科林环保：首次公开发行股票招股意向书.PDF

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1、 科林环保装备科林环保装备股份有限公司股份有限公司 Kelin Environmental Protection Equipment,Inc. （江苏省吴江市松陵镇八坼社区） 首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股意向意向书书 保荐人（主承销商） （郑州市郑东新区外环路 10 号中原广发金融大厦） 科林环保装备股份有限公司 招股意向书 1 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：1900 万股 预计发行日期：2010 年 10 月 27 日 每股发行价格： 【】元 发行后总股本 7500 万股 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股

2、东所持股份的流通限制及对其所持股份自愿锁定的承诺 第一大股东和实际控制人宋七棣、法人股东科林集团、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、吴建新承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份， 也不由发行人回购本人持有的上述股份； 公司其他股东均承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。 公司董事、监事、高级管理人员宋七棣、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、陈安琪、石焕长 8 名股东还均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份

3、不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。 保荐人（主承销商） ：中原证券股份有限公司 招股招股意向意向书签署日期书签署日期：二一二一年十月十年十月十九九日日 科林环保装备股份有限公司 招股意向书 2 发行人发行人声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书招股意向书及其摘要不存及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担在虚假记载、误导性

4、陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。个别和连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证

5、券法的规定根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本投资者若对本招股意向书招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 科林环保装备股份有限公司 招股意向书 3 重大事项提示重大事项提示 公司提请投资者公司提请投资者特别特别关注以下关注以下风险及其他重大事项，并认真风险及其他重大事项，并认真阅读

6、阅读招股意向招股意向书书【风险因素风险因素】一节的全部内容。一节的全部内容。 一、一、本次发行前本次发行前股东对所持股份流通限制的承诺股东对所持股份流通限制的承诺 本次发行前公司总股本5,600万股，本次拟公开发行1,900万股，发行后公司总股本7,500万股。 第一大股东和实际控制人宋七棣、法人股东科林集团、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、吴建新承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份， 也不由发行人回购本人持有的上述股份； 公司其他股东均承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前

7、本人持有的发行人股份， 也不由发行人回购本人持有的上述股份。 公司董事、监事、高级管理人员宋七棣、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、陈安琪、石焕长8 名股东还均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。 二二、滚存利润的分配安排滚存利润的分配安排 经 2010 年 1 月 30 日公司 2009 年年度股东大会决议： 若 2010 年本次股票发行成功，届时公司以前年度结转的滚存未分配利

8、润以及 2010 年 1 月 1 日至本次股票发行前产生的可供分配利润全部由新老股东按持股比例共同享有。 若2010年本次股票发行未能实施， 则截止2010年12月31日产生的滚存利润处置方案，由股东大会重新审议确定。 三三、减少对吴江双电程控有限公司的关联采购、减少对吴江双电程控有限公司的关联采购 科林环保装备股份有限公司 招股意向书 4 吴江双电程控有限公司为本公司的关联法人， 该公司主要为本公司提供与除尘器产品配套的电气控制柜及脉冲阀等配件， 公司与其关联交易定价标准和其他第三方同类配套件厂家相同。为减少关联交易金额，公司承诺自2010年起，此项关联交易金额每年将不超过300万元，并逐年

9、减少。 该类产品为通用配件， 产品提供商众多， 只因与吴江双电经营合作的历史长，其地理位置靠近本公司，因此本公司对其采购较多，但本公司不存在对其产品的依赖，本公司对其采购金额的进一步减少将不会对公司生产经营产生重大影响。为保证公司利益，稳定电控柜等产品的供应渠道，一方面，公司调整了向吴江双电的采购内容， 从原来采购电控柜及与电控柜直接外连的电线、电缆等电器配套件调整为仅向其采购电控柜的柜体和主机， 而电控柜附带的其他电器配件的采购则转向其他供货商；另一方面，公司加大了对行业内其他的电控柜产品提供商的采购量，扩大本公司电控柜产品供应商的选择范围，从而形成更为宽泛的电控柜产品供应渠道。 四四、特别

