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1、 广东德美精细化工股份有限公司 ( 注册地址：广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路) 首次公开发行股票 招股意向书 保荐人( 主承销商) ： 国信证券有限责任公司 ( 注册地址：深圳市红岭中路 1 0 1 2号国信证券大厦 1 6 - 2 6层) 德美化工首次公开发行股票 招股意向书 1 1 1 广广广东东东德德德美美美精精精细细细化化化工工工股股股份份份有有有限限限公公公司司司 发行概况 ( 一) 发行股票类型：人民币普通股 ( 二) 本次拟发行股数：3 , 4 0 0 万股 ( 三) 每股面值：1 元 ( 四) 发行价格： 元 ( 五) 预计网上发行日期：2 0 0 6 年 7 月 7
2、 日 ( 六) 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 ( 七) 发行后总股本：1 3 , 4 0 0 万股 ( 八) 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：控股股东和实际控制人黄冠雄承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东恒之宏公司、昌连荣公司、何国英、瑞奇公司和马克良承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的黄冠雄、何国英、马克良还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内
3、，不转让其所持有的本公司股份。 ( 九) 保荐人( 主承销商) ：国信证券有限责任公司 ( 十) 招股意向书签署日期：2 0 0 6 年 6 月 2 2 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股
4、票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，德美化工首次公开发行股票 招股意向书 1 1 2 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本招股意向书的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本 1 0 , 0 0 0 万股，本次拟发行 3 , 4 0 0 万股流通股，发行后总股本为1 3 , 4 0 0 万股，1 3 , 4 0 0 万股均为流通股。股东黄冠雄( 持股 3 , 1 2 0 万股) 承诺自公司股票
5、上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；股东恒之宏公司、昌连荣公司、何国英、瑞奇公司和马克良承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的黄冠雄、何国英、马克良还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 二、经公司 2 0 0 5 年度股东大会决议：同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截止 2 0 0
6、 5年 1 2月 3 1日，公司未分配利润为1 0 7 , 7 0 9 , 1 4 0 . 9 2元( 已扣除经公司 2 0 0 5 年度股东大会批准的 2 0 0 5年度现金股利分配 1 , 0 0 0万元) 。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： ( 一) 原材料价格波动风险 原材料成本占公司总生产成本的 8 9 % 左右，原材料中 6 0 % 以上是石化制品，因而原材料价格变动及石油价格波动对公司生产成本及经营业绩有较大影响。2 0 0 4年及 2 0 0 5年原材料采购单价同比上涨 1 9 . 9 % 和 8 . 2 % ，导致主营业务成本同比增加 3 2 . 8
7、% 和 1 7 . 2 % ，而同期公司主营业务收入增长幅度小于主营业务成本增长幅度， 造成公司 2 0 0 4 及 2 0 0 5 年毛利率同比分别下降 2 . 1 6 个百分点和 2 . 2 2 个百分点。 ( 二) 利润下降的风险 2 0 0 5 年本公司实现利润总额和净利润为 5 , 3 2 9 . 0 3 万元和 3 , 6 3 0 . 6 3 万元，分别较 2 0 0 4 年下降 1 4 . 7 7 % 和 2 6 . 3 6 % 。导致公司利润总额下降的最主要原因是各种偶发性的管理费用支出、计提专项坏账和营业外支出较大。 ( 三) 固定资产大量增加而导致利润下滑的风险 德美化工首
8、次公开发行股票 招股意向书 1 1 3 本次募集资金三个项目建成后，本公司固定资产规模将增加 2 9 , 4 8 9 万元，增加年折旧费约2 , 0 0 0万元。如果市场环境发生重大变化，募集资金项目的预期收益不能实现，则公司存在因为固定资产的大量增加而导致利润下滑的风险。 ( 四) 募集资金投资项目的市场风险 本次募集资金投资项目投产后，公司各种专用精细化学品生产能力将由目前每年的 5 . 4 7 万吨提高到 1 3 万吨，增加产能 7 . 5 3 万吨。如果公司原有市场增长速度较慢，而新的市场开发不足，将可能导致部分生产设备闲置，无法充分利用全部生产能力的风险。 ( 五) 税收政策变化的风
9、险 本公司是国家火炬计划高新技术企业，根据广东省委、省政府有关文件的规定并经税务机关批准减按 1 5 % 税率征收所得税。虽然广东省地方税务局明确表示本公司享受的高新技术企业所得税优惠政策是经认可有效的优惠政策，但由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的行政规章存在差异，如果按照 3 3 % 的所得税税率计算，本公司 2 0 0 3 2 0 0 5 年可能补缴的所得税款分别为 1 , 0 1 2 . 1 9 万元、1 , 2 0 7 . 9 3 万元、9 8 0 . 7 3 万元。 德美化工首次公开发行股票 招股意向书 1 1 4 目 录 释 义 . . . . . . . . . . . .
