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1、 康力电梯股份有限公司康力电梯股份有限公司 CANNY ELEVATOR CO., LTD 吴江（芦墟）临沪经济开发区 88 号 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （苏州工业园区翠园路苏州工业园区翠园路 181 号号） 1-2-1 招股说明书摘要 康力电梯股份有限公司康力电梯股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 【发行人声明】【发行人声明】 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者
2、在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行
3、负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-2-2 招股说明书摘要 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、发行人本次发行前总股本 10,000 万股，拟首次公开发行 3,350 万股，发行后总股本 13,350 万股，以上股份均为流通股。 公司控股股东及实际控制人王友林先生承诺：本人作为股份公司的发起人，承诺自股份公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）并上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本人持有的公司股份， 也不由公司回购该等股份（不包括在此期间新增的股份） ；本人作为股份公司董事，承诺在此后任职期间内每
4、年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五； 在离职后半年内，不转让所持股份。 公司控股股东的一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生承诺：本人作为股份公司的发起人，承诺自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司的股份，也不由公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份） 。 公司股东苏州尼盛国际投资管理有限公司、苏州伟晨投资发展有限公司、江苏省苏高新风险投资股份有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、北京鑫汇安泰商贸有限公司、北京海利众诚经贸有限公司、苏州博融投资管理有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，公司不转让或者委托他人管理公司持有的
5、股份公司的股份，也不由股份公司回购公司持有的股份（不包括在此期间新增的股份） 。 公司股东、董事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生，高管沈舟群女士、张利春先生、朱瑞华先生承诺：自股份公司股票发行上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司股份， 也不由股份公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份） ；同时，本人作为股份公司董事或其他高级管理人员， 承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持股份。 1-2-3 招股说明书摘要 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 （财企200994 号）
6、和江苏省国资委关于同意康力电梯股份有限公司国有股转持的批复 （苏国资复200960 号） ，在公司境内发行 A 股并上市后，将苏高新风投持有的公司 335 万股划转给全国社会保障基金理事会。 若公司实际发行股份数量低于本次发行的上限 3,350 万股，则苏高新风投应划转给全国社会保障基金理事会的股份数量低于本次已划转的 335 万股， 二者相抵后的差额部分待公司发行 A 股结束后，从全国社会保障基金理事会自动回拨给苏高新风投持有。 公司 A 股发行并上市后，由苏高新风投划转至全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金理事会承继原苏高新风投的锁定承诺。 二、截至 2009 年 12 月
