《梦洁家纺：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《梦洁家纺：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF（38页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、湖南梦洁家纺股份有限公司 招股说明书摘要 湖南梦洁家纺股份有限公司 Hunan Mendale Hometextile Co.,LTD （长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地长川路 2 号） 首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明书说明书说明书说明书摘要摘要摘要摘要 保保保保 荐荐荐荐 人人人人 （主承销商主承销商主承销商主承销商） (深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦)湖南梦洁家纺股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 湖南梦洁家纺股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）： 声声声声 明明明明 本招股说明书摘要的目
2、的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站（http:/） 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、 其他
3、政府部门对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节第一节第一节第一节 重大事项提示重大事项提示重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前公司总股本 4,700 万股，本次拟发行 1,600 万股流通股，发行后总股本为 6,300 万股，6,300 万股均为流通股。 公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。持有公司本次发行前 5以上股份的股东李建伟、张爱纯、李军、李菁分别承诺：自公
4、司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述股东湖南梦洁家纺股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 外的公司其他 11 位股东分别承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 二、 经公司 2008 年年度股东大会决议： 若公司在 2009 年内完成首次公开发行，则公司剩余未分配利润及 2009 年 1 月 1 日以后至发行前新增的可分配利润作为滚存利润，于公司公开发行股票后由新老股东共享。若公司在 2009 年内未完成首次公开发行， 则公司剩余未
5、分配利润及新增的可分配利润由股东大会另行确定利润分配方案。 经公司 2009 年第二次临时股东大会决议：公司公开发行股票前滚存利润，于公司完成公开发行股票后， 由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、行业竞争风险 家用纺织品的消费市场潜力巨大， 发展前景广阔， 已成为纺织行业的新增长点。因此，部分传统纺织企业开始转型生产家用纺织品，大批民营资本也纷纷涉足家用纺织品行业，目前我国已有床上用品生产企业几千家，产值在 2,000 万元以下的企业占比较高。另一方面，随着我国加入 WTO，国外的床上用品品牌逐步进入中国市场，凭借
6、其资金、营销企划、品牌及信息等优势，将对国内家纺企业造成一定冲击。 因此， 公司存在行业竞争加剧并造成企业盈利能力下降的风险。 2、到期偿债风险 公司为抓住市场机遇，主要通过负债融资进行业务扩展，近几年来公司销售规模逐步扩大，利润连续增长，同时也导致公司资产负债率处于较高水平。 最近三年（2009 年末、2008 年末、2007 年末，下同） ，公司的资产负债率（母公司）分别为 70.86%、72.37%、68.45%。2009 年度公司的流动比率和速动比率分别为 0.93 倍和 0.51 倍，流动比率和速动比率偏低。如公司债务、资金管理不当，将对生产经营业务形成影响，并存在不能偿还到期债务特