10、风险提示特别风险提示 （一）（一）主要原材料价格主要原材料价格波动波动的风险的风险 公司所用的主要原材料是钢材，2007 年、2008 年、2009 年及 2010 年 1 至 6月，钢材占公司同期营业成本的比重分别为 33.80%、38.50%、34.96%和 30.27%。钢材的价格变动直接影响公司毛利率。报告期内钢材价格波动较大，2008 年、2009 年及 2010 年 1 至 6 月，公司钢材年平均采购价格分别较上年上涨 24.61%、下降 25.16%和上涨 11.11%。 公司采用“以销定产，以产定购”的生产模式，可以通过提高设计、制造的标准化能力以缩短产品设计及生产制造周期的方

11、式， 在订单签订后及时地选择有利价位购入一定量的钢材，以减少钢材价格波动的影响。但是未来受市场需求变动等多方面因素影响，如果原材料价格出现大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性， 公司在生产经营过程中存在着原材料价格大幅波动引致的风险。 ( (二二) )市场集中风险市场集中风险 科林环保装备股份有限公司 招股意向书 5 近年来，我国钢铁工业的快速发展带动了袋式除尘器的旺盛需求，因现有产能不足及为巩固与国内外大型钢铁企业的客户关系，公司优先承接冶金行业（主要为钢铁行业）内的订单。2007 年、2008 年、2009 年及 2010 年 1 至 6 月，公司冶金行业内的袋式除

12、尘器销售收入占同期公司营业收入的比重分别为50.73%、64.48%、55.18%和 48.99%，公司产品存在市场相对集中的风险，但随着本次募集资金项目的实施，公司将有效扩大产能，能根据客户需求增加电力、垃圾焚烧、水泥、建材、化工等行业内订单承接。 （三三）下游行业国家宏观调控下游行业国家宏观调控风险风险 2009年9月，发改委、工信部、财政部等十部委联合下发了关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见,指出钢铁、水泥、平板玻璃等行业存在产能过剩和重复建设，提出了控制增量和优化存量的主要原则， 针对钢铁行业特别提出“重点支持有条件的大型钢铁企业发展百万千瓦火电及核电用特厚板

13、和高压锅炉管、25万千伏安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢、高档工模具钢等关键品种。尽快完善建筑用钢标准及设计规范，加快淘汰强度335兆帕以下热轧带肋钢筋，推广强度400兆帕及以上钢筋，促进建筑钢材升级换代”；针对水泥行业特别指出“落后水泥产能比较多的省份，要加大对企业联合重组的支持力度，通过等量置换落后产能建设新线，推动淘汰落后工作”。发展项目、技术革新项目、落后产能置换项目带来的替代需求为袋式除尘器行业带来大量市场机遇,但不排除因国家宏观调控导致的行业结构调整影响袋式除尘器的短期需求。 科林环保装备股份有限公司 招股意向书 6 目目 录录 第一节 释 义. 10 第二节 概 览. 14 一

14、、发行人简介 . 14 二、控股股东和实际控制人简介 . 18 三、发行人的主要财务数据 . 19 四、本次发行情况 . 20 五、募集资金运用 . 20 第三节 本次发行概况. 22 一、本次发行的基本情况 . 22 二、本次发行的有关当事人 . 23 三、发行人与本次发行有关中介机构的关系 . 24 四、与本次发行上市有关的重要日期 . 24 第四节 风险因素. 25 一、主要原材料价格波动的风险 . 25 二、市场风险 . 25 三、募集资金投向风险 . 27 四、净资产收益率下降的风险 . 27 五、税收优惠政策变动的风险 . 27 六、汇率风险 . 28 七、管理风险 . 28 八、

15、控股股东控制风险 . 28 九、外销市场风险 . 29 第五节 发行人基本情况. 30 一、发行人基本情况 . 30 二、发行人改制设立情况 . 30 三、股本形成及变化情况 . 33 四、内部职工股情况 . 56 五、资产重组情况 . 57 六、公司出资及历次验资情况 . 59 七、发行人组织结构 . 61 八、控参股公司基本情况 . 66 九、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 67 科林环保装备股份有限公司 招股意向书 7 十、发行人的股本情况 . 78 十一、员工及社会保障情况 . 81 十二、主要股东、董事、监事及高级管理人员的重要承诺 . 82 第六节