7、31 日，发行人未分配利润为 15,219.42 万元。根据公司 2008 年度股东大会审议通过的关于首次公开发行前滚存利润分配的议案 ：本次发行股票完成后， 发行以前年度的滚存未分配利润以及发行当年实现的利润将由公司股票公开发行后新老股东共享。 三、发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、受金融危机影响，行业有效需求增速减缓的风险 电梯作为机电一体化产品，隶属于装备制造业，受社会固定资产投资影响较大，与国民经济增长相关性较强。 2008 年以前，受益于国内的房地产业、城市基础设施建设和商业服务设施建设的速度加快，我国电梯行业始终保持高速发展，市场需求持续增加，连续八年行业复合
8、增长率超过 23%；2008 年，受金融危机影响，中国经济增长速度放缓，房地产行业进入调整阶段，电梯行业的景气度受到了一定程度的影响，根据中国电梯协会秘书处的统计，2008 年全国电梯产量比上年增长 13.40%，增速减缓，其中，第四季度产销量有所下滑。 2009 年以来，受益于此前国家不断出台的经济刺激方案，并在积极财政政1-2-4 招股说明书摘要 策、扩张信用政策的双重作用下，我国宏观经济显露逐步复苏迹象，房地产市场逐步回暖，电梯行业外部经营环境逐步向好。宏观经济、房地产行业对电梯行业的影响具有一定滞后性，由于经济复苏需要一定时间，电梯行业总体上仍面临有效需求增速减缓的风险。 2、营销服务
9、网络快速扩张的风险 电梯行业具有“产品制造、现场安装、售后维保”的特点，建立营销服务体系对于公司长远健康发展比较重要。为适应上述特点，公司采取的销售模式为直销和代理销售两种，对于重要或者金额较大的订单一般由公司直接营销；同时把国内外市场进行分区建立代理商渠道。 公司注重销售渠道的建设和营销服务网络的完善与管理，营销中心设有工程部、维保部、销售支持部、客户服务中心及23 个分布全国各地的服务中心等，与 161 家有资格的代理商签订代理协议，且逐年进行代理商的优化考核筛选。公司通过上述营销模式的完善和优化，提高康力电梯的品牌建设和市场营销、安装及维保水平，提高服务响应能力。 虽然公司目前营销服务体
10、系运作良性发展， 但还是存在营销服务体系快速扩张而管理能力、质量控制能力又未能及时与之相适应的可能，将使公司面临一定的营销、安装及售后服务风险。 3、大股东控制风险 公司控股股东为王友林先生， 直接持有公司股份占本次发行前公司总股本的65.39%；同时王友林先生与公司股东朱美娟女士、朱奎顺先生分别系夫妻、婿翁关系，构成一致行动人，因此本次发行前王友林先生直接、间接可以控制或影响公司股份总数占公司总股本的 68.59%。本次发行后，王友林先生仍将保持对本公司的控制地位。 虽然王友林先生及其一致行动人目前在公司董事会中仅占有一席，但其仍可以通过其影响力对公司经营决策、人事、财务等方面进行控制，形成
11、大股东控制的风险。 4、经营规模迅速扩张带来的管理风险 经过多年的创业，公司的竞争实力得到明显提升，现处于快速成长的时期。营业收入由 2007 年度的 52,882.50 万元增至 2009 年度的 82,393.98 万元， 增长了1-2-5 招股说明书摘要 55.81%；股份公司员工人数也从 2007 年末的 440 人扩充到 2009 年末的 691 人。 本次发行后，随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司资产、业务、机构和人员进一步扩张。公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战；公司经营规模的快速增长，给公司建立适应现代企业制度所需要的管
12、理体系、 制度以及建立有效的激励和约束机制带来管理方面的压力。尽管公司已积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构、质量管理体系，生产经营能保持有序运行，但存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性，给企业正常的生产经营带来管理风险。 5、固定资产快速扩大的风险 公司 2007 年末、2008 年末、2009 年末固定资产净额分别为 12,217.94 万元、20,452.71 万元、20,059.70 万元。公司已建成全行业最大的单体扶梯生产厂房即康力二期工程，苏州新达二期工程也已交付使用。随着公司业务规模扩展以及募集资金中生产设备的投入，公司固定资产规模将进一步扩大，公
