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1、i6/Intfi进销存经管系统实施手册运作体系文件文件编号： NG i6/Inti/进销存起草部门：客户支持中心撰 稿 人：发版日期： 2002 年 11 月 30 日版本标识： 1.0 版杭州新中大软件有限公司保密文件内部使用精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 14 页目录第一部分进销存业务经管工程实施前准备. 2第二部分进销存业务经管工程需求调研. 6第三部分解决技术方案设计. 8第四部分运行与维护. 10第五部分工程验收阶段. 13精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - -
2、-第 2 页，共 14 页第一部分进销存业务经管工程实施前准备1目的11 确定工程的范围、目标和方法。12 确定工程的工作计划。13 进行工程的总动员及确定工程组织14 确定重要必备文档。2工作程序21 确定工程的范围、目标和方法：*工程的实施范围：目标，里程碑，成功因素*工程的实施方法：经管，环境，其他业务需求*特别技术处理策略：重点的、关键的技术处理策略、*工程的实施政策，风险和假设*验收规范和需求改变经管22 确定工程的工作计划：统一规划，模块分步分阶段实施总体需求调研总体解决技术方案第一阶段详细技术方案第二阶段详细技术方案第* 阶段详细技术方案设第一阶段模块实施上线第一阶段模块并行运行
3、第一阶段模块实施验收第二阶段模块并行运行第二阶段模块实施验收第二阶段模块实施上线第 * 阶段模块并行运行第 * 阶段模块实施验收第* 阶段模块实施与上线精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 14 页23 工程实施前的动员和培训231 经管层培训班培训对象：决策层、重要行政经管层培训内容： 工程的目的及意义、讨论工程的阶段计划、工程需要的经管层相关配合工作、工程成员组需要的权力、工程成员组需要调用的资源培训目标：确定工程组织结构、工程成员组及其权力培训流程：关键检查点：工程实施组通知相关领导的签收；准备的培训环境确认培训纪要的相
4、关与会领导确认232 工程实施组织工程实施组织机构确定工程组织的目的：建立一套完善的组织机构来领导与执行工程的实施，确定组织结构及相应的职责，保证系统实施过程的顺利高效进行。工程组织结构框架：根据工程实施和组织关系: 客户方新中大公司确定培训目的进行培训准备发放培训通知培训签到培训执行培训归纳总结与总经理（厂长）领导委员会工程负责人工程核心组新中大经营主管新中大工程经理工程小组成员（高级顾问技术支持经管精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 14 页工程实施和组织关系整合的工程实施组织机构：233 工程实施动员大会会议对象：工程
5、实施的所有参与人员会议内容：工程的目的及意义、讨论工程的阶段计划、工程需要的相关配合工作、工程成员组的权力、工程成员组需要调用的资源会议工作流程：关键检查点：工程实施组通知相关领导的签收；准备的会议环境确认确定会议目的进行会议准备发放会议通知会议签到会议执行会议纪要工程职能组工程职能组工程职能组工程实施领导委员工程实施核心小组高级经管咨询小组新中大工程实施小组外部经管实施咨询各经管职能实施组软硬技术实施职能组数据处理实施职能组教育与培训职能组各实施工程小组精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 14 页会议纪要的相关与会领导确认
6、24 确定工程实施的阶段计划241 方法： 必须完成什么？ （What ） 工程参与成员 ?（Who ） 执行方式？ （ How ）期限？（ When ）所需要的成本？（How much ）所需要的资源？242 阶段：初步确定工程实施阶段，可以按照WBS ：Work Breakdown Structure等方法进行阶段工作主题具体内容第一阶段第二阶段第三阶段243 工程实施计划甘特图：可以采用MS Project等工具编制工程实施进度控制表，标明工程进度的时间、进度、里程碑等内容，如：阶段标志第 1 段第 2 段第 3 段第 4 段第 5 段第 6 段第 7 段第 8 段第 9 段第10段工程
