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1、晋城市成品油市场调查报告 晋城市成品油市场调查报告晋城市成品油市场调查报告许德民随着我市经济的持续快速发展，工业化、城镇化进程加快，对成品油的依存度不断提高。为了深化了解我市成品油市场运行状况及存在问题，我们对全市成品油市场进行了专题调研，并对今后如何发展提出一些建议。一、我市成品油市场的基本现状（一）成品油市场供应和需求状况。我市经济社会发展进入快速增长期，成品油消费需求也日趋上升。从成品油购进总量看，今年1-10月份全市累计购进成品油总量32万吨，其中柴油21万吨，汽油11万吨，与去年同期相比增加5.8%。中石化晋城分公司、中石油晋城销售分公司占购进总量的92%。从成品油销售总量看，今年1
2、-10月份全市累计销售成品油总量35万吨，销售总额达36亿元。按销售品种分：其中柴油23万吨，汽油12万吨，分别比去年同期增长6.5%。根据行业分，中石化晋城分公司销售22.6万吨，中石油晋城分销售分公司销售9.4万吨，社会加油站销售3万吨。全市成品油市场供需基本平衡。从成品油销售价格看，“十一五”期间，受国际原油价格波动及国内费改税政策实施等因素影响，国家有关部门14次调整成品油价格。截止目前，成品油批发价格为：0号柴油7190元/吨,-10号柴油7639元/吨；90号汽油7945元/吨，93号汽油8440元/吨，97号汽油8943元/吨。成品油零售价格为：0号柴油6.49元/升,-10号柴
3、油6.88元/升；90号汽油6.13元/升，93号汽油6.55元/升，97号汽油7.07元/升。从成品油库容实力看，我市成品油总库容设计实力为4.1万立方米，（不包括国家储备库、部队油库、企业自备油库），其中汽油库容实力1.7万立方米，柴油库容实力2.3万立方米，煤油库容实力0.1万立方米。总库容实力仅占全省的4.%，从商业周转角度测算，理论上我市正常的库存量，在外部供应脱节的状况下，仅可以维持不到20天的市场供应。（二）成品油市场经营主体状况。全市现有2个成品油批发经营企业，即中石化晋城分公司、中石油晋城销售分公司，1个成品油仓储经营企业，即裕丰实业有限公司霍秀油库。全市现有加油站286座，
4、按行政区域分：其中中心城区30座、泽州县境内92座、高平市境内46座、阳城县境内57座、陵川县境内31座、沁水县境内30座。按隶属关系分：其中中石化晋城分公司128座、中石油晋城销售分公司30座、社会加油站128座。按道路状况分：其中高速路服务区加油站4座、国省道126座、县乡路92座、市区及县城道路64座。按经营状况分：正常经营的239座，停业、歇业的47座。二、我市成品油市场运行特点建市二十五年来，我市成品油行业无论是市场规模、销售总量、网点布局还是硬件设施和企业管理水同等方面都有了很大提高，市场运行主要呈现四个特点。一是市场竞争激烈。形成了以中石化、中石油两大集团和社会民营企业三分天下的
5、市场竞争格局，促使行业内部结构进一步优化，服务水准大为改善，便利店、洗车、加水等非油品经营业务也成为行业之间竞争的砝码。二是布局趋于合理。成品油零售网络从一起先的无序建设、盲目建设、恶性竞争逐步走上了规划审批、市场调整、合理布局的良性发展轨道，基本形成了规范合理的成品油销售体系。三是市场需求多样。成品油消费市场车辆用油占据主导地位，大型工矿企业非车辆用油消费比重也逐年上升，约占全市成品油消费总量的6%。四是油源供应渠道单一。成品油供应完全依靠外省、市调运，加之运输周期长、仓储实力小，都无形中加大了成品油经营企业的运营成本。五是成品油市场价格变动机制逐步形成。从201*年11月28日起先，成品油