13、司的生产成本也将提高，公司若不能有效提高产能，发挥固定资产使用效能，将面临固定资产规模扩大所导致的财务风险。 6、募集资金投向风险 本次募集资金投资项目计划投资总额为 23,400 万元，在资金到位后一年半内投入完毕。虽然本次募集资金投资项目经过了充分、审慎的可行性分析和专家的严密论证，并得到了政府有关部门的批准，项目的实施将有效缓解目前公司产能不足的问题，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司的持续稳定发展。但项目实施过程中可能受到设备采购价格变化、产品市场的变化等因素的影响。 本次募集资金投向除建设国家级企业技术中心外的三个项目均属于对新技术、新工艺和新产品的开发与
14、产业化建设项目，所以不能排除由于各种不确定因素所导致的建设风险、项目管理风险、技术更新风险以及因产能扩大而导致的市场销售风险。 1-2-6 招股说明书摘要 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 股票种类 境内上市的人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 3,350 万股，占发行后总股本 25.09% 发行价格 人民币 27.10 元/股 市盈率 44.35 倍 （每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 3.30 元（按 2009 年 12 月 31 日经审计归属
15、于母公司所有者权益数据计算） 发行后每股净资产 约 8.80 元 市净率 约 3 倍 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的社会公众投资者 本次发行前股东所持股份的流通限制 详细内容请参见本招股书摘要“第一节 重大事项提示” 承销方式 余额包销 预计募集资金总额和净额 90,785 万元（总额） 约 84,485 万元（净额） 发行费用概算 约 6,300 万元 1-2-7 招股说明书摘要 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、 发行人基本资料一、 发行人基本资料 公司名称 康力电梯股份有限
16、公司 英文名称 CANNY ELEVATOR CO., LTD.注册资本 10,000万元 法定代表人 王友林 成立日期 1997年11月 住所 吴江（芦墟）临沪经济开发区88号 邮政编码 215213 电话 （0512）63295388 传真号码 （0512）63299905 互联网网址 http:/www.canny- 电子信箱 dongmibancanny-公司系由康力集团有限公司于 2007 年 10 月 22 日整体变更设立的股份有限公司，主要从事电梯、扶梯及关键零部件的研发、生产、销售、安装和维保业务，具有国家质量监督检验检疫总局颁发的电梯制造、安装改造维修的 A 级资质。 自 1
17、997 年成立以来，通过持续的自主创新和品牌建设，公司业务保持快速发展，并逐步由电梯零部件企业过渡到以整机为主、关键零部件为支撑的整机企业，具备电梯、扶梯整机产品与零部件产品的专业生产、安装和研发能力。 公司为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，本着“向外资品牌学习，与外资品牌竞争”的理念，坚持自主创新，被中国电梯协会理事长誉为“中国电梯业的希望和骄傲” 。 公司对于目标市场和产品系列均采取差异化战略：以国内二三线城市、中西部地区为主，逐步深入一线城市和国际市场；开发的产品系列覆盖占市场总容量98%以上的常用电梯与扶梯产品市场，重点面向普通高层住宅、商务办公楼、购物中心、轨道交通
18、等各类建筑；公司零部件产品以配套外资品牌企业为主。 1-2-8 招股说明书摘要 目前内资品牌电梯约占国内市场1/4份额。与外资品牌产品相比，公司扶梯产品已经具备了相对竞争优势，电梯产品已经具备相对竞争力。 根据国家统计局、中国电梯协会2005年、2006年统计数据及国家统计局中国行业企业信息发布中心2008年、 2009年发布的统计调查信息证明， 公司生产的 “康力”牌电梯产品销量自2005年起连续四年荣获全国市场同类产品内资品牌第一名。 2008年12月，公司签订苏州市轨道交通一号线全线车站199台自动扶梯工程项目，是我国内资品牌中第一家实施国内城市轨道交通全线扶梯工程的企业。2009年6月