7、准备工程调研工程规划工程上线基 础 培 训基础数据组织初始数据验收操 作 培 训软件正式上线并 行 阶 段报 表 出 具工程验收3控制表单i6_intfi_00_01001：i6_intfi_00_01002：i6_intfi_00_01003：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 14 页i6_intfi_00_01004：i6_intfi_00_01005：i6_intfi_00_01006：i6_intfi_00_01007：i6_intfi_00_01008：i6_intfi_00_01009：第二部分进销存业务经管工
8、程需求调研1目的11 确定阶段调研内容12 克服调研障碍、获得充分调研13 确定业务现状与期望报告2工作程序21 调研的内容21 .1 公司（集团）组织结构 调研内容：描述公司（集团）的组织构成，包括分子公司、部门隶属关系工具：画出公司（集团）树状组织结构图方法：请对方出示、协助分析212 公司（集团） 资本结构 调研内容：描述公司（集团）的内外资本投资结构关系工具：画出公司（集团）树状资本结构图方法：请对方出示、协助分析213 公司（集团） 信息化环境 调研内容：描述公司现有的信息系统软硬件环境与计划采用的新环境工具：记录到相应的调研清单列表中方法：请对方出示、协助分析214 公司（集团）
9、全面进销存业务经管政策与组织信息方式调研内容：描述公司采用的进销存制度，以及需要综合提供与分类提供的相关信息精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 14 页工具：记录到相应的调研清单列表中方法：请对方出示、协助分析215 公司（集团） 进销存业务经管机构组织调研内容：描述公司（集团）进销存业务经管部门内部的组织结构关系工具：画出公司（集团）进销存业务经管部门的树状组织结构图方法：请对方出示、协助分析216 公司（集团）进销存业务经管机构业务流程 调研内容：描述公司（集团）进销存业务经管部门的业务处理与单据传递流程工具：画出公司（
10、集团）进销存业务经管工作业务流程图方法：请对方出示、协助分析22 调研的技巧221 采用关键岗位问答调研表技巧：尽可能采用选择与判断方式尽可能降低客户对问题的分析难度在确定性较差时采用多岗位调研，再经过讨论等进行统一可以采用个别座谈会方式进行222 采用问题讨论会23 修改并确定业务现状与期望报告根据各种调研表单汇总产生调研情况汇总报告，以确定工程的实施技术方案：包括业务流程重组技术方案、网络与系统集成技术方案、软件实现技术方案、操作培训技术方案、系统安全与维护经管技术方案等。3控制表单表单： i6_intfi_02_00001、i6_intfi_02_00002、i6_intfi_02_00
11、003、i6_intfi_02_00004、i6_intfi_02_00005、i6_intfi_02_00006、i6_intfi_02_00007、i6_intfi_02_00008、i6_intfi_02_00009、i6_intfi_02_00010、i6_intfi_02_00011、i6_intfi_02_00012、精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 14 页第三部分解决技术方案设计1目的11 研究客户需求的应用实现可能12 把系统应用各方面实现的最佳方法集合编制成书面的实现技术方案13 最终使工程的应用实现完
12、全可控2工作程序2.1 客户需求定义与企业建模要领2.1.1 客户需求定义的核心内容是流程定义、功能定义、数据定义。2.1.1 1 流程定义： 所谓流程定义就是要确定哪些业务流程、哪些流程环节需要计算机化。2.1.1 2 功能定义： 所谓功能定义就是要确定哪些部门、哪些岗位、哪些工作职责、哪些工作步骤需要计算机化。2.1.1 3 数据定义： 所谓数据定义就是要确定哪些业务单据需要计算机输入、哪些业务报表需要计算机输出，这其中包括了输入输出的详细内容。2.1.1 企业建模要领企业经管模型体现为组织结构、业务流程、业务数据，相应的建模活动称之为组织建模、流程建模、数据建模。精选学习资料 - - -
13、 - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 14 页2111 组织建模： 组织建模按部门、岗位、职责、工作步骤方式展开，其目的是描述员工的本职工作。2112 流程建模： 业务流程描述了企业与客户和供应商、企业内部部门之间、员工之间的业务往来情况以及员工本职工作进行的具体过程，包括了销售流程、库存经管流程、采购流程、报销流程、付款流程。2113 数据建模： 数据建模主要描述业务数据（单据与报表）的内容及其间的关系。22 根据客户经管需求确定 业务流程重组技术方案22 .1业务流程重组的依据：根据现代企业经管信息系统的质量要求（相关性、可靠性、实时性 / 集成