10、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 第一节 概 览 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 一、发行人基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
11、 1 二、主要股东简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 三、近三年的主要财务数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 四、本次发行概况及发行前后股权结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 五、募集资金
12、主要用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 第二节 本次发行概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 5 一、本次发行的基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 5
13、二、本次发行有关机构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 6 三、与本次发行上市有关的重要日期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 7 第三节 风险因素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 8 一、经营风险
14、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 8 二、财务风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 0 三、募集资金投向风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15、 . . . . . . . . . . . . .2 1 四、补缴税收优惠款项的风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1 五、市场风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 六、技术风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3 第四节 发行人基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4 一、发行人基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4 二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况 . . . . . . . . . .
17、 . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4 三、公司的独立经营情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2 四、发行人组织结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 3 五、发行人股权投资情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 6 六、主要股东基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 9 德美化工首次公开发行股票 招股意向书 1 1 5 七、发行人股本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2 八、员工及其社会保障情况 . .
19、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 3 九、主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺 . . . . . . . . . . . . . . . . .4 5 第五节 业务和技术. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 6 一、行业概况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 6 二、主营业务情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 8 三、主要固定资产与无形资产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 8 四、技术 . . . . . . . . . . . . . . .
21、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 2 五、产品质量控制情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 5 第六节 同业竞争与关联交易 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 6 一、关于同业竞争 . . . .
22、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 6 二、关于关联交易 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 7 第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 7 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 . . . .
23、. . . . . . . . . . . . . . .8 7 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的特定协议安排. . . . . . . . .9 0 三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况. . . . .9 0 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况 . . . . . . . . . . . . . . .9 1 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员报酬情况 . . . . . . . . . . . . . . .9 1 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员股份锁定情况及其他安排.9 2 七、公司董事、监事和高管的变动情况 .
24、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 2 第八节 公司治理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 4 一、公司法人治理制度建立健全情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 4 二、公司三会、独立董事和董事会秘书运作或履行职责情况 . . . . . . . . . .
25、. . .9 4 三、公司的规范运做情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 5 四、公司内部控制制度的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 6 第九节 财务会计信息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26、9 7 一、近三年经审计的合并财务报表主要数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 7 二、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 8 德美化工首次公开发行股票 招股意向书 1 1 6 三、非经常性损益 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 4 四、主要资产情况 . . . . .
27、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 4 五、主要债项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 6 六、股东权益情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28、. . . . . .1 1 7 七、现金流量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 8 八、财务报表附注中的重要事项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 8 九、近三年的主要财务指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29、. . . . . . . . .1 1 9 十、资产评估情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 1 十一、历次验资情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 1 第十节 管理层讨论与分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30、 . . . . . . . . . . . . . .1 2 2 一、报告期财务状况及未来趋势 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 2 二、近三年业务的进展与盈利能力分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 8 三、资本性支出分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31、 . . . . .1 3 5 四、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 5 五、其他事项说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 7 第十一节 业务发展目标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 8 一、业务发展计
32、划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 8 二、发展计划的假设条件和面临的主要困难 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 9 三、发展计划与现有业务和募集资金运用的关系. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 9 第十二节 募集资金运用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4 0 一、募集资金运用计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4 0 二、拟投资项目市场前景及产能分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4 1 三、新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34、1 4 7 四、投资项目概况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4 8 五、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 6 4 第十三节 股利分配政策. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 6 5 一、股利分配政策 . . . .
