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1、杭州杭氧股份有限公司杭州杭氧股份有限公司杭州杭氧股份有限公司杭州杭氧股份有限公司杭州市下城区东新路杭州市下城区东新路杭州市下城区东新路杭州市下城区东新路 388388388388 号号号号首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市西城区月坛北街北京市西城区月坛北街北京市西城区月坛北街北京市西城区月坛北街 26262626 号号号号杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要1发行人声明发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股
2、说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站 http:/。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的
3、收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要2第一节第一节第一节第一节重大事项提示重大事项提示重大事项提示重大事项提示一、股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁定的承诺1、本公司控股股东集团公司承诺：自发行人首次公开发行 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。2、本公司股东华融公司、杭开电气、毛绍融、赵大为均承诺：自发行人首次公开发行 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。担
4、任公司董事、高级管理人员的公司股东毛绍融、赵大为还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份。二、滚存利润的分配安排根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本公司发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险1、2008 年 6 月，本公司控股股东集团公司以其持有的 12 家企业的股权及部分现金对本公司进行了增资，上述增资涉及的企业于 2008 年 6 月 30 日办理了股权过户的工商变更登记手续。本次增资中，集团公司将其所持有的透平公司及临
5、安企管公司的股权投入本公司属于同一控制下的企业合并，合并日为 2008 年 6 月 30 日，本公司自 2007 年 1 月 1 日将透平公司及临安企管公司纳入合并报表范围。 2008 年度及 2007 年度，本公司上述同一控制下企业合并产生的被合并方合并前净利润分别为3,275.51 万元、5,297.35 万元。2、本次发行前，华融公司持有发行人 22.549%的股份，为发行人第二大股东，同时持有本次发行保荐人（主承销商）华融证券 99.34%的股份。华融公司作为发行人第二大股东，可能因本次发行而取得其所持有的发行人股份升值等利益，华融公杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要3
6、司可能利用其控股地位对保荐人施加影响，并通过保荐人对保荐代表人施加影响。上述因素可能影响保荐人及保荐代表人依据诚实守信、勤勉尽责的原则对发行人进行全面调查，并以客观、公正的立场对发行人提供的资料和披露的内容进行独立判断；影响保荐人及保荐代表人以客观、公正的立场判断发行人是否符合法律、行政法规和中国证监会有关证券发行上市的相关规定；影响保荐人及保荐代表人以客观、公正的立场，依据诚实守信、勤勉尽责的原则履行推荐发行人上市并持续督导发行人规范运作、信守承诺、信息披露等保荐职责。保荐人及保荐代表人在本次发行过程中已按照有关法律、法规和部门规章的要求严格履行保荐职责，但考虑到本次发行存在关联保荐和承销的
7、情况，特别提示投资者注意关联保荐和承销可能引致的风险。华融公司承诺在发行人完成上市并在相关法规和文件规定的限售期满后，在国家有关债转股股权减持政策以及国有金融机构转让上市公司股权有关政策允许的条件下，根据证券交易的相关政策法规的规定，减持其持有的发行人股份，直至持股比例降低至 7%的范围内。3、本公司原生产厂区位于杭州市下城区东新路 388 号，受城市规划的限制，本公司在原生产厂区无法实施大规模技术改造。为满足企业发展需要，本公司及本公司 15 家参、控股企业的生产基地于 2009 年整体搬迁至临安开发区，本公司科研部门、销售部门及管理部门仍保留在杭州市。本公司及共同搬迁的本公司参、控股企业于
8、 2006 年 12 月正式启动位于临安开发区的新生产厂区建设工程，至 2009 年 8 月底已完成全部搬迁工作并投入正常生产。本公司整体搬迁后，因土地使用权摊销及固定资产折旧上升，以及因整体搬迁而新增的搬迁专项借款利息、向职工支付的各类补贴等， 预计将年增加成本费用约 2,600 万元， 可能对公司盈利水平造成不利影响。4、本公司主要从事大中型成套空气分离设备的生产及销售业务，煤化工行业和钢铁行业是本公司大中型成套空气分离设备产品的重要应用领域。以销售收入为统计口径，2009 年度，本公司向国内煤化工企业及钢铁企业销售的大中型成套空气分离设备占公司全部大中型成套空气分离设备销售收入的比例分别
