保龄宝：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 保龄宝生物股份有限公司保龄宝生物股份有限公司 BAOLINGBAO BIOLOGY CO., LTD. （山东禹城高新开发区东外环路 1 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦） 保龄宝 招股说明书摘要 1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所及巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其

2、摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 保龄宝 招股说明书摘要 2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅

3、读本招股说明书摘要的“风险因素和其他重要事项”部分，并特别注意下列事项： 1、根据公司 2008 年第二次临时股东大会和 2009 年第一次临时股东大会决议，本次公开发行股票前形成的累计未分配利润由新老股东按持股比例共享。 2、公司对可口可乐、蒙牛、伊利、无锡健特等企业的销售比例较高，2006年、2007 年、2008 年和 2009 年 1-6 月对前五大客户的不含税销售额占营业收入的比例分别为 48.87%、54.83%、43.01%和 44.68%，客户稳定但偏向集中。这些客户位列行业前茅，资金实力雄厚，保证了公司产品销售市场的稳定快速增长和回款的安全， 但是一旦主要客户因生产经营出现波

4、动或其他原因减少对公司产品的采购，对公司销售和利润将产生较大影响。 3、截至 2009 年 6 月 30 日，公司短期借款为 21,668.00 万元，一年内到期的非流动负债为 3,025.00 万元， 长期借款为 18,904.20 万元， 资产负债率为 66.65%，资产负债率偏高，存在一定偿债风险。 4、截至 2009 年 6 月 30 日，公司已将全部土地和投资性房地产、部分房屋建筑物和机器设备进行抵押以获得银行贷款 23,080 万元，抵押物账面价值约46,104 万元，占公司总资产的 59.21%、净资产的 177.51%。若公司到期未能偿还银行借款，存在借款银行对抵押资产采取强制

5、措施，从而影响公司正常生产经营的风险。 5、本次募集资金全部投资于低聚果糖和水溶性膳食纤维产业化项目，虽然这两个产品公司已经过多次小批量试生产， 技术成熟并通过山东省科学技术厅科学技术成果鉴定达到国际先进水平， 但是在实现产业化生产的过程中仍可能存在一定风险。 保龄宝 招股说明书摘要 3 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 1、股票种类： 人民币普通股（A 股） 2、每股面值： 人民币 1.00 元 3、发行股数： 2,000 万股，占发行后股本总额 8,000 万股的 25% 4、发行价格： 20.56元/股，通过向询价对象询价确定发行价格 5、发行市盈率： 39.54倍（每股收益按20

6、08年经审计的扣除非经常性损益前后净利润的孰低额除以发行后总股本全面摊薄计算） 6、发行前每股净资产： 4.33 元/股（2009 年 6 月 30 日经审计净资产除以发行前总股本） 7、发行后每股净资产： 8.08 元/股（2009 年 6 月 30 日经审计净资产加上本次募集资金净额除以发行后总股本） 8、发行市净率： 2.54 倍（按发行后每股净资产计算） 9、发行方式： 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 10、发行对象： 符合资格条件的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买的除外） 11、 本次发行股份的流通限制

7、和锁定安排 1、控股股东、实际控制人刘宗利承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 2、股东北京瑞丰投资管理有限公司承诺：自持有发行人新增股份之日起三十六个月内，且自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 3、股东李静承诺：自保龄宝股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的保龄宝保龄宝 招股说明书摘要 4 214.72 万股 （含 2007 年 8 月 1 日从控股股东刘宗利处受让的 134.2 万股，及在保龄宝整体变更设立时该部分股权因按净资产折股新增加的

8、 80.52 万股）股份，也不由保龄宝回购其持有的该部分股份；自保龄宝股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的另 137.28 万股保龄宝股份，也不由保龄宝回购其持有的该部分股份。 4、其他股东薛建平、杨远志、王乃强承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 5、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强、李静承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份；遵守公司章