19、，公司中标南昌昌北机场扩建工程自动扶梯、步道采购项目，是我国内资品牌中第一家中标国内省会以上机场（主候机楼）工程的企业。 2008年12月，公司取得贵阳世纪金源大饭店4米/秒（提升高度150米） 、8台群控高速电梯订单，是公司取得的第一个4米/秒以上高速电梯项目，该项目已交付使用。2009年6月，公司与上海长峰地产集团就沈阳“龙之梦”大型商业地产项目签订了6米/秒（提升高度240米） 、12台高速电梯订单。通过以上4米/秒、6米/秒高速电梯项目的实施， 公司将成为第一家打破外资品牌在国内高速电梯市场垄断地位的内资品牌企业。 2003年4月，公司与中国建筑科学院建筑机械化研究分院合作组建了“中国
20、建筑科学院建筑机械化研究分院康力电梯研发中心” ；2004年12月，公司与南京工业大学电梯技术研究所组建了“南京工业大学康力研发基地” ；2009年6月，公司与浙江大学合作设立“康力电梯浙江大学院士工作站” 。 2006年10月，公司与哈尔滨工业大学签定联合申请合作协议 ，联合申报“十一五”国家科技支撑计划重大项目之一“既有建筑综合改造关键技术研究与示范” 中的 “既有建筑设备改造关键技术研究” ， 公司作为唯一电梯企业参与 “既有建筑电梯改造技术研究”的研究工作，该项目为“十一五”国家科技支撑计划中唯一的电梯技术类项目。 通过长期与科研单位、大专院校的合作，公司实现了技术合作与自我开发的有效
21、结合，提高了内部研发机构的研发水平，增强了公司自主创新的能力。 1-2-9 招股说明书摘要 2008年11月，公司主编的杂物电梯制造与安装安全规范 （国家新设标准）顺利通过全国电梯标准化技术委员会审议专家的审核， 即将由国家质检总局和国家标准化委员会发布执行。 二、 发行人历史沿革及改制重组二、 发行人历史沿革及改制重组 （一）发行人的设立方式（一）发行人的设立方式 发行人由康力集团有限公司以截至2007年9月30日经审计的账面净资产按1:0.6530 的比例折股整体变更设立的股份有限公司。 公司于2007年10月10日，经国家工商行政管理总局名称预核准，2007年10月22日， 依法在苏州市
22、工商行政管理局核准登记， 领取了注册号为3205002116638的企业法人营业执照（现已更改为320500000046392），总股本10,000万元，每股面值人民币1元，法定代表人王友林先生。 （二）发起人（二）发起人 公司共有16 位发起人，其中9位自然人：王友林、朱奎顺、朱美娟、陈金云、顾兴生、刘占涛、沈舟群、朱瑞华、张利春；7位法人：尼盛国际、苏州伟晨、苏高新风投、苏州国发、鑫汇安泰、海利众诚、苏州博融。 三、 发行人有关股本的情况三、 发行人有关股本的情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 发行人本次发行前总股
23、本 10,000 万股，拟首次公开发行 3,350 万股，发行后总股本 13,350 万股，以上股份均为流通股。 股份流通限制和锁定安排请参见本招股书摘要“第一节 重大事项提示” 。 1-2-10 招股说明书摘要 （二）持股数量及比例（二）持股数量及比例 1、发起人、发起人 单位：万股，% 发起人发起人 股份数额股份数额 股权比例股权比例 自然人自然人 王友林 6,539.00 65.39 朱奎顺 164.25 1.6425 朱美娟 155.75 1.5575 陈金云 65.00 0.65 顾兴生 65.00 0.65 刘占涛 40.00 0.40 沈舟群 17.00 0.17 朱瑞华 12.
24、00 0.12 张利春 12.00 0.12 法人法人 尼盛国际 600.00 6.00 苏州伟晨 600.00 6.00 苏高新风投 500.00 5.00 苏州国发 400.00 4.00 鑫汇安泰 400.00 4.00 海利众诚 280.00 2.80 苏州博融 150.00 1.50 合合 计计 10,000.00 100.00 2、前十名股东、前十名股东 单位：万股，% 序号序号 股东名称股东名称 股份数额股份数额 股权比例股权比例 1 王友林 6,539.00 65.39 2 尼盛国际 600.00 6.00 3 苏州伟晨 600.00 6.00 4 苏高新风投（SS） 500.