35、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 6 5 二、近三年的股利分配情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 6 5 德美化工首次公开发行股票 招股意向书 1 1 7 三、本次发行前未分配利润的分配政策 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 6 6
36、第十四节 其他重要事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 6 7 一、信息披露制度及投资者服务计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 6 7 二、重要合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 6 7
37、三、对外担保事项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 6 9 四、重大诉讼或仲裁事项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 6 9 五、关联人的重大诉讼或仲裁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38、1 6 9 六、刑事起诉或行政处罚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 7 0 第十五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 . . . . . . . . . . . . . .1 7 1 第十六节 备查文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 7 2 德美化工首次公开发行股票 招股意向书 1 1 8 释 义
39、在本招股意向书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 发行人、德美化工、本公司、公司、股份公司 指 广东德美精细化工股份有限公司 顺德精化 指 顺德市德美精细化工有限公司( 已于 1 9 9 9 年 4月注销) 德美实业 指 发行人前身顺德市德美化工实业有限公司 控股股东 指 本公司控股股东黄冠雄先生 恒之宏公司 指 佛山市顺德区恒之宏投资有限公司( 原名顺德市恒之宏投资有限公司，2 0 0 3 年 1 1 月更名) 昌连荣公司 指 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司( 原名顺德市昌连荣投资有限公司，2 0 0 4 年 4 月更名) 瑞奇公司 指 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司( 原名顺德市瑞奇投
40、资有限公司，2 0 0 3 年 8 月更名) 德美国际 指 D . M . I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y L I M I T E D 德雄化工 指 德雄化工( 集团) 有限公司 德美投资 指 佛山市顺德区德美投资有限公司 青岛德美 指 青岛德美化工有限公司 石家庄德美 指 石家庄德美化工有限公司 上海德美 指 上海德美化工有限公司 望城德美 指 望城县德美精细化工有限公司 惠山德美 指 无锡惠山德美化工有限公司 无锡德美技术 指 无锡市德美化工技术有限公司 成都德美 指 成都德美精英化工有限公司 晋江德美 指 福建省晋江市龙湖德美化工有限公司
41、德美油墨 指 佛山市顺德区德美油墨化工有限公司 德美瓦克 指 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司 福建新德美 指 福建省晋江新德美化工有限公司 德美化工首次公开发行股票 招股意向书 1 1 9 南京世创 指 南京德美世创化工有限公司 美龙化工 指 佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司 迅网物流 指 佛山市顺德区迅网物流有限公司 粤港化工 指 顺德市德美化工有限公司( 原名顺德市德美粤港化工实业有限公司) ，已于 2 0 0 4 年 9 月注销。 绍兴德美 指 绍兴县德美化工有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章
42、程 指 广东德美精细化工股份有限公司章程 W T O 指 世界贸易组织 I S O 指 国际标准化组织，是一个由全球多个国家标准化组织联合组成的团体。 O K E O - T e x S t a n d a r d 2 0 0 环保标准 指 国际纺织品生态学研究与检测协会颁布的生态纺织品的检测标准和程序。该标准对纺织品p H 值、甲醛含量、可提取重金属、氯化酚、禁用染料、有机氯载体、色牢度、挥发性物质和气味、敏感性气味的测定方法作了详细的规定，任何一项检测结果超过限定值即无法通过检测和认证。 本次发行 指 发行人本次发行 3 , 4 0 0 万股 A 股的行为 元 指 人民币元 近三年 指 2
