捷昌驱动：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co., Ltd. （浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区） 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路（福建省福州市湖东路 268 号号） 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明

2、书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者

3、造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本次发行前公司总股本为 9,060.00 万股，本次拟发行不超过 3,020.00 万股人民币普通股，发行后公司总股本不超过 12,080.00 万股。 （一）公司控股股东、实际控制

4、人胡仁昌的承诺（一）公司控股股东、实际控制人胡仁昌的承诺 公司控股股东、实际控制人胡仁昌承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，对所持有的发行人股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持股份。 （二）众盛投资的承诺（二）众盛投资的承诺 作为发行人持股 5%以上的股东，且是发行人控股股东、实际控制人控制的企业，众盛投资承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，对所持有的发行人股份将不进行任何直接或间接的股份转让行为， 也不委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持股份。 （三）持有公司股份并担任董事、监事、高级管理人

5、员的承诺（三）持有公司股份并担任董事、监事、高级管理人员的承诺 公司股东陆小健、吴迪增、沈安彬、徐铭峰、张坤阳、潘柏鑫、李博、杨海宇承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，对所持有的发行人股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持股份。 同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东胡仁昌、陆小健、吴迪增、沈安彬、徐铭峰、张坤阳、潘柏鑫、李博、杨海宇承诺：在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的25%；离职后 6 个月内，本人不转让持有的发行人股份。在公司股票上市之日起6 个月内申报离职的

6、，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日其 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。 除前述相关承诺外，担任公司董事、高级管理人员的股东胡仁昌、陆小健、吴迪增、沈安彬、徐铭峰、张坤阳同时承诺：发行人上市后 6 个月内如公司股票浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，需按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 本人持有发行人

7、股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因本人职务变更或者离职等原因而终止履行。 （四）北京蓝太诺金股权投资中心（有限合伙）等的承诺（四）北京蓝太诺金股权投资中心（有限合伙）等的承诺 北京蓝太诺金股权投资中心（有限合伙） 、北京拙朴厚华投资管理中心（有限合伙） 、石家庄德鼎投资中心（有限合伙）承诺：自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人股份。 若监管部门或相关的法律法规对股份的流通限制作出进一步明确规定的，本企业愿意遵从相应的锁定要求。 万家共赢资产管理有限公司、上海陆宝投资管理有限公司、中

8、建投信托有限责任公司、九泰基金管理有限公司代表其管理的金融产品承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其代表的金融产品直接或者间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购上述金融产品直接或间接持有的发行人股份。若监管部门或相关的法律法规对股份的流通限制作出进一步明确规定的，本公司作为管理人愿意遵从相应的锁定要求。 （五）捷昌控股的承诺（五）捷昌控股的承诺 作为发行人控股股东、实际控制人控制的企业，捷昌控股承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，对所持有的发行人股份将不进行任何直接或间接的股份转让行为，也不委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持股

9、份。 （六六）其他股东的限售安排）其他股东的限售安排 若发行人股票在证券交易所上市成功，根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自股票在交易所上市之日起十二个月内不得转让。 二、二、本次发行方案本次发行方案 本次拟公开发行股票数量不超过 3,020.00 万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份，发行新股数量不低于本次发行后总股本的 25%。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5 三、三、发行前滚存利润的分配发行前滚存利润的分配 经公司 2016 年 6 月 2 日 2016 年第二次临时股东大会决议，本次公开发行股票当年所实现的净利润和发行前一年末的滚存

10、未分配利润由发行完成后的新老股东共享。 四、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的以下风险四、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的以下风险 （一）宏观经济变化及下游行业周期性波动的风险（一）宏观经济变化及下游行业周期性波动的风险 公司自成立以来一直专注于线性驱动系统的研发、生产、销售业务。公司生产的线性驱动产品主要应用于医疗康护、智慧办公、智能家居等领域，应用范围较广。由于公司与上述下游市场发展存在着密切的联动关系，受宏观经济变化和下游行业周期性波动的影响较大。近年来，随着智能家居与办公自动化的接受程度不断提高，医疗配套设施的不断健全，线性驱动行业发展迅速。但如果未来宏观经济出现较大波动，医