9、程关于转让其持有的本公司股份的其他限制性规定。 11、承销方式： 余额包销 12、预计募集资金总额： 41,120 万元 13、预计募集资金净额： 38,634 万元 14、发行费用概算： （1）承销费 1,650 万元 （2）保荐费 150 万元 （3）审计费用 90 万元 （4）律师费用 90 万元 （5）路演、信息披露费用 506 万元 保龄宝 招股说明书摘要 5 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本资料一、发行人基本资料 中文名称： 保龄宝生物股份有限公司 英文名称： BAOLINGBAO BIOLOGY CO., LTD. 注册资本： 6,000 万元 法定代表

10、人：刘宗利 成立日期： 1997 年 10 月 16 日 住 所： 山东禹城高新开发区东外环路 1 号 邮政编码： 251200 电 话： 0534-891 8658，0534- 212 6058 传 真： 0534- 212 6058 互联网网址：www.blb- 电子信箱： tzzgxblb- 经营范围：低聚糖、糖浆、糊精、赤藓糖醇（卫生许可证范围内产品） 、保健食品 （国内保健食品批准证书范围内产品） 的研发、 生产销售； 自用粮食收购；本企业产品及技术的自营进出口业务（国家法律法规禁止的除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营） 。 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及

11、改制重组情况 （一）发行人的设立方式（一）发行人的设立方式 公司前身系山东保龄宝生物技术有限公司（以下简称“保龄宝有限公司”） ，成立于 1997 年 10 月 16 日。经保龄宝有限公司 2007 年 10 月 17 日股东会决议，整体变更设立保龄宝生物股份有限公司，公司注册资本 6,000 万元。2007 年 10保龄宝 招股说明书摘要 6 月 25 日，公司在山东省工商行政管理局登记注册，领取 370000200000239 号企业法人营业执照。 （二）发起人及其投入的资产（二）发起人及其投入的资产 公司发起人为刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强、李静和北京瑞丰投资管理有限公司。经山东保龄宝

12、生物技术有限公司 2007 年 10 月 17 日股东会决议，以截至 2007 年 8 月 31 日的净资产 18,035 万元（山东汇德会计师事务所有限公司（2007）汇所审字 6-055 号审计报告 ）整体变更设立保龄宝生物股份有限公司，其中 6,000 万元折合股份公司 6,000 万股，其余 12,035 万元进入资本公积。 2007 年 10 月 18 日，山东汇德会计师事务所有限公司出具（2007）汇所验字第 4-009 号验资报告，验证全体股东以其享有的保龄宝有限公司的权益整体变更设立公司，公司注册资本 6,000 万元已足额缴纳。 （三）发行人的历史沿革（三）发行人的历史沿革

13、发行人历次股本形成及股权变化具体过程如下： 保龄宝 招股说明书摘要 7 公司在本次发行前未进行过重大资产重组。 三、发行人的股本情况三、发行人的股本情况 （一）发行人股权结构（一）发行人股权结构 股东名称 持股数（万股） 持股比例% 发 刘宗利 2,732.8 45.55 （1）1997 年 10 月，刘宗利、薛建平、杨远志和王乃强共同投资设立禹城市保龄宝生物开发有限公司注册资本 51 万元。 （2）1997 年 12 月，第一次名称变更由禹城市保龄宝生物开发有限公司变更为禹城市环宇集团保龄宝生物开发有限公司。 （3）2000 年 5 月，第一次增资 239 万元（原股东以现金出资 69 万元

14、、未分配利润转增 170 万元）注册资本由 51 万元增至 290 万元。 （4） 2002 年 3 月， 第二次增资 230 万元 （盈余公积转增） 注册资本由 290万元增至 520 万元。 （5）2003 年 12 月，第二次名称变更由禹城市环宇集团保龄宝生物开发有限公司变更为山东保龄宝生物技术有限公司。 （6）2005 年 1 月，第三次增资 1,000 万元（原股东现金增资）注册资本由 520 万元增至 1,520 万元。 （7）2005 年 10 月，第四次增资 1,500 万元（原股东现金增资）注册资本由 1,520 万元增至 3,020 万元。 （8）2007 年 8 月，第一