9、为 30.76%和10.11%，占公司全部营业收入的比例分别为 18.82%和 6.19%。目前，国家将煤化工杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要4行业及钢铁行业列为产能过剩行业并严格限制其扩大产能，国家现阶段对煤化工行业和钢铁行业的产业政策可能对本公司大中型成套空气分离设备产品未来的市场需求产生较大的不利影响。5、公司本次发行募集资金投资项目河南气体项目的项目用地尚未取得土地使用权证书，该项目的土地使用存在风险。6、根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 （财企200994 号） 、关于金融资产管理公司和国有银行国有股减持有关问题的通知（财金函200421
10、号）的有关规定，经浙江省国资委关于杭州杭氧股份有限公司 A 股首发上市涉及国有股转持问题的批复 （浙国资法产200943 号）批准，在本公司境内发行 A 股并上市后，按本次发行 7,100 万股计算，本公司国有股东集团公司应将其持有的本公司 547.5758 万股股份划转给全国社会保障基金理事会持有。7、依据母公司资产负债表数据，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司累计未分配利润为 27,597.25 万元。2010 年 1 月 28 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，决议批准公司以 2009 年 12 月 31 日的总股本 33,000 万股为基数， 向全体股东每 1
11、股派发现金红利 0.4 元，共计分配利润 13,200 万元。同时决议批准公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由公司首次公开发行股票后的新老股东共同享有。杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要5第二节第二节第二节第二节本次发行概况本次发行概况本次发行概况本次发行概况股票种类：人民币普通股（A 股）每股面值：1.00 元发行股数：7,100 万股发行股数占发行后总股本比例：17.71%每股发行价格：18.00 元发行市盈率 1：25.71 倍 （每股收益按照 2009 年经审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股本计算）发行市盈率 2：31.03 倍 （每股收益按
12、照 2009 年经审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算）发行前每股净资产：2.96 元 （本公司 2009 年 12 月 31 日经审计的归属母公司股东所有的权益除以发行前总股本）发行后每股净资产：5.52 元（本公司 2009 年 12 月 31 日经审计的归属母公司股东所有的权益与本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本）发行市净率 1：6.08 倍（每股发行价格除以发行前每股净资产）发行市净率 2：3.26 倍（每股发行价格除以发行后每股净资产）发行方式：采取网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交
13、易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）本次发行股份的流通限制和锁定安排：本公司控股股东集团公司承诺：自发行人首次公开发行 A股股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部分股份；本公司股东华融公司、杭开电气、毛绍融、赵大为均承诺：自发行人首次公开发行 A 股股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；担任公司董事、高级管理人员的公司股东毛绍融、 赵大为还承诺： 除前述锁定期杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要6外， 在其任职期间每年转
14、让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份。承销方式：承销团余额包销预计募集资金总额127,800 万元预计募集资金净额123,792 万元发行费用概算：4,008 万元，主要内容包括：承销费及保荐费用：3,050 万元会计师费用：298 万元律师费用：140 万元发行手续费及推介费：520 万元杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要7第三节第三节第三节第三节发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况一、发行人基本资料发行人名称：杭州杭氧股份有限公司英文名称：HANGZHOU HANGYANG CO., LTD.注册