16、 业务与技术. 83 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 . 83 二、发行人所处行业基本情况 . 90 三、公司的竞争地位 . 114 四、主营业务情况 . 118 五、主要固定资产和无形资产 . 128 六、特许经营权 . 136 七、发行人的技术及研究开发情况 . 136 八、在境外经营及境外资产状况 . 142 九、主要产品质量控制情况 . 142 第七节 同业竞争与关联交易. 145 一、同业竞争 . 145 二、关联方及关联关系 . 148 三、关联交易 . 150 四、关联交易的决策程序 . 160 五、最近三年及一期关联交易的执行情况 . 163 六、减少关联交易

17、的措施 . 164 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员. 165 一、董事会成员 . 165 二、监事会成员 . 168 三、高级管理人员 . 169 四、核心技术人员 . 169 五、现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在近三年直接或间接持有发行人股份情况 . 170 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 . 171 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领取薪酬情况 . 171 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 . 172 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的亲属关系 . 173 十、董事、监事、高级管理人员

18、及核心技术人员与公司签订的协议 . 173 科林环保装备股份有限公司 招股意向书 8 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺 . 173 十二、董事、监事、高级管理人员任职资格合规情况 . 173 十三、最近三年董事、监事、高级管理人员变动情况 . 174 第九节 公司治理. 176 一、公司治理制度的建立健全及运行情况 . 176 二、发行人最近三年及一期违法违规行为情况 . 186 三、发行人最近三年及一期资金占用和对外担保的情况 . 187 四、发行人的内部控制制度 . 187 第十节 财务会计信息. 189 一、审计意见类型及财务报告编制基础 . 189 二、合并财

19、务报表范围及变化情况 . 190 三、近三年及一期公司财务报表 . 191 四、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 199 五、分部信息 . 220 六、发行人最近一年的兼并收购情况 . 220 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 . 221 八、主要资产 . 222 九、主要负债 . 222 十、发行人所有者权益变动情况 . 224 十一、现金流量 . 225 十二、期后事项、或有事项及其他重要事项 . 225 十三、财务指标 . 226 十四、发行人历次评估情况 . 228 十五、验资情况 . 229 十六、备考利润表 . 229 第十一节 管理层讨论与分析. 231 一、

20、财务状况 . 231 二、盈利能力分析 . 246 三、资本性支出分析 . 265 四、报告期内重大或有事项对发行人的影响 . 267 五、与类似行业主要上市公司的财务指标比较 . 267 六、对公司未来经营趋势的分析 . 269 第十二节 业务发展目标. 271 科林环保装备股份有限公司 招股意向书 9 一、公司业务发展目标 . 271 二、公司业务发展战略与计划 . 272 三、拟定上述计划所依据的假设条件 . 275 四、实施上述计划将面临的主要困难及实现上述计划拟采用的主要途径 . 275 五、业务发展计划与现有业务的关系 . 276 六、本次募集资金与公司业务发展目标的关系 . 27

21、6 第十三节 募集资金运用. 277 一、本次募集资金投资项目运用计划 . 277 二、募集资金投资项目的背景和必要性 . 278 三、募集资金投资项目简介 . 280 四、固定资产变化与产能变化的匹配分析 . 295 五、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 . 296 第十四节 股利分配政策. 298 一、最近三年股利分配政策 . 298 二、最近三年历次实际股利分配情况 . 298 三、发行后股利分配政策 . 299 四、发行完成前滚存利润的分配安排 . 299 第十五节 其他重要事项. 300 一、信息披露制度与投资者关系管理 . 300 二、重要合同 . 300 三、发行人对外

22、担保的有关情况 . 306 四、重大诉讼或仲裁事项 . 306 第十六节 董事、监事、高级管理人员 及有关中介机构声明错误！ 未定义书签。错误！ 未定义书签。 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 二、保荐人（主承销商）声明 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 三、发行人律师声明 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 四、承担审计业务的会计师事务所声明 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 五、承担验资业务的机构声明 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 六、承担资产评估业务的机构声明 . 307 第十七节 备查文件. 313