43、 0 0 3 年、2 0 0 4 年及 2 0 0 5 年 A 股 指 发行人本次发行的面值为人民币 1 . 0 0 元的普通股 保荐人、主承销商 指 国信证券有限责任公司 发行人律师 指 广东信达律师事务所 南方民和 指 深圳南方民和会计事务所有限责任公司 纺织助剂 指 纺织品从纺丝、织造到印染、整理的一系列过程中，需要用到各种各样的化学品，借以获得某一性能或达到某种目的，如纺丝油剂、织造用浆料、印染用洗涤剂、匀染剂、柔软剂等，这些化学品统称纺织印染助剂或纺织德美化工首次公开发行股票 招股意向书 1 1 1 0 助剂。 皮革化学品 指 从动物生皮整理成可供实际使用的革的过程中，需要用到各种各
44、样的化学品，借以获得某一性能或达到某种目的，如脱脂剂、加脂剂、复鞣剂等，这些化学品统称为皮革化学品。 油墨 指 应用于纸张、塑料制品印刷上的颜料，有不同的颜色。 复配 指 将两种或两种以上不同性能的助剂，通过物理混合，达到协同效应，使应用效果明显改善。 1 0 0 K t / a 指 年产 1 0 万吨，K 为 1 , 0 0 0 的英文第一个字母。 匀染剂 指 在纺织品和皮革的染色过程中，为使染色均匀而添加的一种化学品。 整理剂 指 在纺织品和皮革的染整加工过程中添加的化学品，以使之获得某种特殊效果，如具有抗静电、抗菌、光亮、丰满柔软的手感等特性。 环境友好型产品 指 施加于纺织品或皮革上之
45、后，不会对人体的健康造成危害，同时排放到周围环境中也不会造成环境污染，本身无毒或易于生化降解，降解后的产物也无毒无害的化学品。 高效小浴比助剂 指 传统的纺织品和皮革加工工序较长， 需要耗费大量的水、化学品及能源，为节约资源、降低成本而开发的一种高效率助剂，其可在较少的水介质中，用较短的加工时间便可达到与传统工艺相当或更好的效果。 佛山高新区顺德科技园 指 佛山国家高新技术产业开发区顺德高新技术产业开发区科技产业园 德美化工首次公开发行股票 招股意向书 1 1 1 1 第一节 概 览 声明：本概览仅对招股意向书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人基本情况
46、 本公司前身顺德市德美化工实业有限公司于1 9 9 8 年1 月成立，于2 0 0 2 年6 月2 1 日整体变更设立为股份有限公司。 2 0 0 3 年4 月公司经认定为“国家火炬计划重点高新技术企业” ，2 0 0 3 年9 月被国家科学技术部评为“国家火炬计划优秀高新技术企业” 。公司两次被列入国家税务总局和中国税务杂志公布的“全国民营企业纳税5 0 强” ( 2 0 0 0 年度为第5 0 名， 2 0 0 2 年度为第3 2 名，2 0 0 3 年以后因已变更为股份有限公司未再列入民营企业排序) 。本公司以纺织印染助剂研发、生产和销售为主业，皮革化学品研发、生产和销售以及油墨生产销售
47、为辅业，是国内纺织助剂行业的龙头企业之一，公司规模、产品质量和品种数量在国内同行业中位居前列。 本公司具有较强的科研实力和新产品开发能力，2 0 0 1 年公司研究开发中心被列为 “广东省纺织助剂工程技术研究开发中心” ， 2 0 0 3 年国家人事部批准本公司设立 “博士后科研工作站” 。公司成立至今已向市场推出主要产品1 3 0 多种，在匀染剂、多功能整理剂等产品领域，具有较显著的竞争优势，市场占有率居国内同行业前列，其中涤纶超细旦纤维匀染剂3 6 3 0 获“国家重点新产品证书” ， 纯棉织物耐久压烫整理剂先后被列入“国家重点新产品计划”和“国家火炬计划项目”等。公司拥有的“德美”商标于
48、2 0 0 5 年3 月7 日经认定为“广东省著名商标” 。 公司产品的主要市场是以广东、福建为主的华南地区和以江浙、上海、山东为主的华东地区。近三年，公司产品3 5 % 左右在华南地区销售，在华东地区的销售约为5 5 % 左右，其它地区约占5 % 1 0 % 。公司今后仍将致力于纺织助剂、皮革化学品、油墨及相关产品的研究、生产和销售。 德美化工首次公开发行股票 招股意向书 1 1 1 2 二、主要股东简介 本公司本次发行前总股本 1 0 , 0 0 0万元，发起人股东为黄冠雄、 恒之宏公司、昌连荣公司、何国英、瑞奇公司和马克良，其中自然人股东黄冠雄持有本公司 3 , 1 2 0万股，占本次发
49、行前总股本的 3 1 . 2 % ，系本公司第一大股东和实际控制人。黄冠雄先生为本公司董事长兼总经理，若本次发行 3 , 4 0 0 万股，黄冠雄先生持股比例下降为 2 3 . 2 8 % 。 三、近三年的主要财务数据 根据经南方民和审计的合并财务报表，本公司主要财务数据如下： ( 一) 简要合并资产负债表 ( 单位：万元) 项 目 2 0 0 5 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日 资产总额 5 2 , 9 1 9 . 4 9 4 3 , 9 9 7 . 6 0 3 6 , 8 4 2 . 7 7 负债总额 2
50、4 , 0 2 7 . 2 6 2 0 , 1 7 9 . 8 8 1 7 , 3 4 7 . 0 7 少数股东权益 3 , 9 0 8 . 7 8 1 , 4 6 4 . 9 0 1 , 1 3 1 . 0 0 股东权益 2 4 , 9 8 3 . 4 5 2 2 , 3 5 2 . 8 2 1 8 , 3 6 4 . 7 1 ( 二) 简要合并利润表 ( 单位：万元) 项 目 2 0 0 5 年度 2 0 0 4 年度 2 0 0 3 年度 主营业务收入 5 3 , 5 0 6 . 9 4 4 7 , 0 7 6 . 1 6 3 6 , 5 4 5 . 1 2 主营业务利润 1 3 , 5