丽臣实业：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 湖南丽臣实业股份有限公司湖南丽臣实业股份有限公司 HUNAN RESUN Co., Ltd. （长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路（长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号）号） 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦1626层）湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 声明及承诺声明及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（） 。投资者

2、在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对

3、本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 释义释义 在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 公司、本公司、发行人、湖南丽臣 指 湖南丽臣实业股份有限公司 丽臣有限 指 湖南丽臣实业有限责任公

4、司（发行人前身） 丽臣奥威 指 湖南丽臣奥威实业有限公司（发行人子公司） 丽奥科技 指 长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司（发行人子公司） 日化研究所 指 湖南日用化学科学研究所有限公司（发行人子公司） 丽臣销售 指 湖南丽臣销售有限公司（发行人子公司） 上海奥威 指 上海奥威日化有限公司（发行人子公司） 广东奥威 指 广东丽臣奥威实业有限公司（发行人子公司） 丽臣投资 指 长沙丽臣投资有限责任公司 工会、丽臣工会 指 湖南丽臣实业股份有限公司工会委员会，前身为湖南丽臣实业总公司工会、湖南丽臣实业有限责任公司工会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国人大常委会 指 全国人民代表

5、大会常务委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 中国海关、海关总署 指 中华人民共和国海关总署 卓创资讯 指 卓创资讯网站，提供大宗商品市场的价格行情 中国洗协、洗协 指 中国洗涤用品工业协会 洗协表委会、中国洗协表委会 指 中国洗涤用品工业协会表面活性剂委员会 PCSD 指 中国日用化学工业研究院表面活性剂和洗涤剂行业生产力促进中心 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中

6、华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的湖南丽臣实业股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 湖南丽臣实业股份有限公司章程（草案），在首次公开发行股票并上市后自动生效 宝洁、宝洁集团 指 广州宝洁有限公司、江苏宝洁有限公司、北京宝洁技术有限公司、Procter & Gamble International Operations SA 湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 Singapore Branch、P&G PHILIPPINES,INC、P&G EGYPT、THE PROCTER & GAMBLE、P&G Pakistan (Pvt.) Ltd COMPANY、VICO

7、 COMPANY LIMITED 等宝洁集团企业 蓝月亮、蓝月亮集团 指 广州蓝月亮实业有限公司、蓝月亮（昆山）实业有限公司、蓝月亮（天津）有限公司、蓝月亮（中国）有限公司、蓝月亮（重庆）有限公司、蓝月亮（广州）有限公司、星朔（广州）实业有限公司等蓝月亮集团企业 纳爱斯、纳爱斯集团 指 纳爱斯益阳有限公司、丽水市雕牌化工有限公司、纳爱斯丽水日化有限公司、妙管家（苏州）日用品有限公司等纳爱斯集团企业 和黄白猫 指 上海和黄白猫有限公司、广州和黄物流服务有限公司等和黄白猫企业 安利、安利集团 指 安利（中国）日用品有限公司、广州捷通日化制造有限公司等安利集团企业 益海嘉里 指 益海嘉里食品营销有限

8、公司、丰益油脂科技有限公司等益海嘉里集团企业，拥有金龙鱼、洁劲等品牌 利洁时、利洁时集团 指 利洁时家化（中国）有限公司 强生、强生集团 指 强生（中国）有限公司 汉高、汉高集团 指 汉高股份有限公司，拥有施华蔻、丝蕴等品牌 科蒂、科蒂集团 指 苏州珈华生化有限公司、Galer a Productora de Cosm ticos S. de R.L. de C.V.等科蒂集团企业，科蒂集团（COTY）是世界知名香水公司，也是全球美容界公认的领先厂商，品牌覆盖范围包括 GUCCI、 DAVIDOFF、 Nautica、 Calvin Klein、 adidas、Pierre Cardin、Ch