23、一、备查文件 . 313 二、查阅时间、地点 . 313 科林环保装备股份有限公司 招股意向书 10 第一节第一节 释释 义义 本本招股意向书招股意向书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义： 本公司、公司、发行人、股份公司、科林环保、科林 指 科林环保装备股份有限公司 吴江宝带、 公司前身、其前身 指 吴江宝带除尘有限公司 科林集团 指 吴江科林集团有限公司 （2006 年 4 月 18 日更名为江苏科林集团有限公司） 苏州科林 指 苏州科林环境技术工程有限公司 吴江宝新 指 吴江市宝新金属制品有限责任公司 吴江双电 指 吴江双电程控有限公司

24、科德技研 指 苏州科德技研有限公司 A 股 指 获准在境内证券交易所上市，以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 保荐人、主承销商 指 中原证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市天银律师事务所 立信、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所有限公司 天华中兴 指 天华中兴会计师事务所有限公司 公司章程 指 科林环保装备股份有限公司章程 元 指 人民币元 近三年及一期、报告期 指 2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年 1 至 6 月 本次发行 指 发行人依据本招股意向书所载条件公开发行 A 股的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 科林环保装备股份有限公

25、司 招股意向书 11 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 环境保护部 指 中华人民共和国环境保护部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 新中环保 指 江苏新中环保股份有限公司 洁华控股 指 洁华控股股份有限公司 中材环保 指 河南中材环保有限公司 菲达环保 指 浙江菲达环保科技股份有限公司 龙净环保 指 福建龙净环保股份有限公司 三同时 指 “三同时”制度是建设项目环境管理的一项基本制度，是我国以预防为主的环保政策的重要体现。即建设项目中环境保护设施必须与主体工程同步设计、同时施工、同时投产使用 mg/Nm3 指 毫克/标准立方米 m 指 微米 过滤面积 指 衡量除尘设备处理

26、烟气能力大小的基本单位。 环境保护八大工程 指 污染减排、水污染防治、工业污染防治、城镇环境综合整治、农业农村环境污染防治、近岸海域污染防治、生态修复保护、生态创建这八大工程 化学需氧量 指 化学需氧量表示在强酸性条件下重铬酸钾氧化一升污水中有机物所需的氧量,可大致表示污水中的有机物量。是水体有机污染的一项重要指标,能够反应出水体的污染程度 焦化 指 以煤为原料、经焦炉及后续煤气净化和精制工序生产出焦炭和煤化工产品的过程 干熄焦 指 干熄焦是干法熄灭炽热焦炭的简称，干法就是不用水熄红焦，其原理是用冷惰性气体在专有的容器内与炽热的红焦进行热交换。此技术是冶金行业重点推广的重大节能项目之一，对钢铁

27、企业有较大的节能和环保效益 烧结 指 将粉状或细料状含铁物料和熔剂均匀混合，经烧结机烧科林环保装备股份有限公司 招股意向书 12 成块矿的过程，所得的烧结矿是高炉炼铁的主要原料 炼铁 指 将金属铁从含铁矿物（主要为铁的氧化物）中提炼出来的工艺过程，主要有高炉法、直接还原法、熔融还原法、等离子法 炼钢 指 把生铁、废钢等中的杂质氧化脱除至规定范围，然后添加铁合金，最终使碳及合金元素达到规定范围的过程 高炉 指 横断面为圆形的炼铁竖炉，用钢板作炉壳，里面砌耐火砖内衬 转炉 指 炉体可转动，用于吹炼钢或吹炼锍的冶金炉，也可用于铜、镍冶炼 电炉 指 一种利用电极电弧的高温供热的冶金炉，在冶金工业上主要