6、市场定价调整机制是国家发改委依据新加坡、纽约和鹿特丹等三地以22个工作日为周期对国际油价进行评估，当三地成品油加权平均价格变动幅度超过4%时，即调整国内成品油的价格并向社会发布相关价格信息。三、石油替代能源发展状况我市作为国家重要的煤化工基地，煤炭和煤层气资源储量丰富，发展石油替代能源有特别广袤的前景和利用空间。煤层气开发利用在我市已具备相当的规模，CNG汽车保有量近9000台。目前，煤层气开采企业有5个，年最大抽采实力达25亿万立方米。市区已建成加气站8个，日平均销售煤层气5-6万立方米，煤层气已成为我市出租车、公交车、私家车及载重车的重要替代能源。从煤合成油开发利用状况来看，晋煤集团天溪煤
7、制油有限公司每年从劣质煤中可以提炼出10万吨煤合成油，产量达到全市成品油需求总量的30%。如何引导我市煤层气及煤合成油产业健康发展，与成品油行业协调发展，是今后一段时期内值得探讨的课题。四、成品油市场运行中存在的主要问题我市成品油市场运行状况总体上是好的，但也存在一些问题。一是成品油油源供应时紧时松。我省一无油田二无炼油厂，成品油消费全部依靠外调。受油价波动、季节更迭、铁路运力等因素的制约，每年都会出现几次油源供应惊慌的局面，特殊是三夏期间、秋冬交替、批零倒挂的时候，柴油供求冲突尤为突出。二是违法违规经营行为屡屡出现。如零售企业搞批发经营，大型工矿企业内部加油站擅自对外销售，还有流淌加油车、油
8、罐车、散装瓶装销售成品油的行为等。三是假冒伪劣、以次充好、缺斤少两、偷税漏税等现象时有发生。四是农村加油站点建设滞后，因为农村加油站收益较低，投资者一般不情愿投向农村，尤其是偏远乡镇，给这些地区的农机、小型机动车加油带来很多不便。五、进一步做好成品油市场管理工作的几点建议（一）科学制定规划，合理调配资源。依据全市“十二五”时期经济、道路、机动车数量等指标，结合“十一五”期间成品油市场供求状况，考虑到替代能源发展状况，预料“十二五”期间成品油的销量将保持5%左右的增幅，届时成品油的销量将达到50万吨左右。依据晋城市城市总体规划和全市国民经济发展第十二个五年规划的要求，根据总量限制、合理布局的原则
9、，主动协调有关部门，力争“十二五”期间建设完成高平河西万吨油库仓储项目，通过大力发展煤层气及煤合成油等替代能源产业，弥补我市仓储实力和资源供应不足的短板，确保全市成品油市场供需平衡。（二）建立健全成品油市场应急预警机制。加强对成品油市场监测和协调工作，建立健全成品油市场应急预警机制，刚好跟踪监测成品油市场供求状况，驾驭市场动态，时刻把握市场供求状况，科学制定成品油市场供应应急预案。严密关注因受国际原油价格波动、国内资源供应及自然灾难等诸多因素影响，出现成品油库存不足和市场供应脱销的异样状况，做到早预警早处理。（三）强化成品油市场监管，严厉打击扰乱成品油市场秩序的行为。政府有关职能部门要加强沟通
10、协作，各司其职，齐抓共管，严格根据成品油市场管理方法，切实加强对成品油市场的监督管理，坚决打击无证经营、以次充好、囤积居奇、倒买倒卖等违法违纪经营行为。严厉惩处掺杂使假、缺斤短两、偷逃税款等违法违规经营行为，严格查处不具备经营资格的企业和个人从事成品油经营业务。中石化晋城分公司和中石油晋城销售分公司要切实发挥成品油供应主渠道作用，依据市场需求，做好油源调运工作，确保产运销连接畅通，保障市场供应足够。要主动主动投资农村加油站点建设，完善城乡销售网络，服务农村经济发展。（四）创建条件，促进成品油与替代能源协调发展。主动创建条件，在做好成品油市场管理工作的同时，要注意煤层气、甲醇、煤合成油等新型能源