11、疗康护、智慧办公、智能家居等领域发展速度减缓，下游厂商的经营状况下滑，将可能造成公司订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，因此，公司存在受宏观经济变化及下游行业周期性波动所影响的风险。行业内规模实力较强的企业将通过不断拓宽行业应用领域， 以最大程度地降低下游行业周期性波动带来的不利影响。 （二）毛利率波动的风险（二）毛利率波动的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 47.84%、49.82%、44.91%和42.05%。公司密切跟踪行业技术发展的最新情况，不断研发技术含量高、适销对路的新产品，并不断优化升级产品结构，从而使毛利率保持了较高水平。 随着公司销售收入规模的进一步扩大， 如果公

12、司主要产品不能在北美智慧办公市场继续保持较高的毛利率， 不能通过增大研发投入以提升产品技术含量和附加值、加强成本控制、扩大应用领域等方式有效保持主要产品的毛利率以抵消销售价格下降或销售收入结构变化带来的影响， 则公司主营业务毛利率将存在下降的风险。 （三）发行后即期回报被摊薄的风险（三）发行后即期回报被摊薄的风险 本次拟公开发行股票数量不超过 3,020.00 万股（最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为准），本次发行完成后，公司股本和净资产规模将较大幅浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-6 度地增加，而本次募集资金投资项目需要一定的实施期，项目产生效益需要一定的时间

13、，公司即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。 （四四）技术人才流失的风险）技术人才流失的风险 公司的主营业务为线性驱动系统的研发、生产、销售。线性驱动系统是智能终端产品实现升降、位移功能的关键部件，产品技术含量较高。技术人员不仅需要具备专业的相关知识和技能，还必须对行业相关知识有充分的理解，技术人员需要在生产和研发实践中进行多年的学习和积累才能胜任研发工作。 公司始终坚持以技术创新为根本，注重人才引进和人才培养，在业务发展和技术研发过程中不断扩充和优化研发团队，并培养了一批稳定和可靠的技术骨干。核心技术人员的技术水平与研发能力是公司保持核心竞争力的关键，公司制定了相关的激励机制和管理办法。

14、 虽然公司采取了一系列措施稳定核心技术人员队伍并取得了较好的效果，但是仍不能排除核心技术人员流失的可能。如果公司出现核心技术人员流失，将对技术研发以及可持续发展带来不利影响。 （五五）募集资金投资项目的风险）募集资金投资项目的风险 本次募集资金投资项目主要包括：生命健康产业园建设项目、年产 25 万套智慧办公驱动系统生产线新建项目、年产 15 万套智能家居控制系统生产线项目和补充营运资金项目。项目的实施将进一步优化公司产品结构，增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力，保证公司的持续稳定发展。尽管本次募集资金投资项目是建立在充分市场调查的基础上，并经过专业机构和专家的可行性论证，但是在项目实施过程

15、中，如果市场环境、技术、管理等方面出现重大变化，将影响项目的实施， 从而影响公司的预期收益。 此外， 项目实际建成后所产生的经济效益、产品的市场进入程度等都可能与公司的预测存在一定差异， 从而影响预期投资效果和收益目标的实现。浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-7 第二节第二节 本次发行概览本次发行概览 项目项目 内容内容 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 本次拟公开发行股票数量不超过 3,020.00 万股， 全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份，发行新股数量不低于本次发行后总股本的 25% 每股发行价格

16、29.17 元 发行市盈率 22.99 倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益确定） 发行前每股净资产 6.88 元（按照发行前经审计的净资产除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 11.85 元（按照本次发行后净资产除以发行后总股本计算，其中发行后净资产按发行前公司经审计的净资产和本次募集资金净额之和计算） 发行市净率 2.46 倍（按询价后确定的发行价格除以发行后每股净资产确定） 发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或证监会批准的其他方式 发行对象 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立 A 股账户的投资者（国家法律、法规和规范

17、性文件禁止购买者除外） 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人胡仁昌承诺： 自发行人股票上市之日起 36 个月内， 对所持有的发行人股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持股份。 2、作为发行人持股 5%以上的股东，且是发行人控股股东、实际控制人控制的企业，众盛投资作出承诺：若发行人股票在证券交易所上市成功，则自股票上市之日起 36 个月内，本公司对所持有的发行人股份将不进行任何直接或间接的股份转让行为，也不委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持股份。 3、公司股东陆小健、