28、用于钢铁、铁合金、有色金属等的熔炼、加热和热处理 非标产品 指 国家定型标准以外不定型的，需按照市场或顾客需求进行单体设计再进行单台或小批量加工制造的产品 花板 指 袋式除尘器的关键部件，用于尘气室和净气室的密封分隔 喷吹管 指 袋式除尘器的关键部件，用于滤袋清灰的喷吹元件 袋笼 指 也叫滤袋框架，是支撑滤袋用，使之在过滤及清灰状态下张紧并保持一定形状的部件 导流 指 引导气流按预定方向流动的技术 五面体加工中心 指 五面体加工中心能够保证一次装夹后，完成多个面的加工，即：工件一次装夹后，除安装底面外的五个面进行钻铣加工，兼有立式加工中心和卧式加工中心的功能，在加工过程中可保证工件的位置公差，

29、尺寸一致性较好 自动三线缝制 指 是用一种具有三个针同时上下工作的工业用缝纫机来缝制的方法 热熔滤袋 指 将滤料按规定尺寸在专门设备上进行加热粘合而成的滤袋 科林环保装备股份有限公司 招股意向书 13 离线阀 指 在除尘器上用于切换每个净气室的阀门 涨圈冲铆 指 对一种具有弹性的钢皮利用冲床对其长度进行冲裁，并在两端冲孔后用铆钉铆接的方法 旁通阀 指 装在除尘器内部旁通管路中，根据除尘器运行的程序，用于应急保护除尘器滤袋，使烟气绕过滤袋室而直接进入出风管的启闭安全通道阀门 QAP 文件 指 质量保证计划文件 科林环保装备股份有限公司 招股意向书 14 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对本概览

30、仅对招股意向书招股意向书全文做扼要提示全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真投资者做出投资决策前，应认真阅读阅读招股意向书招股意向书全文。全文。 一、发行人简介 （一）发行人概况（一）发行人概况 发行人名称：科林环保装备股份有限公司 英文名称：Kelin Environmental Protection Equipment,Inc. 注册资本：5,600 万元 法定代表人：宋七棣 成立日期：1999 年 4 月 16 日（2007 年 12 月 28 日整体变更为股份公司） 住所：吴江市松陵镇八坼社区交通路 8 号 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售：环保机械、通用机械、

31、机械成套设备、钢结构件以及销售环保机械配件、五金机电设备及配件、金属材料（除贵金属） ；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 吴江宝带除尘有限公司于 1999 年 4 月 16 日设立， 经 2007 年 12 月 2 日吴江宝带股东会和2007年12月26日科林环保创立大会暨第一次股东大会决议批准，吴江宝带整体变更为科林环保装备股份有限公司。2007 年 12 月 28 日，公司在苏 州 市工商行政管理局完成了工商变更登记，企业注 册登记号为：3205002116745。 （二）经营情况（二）经营情况 本公司视“净化大气，造福人类”为己任，是集大气污染控制领域除尘系统设计、袋式除尘器的研发

32、、设计、制造、销售为一体的工业粉尘治理解决方案提供商。主营业务为袋式除尘器的研发、设计、制造、销售及袋式除尘系统设计业科林环保装备股份有限公司 招股意向书 15 务。本公司主要产品为袋式除尘器。 公司目前是国内最大的袋式除尘设备专业制造企业之一， 公司袋式除尘器设计及设备制造业务的发展历史,可以追溯至 1979 年创立的八坼除尘设备厂， 主要分为四个阶段： 第一阶段为创业阶段（1979 年至 1986 年） ：二十世纪七十年代末，创业初期通过与北京市劳动保护科学研究所合作，致力于袋式除尘器研发与生产，1980年， 设计制造的 LSB 型顺喷脉冲袋式除尘器通过国家劳动人事部鉴定，填补了国内空白，

33、为我国的袋式除尘技术的发展起到了先导作用；1982 年，为解决解放军报社(毗邻钓鱼台国宾馆)的10吨煤粉锅炉产生的环境影响问题， 研制成功 LDB型对喷脉冲袋式除尘器， 该项目和产品分别获得了北京市科技成果三等奖和苏州市科技成果三等奖。 在创业阶段,企业为日后规模化发展奠定了坚实的技术基础,企业产品的应用领域也从单一的劳动保护发展到环境保护， 创造了良好的社会效益。 第二阶段为技术积累阶段（1987 年至 1992 年） ：二十世纪八十年代中期，我国粮食加工仓储行业的袋式除尘器需求开始显现。 经与无锡粮食科学研究院合作，研发了 LYDZ 低压脉冲袋式除尘器，该技术在国内居于领先地位，产品在全国