15、次股权转让原 4 位股东将 220 万元的出资转让给自然人李静。 （9）2007 年 8 月，第五次增资 4,745 万元（瑞丰投资增资，其中 730 万元计入注册资本）注册资本由 3,020 万元增至 3,750 万元。 （10）2007 年 10 月，山东保龄宝生物技术有限公司整体变更设立股份有限公司，注册资本（实收资本）为 6,000 万元，并更名为保龄宝生物股份有限公司。 保龄宝 招股说明书摘要 8 北京瑞丰投资管理有限公司 1,168.0 19.46 薛建平 582.4 9.71 杨远志 582.4 9.71 王乃强 582.4 9.71 起 人 股 李 静 352.0 5.86 合

16、 计 6,000.0 100.00 本次拟发行 2,000 万股，占发行后股本总额 8,000 万股的 25%。 发行人的各股东之间无关联关系。 （二）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺（二）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 1、控股股东、实际控制人刘宗利承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 2、股东北京瑞丰投资管理有限公司承诺：自持有发行人新增股份之日起三十六个月内，且自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 3、股东李静承诺：

17、自保龄宝股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的保龄宝 214.72 万股（含 2007 年 8 月 1 日从控股股东刘宗利处受让的 134.2 万股，及在保龄宝整体变更设立时该部分股权因按净资产折股新增加的 80.52 万股）股份，也不由保龄宝回购其持有的该部分股份；自保龄宝股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的另 137.28 万股保龄宝股份，也不由保龄宝回购其持有的该部分股份。 4、其他股东薛建平、杨远志、王乃强承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 5、担任公司董事、监事、高级管

18、理人员的股东刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强、李静承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让； 离职后保龄宝 招股说明书摘要 9 半年内，不转让其持有的本公司股份；遵守公司章程关于转让其持有的本公司股份的其他限制性规定。 四、发行人的主营业务四、发行人的主营业务 （一）主营业务（一）主营业务 公司从事的主营业务是以农副产品为原料经生物工程深加工生产、 销售低聚糖、果葡糖浆、赤藓糖醇等产品。公司自设立以来主营业务未发生变化。 （二）主要产品及其用途（二）主要产品及其用途 公司以低聚糖和果葡糖浆为主要产品。低聚糖是一

19、种应用范围广泛的益生元，具有改善人体微生态平衡的功能，公司目前的主要产品是低聚异麦芽糖（IMO） ；果葡糖浆属于蔗糖、甜菜糖之后的新型糖源，并且有蔗糖不可比拟的优良特性。 1、低聚异麦芽糖 生理功能：（1）促进双歧杆菌增殖，调节肠道菌群；（2）防龋齿；（3）促进钙吸收；（4）其中 IMO-90 型产品适合于糖尿病人食用。 主要用途：营养健康配料，在全世界用于 500 多种食品，如甜味剂、果汁、饮料、奶制品、糕点、糖果、宠物饲料等产品。还可用于饲料工业。 2、果葡糖浆 生理功能： （1）F55 果葡糖浆的甜度是蔗糖的 110%，F42 的甜度是普通蔗糖的 95%； （2）在风味上优于蔗糖； （3

20、）吸潮性和保湿性较蔗糖高，渗透压力比蔗糖大，食品保藏和防腐效果好。 主要用途：作为一种新型糖源，主要用于饮料、冷食、焙烤食品、乳制品、糖果、蜜饯、果酱、酿造制品等产品。 保龄宝 招股说明书摘要 10 （三）产品销售方式和渠道（三）产品销售方式和渠道 公司产品销售主要采用直销方式。境内销售主要采取直销的销售模式，2007年为满足一些小规模客户的需求，少量销售采取中间商代销的模式；境外销售采取客户与分销商相结合的直销模式。 （四）主要原材料（四）主要原材料 公司产品的直接原材料是玉米淀粉，使用前需要将淀粉液化成淀粉乳。获取原材料有三种方式：直接外购淀粉；2006 年起淀粉乳车间投入生产，可直接采购

21、玉米粒制成淀粉乳自用；外购淀粉初加工品。玉米和淀粉的供应商比较稳定，公司与山东、河北、吉林等玉米主产区的粮食批发和加工企业保持着长期的供应关系。 （五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 在我国，低聚糖和果葡糖浆属于新兴行业，行业处于发展初期。公司是中国最早实现低聚异麦芽糖工业化生产的企业；目前全国低聚糖生产厂家已达十余家，形成了年产超过10万吨的产能，低聚异麦芽糖2007年和2008年实际销量分别为4万吨和4.6万吨，公司销量为2.7万吨和3.2万吨，市场占有率近70%；具有一定的领先地位。根据淀粉糖工业杂志、中国发酵工业协会淀粉糖分会及本公司

