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1、山东联诚精密制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要 1 证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2020-015 山东联诚精密制造股份有限公司山东联诚精密制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意
2、见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含 税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 联诚精密 股票代码 002921 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋志强 刘玉伦 办公地址 山东省济宁市兖州区经
3、济开发区北环城路 6 号 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号 电话 0537-3956829 0537-3956905 电子信箱 zhengquanbulmc- zhengquanbulmc- 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品 公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售，主要是以铁或铝等金属为原材料，通过铸造及机加工等方 式制造金属构件、金属零部件，产品广泛应用于乘用车、商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液压机械、光热发电、 高铁、环保水处理、农业机械等多种行业；此外，依托于公司在零部件产品领域的基础，
4、公司逐步发展出农业机械等部分整 机产品。主要产品为各类精密铸件,包括轴承座、机架、轮毂、耳轴、法兰、减震轮/环、减震器配件壳体、阀门配件、油泵 山东联诚精密制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要 2 外壳等1,000多个品种。 （二）经营模式 1、生产模式 公司产品属于非标准件产品，各行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大，需要根据不同 客户的要求进行定制化生产。铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点，经过多年的经验积累，公司在新产品开发、生产 交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。 在接到客户订单后， 公司在模具设计、 产品小批量试制和大批量生产等各个 阶 段，
5、均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核，并根据客户产品更新换代的需求，迅速设计新产品。 2、采购模式 公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等主要通过向国内厂商及 经销商比价及招标采购，公司生产所需的水、电分别由当地自来水公司和当地电力公司供应。 3、销售模式 公司的销售方式：实行订单式生产，主要采取直销方式销售。 （三）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 1、产业、产品结构调整力度进一步加大 产业结构方面，我国通过淘汰落后产能，增强规模企业和产业集中度。随着我国工业化步伐的加快，铸件总体上将向高 端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首
6、位的灰铸铁件产量比例将下降，而球墨铸铁件产量比例将不断提高。有色金 属铸件的铝合金、镁合金铸件，由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能，而且附加值较高，种类 繁多，其产量比例也将继续提高。 2、金属再生与节能减排技术在铸造行业的应用进一步加强 金属的循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点，世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循 环经济的发展重点。随着我国工业化、城镇化进程加快，人均消耗铸件量呈刚性增长，未来，我国将加大废旧金属的循环利 用，逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时，我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容，集成先进熔炼、先进 造型、烟尘
7、治理与废渣综合利用等多项国内外先进技术与装备，形成铸件清洁生产的复合工艺，降低铸件生产成本，实现在 铸件生产过程中的大幅度节能减排，为铸造产业的可持续发展奠定基础。 3、企业重组整合向规模效应方向发展 企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑，通过规模效应，才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内，服 务链得到延伸，支撑创新研发体系的有效运行。随着下游行业集中度不断提高，逐渐形成了一批行业巨头，它们对供应商的 产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮助他们不断 降低成本，提高自身产品的竞争实力。 此外，随着我国环境保护、能源消耗、安
8、全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的进一步加强，将加速铸造行业落 后产能的淘汰，特别是将会通过环保、能耗考核等手段加快推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。优势企业规模日 益壮大，行业的集中度将越来越高。 （四）公司的行业地位 公司为中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色工厂、国家级高新技术企业，依托在铸造、 模具和机加工领域拥有的多项独创技术和工艺，公司目前已形成了包括模具工艺及结构设计、铸造工艺、机加工工艺以及最 终性能检测等在内的完善的精密铸件制造服务体系，具备跨行业、多品种、大中小批量多种类型业务的承接能力。公司先后 通过了ISO9001、IATF1694