7、别是不能偿还短期债务的风险。 3、主要原材料价格波动的风险 公司产品的原材料主要为面料、填充料和辅料，其中面料主要是各类布料，填充料主要用于制作被芯和枕芯，包括化学纤维、羊毛、蚕丝、棉花等，辅料主湖南梦洁家纺股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 要包括花边、 拉链、 包装材料等， 该类原材料成本约占公司营业成本的 90%左右，对公司营业成本有较大的影响。最近三年，该类原材料采购价格涨幅不大，对公司经营业绩压力较小，但由于其占营业成本比例较高，尤其是布料易受棉花、棉纱、化纤等价格波动影响，这些因素发生变化都可能导致公司生产所需主要原材料价格波动，从而影响公司生产成本，对公司生产经营造成不利影
8、响。 第二节第二节第二节第二节 本次发行概况本次发行概况本次发行概况本次发行概况 股票种类： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 每股面值人民币1.00 元 发行数量： 1,600万股，占发行后总股本的比例为25.40%。 每股发行价格： 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据 初步询价结果和市场情况确定发行价格 发行市盈率： 【53.13】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行市净率： 【3.28】倍（按照发行价除以发行后每股净资产计算） 发行前每股净资产： 4.47元（按照2009年12月31日经审
9、计的归属于母公司所有者的权益数据除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产： 【15.57】元（按照2009年12月31日经审计的归属于母公司所有者的权益数据加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行方式： 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象： 在深圳证券交易所开设A 股账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(中华人民共和国法律或法规禁止者除外) 本次发行股份的流通限制和锁定安排： 公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。 持有公
10、司本次发行前5以上股份的股东李建伟、张爱纯、李军、李菁分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述股东外的公司其他11位股东分别承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 湖南梦洁家纺股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 承销方式： 由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销 预计募集资金总额 【81,600】万元 预计募集资金净额 【77,125.16】万元 发行费用概算 【4,574.84】万元 上市地点： 深圳证券交易所 第
11、三节第三节第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况发行人基本情况 一一一一、发行人基本资料发行人基本资料发行人基本资料发行人基本资料 注册中文名称： 湖南梦洁家纺股份有限公司 注册英文名称： Hunan Mendale Hometextile Co.,Ltd. 注册资本： 人民币 4,700 万元 住 所： 长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地长川路 2 号 法定代表人： 姜天武 成立日期： 2005 年 12 月 21 日 邮政编码： 410205 电话号码： 0731-82848012 传真号码： 0731-82848945 互联网网址： 电子信箱： 二二二二、发行人历史沿
12、革及改制重组情况发行人历史沿革及改制重组情况发行人历史沿革及改制重组情况发行人历史沿革及改制重组情况 ( ( ( (一一一一) ) ) )公司的设立方式公司的设立方式公司的设立方式公司的设立方式 公司前身湖南梦洁家纺有限公司（以下简称“梦洁有限”）成立于 2001 年1 月 10 日，2005 年 12 月 21 日，经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证办字【2005】91 号文批准，原梦洁有限 17 位自然人股东作为发起人，湖南梦洁家纺有限公司整体变更为湖南梦洁家纺股份有限公司。 依据天职孜信会计师事务所（2006 年变更名称为天职国际会计师事务所有限公司）出具的天孜深审字【2005】
