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1、福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 111 福建圣农发展股份有限公司福建圣农发展股份有限公司 Fujian Sunner Development Co.，Ltd. （福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼） 首次公开发行股票招股意向书首次公开发行股票招股意向书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （深圳市福田区益田路江苏大厦（深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座座 3845 楼）楼） 福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 112 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：4,100 万股 预计发行日
2、期：2009 年 10 月 9 日 每股发行价格：【 】元/股 发行后总股本：41,000 万股 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、 圣农实业承诺： “圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份。” 2、傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，傅光明和
3、傅芬芳保证圣农实业不转让或者委托他人管理其所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份；傅光明和傅芬芳保证不转让其所持圣农实业的控股权。圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，傅长玉和傅芬芳不转让或者委托他人管理其所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份。” 3、傅文明、傅延金、傅细明等17名实际控制人的亲属承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人
4、管理本次发行前已持有圣农发展的股份，也不由圣农发展回购该等股份。” 4、中盈长江、达晨创投、上海泛亚、达晨财信、成都新兴、金瑞达、晟铭达、亿润创投等8个法人股东承诺： “圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持有的圣农发展股份，也不由圣农发展回购该等股份。” 5、张志忠、张晓雷、周建平、庄贵阳、李文迹、吴锦德、沈志明、吕延富、陈榕、郑兰荪、何宏武、杨虹、罗铭、邢志辉、龚金龙、闫清福、赵筱兰、邓巧宜、陈剑华、刘春等20名自然人股东承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之
5、日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理所持有的圣农发展股份，也不由圣农发展回购该等股份。” 6、除上述股份锁定外，本公司全体董事、监事、高级管理人员还承诺，在任职期间每年转让的圣农发展的股份不超过其所持有的股份总数的25%； 离职后半年内不转让其所持有的圣农发展的股份。 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 招股意向书签署日期：2009 年 8 月 18 日 福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 113 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
6、任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 114 重大事项提示 重大事项提示 本公司提请投资者注意以下重
7、大事项： 一、股份锁定承诺 本公司本次发行前总股本为 36,900 万股， 本次拟发行 4,100 万股人民币普通股，发行后总股本为 41,000 万股。上述股份全部为流通股。 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下： 1、控股股东圣农实业承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份。” 2、实际控制人傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准
8、首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，傅光明和傅芬芳保证圣农实业不转让或者委托他人管理其所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份；傅光明和傅芬芳保证不转让其所持圣农实业的控股权。圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，傅长玉和傅芬芳不转让或者委托他人管理其所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份。” 3、傅文明、傅延金、傅细明等17名实际控制人的亲属承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股
9、票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有圣农发展的股份，也不由圣农发展回购该等股份。” 4、中盈长江、达晨创投、上海泛亚、达晨财信、成都新兴、金瑞达、晟铭达、亿润创投等8个法人股东承诺： “圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 115 他人管理所持有的圣农发展股份，也不由圣农发展回购该等股份。” 5、张志忠、张晓雷、周建平、庄贵阳、李文迹、吴锦德、沈志明、吕延富、陈榕、郑兰荪、何宏武、杨虹、罗铭、邢志辉、龚金龙、闫清福、赵
