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1、亿欧智库丨2022汽车雷达国产化研究报告 亿欧汽车 /qiche/ 亿欧智库 /intelligence 研究报告 2022汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 人类大脑中80%的知识和记忆都由眼睛获取，甚至有人直言：没有眼睛就没有人类文明。对诞生百年的汽车而言，雷达就是它们的眼睛。 时至今日，汽车已成了雷达的重要“宿主”，在提升安全性等层面发挥着重要作用。但汽车从代步工具到智能移动空间的属性转变，现有雷达技术已无法满足其发展。同时，中国汽车雷达市场正进入野蛮生长期。2022年，中国
2、乘用车毫米波雷达出货量约为358万颗，同比增长54%。中国庞大的汽车雷达市场却被国际Tier1牢牢把控，据亿欧汽车测算，外国厂商占据中国汽车雷达70%以上市场。 亿欧汽车认为，作为世界上最大的汽车生产国与消费国，中国汽车零部件国产化大势所趋，不可逆转，汽车雷达在存量市场中仍具备上升空间。市场机会稍纵即逝，留给中国雷达厂商的时间窗口越来越小。 本份报告主要剖析中国汽车雷达的国产替代机会，明晰汽车雷达行业格局、难点，为中国厂商提供发展建议。 序言 INTRODUCTION 中国汽车雷达产业发展现状 04 1.1 概念界定 1.2 中国汽车雷达产业发展历史1.3 中国汽车雷达产业概况1.4 中国汽车
3、雷达市场竞争格局 17中国汽车雷达国产机会分析 目录 CONTENTS 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力2.2 中国汽车雷达国产化难点2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 25中国汽车雷达国产化建议 29 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 3.1中国汽车雷达国产化关键：产品定制化与服务差异化3.2 中国汽车雷达创新力保障：产学研融合推进持续创新3.3 中国汽车雷达上车突破口：凭借性价比攻克少数车企 1935年，世界第一部军 用对空警戒雷达“本土链”面世。 继船舶、飞机后，汽车成了雷达下一个“宿主”。20世纪70年代，德国科技部确立汽车雷达应用研发项目。21世纪初，雷达开始大批量上车。 21世纪以来，
4、中国汽车雷达产业逐步崛起，倒车雷达需求首先引爆超声波雷达产业，自动驾驶风潮催生出毫米波雷达与激光雷达的繁荣。本章将重点介绍中国汽车雷达产业现状。 2022-2023中国高等级自动驾驶产业发展六大趋势 Six Trends of China high-level Autonomous Driving from 2022 to 2023 CHAPTER 1 2022-2023中国高等级自动驾驶产业发展六大趋势Six Trends of China high-level Autonomous Driving from 2022 to 2023请插入章节图片 中国汽车雷达产业发展现状Developme
5、nt Status of Automotive Radar Industry in China 1234 5探测距离探测精度 成像能力 成本优势 尺寸优势抗干扰能力 亿欧汽车：三种汽车雷达性能对比 超声波雷达 毫米波雷达激光雷达 1.1概念界定 伴随着ADAS渗透率的提高，雷达在汽车上的应用愈加广泛，未来或将在存量市场开辟增量空间。本报告围绕“汽车雷达国产化”展开，并聚焦研究汽车雷达国产替代的机会。 1.1.1什么是汽车雷达 汽车雷达1是指：用于汽车或其他地面机动车辆的雷达。因此，它包括基于不同技术（比如超声波、微波、激光），有着不同的功能（比如发现障碍物、预测碰撞、自适应巡航控制），以及运用
6、不同的工作原理（比如脉冲雷达、FMCW雷达、微波冲击雷达）的各种不同雷达。 按技术分类，汽车雷达一般分为3种：超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达。汽车雷达相当于人类驾驶员的眼睛，是自动驾驶的必备硬件。为“看清”周围环境，不同汽车雷达通过收发信号，帮助汽车感知周围环境。 总体而言，超声波雷达的优势是成本低廉，毫米波雷达抗干扰能力更强，激光雷达探测精度尤佳，三种汽车雷达各有优劣。 1 中国汽车雷达产业发展现状1.1 概念界定 1.2 中国汽车雷达产业发展历史1.3 中国汽车雷达产业概况1.4 中国汽车雷达市场竞争格局2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力2.2 中国汽车雷达国