9、lo等 威莱 指 威莱（广州）日用品有限公司，主要品牌包括威露士、妈妈壹选 源泰润 指 苏州源泰润化工有限公司 维布络集团、中山玛尔 指 中山玛尔日用品有限公司、维布络日用品（广东）有限公司、维布络安舍（广东）日用品有限公司等维布络集团企业，拥有樱雪沐浴露、花世界沐浴露等品牌产品 澳宝 指 澳宝化妆品（惠州）有限公司 澳谷集团 指 广州德谷个人护理用品有限公司、广州澳谷化妆品制造有限公司、徐州瓯枥商贸有限公司等澳谷集团企业，主要品牌为阿道夫沐浴露、洗发水 立顿、立顿集团 指 东莞市立顿洗涤用品实业有限公司、四川立顿洗涤用品有限公司、东莞市建文洗涤用品有限公司等立顿集团企业，主要品牌为家家宜洗衣

10、粉 名臣 指 名臣健康用品股份有限公司，拥有蒂花之秀等品牌 联合利华 指 联合利华集团及旗下企业，世界 500 强企业，主营食品及洗涤用品业务 立白 指 广州立白集团企业有限公司 巴斯夫 指 巴斯夫股份公司（BASF SE）及旗下企业，德国知名化工企业，世界 500 强企业 湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 花王 指 花王株式会社（Kao Corporation）及旗下企业，日本知名日用品品牌，世界 500 强企业 休斯 指 贝克休斯公司（Baker Hughes），美国一家为全球石油开发和加工工业提供产品和服务的大型服务公司 沙索 指 沙索（SASOL）集团，总部设在南非

11、，知名合成燃料和石化产品生产商 中石油、中国石油集团 指 中国石油天然气股份有限公司东北化工销售抚顺分公司、中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司等中国石油集团企业 中石化、中国石化集团 指 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司、中国石化炼油销售有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司等中国石化集团企业 嘉化能源 指 浙江嘉化能源化工股份有限公司，与三江化工属同一控制 三江化工 指 三江化工有限公司，与嘉化能源属同一控制 德源 指 德源（中国）高科有限公司 赞宇科技 指 赞宇科技集团股份有限公司 和桐集团 指 和桐化学股份有限公司及旗下企业 南京佳和 指 南京佳和日化有限公司 天津天女 指

12、 天津天女化工集团股份有限公司 中轻化工 指 中轻化工股份有限公司 广州浪奇 指 广州市浪奇实业股份有限公司 南风化工 指 南风化工集团股份有限公司 天赐材料 指 广州天赐高新材料股份有限公司 亿丰油脂 指 四川省亿丰油脂化学有限责任公司 淄博俱进 指 淄博俱进化工有限公司 长庚油脂 指 长治市郊区长庚油脂化工有限公司 欧盟 REACH 指 欧盟法规化学品注册、评估、许可和限制，由欧盟建立并于 2007 年 6 月 1 日起实施的化学品监管体系 HALAL 清真认证 指 认证产品符合 halal 法规，通过审查原料、配料、辅料、生产环节，保证这些产品穆斯林可以食用或使用 RSPO 认证 指 可

13、持续棕榈油圆桌认证，RSPO 认证的主要目的是保持棕榈树种植、加工、贸易环节的可持续性，并逐步建立棕榈油产品的可持续发展 DQS 指 德国质量体系认证公司 Ballestra 指 Ballestra S.P.A，一家意大利表面活性剂专业设备制造商 Euromonitor 指 欧睿信息咨询公司 Marketsand Markets 指 美国市场调查咨询公司，一家全球知名市场研究咨询企业 天津捷真 指 天津捷真资产管理合伙企业（有限合伙） 招股书、招股说明书 指 湖南丽臣实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 A 股 指 在境内上市的每股面值 1.00 元人民币普通股 保荐机构、保荐人、指 国

14、信证券股份有限公司 湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5 主承销商、国信证券 发行人律师、竞天公诚 指 北京市竞天公诚律师事务所 致同会所、会计师、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构、中威正信 指 中威正信（北京）资产评估有限公司 报告期、最近三年 指 2018 年、2019 年和 2020 年 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 二、专业术语二、专业术语 表面活性剂 指 在有机分子结构中具有亲水和亲油基团，在溶液的表面能定向排列，并能使表面张力显著下降的物质 阴离子表面活性剂 指 分子溶于水发生电离后，活性物质带负电荷的表面活性剂 阳离子表面活性剂