15、资本：33,000 万元法定代表人：蒋明设立日期：2002 年 12 月 18 日注册地址：杭州市下城区东新路 388 号邮政编码：310004电话号码：（0571）85869078传真号码：（0571）85372780互联网址：电子信箱：二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）发行人的设立方式本公司是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市200284 号文批准，在杭州杭氧科技有限公司基础上整体变更设立的股份公司。2002 年 7 月 2 日，有限公司 2002 年第一次股东会临时会议作出决议，同意有限公司依据公司法的规定整体变更为股份公司。有限公司原有五位股东作为股份公司发起人，于 200
16、2 年 9 月 14 日签订发起人协议 。经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市200284 号文批准，有限公司依据浙江东方会计师事务所有限公司出具的浙东会审2002第 689 号审计报告 ，以 2002 年 5 月 31 日为基准日的经审计净资产 14,308 万元，按 1：1 折股，整体变更设立为股份公司。针对股份公司的设立，浙江东方会计师事务所有限公司出具了浙东会验2002第 145 号验资报告 ，验证股份公司发起人出资到位。2002 年 12 月 18 日，股份公司在浙江省工商行杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要8政管理局注册登记，注册号为 330000100923
17、4。（二）发起人及其投入的资产内容本公司发起人为集团公司、华融公司、杭开电气、毛绍融、赵大为。上述发起人股东以经浙江东方会计师事务所有限公司审计的截至 2002 年 5 月 31 日的净资产14,308 万元，按 1：1 折股，整体变更出资设立股份公司。三、发行人股本情况（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排本次发行前，发行人总股本为 33,000 万股，本次发行 7,100 万股，占发行后总股本的 17.71%。本次发行的股份流通限制和锁定安排详见本招股说明书摘要第二节“本次发行概况” 。（二）发行前后股权结构的变化情况公司本次发行前后股本及股权结构为：股 东 名 称本次发行前
18、本次发行后持股数量（股）持股比例（%）持股数量（股）持股比例（%）杭州制氧机集团有限公司（SS）250,865,56076.020245,389,80261.19中国华融资产管理公司（SS）74,412,80022.54974,412,80018.56杭州杭开电气有限公司（社会法人股）1,573,8800.4771,573,8800.39毛绍融1,573,8800.4771,573,8800.39赵大为1,573,8800.4771,573,8800.39社会公众-71,000,00017.71全国社保基金理事会-5,475,7581.37合计330,000,000100401,000,000
19、100注：SS 为 State-own Shareholder 的缩写，代表国有股股东（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系公司总经理毛绍融及副总经理赵大为现各持有公司股份 1,573,880 股，各占公司本次发行前总股本的 0.477%，集团公司对本公司的持股比例为 76.02%。毛绍融现兼任集团公司董事，赵大为现兼任集团公司监事，依据国资委国资发改革2008139 号关于规范国有企业职工持股、投资的意见等相关文件的规定，毛绍融及赵大为杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要9已同意辞去在集团公司的全部任职，截至目前，相关干部任免程序正在履行之中。除上述关联关系外，
20、本公司各股东之间不存在其他关联关系。四、主营业务及主要产品（一）主营业务本公司主要从事空气分离设备、工业气体产品和石化设备的生产及销售业务。本公司空气分离设备产品主要包括大中型成套空气分离设备、小型空气分离设备；气体产品主要包括氧、氮、氩等；石化设备产品主要包括乙烯冷箱、液氮洗冷箱、天然气液化分离设备、液化石油气储配装置等设备。本公司拥有经国家认定的企业技术中心，并被认定为高新技术企业。（二）主要产品目前，本公司主导产品为大型成套空气分离设备，核心业务为成套空气分离设备的设计、成套、销售及其主要部机的生产及销售业务。本公司生产的成套空气分离设备的主要部机及气体产品储运设备包括精馏塔、板翅式换热
21、器、离心式空气压缩机、离心式氧气压缩机、离心式氮气压缩机、离心式膨胀机、液氧液氮设备、液体贮槽、液化气体运输槽车等。（三）产品销售方式和渠道本公司大型成套空气分离设备为非标准化产品，需根据用户的需求进行针对性的产品设计，并安排生产计划及原材料、配套件的采购，因此本公司在经营上采用以销定产的模式，产品直接销售给用户。（四）所需主要原材料本公司产品的主要原材料为铝材、钢材，外购配套件主要包括大型离心式空气压缩机、空气冷却塔、分子筛吸附器、液体泵、自动控制阀门、填料、自动控制系统等。公司主要原材料及外购配套件中，大型离心式空气压缩机及液体泵主要从国外采购，其他原材料及外购配套件在国内采购，需由国外采