11、的开发和利用，实现能源供应多元化，相互促进，共同发展。商务部门要特殊做好煤层气、甲醇、煤合成油的市场流通工作，确保新兴能源产业市场流通渠道畅通。（五）做好加油站的升级改造工作。加油站既是加油场所，也是城市形象窗口，有关企业和社会民营加油站要做好加油站升级改造工作。提升加油站平安、服务等方面的等级标准，拓展便利店、餐饮服务、汽车服务等非油品经营业务，有条件的加油站要主动探究自助加油服务模式。通过升级改造，使加油站平安更有保障，功能更加完善，服务更加人性化，环境更加舒适。（作者系市商务局副局长）扩展阅读：成品油下半年市场状况调查成品油下半年市场行情预料作为全球其次大石油消费国，中国经济的表现牵动着
12、国际原油市场的表现。作为原油对外依存度接近60%的原油进口大国，国际油价的波动也干脆影响着我国社会生产生活的方方面面。今年上半年成品油定价机制改革落定，挤压了隐形资源的市场空间，变更市场运行节奏，并影响到主营单位的产销支配，这也意味着国内油价与国际市场的联动更加紧密。在价格方面，今年我国汽柴油最高零售价格经验了“三涨四跌”共七次调整，但整体算来汽柴油最高零售价比去年要低。其中汽油价格每吨累计下调了385元，柴油价格每吨累计下调了385元。进入三季度以来，国内经济出现企稳回升的迹象，有望带动油品需求的复原。(一)主要影响因素分析1.世界经济形势推断美国经济复苏势头持续，欧洲维持缓慢衰退，201*
13、年上半年世界经济将略好于201*年。当前美国房地产和金融市场已趋于平稳，失业率也显著下降，虽然“财政悬崖”会使近期经济产生肯定波动，但201*年底顺当解决应当问题不大，预料下半年美国经济将持续复苏步伐。主权债务危机仍是欧元区面临的最大困难。尽管201*年上半年欧元区救助欧债思路已从“紧缩减支”逐步转向“宽松促消”，经济助推动力有所增加，但短期内效果难有体现，201*年欧元区经济仍将呈现缓慢衰退态势。受出口增长乏力，国内产能过剩、劳动力成本上升等影响，新兴国家经济增长将有所放缓。2.国内经济形势推断201*年中国经济增速将在8%左右，较201*年有小幅提高。经济回升的有利因素：一是国内“换届年”
14、效应显现。受建设和政治周期影响，五年规划的其次、三年往往是投资加速年份。预料201*年投资增速约22%，较201*年回升1.2个百分点。二是世界经济小幅回升有望支撑我国出口增长低位持稳。预料201*年出口增速为8%，较201*年略升0.4个百分点。三是物价总体处于较低水平，扩内需政策将引导消费增长。但另一方面，也存在一些制约经济回升幅度的负面因素：一是经济“去产能化”和“去库存化”未彻底，201*年工业将有限好转。二是随着人口红利消逝和经济结构调整深化推动，中国经济的潜在增长率已经逐步放慢。改革开放至201*年，经济潜在增长率保持在10%左右的高水平。但201*年出现拐点，“十一五”时期潜在增
15、长率已回落至9%左右。从影响潜在产出的因素分析，“十二五”时期潜在增长率将进一步放缓至8%。因此，个位数增长将是中国经济的新常态。3.国际油价走势推断通过对201*201*年国际油价走势分析可见，在世界经济和石油需求低迷的年份，重大的政策改变和地缘政治往往成为确定国际油价走势的主要因素。例如，201*年的利比亚斗争推动国际油价大幅上涨后逐步回落；201*年上半年的伊朗斗争危机和下半年的美国推出第三轮量化宽松货币政策(QE3)预期推动了两次油价的上涨。考虑到当前美国对中东能源依靠削减以及201*年西方多个国家大选结束，201*年中东局势的不确定性明显增大；同时，国际油价一般都有上升动力，主要是由
16、于西方国家对投机资金的监管可能有所放松。(二)国内成品油供需研判1.需求预料汽油：促消费政策持续实施和汽车销售的透支效应共同作用，汽油需求有望持续增长但增速有所回落。201*年节能汽车补贴政策仍将接着落实，其次轮“汽车下乡”政策有望在局部地区实施，节假日高速路通行免费措施的持续，以及日系品牌汽车销售的缺口逐步被其他品牌填补，均将对汽车市场的增长供应支撑。但另一方面，201*年、201*年中国汽车销量45%和32%的爆发式增长对后期汽车销售的透支作用仍将持续到201*年，加上大中型城市限制汽车出行的力度仍将加大，均将限制汽油需求的增长。据汽车探讨中心预料，201*年国内汽车销量约为1955万辆，