15、 指 分子溶于水发生电离后，活性物质带正电荷的表面活性剂 非离子表面活性剂 指 在水溶液中不产生电离，活性物质不带电荷的表面活性剂 两性离子表面活性剂 指 在不同酸碱度溶液中，活性物质的电离属性有所区别的表面活性剂 天然油脂基表面活性剂 指 以天然油脂如棕榈仁油、椰子油作为原料所制得的表面活性剂，因其原料来源于自然界的可再生资源，生物降解性好，又被称为“绿色表面活性剂” 石油基表面活性剂 指 以石油衍生物为基础原料（如烷基苯、烷基酚、烯烃等）制成的表面活性剂 原子经济性 指 在化学品合成过程中，合成方法和工艺应被设计成能把反应过程中所用的所有原材料尽可能多的转化到最终产物中，是绿色化学的核心内

16、容之一 磺化 指 向有机化合物分子中引入磺酸基团 磺化产品、 磺化阴离子表面活性剂 指 通过磺化反应得到的在水溶液中电离带负电荷的表面活性剂，本文中提及的 AES/LAS/K12/铵盐等均属于磺化产品 天然油脂 指 是从动植物中提取的油脂，如棕榈仁油、椰子油、大豆油、菜籽油及牛油、羊油和猪油等 脂肪醇 指 由天然油脂经甲酯化、加氢等方法制备得到的称为天然脂肪醇，由石油化学品如烯烃等经羰基合成等方法制备得到的称为合成脂肪醇，统称为脂肪醇，系合成醇系表面活性剂的主要原材料 脂肪醇醚、醇醚、AEO 指 脂肪醇与环氧乙烷在一定条件下进行乙氧基化加成反应得到的产物，是 AES、AESA 的原料 乙氧基化

17、 指 环氧乙烷的开环加成反应 AEO1 指 环氧乙烷的平均加成数为 1 的脂肪醇醚 AEO2 指 环氧乙烷的平均加成数为 2 的脂肪醇醚 AEO3 指 环氧乙烷的平均加成数为 3 的脂肪醇醚 烷基苯 指 碳链与苯环相连的石油化工产品，可发生磺化反应，系 LAS的主要原料 烯烃 指 含有碳-碳双键的碳氢化合物，属于不饱和烃，系 AOS 的主湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-6 要原料 老化 指 补充反应，延长反应时间，使反应进行完全 中和 指 酸和碱进行化学反应，生成盐和水的过程 干燥 指 采用蒸发的方法除去部分水分的过程 甲酯化 指 在一定的条件下，使脂肪酸上的羧基和醇上的羟基

18、反应生成酯的过程 酰胺化 指 油脂与乙醇胺的缩合反应，生成烷醇酰胺的过程 乳化 指 在一定条件下使互不相溶的两种液体形成有一定稳定性的液液分散体系的过程 AES 指 月桂醇聚醚硫酸酯钠，又称十二烷基醚硫酸钠、乙氧基化烷基硫酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、脂肪醇醚硫酸钠，是由 AEO 与三氧化硫在适当条件下磺化反应， 经碱中和得到的阴离子表面活性剂 LAS 指 十二烷基苯磺酸/盐，是以石油为基础合成的烷基苯经三氧化硫磺化而得的阴离子表面活性剂 K12 指 月桂醇硫酸酯钠，又称十二烷基硫酸钠、脂肪醇硫酸钠，是由脂肪醇与三氧化硫在适当条件下磺化反应，经碱中和得到的阴离子表面活性剂 铵盐 指 月桂醇（聚

19、醚）硫酸酯铵，又称十二烷基（醚）硫酸铵，是由脂肪醇/醇醚与三氧化硫在适当条件下磺化反应，经氨水中和得到的阴离子表面活性剂，系 AESA 和 LSA 的统称 LSA 指 月桂醇硫酸酯铵，又称十二烷基硫酸铵、脂肪醇硫酸铵，是由脂肪醇与三氧化硫在适当条件下磺化反应，经氨水中和得到的阴离子表面活性剂 AESA 指 月桂醇聚醚硫酸酯铵，又称十二烷基醚硫酸铵、乙氧基化烷基硫酸铵、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸铵、脂肪醇醚硫酸铵，是由 AEO 与三氧化硫在适当条件下磺化反应， 经氨水中和得到的阴离子表面活性剂 AOS 指 -烯基磺酸钠， 由 -烯烃与三氧化硫在适当条件下磺化反应，经中和、水解得到的阴离子表面活性剂 烷