22、购的大型配套件一般由杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要10用户根据总体设计直接向国外制造商定货。产品生产消耗的主要能源为水和电。（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位空气分离设备制造行业的市场集中度较高，目前国外的主要空气分离设备制造企业为林德公司、法液空公司等几家大型的跨国企业集团。国内目前从事空气分离设备生产的企业共有十余家，主要包括本公司、开封空分集团有限公司、四川空分设备（集团）有限责任公司等内资企业，液空（杭州）公司、林德（杭州）公司等外国公司控股的合资或独资公司。目前，中小型空气分离设备主要应用于中小型冶金企业，我国空气分离设备行业的多数企业主要从事该类产品
23、的生产制造。大型空气分离设备主要应用于煤化工行业、化肥行业、石化行业、大型冶金企业及采用 IGCC 技术的电力企业。在 2 万至 4 万等级大型空气分离设备制造领域，本公司主要竞争对手为四川空分设备（集团）有限责任公司和开封空分集团有限公司；在 4 万及以上等级特大型空气分离设备制造领域，本公司主要竞争对手为液空（杭州）公司、林德（杭州）公司两家企业。本公司作为国内规模最大、历史最悠久的空气分离设备制造企业，始终引领着中国空气分离设备行业的发展。凭借在技术和可靠性上的优势，本公司空气分离设备的国内市场占有率始终保持同行业首位，特别是在大型空气分离设备市场，本公司 2007 年及 2008 年的
24、国内市场占有率分别为 48.41%、 41.24%， 均位居同行业首位。五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况截至 2009 年 12 月 31 日，公司的固定资产情况如下：杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要11单位：元项目原值累计折旧减值准备账面价值成新率房屋建筑物507,868,389.8314,714,673.95-493,153,715.8897.10%机器设备460,114,738.93142,846,025.566,736,690.67310,532,022.7067.49%办公设备27,054,865.0512,477,430.48204,678.5814,3
25、72,755.9953.12%运输设备18,233,304.698,706,199.86-9,527,104.8352.25%检测设备5,913,952.203,297,200.92-2,616,751.2844.25%合计1,019,185,250.70182,041,530.776,941,369.25830,202,350.6881.46%（一）主要生产设备1、本公司及本公司子公司用于空气分离设备产品制造的主要生产设备包括真空钎接炉、高真空钎接炉、冷水机组、数控车床、五轴联动铣床、镗铣床、数控龙门铣、动平衡机、大型喷丸设备、冲孔机、水冷无油螺杆压缩机、450KV 射线机、四棍卷板机、双梁
26、行车、桥式起重机、干螺杆压缩机、高压空压机、数控等离子切割机、液压闸式剪板机、立车、液轮超速试验台位、盘管机、万能磨床等。2、本公司子公司用于气体产品制造的主要设备包括 550m3/h 空气分离设备、2,260m3/h 液体设备、 3,600m3/h 空气分离设备、 10,000m3/h 空气分离设备、 20,000m3/h空气分离设备等。（二）房屋产权情况截至目前，本公司及本公司子公司已取得产权证明的房屋建筑物共计 33 项，建筑面积 112,566.36 平方米，其中低温容器公司所拥有的总面积为 17,699.50 平方米的房屋已设置抵押。河南气体公司信房权证明港字第 2-121-12 号
27、和信房权证明港字第2-121-13 号房屋尚未取得相关土地的土地使用权证书。原杭州化医工程设计院改制投入化医公司的资产中包括建筑面积为 521.82 平方米的房屋，截至目前，相关产权过户手续尚在办理之中。（三）无形资产1、土地使用权截至目前，本公司及本公司子公司拥有的土地共计 19 宗，总面积 675,641.85 平杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要12方米，其中 161,933.62 平方米已设置了抵押并办理了登记手续，41,215.00 平方米已设置抵押但尚未办理登记手续。原杭州化医工程设计院改制投入化医公司的资产中包括面积为 99 平方米的土地使用权，截至目前，相关产权
28、过户手续尚在办理之中。2、知识产权截至目前，本公司及本公司子公司拥有 8 件注册商标，集团公司将其拥有的 5件注册商标以独占方式无偿许可本公司使用。集团公司许可本公司使用的注册商标情况如下：序号注册人注册商标注册号使用商品类别到期日1集团公司1299565第 6 类2009 年 7 月 27 日2集团公司1276782第 7 类2009 年 5 月 20 日3集团公司1299959第 37 类2009 年 7 月 27 日4集团公司1307485第 40 类2009 年 8 月 20 日5集团公司1297322第 42 类2009 年 7 月 20 日截至目前，本公司及本公司子公司拥有 23