22、的统计资料，我国果葡糖浆2007年和2008年的总销量约为50万吨和60万吨，公司同期销量5.7万吨和6.2万吨，市场占有率分别约为11%和10%。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 截止本招股说明书摘要签署日，公司取得房产证 22 项，建筑面积合计为100,656.25 平方米；拥有 4 宗土地使用权，均为以出让方式取得的工业用地，面积共计530,130.05平方米； 持有注册商标2项， 注册号分别为1571130和4145989；公司目前正在申请的专利有 18 项，已为国家知识产权局专利局受理，目前处于初步审查或公开阶段；公司已取得专利

23、权 1 项；计入无形资产的非专利技术为连续喷射液化酶法生产 F55、F42 果葡糖浆技术的使用权，系公司从兆光生物工程（邹平）有限公司受让取得。 保龄宝 招股说明书摘要 11 公司持有的经营资质证书包括：全国工业产品生产许可证 、卫生许可证 、食品卫生许可证 、 卫生注册证书 、 药品生产许可证 、 粮食收购许可证 、对外贸易经营者备案登记表 、中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书 。山东保龄宝糖类检测有限公司拥有山东省质量技术监督管理局颁发的计量认证证书 、中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书 。 六、同业竞争和关联交易情况六、同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争

24、情况（一）同业竞争情况 公司经营范围为低聚糖、糖浆、糊精、赤藓糖醇、保健食品的研发、生产、销售。 除控股本公司外，公司控股股东、实际控制人刘宗利先生无其他直接或间接控制的企业，因此公司不存在与控股股东及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。 公司本次募集资金投资于低聚果糖和水溶性膳食纤维 2 个项目， 亦不会与股东产生同业竞争的情况。 为避免在以后的经营中产生同业竞争，持有公司 5%以上股份的股东向本公司出具了避免同业竞争承诺函，承诺：“不在发行人以外的公司、企业投资从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营。 本人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外

25、的费用支出”。 （二）关联交易情况（二）关联交易情况 报告期内，发行人的关联交易情况如下： 1、 2008 年 1 月 16 日， 发行人与中国高新投资集团公司 （以下简称“中高投”）及发行人控股股东刘宗利签订借（还）款协议书 ，就发行人归还中高投 1,300万元资金及资金占用费（年息为 6%）支付事宜作出约定：发行人承诺自 2009保龄宝 招股说明书摘要 12 年起分四次归还中高投的前述款项，并向其支付资金占用费。发行人控股股东刘宗利为发行人履行该借（还）款协议书提供连带责任保证。 2、2008 年 2 月 20 日，发行人与中行禹城支行签订人民币借款合同 （合同编号：2008 年禹中银司借

26、字 011 号） ，向中行禹城支行贷款人民币 1,000 万元，借款期限自 2008 年 2 月 20 日至 2009 年 2 月 3 日。同日，双方又签订一份人民币借款合同 （合同编号：2008 年禹中银司借字 013 号） ，发行人向中行禹城支行贷款人民币 1,150 万元。借款期限为 12 个月，自 2008 年 2 月 20 日至 2009年 2 月 19 日。 2008 年 1 月 10 日，发行人的股东刘宗利、薛建平、王乃强、杨远志分别与中行禹城支行签订了最高额保证合同（编号分别为 2007 年禹中银司高保字 003号、2007 年禹中银司高保字 004 号、2007 年禹中银司高

27、保字 005 号、2007 年禹中银司高保字 006 号） ， 为发行人与中行禹城支行自 2008 年 1 月 10 日至 2008 年6 月 28 日产生的债务提供连带责任保证，其中刘宗利保证的本金余额为人民币2,000 万元，薛建平、王乃强、杨远志保证的本金余额各为人民币 260 万元。 3、2008 年 4 月 11 日，发行人与民生银行济南分行签订了借款合同 （合同编号为：公借贷字第 99162008298616 号） ，向民生银行济南分行贷款人民币1,000 万元，贷款用途为流动资金周转。借款期限自 2008 年 4 月 11 日至 2009 年2 月 11 日，年利率为 8.217