10、筱兰、邓巧宜、陈剑华、刘春等20名自然人股东承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理所持有的圣农发展股份，也不由圣农发展回购该等股份。”6、除上述股份锁定外，本公司全体董事、监事、高级管理人员还承诺，在任职期间每年转让的圣农发展的股份不超过其所持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的圣农发展的股份。 二、滚存利润的处理安排 截至 2009 年 6 月 30 日，本公司未分配利润为 262,073,864.74 元。 根据 2009 年 1 月 5 日本公司 2009 年第一次临时股东大会决议，在
11、本次发行完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及截至本次发行时以前年度滚存的未分配利润。 三、会计报表编制基础 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。 根据 2007 年 2 月 15 日中国证监会证监会计字200710 号文的有关规定，公司对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。同时，本招股意向书附有根据“证监会计字200710 号”文件规定的假定自申报财务报表比较期初开始全面执行新会计准则作为编制基础的备考利润表。 四、风险因素 除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股意向书中“风
12、险因素”等有关章节，并特别关注下列风险因素： 1、鸡发生疫病的风险 鸡生长过程中，可能会发生禽流感或其他疫病。因此，本公司经营过程中将会面临鸡发生疫病带来的风险。疾病发生主要会带来以下风险：（1）疾病的发生将导致鸡的死亡，直接导致鸡只产量的降低； （2）疾病的流行与发生（如禽流感）福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 116 会影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降，对肉鸡生产企业的经营构成不利影响。 报告期内，我国于 2005 年 11 月2006 年 6 月期间发生了 1 次规模较大的禽流感疫情。由于采用一体化自养自宰经营模式，以及本公司地处山区的特殊地理优势和 2
13、0 余年肉鸡饲养和防疫技术的积累，本公司未发生该疫病，生产未遭受损失，但疫情发生期间鸡肉价格下降对本公司经营产生了影响。受此影响，本公司2006 年鸡肉销售价格较 2005 年下降了 6.35%，加之单位生产成本的上升、期间费用的增加，使 2006 年净利润较 2005 年下降了 40.08%。 2、原材料价格波动的风险 本公司实行一体化自养自宰的经营模式，原材料中玉米、豆粕所占比重最大。2009 年 1-6 月，玉米、豆粕占本公司生产成本分别为 28.17%和 27.64%。 2006 年度、2007 年度、2008 年度和 2009 年 1-6 月，玉米采购价格分别为1,416.11 元/
14、吨、1,736.03 元/吨、1,781.41 元/吨和 1,606.72 元/吨，同比增减幅度分别为 8.23%、22.59%、2.61%和-14.26%；豆粕采购价格分别为 2,310.74 元/吨、2,851.62 元/吨、3,908.08 元/吨和 3,454.86 元/吨，同比增减幅度分别为-10.67%、23.41%、37.05%和-14.18%。 由于玉米因素影响， 公司鸡肉成本在 2006 年度、 2007 年度、 2008 年度和 2009年 1-6 月分别较上年同期增加了 69.79 元/吨、437.76 元/吨、375.64 元/吨和-388.23 元/吨，增长率分别为
15、1.06%、6.48%、4.73%和-4.00%。 由于豆粕因素影响， 公司鸡肉成本在 2006 年度、 2007 年度、 2008 年度和 2009年 1-6 月分别较上年同期增加了-156.17 元/吨、387.56 元/吨、872.77 元/吨和-506.93 元/吨，增长率分别为-2.38%、5.73%、10.99%和-5.23%。 玉米和豆粕的价格受国家农产品政策、市场供求状况、运输条件、气候及其他自然灾害等多种因素影响。玉米和豆粕市场价格的大幅上升，将会导致公司单位生产成本的提高。若公司无法将因原材料涨价所增加的成本转嫁给下游客户，将会对本公司的经营业绩带来不利影响。 3、主要生产
16、场所土地采用租赁方式可能产生的风险 福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 117 本公司种鸡养殖、肉鸡饲养等主要生产场所土地主要采用租赁方式，存在以下风险： （1）政策风险：近年来国家宏观政策稳定，国内经济持续发展，土地需求大，而畜牧业又是一个需要大量使用土地的行业，国家土地管理政策变化有可能对本公司土地租赁产生政策风险，将对公司产生不利影响。 （2）法律风险：本公司一体化的自养自宰肉鸡经营模式所使用的土地大部分来源于农用地的租赁，在租赁过程中若不按法律规定签订有关协议、履行有关法律程序，将导致公司土地租赁的法律风险，对公司生产经营产生不利影响。 （3）出租方违约风险：随着地区
17、经济发展以及周边土地用途的改变，本公司存在出租方违约的风险。一旦出租方违约，将对本公司的生产经营造成不利影响。4、企业所得税税收政策变化的风险 按照国家农业部等部委联合下发的农经发20008 号文、国家税务总局国税发2001124 号文等文件以及新企业所得税税法及其实施条例的规定， 2006 年度、2007 年度、2008 年度和 2009 年 1-6 月，本公司从事养殖业、农产品初加工的所得，免征企业所得税；报告期内本公司享受的企业所得税优惠金额与当年度净利润的比例分别为 33.54%、34.73%、25.61%和 24.84%。 根据新企业所得税税法及其实施条例的规定，自2008年1月1日
18、起，本公司从事家禽饲养、农产品初加工的所得，免征企业所得税。若国家对从事家禽饲养、农产品初加工的税收法规政策发生变化，本公司的盈利能力将受到影响。 福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 118 目 录 目 录 第一章 释义.11 第二章 概览.14 一、发行人简介.14 二、控股股东和实际控制人简介.20 三、主要财务数据.21 四、本次发行情况.23 五、募集资金用途.24 第三章 本次发行概况.25 一、本次发行的基本情况.25 二、本次发行的有关机构.26 三、本次发行上市的重要日期 .28 第四章 风险因素. .29 一、发生疫病的风险.29 二、原材料价格波动的风险.