34、机械化粮库获得全面成功配套， 同时在国内面粉加工厂等市场上获得了较高的市场占有率，并出口到澳大利亚、泰国等国家，成为国内最早出口的袋式除尘器之一。期间，通过和北京市劳动保护科学研究所、合肥水泥设计研究院等单位合作， 成功研发的 FSF 三状态双层反吹风袋式除尘器获环保部科技成果三等奖并被评为行业内唯一环保部优产品、LCPM 侧喷脉冲除尘器荣获农业部科技成果二等奖、LCXS 窑尾玻纤大布袋除尘器荣获国家火炬计划项目，这些产品的成功研发拓展了袋式除尘器在建材、水泥、机械铸造等行业的广泛应用。在此阶段，企业取得了丰富的科研技术成果，拓宽了产品应用领域。 第三阶段为巩固国内优势阶段（1993 年至 1

35、998 年） ：企业经过十多年的发展， 在产品系列和生产规模均已位居国内前列， 凭借优越的产品性能和技术积淀，承担了宝钢三期工程袋式除尘器制造任务，与日本公司合作研制的国内首台LFCM5200m2大型长袋脉冲除尘器，技术工艺达到了国内先进水平，在此基础上自行设计研发制造了国内最大的一套过滤面积为 18000m2的长袋脉冲袋式除尘器，科林环保装备股份有限公司 招股意向书 16 并在安阳钢铁厂 100T 电炉的烟气净化系统中成功运行，经过上述几个项目的成功运用，实现了长袋脉冲袋式除尘器取代大型反吹风袋式除尘器，引领了国内袋式除尘行业新一轮的技术发展， 该产品于 1999 年被列为国家级新产品， 1

36、997 年，企业的袋式除尘器产品被原国家机械工业局授予全国环保行业唯一的中国机械名牌产品称号；1998 年，通过了 ISO9001 国际认证并获得自行进出口经营权。这些技术和产品的发展开拓了脉冲袋式除尘器在冶金、 钢铁行业等细分市场的应用，巩固了企业在行业中的优势地位。 第四阶段为核心竞争力全面提升阶段（1999 年至今） ：这一阶段公司实现企业改制，转换了经营机制，公司技术水平、装备实力、市场开拓、品牌建设各方面都得到全面提升。 技术方面：公司设立了省级技术中心，通过和美国、日本、欧洲公司以及国内的北京劳动保护科学研究所、清华大学、浙江大学、东华大学等单位的合作，致力于节能减排、高温高腐蚀烟

37、气净化技术、电除尘改造袋式除尘及电袋复合技术的研发，在燃煤锅炉、垃圾焚烧、焦炉、烧结、高炉干法除尘等烟气治理技术领域取得重大突破。公司“高炉煤气干法净化袋式除尘器”被列为国家级火炬计划重点项目、“燃煤锅炉用脉冲袋式除尘器” 被列为国家级火炬计划项目、“LGM/KE型系列燃煤锅炉布袋除尘器” 获得国家环保科技三等奖及中国机械工业科技三等奖、 “大型高炉煤气干法净化脉冲袋式除尘技术产业化项目”被列入江苏省重大科技成果转化专项资金项目等。目前公司拥有二十八项实用新型专利、一项发明专利。同时公司主持制定袋式除尘器安装技术要求与验收规范 、 内滤分室反吹类袋式除尘器 、参与修订袋式除尘器技术要求 、 粮

38、食加工、储运系统粉尘防爆安全规程等行业规程、规范，目前正在主持制定袋式除尘工程通用技术规范国家标准。具备了行业内领先的技术研发实力。 装备方面：为实现行业内加工品质最优、产品设备寿命最长、除尘效率最高的目标， 公司从日本引进了 425 米作业面的激光数控切割机、 多功位钻塔冲床、自动、半自动焊接生产线，数控袋笼生产线，从美国引进了热熔滤袋和自动三线缝制加工线以及专有的数控五面体加工中心等精密设备、离线阀密封测试设备、喷砂抛丸除锈、油漆烘烤喷涂装置等专有的加工技术和设备。公司成为国内最大科林环保装备股份有限公司 招股意向书 17 的具有先进装备的袋式除尘设备专业制造企业之一， 代表国内袋式除尘行