18、吴迪增、沈安彬、徐铭峰、张坤阳、潘柏鑫、李博、杨海宇承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，对所持有的发行人股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持股份。 同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东胡仁昌、陆小健、吴迪增、沈安彬、徐铭峰、张坤阳、潘柏鑫、李博、杨海宇承诺：在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，本人不转让持有的发行人股份。在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份； 在股票

19、上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的， 自申报离职之日其 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。 除前述相关承诺外，担任公司董事、高级管理人员的股东胡仁昌、陆小健、吴迪增、沈安彬、徐铭峰、张坤阳同时承诺：发行人上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-8 送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因本人职务变更或者离职等原因而终

20、止履行。 4、北京蓝太诺金股权投资中心（有限合伙）、北京拙朴厚华投资管理中心（有限合伙）、石家庄德鼎投资中心（有限合伙）承诺：自股票上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人股份。若监管部门或相关的法律法规对股份的流通限制作出进一步明确规定的，本企业愿意遵从相应的锁定要求。 万家共赢资产管理有限公司、上海陆宝投资管理有限公司、中建投信托有限责任公司、九泰基金管理有限公司代表其管理的金融产品承诺：自股票上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理其代表的金融产品直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人

21、回购金融产品直接或间接持有的发行人股份。若监管部门或相关的法律法规对股份的流通限制作出进一步明确规定的，本公司作为管理人愿意遵从相应的锁定要求。 5、 作为发行人控股股东、 实际控制人控制的企业， 捷昌控股作出承诺：若发行人股票在证券交易所上市成功，则自股票上市之日起 36 个月内，本公司对所持有的发行人股份将不进行任何直接或间接的股份转让行为，也不委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持股份。 6、其他股东的限售安排 若发行人股票在证券交易所上市成功，根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自股票上市之日起十二个月内不得转让。 承销方式 余额包销 募集资金总额 88

22、,093.40 万元 募集资金净额 80,820.07 万元 发行费用概算 7,273.33 万元 承销及保荐费用：4,834.28 万元 审计验资费用：1,258.11 万元 律师费用：755.28 万元 用于本次发行的信息披露费用：398.30 万元 发行手续费用等：27.36 万元 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-9 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、一、 发行人简介发行人简介 公司名称 （中文）浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 （英文）Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.,Ltd. 法定代表人

23、 胡仁昌 注册资本 9,060.00 万元 有限公司成立时间 2010 年 4 月 30 日 股份公司设立时间 2010 年 8 月 30 日 公司住所 浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区 邮政编码 312500 电话 0575-86760296 传真 0575-86287070 互联网网址 http:/ 电子信箱 经营范围 线性驱动系统及设备、 医疗设备零部件、 功能家具及部件的生产销售、研发；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）设立方式（一）设立方式 公司系由浙江捷昌线性驱动科技有

24、限公司变更设立的股份公司。 2010 年 7 月 15 日，捷昌有限召开股东会，同意以 2010 年 6 月 30 日为审计、评估基准日，整体变更设立为股份有限公司。 2010 年 7 月 20 日，立信所出具信会师报字【2010】第 24872 号审计报告 ，截至 2010 年 6 月 30 日经审计的账面净资产为 36,076,999.28 元。同日，北京中企华资产评估有限公司出具中企华评报字【2010】第 357 号资产评估报告 ，公司净资产评估值为 3,620.00 万元。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-10 2010 年 8 月 23 日，胡仁昌、陆小健、

25、吴迪增、沈安彬、徐铭峰、潘柏鑫、张坤阳共同签署了浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司发起人协议书 ，约定以 2010年 6月 30日经审计的账面净资产 36,076,999.28 元中的 36,000,000.00元按 1：1 的比例折为股份公司总股本 3,600.00 万股，超过总股本的净资产76,999.28 元计入资本公积。同日，立信所出具了信会师报字【2010】第 25040号验资报告 ，对整体变更设立股份公司的出资到位情况进行了验证。 2010 年 8 月 30 日，公司完成了工商变更登记手续，取得绍兴市工商行政管理局核发的 330624000027966 号企业法人营业执照。 （二）发