19、30 三、主要生产场所用地主要来自于租赁的风险 .31 四、企业所得税税收政策变化的风险.33 五、短期偿债比率较低的风险 .33 六、募集资金投资项目风险.34 七、净资产收益率下降风险.35 八、实际控制人控制及关联交易的风险.35 九、食品安全及质量标准提高的风险.36 第五章 发行人基本情况 .37 一、公司概况 .37 二、公司改制重组情况.37 三、公司股本结构的形成及变化情况.42 四、公司重大资产重组情况.53 五、股份公司设立以来历次评估及验资情况.58 六、公司的组织结构.60 七、公司控股及参股子公司情况.62 八、发起人、持有本公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人基
20、本情况.63 九、公司股本情况.78 十、公司内部职工股情况.84 十一、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况.84 十二、员工及其社会保障情况 .84 十三、主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺.85 第六章 业务与技术 .88 一、主营业务 .88 二、行业基本概况.89 三、行业发展状况及趋势.96 四、发行人的竞争地位. 100 五、发行人主营业务情况. 104 六、固定资产及无形资产情况 . 120 七、环境保护及安全生产. 125 八、疾病防控 . 126 福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 119 九、特许经营权情况. 129 十
21、、公司技术状况. 130 十一、主要产品的质量控制情况. 132 第七章 同业竞争与关联交易.140 一、同业竞争 . 140 二、关联方及关联交易. 141 三、关联交易决策权利和程序的规定. 163 四、本公司最近三年及一期关联交易的执行情况. 165 第八章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .166 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介. 166 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及近亲属持股情况 . 170 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员对外投资情况 . 171 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况. 173 五、董事、监事、高级管理
22、人员与核心技术人员薪酬情况. 174 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员与公司签订协议情况. 175 七、最近三年及一期董事、监事、高级管理人员变动情况. 175 八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员股份锁定承诺 . 177 第九章 公司治理结构.179 一、公司治理制度的建立健全及运行情况. 179 二、近三年及一期违法违规行为情况. 192 三、近三年及一期对外担保及与控股股东资金往来情况. 192 四、关于公司内部控制制度. 196 第十章 财务会计信息.197 一、发行人财务报表. 197 二、注册会计师审计意见. 201 三、财务报表编制基础和合并财务报表合并范围及变化
23、情况. 202 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 202 五、税项. 216 六、非经常性损益. 218 七、主要资产情况. 221 八、主要债项 . 226 九、所有者权益变动表. 229 十、现金流量 . 233 十一、其他重要事项. 233 十二、近三年及一期主要财务指标. 234 十三、备考利润表. 236 十四、历次资产评估情况. 237 十五、历次验资情况. 240 第十一章 管理层讨论与分析 .242 一、财务状况分析. 242 二、盈利能力分析. 257 三、资本支出情况. 280 四、持续盈利能力和发展前景分析. 281 第十二章 业务发展目标 .283 一、战略