20、醇酰胺 指 非离子表面活性剂的一种，包括 6501 （椰油/棕榈仁油二乙醇酰胺，又称脂肪酸二乙醇酰胺、椰油酸二乙醇酰胺，是由油脂或脂肪酸、脂肪酸甲酯与二乙醇胺反应得到非离子表面活性剂）及 CMEA（脂肪酸单乙醇酰胺，是由脂肪酸、脂肪酸甲酯或油脂与单乙醇胺反应得到的非离子表面活性剂等） 氨基酸表面活性剂、 氨基酸型表面活性剂、 氨基酸型 指 以氨基酸为基础，导入疏水长链而合成的一类表面活性剂，主要活性成分为复合氨基酸盐（如肌氨酸、丙氨酸、谷氨酸、甘氨酸等） APG 指 由葡萄糖和脂肪醇合成的烷基糖苷，是一种性能较全面的非离子绿色表面活性剂 Klett 指 克莱特，溶液色泽单位，测量固定波长的吸光

21、度 ppm 指 浓度单位，表示溶质质量占全部溶液质量的百万分比 折百计 指 活性物换算成 100%计算 注： 由于四舍五入原因， 本招股说明书摘要存在部分总数与各分项数值之和尾数不符的情况。 湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-7 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提醒。敬请投资者认真阅读本招股说明书摘要“风险因素”章节的全部内容。 本公司特别提请投资者注意下列重大事项： 一、发行前股东自愿锁定股份承诺一、发行前股东自愿锁定股份承诺 （一）共同实际控制人承诺（一）共同实际控制人承诺 本公司的共同实际控制人贾齐正、

22、孙建雄、侯炳阳、刘国彪、叶继勇、郑钢均分别承诺： 1、自公司股票上市之日起 36 个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 3、在前述限售期满后，在本人担任董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%， 并且在卖出后 6 个月内不再买入公司的股份，买入后 6 个月内不再卖出公司股份；离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。申报离任 6

23、 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 4、本人所持公司股票在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价。 如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，减持价格应相应调整。 5、本人违反关于股份锁定承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司，本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。 湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-8 （二）持有公司股份的董事、高级管理人员承诺（二）持有公司股份的董事、高级管理人员承诺 持有公司股份的董事

24、及高级管理人员刘茂林、袁志武、欧莎、张颖民、黎德光承诺： 1、自公司股票上市之日起 12 个月之内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 3、在前述限售期满后，在本人担任董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%， 并且在卖出后 6 个月内不再买入公司的股份，买入后 6 个月内不再卖出公司股份；离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。申报离任 6 个月后的 12

25、个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 4、本人所持公司股票在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价。 如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，减持价格应相应调整。 5、本人违反关于股份锁定承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司，本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。 （三）持有公司股份的监事承诺（三）持有公司股份的监事承诺 持有公司股份的监事付卓权、孔福云、杨国府承诺： 1、自公司股票上市之日起 12 个月之内，不转让或者委托他人管理本人持

26、有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入公司的股份，买入后 6个月内不再卖出公司股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-9 交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 3、本人违反关于股份锁定承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司，本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。 （四）公司其他股东承诺（四）公司其他股东承诺 龚小

27、中等 52 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人违反关于股份锁定承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司，本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。 二、本次公开发行前公司共同实际控制人及持股二、本次公开发行前公司共同实际控制人及持股 5%以上股以上股东的持股意向及减持意向承诺东的持股意向及减持意向承诺 作为公司共同实际控制人，贾齐正、孙建雄及侯炳阳分别持有公司 23.11%、6.22%及 6.22%的股份，为公司持股 5%以上股东，其股份锁