39、业装备先进水平，达到国际先进的制造工艺标准。 市场开拓方面：在继续保持国内市场优势基础上，公司不断开拓国际市场，随着公司竞争力及产品品牌在发达国家市场上认知度的提升， 公司出口市场份额不断增加。近年来公司典型业绩有：冶金行业：为宝钢 150t 电炉、250t 转炉、5000m3高炉、240m2烧结机系统等配套专有除尘器；为马钢 300t 转炉、3600 m3高炉等项目配套袋式除尘器；以及为武钢、鞍钢、杭钢、兴澄特钢、宁波钢铁等配套除尘设备。热电、垃圾焚烧烟气除尘：先后成功为内蒙古呼和浩特市城发集中供热、无锡友联热电、广州珠啤热电厂、江苏扬农化工集团热电厂、江苏理文造纸、天津泰达、清水河垃圾焚烧

40、发电厂、上海江桥生活垃圾焚烧厂、上海浦东新区垃圾焚烧厂等公司配套高效垃圾焚烧和燃煤锅炉烟气除尘设备。 粮食行业：公司为中央国家直属储备粮库配套除尘器设备。承担中粮集团、中储粮、益海嘉里、五德利集团、上海外高桥粮食储备库及码头设施散粮输送粉尘控制系统的总包工程。出口：日本新日铁、JFE、住友、进和、斯频德、日立造船等公司的高炉、电炉、焦炉、垃圾焚烧、燃煤锅炉、热电锅炉等项目配套袋式除尘器；新加坡 6*700t 城市垃圾焚烧处理袋式除尘器；美国 FORMOSA；巴西蒂森克虏伯钢铁厂、印度塔塔钢厂、韩国浦项钢铁厂等配套袋式除尘器；日本佐作株式会社的配套米厂除尘器；澳大利亚 SEDA 面粉厂及 MIL

41、LTECH 粮食加工厂配套除尘器。近三年公司产品市场份额及出口规模在行业内名列前茅。 品牌建设方面：公司目前是国内最大的袋式除尘设备专业制造企业之一，是中国环保产业协会副会长单位、中国袋式除尘专业委员会副主任委员单位、江苏省节能减排科技创新示范企业、江苏省高新技术企业、中国电机工程协会会员单位、 全国热能及水处理工程制造业理事会理事单位、中国粮油协会粮食物流分会常务理事单位。 公司“宝带”牌除尘器被国家质量监督检验检疫总局评定为“中国名牌”产品， “宝带”品牌业已成为国内除尘器行业内最具影响力的品牌之一。科林商标也是除尘器行业内被国家工商总局商标评审委员会认定的中国驰名商标， 公司在国内国际享

42、有广泛的知名度。公司品牌及产品相继获得多项国家、省部级、市级科林环保装备股份有限公司 招股意向书 18 及各专业机构的荣誉称号，具体如下： 序号 年份 荣誉、资质、称号 1 2003 年 “燃煤锅炉用脉冲袋式除尘器”国家级火炬计划项目 2 2003 年 “LGM/KE 型系列燃煤锅炉布袋除尘器”中国机械工业科技三等奖 3 2004 年 全国守合同重信用企业 4 2004 年 “LGM/KE 型系列燃煤锅炉布袋除尘器”环保科技三等奖 5 2006 年 中国名牌企业证书 6 2006 年 “高炉煤气干法净化袋式除尘器”国家级火炬计划重点项目 7 2007 年 江苏省节能减排科技创新示范企业 8 2