13、127号审计报告， 截至2005年9月30日， 梦洁有限的资产总额为19,818.86万元，负债总额为 14,933.45 万元，所有者权益为 4,752.48 万元。公司按经审计的账面净资产折股，变更后的股份公司注册资本为 4,700 万元，其他 52.48 万元进入资本公积金。 湖南梦洁家纺股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5 ( ( ( (二二二二) ) ) )发起人及其投入的资产内容发起人及其投入的资产内容发起人及其投入的资产内容发起人及其投入的资产内容 公司发起人为姜天武、李建伟、张爱纯、李军、李菁、伍伟、姜胜芝、涂云华、胡艳、刘弘、高智、吕湘春、羿仰协、彭卫国、易昕、郭铮、何晓
14、霞共17位自然人，各发起人均以其在湖南梦洁家纺有限公司所占注册资本比例，对应折为各自所占股份公司的股份比例。 三三三三、发行人股本情况发行人股本情况发行人股本情况发行人股本情况 （一一一一）总股本总股本总股本总股本、本次发行的股份本次发行的股份本次发行的股份本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排股份流通限制和锁定安排股份流通限制和锁定安排股份流通限制和锁定安排 发行前发行前发行前发行前 发行后发行后发行后发行后 股股股股 东东东东 股份数量股份数量股份数量股份数量 股份比例股份比例股份比例股份比例 股份数量股份数量股份数量股份数量 股份比例股份比例股份比例股份比例 一一一一、有限售条件的流通股
15、有限售条件的流通股有限售条件的流通股有限售条件的流通股 （万股万股万股万股） （万股万股万股万股） 限售期限售期限售期限售期 其中：姜天武 2,411.538 51.31% 2,411.538 38.28% 36个月 李建伟 586.923 12.49% 586.923 9.32% 36个月 张爱纯 406.153 8.64% 406.153 6.45% 36个月 李 军 406.153 8.64% 406.153 6.45% 36个月 李 菁 406.153 8.64% 406.153 6.45% 36个月 伍 伟 70.385 1.49% 70.385 1.12% 36个月 其他11名自然
16、人 412.695 8.79% 412.695 6.53% 12个月 二二二二、本次发行流通股本次发行流通股本次发行流通股本次发行流通股 1,600 25.40% 合 计 4,700 100% 6,300 100.00% 注：限售期自上市之日起计算。 （二二二二）公司股东公司股东公司股东公司股东持股情况持股情况持股情况持股情况 股东姓名股东姓名股东姓名股东姓名 持股数持股数持股数持股数 持股比例持股比例持股比例持股比例 股东姓名股东姓名股东姓名股东姓名 持股数持股数持股数持股数 持股比例持股比例持股比例持股比例 姜天武 2411.538 51.31% 刘 弘 34.2310 0.73% 李建伟
17、 586.923 12.49% 高 智 34.2310 0.73% 张爱纯 406.153 8.64% 吕湘春 34.2310 0.73% 李 军 406.153 8.64% 羿仰协 34.2310 0.73% 李 菁 406.1530 8.64% 彭卫国 34.2310 0.73% 伍 伟 70.3850 1.49% 易 昕 34.2310 0.73% 姜胜芝 70.3850 1.49% 郭 铮 34.2310 0.73% 涂云华 34.2310 0.73% 何晓霞 34.2310 0.73% 湖南梦洁家纺股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-6 胡 艳 34.2310 0.73% 合合合合
18、 计计计计 4700.0000 100.00% 本公司没有国家股、国有法人股股东及外资股东。 （三三三三）发起人发起人发起人发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系控股股东和主要股东之间的关联关系控股股东和主要股东之间的关联关系控股股东和主要股东之间的关联关系 公司本次发行前股东全部为自然人，其中伍伟女士为姜天武先生妻子的姐姐，其他股东之间无关联关系。 四四四四、发行人业务情况发行人业务情况发行人业务情况发行人业务情况 （一一一一）主营业务和产品主营业务和产品主营业务和产品主营业务和产品 纺织品行业按终端用途可划分为三个行业：服装用纺织品业、产业用纺织品业和家用纺织品业。梦洁家纺属于家用纺织品