28、%。 刘宗利及其妻子李红与民生银行济南分行于 2008 年 4 月 11 日签订了 个人最高额保证合同 （合同编号：99162008298621） ，为发行人与民生银行济南分行自 2008 年 4 月 11 日至 2009 年 2 月 22 日之间的借款、票据承兑、开立信用证、开立保函（或提供担保书）等提供连带责任保证，本金最高限额为人民币 1,000万元。发行人对民生银行济南分行的前述 1,000 万元借款由刘宗利及李红依据该个人最高额保证合同提供连带责任保证。 公司本次募集资金投资于低聚果糖和水溶性膳食纤维 2 个项目， 不会发生与关联方进行关联交易的情况。 保龄宝 招股说明书摘要 13

29、七、董事、监事、高级管理人员七、董事、监事、高级管理人员 （一）基本情况（一）基本情况 姓名 任职 性别年龄 2008 年薪酬（万元）持有公司股份数量（万股）简要经历 刘宗利 董事长、总经理 男43 16 2732.8 曾任禹城市棉麻公司任办公室主任、禹城市供销社科长和副主任、禹城市经济贸易委员会副主任， 1997年起任公司董事长兼总经理、党委书记。 薛建平 董事、副总经理 男50 11 582.4 曾任禹城市棉麻公司主管会计、审计科长；禹城市供销社财务、审计科科长；1997 年起任公司董事、副总经理、党委副书记。 杨远志 董事、副总经理 男44 11 582.4 曾任禹城市毛巾厂副厂长；19

30、97 年起任公司董事、副总经理。 曹大宽 董事 男52 曾任中南财经大学会计系讲师、副教授；海南汇通国际信托投资公司财务部经理、副总会计师；长城证券有限公司总裁、党委书记。现任北京瑞丰投资管理有限公司董事长、总经理，2007 年 8 月起任公司董事。 徐向艺 独立董事 男53 3 现任山东大学管理学院院长、教授、企业管理专业博士生导师、MBA 教育中心主任。 郑兴业 独立董事 男62 3 曾任山东省经贸委副主任、山东省工艺专业化办公室主任、山东省产学研联合办公室主任。 战淑萍 独立董事 女53 3 曾任山东乾聚会计师事务所副所长、天同证券有限公司投资银行部首席会计师。 王乃强 监事会主席 男4

31、4 11 582.4 1997 年起任公司监事、总工程师，2007 年10 月起任公司监事会主席。 李 静 监事 女41 352.0 曾任职于山东财政学院院长办公室、计算机系、上海东圣君和创业投资有限公司，2007年 10 月起任公司监事。 刘 峰 监事 男36 10 曾任禹城市扒鸡公司厂长、副总经理。1999年 6 月起任公司国内贸易部经理、 市场总监，2007 年 10 月起任公司职工代表监事。 高逢勇 董事会秘书 男36 8 曾供职于山东乐星美食股份有限公司财务部、企管部经理，禹城市红麻纸浆厂企管部经理。2001 年起任公司考评办、董事会办公室主任；2007 年 10 月起任公司董事会秘

32、书。王延军 财务总监 男47 8 曾任禹城市食品公司会计，禹城市葡萄酒厂会计科长、副厂长，禹城市红麻纸浆厂副厂长。2006 年 5 月起任公司财务总监。 保龄宝 招股说明书摘要 14 公司董事、监事、高级管理人员的任职期限为 2007 年 10 月 25 日2010 年10 月 24 日。 董事曹大宽持有北京圆明信泰财务顾问有限公司 50%股权， 园明信泰持有公司股东瑞丰投资 39%的股权。 （二）兼职情况（二）兼职情况 姓名 职务 兼职单位 兼职单位职务 兼职单位与公司的关系北京瑞丰投资管理有限公司 董事长、 总经理 股东 曹大宽 董事 北京圆明信泰财务顾问有限公司 监事 股东的股东山东大学