25、00 5.00 5 苏州国发 400.00 4.00 6 鑫汇安泰 400.00 4.00 7 海利众诚 280.00 2.80 8 朱奎顺 164.25 1.6425 9 朱美娟 155.75 1.5575 10 苏州博融 150.00 1.50 注：“SS”（State-own Shareholder的缩写）指国有股股东； 江苏省国有资产监督管理委员会对公司股东苏高新风投（SS）涉及的国有股权管理问题出具了苏国资复200813号批复， 同意苏高新风投持有其中的500万股， 占公司总股本5%。 1-2-11 招股说明书摘要 3、前十名自然人股东、前十名自然人股东 公司前十名自然人股东持股数量
26、及比例请参见本节 “三、（二） 、 、 发起人” 。 （三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 朱美娟女士系王友林先生之妻，股东朱奎顺先生系王友林先生之岳父。王友林、朱奎顺、朱美娟对公司的持股比例分别为 65.39%、1.6425%、1.5575%。 其他股东之间无关联关系。 四、 发行人业务情况四、 发行人业务情况 （一）主营业务（一）主营业务 公司目前主要从事电梯、扶梯及关键零部件的研发、生产、销售、安装和维保业务。 （二）营销服务模式（二）营销服务模式 电梯作为工程类产品，须根据应用场合、工程情况的不同进行个性化设计，电梯的营销服务涵盖
27、从前期接洽、产品接单、设计、制造、安装、调试、维修、保养的全过程。 、销售模式、销售模式 公司整机产品销售包括内销和出口两个部分， 内销部分主要采取代理商销售和直销相结合的方式，出口部分全部采取代理商销售。 直销模式由公司销售人员或分公司人员直接与有较大规模的客户或者有明确意向的客户洽谈销售。 （1）营销组织机构）营销组织机构 公司始终注重销售渠道的建设和营销服务网络的完善与管理。 公司考核确定了 161 家代理商作为公司产品的经销商， 充分利用代理商在当地的市场营销能力和信息搜集能力，增强公司市场开拓力；相继在长三角、珠三角、京津唐、川渝地区等 10 大区域建立了 23 个营销服务中心，由派
28、遣在各服务1-2-12 招股说明书摘要 中心的技术服务人员，为公司直销产品、代理商销售提供技术支持与售后服务，强化营销网点人员配置， 增强公司快速响应能力； 总部设有营销中心、 大项目部、工程部、维保部、销售支持部及客户服务中心等部门。 公司建设的直销和代理销售结合、 代理商与服务中心交叉互补的营销服务体系基本覆盖全国。 2008 年 1 月 20 日，公司在人民大会堂召开了全球营销大会，为公司未来的营销体系建设及代理商管理打下坚实的基础。 此外，公司通过参加中国廊坊国际电梯展、伊斯坦布尔国际电梯展、俄罗斯国际电梯展、德国奥格斯堡电梯展等方式丰富了产品的营销渠道。 （2）销售管理流程）销售管理
29、流程 公司实施严格的代理商考核与管理制度，将代理商划分为 A、B、C 三个资质等级， 并根据安装合作单位的安装质量等因素， 对安装维保管理进行严格规定，加强了对代理商的监管和服务力度，发展了一批有实力的代理商，并取得了积极的效果。 （3）字号管理措施）字号管理措施 公司在发展过程中，根据行业特性，确定了以代理商为主的销售策略，并允许部分代理商使用“康力”商标作为其企业字号，以此拓展公司品牌和促进代理商的产品销售，从而达到双赢局面。公司字号管理措施如下： 公司已与所有使用康力商标的代理商签订“许可使用协议书” ，明确规定“在许可使用期内，代理商必须依法诚信经营，不得违法或恶意滥用字号对外活动；代
30、理商股东应当维持不变，如确需变动，变动前 30 天内应书面通知公司，但不得引入公司同业竞争对手或同业竞争对手的高层人员” 。 字号许可使用期为两年，期满并经过公司考核后，公司将与代理商续签协议，如果代理商在使用期内违反相关规定，公司可提前解除合同。 公司将采取不定期考核制度， 并针对考核结果采取相应措施： 第一是 “关” ，即坚决取缔在考核中发现的不合格代理商，以维护康力品牌形象不受伤害；第二是“改” ，对经营情况不够理想，但是能积极配合公司进行整改的代理商予以保1-2-13 招股说明书摘要 留，限期整改；第三是“合” ，对在检查中发现的一批经营有序，盈利能力强的代理商加大合作的力度，已到达双
31、赢的目的。 截止本招股书签署日，使用“康力”商标作为企业字号的代理商共计 17 家。 2、安装、维保模式、安装、维保模式 ? 安装模式 安装是电梯企业不可缺少的服务环节，安装质量直接影响电梯运行效果。 公司一般委托具有安装维保资质的单位进行安装，并签订具体安装协议。工程部负责安装业务的统筹与管理， 各地营销服务中心在工程部统一指导下对安装业务进行全过程监管及安装质量控制。 公司对安装单位资质实施双重认证， 既要持有国家质监局颁发的安装维保资质，又必须接受公司进行的康力电梯产品安装维保技术培训，经考核合格方予发放“康力电梯安装维保许可证” 。 ? 维保模式 维保工作由维保部统一组织协调， 一般委