29、项专利，处于申请过程中的专利 35项。3、其它无形资产本公司子公司江氧公司共有 18 个型号的低温液体运输半挂车列入了车辆生产企业及产品公告 。本公司控制的九江浔福气体有限公司于 2003 年 12 月 22 日取得了医用氧的药品批准文号，文号为国药准字 H36022446 号，并取得了编号为赣Q20050160 的药品生产许可证和编号为赣 H0205 的药品生产质量管理规范证书。本公司子公司化医公司拥有编号为 A233004600 的化工石化医药行业乙级、 建筑行业（建筑工程）乙级工程设计资质证书，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。杭州杭氧股
30、份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要13六、同业竞争与关联交易情况（一）同业竞争的情况本公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。本公司控股股东集团公司已目前主要从事投资管理和自有资产租赁，与本公司不存在同业竞争。（二）关联交易的情况及其对公司财务状况的影响1、经常性关联交易（1）采购商品本公司及本公司子公司向关联方采购商品均与供货方签订产品购销合同。本公司与储运公司的货物运输价格参照市场价格确定，本公司向备件公司采购空分备件按其对外销售价格定价。除储运公司及备件公司外，本公司向上述其他关联方采购的商品均属非标产品，缺乏可以参照的市场价格，因此按照成本加成定价。报告期内，上述关联交易
31、的发生情况如下：单位：元关联方名称交易内容2009 年度2008 年度2007 年度环保公司协作件加工服务2,709,850.861,288,644.4498,137.35备件公司空分备件4,785.7334,927.1345,721.27压缩机公司活塞式压缩机及离心式膨胀机14,446,638.1248,439,312.5036,006,975.45钢结构公司特种钢结构件34,578,513.8081,539,266.2669,903,812.18储运公司货物运输服务32,288,780.9949,810,961.3642,535,319.34泵阀公司各类低温阀门-32,025,084.07
32、30,264,144.37铸造公司金属铸件11,495,187.9733,674,860.5035,166,760.12锻热公司金属锻件、锻胚11,202,496.3523,246,126.3319,324,424.00电镀公司电镀热处理加工服务6,291,990.708,218,592.348,315,156.24换热设备公司换热设备51,043,908.24118,178,561.99121,027,120.11合计164,062,152.76396,456,336.92362,687,570.43占同类交易比重9.29%18.46%19.93%（2）销售商品本公司及本公司子公司向关联方销
33、售商品均与采购方签订产品购销合同。销售杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要14价格主要参照市场价格确定，没有市场价格的，按照成本加成定价。报告期内，上述关联交易的发生情况如下：单位：元关联方名称2009 年度2008 年度2007 年度集团公司1,612,314.604,400.00813.16环保公司260,007.88998,345.721,563,420.66备件公司7,738,528.285,877,138.312,935,906.54压缩机公司3,167,059.714,606,045.872,743,033.63钢结构公司1,658,543.71857,828.356
34、46,177.30储运公司293,667.6683,072.06107,022.07泵阀公司-6,089,197.616,135,629.98铸造公司1,894,693.213,037,262.582,148,203.21锻热公司2,215,134.735,893,990.246,921,617.74电镀公司1,418,120.632,743,078.741,984,729.49换热设备公司7,658,294.7315,735,503.0618,397,559.62Eloros Sp. z o.o.-51,002,341.20-合计27,916,365.1496,928,203.7443,58
35、4,113.40占同类交易比重1.08%3.62%1.90%报告期内，本公司向关联方销售商品主要为本公司子公司物资公司向各企业销售原材料。（3）向集团公司租赁使用房地产报告期内，本公司及本公司子公司向集团公司支付房地产租赁费的金额如下：单位：元公司名称2009 年度2008 年度2007 年度本公司3,795,856.056,409,681.807,065,074.15物资公司420,626.921,261,880.761,261,880.76低温设备公司1,419,913.392,434,137.222,434,137.22低温工程公司-12,286.00-透平公司1,134,204.223
36、,321,167.083,205,751.02精工机械公司269,497.95339,143.90-泵阀公司467,484.16233,742.08-合计7,507,582.6914,012,038.8413,966,843.15（4）商标许可使用杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要152003 年 8 月 30 日，本公司与集团公司签订注册商标使用许可合同 ，约定集团公司无偿许可本公司使用商标注册号为 1272558 号、1299565 号、1276682 号、1276782 号、1299959 号的“”商标，许可期限与被许可注册商标有效期相同。2005 年 12 月 8 日，