17、同比增长3.1%，与201*年增速大体相当。依据汽车市场与汽油需求的关系，预料201*年汽油表观消费量为8220万吨，同比增长5.8%，增速较201*年放慢2个百分点。柴油：结合对柴油用油行业发展趋势的分析，预料201*年十大柴油终端行业中的马路物流、农业、铁路运输、水路运输、建筑业、工矿企业、商业民用等七大行业的用油需求较201*年将实现增长，这些行业约占柴油终端消费量的90%，柴油市场温柔回暖的方向明确。预料201*年国内柴油表观消费量达到0.91亿吨，增速提升至5%左右。替代燃料：201*年替代燃料仍将呈现明显的集中性和区域性特征，替代常规汽柴油约1120万吨，同比增长13%。分品种来看
18、，201*年底自然气汽车保有量已经超过120万辆，201*年自然气仍将成为最大的替代品种，占替代燃料总量的70%以上，其他品种发展相对偏慢。从区域性来看，甲醇汽油仅在山西、贵州、陕西和浙江等地有明确销售量；燃料乙醇在东北三省、河南、安徽和广西全封闭销售，河北、山东、湖北、江苏的27个市半封闭销售，但由于粮价上涨和国家补贴力度减弱，201*年新增产能削减；电动汽车在十城市试点，但当前仅有北京、杭州、郑州、苏州超过300辆，难以完成“十城千辆”的发展目标；煤制油集中在鄂尔多斯和晋北，近两年难有新增产能。2.供需平衡预料201*年国内炼油实力将新增4050万吨/年，出现5年来的最大增量：主营单位将有
19、5家炼厂扩建，新增炼能1850万吨/年；四川石化和中化泉州新建炼厂将于201*年接连投产，新增炼能2200万吨/年。按国家发改委统计口径，201*年包括主营炼厂和部分地炼在内的炼油实力将突破5亿吨/年。综上所述，201*年下半年，中国经济形势将略好于201*年，但回升幅度特别有限，预料GDP同比增长8%。汽煤柴三大类成品油需求量将达到1.45亿吨，同比增速为5.6%。其中，汽油需求同比增速回落至5.8%，柴油需求增速回升至5.1%，煤油需求增长8.4%。201*年替代燃料量将达到620万吨，同比增长13%，但占成品油消费量的比例仍在5%以内，对成品油市场的影响较为有限。201*年国内主营炼厂一
20、次加工实力将新增约4050万吨/年，成为近5年来的最大增量；国内成品油产量预料为2.68亿吨，高于需求量约300万吨，成品油市场供需保持宽平衡状态。毕节状况交通建设重点工程01铁路建设重点工程。成都至贵阳客运专线铁路（毕节境内124公里）、开工建设林歹经织金经纳雍至六盘水铁路（毕节境内123.27公里）、隆昌至黄桶铁路织金经毕节至叙永段（毕节境内170公里）；接连启动建设金沙至新店铁路、白马洞至地倮和织金电厂、织金煤化工、织金磷化工专用线。02马路建设工程。建成杭瑞高速马路遵义至毕节段（毕节境内109公里）、毕节至都格段（毕节境内85公里），厦蓉高速马路清镇至织金段（毕节境内39公里）、织金至
21、纳雍段（68公里）、毕节至朝气段（75公里），铜仁至宣威高速马路毕节至威宁段（125.5公里），赤水至望谟高速马路黔西至织金段（35.5公里），机场高速马路（8公里）；开工建设黔西至大方高速马路石板至东关段（55公里）、东关至清丰段（55公里），赤水至望谟高速马路织金至普定段（毕节境内37公里），贵阳至黔西高速马路（毕节境内36公里），并力争在“十二五”期间建成通车；完成大山哨至烟堆山高速马路威宁至六盘水段（毕节境内56公里）、烟堆山至威宁段，铜仁至宣威高速马路威宁至宣威段（毕节境内90公里），毕节至镇雄高速马路（毕节境内50公里），赤水至望谟高速马路白纳坎至黔西段（毕节境内70公里），朝气至