28、定期限参见“重大事项提示”之“一、发行前股东自愿锁定股份承诺”。同时，上述人员与其他共同实际控制人刘国彪、叶继勇及郑钢均分别承诺：本人将严格根据证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定， 以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定， 以及本人股份锁定承诺规定的限售期内， 本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。 股份锁定期满后，本人届时将综合考虑本人的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持公司股份。如本人确定依法减持公司股份的，将严格按照证券监管机

29、构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。在股份锁定期满后两年内，如本人确定依法减持公司股份的，将以不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行 A 股股票至披露减持公告期间公司发生过派息、送股、公积金转增股本、湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-10 配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。本人将在公告的减持期限内以证券监管机构、证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。本人将按照上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 （证监会公告20179 号） 、 深圳证券交易所上市公司股东

30、及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定进行股份减持；若届时法律、法规及证券监管机构、深圳证券交易所对于减持事项另有新的规定的，本人将严格按照届时有效的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应的减持操作， 并及时履行有关信息披露义务。 如果本人违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归公司， 本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份减持承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。 三、 关于招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大三、 关于招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏的承诺遗漏的承诺 （一）发行人承诺（一）发行人承诺 发行人就招股说明书无虚假记载、误导

31、性陈述或重大遗漏承诺如下： 本公司承诺首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购公司首次公开发行的全部新股。公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构或者司法机关认定有关违法事实之日起 10 个交易日内制订回购股份方案，按照有关法律法规和本公司章程的规定提交董事会审议，审议通过后及时公告回购股份方案。在根据届时有效的湖南丽臣实业股份有限公司章程等的规定需提交股东大会批准时发出股东大会会议通知， 将回购公司股份的方案提交股东大会

32、批准。回购股份的价格按照二级市场价格进行，且不低于首次公开发行人民币普通股股票时的发行价格并加算银行同期存款利息。 回购数量为公司首次公开发行的全部新股。 自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日至公司发布回购股份方案之日，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-11 等除权除息事项，则回购价格及回购数量将相应进行调整。 公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件， 以及最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述

33、引发的民事赔偿案件的相关规定依法及时赔偿投资者损失。 （二）发行人控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人（二）发行人控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺员承诺 发行人控股股东、共同实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员就发行人招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺如下： 公司招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如公司招股说明书存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将根据证券监管机构、 自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件， 以及最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的相

34、关规定依法及时赔偿投资者损失。 （三）发行人保荐机构承诺（三）发行人保荐机构承诺 保荐机构国信证券就发行人招股说明书无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承诺如下： 国信证券作为发行人申请首次公开发行股票并上市项目的保荐人及主承销商，根据公司法 证券法等法律、法规和中国证监会的有关规定，按照中国证监会对保荐机构尽职调查工作的要求，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，对发行人进行了全面的调查，依法出具了本次发行的相关文件，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如国信证券在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国信证券所制作、出具的文件对重大事件做出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大

35、遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国信证券将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-12 发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。 如国信证券因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 （四）发行人律师承诺（四）发行人律师承诺 发行人律师竞天公诚就发行人招股说明书无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承诺如下： 如证券监管机构

36、、 自律机构及证券交易所等有权部门认定竞天公诚为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且给投资者造成损失的， 竞天公诚将根据中国证监会等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定，就竞天公诚负有责任的部分承担赔偿责任，但有证据证明本所无过错的除外。 （五）发行人会计师承诺（五）发行人会计师承诺 申报会计师致同会所就发行人招股说明书无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承诺如下： 如致同会所为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，致同会所将依法赔偿投资者损失。 四、关于上市后三年内稳定公司股价的预案及承诺四、关于上

37、市后三年内稳定公司股价的预案及承诺 公司第四届董事会第二次会议、 2019 年第二次临时股东大会审议通过了 关于公司股票发行上市后稳定公司股价预案的议案。公司，公司控股股东、实际控制人贾齐正、孙建雄、侯炳阳、刘国彪、叶继勇、郑钢，其他董事、高级管理人员刘茂林、袁志武、欧莎、张颖民和黎德光作出关于稳定公司股价的承诺。 （一）启动和停止稳定股价措施的条件（一）启动和停止稳定股价措施的条件 1、启动条件、启动条件 湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-13 公司自上市之日起三年内出现公司股票连续20个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产情况的，为稳定公司股价，保护全体投资人尤其是