9、9等质量体系认证，具有很好的产品质量保证体系和较强的技术开发能力。凭借良好的制造技术 和严格的质量管理，公司已进入丹佛斯、ASC、卡拉罗、TBVC、麦格纳、Mancor、久保田、CNH、中国南车、中国重汽、 潍柴动力等国内外大型零部件制造商的供应链体系， 与国内外大型客户形成了稳固的合作关系， 并被多家客户评为最佳供应 商。在为客户提供产品、输出服务的同时，实现与客户的共同成长。随着公司募投项目建设以及技改项目的投产、达产，将 进一步增强公司的核心竞争力，使公司在与国内同行业其他对手的竞争中始终保持优势地位。 3、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指
10、标）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入 747,839,588.77 665,384,349.99 12.39% 609,688,957.86 归属于上市公司股东的净利润 46,296,986.41 44,961,543.71 2.97% 47,097,077.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 38,487,063.48 32,589,848.78 18.10% 42,506,033.30 经营活动产生的现金流量净额 61,725,366.24 19,8
11、48,858.51 210.98% 19,114,017.77 山东联诚精密制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要 3 基本每股收益（元/股） 0.58 0.56 3.57% 0.79 稀释每股收益（元/股） 0.58 0.56 3.57% 0.79 加权平均净资产收益率 6.75% 6.81% -0.06% 10.88% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额 1,258,047,732.80 1,224,210,674.54 2.76% 1,149,941,121.06 归属于上市公司股东的净资产 702,334,477.62 671,916,71
12、7.68 4.53% 652,412,156.83 （2）分季度主要会计数据）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 185,987,220.31 173,496,817.13 175,491,258.16 212,864,293.17 归属于上市公司股东的净利润 14,913,464.98 9,756,965.22 9,093,570.31 12,532,985.91 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 5,693,217.64 9,712,051.39 10,874,533.19 12,207,261.26 经营活动产生的现金流量净额 4
13、,788,198.93 18,859,480.72 -8,781,847.14 46,859,533.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股本及股东情况、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 东总数 11,338 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 10,428 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前 10 名股东持
14、股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 郭元强 境外自然人 24.30% 19,440,000 19,440,000 翠丽控股有限 公司 境外法人 9.00% 7,200,000 7,200,000 秦同林 境内自然人 4.88% 3,900,000 0 秦同河 境内自然人 4.88% 3,900,000 0 秦福强 境内自然人 4.88% 3,900,000 0 秦同义 境内自然人 4.88% 3,900,000 2,925,000 山东省高新技 术创业投资有 限公司 国有法人 4.86% 3,889,900 0 上海艺海创
15、业 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 3.19% 2,553,700 0 中泰资本股权 投资管理（深 圳）有限公司 国有法人 1.99% 1,591,104 0 山东联诚精密制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要 4 济宁英飞尼迪 创业投资中心 （有限合伙） 境内非国有 法人 1.50% 1,200,000 0 上述股东关联关系或一致行 动的说明 郭元强通过 INNOVISION INVESTMENTS LIMITED 持有翠丽控股有限公司 100%股权；秦同 义与秦福强系父子关系；秦同义、秦同林系兄弟关系，除上述关系外，公司未知悉其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致
16、行动关系。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 无 （2）公司优先股股东总数及前）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介、报告期经营情况简介 报告期内，面对美国对中国输美产品加征关税、汽车行业销
17、售持续下滑等不利因素的影响，公司积极应对市场环境变化， 适时调整公司战略和管理方向。对外在夯实与老客户合作的基础上，进一步深耕细作，不断开拓新市场新客户。对内深化管 理，抓质量、提效率；加大新产品开发及内部技改力度，提升装备及自动化水平，企业核心竞争能力进一步增强。报告期内 公司实现营业收入74,783.96 万元，同比增长12.39 %；实现归属于上市公司股东的净利润 4,629.70万元，同比增长2.97%； 归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润3,848.71万元，同比增长18.10%。 （一）持续加强市场开拓，实现公司的可持续发展 公司积极做好重点客户及重点客户新产品的资源配置和开发