19、业的子行业床上用品行业。公司主营床上用品的生产和销售，拥有“梦洁”、“寐”、“梦洁宝贝”等三个具有重要市场影响力的品牌，产品涵盖绗绣套件、绣花套件、被芯、床垫、毛毯等 8 类近2,600 个品种。 产品类别产品类别产品类别产品类别 产品名称产品名称产品名称产品名称 客户群客户群客户群客户群 床上用品系列 包括：寝饰套件、芯被类、毛毯类等 通过品牌专卖店和大型百货商场销售服务于个人、家庭、宾馆等终端消费者 （二二二二）公司的主要销售模式公司的主要销售模式公司的主要销售模式公司的主要销售模式 1、国内市场销售模式 床上用品在国内主要有两种销售渠道：一是大型百货商场的店中店或专柜；二是城市商业区的品
20、牌专卖店。 公司借鉴国际品牌市场运作模式， 结合自身特点，实行特许专卖（加盟）和直营两种模式。 直营模式：公司根据市场发展战略需要，对市场容量大、购买力强，对品牌影响大的地区（如北京、天津、沈阳等） ，由公司直接投资、直接销售、直接管理，在大型商场开设专柜、商业区开设专卖店。大型商场货款实行月结。 特许专卖（加盟） ：公司在一市区（县）发展唯一专卖商，并按照公司标准开设专卖店、专柜等，授权经营梦洁产品。公司按照“统一形象、统一价格、统一营销政策、统一服务规范”的“四统一”原则进行严格管理，并对加盟经销商进行业务、服务等专业知识的培训和指导。公司对加盟经销商实行加盟保证金湖南梦洁家纺股份有限公司
21、 招股说明书摘要 1-2-7 制度，在销售政策上原则上要求现款现货，但以下两种情况给予一定授信额度：一是加盟经销商大型团购业务，因为业务金额大，公司给予一定授信额度；二是加盟经销商新开设的专店专柜，因前期投入较大，公司给予其一定授信额度，以支持其业务的开展。对于上述两种情况给予的授信额度导致的应收账款，公司规定 3-6 月内结清。 截至2009年12月31日， 公司在全国建立了852家专卖店， 810家专柜， 店 （柜）长1,600余名，导购近5,500名。 2、国际市场销售模式 公司外贸业务主要通过国内外大型家纺展销会 （如广交会、 法兰克福家纺展、纽约家纺展等）发展国外经销商，经营梦洁在该
22、区域的销售。公司目前外贸销售主要有两种形式：一自主品牌“MENDALE”出口，主要集中在英国、德国、西班牙等。二国外经销商的授权，采用指定的商标生产即贴牌生产，主要集中在美国、俄罗斯、中东等地。今后，公司将坚持自主品牌为主的外贸出口原则，提升品牌国际影响力。公司出口销售主要采用信用证方式结算，少量使用T/T汇款。 （三三三三）主要原材料及采购情况主要原材料及采购情况主要原材料及采购情况主要原材料及采购情况 公司主要原料包括面料、填充料和辅料。面料主要是各类布料，填充料主要用于制作被芯和枕芯，包括化学纤维、羊毛、蚕丝、棉花等，辅料主要包括花边、拉链、包装材料等。 原材料采购由公司根据比质比价原则
23、主要在国内采购， 少部分面料在国外采购， 公司拥有自营进出口权。 公司设有独立的采购中心， 负责原材料的信息收集、供方考察、合同评审、原材料采购及入库管理等。公司在原材料采购方面按照ISO9000 标准，建立合格供方制度，编制合格供方名录，与纳入名录的供应商建立长期合作关系。 （四四四四）行业竞争状况行业竞争状况行业竞争状况行业竞争状况 据统计， 全国现有家用纺织品企业 2 万多家， 其中床上用品生产企业几千家。公司在国内的主要竞争对手是罗莱家纺股份有限公司和深圳市富安娜家居用品股份有限公司。其基本情况介绍如下： 罗莱家纺股份有限公司前身系中外合资企业南通罗莱家居用品有限公司，2007 年 7
24、 月 10 日整体变更为股份有限公司，注册资本为 10,526.31 万元，湖南梦洁家纺股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-8 公司住所为江苏省南通经济技术开发区星湖大道 1699 号，法定代表人为薛伟成先生，主要生产标准套件类、被芯类、枕芯类、夏令用品、其他饰品类等 5 大类产品，采用“特许加盟连锁直营连锁”的复合营销模式，其中特许加盟连锁为主要模式。（资料来源：企业网站） 深圳市富安娜家居用品股份有限公司成立于 1994 年 8 月，前身为深圳富安娜家饰保健用品有限公司，2006 年 12 月改制变更为股份公司。该公司总部位于深圳，现设有三家子公司。该公司主要从事床上用品类家纺产品的生产
25、和销售，拥有“维莎” 、 “富安娜” 、 “馨而乐”和“圣之花”四个品牌。该公司采用自营与加盟的经销模式，在中心城市采取自营模式，在次中心城市采取代理模式，同时开发县级城市。（资料来源：企业网站） （五五五五）发行人在行业中的竞争地位发行人在行业中的竞争地位发行人在行业中的竞争地位发行人在行业中的竞争地位 公司自设立以来，一直专注于家纺行业，坚持“爱在家庭”的经营理念，不断加强对新技术、新产品的研究开发，大力拓展国内外市场，目前已发展成为国内床上用品生产企业中的龙头企业。 根据中国商业联合会与中华全国商业信息中心对全国大型零售企业商品销售调查统计显示：梦洁牌床上用品荣列“2004 年度同类产品