14、性、安全性等） ，同时依据价值工程分析法，依据经管会计与财务会计全面整合的要求进行设计。22 .2业务流程重组的内容：包括进销存业务经管作业流程的重构，重新确定进销存业务经管的必要岗位，根据岗位重新安排角色分工。23 根据客户经管需求确定网络与系统集成技术方案23 .1网络与系统集成技术方案设计的依据：数据存量大小、客户端操作总数量与并发数量、客户的网络与数据安全要求、客户的投资预期、客户应用的业务需求23 .2网络与系统集成技术方案设计的内容：数据库服务器设计、客户端操作系统配置、网络联接技术方案设计、打印技术方案设计、网络安全设计、数据安全与备份技术方案设计23 .3网络与系统集成技术方案
15、设计的方法：综合考虑客户的各方面需求、提供各种需求的备选技术方案、与客户一起座谈与讨论，最终确定全面解决技术方案的几种备选技术方案，并由客户自主选一确定24 根据客户经管需求确定软件实现技术方案24 .1 软件实现技术方案的内容：整理原仓库物料余额、库位余额表、月末结存表、批号余额表、销售产品价格列表、供应商报价、销售计划、采购计划；提出软件应用基础编码技术方案、新旧产品大类对照表、新旧物料对照表、新旧仓库对照表、新旧库位对照表、岗位操作手册、特殊业务操作手册24 .2软件实现技术方案的设计：根据对原有进销存业务经管系统和经管层对进销存业务经管信息系统期望的调研，明确进销存业务经管的需求，分析
16、软件的对照实现办法与备选技术方案，再经与工程实施小组、与经管层的讨论，由经管层确定最终的实现技术方案；确定技术方案之前要求对所有技术方案全部在软件中个别测试，并验证通过。25 根据客户经管需求确定培训实施技术方案25 .1培训实施技术方案的内容：计算机操作基础培训、软件操作入门培训、软件操作提高与特殊业务培训、进销存业务经管领导培训、系统经管员培训。25 .2培训实施技术方案的设计：编制培训计划，包括确定培训内容、培训时间、培训地点、培训资料、培训设备、培训对象（参与人员）；培训应该随着工程进度与时具进，可以采用甘特图方式进行培训工程进程控制。精选学习资料 - - - - - - - - -
17、名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 14 页26 根据客户经管需求确定系统经管与维护技术方案26 .1系统经管与维护技术方案的内容：主要是与客户一起制定各种制度、职责与规范，按岗位分包括一般操作人员职责规范、系统经管员操作职责规范；按软件操作级别业务操作职责规范、系统与网络安全防范制度等。26 .2系统经管与维护技术方案的设计：协助进销存业务经管与信息系统经管的主管部门、讨论会等方式，新中大提供参考资料，一般由客户方负责确定起草人，形成讨论稿，最终经会议或主要负责人讨论确定。3控制表单表单：培训i6_intfi_01_00001、i6_intfi_01_00002、i6_
18、intfi_01_00003 i6_intfi_01_00004、第四部分运行与维护1目的11 明确工作目标与阶段可控12 工作内容明确与责任落实13 问题便于追索与可控2工作程序21 基础培训阶段211 基础培训的内容：主要包括操作系统、字处理操作等的计算机基础知识培训；新中大软件的基本概念、操作风格、软件基本操作流程等的基础性培训212 培训的方式：建议采取集中培训，找固定的电算化多媒体培训教室进行，集中授课22 基础数据建立阶段221 基础数据建立内容：主要把软件的基础设置内容按经管的规划要求实现，同时按规划的要求对基础编码数据全部输入软件系统，并进行全面校验与核对222 基础数据建立的
19、要求：全面严格地贯彻系统规划的内容，并在实践中对遇到的问题进行充分的研讨与分析后找到合适的方法处理23 初始化完成确认阶段精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 14 页231 初始化完成确认的内容：包括基础数据的编制规范、内容的全面性与完整性，编码技术方案包括地区、部门、产品大类、客户类型、供应商类型；编码规则包括部门编码、人员编码、往来单位（内部组织、供应商编码、客户编码）编码、产品大类编码、物料主文件编码、地区编码、仓库编码、库位编码、国家编码、省辖市编码、 市编码等； 将确定编码技术方案及编码规则所有基础数据录入到基础