18、工作，为客户提供采购整合方案，提供“一站式”采购服务。 通过精准营销，注重客户质与量的提升，实现客户的多样化和优质化，增强公司抗风险能力。进一步优化市场结构，提升市 场份额。加强与客户沟通，化解贸易摩擦带来的不利因素，实现了销售额的同比增长。 （二）持续推进产能升级优化，提升自动化水平 公司持续推进产能升级和自动化技改项目，引进业内领先水平的生产、检测设备，并在铸造、加工、清理打磨等环节实 施机器换人等自动化改造，提升各个生产环节的自动化、信息化和智能化水平，进一步提高生产效率、保证产品质量、降低 劳动强度，改善生产环境，确保订单保质保量按期交付，为实现绿色制造、智能化生产奠定了坚实基础。 （
19、三）持续推进降本增效，提升公司盈利能力 公司从原材料采购、生产、库存管理以及非生产物资的使用上来实现降本增效，生产环节主要从控制人工成本、提高产 品质量、降低材料费用、加大工艺改进力度上下功夫。一是通过引进高精尖智能加工、检测设备，关键工序引入机器人操作 臂手来减少用工，降低人工成本；二是通过精益生产来优化工艺流程，提高生产效率，少动力资源浪费；三是加强过程控制， 强化自检、巡检等检测环节，通过提高产品质来降低成本；四是通过优化工序、少物流周转来降低成本。 山东联诚精密制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要 5 （四）加强公司规范治理，持续推动管理变革 公司不断健全内控制度建设，完善法人治
20、理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、 高效、科学运作。同时，公司紧密围绕战略发展目标，持续推进管理变革，优化组织结构和部门职责。通过事业部制改革的 持续深入推进，提高组织运营效率，使管理层扁平化，充分激发了管理团队和生产一线的积极性、创造性，增强了公司对市 场环境变化的快速响应能力， 提升了为客户创造价值的能力，保障公司健康快速发展。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化、报告期内主营业务是否存在重大变化 是 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况以上的产品情况 适用 不适用 单位：元 产品名称 营业收
21、入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 乘用车零件 164,716,376.76 42,071,979.54 25.54% 0.67% 13.00% 2.79% 农机/工程机械零件 183,535,175.53 47,842,847.40 26.07% 33.96% 49.35% 2.69% 商用车零件 153,409,425.60 45,531,321.91 29.68% 22.46% 35.89% 2.93% 压缩机零件 108,794,448.07 25,677,213.55 23.60% 15.17% 4.40% -2.43%
22、4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明重大变化的说明 适用 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况、面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 7、涉及财务报告的相关事项、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说
23、明 适用 不适用 1重要会计政策变更 （1）2019年4月30日，财政部发布的关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号），要 求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表： 资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表 日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等； 将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据” 及“应付账款”。 利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。 2
24、019年9月19日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会201916号），与 财会20196号配套执行。 本公司根据财会20196号、财会201916号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财 务报表列报。本次会计政策变更对公司2019年度财务报表项目列报影响如下： 2018年12月31日 调整前 调整后 调整金额 山东联诚精密制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要 6 应收票据及应收账款 140,610,461.59 -140,610,461.59 应收票据 3,340,000.00 3,340,000.00 应收账款 137,270,4
25、61.59 137,270,461.59 应付票据及应付账款 180,043,052.38 -180,043,052.38 应付票据 36,327,459.97 36,327,459.97 应付账款 143,715,592.41 143,715,592.41 （2） 财政部于2017年3月31日分别发布了 企业会计准则第22号金融工具确认和计量 （2017 年修订） （财会 2017 7号）、企业会计准则第23号金融资产转移（2017年修订）（财会20178号）、企业会计准则第24号套期 会计（2017年修订）（财会20179号），于2017年5月2日发布了企业会计准则第37号金融工具列报（2
26、017年修 订）（财会201714号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新 金融工具准则的实施时间要求， 公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具， 并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计 政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不 会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响，详见附注“三、（三十一）3首次执行新金融工具准则调整首次执行当 年年初财务报表相关项目情况”。 （3）2019年5月9日，财政部发布企业会计准则第7号非货币性资产交换（财会20198号），根据要