26、起人（二）发起人 本公司设立时共有 7 名发起人， 均为自然人。 公司设立时各发起人的持股情况如下： 序号序号 发起人名称发起人名称 持股数额（万股）持股数额（万股） 持股比例（持股比例（%） 1 胡仁昌 1,836.00 51.00 2 陆小健 1,224.00 34.00 3 吴迪增 180.00 5.00 4 沈安彬 180.00 5.00 5 徐铭峰 72.00 2.00 6 潘柏鑫 72.00 2.00 7 张坤阳 36.00 1.00 合计合计 3,600.00 100.00 公司的主要发起人为胡仁昌、陆小健。 公司改制设立股份有限公司之前， 胡仁昌担任公司的董事长兼总经理， 负责

27、公司的日常运营管理， 陆小健担任公司董事。 胡仁昌拥有的主要资产为所持有的捷昌有限 51.00%的股权，陆小健拥有的主要资产为所持有的捷昌有限 34.00%的股权。 公司改制设立股份有限公司之后， 胡仁昌担任公司的董事长， 陆小健担任公司的董事、总经理，负责公司的经营管理工作。除持有公司的股份外，二人拥有的其他主要资产具体情况如下： 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-11 姓名姓名 对外投资企业对外投资企业 成立时间成立时间 注册资本注册资本（万元）（万元） 出资额出资额 （万元）（万元） 持股比持股比例 （例 （%） 主营业务主营业务 胡仁昌 新昌县众盛投资有限公司

28、2012 年 12 月20 日 850.00 269.50 31.71 实业投资 浙江捷昌控股有限公司 2016 年 3 月17 日 5,000.00 2,650.00 53.00 实业投资 陆小健 杭州静远文化创意有限公司 2013 年 6 月13 日 340.00 50.00 14.71 文化艺术活动策划、会务服务 新昌县众盛投资有限公司 2012 年 12 月20 850.00 77.20 9.08 实业投资 浙江捷昌控股有限公司 2016 年 3 月17 日 5,000.00 1,750.00 35.00 实业投资 公司系由捷昌有限整体变更设立， 承继了捷昌有限的所有资产和业务。 公司

29、成立时拥有的主要资产包括房屋建筑物、土地使用权、机械设备、运输工具、存货等在内的与主营业务相关的完整的资产体系。 实际从事的主要业务为线性驱动控制系统的研发、生产和销售。改制设立前后，公司拥有的主要资产及实际从事的主要业务未发生变化。 三、发行人股本情况三、发行人股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排安排 本次拟公开发行股票数量不超过 3,020.00 万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份，发行新股数量不低于本次发行后总股本的 25%。本次发行后总股本预计不超过 12,080.00 万股。 股份流通限制和锁

30、定安排如下： 1、公司控股股东、实际控制人胡仁昌承诺： “自发行人股票上市之日起 36 个月内，对所持有的发行人股份将不进行任何的股份转让行为， 也不委托他人管理本人所持有的发行人股份， 也不由发行人回购本人所持股份。 ” 2、作为发行人持股 5%以上的股东，且是发行人控股股东、实际控制人控制的企业，众盛投资作出承诺： “自发行人股票上市之日起 36 个月内，对所持有的发行人股份将不进行任何直接或间接的股份转让行为， 也不委托他人管理本人所持有的发行人股份， 也不由发行人回购本公司所持股份。 ” 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-12 3、持有公司股份并担任董事、监事、

31、高级管理人员的陆小健、吴迪增、沈安彬、徐铭峰、张坤阳、潘柏鑫、李博、杨海宇承诺： “自发行人股票上市之日起 12 个月内，对所持有的发行人股份将不进行任何的股份转让行为， 也不委托他人管理本人所持有的发行人股份， 也不由发行人回购本人所持股份。 ” 同时，公司所有董事、监事、高级管理人员承诺： “在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，本人不转让持有的发行人股份。在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在股票上市之日起第 7 个月至第12 个月之

32、间申报离职的， 自申报离职之日其 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。 ” 除前述相关承诺外，公司所有董事、高级管理人员同时承诺： “发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理） 均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。 上述承诺不因本人职务变更或者离职等原因而终止履行。 ” 4、 北京蓝太诺金股权投资中心 （有限合伙） 、 北京拙朴厚华投资管理中心 （有限合伙） 、石家庄德鼎投资中心（有限合伙）