32、托具有资质的代理商或专业安装维保单位进行。若使用方对维保机构有不同选择，则其选择的维保机构须得到公司的资质认定， 公司各地营销服务中心在维保部组织下对维保工作进行全过程监督及质量控制。公司在发展计划中已将维保业务做为未来新的利润增长点。 3、零部件产品的销售模式、零部件产品的销售模式 公司的零部件产品以直销为主，除自供外，主要是为外资品牌整机生产企业配套，一般通过议标方式和客户建立长期供货关系，公司根据客户提出的要求开发生产出配套产品，以后年内根据具体业务需要约定进行交易。 （三）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位（三）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 1、行业竞争格局、行业竞争
33、格局 行业竞争格局基本如下： 在电梯市场中，奥的斯（中国）、上海三菱、广州日立等三家公司基本处于1-2-14 招股说明书摘要 第一梯队；迅达、蒂森等外资品牌公司和康力电梯等少数领先民族品牌企业基本处于第二梯队；其他 400 多家内资企业基本处于第三梯队。 在扶梯市场中，康力电梯、江南快速（奥的斯子品牌）、苏州迅达、江南嘉捷等公司扶梯产品具有一定的竞争力。 总体来看，行业竞争处于差异化格局中。区域市场中，外资品牌企业在发达地区一线城市中具有较明显品牌优势；民族品牌企业采取“农村包围城市”的战略，在发达地区二三线城市、中西部地区具有竞争力。产品结构中，外资品牌企业在中高速电梯市场中具有相对优势；
34、领先民族品牌企业目前在低速电梯市场和扶梯市场中具有相对竞争优势； 其他小型内资企业在小区域范围内具有一定的人脉优势。 2、行业竞争地位、行业竞争地位 根据国家统计局、中国电梯协会2005年、2006年统计数据及国家统计局中国行业企业信息发布中心2008年、 2009年发布的统计调查信息证明， 公司生产的 “康力”牌电梯产品销量自2005年起连续四年荣获全国市场同类产品内资品牌第一名。 五、 发行人资产权属情况五、 发行人资产权属情况 （一）商标及认证（一）商标及认证 类类 别别 情情 况况 国际认证 已获得韩国EK认证、欧盟CE认证、哈萨克斯坦电梯认证、俄罗斯电梯认证 国内商标 已获得15项不
35、同注册商标，分别适用于8种商品类别 国际商标 “”商标已申请欧盟、澳大利亚等64个国家的保护 （二）土地使用权（二）土地使用权 1-2-15 招股说明书摘要 单位：平方米 序号序号 权证编号权证编号 获得获得 方式方式 使用权使用权 终止日期终止日期使用面积使用面积座落座落 用途用途 使用使用 权人权人 1 吴国用（2008）第 06029111-1 号 出让 2054.3.3169,501.80汾湖镇莘塔社区联南路南侧工业 公司 2 吴国用（2008）第 06029042-1 号 出让 2052.7.1946,674.40芦墟镇莘塔社区联南路北侧工业 公司 3 吴国用（2008）第 0602
36、9032-1 号 出让 2054.11.125,521.00芦墟镇莘塔社区联南路北侧工业 公司 4 吴国用（2008）第 06029144-1 号 出让 2057.6.1710,513.30汾湖镇莘塔社区联南路南侧工业 公司 5 吴国用（2008）第 06029007-2 号 出让 2053.6.1129,122.70芦墟镇莘塔社区联南路北侧工业 苏州新达6 吴国用（2008）第 06007006 号 出让 2049.10.1812,672.80芦墟镇莘塔社区府时路 工业 苏州新达7 吴国用（2008）第 06029113-1 号 出让 2056.12.3012,667.40吴江市汾湖镇联南路
37、北侧 工业 苏州新达8 吴国用（2008）第 06029033-1 号 出让 2054.11.14,439.80芦墟镇莘塔社区府时路 工业 苏州新达9 吴国用（2008）第 06029149 号 出让 2058.2.2025,372.40吴江市汾湖镇联南路北侧 工业 苏州新达10 吴国用（2008）第 06029150 号 出让 2058.2.203,882.40吴江市汾湖镇联南路北侧 工业 苏州新达11 吴国用（2009）第 06029153 号 出让 2053.6.292,543.30汾湖镇莘塔府时路南侧 工业 苏州 新达 （三）专利与非专利技术（三）专利与非专利技术 专利属性专利属性 受
