有广阔的发展前景。 Part1. 智能物流发展背景1. 智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业研究2. 智能仓储2.1
23、 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3. 物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态 3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例 4. 物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合路 5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生 1.3发展驱动因素 1.3.1 人口结构倒逼 从上图数据可以看出，自2022年起，我国劳动年龄人口的数量和比重连续7年出现双降,劳动力供给不断减少。同
24、时根据国家统计局的数据表明，2022年末全国就业人员总量也首次出现下降。 根据上图数据显示，交通运输、仓储和邮政业私营单位就业人员平均工资水平近10年来一直处于稳步上升的状态，且自2022年起连续3年的增长速率持续加快。 劳动力供给的不断减少和劳动力成本的不断提高给物流行业的发展带来更大的挑战，这些问题促使行业参与者们开始更多地探索物流科技在行业内的应用来93962 92543 93727 91954 91583 91096 90747 90199 89729 70.1% 68.7%69.2% 67.6%67.0% 66.3% 65.6% 64.9% 64.3% 87000 880008900
25、09000091000920009300094000950002022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 全国16-59岁（含）劳动力人口（万人） 占总人口比重 来源：国家统计局 亿欧智库：2022-2022年全国16-59岁（含）劳动力 人口数量及占总人口比重 19634 2198925949 28159 33141 3889140495 42705 45852 50747 12.0% 18.0%8.5% 17.7%17.4%4.1% 5.5% 7.4%10.7% 20000 40000 60000 20222022202220222022202
26、22022202220222022交通运输、仓储和邮政业私营单位就业人员平均工资（元）增速 来源：国家统计局 亿欧智库：2022-2022年交通运输、仓储和邮政业私营 单位就业人员平均工资 Part1. 智能物流发展背景1. 智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业研究2. 智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3. 物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态 3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例 4. 物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合路 5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生