33、承诺： “若发行人股票在证券交易所上市成功，则自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人股份。 若监管部门或相关的法律法规对股份的流通限制作出进一步明确规定的，本企业愿意遵从相应的锁定要求。 ” 万家共赢资产管理有限公司、 上海陆宝投资管理有限公司、 中建投信托有限责任公司、九泰基金管理有限公司代表其管理的金融产品承诺： “若发行人股票在证券交易所上市成功，则自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其代表的金融产品直接或者间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购金融产品直接或间接持有的发

34、行人股份。 若监管部门或相关的法浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-13 律法规对股份的流通限制作出进一步明确规定的， 本公司作为管理人愿意遵从相应的锁定要求。 ” 5、作为发行人控股股东、实际控制人控制的企业，捷昌控股承诺： “自发行人股票上市之日起 36 个月内，对所持有的发行人股份将不进行任何直接或间接的股份转让行为， 也不委托他人管理本人所持有的发行人股份， 也不由发行人回购本公司所持股份。 ” 6、其他股东的限售安排：若发行人股票在证券交易所上市成功，根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自股票上市之日起十二个月内不得转让。 （二）持股数量和比例（二）持股数

35、量和比例 1、本次发行前，公司前十大股东及其持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 股份数股份数 （万股）（万股） 持股比例持股比例 （%） 1 胡仁昌 3,672.00 40.53 2 陆小健 2,448.00 27.02 3 众盛投资 1,000.00 11.04 4 吴迪增 360.00 3.97 5 沈安彬 360.00 3.97 6 蓝太诺金 200.00 2.21 7 徐铭峰 144.00 1.59 8 潘柏鑫 144.00 1.59 9 捷昌控股 129.20 1.43 10 张坤阳 67.50 0.75 合计合计 8,524.70 94.10 2、本次发行前，公司前十名自然

36、人股东及其持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 股份数股份数 （万股）（万股） 持股持股比例比例 （%） 1 胡仁昌 3,672.00 40.53 2 陆小健 2,448.00 27.02 3 吴迪增 360.00 3.97 4 沈安彬 360.00 3.97 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-14 5 徐铭峰 144.00 1.59 6 潘柏鑫 144.00 1.59 7 张坤阳 67.50 0.75 8 陈菊英 47.90 0.53 9 吴蘅芳 28.30 0.31 10 盛英 20.20 0.22 合计合计 7,291.90 80.48 （三三）本次发行前各

37、股东间关联关系及关联股东的各自持股比例）本次发行前各股东间关联关系及关联股东的各自持股比例 本次发行前，众盛投资持有公司 11.04%的股份，捷昌控股持有公司 1.43%的股份。 公司股东中胡仁昌持有众盛投资 31.71%的股权，并担任法定代表人、董事兼总经理；陆小健持有众盛投资 9.08%的股权，并担任董事；吴迪增持有众盛投资 3.53%的股权，并担任董事。 公司股东中胡仁昌持有捷昌控股 53.00%的股权，并担任法定代表人、执行董事兼经理；陆小健持有捷昌控股 35.00%的股权，并担任监事；吴迪增持有捷昌控股 5.00%的股权；沈安彬持有捷昌控股 2.00%的股权；潘柏鑫持有捷昌控股 2.

38、00%的股权；徐铭峰持有捷昌控股 2.00%的股权；张坤阳持有捷昌控股1.00%的股权。 公司股东何松持有发行人 0.0033%股份，其系发行人董事张坤阳之妹妹的配偶，与发行人股东张坤阳存在关联关系。 除此之外，公司的其他股东之间不存在关联关系。 四四、发行人主要业务情况发行人主要业务情况 （一）主要产品及用途（一）主要产品及用途 经过多年的技术研究与积累， 公司已经具备了生产智能终端产品配套驱动控制系统的实力。公司主要产品线性驱动系统由推杆、升降立柱、配套使用的控制器等部件组成， 按应用领域可分为医疗康护驱动系统、 智慧办公驱动系统及智能家居控制系统等。其中产品的主要组件之一JC35 系列推