7、产化难点2.3 中国汽车雷达国产趋势预测3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键：产品定制化与服务差异化3.2 中国汽车雷达创新力保障：产学研融合推进持续创新3.3 中国汽车雷达上车突破口：凭借性价比攻克少数车企4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 1.1.2什么是国产化 国产化2指引进外国产品和技术时，注意消化吸收，逐步把原来靠从国外引进的设备、产品、零部件，转化为在本国生产制造的过程。 本文提到的汽车雷达国产化均指，中国厂商自主研发、自主设计、自主生产汽车雷达。 信息来源：行业调研，由亿欧汽车整理 伴随着汽车电子化的不断推进，早在21世纪初，中国在超声波雷达领域便出现相关企
8、业。奥迪威成立于1999年，靠警报发声器起家，2022年进入汽车雷达领域。经过二十余年发展，公司具备从基础材料、元件设计、应用器件到方案集成的完整产业链，横跨传感、换能、电声和整机四大领域，提供密封式与开放式两类超声波传感器，供货对象包括特斯拉、同致电子等。2022年6月，公司宣布上市新三板，目前正在冲刺精选层。 1.2中国汽车雷达产业发展历史 1.2.1超声波雷达 上个世纪八十年代，托尼海斯博士在诺丁汉大学盲人移动研究所，进行超声波盲人引导设备的研发工作时，偶然将超声波技术剥离出来，应用于汽车倒车辅助，这便是汽车雷达的原型。 今日，超声波雷达已经成为常见的汽车部件之一，支撑起倒车辅助、自动泊
9、车等驾驶辅助功能。 超声波雷达的工作原理，是通过发射频率超过40KHz的超声波，根据时间差测算0.2m至5m内障碍物的距离，其测距精度大约是13厘米左右。 一套倒车雷达系统需要在汽车后保险杠内配备4个UPA超声波传感器，自动泊车系统需要在倒车雷达系统基础上，增加4个UPA、4个APA超声波传感器，构成前4（UPA）、侧4（APA）、后4（UPA）的布置格局。 APA：安装在汽车侧面，探测距离为30至500cm，测量侧方障碍物距离，用于泊车库位检测和高速横向辅助。 UPA：安装在汽车前后保险杠上，探测距离为15cm至250cm，测量汽车前后障碍物距离，用于倒车雷达。 信息来源：行业调研，由亿欧汽
10、车整理 将汽车雷达按超声波雷达、毫米波雷达与激光雷达进行分类，中国汽车雷达产业发展历史分别铸就三篇豪迈壮阔的史诗。 1 中国汽车雷达产业发展现状1.1 概念界定 1.2 中国汽车雷达产业发展历史1.3 中国汽车雷达产业概况1.4 中国汽车雷达市场竞争格局2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力2.2 中国汽车雷达国产化难点2.3 中国汽车雷达国产趋势预测3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键：产品定制化与服务差异化3.2 中国汽车雷达创新力保障：产学研融合推进持续创新3.3 中国汽车雷达上车突破口：凭借性价比攻克少数车企4 中国汽车雷达厂商TOP10榜
11、单 1.2中国汽车雷达产业发展历史 1.2.2毫米波雷达 早在上个世纪60年代，美国交通部曾开展过毫米波雷达车载应用研究。直到80年代后期，毫米波雷达才摆脱“军用”标签，逐渐车载化。 1995年，三菱汽车Diamante首次采用基于毫米波雷达的车前距离控制系统，后者已具备自适应巡航（ACC）雏形；1999年，奔驰率先在S 级轿车上应用Distronic（DTR）雷达控制系统，毫米波雷达距离大规模推广近在咫尺。 随着技术进步与辅助驾驶功能推广，车载毫米波雷达逐渐进入快车道。2022年，搭载Autopilot系统的特斯拉Model S量产交付，彻底引爆智能驾驶零部件市场。自2022年起，毫米波雷达
12、出货量与日俱增。 信息来源：佐思产研、专家访谈，由亿欧汽车整理 2022年以后，中国逐渐涌现出毫米波雷达厂商，既有增产毫米波雷达的中国传统汽车零部件厂商，也有中国毫米波雷达初创企业。后者集中出现在2022年至2022年间，目前融资轮次主要为A轮。 成立于2022年的承泰科技，通过核心技术自研和平台化开发的模式，在过去4年时间内逐步掌握毫米波雷达材料、工艺、结构、天线、射频、驱动、算法、测试/校准、自动化生产、功能应用等完整knowhow，并已完成与视觉、域控制器等1R1V、5R1V系统对接。 承泰科技擅长前向雷达，目前已经打入前装市场，预计2022年底出货量将达到20万只规模。其正在建设的第三
