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1、精品文档 仅供参考 学习与交流保险公司理财期交团队基本法考核办法【精品文档】第 6 页人寿保险股份有限公司市分公司关于银行保险理财经理管理办法修改意见一、修改背景：人寿保险股份有限公司市分公司在年二季度开始筹建理财期交团队，通过三个月的运行，经过一季度的考核，针对理财期交团队实际情况，发现原理财经理管理办法考核体系不适应现有团队发展，为了促进人寿保险股份有限公司市分公司银行保险业务持续、健康、稳定发展，健全银行保险销售组织，全面提升银行保险服务品质，建设一支高素质、高绩效的银行保险理财经理队伍，明确其合同义务、委托报酬及考核办法，建立有效的激励考核机制和管理体系，特对原管理办法做出以下修改。二
2、、修改内容1、修改理财经理与理财主管底薪考核指标： 修改如下表所示：理财经理考核保费基本报酬理财主管人力月基本报酬助理3万/季度300/900元初级3万/9万400/1200元初级5人-9人800元中级4万/12万元500/1500元中级10人-14人1200元高级5万/15万元600/1800元高级15人以上1600元特级7万/21万元800/2400元资深9万/27万1200/3600元顶级12万/36万1500/4500元说明；1、理财经理考核指标为月考核，当月达成当月发放。季度达成补齐。2、理财主管考核指标无保费指标。月考核只有人力指标。当月发放。3、助理理财经理取得代理人资格证与公司
3、签定代理合同后计为八司时间，每月十五号前入司计当月工资，每月十五号后入司不计当月工资。前三个（培训期间）若无业绩基本报酬为每月300元，如果在三个月内没有转正解除合同。若前三个月合计达到（3万元）转为初级理财经理。2、提高期交理财经理手续费比例产品名称手续费提取比例续期提取比例鸿盈两全保险趸交4%鸿盈两全保险期交13%安享一生5年交13%美满人生5年交15%通过提高手续支付比例调动广大伙伴展业热情。说明：手续费标准根据上级公司要求适当做出调整。公司留有解释权。3、管理津贴说明：（一）月主管管理津贴=团队所辖理财经理季度新单业务绩效报酬合计6%（两项指标全部完成）（二）、季度考核保费两项全部完成
4、率调整系数季度人均考核保费完成率季度考核保费完成率调整系数150%2（含）130%-150%1.5（含）110%-130%1.2（含）100%-110%1（含）80%-100%0.8（含）50%-80%0.550%04、期交理财经理职级维持维持职级 客户续期有效查找率%客户再开发率%资深理财经理8030特级理财经理8020高级理财经理8020中级理财经理7015初级理财经理7010说明：连续三个月达不成查找率要求标准的直接降级。晋升职级个人考核保费团队考核保费团队计划完成率团队续收率担任上一职级时间金融理财师证团队品质考评高级理财经理主管15万元135万100%95%1年80分中级理财经理主管12万元90万90%90%1年80分初级理财经理主管9万元45万80%85%1季度80分理财主管考核 人寿市银保支公司