38、理情况受理情况 发明专利 3项已授权， 46项已受理 实用新型专利 60项已授权，47项已受理 外观设计专利 18 项已授权，40 项已受理 （四）房屋建筑物（四）房屋建筑物 单位：平方米 房产证编号房产证编号 房屋坐落房屋坐落 建筑面积建筑面积 所有权人所有权人吴房权证芦墟字第 15001390 号 芦墟镇莘塔社区联南路北侧 31,191.79 公司 吴房权证汾湖字第 15001501 号 汾湖镇莘塔社区联南路南侧 44,145.01 公司 吴房权证芦墟字第 15001467 号 芦墟镇莘塔社区府时路 6,485.43 苏州新达 吴房权证汾湖字第 15001569 号 汾湖镇莘塔社区联南路北
39、侧 30,062.83 苏州新达 截至本招股书摘要签署日， 公司尚有苏州新达二期办公楼、 苏州新达综合楼、1-2-16 招股说明书摘要 职工宿舍楼产权证尚在办理之中。 六、 同业竞争和关联交易六、 同业竞争和关联交易 （一）同业竞争（一）同业竞争 公司未与控股股东、实际控制人、持有公司 5%（含 5%）以上股份股东及其控制的其他企业从事相同、相似业务，也不存在同业竞争的情形。本次募集资金投向也不会造成公司与控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业之间形成同业竞争。 （二）关联交易（二）关联交易 近三年公司未与关联方发生经常性关联交易，偶发性关联交易情况如下： 1、关联方对子公司增资、关联方对子
40、公司增资 2007年6月，经苏州新达2007年5月28日临时股东会决议通过，鼎峰包装厂以土地对苏州新达增资740万元。 该宗地土地使用证为吴国用（2003）字第06029007号，位于吴江市汾湖镇莘塔社区联南路北侧，占地29,122.7平方米，使用权类型为国有出让、工业用地，土地使用权年限为46.07年。土地价格已经苏州房地产咨询评估有限责任公司吴江分公司出具（吴江）苏地2007（估）字第006号土地估价报告，估价为741.14万元。上述出资已经苏州信成会计师事务所有限公司苏信所验2007字第298号验资报告验证。苏州新达已于2007年6月28日办理了工商变更登记手续。 2、向关联方购买股权、
41、向关联方购买股权 （1）2007年6月，经苏州新达2007年6月28日临时股东会决议通过，朱美娟、朱小娟及鼎峰包装厂分别将其持有的苏州新达出资额567.60万元、210万元、740万元按原值转让给康力电梯。苏州新达已于2007年7月11日办理了工商变更登记手续。 （2）2007年8月，经运输公司2007年8月28日临时股东会决议通过，朱奎顺将其持有的运输公司全部出资额480万元按原值转让给苏州新达。运输公司已于2007年9月5日办理了工商变更登记手续。 1-2-17 招股说明书摘要 （3）2007年8月，经奔一机电2007年8月21日临时股东会决议通过，朱小娟将其持有的奔一机电出资额1,400
42、万元按原值转让给苏州新达。奔一机电已于2007年9月10日办理了工商变更登记手续。 2007年9月，经奔一机电2007年9月21日临时股东会决议通过，朱奎顺将其持有的奔一机电全部出资额600万元按原值转让给苏州新达。 奔一机电已于2007年9月28日办理了工商变更登记手续。本次出资转让后，奔一机电成为苏州新达的全资子公司。 （4）2007年8月，经广都配件2007年8月24日临时股东会决议通过，朱奎顺、朱美娟分别将其持有的广都配件出资额120万元、 80万元按原值转让给苏州新达。广都配件已于2007年9月26日办理了工商变更登记手续。本次出资转让后，广都配件成为苏州新达的全资子公司。 （5）2
43、008年8月，经苏州新达2008年8月18日临时股东会决议通过，朱美娟将其持有的苏州新达出资额22.40万元按原值转让给公司。苏州新达已于2008年9月9日办妥工商变更登记手续。本次出资转让后，苏州新达成为公司的全资子公司。 上述关联股权转让系出于整合关联公司股权的目的。 上述公司股权原均由公司与公司的关联人共同持有，且为实际控制人100%控制。按照原有公司之间的股权结构关系，上述公司之间因整机与零部件的采购关系、提供运输方面的劳务关系会不可避免的发生关联交易。公司基于减少关联交易，保证业务的完整性，对上述股权进行了收购。 关联交易定价充分参考了当时净资产账面价值的情况及业务整合更有利于发行人
44、将来经营业绩的快速增长等综合因素，并按照出资额的原值定价，价格公允。整合股权期间，上述公司均为实际控制人 100%控制，交易价格系交易双方真实意愿的表达，不存在损害其他第三方利益的情形。在经过转让后，将奔一机电、广都配件整合为苏州新达的全资子公司，运输公司转为由公司与苏州新达共同持有，上述公司纳入公司合并报表，减少了关联交易，公司也实现了完整的电梯业务体系架构。 1-2-18 招股说明书摘要 发行人独立董事已就上述关联交易发表独立意见如下： “2007年8月，股东朱奎顺、朱小娟、朱美娟将其持有的运输公司、奔一机电、广都配件全部出资额转让给苏州新达，主要是出于保证康力电梯公司完整性的需要。上述股