13、条雷达生产线将于2022年Q3正式投产，支持第五代雷达全无人自动化生产，年产能将达百万只。 200 400 600 2022 2022 2022 亿欧汽车：2022-2022全球车载毫米波雷达出货情况 出货量（万颗） 增速（%） 1 中国汽车雷达产业发展现状1.1 概念界定 1.2 中国汽车雷达产业发展历史1.3 中国汽车雷达产业概况1.4 中国汽车雷达市场竞争格局2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力2.2 中国汽车雷达国产化难点2.3 中国汽车雷达国产趋势预测3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键：产品定制化与服务差异化3.2 中国汽车雷达创新力
14、保障：产学研融合推进持续创新3.3 中国汽车雷达上车突破口：凭借性价比攻克少数车企4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 1.2中国汽车雷达产业发展历史 1.2.3激光雷达 自上世纪60年代激光被发明以来，激光雷达开始了快速发展，主要应用测绘领域，包括测距、定位以及地球及地外物体的图形绘制。其激光测距功能，最早在军事领域的武器制导等方面得到广泛应用，随后向军用及民用迁移。在大气和海洋遥感研究等方面，激光雷达技术已经相对成熟。 激光雷达开始车载应用距今已有一段时间。早在上个世纪80年代，日本日产汽车公司曾开展过关于可控制车辆间距的激光雷达的研究，但彼时行业声量十分有限。从公开资料看，中国关于车载激光
15、雷达的研究始于21世纪初，最初研究激光雷达车载应用的目的是避免车辆碰撞。 2022年是激光雷达车载应用的关键节点。彼时，国内外关于自动驾驶的呼声日益鼎沸，激光雷达作为车辆实现感知的关键零部件，吸引了中外各界的强烈关注。正是在这一段时间，以车载应用为主营业务的中国激光雷达创业公司，开始纷纷涌现。 信息来源：天眼查，由亿欧汽车整理 中国车载激光雷达初创企业创始团队大多具备深厚的学术背景，对于激光雷达在其他领域的应用已经熟稔于心，创业的挑战在于实现激光雷达的车载应用。自2022-2022年创业潮至今，中国激光雷达厂商抢占了可观的市场份额，在全球范围内享有一定声誉。 以禾赛科技为例，自2022年成立以
16、来，已获得400多项专利，客户分布全球20个国家与地区的70座城市。其2022年发布的产品Pandar40具备高水平的测量距离及测量精度，垂直角分辨率达到当时市面最低的0.33。 2022年初，禾赛科技获得博士集团和光速联合领投的1.73亿美金C轮融资，创全球激光雷达行业单笔融资记录。 2022.10思岚科技 2022.08速腾聚创 2022.08禾赛科技 2022.02镭神智能 2022.06北醒光子 亿欧汽车：中国激光雷达企业创立时间 1 中国汽车雷达产业发展现状1.1 概念界定 1.2 中国汽车雷达产业发展历史1.3 中国汽车雷达产业概况1.4 中国汽车雷达市场竞争格局2 中国汽车雷达国
17、产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力2.2 中国汽车雷达国产化难点2.3 中国汽车雷达国产趋势预测3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键：产品定制化与服务差异化3.2 中国汽车雷达创新力保障：产学研融合推进持续创新3.3 中国汽车雷达上车突破口：凭借性价比攻克少数车企4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 2022年，中国狭义乘用车销量为2109万辆，同比下跌9.4%。虽然保住了全球第一大汽车生产国与消费国的地位，但中国汽车市场仍未摆脱颓势。 置身汽车智能化浪潮中，中国ADAS（Advanced Driver Assistant System；先进驾驶辅助系统）渗透率不
18、断提高。截至2022年11月，中国在售新车ADAS配置渗透率为28.7%至51.7%。 0% 25%50%75%100%BSM BAS LDW AP DMS ACC LKA 亿欧汽车：中国在售车型ADAS配置渗透率 已渗透 未渗透 1.3中国汽车雷达产业概况 1.3.1中国汽车雷达产业总体情况 信息来源：汽车之家大数据，由亿欧汽车整理 100 200 300 2022 2022 2022 2022 2022E 中国汽车雷达市场规模（亿元） 亿欧汽车：2022年至2022年中国汽车雷达市场规模情况 信息来源：国元证券研究中心等，由亿欧汽车整理 中国汽车雷达市场是一片广袤的蓝海，但被外国雷达厂商占