24、目标与发展战略. 283 二、20092011 年的发展计划. 284 三、实现经营目标的假定条件及面临的主要困难. 286 四、上述发展目标与现有业务的关系. 286 福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1110 五、本次发行对于发行人实现前述业务目标的重要意义. 286 第十三章 募集资金运用 .288 一、本次发行募集资金总量. 288 二、董事会、股东大会对本次募集资金投资项目的意见. 288 三、募集资金运用计划. 288 四、新增 4,600 万羽肉鸡工程建设项目情况. 289 五、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响. 323 第十四章 股利分配政策 .324
25、 一、发行人近三年及一期股利分配政策. 324 二、发行人近三年及一期股利分配情况. 324 三、本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序 . 325 四、本公司股票发行后的股利分配政策. 325 第十五章 其他重要事项 .327 一、信息披露制度及为投资者服务的计划. 327 二、重要合同 . 328 三、对外担保 . 346 四、其他重要事项. 346 第十六章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.348 第十七章 附录和备查文件.357 一、备查文件 . 357 二、查阅地点及时间. 357 福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1111 第一章 释义
26、第一章 释义 本招股意向书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 本招股意向书 指 福建圣农发展股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 发行人、 本公司、 公司、股份公司、圣农发展 指 福建圣农发展股份有限公司 圣农有限 指 福建省光泽县圣农发展有限公司，福建圣农发展有限公司，本公司之前身 光大肉鸡 指 福建省光泽县光大肉鸡有限公司，本公司之前身 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 本次发行 指 福建圣农发展股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股的行为 圣农实业、控股股东 指 福建省圣农实业有限公司，原名为福建省光泽鸡业有限公司，本公司之控股股东 实际
27、控制人 指 傅光明先生及其家庭成员（包括傅光明先生、傅长玉女士和傅芬芳女士） 中盈长江 指 中盈长江国际投资担保有限公司，原名为中盈长江国际信用担保有限公司，本公司股东之一 达晨创投 指 深圳市达晨创业投资有限公司，本公司股东之一 达晨财信 指 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司，本公司股东之一 上海泛亚 指 上海泛亚策略投资有限公司，本公司股东之一 成都新兴 指 成都新兴创业投资有限责任公司，本公司股东之一 金瑞达 指 深圳市金瑞达投资管理有限公司，本公司股东之一 晟铭达 指 深圳市晟铭达投资有限公司，本公司股东之一 亿润创投 指 北京亿润创业投资有限公司，本公司股东之一 圣农食品 指 福建
28、圣农食品有限公司，同一实际控制人控制的企业 兴瑞液化气 指 福建省光泽县兴瑞液化气有限公司，圣农实业之控股子公司 富明纸业 指 福建省光泽县富明纸业有限公司，原为圣农实业之控股子公司，现已注销 光兴鳖业 指 光泽县光兴中华鳖业有限公司，原为圣农实业之控股子公司，现已注销 凯圣发电 指 福建省凯圣生物质发电有限公司，圣农实业之参股公司 圣农酒店 指 光泽县圣农假日酒店有限公司，本公司股东傅长玉及傅芬芳共同投资的企业 美其乐餐厅 指 傅芬芳女士投资的以“美其乐”为品牌的餐饮连锁店合称 有机肥厂 指 福建省圣农实业有限公司有机肥厂 福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1112 中坊