22、兴义高速马路纳雍至六枝段，江口至都格高速马路息峰至黔西段（毕节境内45公里）等项目的前期工作，力争部分路段开工建设。主动推动国省干道改造工程，大力实施通村油路和县乡马路改造工程；开工建设一批运煤、旅游、工业园区等马路。03航空和水运建设工程。建成毕节机场，完成支嘎阿鲁湖、乌江库区、东风库区等库区航道整治。04交通运输枢纽建设工程。加快推动铁路沿线、高速马路重要节点客货站场建设。05城市交通功能建设工程。加快推动毕节大方中心城市交通网络系统建设。工业强区重点工程01煤炭。建设一批规模以上矿井，重点建设纳雍县五轮山矿，织金县文家坝一矿、文家坝二矿、肥田矿、阿弓矿、戴家田矿、三坝煤矿、开田冲煤矿，毕
23、节市杨家湾矿、岔河一矿、岔河二矿、王家坝矿，金沙县新华矿、大龙凤矿，大方县对江矿，黔西县磨盘山矿、龙场矿、杨柳井矿，威宁县、赫章县煤炭等项目。推动煤矸石、煤层气综合开发利用项目建设。02电力。建成一批大型坑口电厂，重点建设织金县电厂、大方县电厂二期、黔西县电厂二期、金沙县电厂“上大压小”一期、毕节热电二期、威（宁）赫（章）县电厂等项目；建设威宁县牛栏江象鼻岭水电站；建设赫章县韭菜坪、威宁县马摆大山、西凉山、乌江源、结构、观风海、海拉仙狗山、雪山、勺圃等风力发电项目。03煤磷化工。推动织金“煤-磷-电-化”一体化基地建设，重点建设中石化织金煤制聚烯烃60万吨/年、煤制醋酸60万吨年、煤制自然气4
24、0亿立方米/年、湖北宜化织金100万吨/年甲醇、黔西30万吨/年乙二醇等煤化工项目；建设织金磷化工综合利用项目。04装备制造。建成力帆骏马载货汽车二期项目，建设载货汽车配套项目50余个，建成汽车产业聚集区。建设黔西煤机厂，打造省内重要的装备制造业基地；主动推动赫章铸造项目建设。05烟酒。加快实施优质烟叶基地和打叶复烤生产线技术改造项目，完成毕节卷烟厂技改项目，推动毕节卷烟物流中心、烟叶库及烟叶基层站（点）项目建设；建设金沙回沙酒、毕节大曲、碧春酒、黔西林酒、大方方酒等优质白酒改扩建项目。06医药、食品。重点推动贵州世禧制药项目、贵州百花药业项目、大方县半夏、何首乌、黄精等中药材初加工项目；重点
25、发展以马铃薯、辣椒、茶叶、菜籽油、魔芋、豆制品、调味品、畜禽制品等为主的农产品加工业；加大竹荪、天麻、金银花、核桃、刺梨、雪莲果、荞麦等产品的开发加工力度；建设“黔蒜香”脱臭蒜泥调味品、四川蓝雁集团肉类加工、江苏雨润肉类加工、核桃乳系列产品等项目。07新兴产业。建设毕节市生物育种产业聚集区；加大对太阳能、生物质能、煤层气（煤矿瓦斯）等新能源的开发力度；主动发展单晶硅、多晶硅和太阳能电池技术。城镇基础设施重点工程01城市道路建设。完成300公里城市道路建设，包括双山新区、松林片区、德溪片区、大方金龙片区道路等建设。到201*年，基本建成毕节市中心城区主要道路骨架网，各县按规划建成县城主要道路；基
26、本建成10个以上重点镇的城镇主要道路；城镇人均拥有道路面积到达10平方米以上。02垃圾、污水处理设施。建成9个县（市、区）县城垃圾填埋场，建设毕节市垃圾填埋场二期工程及建制镇生活垃圾无害化处理设施；重点乡镇污水处理设施建设、城市公园建设；完成毕节虎踞山公园、北镇关公园及大方兴方公园等公园建设。03危房改造、村庄整治。完成农村户危房改造，包括农村一级危房、五保户危房、二、三级危房、茅草房及金沙县“整县推动”试点工程涉及危房的改造；村庄整治力争完成201*个；完成7338套廉租住房、4250套经济适用住房、2800套公共租赁房、2650套限价房及9136户棚户区改造。04城镇体系规划。完成毕节地区