39、杆已成为医疗、家用护理、家具等相关行业设备的知名配件品牌。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-15 1、医疗康护驱动系统、医疗康护驱动系统 公司生产的医疗康护驱动系统主要应用于高档电动病床、 养老护理病床、 病人移位器等医疗康护设备中。 使用公司产品的医疗康护设备可实现自动升降、 倾斜、称重等功能，从而降低护理人员的劳动强度，提高病人的安全性，避免人为因素产生的意外伤害。以多功能 ICU 病床为例，病床采用公司的驱动系统后，可根据负载方向不同、旋转速度等综合因素，自主调节推杆运行位置，从而使定位精度控制在0.5mm；结合采用公司的 CAN 总线技术，将温湿度、称重、呼叫

40、器等外围医护设备与病床连接， 使病床能综合采集病人生理活动参数， 给医护人员诊断提供必要的数据。 公司生产的医疗康护驱动系统主要由医用电动推杆、升降立柱、 控制器以及其他配件组成；产品各组件及其在医疗床系统中的位置示意图如下： 医疗康护驱动系统主要组件如下： （1）医用电动推杆 医用电动推杆是医疗康护驱动系统中的重要功能性零件， 其主要原理是通过将电动机的旋转运动转变为推杆的直线运动以实现远距离控制、 集中控制或自动控制。医用电动推杆单杆最大可达到 8,000N 推力，一般设计紧凑、体积小、噪音低，具有 UL 医用认证证书。 部分医用电动推杆的示意图如下： 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招

41、股说明书摘要 1-2-16 （2）升降立柱 升降立柱，是实现医疗康护驱动系统升降功能的关键组件。组件有圆形、方形外观设计，一般行程长，单柱最大可达到 2000N 推力；多立柱协调控制也可提高提升力。 部分医用升降立柱的示意图如下： （3）控制器 控制器， 是连接电动推杆并依此控制电动推杆、 升降立柱等组件实现智能传动的重要部件。部分控制器的示意图如下： （4）其他相关配件 其他相关配件主要包括护士操作台、触摸显示屏、脚踏开关、传感器等，多为选配组件。 2、智慧办公驱动系统、智慧办公驱动系统 公司生产的智慧办公驱动系统主要应用于智能办公领域， 在办公室或其他办公场所使用公司产品配套的智慧终端设备

42、后能减少工作人员的劳动强度， 节约人工成本，符合现代人的生活工作理念。以智能电动升降办公桌为例，通过公司线性驱动产品提供的自动升降功能可根据每个人的高度和偏好自动调节办公桌的浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-17 高度，达到舒适的效果，并且可以帮助人实现站立办公的效果，缓解腰椎、颈椎疲劳，目前已大量应用于欧美公司的办公场所。 公司生产的智慧办公驱动系统主要由升降立柱、 控制器、 手控器等部件组成；以智能升降桌驱动系统为例，产品各组件及其所在位置示意图如下： 智慧办公驱动系统主要组件如下： （1）升降立柱 升降立柱， 是实现智能电动升降办公桌等办公家具升降功能的关键组件。

43、 组件有圆形、方形外观设计，一般行程长，单柱最大负载一般为 800N；多立柱协调控制也可提高最大负载。 部分办公家具所用升降立柱组件的示意图如下： （2）控制器 控制器，是连接、控制升降立柱以实现智能传动的重要部件。部分控制器组浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-18 件的示意图如下： （3）手控器 手控器， 手控器是控制电动升降操作系统的关键设备， 它不仅是对立柱进行实时运动控制的输入设备，也是人与智能设备之间建立紧密动态耦合的重要接口。 部分控制器组件的示意图如下： 3、智能家居控制系统、智能家居控制系统 公司开发生产的智能家居控制系统主要应用于以住宅为平台的家具、家

44、电、橱柜及其他智能化住宅系统。 通过为家居终端产品配套智能升降控制系统， 使家居终端产品的高度、延伸性可以满足不同家庭成员使用的需求， 从而提高使用人员的舒适度，符合现代人的居住生活理念。以公司开发的厨卫升降系统为例，利用驱动器及控制系统， 就可以实现家庭厨房家具的升降或者位移功能， 从而快速方便地调节到适合自己的高度或距离；榻榻米升降控制系统则合理地利用了空间，通过壁式手控及遥控两种操作方式，控制立柱的升降以调整榻榻米的高度，在卧榻与桌面之间自由切换。 公司生产的智能家居控制系统主要由升降立柱、 控制器、 手控器等部件组成；以智能厨卫升降系统和榻榻米升降立柱控制系统为例， 产品各组件及其所在