43、008 年 ISO14001 认证证书 9 2009 年 高新技术企业 10 2009 年 “焦炉干熄焦系统装煤车干法防爆脉冲袋式除尘技术设备”科技兴贸行动专项项目证书 11 2009 年 ISO9001 认证证书 12 2009 年 日本斯频德株式会社指定工厂认定证书 13 2009 年 AAA 级资信等级证书 14 2010 年 科林商标被认定为驰名商标 15 2010 年 首届全国粮油优秀科技创新型企业 二、控股股东和实际控制人简介 公司控股股东和实际控制人为宋七棣先生，直接持有公司 20,864,455 股，占注册资本的 37.26%，通过江苏科林集团有限公司间接控制公司 17.04%

44、的股份（宋七棣持有江苏科林集团有限公司 51%的股份） ，实际控制公司股份 54.29%。 宋七棣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 1 月生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师，享受国务院专家特殊津贴。先后当选为江苏省第十届、第十一届人大代表、吴江市第十二届、第十三届、十四届人大代表、常务委员，中国环保产业协会副会长、中国袋式除尘专业委员会副主任委员、全国环保产品标准化技术委员会委员。曾荣获中国环保产业杰出贡献奖、环境保护科学技术奖三等奖、农业部级科技成果二、三等奖。曾荣获中国青年优秀环保企业家、中国优秀民营科技企业家、中国环境保护产业协会优秀企业家、全国优秀环境科技实业家

45、、全国优秀乡镇企业厂长（经理） 、江苏省劳动模范、江苏省优秀共产党员、江苏省技术创新先进工作者、江苏省优秀科技工作者等称号。 科林环保装备股份有限公司 招股意向书 19 三、发行人的主要财务数据 以下财务数据均引自“信会师报字(2010)第 80804 号” 审计报告所附财务报表，投资者欲详细了解公司财务状况，请阅读公司财务报表及附注。 （一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据 单位：元 项 目 2010-6-30 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 资产总计 311,887,254.62 283,949,535.90 321,750,890.27

46、 229,553,669.91 负债合计 171,567,691.70 152,194,714.12 215,085,331.94 148,851,161.59 归属于母公司股东权益 140,319,562.92 131,754,821.78 106,665,558.33 80,702,508.32 股东权益 140,319,562.92 131,754,821.78 106,665,558.33 80,702,508.32 （二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据 单位：元 项 目 2010 年 1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 营业收入 162,794,9

47、06.01 313,384,909.47 301,811,204.45 207,274,442.90 营业利润 18,479,331.24 34,267,336.27 21,118,492.43 36,565,512.26 利润总额 22,737,336.57 38,446,821.34 23,156,732.40 36,919,607.04 净利润 19,849,114.57 33,449,690.02 18,463,050.01 24,638,244.22 归属于母公司股东净利润 19,849,114.57 33,449,690.02 18,463,050.01 24,638,244.22

48、 （三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据 单位：元 项目 2010 年 1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 经营活动产生的 现金流量净额 850,890.15 62,201,010.71 5,166,290.75 18,777,987.26 投资活动产生的 现金流量净额 -5,783,275.10 -23,480,213.99 -11,597,713.40 -18,725,158.82 筹资活动产生的 现金流量净额 -3,205,383.75 -40,135,460.88 46,225,836.19 9,076,797.39 现金及现金等价物 净增加额

49、 -9,027,383.79 591,631.57 39,910,913.01 9,128,666.22 科林环保装备股份有限公司 招股意向书 20 （四）主要财务指标（四）主要财务指标 项 目 2010 年 1-6 月或 2010-6-30 2009 年度或2009-12-31 2008 年度或2008-12-31 2007 年度或2007-12-31 资产负债率(母公司) 54.92% 53.41% 66.61% 63.70% 净资产收益率（扣除非经常性损益后） 12.35% 24.01% 19.45% 28.54% 基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股） 0.30 0.53 0.3

50、2 0.44 每股经营活动现金流量(元/股) 0.02 1.11 0.09 0.35 四、本次发行情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股） 2、每股面值：人民币 1.00 元 3、 发行股数： 本次计划发行数量 1900万股， 占发行后总股本的比例为 25.33% 4、发行方式：网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 6、承销方式：余额包销 五、募集资金运用 本次募集资金按轻重缓急顺序拟投资于以下两个项目： 项目名称 投资金额 （万元） 项目备案情况 1、年产40万平方米过滤面积