26、市场综合占有率第一位” ； 2005 年在大型零售企业的市场销售份额为 7.25%， 荣列行业排名第一名。根据中国行业企业信息发布中心调查结果：梦洁牌床上用品 2006 年、2007 年、2008 年连续三年荣获“年度全国市场同类产品销售第一名” ，并获得“2006 影响中国民众消费的品牌” 。 2008 年国内主要床上用品品牌年国内主要床上用品品牌年国内主要床上用品品牌年国内主要床上用品品牌的的的的市场份额市场份额市场份额市场份额 湖南梦洁家纺股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-9 数据来源：中国商业联合会、中华全国商业信息中心 2008 年度监测报告 五五五五、发行人资产权属情况发行人资
27、产权属情况发行人资产权属情况发行人资产权属情况 （一一一一）主要固定资产主要固定资产主要固定资产主要固定资产 截至 2009 年 12 月 31 日，公司主要固定资产如下： 单位：万元 项目项目项目项目 房屋及建筑物房屋及建筑物房屋及建筑物房屋及建筑物 机器设备机器设备机器设备机器设备 运输工具运输工具运输工具运输工具 电子及其他设备电子及其他设备电子及其他设备电子及其他设备 原值 10,103.34 5,154.78 607.78 1,197.89 净值 8,810.85 3,720.98 317.53 565.99 成新率 87.21% 72.19% 52.24% 47.25% （二二二二
28、）无形资产无形资产无形资产无形资产 截至 2009 年 12 月 31 日，公司无形资产账面价值为 2,606.23 万元，其中土地使用权账面价值为 2,543.21 万元。 1 1 1 1、土地使用权土地使用权土地使用权土地使用权 序号序号序号序号 土地使用权人土地使用权人土地使用权人土地使用权人 土地证使用证号土地证使用证号土地证使用证号土地证使用证号 面积面积面积面积（平方米平方米平方米平方米） 使用权类型使用权类型使用权类型使用权类型 终止日期终止日期终止日期终止日期 1 本公司 长国用(2006)第042420号 7,856.20 出让 2051年6月14日 2 本公司 长国用(20
29、06)第027099号 88,724.30 出让 2056年6月21日 3 南通梦洁家纺有限公司 海国用(2006)第010022号 21,607.00 出让 2056年7月19日 湖南梦洁家纺股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-10 2、商标商标商标商标 本公司拥有“”、“” 图形和“梦洁”、“寐”文字注册商标，该图形商标领取了国家工商行政管理总局商标局核发的注册商标证 ，该文字商标已经国家工商行政管理总局商标局受理，并获得注册受理通知书 。 2007 年 5 月 9 日，本公司与北京英特普罗知识产权代理有限公司签订注册商标海外变更申请委托代理合同，委托北京英普特罗知识产权代理有限公司办理
30、公司海外注册商标变更手续。 公司现有有效专利 140 项、版权 104 项，是行业内拥有自主知识产权最多的企业。 六六六六、同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 （一一一一）同业竞争同业竞争同业竞争同业竞争 本公司主要从事生产、加工、销售纺织品、化学纤维制品、工艺美术品、文化办公用品等业务。 公司控股股东和实际控制人姜天武目前未从事任何与本公司相同或相近业务，因此，与本公司之间不存在同业竞争。 （二二二二）关联交易情况关联交易情况关联交易情况关联交易情况 1、偶发性关联交易偶发性关联交易偶发性关联交易偶发性关联交易 报告期内公司发生的偶发性关联交易如下表所示
31、。 关联方单位名称关联方单位名称关联方单位名称关联方单位名称 交易内容交易内容交易内容交易内容 发生时间发生时间发生时间发生时间 金额金额金额金额 长沙梦洁房地产开发有限公司 提供资金支持 2006 年 5,642.00 万元 长沙梦洁房地产开发有限公司 收取资金占用费 2006 年 161.89 万元 姜天武、李建伟、李军、李菁、张爱纯与长沙梦洁房地产开发有限公司 为公司借款提供担保 2006 年 2,000.00 万元 姜天武等十七位自然人股东 股权转让 2006 年 787.83 万元 长沙梦洁房地产开发有限公司 为公司借款提供担保 2009 年 2,000.00 万元 姜天武、李建伟、