29、第一肉鸡加工厂 指 发行人拥有的位于光泽县中坊工业园区、于 2000 年建成的肉鸡宰杀加工厂。该厂拥有 1 条从丹麦 LINCO 公司引进的现代化肉鸡屠宰加工线，设计生产能力为 1 万羽/小时，单班生产能力为2,400 万羽/年。 中坊第二肉鸡加工厂 指 发行人拥有的位于光泽县中坊工业园区的肉鸡宰杀加工厂。该厂拥有 3 条从丹麦 LINCO 公司引进的现代化肉鸡屠宰加工生产线，其中 2 条于 2006 年建成、1 条于 2007 年建成，每条生产线设计生产能力为 1 万羽/小时、单班生产能力为 2,400 万羽/年。股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会
30、 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 本公司的公司章程 近三年及一期、 报告期 指 2006 年度、2007 年度、2008 年度和 2009 年 1-6 月 保荐人、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 申报会计师 指 天健光华（北京）会计师事务所有限公司，原名：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司、厦门天健华天有限责任会计师事务所 元 指 人民币元 新会计准则 指 财政部修订后的企业会计准则基本准则及财政部（财会20063号文）印发的企业会计准则第1号存货
31、等38项具体准则 新企业所得税税法及实施条例 指 2007年3月16日颁布的中华人民共和国企业所得税法及配套的中华人民共和国企业所得税法实施条例，自2008年1月1日起施行。 募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目 禽流感 指 禽流行性感冒的简称，是由正粘病毒科的 A 型流感病毒引起的禽类病毒性传染病。 肉鸡 指 相对于蛋鸡的概念，该类鸡经养殖育肥后以提供鸡肉为主。 白羽鸡 指 是指从国外引进的白羽肉鸡，具有生长快、体型大、饲料报酬高等特点，主要品种有艾维茵、AA+、罗斯 308、科宝等，主要适合西式烹饪方式 料肉比 指 饲养的鸡只增重一公斤所消耗的饲料量，是评价饲料报酬的一个指标
32、 肯德基 指 一家隶属于百胜餐饮集团的以肯德基为品牌、以鸡肉为重要原材料、以提供西式快餐为主的全球连锁快餐企业 福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1113 麦当劳 指 一家以麦当劳为品牌、以鸡肉为重要原材料、以提供西式快餐为主的全球连锁快餐企业 铭基 指 铭基食品有限公司，一家设立于中国的麦当劳指定肉类采购商福喜 指 福喜食品有限公司和上海福喜食品有限公司的统称， 是设立于中国的麦当劳指定肉类采购商 德克士 指 一家以德克士为品牌、以鸡肉为重要原材料、以提供西式快餐为主的连锁快餐企业 双汇 指 河南双汇投资发展股份有限公司及其下属全资子公司广东双汇食品有限公司，一家以肉类加
33、工为主的国内大型食品企业 ISO9001 指 质量管理体系标准，由国际标准化组织制定的 ISO9000 系列标准之一，规定质量管理体系要求，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意度。 HACCP 指 危害分析与关键控制点的英文缩写，对可能发生在食品加工环节的危害进行评估，进而采取控制的一种预防性食品安全控制体系 ISO14001 指 环境管理体系要求及使用指南，由国际标准化组织制定的ISO14000 系列标准之一，是组织建立、实施、保持并持续改进环境管理体系的规范性标准 兽药残留 指 用药后蓄积或存留于畜禽机体或产品(如鸡蛋、奶品、肉品等)中原型药物或