37、本公司与集团公司签订了注册商标转让协议 ，集团公司将商标注册号为 1272558 号、1276682 号的“”注册商标无偿转让给本公司。2008 年 8 月 22 日，集团公司与本公司签订了商标使用许可合同 ，集团公司将其所拥有的全部商标以独占方式无偿许可本公司使用，集团公司在许可使用期限内不得自行使用该等商标、另行许可任何第三方使用该等商标或向任何第三方转让该等商标。许可使用的期限自合同签订之日起至许可商标注册期届满而不受法律保护或直至合同双方达成协议的终止使用日期止。（5）综合服务2008 年 3 月 31 日前， 集团公司与生产厂区位于杭州市下城区东新路 388 号的企业签订有综合服务协
38、议 ，约定由集团公司向上述企业提供保卫、消防及档案管理等综合服务。2008 年 6 月，本公司与相关企业签订了综合服务协议 ，约定自 2008年 4 月 1 日起至搬迁结束，由本公司提供相关综合服务。2009 年 6 月起，本公司与相关企业陆续签订了综合服务协议 ，约定自各相关企业签订协议之日起至 2010年 12 月 31 日，由本公司提供相关综合服务。（6）物业管理2009 年 10 月起，新生产厂区物业管理统一由临安企管公司负责，临安企管公司已与各关联方签署了物业管理服务协议 。（7）受托管理杭州制氧机研究所2009 年 12 月 31 日，本公司与集团公司签订委托管理协议 ，约定本公司
39、接受集团公司委托，受托管理集团公司下属全资企业杭州制氧机研究所；本公司将通过自身或委托代表行使与杭州制氧机研究所的全部权益相关的经营管理权；在托管期间内，杭州制氧机研究所的任何知识产权均由本公司管理；杭州制氧机研究所的日杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要16常经营管理权由本公司行使，但协议权益的所有权、最终处置权等仍由集团公司保留，杭州制氧机研究所不纳入本公司合并报表范围；集团公司每年向本公司支付托管费用 1 万元；托管期间为 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。2、偶发性关联交易（1）集团公司以股权资产对本公司增资2008 年 6 月， 集团公司
40、以其持有的 12 家企业的股权及部分现金对本公司进行了增资。（2）本公司出租房地产整体搬迁结束前，本公司参、控股公司根据生产需要向本公司租赁使用房地产。（3）集团公司提供搬迁专项借款报告期内搬迁专项借款余额如下：公司名称协议总金额（元）实际借款余额（元）2009 年 12 月 31 日2008 年 12 月 31 日2007 年 12 月 31 日透平公司48,900,000.0044,440,000.0042,630,000.0027,630,000.00精工机械公司1,300,000.00-1,300,000.001,300,000.00物资公司31,500,000.0028,010,00
41、0.0024,200,000.0010,660,000.00临安企管公司37,000,000.00-16,060,000.005,900,000.00低温设备公司25,800,000.0024,980,000.0021,980,000.009,700,000.00泵阀公司14,500,000.0011,620,000.0011,620,000.00-合计159,000,000.00109,050,000.00117,790,000.0055,190,000.00（4）集团公司提供搬迁补偿款及补偿专项费用2007 年 1 月 14 日，集团公司分别与透平公司、物资公司、低温设备公司、精工机械公司
42、及泵阀公司签订了企业搬迁协议书 ，约定集团公司依据搬迁补偿款的实际取得情况，将由集团公司统一取得的、应归属上述公司的搬迁补偿款支付给上述公司，支付标准根据集团公司统一取得搬迁补偿款时所依据的资产评估数值确定。截至 2009 年 12 月 31 日，上述搬迁补偿款的实际支付情况如下：企业名称协议总金额（万元）实际收到金额（万元）透平公司3,252.811,650.00物资公司1,245.01867.00低温设备公司814.21431.00杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要17精工机械公司193.90132.00泵阀公司496.80144.00合计6,002.733,224.00此
43、外，集团公司分别与股份公司、透平公司、物资公司、低温设备公司、精工机械公司、泵阀公司及填料公司签订了搬迁补偿专项费用协议书及补充协议，将由集团公司统一取得的、应归属上述公司的搬迁补偿专项费用支付给上述公司用于职工安置。（5）集团公司代为支付搬迁工程前期费用及填土工程款为便于工程组织，整体搬迁工程的勘察设计、项目咨询等前期费用及加固地基的填土工程款由集团公司统一支付。股份公司、透平公司、物资公司、临安企管公司、低温设备公司、填料公司及泵阀公司分摊上述由集团公司统一支付的款项，股份公司及上述子公司分摊的由集团公司代为支付的整体搬迁工程的前期费用及填土工程款金额合计为 4,860.72 万元。（6）