45、权转让后，奔一机电、广都配件成为苏州新达的全资子公司，运输公司则由康力电梯及苏州新达共同持有。 康力电梯通过直接或间接持有上述公司的股权，避免了外部关联交易，实现了其电梯业务的完整性。与前述股权转让相关的股东会决议、其他股东放弃优先购买权的承诺、股权转让协议均齐备，股权转让行为已经工商行政管理部门核准。我们认为，上述股权转让系交易双方真实意愿的表达，交易价格公允，不存在损害其他第三方股东利益的情形，不存在关联方侵害发行人利益的情形。” 3、向关联方采购货物、向关联方采购货物 2007年，公司向嘉和别墅电梯公司采购别墅电梯配件，共计109.27万元，占公司2007年年度购货比例的0.27%。 公
46、司独立董事就报告期内公司关联交易发表了独立意见： “公公司在报告期内与关联方签署的关联交易协议合法有效，体现了公平、公正、合理的原则，交易价格公允，符合公司利益。公司已对关联方、关联关系及关联交易予以了充分的披露，没有损害非关联方及公司利益的情形。” 七、 董事、监事、高级管理人员七、 董事、监事、高级管理人员 单位：万元，% 姓名姓名 职务职务 性性别别年龄年龄 任期任期 起止日期起止日期简要经历简要经历 兼职兼职 情况情况 薪酬薪酬 情况情况 持股比例持股比例王友林 董事长、总经理 男47 2007.10-2010.10 高级工程师，高级经济师 运输公司执行董事 28.00 65.39陈金
47、云 董事、 副总经理 男52 2007.10-2010.10 工程师，吴江电梯厂车间主任、厂长 苏州新达总经理 24.00 0.65顾兴生 董事、 副总经理 男47 2007.10-2010.10 工程师，上海建达电梯厂设备科科长、厂长 - 24.00 0.65刘占涛 董事、 副总经理、董 事 会秘书 男40 2007.10-2010.10 硕士学历，中国建银投资证券有限公司研究员- 18.00 0.401-2-19 招股说明书摘要 倪祖根 董事 男53 2007.10-2010.10 工程师，美国永久居留权，尼盛置业（苏州）有限公司董事长 尼盛国际董事长 不在本公司领薪 - 王 忠 董事 男
48、38 2007.1- 2010.10 硕士学历，经济师、会计师，苏州蔚蓝投资管理有限公司总经理 蔚蓝投资总经理 不在本公司领薪 - 任天笑 独立 董事 男66 2007.10-2010.10 教授级高工，中国电梯协会理事长、全国电梯标准化技术委员会主任委员 - 5.00 - 马建萍 独立 董事 女37 2007.10-2010.10 硕士学历，注册会计师（具有证券从业资格）、注册资产评估师，上海华鼎会计师事务所合伙人 - 5.00 - 顾 峰 独立 董事 男39 2007.10-2010.10 律师从事证券法律业务资格，中伦金通律师事务所合伙人、律师 - 5.00 - 王惠忠 监 事 会主席
49、男47 2007.10-2010.10 硕士学历，高级经济师，高级工程师，苏州伟业投资集团有限公司董事长 苏州伟晨董事长 不在本公司领薪 金云泉 监事 男52 2007.10-2010.10 高级经济师，中国农业银行吴江市支行莘塔分理处副主任，公司基建办主任 - 12.00 - 任建华 职 工 监事 男38 2007.10-2010.10 公司职工 - 4.00 - 沈舟群 财 务 总监 女41 2007.10-2010.10 注册会计师、注册资产评估师 - 18.00 0.17朱瑞华 市 场 总监 男39 2007.10-2010.10 硕士学历，工程师，上海自动扶梯厂有限公司市场部经理、总
50、经理助理 - 18.00 0.12张利春 总 工 程师 男49 2007.10-2010.10 高级工程师，蒂森克虏伯电梯有限公司工程部经理 - 18.00 0.12上述董事、监事、高级管理人员与公司无其他利益关系。 1-2-20 招股说明书摘要 八、 发行人控股股东及实际控制人情况八、 发行人控股股东及实际控制人情况 公司控股股东及实际控制人王友林先生，47岁，中国国籍，大学学历，高级工程师，高级经济师，现任公司董事长、总经理，持有公司65.39%的股份。 王友林先生为公司创始人及主要发起人股东，曾在南汽吴江跃进客车厂、莘塔通用机械厂工作，历任科长、厂长等职，为中共吴江市第十一届人大代表，中