34、其代谢产物，包括与兽药有关的杂质的残留。一般以g/ml 或g/g 计量。 电刺 指 使用 110 伏电压间歇刺激鸡体肌肉细胞，使鸡体肌肉细胞能量释放，以促进在线鸡胴体排酸的加工工序。 风冷 指 在冷却车间中利用低温空气强制循环，对鸡胴体进行降温冷却的加工工序。 全进全出 指 在同一饲养场内，安排日龄最相近鸡只同时进入饲养场饲养，并在饲养期满时同时送宰的饲养管理制度，目的是为便于饲养场内统一清扫、消毒，切断病源。 隔离空关 指 在饲养场鸡只出栏、清理后，对饲养场、鸡舍采取封闭措施，禁止人员、货物进入，喷洒消毒药物、空置鸡舍数日，使饲养场消毒、净化的措施。 福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股
35、票招股意向书 1114 第二章 概览 第二章 概览 重要提示 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 阅读招股意向书全文。 一、发行人简介 一、发行人简介 （一）基本情况（一）基本情况 发行人福建圣农发展股份有限公司是于 2006 年 10 月 17 日由福建圣农发展有限公司（以下简称“圣农有限”）整体变更设立的股份有限公司。圣农有限的前身，是由福建省圣农实业有限公司（原名福建省光泽鸡业有限公司）和傅芬芳女士于 1999 年 12 月 21 日投资设立的福建省光泽县光大肉鸡有限公司。本
36、公司现注册资本为 36,900 万元。 （二）主营业务及市场地位（二）主营业务及市场地位 本公司的主营业务是肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工和鸡肉销售，鸡肉的销售收入占营业收入的 95%以上。本公司鸡肉主要以分割的冻鸡肉产品形式，销售给快餐以及食品加工工业、批发市场等市场领域。 本公司创新性地在行业内建立了大规模一体化自养自宰的肉鸡经营模式， 截至 2009 年 6 月 30 日，已拥有 3 个饲料厂、14 个种鸡场、3 个孵化厂、37 个肉鸡场、2 个肉鸡屠宰加工厂，形成了年产饲料 61 万吨、年饲养肉鸡 6,400 万羽、年屠宰加工肉鸡 9,600 万羽的生产能力，建成了集饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵
37、化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售为一体的完整的白羽鸡产业链，是我国规模最大的自养自宰白羽鸡专业生产企业， 也是我国长江以南地区规模最大的白羽鸡生产企业。 凭借大规模自养自宰模式下生产标准化高、鸡肉品质高、供货能力稳定、防疫能力强等显著特点，本公司已成为肯德基在中国的前三大鸡肉供应商之一，并已成为铭基、福喜（铭基和福喜是麦当劳指定专门肉类采购商）、德克士等大福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1115 型快餐企业、食品工业企业的重要供应商。在肯德基的鸡肉供应商工厂年度质量体系审核中，本公司 2006 年、2007 年、2008 年连续三年名列第一名，并凭借良好的产品品质，成为铭
38、基、福喜 2008 年北京奥林匹克运动会鸡肉原料的供应商。 （三）主要经营策略（三）主要经营策略 本公司的主要经营策略是，以“品质最优、成本最低”为经营理念，以大型快餐客户为主要目标市场，采取自养自宰经营模式，实行纵向一体化经营，并在此基础上采用先进的饲养、加工设备，实施标准化作业、规模化经营，为客户提供高品质的鸡肉产品。 在一体化自养自宰经营模式下，本公司拥有各生产环节并将其置于可控状态，为本公司实施提升食品安全等各项经营措施奠定了客观基础。 本公司建立了专业的兽医队伍， 对肉鸡饲养环境和生产过程采取规范化的防疫措施， 规范疫苗和兽药的使用； 建立了从饲料成分、 肉鸡饲养过程中疫病防控，到鸡
39、肉产品的兽药残留等一系列的品质监测体系。一体化自养自宰经营模式，使本公司的防疫和品质监控措施得以规范化的实施和贯彻，确保生产出质量稳定、品质高的鸡肉，满足了消费者和客户对食品安全的需要。 在一体化自养自宰经营模式下， 本公司对饲料成分、 肉鸡饲养周期实施控制，饲养出肉质、重量基本一致的肉鸡。这有利于本公司采用先进的生产设备、实施标准化作业、提高生产效率，也为本公司实施大规模生产、形成规模效益、降低单位产品的生产成本、提高综合竞争力奠定了基础。 在一体化自养自宰经营模式下，本公司的各生产环节环环相扣、均衡生产、计划性强，不仅有利于提高本公司供货的稳定性和计划性，也有利于本公司降低因雏鸡、 肉鸡饲