44、共同投资2008 年 6 月 3 日，本公司与集团公司共同以现金出资组建了吉林气体公司。该公司注册资本为 15,000 万元，本公司出资比例为 90%，集团公司出资比例为 10%，主营业务为工业气体、特种气体、混合气体的生产及销售。（7）向关联方出售资产由于临安企管公司主要从事新生产厂区的物业管理，缺乏融资能力，虽经股东增资，但其资金仍无法满足工程建设需要，临安企管公司将正在建设中的配电中心工程及相关工程建设用地转让给本公司，将处于建设之中的职工倒班宿舍工程、配餐中心工程及相关工程建设用地转让给集团公司。集团公司已支付了上述全部资产转让价款共计 3,591.24 万元，相关土地使用权已过户至集
45、团公司名下。2009 年 8 月 10 日，精工机械公司与集团公司签订国有建设用地使用权转让合同 ，将国有土地使用证号为临国用（2007）第 030043 号的面积共为 7,682 平方米的土地使用权按精工机械公司原土地取得价格转让给集团公司， 总价款为 135.05 万元。集团公司已支付了上述资产转让价款，相关土地使用权已过户至集团公司名下。杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要182009 年 12 月 25 日，透平公司与锻热公司签订设备转让协议 ，约定透平公司将 6 台机器设备转让给锻热公司，依据浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报2009313 号评估说明 ，转让价格为
46、 127.4 万元。（8）向集团公司收购资产股份公司拟通过公开方式收购集团公司所持有的透平公司 24%的股权及吉林气体公司 10%的股权。上述集团公司所持有的吉林气体公司及透平公司股权，以 2009年 12 月 31 日为评估基准日的资产评估值分别为 1,636.87 万元、8,171.24 万元。截至目前，上述股权转让程序正在履行之中。（9）集团公司提供委托贷款及其他借款集团公司通过杭州市商业银行股份有限公司保俶支行向物资公司提供 500 万元委托贷款，贷款期限为 2007 年 6 月 22 日至 2008 年 6 月 21 日，贷款利率为月利率0.5475%。集团公司通过杭州市商业银行股份
47、有限公司保俶支行向物资公司提供 500 万元委托贷款，贷款期间为 2008 年 6 月 26 日至 2009 年 6 月 25 日，贷款利率为月利率0.6225%。集团公司向物资公司提供临时周转借款 500 万元，借款期间为 2007 年 4 月 28日至 2007 年 6 月 28 日， 借款利率为年利率 5.67%， 物资公司共计向集团公司支付借款利息 45,825.03 元。集团公司通过杭州市商业银行股份有限公司保俶支行向填料公司提供 900 万元委托贷款，贷款期限为 2008 年 12 月 19 日至 2011 年 12 月 18 日，贷款利率为月利率 0.33%。（10）与公司其他主
48、要股东控制的企业发生的关联交易2008 年 8 月 22 日，经公司 2008 年第三次临时股东大会以关联股东华融公司回避表决的方式决议批准， 公司与华融公司控股子公司华融证券签订了本次发行的 承销协议和保荐协议 。3、独立董事对关联交易的评价意见杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要19本公司报告期内发生的关联交易均已履行公司章程规定的决策程序，对此，独立董事发表了如下意见： “公司的关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，关联交易程序合法，交易内容合理，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东权益的情形。 ”七、董事、监事、高级管理人员杭州杭氧股份有限公司首次公
49、开发行股票招股说明书摘要20姓姓名名职职务务性别性别年龄年龄任期起止日期任期起止日期简要经历简要经历在除本公司子在除本公司子公司外的兼职公司外的兼职情况情况2009200920092009 年度薪酬年度薪酬情况（元）情况（元）持有公司股份持有公司股份数量（股）数量（股）与公司的其他与公司的其他利益关系利益关系蒋明董事长男492008 年 12 月至2011 年 12 月中国国籍，1961 年生，大学本科学历，高级经济师。曾任集团公司总经济师办公室主任、经济发展部部长、总经济师，杭州杭氧资产经营有限公司总经理，集团公司总经理。集团公司董事长、总经理740,000-无胡英副董事长女452008 年
50、 12 月至2011 年 12 月中国国籍，1965 年生，大学本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行衢州市分行衢化支行副行长，华融公司杭州办事处高级经理、总经理助理。华融公司杭州办事处副总经理-无毛绍融董事、总经理男472008 年 12 月至2011 年 12 月中国国籍，1963 年生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任集团公司技术开发处处长、工程部部长、总工程师、副总经理。现任公司董事、总经理。集团公司董事713,1001,573,880无陈康远董事男522008 年 12 月至2011 年 12 月中国国籍，1958 年生，大专学历，会计师、经济师。曾任集团公司投资管理处处长，杭州杭