45、位置示意图如下： （1）智能厨卫升降系统 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-19 （2）榻榻米升降控制系统 智能家居控制系统主要组件如下： （1）升降立柱 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-20 升降立柱， 是智能家居终端产品实现升降功能的执行组件。组件具有安装距低，行程高的特点，单柱最大负载可达 1500N；多立柱协调控制也可提高最大负载。 部分家居升降立柱组件的示意图如下： （2）控制器 控制器，是智能家居控制系统的控制中心，也是连接、控制升降立柱和手控器的核心部件。部分控制器组件的示意图如下： （3）手控器（操作器） 智能厨卫升降系统手控器

46、和榻榻米升降控制系统中的操作器， 均是对升降立柱进行实时运动控制的输入设备，在家居行业，手控器一般采取嵌入式设计。其中，榻榻米升降控制系统所用操作器包括一款壁式手控器及一款遥控器。 部分手控器（操作器）组件的示意图如下： 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-21 （二二）主要经营主要经营模式模式 公司经过多年的发展，形成了一套行之有效的原材料采购、产品生产、新产品开发和销售模式。主要经营模式如下： 1、采购模式、采购模式 公司生产相关的采购主要包括对原材料和辅料的采购， 由采购部负责公司原辅材料的采购，通过遴选供应商，收集采购物资的市场信息，并依据生产计划制定采购计划，执

47、行采购及商务谈判。 公司原辅料采购都需先对供应厂商进行评估、 选择， 只有经认可的合格供应商，才能向其进行采购。公司建立了规范的采购机制，按照供应商资质、产品质量、质量稳定性、产品价格、生产规模、订单交付能力等因素对供应商进行全面的考察，由采购、品管、研发、生产等部门对供应商进行调查、评价和筛选。在确定合格供应商后， 采购部门一般会根据所需采购的物料与合格供应商签订相关长期框架协议，并根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次进行采购；在每次采购时， 公司会与供应商通过传真等方式确定具体的产品订单， 订单内容包括产品名称、型号、订单金额、数量、交货方式、履行期限、文件要求等项目。 公司采购部

48、门建立了严格完善的采购部管理规定 、 供应商管理规定等管理制度，采购模式流程图如下： 2、生产模式、生产模式 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-22 公司通过采购部门获得生产所需的材料，然后由生产部门完成加工、组装、做成成品，产生附加值。 由于公司下游客户所处领域各不相同， 公司产品生产具有多品种、 中小批量、定制（非标准件）生产的特点。公司的生产模式是以客户的需求为导向，主要采用“以销定产”的生产模式。 公司根据与客户签订的销售订单， 结合产成品库的库存情况， 逐级编制生产计划和交货计划，组织安排生产，并每天跟踪客户订单情况，更新生产计划。生产运营部门将生产计划分别提

49、交到采购部、 生产车间， 采购部负责主要原材料和辅助材料的采购， 生产车间负责线性驱动产品的生产和组装。 整个生产过程包括生产计划、采购材料、车间制造、检验入库与产品交付。生产运营部门还需对生产工具、生产设备进行管理与保养；对生产现场的产品进行防护；对生产过程中不合格品进行控制。同时，设立品管部对于生产过程的不同阶段进行监督检验，以确保装配过程符合产品工艺要求。生产业务流程如下： 与客户签订销售订与客户签订销售订单单制定生产计划制定生产计划原材料组织原材料组织领料生产领料生产产品检验产品检验包装入库包装入库交运发货交运发货 3、研发模式、研发模式 公司自成立以来， 一直致力于通过核心技术自主研

50、发构建自身源于技术领先性的核心优势。从短期来看，公司的研发以“功能创新”为目标，不断在现有产品上增加新功能，以满足客户不断变化的需求。公司研发过程中注重技术集成，即将多种不同领域的技术通过重组而获得具有统一整体功能的新技术、新产品，在品种、质量、可靠性或成本上形成竞争力。公司将掌握的机械传动技术、电机控制技术、软件技术等充分整合，设计出 JC35 系列线性驱动产品，满足不同市场的需求乃至引导客户的需求，实现与客户的双赢。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-23 公司中长期的研发将坚持以“精益研发、创新创造”为导向，根据市场需求建立新产品开发的战略愿景和发展规划，将市场需