40、养或鸡肉加工等个别生产环节的市场价格波动而带来的成本上升的影响。 本公司大规模一体化的肉鸡经营模式，是我国畜牧业现代化、产业化的新模式，成为推动我国鸡肉品质和食品安全提升的重要力量。 福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1116 （四）主要竞争优势（四）主要竞争优势 本公司的主要竞争优势是拥有一条集饲料加工到肉鸡屠宰加工等多个环节于一体的肉鸡产业链，并拥有先进的生产设备、优越的地域环境、较高的市场品牌知名度和积累 20 余年的管理优势，由此使本公司在疫病防控、质量稳定、规模化经营、供货稳定等方面拥有较强的竞争优势。 1、一体化自养自宰经营模式优势 1、一体化自养自宰经营模式优
41、势 本公司在同行业内创新性地采用了高度一体化的大规模自养自宰肉鸡经营模式，拥有各生产环节并将其置于可控状态，使本公司在生产稳定性、疫病可防控性、食品安全、规模化经营等方面具有较大的竞争优势。 （1）抵御市场风险和产量均衡稳定的优势 本公司将分散的肉鸡产业多个生产环节有机融合，实行纵向一体化经营，有效地减少了因市场上饲料、种鸡、雏鸡、肉鸡供给需求等因素的不均衡波动对生产的影响，将个别生产环节不利的市场影响因素转化为公司内部的管理问题，使得整个生产流程可控，增强了公司抵御市场风险的能力。 在一体化自养自宰模式下，本公司内部的各生产环节环环相扣、均衡生产、计划性强，产品产量均匀稳定，能满足高端客户长
42、期稳定的采购需求，有利于公司获得大型订单和优质客户。 （2）疫病防控优势 一体化自养自宰模式，为本公司实施规范的疫病防控措施奠定了基础。本公司拥有 20 余年的肉鸡饲养及疫病防控经验，形成了以总畜牧师李文迹等业务骨干为核心的专职兽医及防疫队伍，在内部建立了较完整的疫病防控体系，肉鸡疫病防控水平处于国内领先水平。 本公司制定了严格的疫病防控制度，采取了消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫措施； 在养殖场内外环境管理、 养殖过程、 屠宰加工等生产环节中采取了 “全进全出”、“封闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施，确保本公司防疫体系安全、有效。截至目前，本公司从未发生过疫情和重大禽病。即使在 2004
43、2006年我国大规模禽流感发生期间，也未发生直接损失。 福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1117 （3）食品安全优势 一体化自养自宰经营模式， 为本公司对食品品质和食品安全实施源头控制奠定了基础。本公司在生产加工过程中制定了质量和食品安全管理制度，获得了中国质量认证中心颁发的 ISO9001:2000 质量管理体系认证证书，肉鸡屠宰加工环节获得了 HACCP 食品安全管理体系认证证书。 本公司对兽药使用严格管理，制定了完善的兽药控制体系，使本公司鸡肉产品的兽药残留完全符合国家要求。本公司产品品质和食品安全控制水平，处于国内领先水平。 （4）作业标准化和经营规模化优势 在一
44、体化自养自宰经营模式下，本公司将种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工等生产环节置于可控状态，并通过各项生产管理制度，在各生产环节实现了规范化、标准化作业，按照生产计划，同一时间大批量出栏肉质、重量基本一致的肉鸡，在此基础上，本公司在屠宰加工环节大量采用先进、高效率的自动化设备，提高了生产效率、实现了规模化经营，为降低单位产品的生产成本、提高综合竞争力奠定了基础。 2、设备优势 2、设备优势 先进的设备是鸡肉生产中提高生产效率、 提升产品品质和食品安全的重要基础。本公司种鸡、肉鸡饲养的饮水系统引自美国 VAL 公司，喂料系统引自比利时ROXELL 公司，通风系统引自意大利 MUNTER 公司，