32、李军、李菁、张爱纯、彭卫国 为公司借款提供担保 2009 年 1,000.00 万元 2、独立董事关于关联交易事项的意见独立董事关于关联交易事项的意见独立董事关于关联交易事项的意见独立董事关于关联交易事项的意见 独立董事对公司近三年发生的关联交易情况进行核查验证后认为： “公司近三年所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发湖南梦洁家纺股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-11 展的需要； 公司近三年所发生的关联交易进行表决时，关联董事及关联股东已按照公司法、证券法、公司章程以及公司关联交易决策制度的规定进行回避，相关关联交易议案已经公司有权部门批准或确认，关联交易的必要程序已得到
33、切实履行； 公司近三年所发生的关联交易体现了公平、 公正、 公开和合理的市场化原则，其内容合法有效，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东利益，也不存在通过关联交易操纵利润的情形。” 3、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响 公司报告期内发生的关联交易主要为偶发性关联交易， 包括为了剥离房地产业务进行的股权转让、资金支持以及股东为公司借款所做的担保。其中为梦洁房地产提供资金支持短期内对本公司资金构成一定的压力， 但由于其属于暂时性行为（梦洁房地产当时为公司控股子
34、公司），截至2006年12月31日，此款项及利息已完全收回，该项关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 公司股东姜天武、李建伟、张爱纯、李军、李菁为本公司借款提供担保，是公司维持正常经营的需要，不会对本公司的财务状况和经营成果形成不利影响。 转让梦洁房地产是实现公司发展战略的需要， 该次转让有利于本公司减少财务风险、 提升现金流水平。 在房地产业务剥离后， 本公司将专注于床上用品业务，做大做强家纺主业。 七七七七、董事董事董事董事、监事及高级管理人员情况监事及高级管理人员情况监事及高级管理人员情况监事及高级管理人员情况 湖南梦洁家纺股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-12 姓名姓
35、名姓名姓名 职务职务职务职务 性性性性别别别别 年年年年龄龄龄龄 简要经历简要经历简要经历简要经历 兼职情况兼职情况兼职情况兼职情况 2008 年年年年薪薪薪薪酬情况酬情况酬情况酬情况 持有公司股份数量持有公司股份数量持有公司股份数量持有公司股份数量 （万股万股万股万股） 与公司的其他与公司的其他与公司的其他与公司的其他利益关系利益关系利益关系利益关系 姜天武 董事长、 总经理 男 54岁 曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记。2001 年至今任公司董事长、总经理。 长沙梦洁房地产开发有限公司董事长 18 万 2411.538
36、本公司 控股股东 李建伟 董事 男 44岁 曾任湖南梦洁家纺有限公司副总经理、湖南梦洁科技有限公司总经理。现任公司董事。 长沙梦洁房地产开发有限公司总经理 不在本公司领薪 586.923 本公司股东 张爱纯 董事、 副总经理 女 49岁 曾任长沙市棉麻土产公司林产品公司科长，长沙市棉麻土产公司被服厂车间主任、产品开发部主任，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理助理，湖南梦洁家纺有限公司副总经理、生产党支部书记。现任公司董事、副总经理。 无 10 万 406.153 本公司股东 李 军 董事、 副总经理、 董事会秘书 男 40岁 曾任长沙大厦业务主办、团委副书记、业务副主任、经营部经理、总办主任,长
37、沙市委组织部农村整造工作组人员。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。 无 9 万 406.153 本公司股东 湖南梦洁家纺股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-13 李 菁 董事、 副总经理 男 35岁 曾任公司品保部主管、武汉办事处主管、商务中心主管、寐牌总监、总经理助理、营销总监。现任公司董事、副总经理。 无 10 万 406.153 本公司股东 涂云华 董事 女 32岁 曾任公司总经理秘书，寐家居事业部总监，现任公司董事。 湖南寐家居科技有限公司总经理 8 万 34.231 本公司股东 伍 伟 董事 女 45岁 曾任股份公司采购中心主任。现任公司董事、结算中心总监。 无 5 万 70.3
38、85 本公司股东 何清华 独立董事 男 63岁 中南大学教授、博士生导师，在机械电子学科等方面学术突出。任民盟湖南省委副主委、湖南省政协常委，享受国务院特殊津贴，现任公司独立董事。 山河智能机械股份有限公司董事长 5 万 0 无 杨东辉 独立董事 男 64岁 曾任吉林化学工业公司 103 厂聚氯乙烯车间主任；纺织工业部设计院工程师；纺织部政策研究室干部、部长秘书；中国纺织工业经济研究中心副处长、处长、主任；纺织工业部经济调节司副司长、司长。现任公司独立董事。 中国纺织工业协会副会长、 中国家用纺织品行业协会会长 5 万 0 无 陈晓红 独立董事 女 45岁 中南大学商学院教授、博士生导师、院长