33、 管理学院院长 无 海信电器股份有限公司 独立董事 无 徐向艺 独立董事山东高速公路股份有限公司 独立董事 无 郑兴业 独立董事山东省企业技术创新促进会 会长 无 战淑萍 独立董事山东东方海洋股份有限公司 董事、副总经理、财务总监 无 王乃强 监事 山东保龄宝糖类检测有限公司 执行董事、 经理 全资子公司王延军 财务总监山东保龄宝糖类检测有限公司 监事 全资子公司 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 刘宗利 男，1966 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师；曾荣获中国青年科技奖、中国青年创新杰出奖，被评为全国食品行业质量管理杰出领

34、导者、山东省有突出贡献的中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家。曾任禹城市棉麻公司办公室主任、禹城市供销社科长和副主任、禹城市经济贸易委员会副主任，1997 年起任公司董事长兼总经理、党委书记。兼任中国发酵工业协会副理事长、中国食品添加剂暨配料协会副理事长、国家标准委员会委员、山东省青年联合会常委，山东省第十、十一届人大代表。 九、财务会计信息及管理层讨论与分析九、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）财务报表（一）财务报表 山东汇德会计师事务所有限公司对公司 2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月31 日、2008 年 12 月 31 日和 2009 年 6 月 30 日的

35、资产负债表和 2006 年、2007保龄宝 招股说明书摘要 15 年、2008 年和 2009 年 1-6 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表进行了审计，并出具了（2009）汇所审字第 7-010 号标准无保留意见的审计报告。 （一）资产负债表（资产部分）（一）资产负债表（资产部分） 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 项 目 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 2006 年 12 月 31日 流动资产： 货币资金 145,070,877.99 142,075,919.15 152,918,761.17 149,924,

36、676.89 49,074,390.61 43,074,390.61 120,195,692.07 应收票据 6,944,112.88 6,944,112.88 5,518,792.40 5,518,792.40 4,570,000.00 应收账款 74,928,010.18 74,928,010.18 53,427,217.30 53,427,217.30 44,770,885.95 44,770,885.95 37,253,826.93 预付款项 19,121,232.46 19,121,232.46 5,337,490.19 5,337,490.19 11,638,095.42 11,6

37、38,095.42 11,349,375.10 其他应收款 253,922.64 253,922.64 1,485,970.07 1,485,970.07 1,595,560.65 4,595,560.65 20,385,513.11 存货 41,341,367.43 41,341,367.43 39,467,289.31 39,467,289.31 60,491,896.27 60,491,896.27 61,187,978.95 流动资产合计 287,659,523.58 284,664,564.74 258,155,520.44 255,161,436.16 167,570,828.90

38、 164,570,828.90 254,942,386.16 非流动资产： 长期股权投资 5,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 投资性房地产 2,422,948.09 2,422,948.09 2,469,770.57 2,469,770.57 2,563,415.53 2,563,415.53 2,657,060.50 固定资产 421,578,400.40 421,578,400.40 417,512,749.49 417,512,749.49 2

39、95,314,687.35 295,314,687.35 177,879,911.43 在建工程 2,438,345.33 2,438,345.33 504,214.76 504,214.76 69,613,193.94 69,613,193.94 7,323,324.46 无形资产 58,992,794.89 58,992,794.89 59,796,165.43 59,796,165.43 61,202,906.44 61,202,906.44 59,169,647.52 递延所得税资产 603,039.03 601,783.16 468,232.73 466,745.47 630,507

40、.52 630,507.52 960,757.56 非流动资产合计 491,035,527.74 494,034,271.87 485,751,132.98 488,749,645.72 434,324,710.78 437,324,710.78 252,990,701.47 资产总计 778,695,051.32 778,698,836.61 743,906,653.42 743,911,081.88 601,895,539.68 601,895,539.68 507,933,087.63 （二）资产负债表（负债及股东权益部分）（二）资产负债表（负债及股东权益部分） 2009 年 6 月 3

41、0 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 项 目 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 2006 年 12 月 31日 流动负债： 短期借款 216,680,000.00 216,680,000.00 202,680,000.00 202,680,000.00 181,180,000.00 181,180,000.00 255,470,000.00 应付票据 37,500,000.00 37,500,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 4,829,000.00 应付账款 26,339,293.00 26,339,293.0