20、数据；还包括其它的一些基础数据如计量单位、质量等级、结算方式等；库存经管初始化的正确性与完整性；具体库存初始化包括仓库设置、库位设置、库存选项设置、物料初始、仓库初始、库位初始、批号初始、跌价准备等；库存基础数据还包括销售经管初始化的正确性与完整性；具体销售初始化包括：销售选项设置、产品价格初始、客户产品折率初始、地区产品扣率初始等，销售的基础数据还包括销售发票类型设置、销售凭证模板设置、客户类型设置、费用工程设置、退货原因设置等；采购经管初始化的正确性与完整性；具体采购初始化包括采购选项设置、供应商（某物料）报价；采购的基础数据还包括采购退货原因、供应商类型、采购发票类型、采购凭证模板设置。
21、232 初始化完成确认的方法：对所有完成的初始数据首先打印成纸质材料，采用交叉检验法，进行全面的勾对校验；对检验的内容不正确部分进行修正，对疑问部分再行讨论，寻求合理的解决途径；最终需要客户方对打印成纸质材料进行签字确认24 日常操作培训211 日常操作培训的内容：按岗位编写具体业务的操作手册，然后对操作人员按岗位进行培训组织与实施212 培训的方式： 建议采取分岗位集中培训，找固定的电算化多媒体培训教室进行，集中授课，根据公司业务实践进行练习，进行集中指导25 运行过程中问题反馈与处理251 运行过程中的问题：包括原先规划没有预见的经管需求与业务处理办法；客户对原来确认的经管需求突然要求工程
22、组对实现方法进行重大变更；软件中存在的功能不足、不稳定或错误等等。252 运行过程中软件问题的反馈：对于软件问题，应尽快寻找变通解决办法，同时尽快与当地分支机构服务部联系，确认是否为软件问题，确认为软件问题后，按ISO9000体系的要求及时反馈给客户支持中心，对特别重大问题，可以提交比较详细的问题报告直接传递到客户支持中心经理或产品经理，以获得最快的解决办法。253 运行过程中经管需求调整的处理：包括原有设计中没有充分的考虑或者客户需求突然变化（有充分理由）；首先寻找软件层的解决办法，进行处理；如果通过软件上的操作处理还没有找到处理办法,考虑是否可以暂时采取数据库中对数据调整进行解决。26 上
23、线完成261：上线完成检验的规范：对于进销存业务经管主要是第一个月的运行结果主要精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 14 页是报表能够顺利提供262：上线完成检验的方法：能够及时提供各种进销存业务报表，并且把进销存业务报表与手工报表进行对比，检查数据的一致性。263：上线完成归纳总结报告：对于整个i6 工程而言，一般也称阶段性归纳总结报告3控制表单表单：基础数据i6_intfi_03_00001、i6_intfi_03_00002、i6_intfi_03_00003、库存经管i6_intfi_04_00001、i6_int
24、fi_04_00002、i6_intfi_04_00003、采购经管i6_intfi_05_00001、i6_intfi_05_00002、i6_intfi_05_00003、销售经管i6_intfi_06_00001、i6_intfi_06_00002、i6_intfi_06_00003、i6_intfi_02_00013、i6_intfi_02_00014、第五部分工程验收阶段1目的11 明确验收的质量指标12 及时落实验收工作精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 14 页13 让验收工作准备充分，客户配合2工作程序21
25、 验收的质量指规范备211 验收的质量指标内容：按照合同中规定的要求完成212 验收质量指标的准备办法：查阅工程合同与经管层需求备忘记录，把要求提供的合法要求进行逐条列表，并找出软件的功能实现方式，通过操作人员的签字确认获得最终的通过（按合同要求可以是必须全部响应或按规定的比率响应）22 验收的方式221 确定验收的时机：一般客户对软件的使用感受基本可以接受，按照工程合同的功能要求检查点（checkpoint）已经全部完成222 验收的工具：以功能验收对照表的方式进行，要求相关的操作人员签字确认功能对照实现223 验收的方式：可以采取召开工程阶段性或最终验收会议，由工程组以及双方最高领导出席的方式进行，最终签署验收备忘录3控制表单表单： i6_intfi_00_00002 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 14 页