39、，中南大学校长助理，现任公司独立董事。 中南大学商学院教授 5 万 0 无 湖南梦洁家纺股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-14 王苏生 独立董事 男 40岁 经济学硕士，法学博士，管理学博士后，MBA，中国注册会计师、律师、美国注册金融分析师 （CFA） ， 现任公司独立董事。 哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、 博士生导师 5 万 0 无 高 智 监事会主席 男 36岁 曾任公司营销部主管、企管主管、商务部总监，现任公司监事会主席、信息工程部总监。 无 5 万 34.231 本公司股东 王颜昌 监事 男 31岁 曾任公司营销部区域经理、湖南梦洁科技有限公司总经理，现任公司监事。 湖南梦洁新
40、材料科技有限公司总经理 5 万 0 本公司职工 胡敏玲 监事 女 45岁 曾任质检部主任、车间主任、分厂主管等生产管理职务。现任公司监事、公司制造中心绣花车间主任。 无 2.8 万 0 本公司职工 彭卫国 财务负责人 男 44岁 曾任长沙市棉麻土产公司主办会计，长沙市梦洁绗缝制品实业公司会计，湖南梦洁家纺有限公司会计，湖南梦洁科技有限公司财务经理。现任公司财务总监。 无 4 万 34.231 本公司股东 湖南梦洁家纺股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-15 八八八八、控股股东及实际控制人简要情况控股股东及实际控制人简要情况控股股东及实际控制人简要情况控股股东及实际控制人简要情况 公司控股股东
41、及实际控制人为姜天武先生，其基本情况如下： 姜天武，男，54岁，中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：430105195502260516，住所：湖南长沙市，大专学历，中国家纺协会副会长，现任公司董事长、总经理兼长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长；长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记；湖南梦洁家纺有限公司董事长、总经理。 九九九九、财务会计信息财务会计信息财务会计信息财务会计信息及管理层讨论与分析及管理层讨论与分析及管理层讨论与分析及管理层讨论与分析 （一一一一）财务会计信息财务会计信息财务会计信息财务会计信息 以下数据摘自
42、经天职国际会计师事务所有限公司审计的本公司财务报表： 合并合并合并合并资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表 单位：万元 资资资资 产产产产 2009 年年年年 12 月月月月 31 日日日日 2008 年年年年 12 月月月月 31 日日日日 2007 年年年年 12 月月月月 31 日日日日 流动资产： 货币资金 16,109.41 15,592.01 7,669.67 交易性金融资产 - 20.84 - 应收票据 30.00 245.00 - 应收账款 3,212.48 3,518.26 1,820.81 预付款项 1,438.37 1,242.46 1,688.69 应收股利 - -
43、 - 应收利息 - - - 其他应收款 1,890.49 1,056.60 811.69 存货 18,660.49 14,680.86 14,246.70 流动资产合计 41,341.23 36,356.03 26,237.56 非流动资产： 长期股权投资 - - - 固定资产 13,415.35 12,462.91 10,354.78 在建工程 8,186.69 4,873.94 912.44 无形资产 2,606.23 3,394.04 3,505.53 长期待摊费用 - - - 湖南梦洁家纺股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-16 递延所得税资产 275.69 197.93 129.9