27、城镇体系规划修编。完成威宁、黔西、织金、金沙县城总体规划修改；完成毕节-大方中心城市及全区全部县城的近期建设规划；制定修改毕节-大方中心城市及全区全部县城总体规划范围内的建设用地限制性具体规划；编制修改完成全区全部乡(镇)的总体规划。全区村庄规划基本全覆盖。05毕节大方中心城市重点工程建设。完成影剧院、博物馆、科技馆、图书馆、广场及室外工程；基本建成小（坝）瓦（厂塘）路等中心城区三横四纵城市骨架路网。06其它县城市重点工程建设。基本建成黔西县水西大道以南片区、威宁县西部片区（火车站）、织金县花红片区、纳雍县南部拓展区、赫章县（夜郎古城）东、西城区等城市骨架路网。物流业发展重点工程01物流园区工
28、程。建成毕节市远航物流园区、大方县竹园物流园区、黔西县物流园区、金沙县古楼物流园区、织金县物流园区、纳雍县物流配送中心、威宁县物流中心、赫章县城关镇百联(中药材)物流中心、百里杜鹃风景名胜区物流中心等综合型和集散枢纽型的物流园区。02制造业与物流业联动发展工程。加快建立毕节市汽车及零部件销售市场、大方县医疗器械和药品交易暨中药材交易、织金县农机具专业市场和矿井矿山机电设备专业市场、纳雍县汽车配件专业市场、威宁县农业机电产品市场等物流服务网络体系。03商贸流通工程。推动“万村千乡市场工程”、“双百市场工程”和“农超对接工程”建设，建立完善城乡商贸服务网络。主动推动综合性无水港建设。04大宗商品和
29、农村物流工程。合批发市场和储运企业的改造，重点发展商贸物流市场，着力发展覆盖全区农特（畜）产品的专业流通市场；建设毕节市建筑材料专业市场、金沙县建材交易中心、织金县建筑装饰材料专业市场等建材商贸市场。水利建设重点工程01骨干水源工程。设毕节市夹岩大型水利枢纽工程，以及黔西县附廓水库加高扩建工程、毕节市龙官桥水库、纳雍县金蟾水库、大方县岔河水库、大方县响水水库、大方县归化水库、威宁县小米水库、织金县白泥坡水库、赫章县河口水库、赫章县则姑水库、赫章县珠市水库、金沙县油沙河水库、黔西县樱桃坪水库及纳雍县坪山水库等中型水库，百里杜鹃管委会供水工程、威宁县抱都水库、金沙县宝塔水库、毕节市野角提水工程等小
30、型工程。02水土保持建设工程。建设水土保持重点工程、云贵鄂渝世行贷款/欧盟赠款水土保持项目、贵毕马路水土保持生态建设大示范区项目、支嘎阿鲁湖流域生态建设示范区项目等工程。03病险水库除险加固工程。对64座病险水库进行除险加固，其中：中型水库1座、小（1）型病险水库9座、小（2）型病险水库54座。04中小河流治理。立项实施36处中小河流治理，其中：县城河道6处、乡镇河道18处、乡村河道4处、农田防护河段8处；建河堤103.29km。05水利综合实力建设。通过水文水资源实力建设、水土保持监测实力建设、地下水爱护、水利行业实力建设、人才培训等项目，加强毕节地区水利综合实力建设。06大中型灌区建设。立
31、项实施红旗灌区、威西灌区、草海灌区、松坪灌区、宋官灌区等5个中型灌区和接着实施金黔大型灌区，规划新增和改善浇灌面积100万亩。07农村饮水平安工程。解决全区253.01万人的饮水担心全问题。以上工程来自统计局，从整个工程项目的统计状况来说，结合当前召开的项目观摩会，假如项目都顺当开工，这就好比一个大的蛋糕，我们要做的是切蛋糕，而不是分蛋糕！201*年上半年我司累计完成成品油销售186778吨，同比168138吨增加18640吨，增幅11%。完成省公司下达全年安排391800吨的47.7%，欠省公司安排量9122吨，1-6月累计欠分公司安排量23222吨。进入下半年，特殊是7、8、9、10月将是
32、柴油的一个传统需求旺盛时点，那么就要把握好销售节奏，盯紧各项目的开工动态，及早介入，宜零则零、宜直则直的思路不动摇，使得全年的目标任务超额完成。友情提示：本文中关于晋城市成品油市场调查报告给出的范例仅供您参考拓展思维运用，晋城市成品油市场调查报告：该篇文章建议您自主创作。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页