19、据着优势。不过，细分市场的格局仍未定型，存在较大变数。 ADAS配置渗透率的提升，支撑起中国汽车雷达市场的想象空间。亿欧汽车预测，2022年，中国汽车雷达市场规模将达到270亿元。 1 中国汽车雷达产业发展现状1.1 概念界定 1.2 中国汽车雷达产业发展历史1.3 中国汽车雷达产业概况1.4 中国汽车雷达市场竞争格局2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力2.2 中国汽车雷达国产化难点2.3 中国汽车雷达国产趋势预测3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键：产品定制化与服务差异化3.2 中国汽车雷达创新力保障：产学研融合推进持续创新3.3 中国汽车雷达
20、上车突破口：凭借性价比攻克少数车企4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 1.3中国汽车雷达产业概况 1.3.1中国汽车雷达产业总体情况 超声波雷达、毫米波雷达与激光雷达的特点不同，决定了三者在中国发展境况的不同。 中国超声波雷达产业大而不强，中国厂商具有话语权但发展空间有限；中国毫米波雷达产业发展迅猛，但中国厂商被奥托立夫（Autoliv）、博世（Bosch）、大陆（Continental）和德尔福（Delphi；已拆分为安波福与德尔福科技）等外国雷达厂商压制；中国激光雷达产业前景广阔，中国厂商与外国厂商几乎同时起跑，双方并不存在明显差距。 汽车智能化趋势浩浩荡荡，超声波雷达门槛低、赛道窄、功能
21、有限，受到的关注度偏小；毫米波雷达与激光雷达门槛高、赛道宽、功能强大，热度与日俱增。 超声波雷达 1、价格低廉 2、功能有限 3、普及率高 4、行业门槛低 5、已实现国产替代 6、中国厂商话语权较高 毫米波雷达 1、价格中等 2、功能较强 3、普及率中等 4、行业壁垒较高 5、未实现国产替代 6、中国厂商话语权较低 激光雷达 1、价格昂贵 2、功能强 3、普及率极低 4、行业壁垒高 5、已实现国产替代 6、中国厂商话语权高 信息来源：行业调研，由亿欧汽车整理 1 中国汽车雷达产业发展现状1.1 概念界定 1.2 中国汽车雷达产业发展历史1.3 中国汽车雷达产业概况1.4 中国汽车雷达市场竞争格
22、局2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力2.2 中国汽车雷达国产化难点2.3 中国汽车雷达国产趋势预测3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键：产品定制化与服务差异化3.2 中国汽车雷达创新力保障：产学研融合推进持续创新3.3 中国汽车雷达上车突破口：凭借性价比攻克少数车企 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 图片来源：Unsplash 1.3中国汽车雷达产业概况 1.3.2中国汽车雷达产业结构 雷达厂商上游零部件厂商 超声波雷达 超声波探芯 传感器方案 毫米波雷达 单片微波集成电路基带数字信号处理芯片天线高频PCB板 激光雷达 光电探测器及接收器IC
23、 位置和导航系统激光器 扫描器 及光学组件 信息来源：行业调研，由亿欧汽车整理 中国汽车雷达产业经过数十年发展，产业链上下游已经成形。超声波雷达方面，由于其门槛较低，已经实现充分的产业链国产替代；毫米波雷达方面，其核心部件基带数字信号处理芯片在国内仍处于空白状态，此外，能设计生产天线高频PCB板的企业数量不多；激光雷达方面，上游企业已经具备，但国产替代渗透率不高。 亿欧汽车：中国汽车雷达产业链图谱 1 中国汽车雷达产业发展现状1.1 概念界定 1.2 中国汽车雷达产业发展历史1.3 中国汽车雷达产业概况1.4 中国汽车雷达市场竞争格局2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力2.2 中国汽车雷达国产化难点2.3 中国汽车雷达国产趋势预测3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键：产品定制化与服务差异化3.2 中国汽车雷达创新力保障：产学研融合推进持续创新3.3 中国汽车雷达上车突破口：凭借性价比攻克少数车企4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单