27、求，本公 司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换， 根据本准则进行调整， 对2019年1月1日之前发生的非货币性资产 交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。 （4）2019年5月16日，财政部发布企业会计准则第12号债务重组（财会20199号），根据要求，本公司对2019 年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本 公司于2019年6月17日起执行本准则。 上述会计政策变更业经本公司于2019年8月22日召开的第二届董事会第五次会议会议批准。 2重要会计估计变更 本公司报告期内
28、无重要会计估计变更。 3首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （1）合并资产负债表 单位：元 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 交易性金融资产 75,326,250.00 75,326,250.00 应收票据 3,340,000.00 -3,340,000.00 应收账款 137,270,461.59 136,892,494.87 -377,966.72 应收款项融资 3,340,000.00 3,340,000.00 其他应收款 2,704,244.81 2,370,133.28 -334,111.53 其中：应收利息 326,250.00
29、-326,250.00 其他流动资产 89,029,023.79 14,077,961.29 -74,951,062.50 流动资产合计 583,645,588.43 583,308,697.68 -336,890.75 可供出售金融资产 31,071,576.58 -31,071,576.58 其他权益工具投资 31,071,576.58 31,071,576.58 递延所得税资产 13,884,100.88 13,975,982.22 91,881.34 非流动资产合计 640,565,086.11 640,656,967.45 91,881.34 资产总计 1,224,210,674.5
30、4 1,223,965,665.13 -245,009.41 递延所得税负债 2,631,285.02 2,680,222.52 48,937.50 非流动负债合计 137,311,285.02 137,360,222.52 48,937.50 负债合计 551,290,118.52 551,339,056.02 48,937.50 盈余公积 14,997,886.19 14,993,996.81 -3,889.38 未分配利润 160,459,017.15 160,184,492.61 -274,524.54 归属于母公司所有者权益合计 671,916,717.68 671,638,303.
31、76 -278,413.92 少数股东权益 1,003,838.34 988,305.35 -15,532.99 所有者权益合计 672,920,556.02 672,626,609.11 -293,946.91 负债和所有者权益总计 1,224,210,674.54 1,223,965,665.13 -245,009.41 调整情况说明： 本公司及子公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现， 管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流 量为目标又以出售为目标，因此本公司2019年1月 1日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益金融资产，列报为应收款项融资
32、。 本公司根据“预期信用损失法”对2019年1月1日金融资产的减值数据进行调整。 山东联诚精密制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要 7 本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产，列报为其他权益工具投资。 （2）公司资产负债表 单位：元 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 交易性金融资产 75,326,250.00 75,326,250.00 应收票据 1,600,000.00 -1,600,000.00 应收账款 119,298,371.29 119,253,195.29 -45,176.00
33、应收款项融资 1,600,000.00 1,600,000.00 其他应收款 35,210,017.74 34,883,186.28 -326,831.46 其中：应收利息 326,250.00 -326,250.00 其他流动资产 79,389,206.41 4,438,143.91 -74,951,062.50 流动资产合计 403,091,633.65 403,094,813.69 3,180.04 递延所得税资产 1,253,389.65 1,260,253.27 6,863.62 非流动资产合计 612,502,713.53 612,509,577.15 6,863.62 资产总计
34、1,015,594,347.18 1,015,604,390.84 10,043.66 递延所得税负债 674,041.89 722,979.39 48,937.50 非流动负债合计 85,354,041.89 85,402,979.39 48,937.50 负债合计 413,514,475.23 413,563,412.73 48,937.50 盈余公积 14,997,886.19 14,993,996.81 -3,889.38 未分配利润 89,980,975.75 89,945,971.29 -35,004.46 所有者权益合计 602,079,871.95 602,040,978.11
35、 -38,893.84 负债和所有者权益总计 1,015,594,347.18 1,015,604,390.84 10,043.66 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 报告期内 12019年6月，公司全资子公司LIANCHENG (USA), INC.设立，新纳入合并报表范围。 22019年6月，孙公司山东斯卫普市政设备科技有限公司注销，不再纳入合并报表范围。 32019年8月，孙公司LIANCHENG HOLDING,LLC注销，不再纳入合并报表范围。 山东联诚精密制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要 8 山东联诚精密制造股份有限公司 法定代表人：郭元强 二二年三月二十八日