45、保温系统引自法国 SBM 公司，实现了鸡舍环境控制自动化，饲养环境好，生产效率高。本公司肉鸡饲养设备处于世界先进、国内领先的水平。 本公司现有的 4 条现代化的肉鸡屠宰加工生产线， 其中中坊第一肉鸡加工厂1 条，中坊第二肉鸡加工厂 3 条。该生产线全部从全球领先的肉类加工设备制造商丹麦 LINCO 公司引进，其中中坊第二肉鸡加工厂 3 条新生产线，全部采用全球领先的全自动掏膛、吸肺、内外冲洗技术，减少了工人与鸡胴体的接触，避免了二次污染；配置了“宰后在线同步检验系统”，实现了兽医“实时在线检验肉鸡内脏状况”，一旦发现问题鸡只，可立即对问题鸡只自动卸载，节约了时间，保证了鸡只全部都能在线检查、不
46、漏检。该 3 条新屠宰加工生产线在卫生水平、生福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1118 产效率等方面处于世界先进、国内领先水平。 3、地域环境优势 3、地域环境优势 （1）自然环境优势 本公司位于福建省光泽县境内。光泽县森林覆盖率达 76%，人口密度低，独特的生态养殖环境降低了动物疫病发生风险， 为生产高品质鸡肉产品提供了基础条件。 本公司的种鸡、肉鸡饲养场分散在光泽县境内各山坳间，山体相隔、局部封闭， 人员流动少， 便于疫病的综合防控。 在全国发生禽流感较频繁的 20042006年，本公司的种鸡、肉鸡饲养未受到影响。 （2）地理位置优越，产品市场辐射能力强 本公司所在地
47、位于福建、浙江、江西三省交界，处于消费市场规模大的长江三角洲、 珠江三角洲之间， 产品市场辐射能力强， 有利于本公司产品运输、 销售。 4、品牌优势 4、品牌优势 凭借 20 多年的市场积累和一体化自养自宰经营模式，本公司已在行业内树立了产品质量优势明显、规模大、供货稳定的市场形象，与一系列客户建立了长期而稳定的合作关系，在下游客户中享有良好的声誉，保有稳定的市场份额。 本公司是肯德基、铭基的长期战略合作伙伴，福喜、德克士的核心鸡肉供应商。本公司为肯德基国内的前三大鸡肉供应商之一，德克士国内的前三大鸡肉供应商之一。 本公司是 2008 年铭基最大的鸡肉供应商，还成为了铭基、福喜 2008 年北
48、京奥林匹克运动会鸡肉原料的供应商，在 2006 年度、2007 年度和 2008 年度肯德基国内鸡肉供应商工厂年度质量体系审核中连续三年名列第一。 “圣农”是福建省著名商标和中国驰名商标，“圣农”牌鸡肉是福建名牌产品。 5、管理优势 5、管理优势 本公司拥有 20 余年肉鸡生产、加工经验，在肉鸡饲养和鸡肉加工的主要生福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1119 产环节，形成了以 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 HACCP 食品安全管理体系为基础的生产自动化、生产工艺标准化、品质控制规范化、日常管理制度化，保证了高品质鸡肉产品的稳定生产供应。 本
49、公司长期以来采用一体化自养自宰经营模式，拥有一批长期从事肉鸡饲养、加工、防疫、品质管理等方面的专业技术人员和管理人员，具有较强的管理优势。 （五）关于禽流感（五）关于禽流感 禽流感的发生， 一方面导致发生禽流感疫情的生产企业或地区的存栏鸡只大量死亡或遭扑杀， 产量大幅下降； 另一方面， 由于禽流感对消费者心理产生影响，肉鸡市场销售萎缩、产品价格大幅下降，导致肉鸡生产全行业遭受较大损失。 我国于 2004 年 11 月2005 年 3 月、2005 年 11 月2006 年 6 月期间发生了 2 次较大规模的禽流感，其中，2005 年 11 月2006 年 6 月期间禽流感影响持续时间较长，市场
50、价格波动大，对本公司有较大影响。 在 2005 年 11 月2006 年 6 月禽流感影响期间，本公司受惠于一体化自养自宰的经营模式， 以及地处山区的特殊地理优势和 20 余年肉鸡饲养技术的积累，本公司及所在地区未发生禽流感。但由于禽流感期间市场价格大幅下降，给本公司带来了较大的经济损失。与 2005 年全年平均售价相比，2006 年全年平均售价下降了 6.35%，加之单位生产成本的上升、期间费用的增加，使净利润 2006 年较 2005 年下降了 40.08%。虽然在禽流感后，鸡肉价格 2006 年下半年恢复性地上涨，但仍在当期给本公司造成了较大损失。 我国禽流感主要发生在防疫体系不完善的以