44、4 非流动资产合计 24,483.96 20,928.82 14,902.68 资产总计 65,825.19 57,284.86 41,140.24 合并合并合并合并资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表（续续续续） 单位：万元 负债和所有者权益负债和所有者权益负债和所有者权益负债和所有者权益 2009 年年年年 12 月月月月 31 日日日日 2008 年年年年 12 月月月月 31 日日日日 2007 年年年年 12 月月月月 31 日日日日 流动负债： 短期借款 18,470.00 18,510.00 7,160.00 应付票据 4,712.00 2,560.00 2,230.00 应
45、付账款 13,138.23 13,282.31 9,806.56 预收款项 1,878.50 1,704.23 1,474.28 应付职工薪酬 110.92 153.56 165.95 应交税费 3,066.85 2,149.36 1,807.00 应付股利 - - - 应付利息 4.10 其他应付款 2,208.19 1,791.72 1,454.25 一年内到期的非流动负债 800.00 300.00 3,800.00 流动负债合计 44,388.79 40,451.19 27,898.05 非流动负债： 长期借款 28.00 528.00 28.00 长期应付款 93.06 93.46
46、93.89 专项应付款 250.00 50.00 - 递延所得税负债 - 0.01 - 非流动负债合计 371.06 671.47 121.89 负债合计 44,759.85 41,122.66 28,019.94 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 4,700.00 4,700.00 4,700.00 资本公积 318.27 318.27 318.27 盈余公积 2,177.86 1,358.41 880.34 湖南梦洁家纺股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-17 未分配利润 13,800.08 9,753.62 7,185.91 归属于母公司所有者权益合计 20,996.21
47、 16,130.30 13,084.52 少数股东权益 69.13 31.90 35.78 所有者权益合计 21,065.35 16,162.20 13,120.30 负债和所有者 权益总计 65,825.19 57,284.86 41,140.24 合并合并合并合并利润表利润表利润表利润表 单位：万元 项项项项 目目目目 2009 年年年年度度度度 2008 年度年度年度年度 2007 年度年度年度年度 一、营业总收入 63,094.05 62,153.41 50,182.51 其中：营业收入 63,094.05 62,153.41 50,182.51 二、营业总成本 55,789.01 5
48、6,051.54 44,800.78 其中：营业成本 40,211.08 41,598.28 33,347.79 营业税金及附加 494.20 414.95 219.62 销售费用 11,910.15 11,146.07 9,303.44 管理费用 2,377.88 2,085.81 1,577.05 财务费用 595.90 809.25 370.63 资产减值损失 199.79 -2.81 -17.76 加：公允价值变动收益 -0.08 0.08 - 投资收益 2.76 -0.25 - 三、营业利润 7,307.71 6,101.70 5,381.74 加：营业外收入 3,400.46 77
49、.38 81.83 减：营业外支出 61.44 256.04 145.41 非流动资产处置损失 34.45 19.94 四、利润总额 10,646.72 5,923.04 5,318.15 减：所得税费用 1,748.58 883.65 733.95 五、净利润 8,898.15 5,039.40 4,584.20 归属于母公司所有者的净利润 8,860.92 5,043.27 4,582.60 少数股东损益 37.23 -3.88 1.60 六、每股收益： (一)基本每股收益(元) 1.89 1.07 0.98 (二)稀释每股收益(元) 1.89 1.07 0.98 湖南梦洁家纺股份有限公司
50、 招股说明书摘要 1-2-18 七、其他综合收益 - - - 八、综合收益 8,898.15 5,039.40 4,584.20 归属于母公司所有者的综合收益总额 8,860.92 5,043.27 4,582.60 归属于少数股东的综合综合收益总额 37.23 -3.88 1.60 合并合并合并合并现金流量表现金流量表现金流量表现金流量表 单位：万元 项项项项 目目目目 2009 年年年年度度度度 2008 年度年度年度年度 2007 年度年度年度年度 一一一一、经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 73,0