38、中小股东利益，公司或有关方将可采取有关股价稳定措施。 2、停止条件、停止条件 当公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续5个交易日均价高于公司最近一期经审计的每股净资产，则可终止稳定股价措施。 当公司或有关方稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后， 若再次触发稳定股价预案启动情形的，则再次启动稳定股价预案。 （二）稳定股价的具体措施（二）稳定股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时， 公司及公司控股股东、 实际控制人、董事 （独立董事除外）和高级管理人员将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价： 1、第一顺位为公司回购股份、第一顺位为公司回购股份 （1）启动公司回购的程序）启动公

39、司回购的程序 在满足启动稳定股价措施的具体条件之日起10个交易日内， 公司制订回购公司股票方案并提交董事会审议，回购方案应包括回购的价格区间、数量范围、回购期限等。董事会综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，决定是否回购公司股份。独立董事应对公司回购方案发表独立意见，监事会应对公司回购方案提出审核意见。 若届时有效的湖南丽臣实业股份有限公司章程规定或公司股东大会就回购股份事项对董事会实施了授权， 即公司回购股份经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可生效实施的， 公司回购股份方案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意、并经三分之二以上

40、董事出席的董事会审议通过后公告实施。若届时有效的湖南丽臣实业股份有限公司章程未予规定且公司股东大会亦未授权董事会实施股份回购的， 则公司回购股份方案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意、经董事会审议通过后予以公告并提请股东大会审议，于股东大会审议湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-14 通过后予以实施。 公司回购股份应符合届时有效的法律、法规规定及中国证监会、证券交易所颁布的相关规范性文件的规定， 并按照该等规定的要求履行有关回购股份的具体程序，并及时进行信息披露。 （2）回购股份条件）回购股份条件 当启动股价稳定措施的条件成就，且满足如下条件时，公司负有启动回购公司股票程序以

41、稳定公司股价的义务：公司股票上市已满一年、不会导致公司的股权分布不符合上市条件及满足相关法律法规、 规范性文件及证券交易所的监管规则关于公司股票回购的其他条件；回购股票符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定。 （3）回购股份方式、价格）回购股份方式、价格 回购股份的方式为通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行， 包括但不限于集中竞价和要约方式等。 回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。 （4）回购股份的资金总额）回购股份的资金总额 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外， 还应符合下列各项：公司单轮用于回购的资金总额原则上不少于公司

42、上一会计年度经审计的归属于母公司普通股股东净利润的5%；公司单一会计年度回购股份比例不超过公司上一年度末总股本的2%；公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额。超过上述标准的，公司有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。 （5）回购股份的期限）回购股份的期限 回购期限自回购股份方案生效实施之日起3个月内。在回购期限内，如公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，或者公司继续回购股份将导致公司不满足法定上市条件的，公司可以终止回购股份。 （6）回购股份的用途）回购股份的用途 湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-15 回购的股份

43、将注销，从而减少注册资本。 2、第二顺位为公司控股股东、实际控制人增持股份第二顺位为公司控股股东、实际控制人增持股份 （1）启动增持股份的程序）启动增持股份的程序 在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下， 公司无法实施回购股份或回购股份的议案未能获得公司有权审批机构批准，或者公司虽然已实施回购方案，但仍未满足公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产的条件，公司控股股东、实际控制人将在触发稳定股价措施日或有权审批机构作出不实施回购方案决议之日起10个交易日内， 或者在公司回购方案实施完毕或终止之日起10个交易日内提交增持公司股份的方案并由公司公告。 （2）增持股份条件）

44、增持股份条件 除非出现如下情形，公司控股股东、实际控制人将在公告增持方案之日起3个月内依照方案中规定的价格区间、数量范围、完成期限等实施增持：增持股份的时间不符合相关法律法规、规范性文件及证券交易所的监管规则的规定；继续增持股票的数量将导致公司的股权分布不符合上市条件； 继续增持将触发控股股东的要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购； 增持股票不符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的其他相关规定。 （3）增持股份方式、价格）增持股份方式、价格 增持方式为通过证券监管机构、 自律机构及证券交易所等有权部门允许的方式进行，包括但不限于集中竞价和大宗交易等。增持价格不高于公司最近一期经