42、0 33,251,361.19 33,251,361.19 24,680,166.06 24,680,166.06 72,924,116.13 预收款项 2,873,257.06 2,873,257.06 8,319,115.08 8,319,115.08 15,858,368.65 15,858,368.65 10,217,855.29 应付职工薪酬 1,974,862.70 1,974,862.70 2,804,150.57 2,804,150.57 1,060,029.80 1,060,029.80 2,940,058.16 应交税费 3,691,031.46 3,691,049.16

43、1,206,994.34 1,206,961.04 12,805,784.12 12,805,784.12 -477,084.01 应付利息 234,133.56 234,133.56 780,000.00 780,000.00 其他应付款 2,156,650.30 2,156,650.30 1,819,682.26 1,819,682.26 1,343,075.72 1,343,075.72 24,407,314.37 一年内到期的非流动负债 30,250,000.00 30,250,000.00 21,500,000.00 21,500,000.00 保龄宝 招股说明书摘要 16 流动负债

44、合计 321,699,228.08 321,699,245.78 282,361,303.44 282,361,270.14 236,927,424.35 236,927,424.35 370,311,259.94 非流动负债： 长期借款 189,042,000.00 189,042,000.00 216,292,000.00 216,292,000.00 169,792,000.00 169,792,000.00 25,092,000.00 专项应付款 1,900,000.00 1,900,000.00 其他非流动负债 8,225,000.00 8,225,000.00 7,200,000.

45、00 7,200,000.00 非流动负债合计 197,267,000.00 197,267,000.00 223,492,000.00 223,492,000.00 171,692,000.00 171,692,000.00 25,092,000.00 负债合计 518,966,228.08 518,966,245.78 505,853,303.44 505,853,270.14 408,619,424.35 408,619,424.35 395,403,259.94 股东权益： 股本 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.

46、00 60,000,000.00 60,000,000.00 30,200,000.00 资本公积 120,345,229.92 120,345,229.92 120,345,229.92 120,345,229.92 120,345,229.92 120,345,229.92 盈余公积 5,771,258.18 5,771,258.18 5,771,258.18 5,771,258.18 1,293,088.54 1,293,088.54 14,378,066.39 未分配利润 73,612,335.14 73,616,102.73 51,936,861.88 51,941,323.64 1

47、1,637,796.87 11,637,796.87 67,951,761.30 归属于母公司股东权益合计 259,728,823.24 238,053,349.98 193,276,115.33 股东权益合计 259,728,823.24 259,732,590.83 238,053,349.98 238,057,811.74 193,276,115.33 193,276,115.33 112,529,827.69 负债和股东权益总计 778,695,051.32 778,698,836.61 743,906,653.42 743,911,081.88 601,895,539.68 601,

48、895,539.68 507,933,087.63 （三）利润表（三）利润表 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 2006 年度 一、营业收入 247,968,821.14 247,965,421.14 536,554,950.29 536,553,550.29 414,325,569.08 414,325,569.08 257,342,744.47 减：营业成本 186,674,646.47 186,674,646.47 410,330,204.35 410,330,204.35 305,046,415.98 305,0

49、46,415.98 188,804,580.98 营业税金及附加 1,456,944.71 1,456,756.01 3,720,902.40 3,720,824.70 1,932,878.41 1,932,878.41 863,880.86 销售费用 9,873,507.12 9,873,507.12 19,290,108.88 19,290,108.88 16,857,580.92 16,857,580.92 9,352,101.76 管理费用 10,016,355.86 10,014,050.91 25,613,409.26 25,599,408.26 14,990,935.29 14,

50、990,935.29 10,067,451.91 财务费用 15,561,655.65 15,561,674.86 28,574,576.50 28,581,318.18 26,791,127.94 26,791,127.94 15,635,720.02 资产减值损失 1,070,315.47 1,070,315.47 343,935.66 343,935.66 -447,960.71 -447,960.71 1,373,462.19 投资收益 300,000.00 300,000.00 330,000.00 330,000.00 300,000.00 300,000.00 73,356.27