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1、精品文档 仅供参考 学习与交流银行大堂经理的工作职责【精品文档】第 4 页关于如何成为一个合格的大堂引导员几点看法作为一个大堂引导员，我认为其工作职责必须是：维持银行大厅次序、分流引导基础客户、识别推荐优质客户、为客户提供咨询营销服务。 一个合格的大堂引导员首先必须保证大厅次序井然有条，分流好客户；其次对不同层次的客户进行相应的产品推荐营销；同时在此识别优质客户，推荐给客户经理。在工作中要做好以上几点：首先，负责客户迎送，分流，引导和巡视服务。关注进入网店的所有客户，询问客户需求，根据客户需求和对客户的潜力判断，将其引导到相应的服务区域办理业务。主动锐减，指导等候中的普通客户使用自主设备，电子
2、网上银行等服务渠道，对于VIP客户及办理大额现金存取款业务的客户，要及时引导至VIP窗口。其次，向识别出的潜在归并客户推荐贵宾理财服务，向目标客户推荐相应的产品和服务，将自己或柜员识别出的潜在归并客户引导到归并客户服务区接受理解经理服务，或将其引导到客户经理处，如未能完成引导，应尽可能了解客户基本资料，向客户提供客户经理的名片，与客户约定今后的联系方式，欢迎客户随时进行咨询，并随后将相关资料送交客户经理进行后续的销售跟进。最后，每隔一段时间，统计下客户、业务流量，整理客户需求和市场信息，归纳并上报主管，供上级主管参考、分析。关于基础性客户拓展路径1通过公司业务联动，批量拓展代发薪，带收付和第三
3、方存管类的优质基础客户2通过战略业务营销，以媒体宣传，开户赠礼，费用优惠等手段，大力营销拓展网上银行，第三方存管，住房信贷，借记卡，信用卡，黄金，外汇等战略性业务的优质基础客户3通过与报刊，旅游公司，航空公司，电信公司等大型企业建立合作共赢的业务模式，共享客户资源，拓展优质基础客户。4通过“客户推荐奖励”机制，充分发挥老客户的营销作用，通过客户扣扣相传和相互推荐，促进优质基础客户规模快速增长。关于优质客户识别大额存取先进或汇款 1733较大额外汇业务大额存款的挂失大额贷款业务提前还款开大额存款证明上门购买基金，大额国库卷等投资产品或保险产品开立第三方存款账户，外汇交易账户，黄金交易等交易账户开设或使用保险箱业务客户出示信用卡金卡包括其他银行的VIP卡客户对理财业务，高端理财业务提出咨询客户住址，工作地点为高档住宅区或高级办公区