45、审计的每股净资产。 （4）增持股份的资金总额）增持股份的资金总额 控股股东、 实际控制人单轮用于增持的资金总额不少于其最近一次或最近一年（以孰高为准）从公司取得的现金分红（税后）的20%；单一会计年度内用以稳定股价的增持资金合计不超过其最近一次或最近一年（以孰高为准）从公司取得的现金分红（税后）的50%。超过上述标准的，控股股东有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。超过上述标准的，董事和高级管理人员有关稳定股价措施湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-16 在当年度不再继续实施。 3、第三顺位为公司董事（独立董事除外）及高级管理人员增持股份第三顺位为公司董事（独立董事除外）及高级管

46、理人员增持股份 （1）启动增持股份的程序）启动增持股份的程序 在公司控股股东、实际控制人增持公司股份方式实施完毕后，仍未满足公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产的条件，则负有增持义务的董事、高级管理人员应在控股股东、实际控制人增持公司股份方案实施完毕后10个交易日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告。 （2）增持股份人员）增持股份人员 负有增持义务的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职的董事、高级管理人员。对于公司拟聘任的董事、高级管理人员，应在获得提名前书面同意履行上述义务。 董事、高级管理人员增持股份

47、的方式、价格以及增持股份的资金总额同上述控股股东、实际控制人的具体要求。 （三）相关约束措施及承诺（三）相关约束措施及承诺 1、公司承诺：、公司承诺： （1）本公司将严格按照关于公司股票发行上市后稳定公司股价的预案的规定，全面且有效地承担公司各项义务和责任，并极力督促其他相关方按照预案相关规定严格履行。 （2）若公司未履行股份回购承诺，则公司将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取股份回购措施稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 2、控股股东、实际控制人贾齐正、孙建雄、侯炳阳、刘国彪、叶继勇、郑、控股股东、实际控制人贾齐正、孙建雄、侯炳阳、刘国彪、叶继勇、郑钢承诺：

48、钢承诺： （1）本人将严格按照关于公司股票发行上市后稳定公司股价的预案的规定， 全面且有效地承担各项义务和责任，并极力督促公司及其他相关方按照预湖南丽臣实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-17 案相关规定严格履行。 （2）若本人未按照预案规定履行增持义务，公司有权自该年度起扣留本人应承担的用于履行增持义务的资金总额的分红款， 本人放弃对该部分分红款的所有权，由公司用于回购股份。 3、其他董事、高级管理人员刘茂林、袁志武、欧莎、张颖民和黎德光承诺：、其他董事、高级管理人员刘茂林、袁志武、欧莎、张颖民和黎德光承诺： （1）本人将严格按照关于公司股票发行上市后稳定公司股价的预案的规定， 全面且

49、有效地承担各项义务和责任，并极力督促公司及其他相关方按照预案相关规定严格履行。 （2）若本人未按照预案规定履行增持义务，公司有权自该年度起扣留本人应承担的用于履行增持义务的资金总额的薪酬，本人放弃对该部分薪酬的所有权，由公司用于回购股份。 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）填补被摊薄即期回报的措施（一）填补被摊薄即期回报的措施 本次发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，为保证募集资金有效使用，防范经营风险和即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力，公司将采取以下具体措施以提高公司综合竞争力、提升整体盈利能力，控制公司经营和管控风险，维护和增加对股东的回报：

50、 1、巩固并拓展公司业务，提升公司持续盈利能力、巩固并拓展公司业务，提升公司持续盈利能力 公司未来将充分利用优势资源，不断优化生产、降低生产成本，发挥公司研发和品牌优势， 进一步开拓国内外市场， 扩大产品销售规模， 实现经营业绩持续、稳定增长，不断增强主营业务盈利能力。 2、合理安排募投项目投资进度，尽早实现预期效益、合理安排募投项目投资进度，尽早实现预期效益 本次募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向， 具有良好的经济效益和社会效益。受安全生产及环保政策趋严影响，行业集中化趋势愈发明显。 本次股票发行募集资金到位前，公司将根据募投项目实施的迫切性和经济效湖南丽臣实业股份有限公司